گزارش بازارسه شنبه 9 مهر 90
رد پای خرس ها!
گزارش بازار – بتاسهم –16:30 امروز شنبه ، اولین روز از هفته ی دوم مهر را در حالی آغاز کردیم که شرایط بازار با توجه به روز های پیش رو بسیار حاد و حساس شده است . بازارهای جهانی مطابق روز های قبل با بازار یاری نمی کنند و این به چالشی بس عمیق برای بازار تبدیل شده است . چالشی که می تواند برای بازار ادامه داشته باشد و روز های سخت تری را برای انها رقم بزند . در این بازار این روز ها سهامداران به شدت به دنبال گله ی گاو ها می گردند اما هر چه جلوتر می روند چیزی جز ردپای خرس ها پیدا نمی کنند که عامل این شرایط را باید در دو عامل بازارهای جهانی و مسائل سیاسی جستجو کرد .
در مسائل سیاسی هم خبرها خوب نیست و شرایط نشان می دهد هر لحظه اتفاقات خاص ممکن است برای بازار و اقتصاد و مدیران کلان آن رخ دهد . بی شک وقتی تیتر یک روزنامه همشهری از اختلاس در بورس می گوید ، نمایندگان وزیر اقتصاد را به استیضاح تهدید می کنند ، دلاردر بازار آزاد ریزشی بوده و بازارهای جهانی هم این وضعیت را دارند چه انتظاری می توان از بازار داشت . بی شک روند منطقی که امروز طی شد حاکی از این جمیع اخبار بوده که به نظر روند منطقی می اید و می تواند در صورت جدی تر شدن و ادامه هر یک روز های سخت تری را برای بازار رقم بزند .
اما پیش ینی از وضعیت بازارو عامل برون رفت از این بحران چیست ؟
در پیش بینی و طالع بازار خوش بینی دیده نمی شود و احتمالاً با روندی که در پیش گرفته شده و خبرهایی که به شکل منفی از بازارهای جهانی و آغاز منفی روز دوشنبه می رسد می توان این طور تصور کرد که این هفته نیز وضعیت چندان جذاب نیست . بد شناسی مضاعف بازار این بوده که دلار هم با فشار های بانک مرکزی موقتاً منفی شده و احتمالاً تا زمانی که این کاغذ روندی کاهشی دارد بازار نیز از واکنش بازارهای جهانی تاثیر یشنری می پذیرد .
اما عامل برون رفت را می توان چند مورد دانست . اول اوضاع بازارهای جهانی که با خبرهای خوب وضعیت بهتر شود که در حال حاضر چنین موضوعی مورد تصور نیست . نکته بعد دخالت حقوقی ها بوده که تا به امروز چندان بالا نبوده . حجم امروز معاملات و عمق کم آن به خوبی این موضوع را نشان می دهد . البته این بزرگان بازار در برخی تک نماد ها اندک فعالیتی را مشغولند . اما شاید اصلی ترین عامل برون رفت از بازار و شرایط این چنینی همان گزارش های 6 ماهه باشد که امروز برخی شرکت ها زمزمه خبرهای مثبتی را از گزارش خود به بازار رساندند که چون رسمی نبود واکنش سرد بازار را به همراه داشت . اما به وضوح می توان دید که بازاردراین زمینه تشنه اخبار است و آماده واکنش به این دست گزارشات و خبر ها …
امیدواریم گزارشات شش ماهه بتوانند با پرچم سرخ خود گاو های رانده شده از بازار را به اردوگاه بازار سرمایه بیاورند …
اما در حاشیه بازار خبرها چه خبر است …
اکثر تیتیر روز نامه ها امروز به اختلاس اختصاص داشت و بدتر از همه همشهری که یکی از پر تیراژ ترین و پر خواننده ترین روزنامه های کشور است به طور مستقیم پیکان خود را به سمت بورس نشانه رفته بود که به نظرمیرسد به جبران از تیتر هفته گذشته روزنامه ایران باشد . این دو روزنامه مشخص نیست با چه سیاستی دست به چنین کارهایی می زنند که رشته دوستان بورسی را پنبه می کنند . مشخصاً با این تیتر ها و اخبار آیا امیدی به این است که ما بازهم تبلیغ کنیم افراد جامعه و مردم پس انداز های خود را به بورس بیاورند . وقتی روزنامه های بزرگترین ارگان های این کشور بازار را به اختلاس متهم می کنند انتظار از مردم چیست ؟؟!این سیاست اخیر محکوم کردن یکدیگر بی شک قربانی های زیادی را خواهد گرفت که بورس یکی از اولین آنها بوده است . در کنار این رویداد خبرهای فرارخاوری به کانادا و حاشیه های آن نیز بر بازار اثر گذار بود . از سوی دیگر بحث ها در مجلس و کمیسیون اصل 90 نیز موثر بوده است . همچنین شنیده می شود رئیس جمهور قصد صحبت مستقیم با مردم را دارد که می تواند بازهم حاشیه ساز شود . از آن سو طی روز های گذشته تیر پیکان این اتهامات به سمت وزیر اقتصاد چرخیده است که این موضوع با خبر استیضاح اخیر ایشان در مجلس رابطه داشته و جدی تر شدن ان بورس را به شدت به حاشیه خواهد برد .
در حاشیه های خارجی نیز بحث هسته ای دوباره داغ شده با این تفاوت که این بار برخی شایعاتی از حمله نظامی را به ایران مطرح می کنند که مطرح شدن آن برای بازار یک کابوس تازه به شمار می رود . در اوضاع و احوالات سیاسی هم خبرهای خوبی شنیده نمی شود که می تواند برای بازار مشکل آفرین باشد .
امادر حاشیه خبر های اقتصادی مهم ترین خبر دلار بود که امروز بازار ما را تنها گذاشت ودر حالی که پنج شنبه قیمت های 1300 را لمس کرده بود امروز به کمتر از 1290 تومان رسید . بسیاری معتقدند که این ریزش موقتی بوده باردیگر شاهد افزایش تب دلاردر کشور خواهیم بود .
در بازارهای رقیب زمزمه هایی از افزایش نرخ سود مطرح می شود و از سو ی دیگر بحث احتمال افزایش قیمت مسکن هم از گوشه و کنار پایتخت شنیده می شود که هر دو اخبار نگران کنند ه ای برای بازار است .
اما کابوس این روز ها بازار ، بازارهای جهانی است که دعای بچه های بورسی گویا تا مرز های ایران هم نرفته و این بازارها بازهم با شرایط منفی مواجه شدند .
بازاردر روز های چهارشنبه و تا حدودی پنج شنبه آرام بود و حتی رشد قیمت را شاهد بودیم اما جمعه رسید و جمعه ها برای بازار این روز ها روز های خون باری شده . در بازار بیش از همه ریزش داوجونز در آخر وقت جمعه جلب توجه می کرد که با وجود اخبار مثبت از اروپا در مورد تصویب کمک با خبرهایی از کاهش تولیدات صنعتی در این کشور و چین و افزایش تورم اروپا منفی شد تا ریزشی بیش از 240 واحدی برای ان ثبت شود . شاخص های اسیا و روپا نیز دست کمی ازاین موضوع نداشته و در آلمان نیز با کاهش 138 واحدی شاخص مواجه بودیم .
امادر بازار کالایی سقوط نفت به 78 دلار و همچنین بیلت در 575 دلار نشان می دهد بازار ها هنوز هم با مشکلات جدی دست پنجه نرم می کنند . سنگ آهن گویا به 170 دلار کاهش یافته و افتی 14 دلاری را طی این مدت تجربه کرده است . در بازار فلزات مس به سطوح زیر 7 هزار آمده و در قیمت ها 6950 دلار معامله می شد . روی هم در قیمت 1850 دلار قرار دارد که خبرخوبی برای شرکت های فلزی بازار نیست و امروز دیدیم که با ریزش قیمتی مواجه شد . .
شاید تنها امید و مامن بازار رشد قیمت دلار به بالای 1300 باشد که شدت این افت و ریزش را کم رنگ تر می کند اما بی شک گروه روی، مس ، فولاد،سنگ آهن ، پتروشیمی و شرکت های زیر مجموعه که 60 تا70% بازار ما را تشکیل می دهند امروز با چالش قیمتی مواجه خواهند بود .
امروز شاخص با ریزشی 85 واحدی امروز به 26707 واحد رسید . در بازار امروز بازهم غول مسی و سرخ رنگ بازار سرخ شد و به من فی وارد شد که بازهم ناشی از همین وضعیت فعلی در بازارهای جهانی است . البته امروز سایر نمادهای بازار و گردن کلفت هایی مانند پارسیان و پاسارگاد نیزدر ریزش شاخص موثر بودند که حرکت مثبت بانک اقتصاد نوین و پالایش نفت تبریز و اصفهان نیز نتوانست مانع از ریزش شاخص شود و تنها در درد آن را برای بازار و سهامداران کمتر کرد و مانع از ریزش 3 رقمی آن شد .
بانكيها تحت فشار اختلاس!!!
امروز باز هم فشار اخبار منفي بانكيها در رابطه با اختلاس 3 هزار ميليارد توماني از يك طرف و شايعاتي در خصوص احتمال اختلاس در ساير بانكها و روند اخراج ساير مديران بانكي از طرف ديگر باعث شدت گرفتن اين جو منفي در بازار شد
امروز در نماد بانك سرمايه شاهد سقوط ازاد قيمتي اين سهم بوديم بانك سرمايه پس از رشد قيمتي تا سطوح 300 تومان امروز در قيمتهاي 237 تومان معامله ميشد اين بانك كه با خبر افزايش سرمايه تا سطوح 707 ميليارد تومان و شايعه تعديل مثبت عايدي مواجه ميباشد احتمال اصلاح قيمتي را تا سطوح قيمتي 220 تومان در صورت ادامه داشتن روند منفي را دارد
اما در بانك ملت كه اين روزها با افزايش سرمايه از محل سود انباشته و تعديل مثبت عايدي مواجه ميباشد به دليل جو منفي حاصل از اختلاس با روند منفي امروز مجددا به قيمتهاي كمتر از 240 تومان افت كرد بانك ملت به نظر نميرسد جاي افت قيمتي چنداني را داشته باشد و فعلا در سطوح قيمتي 235 تا 240 تومان در حال نوسان ميباشد
اما در نماد جنجالي پست بانك كه اين روزها بازار به دنبال تاريخ برگزاري مجمع و افزايش سرمايه احتمالي اين بانك ميباشد امروز نشان داد فعلا توانايي عبور از قيمتهاي 700 تومان را ندارد احتمال اصلاح قيمتي وپست تا سطوح 660 تومان دور از ذهن نميباشد اما به هر حال روند اين سهم در لواي اخبار برگذاري مجمع همچنان صعودي ارزيابي ميشود همچنين در صورت فعال شدن يكي از دو پتانسيل برگذاري مجمع و يا افزايش سرمايه 200 درصدي شاهد رشد قيمتي خوبي در اين سهم خواهيم بود
امروز در بانك اقتصاد نوين به نظر دعواي سهامداران اين شركت به پايان راه خود نزديك شده است ارزش بازار بسيار بالاي اين بانك كه هم اكنون در سطوح 3580 ميليارد تومان جز بزرگترين ارزش بازار در بين بانكيها ميباشد پي بر اي اين سهم نيز به سطوح نامعقول 9 نزديك شده است كه نشان از در سقف قيمتي بودن و رشد غير منطقي قيمت سهام اين بانك دارد که نشان می دهد باید کمی در مورد این سهم و مجموعه وابسته به او محافظه کار بود .
پالايشگاه و پتروشيمي به كجا ميروند!!!
دربازار امروز با شايعات مثبت شكل گرفته در نمادهاي پالايشگاهي شاهد روند مثبت دو سهم پالايشگاهي بورسي بوديم اما در گروه پتروشيمي از يك طرف عامل مثبت افزايش نرخ دلار را داريم كه اين روزها در مرز 1300 تومان قرار دارد و از طرف ديگر هم افت ادامه دار قيمت نفت باعث نگرانيهايي درباره احتمال ريزش قيمتهاي جهاني محصولات پتروشيمي شده است
امروز در نماد شبريز با توجه به شايعاتي در خصوص تعديل مثبت احتمالي اين سهم و احتمال اعلام سود 25 توماني توسط شبريز شاهد تشكيل صف خريد و رشد قيمتي سهام اين شركت بوديم ظاهرا شبريز با عبور از قيمتهاي 190 تومان اهداف قيمتي 200 و در نهايت 220 تومان را دارد
امروز در نماد شپنا نيز شاهد تشكيل صف خريد در اين نماد بوديم شپنا كه با نسبت پي بر اي بسيار پاييني مواجه ميباشد طبق اخبار واصله با پوشش خوبي در گزارش 6 ماهه مواجه شده است همچنين شركت قصد دارد تا طرح بنزين سازيش را تا اواخر سال جاري راه اندازي نمايد
امروز اما در نماد پتروشيمي پرديس كه با رشد 40-50 درصدي نرخ اوره به نسبت بودجه سال 90 و تعديل عايدي و اعلام سود 500 توماني مواجه ميباشد شاهد روند نسبتا منفي در اين سهم بوديم شپديس با اعلام سود 500 توماني توانايي رشد قيمتي را تا سطوح 3000 تومان را داراست.دو خبر کاهش احتمالی قیمت اوره که اندک است و همچنین توقف روند شتابان نرخ دلار ترمز پردیس را کشیده است که احتمالاً موقتی خواهد بود .
خودروييها در سراشيبي!!!
امروز در گروه خودرويي شاهد ادامه داشتن روند نزولي سهام خودرويي ها بوديم برخي گمانه زنيها از احتمال انتشار گزارشات نامناسب سهام اين گروه به خصوص در سهام گروه سايپا حكايت دارند در صورتي كه اين روند نزولي بخواهد ادامه پيدا كند شاهد افت قيمتي 10 درصدي سهام خودروييها خواهيم بود. در سهام خودرویی ها بسیاری معتقدند که روند این گروه خنثی و اندکی رو به کاهش است و این گروه با بی تدبیری از خبر افزایش نرخ خوردو نیز به خبر سوخته ای تبدیل شد که حال دیگر ابزاری برای کم ک به این گروه نخواهد بود .
امروز در نماد سايپا شاهد نفوذ قيمت سهام شركت به سطوح زير 220 تومان بوديم خساپا در قيمتهاي 220 تومان با حمايتهاي خوبي همراه بود كه با شايعه احتمال انتشار گزارش ضعيف 6 ماهه با روند نزولي همراه شد البته به نظر ميرسد سايپا باافزايش نرخي كه گرفته است گزارش 9 ماهه مناسب را منتشر كند و اين روند مقطعي و كوتاه مدت ميباشد
اما امروز در نماد خبهمن كه از اين شركت به عنوان خريدار بلوك 3 درصدي فملي ياد ميشود شاهد معاملات منفي درست بر روي قيمتهاي 220 تومان بوديم وضعيت بنيادي مناسب سهام اين شركت و احتمال تعديل مثبت عايدي تا پايان سال باعث ريزش قيمتي سهم خواهد شد
اما در همين گروه در نماد ايرانخودر كه به زودي شاهد برگزاري مجمع افزايش سرمايه شركت از محل سود انباشته و مطالبات و از طرف ديگر احتمال تعديل عايدي خواهيم بود نيز روند اصلاحي را در اين سهم شاهد ميباشيم به نظر ميرسد خودرو نهايتا در قيمتهاي 320 تومان به واسطه مجمع خود با حمايت مواجه شده و روند اين سهم بازگردد در غير اينصورت و ادامه داشتن روند نزولي ايرانخودروي 300 توماني را شاهد خواهيم بود. دراین گروه خشرق تنها گزینه ای است که شاید با خبر مس و کاهش بهای تمام شده البته به ظاهر کمی رشد قیمت داشته باشد .
در كنارهفته اي سرخ!!!
در بازار امروز شاهد بازگشايي نماد سهام ميدكو يا همان هلدينگ صنعتي و معدني خاورميانه در قيمتهاي 212 تومان بوديم اين سهم با سرمايه سنگين 525 ميليارد تومان قصد دارد تا سرمايه گذاريهايي را در حوزه سنگ اهن و فولاد و صنايع جانبي نمايد ميدكو در قيمتهاي فعلي با ديد كوتاه مدت كمي گران است اما با ديد بلند مدت توانايي رشد قيمتي خوبي را خواهد داشت. مشکل عمده این سهم این است که قدرتمندانی مانند ومعادن و کروی با وضعیت منفی ناشی از بازارهایجهانی مواجه اند و حالا شرایط این سهم به این شکل کمی نگران کننده است . البته تنها شانس این سهم را باید حمایت مجموعه پاسارگاد از سهم دانست .
امروز در گروه سيمانيها سيمان غرب با توجه به شايعه تعديل مثبت در اين سهم شاهد رشد قيمتي در اين نماد بوديم سغرب امروز در قيمتهاي 270 تومان در حال معامله بود به نظر ميرسد در نهايت اين سهم تا سطوح قيمتي 280 تومان و در صورت رشد بيشتر قيمتي و يا تعديل عايدي تا سطوح قيمتي 300 تومان رشد قيمتي را تجربه نمايد
امروز اما در نماد تجهيزاتي مپنا با توجه به وصول بخشي از مطالبات شركت و اظهارات معاون وزير نيرو درباره پرداخت نيمي از مطالبات شركتهاي برقي شاهد معاملات مثبت مپنا و رشد قيمتي اين سهم به سطوح قيمتي بالاي 280 تومان بوديم البته اين روزها مپنا با شايعه احتمال تعديل مثبت عايدي در گزارش 6 ماهه نيز مواجه ميباشد که شاید باز هم به گزارش های دوره مالی آخر سال موکول شود .
امروز اما در نماد بيمه پارسيان كه شاهد جابه جايي هاي عمده اي در تركيب سهامداري شركت بوديم اين جابه جايي ها با انتقال بلوك 36 ميليوني معادل 3 درصد از سهام شركت ادامه يافت در نماد بيمه پارسيان به نظر شاهد رشد قيمتي سهم تا سطوح قيمتي 300 تومان باشيم قيمتهاي 300 توماني كه سد رواني قوي براي اين سهم محسوب ميشود
اما امروز در نماد كابل ساز مخابراتي شهيد قندي شاهد معاملات مثبتي در اين سهم بوديم از اين سهم خبر ميرسد طرح توليد كابلهاي فشار قوي با سرمايه گذاري 14 ميلون يورويي تا پايان امسال به بهره برداري خواهد رسيد همچنين طرح توليد گرانول و بخشي از مواد اوليه شركت نيز با سرمايه گذاري 5 ميليارد توماني پيشرفت خوبي داشته است از بكام شنيده ميشود شركت با احتمال تعديل عايدي تا پايان سال مواجه ميباشد همچنين شركت قصد دارد قراردادهاي جديد خود را در گزارش 6 ماهه شفاف سازي نمايد .
در بازار امروز خبر جالبی از فولاد آمد که اگر صحت داشته باشد قیمت های فعلی برای فولاد منطقی نیست و باید تا مرز 3600 حداقل رشد کند . خبری که تایئد می کرد تعدیل فولاد بسیار بالاست و در محدوده 500 ریال است و البته هنوز مورد تایئد قرار نگرفته است اما در صورت تایئد روند رو به رشدی را در این سهم شاهد خواهیم بود .
امروز قندی ها نیز باردیگر رونق گرفتند که رشد قیمت هگمتان و اصفهان جالب توجه بود . روز های قبل در مورد این که در صورت تعادل هگمتان دوباره شاهد صف خرید شدنش خواهیم بود هشدار داده بودیم .
امروز در بین پتروشیمی ها زاگرس با خبر نرخ دلار و خبر تعدیل احتمالی در گزارش پیش رو کمی بیشتر مورد توجه قرار گرفت . در شیراز هم بحث بورس کالا و رشد اوره و محصولات این شرکت باعث مثبت شدن سهم شده که احتمالاً فردا کمی به سمت تعادل پیش می رود .
اما گروه فلزات امروز روز خوبی نداشت مس با این که ریزش قیمت وحشتناکی را شاهد بوده اما به دلیل حفظ قیمت های محصولات این شرکت در بورس کالا شرایط برای مس کمی تفاوت داشته است . البته ادامه ریزش و ثبات در قیمت های فعلی بی شک پی به ای مس را تغییر می دهد . احتمال این که مس تا سطوح 4600 ریال سقوط کند وجود دارد .
اما دراین گروه فاسمین با حمایت کروی همچنان کاهشی و پر حجم است . احتمالا فردا نقطه حمایت قوی برای این سهم بوده و البته همه بازهم منتظر آغاز بازارهای جهانی خواهند بود . در کنار این شرکت کروی هم منفی و پر حجم بود که شایعه تعدیل مثبت او او زبان به زبان می چرخد .
با منفی شدن مس وساپا هم کاهشی دنبال می شد که او نیز در قیمت های 2800 و کمتر برای خرید و نوسان گیری گزینه جذابی است .
در کنار او اما غدیر با خبرهایی از کاهش نرخ دلار و نفت مجبور به تبعیت از بازار بود . یک منفی دیگر در غدیر می تواند محدوده 4300 و کمتر را برای او رقم بزند که برای خرید جذاب خواهد بود .
امروز سرمایه گذاری البرز با حجم بالا کاهشی دنبال شد . به نظر میرسد که این سهم نیز کم کم به نقاط حمایت جدی خود نزدیک می شود که محدوده کمتر از 3900 و حدود 3800 ریال خواهد بود.
عرضه امروز میدکو با حجم بالا خارزم و پاسارگاد را مثبت کرد که روند رو به رشد این شرکت ها زنجیر وار بر هم اثر گذار است . فردا شرایط میدکو می تواند بازهم بر پاسارگاد و خارزم موثر باشد .
در پایان خبرهایی از گزارش 6 ماهه همراه اول و احتمال تعدیل شرکت باعث توجه بازار به این نماد شده است که احتمالاً به دنبال خود و برای حفظ وجه شاخص هم شده مخابرات را تحریک می کند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
شنبه 9 مهر 90
