گزارش بازار شنبه 31 تیر 91
بازاری با دهن روزه!
گزارش بازار – بتاسهم –16:15 امروز شنبه روز اولین ها و اخرین هابود ، روز اول ماه رمضان ، روز اخر تیر ، اخرین روز برگزاری مجامع ، روز پایان شعبان و چند اول و آخر دیگر اما آن چیزی که بیش از همه نظر ما را جلب می کرد بی رمقی و بی حالی بازار بود . که البته از چند جهت منطقی می نمود . بازار امروز به جهت نبود نماد های گردن کلفت که که تعداد ان حالا به 110 نیز نزدیک شده است تقریباً دکان خود را نیمه تعطیل می دید و با دهن روزه به فکر خواب بعد از ظهر بود!
ارز ش معاملات کمتر از حد معمول بود و اگر معاملات همراه را از دل ان بیرون بکشیم شاید بدترین روز بازار طی ماه های اخیر از نظر معاملاتی بود . البته تاکید می شود نبود چند نمادگردن کلفت این امر رامنطقی کرده است اما عوامل دیگر نظیر عدم مشارکت حقوقی ها در بازار، تحولات سوریه، تحولات اقتصادی و آغاز ماه رمضان در این امر بی تاثیرنبوده . البته در مورد ماه رمضان داستان داریم …
برخی تاکید می کنند بازارهیچگاه در ماه رمضان سود نرسانده است . در صورتی که نباید تحولات بازار را به این شکل تجزیه و تحلیل کرد . وقتی ناگهان تحولات سوریه تند و تیز و پیچیده تر می شود بی شک چاره ای نیست که بازار ما نیز به سمت حاشیه نشینی پیش می رود . پیش ازاین بارها و بارها در همین ستون قید شده بود که تحولات کلان هنوزتغییری نکرده که چهره بازار تغییر کند و اگر هم سمت وسوی مثبت شدن پیدا می کند مقطعی است و منفی او نیز بابت ترس از برخی رویدادهاست .
از همین رو کمی خرافات را کنار بگذاریم و ماه رمضان را به بازار ربط ندهیم و در همین ماه مبارک ممکن است تحولات مبارکی رخ دهد که برای بازار خوش یمن باشد و درست در نقطه مقابل ممکن است تحولاتی نیز رخ دهد که کار را برای ادامه بازار سخت تر کند . اما می توان قبول کرد که رخوت و رکود معاملاتی در این روز ها که با ماه رمضان همگام شده بیشتر است .
اما بازار امروز . وقتی اکثر نماد های معتبر در بازار نباشند یک گروه پتروشیمی و تا حدودی هم معادن و سنگ اهن با نصف قوا و اخبار نامشخص در بازار حرکت می کنند وضع همین می شود که می بینیم . پتروشیمی ها که روزی موتور محرک بازار بودند با وضعیت گزارش ها کار را دشوار می بینند و راه به جایی نبرده و بازار از خرید آنها واهمه دارد . از سوی دیگر نماد های که سفته بازی اخیر روی آنها جریان داشت یعنی شبندرو شراز نیز متوقف هستند و این موج های توقف چنینی بی رمقی را در بازار رقم زده .
چهره بازار مشخص است که نیاز به شوک دارد . حال این شوک می تواند بازگشایی دسته جمعی نماد ها و گزارش های مثبت باشد و یا یک شوک مثبت یا منفی سیاسی به هر حال نیازمند یک شوک است که یا 10% دیگراصلاح شود و یا به مسیر رشد ارام خود ادامه دهد .
برای روز های اتی مهم ترین تحول همین مجامع و بازگشایی انهاست که تا این نماد ها به طور همه جانبه به بازا باز نگردند و برخی گزارش ها نرسد وضعیت تغییری نخواهد کرد .
اما حاشیه های بازار امروز که فضا را به شدت تحت تاثیر قرار داده است .
ابتد کمی از شرایط داخلی باید گفت و سپس به مسائل بیرونی اشاره میکنیم که قلب بازار و ذهن سهامداران را هدف گرفته است . مذاکرات 3 مرداد و اظهار نظر های قبل و پس از مذاکرات نیز برای بازار مهم است . برخی تغییر و تحولات داخلی نیز می تواند بسیار مهم باشد .تاکید می شود در این مورد نمی توان خیلی باز صحبت کرد اما هر تغییر و تحولی می تواند به بازار کمک کند .
یکی از پر حاشیه ترین تعطیلات اخر هفته را پشت سر گذاشتیم . چهار شنبه با خبرهای ناگواری از سوریه در مورد کشته شدن سران نظامی آن کشور اوضاع این کشور نیز به هم ریخت و بازار راحسابی نگران کرد اما در پایان روز جمعه اوضاع کمی بهبود یافته بود هر چند وضعیت به هیچ عنوان مثبت ارزیابی نمی شود . این یکی از خبرهای منفی و ریسک های فعلی بازار به شمارمی رود . دراین بین اسرائیل هم کمی تند و تیز شده و این بیشتر بازار را نگران کرده است . از دمشق شنیده می شود گروههای مخالف مسلح، فعالیتهای خود علیه دولت اسد را شدت بخشیدهاند، در ان سو رژیم صهیونیستی اعلام کرده، گزینه استفاده از نیروی نظامی را در صورت وخیمتر شدن شرایط بررسی میکند. در کنار آن نیز اظهار شده است که اسراییل در حال پیگیری احتمال انتقال محموله های تسلیحات پیشرفته از قبیل موشک های ضد هواپیما یا موشک های زمین به زمین از سوریه به حزب الله لبنان است..
در مورد تحولات اقتصادی زمزمه هایی از فشار به دولت در مورد اجرای بهتر وظایف خود به گوش میرسد از سوی دیگر شنیده می شود کار تخصیص بودجه به وزارتخانه ها و نهاد ها با کمی مشکل مواجه است و این یعنی ماه های پیش رو ممکن است با کمبود بودجه و کاسته شدن از بودجه عمرانی برای جاری مواجه باشیم .
اما در حوزه بازارهای جهانی هم وضعیت چندان مناسب نیست . امار بخش مسکن امریکا خوب بود اما گزارش مایکروسافت خیلی جالب نبود . اما رفته رفته از شدت مثبت روز های پنج شنبه کاسته شد و جمعه اکثر بازارها و شاخص ها و کالاها منفی شد . قیمت نفت تا 92 دلار همه را خوشحال کرد اما برخی امارو اخبار باعث شد تا جمعه منفی را شاهد باشیم و قیمت ها بار دیگر به جای اول خود بازگردد و تنها نفت در 91 دلار باقی ماند . مس البته تلاش برای 7700 دلاری شدن را تجربه می کند اما در همان محدوده 7600 و 7500 درجا می زند . بیلت 400 دلاری و روی کمتر از 1900 دلار همچنان برای بازار خبرهای قابل شنیدنی هستند .
اما در مورد شاخص وضعیت کمی مجهول بود و تنها چند شرکت نظیر وساپا و کچاد شاخص را سبز کرده بود اما ناگهان وضعیت با روند معاملات منفی پاسارگاد بسیار منفی شد و و با شاخص 18 واحدی کار خود را تمام کرد تا باردیگر در 25021 واحد جا بگیرد . بازار فردا و روز های بعد بسیار تعیین کننده می باشد که ایا برای ریزش به سمت 24800 حرکت می کند یا یک ردش 200 تا 300 واحدی را در دل خود دارد .
در حال رفت یا برگشت!؟
در بازار امروز پايان شايعات مشكلات صادرات در شركتهاي پتروشيمي از یک طرف و نوسانات مثبت در قيمتهاي جهاني نفت و گزارشات بسيار مثبت 3 ماهه شركتهاي پتروشيمي باعث شده تا بازار همچنان بر روی این گروه با تردید نگاه کند .
امروز پتروشيمي پرديس كه به زودي تحليل بنيادي سهم و پتانسيلهاي ان در سايت بتا سهم قرار خواهد گرفت از كف قيمتي خود با برگشت روند مواجه شد بسياري از سهامداران در انتظار شكار شپديس 3000 توماني ميباشند سهمي كه با توجه به احتمال تعديل مثبت مجدد عايدي خود جاي رشد قيمتي تا سطوح 3300 و در مرحله بعدي تا سطوح قيمتي 3600 تومان را داراست . البته بازار و جو آن نیز باید یاری کند وگرنه مطابق تحلیل تکنیکالی که در سایت قرار گرفته تا 2800 جای ریزش دارد .
امروز پتروشيمي خارك تحت حمايت سهامداران حقوقي خود به خصوص صندوق نفت و احتمال تعديل مثبت عايدي و بر طرف شدن مشكلات صادرات اين شركت با نوسانات مثبت همراه شد شخارك در صورت تثبيت در سطوح قيمتي بالاي 1500 تومان جاي رشد بیشتری را خواهد داشت. در مورد این سهم فردا یک نکته نسبتاً مبهم که سهم را ازار می دهد گفته خواهد شد .
امروز در نماد پتروشيمي فناوران شاهد جمع اوري صف فروش و متعادل شدن روند معاملاتي شفن بوديم شفن فعلا به دليل نسبت پي بر اي بالا چندان مورد توجه بازار نميباشد مگر اينكه گزارش 3 ماهه شركت با تعديل مثبت سنگین همراه شود.
قنديها و مهماني رمضان!!!
امروز روز شیرین بازار و گروه قند بود . باید با اطمینان گفت که اگر وضعیت بازار به همین شکل باقی بماند باردیگر شاهد هجوم نوسان گیران به سمت شرکت ها و صنایع کوچک بیشتر می شود که ممکن است گروه قند نیز با این تغییرو تحولات همگام شود که اگر باردیگر یک فشار اقتصادی کوچک نیز به قیمت شکر وارد شود شدت فشار آن بیشتر می شود . قنديها با توجه به شايعات احتمال افزايش نرخ شكر در ماه رمضان از يك طرف و افزايش قيمت شكر در بازارهاي جهاني از طرف ديگر امروز يكدست با روند صعودي همراه شدند
در مورد این گروه روز چهارشنبه در مورد گروه قند و روند برگشتی سهم صحبت شد . به نظر میرسد برگشت این گروه به چند دلیل بوده که افت بیش از اندازه و پی به ای های پایئن یکی از مهم ترین آنهاست . البته باید مراقب بود چرا که چند روز آتی هجوم و فشار فروش کمی بیشتر می شود نکته مهم اینجاست که اگر جوبازار به همین شکل باقی بماند گروه قند می تواند اولین ایستگاه موج عرضه را که روز های دوشنبه و سه شنبه است پشت سر بگذارد .
امروز در نماد قند شيروان پس از افت بسيار شديد قيمتي اين سهم امروز شاهد صف خريد بساير سنگين و عرضه قطره چكاني در قشير بوديم قشيري كه تنها سهم فرابورسي ميباشد و به دليل دامنه نوسانات بالا بيشتر مورد توجه سهامداران ميباشد
امروز قند نيشابور با صف خريد به سمت اولين هدف قيمتي خود يعني سطوح 1200 تومان در حال پيشروي ميباشد قنيشايي كه با پتانسيل تعديل مثبت عايدي مواجه ميباشد البته به نظر نميرسد فعلا قنيشا بتواند از سد قيمتي سرسخت 1200 تومان عبور نمايد
امروز قند پيرانشهر نيز با صف خريد سنگين و روند صعودي در استانه قيمتهاي 700 تومان قرار گرفت قپيرا در صورت عبور از قيمتهاي 700 تومان تا سطوح 780 تومان جاي رشد را خواهد داشت.
اما در حال حاضر احتمالاً تا دوشنبه این گروه وضعیت بهتری خواهد داشت و بازهم 4 شرکت اصفهان، پیرانشهر ، قشیر و هگمتان می توانند جزبهترین های این گروه باشند که هگمتان و پیرانشهر با توجه به در پیش داشتن مجمع شرایط بهتر و کم ریسک تری را دارند . البته قشیر نیز با پی به ای رویایی قیمت خوبی را تجربه کرده و تا 4000 ریال رشد می کند .
همراهان شاخص !
امروز سرمايه گذاريها به همراه شاخص با نوسانات اندك مواجه شدند رشد اندك شاخص باعث معاملات مثبت سرمايه گذاريها شد اينروزها سرمايه گذاريها به مانند الاكلنگي وابستگي بالايي به شاخص و روند شركتهاي زير مجموعه خود به خصوص سود های نقدی در مجامع پيدا كرده اند
در سایر شرکت های این گروه مجمع ایران خودرو با تقسیم سود 18 و مجمع سایپا با تقسیم سود 40 تومانی مورد توجه بازار قرار گرفت و از علائم و نشانه های آن برگشت ورنا و ساپا بود . هر دو ممکن است یک نوسان مقطعی و کوتاه مدت را تجربه کنند .
امروز سرمايه گذاري سايپا همچنان تحت تاثير فروش بلوكي سهام بانك پارسيان خود به گروه بهمن و پرداخت شدن مطالباتش با روند صعودي و صف خريد مواجه شده. اهداف قيمتي 110 را براي اين سهم طي روزهاي اتي انتظار داريم اما سهامداران توجه کنند وضعیت بنیادی هر دو شرکت چندان مناسب نیست و شاید فرصتی برای خروج از این دو با قیمت مناسب باشد .
امروز سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي هم با نوسانات مثبت و روند رو به رشد همراه شد وصندوقي كه اين روزها از يك طرف با احتمال رشد سوداوري از بابت رشد سود شركتهاي پتروشيمي زير مجموعه و تعدیل و تقسیم سود مناسب شپنا و شخارک مواجه ميباشد و از طرف ديگر بازار نگران عدم توان شركت در فروش بلوكي سهام ايرانخودرو دارد
در نماد اتيه دماوند امروز روند مثبت سهم به همراه صف خريد سنگين ادامه داشت واتي كه با پتانسيل رشد قيمتي تا سطوح 120 تومان مواجه ميباشد اين روزها تحت تاثير شايعه اعلام سود 60 توماني قرار دارد واتی ابرای رسیدن به سطوح1400 ریال سهم فردا قیمت های 1200 ریال را در پیش دارد که محدوده حساس و پر تنشی برای سهم است .
امروز روند نزولي غدير تا سطوح 340 تومان ادامه داشت يك 4 درصد منفي ديگر غدير را به كف قيمتي و نقطه حمايتي خود ميرساند غديري كه پتانسيل تعديل مثبت عايدي خوبي را دارد و قيمتهاي 320-300 تومان سطوح قيمتي بسيار خوبي براي اين سهم محسوب ميشود.
مجموعه غدیر و پارسان امروز با این همه خبر مثبت منفی بودند که ناشی از ترس بازار از گروه پتروشیمی است. شاید یک راهکار موفق برای ریختن ترس بازار ارائه گزارش های هفته به هفته در تولید وفروش در نماد های موثر بازار است .
در بازارشایعاتی از تعدیل سود پارسان به گوش میرسد . بر اساس منابع موثق سود پارسان پس از تغییرو تحولات اخیر و برگزار ی مجمع شرکت ها و تعدیل های زیر مجموعه ها هم اکنون 220 میلیارد تومان افزایش دردل خود دارد یا به عبارتی به ازای هر سهم 36 تومان اما نکته مهم اینجاست که بخشی از سود شرکت که ناشی از فروش سهام پردیس بوده محقق نمی شود و این کاهش سود بخشی از افزایش سود اخیر را از بین می برد . با در نظر گرفتن درامد 65 میلیارد تومانی ناشی از فروش سهام و سرمایه گذاری ها تا پایان سال 91 و پیش بینی عدم فروش سهام پردیس ، پارسان قادر است برای سال مالی جاری رقمی نزدیک به 1800 ریال سود را اعلام کند که این حداقل سود شرکت است و هر گونه فروش دارایی ها این سود را افزایش می دهد .
معدنيها و فولاديها در انتظار سرنوشت
در بازار امروز نمادهاي معدني و فولادي همچنان در انتظار گزارشات 3 ماهه خود ميباشند البته فعلا در بازارهاي داخلي به دليل دلار گران قيمت محصولات اين شركتها با روند ونوسانات مثبت همراه شده است به نظر ميرسد گزارشات 3 ماهه خوبي را نيز از سهام اين گروهها شاهد باشيم
امروز فولادالياژي ايران كه اين روزها باشايعه اعلام سود 60 توماني و حمايت بي چون و چراي سهامدار حقوقي ناشناخته اي مواجه ميباشد با صف خريد به سطوح 300 تومان رسيد فولاژ با اين صف خريد حتي پتانسيل رشد قيمتي تا سطوح 320 تومان را نيز دارا ميباشد
امروز چادرملو هم كه اينروزها شايعه تعديل مثبت و اعلام سود 120-130 تومانيش در بازار پيچيده است با نوسانات مثبت به اولين هدف قيمتي خود يعني سطوح 580 تومان رسيد كچادي كه ميتواند حتي در صورت ثبت شرايط فعلي به قيمتهاي 620 تومان هم برسد
در نماد ليدر روييها يعني توسعه معادن روي همانطور كه انتظارش ميرفت اين سهم به هدف قيمتي 220 توماني خود رسيد در مقطع فعلي انتظار داريم كروي كماكان بين دو سطح قيمتي 200-220 تومان در نوسان باشد
بانكيها و ليزينگيها كم توان
اين روزها سهام بانكيها و ليزينگيها با روند نوساني مواجه هستند يك روز مثبت و يك روز منفي هستند افت پي بر اي بانكيها به سطوح متوسط 4 باعث شده تا سهام اين گروه كه پي بر اي نسبتا بالاتري داشتند با روند اصلاحي مواجه شوند
امروز ليزينگ رايان سايپا بالاخره مورد توجه بازار قرار گرفته و با نوسانات مثبت خود را به سطوح قيمتي بالاي 210 تومان رساند ولساپايي كه با توجه به نسبت پي بر اي بسيار نازلش ميتواند رشد قيمتي خوبي را در بازه ميان مدت تجربه نمايد
امروز بالاخره در سطوح قيمتي 240 تومان صف فروش بانك انصار جمع اوري شد سهمي كه در حال اصلاح پي بر اي ميباشد اين روزها شنيده ميشود انصار قصد اعلام سود 50 توماني را براي سال 91 را دارد
در بازار امروز بانك كارافرين هم باشكست مايت قوي 140 توماني خود مواجه شد وكاري كه گزارش 3 ماهه خوبي را منتشر كرد اما همچنان با فشار عرضه ها مواجه ميباشد اين روزها شايعه شده است مديرعامل قبلي وكار با تشكيل بانك خاورميانه در حال هدايت سهامداران حقيقي اين بانك به سمت بانك جديد ميباشد كه همين امر باعث فزوني يافتن عرضه ها شده است
چهارگوشه بازار
امروز در نماد معادن بافق گزارش نه چندان چشمگير 3 ماهه اين سهم باعث شد تا كبافق كه با پي بر اي دو رقمي مواجه ميباشد در فاز اصلاحي قرار بگيرد سطوح قيمتي 900 و 850 تومان در انتظار معادن بافق ميباشد
امروز اذراب بالاخره با نوسانات مثبت مواجه شده و از قيمتهاي 180 تومان فاصله گرفت فاذري كه هم با پتانسيل تعديل مثبت مواجه ميباشد و هم پيگيري افزايش سرمايه اش ميباشد البته این سهم و به طور کلی گروه تجهیزات با مشکلاتی مواجه است که فردا در مورد آن بیشتر توضیح می دهیم .
امروز گزارش منفي عملكرد 3 ماهه بالاس هم باعث معاملات منفي اين سهم شد اين روزها به دليل عدم برگزار شدن برخي از مناقصاتي كه بالاس پيشبيني ان را در سال 91 كرده بود شايعاتي در خصوص احتمال تعديل منفي اين سهم در بازار شكل گرفته است
در گروه ساختمانی برخی پیش بینی می کنند حرکت گروه کاشی و قند به این گروه کشیده می شود . امروز سخت آژند دراین گروه مثبت بود . این شرکت با فروش یکی از شرکت های زیرمجموعه به نام آژند مجد سود خوبی شناسایی کرده و این باعث تحقق سود بیش از پیش بینی سود شرکت شده است . شرکت 158 ریال سود پیش بینی کرده بود که 206 ریال سود محقق کرده است .رشد قیمت سهم غیر منطقی است و باید مراقب بود .
در بازار امروز در گروه رایانه مداران و رانفور خبر ساز شدند . گزارش 3 ماهه مداران در نگاهی به گزارش شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته اما خبرمهم این گروه فروش بلوک 7% داده پردازی توسط ایرانیان است که با قیمت 2600 ریال 7 مرداد ماه به بازار می اید . این خبر بیش ازاین که برای مداران مهم باشد و احتمالاً سهم را صعودی کند برای رانفور نیز مهم خواهد بود چرا که فروش این سهم به سود رانفور اضافه می کند . نکته مهم دیگر البته گزارش ضعیف مداران بود که برای بازار قابل اتکا نیست .
در گروه سنگ آهن کچاد و کگل مورد توجه بودند . معاملات پیش روی بیلت و احتمال افزایش آن و احتمال تعدیل هر دو سود کچاد و کگل می تواند این دو سهم را برای سهامداری و خرید میان مدت جذاب نماید .
دراین گروه در مورد گزارش نه چندان مناسب بافق و باما باید گفت که امروز این دو سهم را منفی کرد . اما شایعاتی از تحقق مناسب سود فاسمین و توقف نماد فراور در بازار امروز باعث شد کروی نیز مثبت باشد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
31 تیر 91
آخرین روزجشنواره فروش ویژه سایت بتاسهم
