گزارش بازار شنبه ۳۱ تیر ۹۱

بازاری با دهن  روزه!

گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۱۵   امروز شنبه  روز اولین ها و اخرین هابود ، روز اول ماه  رمضان ، روز اخر تیر ، اخرین روز برگزاری مجامع ، روز پایان شعبان  و چند اول و آخر دیگر اما  آن چیزی که  بیش از همه نظر ما  را جلب می کرد بی رمقی و بی حالی بازار بود  . که  البته از چند  جهت منطقی می نمود . بازار امروز به جهت نبود نماد های گردن  کلفت که  که تعداد ان حالا  به  ۱۱۰ نیز نزدیک  شده است  تقریباً دکان  خود را نیمه تعطیل می دید و با دهن  روزه  به  فکر خواب بعد از ظهر بود!

ارز ش معاملات  کمتر از حد معمول بود و اگر معاملات  همراه  را از دل ان  بیرون  بکشیم  شاید بدترین روز بازار طی ماه های اخیر از نظر معاملاتی بود . البته  تاکید می شود  نبود چند  نمادگردن  کلفت  این  امر رامنطقی کرده است اما عوامل دیگر نظیر عدم  مشارکت حقوقی ها  در بازار، تحولات  سوریه، تحولات  اقتصادی  و آغاز ماه  رمضان  در این  امر بی تاثیرنبوده  . البته در مورد ماه  رمضان داستان  داریم …

برخی تاکید می کنند  بازارهیچگاه در ماه  رمضان  سود نرسانده است  . در صورتی که  نباید تحولات  بازار را  به این  شکل تجزیه و تحلیل کرد . وقتی ناگهان  تحولات  سوریه تند و تیز و  پیچیده تر می شود  بی شک  چاره ای نیست که  بازار ما نیز به سمت  حاشیه نشینی پیش می رود . پیش ازاین  بارها و بارها  در همین  ستون  قید شده  بود که  تحولات  کلان  هنوزتغییری نکرده  که چهره  بازار تغییر کند و اگر هم  سمت وسوی مثبت  شدن  پیدا می کند  مقطعی است و منفی او  نیز بابت ترس از برخی رویدادهاست  .

از همین رو کمی خرافات  را کنار بگذاریم  و ماه  رمضان  را  به  بازار ربط ندهیم و در همین ماه مبارک ممکن  است تحولات  مبارکی رخ دهد  که  برای بازار خوش یمن  باشد و درست در نقطه  مقابل ممکن  است  تحولاتی نیز رخ  دهد  که کار را  برای ادامه  بازار سخت تر کند . اما می توان  قبول کرد که  رخوت و رکود معاملاتی در این روز ها  که  با ماه  رمضان  همگام  شده  بیشتر است  .

اما  بازار امروز . وقتی اکثر نماد های معتبر در بازار نباشند یک گروه پتروشیمی و تا حدودی هم معادن و سنگ  اهن  با نصف قوا و اخبار نامشخص در بازار حرکت  می کنند وضع همین  می شود که می بینیم  . پتروشیمی ها  که روزی موتور محرک  بازار بودند  با  وضعیت گزارش ها  کار را  دشوار می بینند و راه  به  جایی نبرده و بازار از خرید آنها  واهمه  دارد  . از سوی دیگر نماد های که  سفته  بازی اخیر روی آنها  جریان  داشت  یعنی شبندرو شراز نیز متوقف هستند و این موج های توقف چنینی بی رمقی را در بازار رقم  زده  .

چهره  بازار مشخص است که  نیاز به  شوک  دارد . حال  این  شوک  می تواند  بازگشایی دسته  جمعی نماد ها  و گزارش های مثبت باشد  و یا یک شوک  مثبت یا منفی سیاسی به هر حال  نیازمند  یک شوک  است  که  یا ۱۰% دیگراصلاح  شود و یا به مسیر رشد ارام خود  ادامه  دهد .

برای روز های اتی مهم ترین تحول همین  مجامع و بازگشایی انهاست که  تا  این  نماد ها  به  طور همه جانبه  به  بازا باز نگردند و برخی گزارش ها  نرسد وضعیت تغییری نخواهد کرد .

اما حاشیه های بازار امروز که  فضا  را  به  شدت  تحت تاثیر قرار داده است .

ابتد  کمی از شرایط داخلی باید گفت و سپس به  مسائل بیرونی اشاره میکنیم که قلب بازار و ذهن  سهامداران  را هدف گرفته است . مذاکرات  ۳ مرداد و اظهار نظر های قبل و پس از مذاکرات  نیز برای بازار مهم  است . برخی تغییر  و تحولات  داخلی نیز می تواند بسیار مهم  باشد .تاکید می شود در این مورد  نمی توان خیلی باز صحبت  کرد اما  هر تغییر و تحولی می تواند  به  بازار کمک کند .

یکی از پر حاشیه ترین  تعطیلات اخر هفته را پشت  سر گذاشتیم . چهار شنبه  با خبرهای ناگواری از سوریه در مورد کشته  شدن  سران  نظامی آن کشور اوضاع  این کشور نیز به هم  ریخت و بازار راحسابی نگران  کرد  اما در پایان  روز جمعه  اوضاع کمی بهبود  یافته  بود هر چند وضعیت  به هیچ  عنوان  مثبت ارزیابی نمی شود . این  یکی از خبرهای منفی و ریسک های فعلی بازار به  شمارمی رود . دراین  بین اسرائیل هم  کمی تند و تیز شده و این بیشتر بازار را  نگران  کرده است  . از دمشق شنیده می شود  گروه‌های مخالف مسلح، فعالیت‌های خود علیه دولت اسد را شدت بخشیده‌اند، در ان  سو رژیم صهیونیستی اعلام کرده، گزینه استفاده از نیروی نظامی را در صورت وخیم‌تر شدن شرایط بررسی می‌کند. در کنار آن نیز اظهار شده است که اسراییل در حال پیگیری احتمال انتقال محموله های تسلیحات پیشرفته از قبیل موشک های ضد هواپیما یا موشک های زمین به زمین از سوریه به حزب الله لبنان است..

در مورد تحولات  اقتصادی زمزمه هایی از فشار به دولت  در مورد اجرای بهتر وظایف خود  به گوش میرسد از سوی دیگر شنیده می شود کار تخصیص بودجه  به وزارتخانه ها و نهاد ها با کمی مشکل مواجه  است و این  یعنی ماه های پیش رو ممکن  است  با کمبود بودجه و کاسته  شدن از بودجه  عمرانی برای جاری مواجه  باشیم .

اما در حوزه  بازارهای جهانی هم وضعیت چندان مناسب نیست  . امار بخش مسکن  امریکا خوب بود اما  گزارش مایکروسافت خیلی جالب نبود . اما  رفته رفته از شدت  مثبت روز های پنج  شنبه  کاسته  شد و جمعه  اکثر بازارها و شاخص ها و کالاها  منفی شد . قیمت  نفت تا  ۹۲ دلار همه  را خوشحال کرد اما  برخی امارو اخبار باعث شد تا جمعه  منفی را شاهد  باشیم و قیمت ها  بار دیگر به  جای اول خود  بازگردد  و تنها  نفت در ۹۱ دلار باقی ماند . مس البته  تلاش برای ۷۷۰۰ دلاری شدن  را تجربه می کند اما  در همان  محدوده ۷۶۰۰  و ۷۵۰۰  درجا می زند . بیلت  ۴۰۰  دلاری  و روی کمتر از ۱۹۰۰  دلار همچنان  برای بازار خبرهای قابل شنیدنی هستند .

اما در مورد شاخص وضعیت کمی مجهول بود و تنها  چند شرکت  نظیر وساپا  و کچاد  شاخص را  سبز کرده  بود  اما  ناگهان  وضعیت با  روند  معاملات  منفی پاسارگاد  بسیار منفی شد  و  و با  شاخص ۱۸ واحدی کار خود را تمام کرد   تا  باردیگر در ۲۵۰۲۱ واحد جا  بگیرد . بازار فردا  و روز های بعد  بسیار تعیین کننده می باشد  که  ایا برای ریزش به  سمت  ۲۴۸۰۰  حرکت می کند یا  یک  ردش ۲۰۰  تا  ۳۰۰  واحدی را در دل  خود دارد .

در حال رفت  یا برگشت!؟

در بازار امروز پایان شایعات مشکلات صادرات در شرکتهای پتروشیمی از یک  طرف و نوسانات مثبت در قیمتهای جهانی نفت و گزارشات بسیار مثبت ۳ ماهه شرکتهای پتروشیمی باعث شده تا بازار همچنان بر روی این  گروه  با  تردید نگاه  کند .

امروز پتروشیمی پردیس که به زودی تحلیل بنیادی سهم و پتانسیلهای ان در سایت بتا سهم قرار خواهد گرفت از کف قیمتی خود با برگشت روند مواجه شد بسیاری از سهامداران در انتظار شکار شپدیس ۳۰۰۰ تومانی میباشند سهمی که با توجه به احتمال تعدیل مثبت مجدد عایدی خود جای رشد قیمتی تا سطوح ۳۳۰۰ و در مرحله بعدی تا سطوح قیمتی ۳۶۰۰ تومان را داراست . البته  بازار و جو آن نیز باید یاری کند  وگرنه  مطابق تحلیل تکنیکالی که در سایت  قرار گرفته  تا  ۲۸۰۰ جای ریزش دارد .

امروز پتروشیمی خارک تحت حمایت سهامداران حقوقی خود به خصوص صندوق نفت و احتمال تعدیل مثبت عایدی و بر طرف شدن مشکلات صادرات این شرکت با نوسانات مثبت همراه شد شخارک در صورت تثبیت در سطوح قیمتی بالای ۱۵۰۰ تومان جای رشد بیشتری را خواهد داشت. در مورد این  سهم  فردا  یک  نکته نسبتاً مبهم  که  سهم را  ازار می دهد  گفته خواهد شد .

امروز در نماد پتروشیمی فناوران شاهد جمع اوری صف فروش و متعادل شدن روند معاملاتی شفن بودیم شفن فعلا به دلیل نسبت پی بر ای بالا چندان مورد توجه بازار نمیباشد مگر اینکه گزارش ۳ ماهه شرکت با تعدیل مثبت  سنگین همراه شود.

قندیها و مهمانی رمضان!!!

امروز روز شیرین  بازار و گروه  قند بود . باید با  اطمینان  گفت که اگر وضعیت  بازار به همین  شکل باقی بماند  باردیگر شاهد هجوم  نوسان گیران  به  سمت شرکت ها و صنایع کوچک  بیشتر می شود که ممکن است   گروه  قند نیز با این تغییرو تحولات همگام  شود که  اگر باردیگر یک  فشار اقتصادی کوچک نیز به  قیمت  شکر وارد شود  شدت  فشار آن بیشتر می شود . قندیها با توجه به شایعات احتمال افزایش نرخ شکر در ماه رمضان از یک طرف و افزایش قیمت شکر در بازارهای جهانی از طرف دیگر امروز یکدست با روند صعودی همراه شدند

در مورد این  گروه  روز چهارشنبه  در مورد گروه  قند و روند  برگشتی سهم  صحبت  شد  . به نظر میرسد برگشت این  گروه  به چند دلیل بوده که  افت بیش از اندازه و پی به ای های پایئن  یکی از مهم ترین  آنهاست  . البته  باید مراقب بود چرا  که چند روز آتی هجوم  و فشار فروش کمی بیشتر می شود نکته  مهم  اینجاست که  اگر جوبازار به  همین  شکل باقی بماند  گروه  قند  می تواند اولین ایستگاه موج عرضه  را  که  روز های دوشنبه و سه  شنبه است پشت سر بگذارد .

امروز در نماد قند شیروان پس از افت بسیار شدید قیمتی این سهم امروز شاهد صف خرید بسایر سنگین و عرضه قطره چکانی در قشیر بودیم قشیری که تنها سهم فرابورسی میباشد و به دلیل دامنه نوسانات بالا بیشتر مورد توجه سهامداران میباشد

امروز قند نیشابور با صف خرید به سمت اولین هدف قیمتی خود یعنی سطوح ۱۲۰۰ تومان در حال پیشروی میباشد قنیشایی که با پتانسیل تعدیل مثبت عایدی مواجه میباشد البته به نظر نمیرسد فعلا قنیشا بتواند از سد قیمتی سرسخت ۱۲۰۰ تومان عبور نماید

امروز قند پیرانشهر نیز با صف خرید سنگین و روند صعودی در استانه قیمتهای ۷۰۰ تومان قرار گرفت قپیرا در صورت عبور از قیمتهای ۷۰۰ تومان تا سطوح ۷۸۰ تومان جای رشد را خواهد داشت.

اما در حال حاضر احتمالاً تا  دوشنبه این گروه وضعیت  بهتری  خواهد داشت و بازهم  ۴ شرکت  اصفهان، پیرانشهر ، قشیر  و هگمتان  می توانند جزبهترین های این گروه  باشند  که هگمتان و پیرانشهر با توجه  به در پیش داشتن مجمع  شرایط بهتر و کم  ریسک تری را دارند . البته  قشیر نیز با  پی به ای رویایی قیمت  خوبی را تجربه  کرده و تا  ۴۰۰۰ ریال رشد می کند .

همراهان شاخص !

امروز سرمایه گذاریها به همراه شاخص با نوسانات اندک مواجه شدند رشد اندک شاخص باعث معاملات مثبت سرمایه گذاریها شد اینروزها سرمایه گذاریها به مانند الاکلنگی وابستگی بالایی به شاخص و روند شرکتهای زیر مجموعه خود به خصوص سود های نقدی در مجامع پیدا کرده اند

در سایر شرکت های این  گروه  مجمع  ایران  خودرو  با تقسیم  سود  ۱۸ و مجمع  سایپا  با تقسیم  سود ۴۰ تومانی  مورد توجه  بازار قرار گرفت  و از علائم و نشانه های آن برگشت  ورنا و ساپا بود . هر دو ممکن  است  یک نوسان مقطعی و کوتاه مدت را تجربه کنند .

امروز سرمایه گذاری سایپا همچنان تحت تاثیر فروش بلوکی سهام بانک پارسیان خود به گروه بهمن و پرداخت شدن مطالباتش با روند صعودی و صف خرید مواجه شده. اهداف قیمتی ۱۱۰ را برای این سهم طی روزهای اتی انتظار داریم اما سهامداران  توجه کنند وضعیت بنیادی هر دو شرکت  چندان  مناسب نیست و شاید  فرصتی  برای خروج از این  دو با قیمت  مناسب باشد .

امروز سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی هم با نوسانات مثبت و روند رو به رشد همراه شد وصندوقی که این روزها از یک طرف با احتمال رشد سوداوری از بابت رشد سود شرکتهای پتروشیمی زیر مجموعه  و تعدیل و تقسیم سود  مناسب شپنا  و شخارک مواجه میباشد و از طرف دیگر بازار نگران عدم توان شرکت در فروش بلوکی سهام ایرانخودرو دارد

در نماد اتیه دماوند امروز روند مثبت سهم به همراه صف خرید سنگین ادامه داشت واتی که با پتانسیل رشد قیمتی تا سطوح ۱۲۰ تومان مواجه میباشد این روزها تحت تاثیر شایعه اعلام سود ۶۰ تومانی قرار دارد واتی ابرای رسیدن  به  سطوح۱۴۰۰  ریال  سهم  فردا  قیمت های ۱۲۰۰ ریال  را در پیش دارد که  محدوده حساس و پر تنشی برای سهم  است  .

امروز روند نزولی غدیر تا سطوح ۳۴۰ تومان ادامه داشت یک ۴ درصد منفی دیگر غدیر را به کف قیمتی و نقطه حمایتی خود میرساند غدیری که پتانسیل تعدیل مثبت عایدی خوبی را دارد و قیمتهای ۳۲۰-۳۰۰ تومان سطوح قیمتی بسیار خوبی برای این سهم محسوب میشود.

مجموعه  غدیر و پارسان  امروز با این  همه خبر مثبت  منفی بودند که ناشی از ترس بازار از گروه پتروشیمی است. شاید یک راهکار موفق برای ریختن  ترس بازار ارائه  گزارش های هفته  به  هفته در تولید وفروش در نماد های موثر بازار است  .

در بازارشایعاتی از تعدیل سود پارسان  به  گوش میرسد . بر اساس منابع  موثق سود پارسان  پس از تغییرو تحولات  اخیر  و برگزار ی مجمع شرکت ها و تعدیل های زیر مجموعه ها  هم  اکنون ۲۲۰ میلیارد تومان  افزایش دردل خود دارد یا به  عبارتی به ازای هر سهم  ۳۶ تومان اما  نکته  مهم  اینجاست که بخشی از سود  شرکت که ناشی از فروش سهام پردیس بوده محقق نمی شود  و این کاهش سود بخشی از افزایش سود اخیر را از بین می برد . با در نظر گرفتن  درامد  ۶۵ میلیارد تومانی ناشی از فروش سهام و سرمایه  گذاری ها تا پایان  سال ۹۱ و پیش بینی عدم  فروش سهام  پردیس ، پارسان  قادر است  برای سال  مالی جاری رقمی نزدیک  به ۱۸۰۰ ریال  سود  را  اعلام کند  که این  حداقل سود  شرکت  است و هر گونه فروش دارایی ها  این  سود  را افزایش می دهد .

معدنیها و فولادیها در انتظار سرنوشت

در بازار امروز نمادهای معدنی و فولادی همچنان در انتظار گزارشات ۳ ماهه خود میباشند البته فعلا در بازارهای داخلی به دلیل دلار گران قیمت محصولات این شرکتها با روند ونوسانات مثبت همراه شده است به نظر میرسد گزارشات ۳ ماهه خوبی را نیز از سهام این گروهها شاهد باشیم

امروز فولادالیاژی ایران که این روزها باشایعه اعلام سود ۶۰ تومانی و حمایت بی چون و چرای سهامدار حقوقی ناشناخته ای مواجه میباشد با صف خرید به سطوح ۳۰۰ تومان رسید فولاژ با این صف خرید حتی پتانسیل رشد قیمتی تا سطوح ۳۲۰ تومان را نیز دارا میباشد

امروز چادرملو هم که اینروزها شایعه تعدیل مثبت و اعلام سود ۱۲۰-۱۳۰ تومانیش در بازار پیچیده است با نوسانات مثبت به اولین هدف قیمتی خود یعنی سطوح ۵۸۰ تومان رسید کچادی که میتواند حتی در صورت ثبت شرایط فعلی به قیمتهای ۶۲۰ تومان هم برسد

در نماد لیدر روییها یعنی توسعه معادن روی همانطور که انتظارش میرفت این سهم به هدف قیمتی ۲۲۰ تومانی خود رسید در مقطع فعلی انتظار داریم کروی کماکان بین دو سطح قیمتی ۲۰۰-۲۲۰ تومان در نوسان باشد

بانکیها و لیزینگیها کم توان

این روزها سهام بانکیها و لیزینگیها با روند نوسانی مواجه هستند یک روز مثبت و یک روز منفی هستند افت پی بر ای بانکیها به سطوح متوسط ۴ باعث شده تا سهام این گروه که پی بر ای نسبتا بالاتری داشتند با روند اصلاحی مواجه شوند

امروز لیزینگ رایان سایپا بالاخره مورد توجه بازار قرار گرفته و با نوسانات مثبت خود را به سطوح قیمتی بالای ۲۱۰ تومان رساند ولساپایی که با توجه به نسبت پی بر ای بسیار نازلش میتواند رشد قیمتی خوبی را در بازه میان مدت تجربه نماید

امروز بالاخره در سطوح قیمتی ۲۴۰ تومان صف فروش بانک انصار جمع اوری شد سهمی که در حال اصلاح پی بر ای میباشد این روزها شنیده میشود انصار قصد اعلام سود ۵۰ تومانی را برای سال ۹۱ را دارد

در بازار امروز بانک کارافرین هم باشکست مایت قوی ۱۴۰ تومانی خود مواجه شد وکاری که گزارش ۳ ماهه خوبی را منتشر کرد اما همچنان با فشار عرضه ها مواجه میباشد این روزها شایعه شده است مدیرعامل قبلی وکار با تشکیل بانک خاورمیانه در حال هدایت سهامداران حقیقی این بانک به سمت بانک جدید میباشد که همین امر باعث فزونی یافتن عرضه ها شده است

چهارگوشه بازار

امروز در نماد معادن بافق گزارش نه چندان چشمگیر ۳ ماهه این سهم باعث شد تا کبافق که با پی بر ای دو رقمی مواجه میباشد در فاز اصلاحی قرار بگیرد سطوح قیمتی ۹۰۰ و ۸۵۰ تومان در انتظار معادن بافق میباشد

امروز اذراب بالاخره با نوسانات مثبت مواجه شده و از قیمتهای ۱۸۰ تومان فاصله گرفت فاذری که هم با پتانسیل تعدیل مثبت مواجه میباشد و هم پیگیری افزایش سرمایه اش میباشد البته  این  سهم  و به  طور کلی گروه تجهیزات  با مشکلاتی مواجه است  که  فردا  در مورد  آن بیشتر توضیح  می دهیم  .

امروز گزارش منفی عملکرد ۳ ماهه بالاس هم باعث معاملات منفی این سهم شد این روزها به دلیل عدم برگزار شدن برخی از مناقصاتی که بالاس پیشبینی ان را در سال ۹۱ کرده بود شایعاتی در خصوص احتمال تعدیل منفی این سهم در بازار شکل گرفته است

در گروه ساختمانی برخی پیش بینی می کنند حرکت گروه کاشی  و قند به این  گروه  کشیده می شود . امروز سخت  آژند دراین  گروه مثبت  بود . این  شرکت  با  فروش یکی از شرکت های زیرمجموعه  به نام آژند مجد سود خوبی شناسایی کرده و این   باعث تحقق سود بیش از پیش بینی سود  شرکت  شده است . شرکت  ۱۵۸ ریال  سود پیش بینی کرده  بود که ۲۰۶ ریال  سود محقق کرده است  .رشد قیمت  سهم  غیر منطقی است و باید مراقب بود .

در بازار امروز در گروه  رایانه مداران و رانفور خبر ساز شدند . گزارش ۳ ماهه مداران در نگاهی به گزارش شرکت ها  مورد  بررسی قرار گرفته اما خبرمهم  این  گروه فروش بلوک ۷% داده پردازی توسط ایرانیان  است که با  قیمت ۲۶۰۰  ریال  ۷ مرداد  ماه  به  بازار می اید . این خبر بیش ازاین که  برای مداران مهم  باشد  و احتمالاً سهم  را  صعودی کند برای رانفور نیز مهم خواهد بود چرا که  فروش این  سهم به  سود رانفور اضافه می کند . نکته مهم  دیگر البته  گزارش ضعیف مداران  بود که  برای بازار قابل اتکا نیست  .

در گروه  سنگ  آهن  کچاد و کگل مورد  توجه  بودند . معاملات  پیش روی بیلت  و احتمال افزایش آن و احتمال تعدیل هر دو سود  کچاد  و کگل می تواند  این دو سهم  را  برای سهامداری و خرید میان مدت جذاب نماید .

دراین  گروه در مورد  گزارش نه چندان  مناسب بافق و باما  باید گفت که امروز این  دو سهم  را منفی کرد .  اما  شایعاتی از تحقق مناسب سود  فاسمین و توقف نماد  فراور در بازار امروز باعث شد کروی نیز مثبت  باشد  .

گروه تحلیل گری بتا سهم

۳۱ تیر ۹۱

آخرین روزجشنواره فروش ویژه سایت بتاسهم