گزارش بازار چهار شنبه 28 اردیبهشت 90
ترمز جدید خودرو؟؟!
گزارش بازار – بتاسهم –18:25 امروز چهار شنبه ، 28 اردیبهشت ماه بازار سرمایه را در حالی آغاز کردیم که عوامل مختلف دست در دست هم قصد داشت تا روند بازار را تغییر دهد . امروز چند رویداد مهم روبروی هم قرار گرفته بود که بر سر تعیین جهت بازار با هم می جنگیدند . از یک سو اظهارات جالب ومثبت وزیر اقتصاد بود که می گفت با تمام قوا و به نوعی تمام قد با آن هیکل درشت و ورزشکاری !! پشت بازار می ایستد و از بازار حمایت می کند . این خبر برای بازار بسیار جالب بود البته خوشحال کننده چرا که بالاخره یکی پیدا شد و در این بی نظمی عزل و نصب وزرا از بازار سرمایه که به شدت به خبرهای مثبت نیاز داشت حمایت کند .
اما در خبرهای دیگر باید به وضعیت بازار های جهانی اشاره داشت که در اول وقت و با آغاز بازار های امریکا ریزش سنگین بود اما هر چه گذشت وضعیت بهتر شد و با تغییر و تحولات و اخبار مثبت امروز بازار خوبی را تحویل گرفتیم که در روند بازار موثر بود و حداقل شرکت های فلزاتی بازار را با ریزش مواجه نکرد .
اما خبر جالب توجه دیگر برای بازار ما که البته در جهت مخالف حرکت می کرد بحث خودرو ساز ها بود که گویا دنیای سیاست و سیاست های ضد انحرافی!! منجر به این شد تا احتمالاً سایپا از سهم کنار بکشد و گفته می شود کنسرسیومی از زیر مجموعه های ایران خودرو در سهم حضور داشته باشند .
با این حرکت امروز بخش مهمی از بازار که با روند روز های اخیر به بازار جو مثبت را تزریق می کردند در مقابل آن قرار گرفت و امروز شاهد ریزش زیر مجموعه های سایپا و در کنار ان ایران خودرو و شرکت های سرمایه گذار صاحب آنها یعنی وساپا و صندوق بودیم .
البته باید منتظر بود که نهایت این معامله چه خواهد شد .
به هر حال بازار امروز با مثبت بودن خود عده ای را از نگرانی نجات داد و نشان داد که مرد ریزش نیست و نمی خواهد با این حمایت و زحمت که برای رشد ان کشیده شده چیزی را به باد دهد .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود …
اگر از کنار نامه حاشیه ای سازمان بازرسی به بورس و انجام بلوکی ایران خودرو بگذریم ، رشد قیمت برخی شرکت ها نظیر غدیر، مخابرات ، فولاد و همچنین بازگشایی مپنا و جمع آوری حفاری از مهم ترین خبرهای بازار بود .
اما در کنار آنها می توان به خبر حمایت وزیر نیز اشاره کرد که در بالا به ان اشاره شد . در خبرهای دیگر از بازار های جهانی باید گفت که قیمت نفت در محدوده 98 و 99 دلار قرار دارد . .البته رشد طلا نیز در نوع خود جالب توجه بود . اما در بازار فلزات نیز مس کم کم خود را به 9000 دلار نزدیک می کند که خبر بسیار خوبی برای بازار خواهد بود و بی شک بر معادن و وسایپا نیز موثر است . در فلز روی امروز قیمت ها به 2150 دلار رسید که رشد قیمت گروه روی نیز از همین بابت بود .
در بیلت نیز شاهد افزایش قیمت تا 552 دلار بودیم . به طور کلی بازار های جهانی مثبت بود و این جو مثبت شرایط مناسبی را برای بازار رقم زده است که ادامه آن در روز های پنج شنبه و جمعه نیز برای ادامه روند مثبت بازار حیاتی است .
اما امروز شاخص هم با کمک نمادهایی مانند فولاد ، غدیر و مپنا جهشی جالب توجه را تجربه کرد که بی شک در روز های اتی با روند مثبت بازار می تواند بار دیگر شاهد برگشت به کانال 26 هزاری باشیم که البته تثبیت در این محدوده نیز برای بازار هدف بزرگی است .
اگر بخواهیم یک پیش بینی از شنبه هفته آتی بازار ارائه دهیم باید گفت که احتمالاً تا بدین لحظه و با این اخبار بازار روز شنبه مثبت خواهد بود و حتی برخی پیش بینی می کنند شدت آن با برطرف شدن برخی ابهامات خودرویی ها بیش از امروز است که البته امیدواریم این مورد رخ دهد .
اما در بازار چه خبر بود …
در گروه فلزات اساسی رشد بازار های جهانی امروز رشد قیمت آنها را رقم زد که البته شایعاتی از این روز های فولاد و احتمال تعدیل سود سال 89 باعث توجه بیشتر به سهم و تثبیت مجدد او در 3040 ریال شده است که صف خرید او نیز بر همین اصل بود و همین شایعات او را بالا آورده است . امروز دست قدرتمند فولاد باعث شد فولای و فولاژ هم مثبت باشد و در کنار او مس هم با رشد قیمت جهانی خوش بدرخشد که ادامه روند صعودی بی شک صف خرید را برای مس نیز رقم خواهد زد . البته امروز فخوز و فخاس در رده منفی قرار داشتند که به زودی خبرهای فخوز نیز برای بازار جلب توجه خواهد کرد .
در بازار امروز شاهد بازگشایی مپنا بودیم . سهمی که همه منتظر ورود او بودند و خوشبختانه در بازار مثبت باز شد تا قیمت های 3800 ریال را برای خود ثبت کند . البته او کمی هم به زیر 3800 ریال رسید اما کم کم به سمت کمتر هم در حرکت بود . البته به نظر میرسد مپنا با قیمت های زیر 3700 ریال برای یک دوره کوتاه مدت و میان مدت جذاب تر خواهد شد . این سهم پس از افزایش سرمایه سود خود را با اندکی افزایش ۴۲۰ ریال اعلام کرده است و امروز به بازار باز میگردد . این در حالی است که سود تلفیقی هنوز ارائه نشده و این خود جای سوالات متعدد را به وجود می آورد که دلیل این امر چیست . امروز این سهم با معامله بیش از 14 میلیونی یک روز بسیار مثبت را برای خود ثبت کرد که می تواند نوید دهنده روز های بهتر برای این سهم باشد . سهمی که در میان مدت حرف های بسیاری برای گفتن خواهد داشت .
امروز یک روز خوب دیگر برای مخابرات و همراه اول رقم خورد به خصوص مخابرات که در قیمت های نزدیک به 3300 ریال قرار داشت . فعلاً حمایت از این سهم توسط نوردناست که سهم را مثبت کرده و برخی پیش بینی می کنند تا 3500 ریال بالا بیاید اما در حال حاضر برخی هم منتظر ریزش مجدد او با مطرح شدن بحث ودایع هستند که هنوز قطعی نشده است و بسیار بعید است چنین اتفاقی رخ دهد .
در نماد غدیر مصاحبه مدیر عامل شرکت کارگر بود و بحث افزایش سرمایه و خبرهای مثبت و احتمال تعدیل سود او را حسابی اتشین مزاج و صف خرید کرد تا با بیش از 12 میلیون معامله همچنان یکی از قوی ترین و یا به نوعی مورد توجه ترین شرکت بازار باشد .
امروز وصندوق با خبر اخیر خودروسازها اندکی منفی شد اما به نظر میرسد ریزش او نیز خیلی دوام نخواهدداشت . در کنار آنها صف فروش وساپا نیز جالب توجه بود که با کنار کشیدن گروه سایپا از خرید ایران خودرو رقم خورد . این موضوع باعث شد تا وساپا به صف فروش برود که احتمالاً قیمتهای منفی روز شنبه نیز می تواند تضمین کننده مناسبی برای کاهش بهای تمام شده و خرید مجدد کوتاه مدت ها باشد . در گروه سرمایه گذاری ها امروز ونیکی نیز مورد توجه بازار بود که احتمالاً او هم به بالای 2000 ریال باز می گردد. امروز شرایط خودرویی ها وصنعت و بهمن را نیز منفی کرد اما سپه با در پیش داشتن مجمع و رونق سنگ آهنی ها مثبت شده است .
امروز در کنار ریزش خودرویی ها که دلیل اصلی را باید در نامه بازرسی به سازمان بورس جستجو کرد لیزینگ رایان سایپا تنها زیر مجموعه این شرکت بود که با شرایط مثبت به راه خود ادامه می داد . گویا در نماد لیزینگ رایان سایپا سایپا در حال عرضه و سایر زیر مجموعه ها در حال خرید سهم هستند . با توجه به پی به ای و احتمال تقسیم سود ۱۱۰۰ ریالی در مجمع ولساپا و همچنین مطرح شدن بحث افزایش سرمایه ۵۰% در شرکت این سهم نیز می تواند مورد توجه بازار قرارگیرد .
معدنيها گل سر سبد!!!
اين روزها برخي معدنيها گل سر سبد بازار و برخي ديگر در بلاتكليفي بسر ميبرند سنگ اهنيها از يك سو با خبر تعديل عايدي به واسطه حذف عوارض صادراتي سنگ اهن در سال 90 و افتتاح طرح هاي توسعه اي خود همچنان در بلاتكليفي بازار هستند اما روييها اين روزها سر از پا نميشناسند
امروز در گروه سنگ اهني شاهد شكل گيري روند نيمه مثبت در دو قولوهاي اين گروه بوديم كچاد مثبت شد اما كگل منفي درست برعكس روز قبل، امروز كچاد نشان داد خيال دارد ارام ارام به سمت مقاومت 800 توماني خود پيشروي كند اين سهم پر پتانسيل ارام ارام تا شب مجمع یعنی ابتدای خرداد ماه تا قيمتهاي 770 تومان پيش خواهد رفت پس اين غول سنگ اهني را نبايد دست كم گرفت به خصوص اينكه طرح فولاد 800 هزار تني غدير كه كچاد سهامدار ان ميباشد نيز در هفته جاري افتتاح شد
اما كگل كه ابتداي وقت حسابي مثبت بود در اواخر وقت با قيمتهاي منفي و معاملات منفي مواجه شد كگل ظاهرا فعلا قصد ندارد تا از قيمتهاي 1300 تومان عبور كرده و تا هدف قيمتي 1500 توماني خود پيشروي نمايد شايد تعديل عايدي سال 90 يا افزايش سرمايه يا افتتاح طرح هاي توسعه اي محركي شود براي رشد قيمتي اين سهم
اما امروز در روييها كالسيمين و فراوري شاهد تشكيل صفوف خريد سنگين در سهام اين گروه بوديم سهام پر پتانسيلي كه با قيمتهاي فعلي روي نيز جاي تعديل عايدي خواهند داشت شايد با رشد قيمتهاي جهاني روی به سطوح بالاي 2400 دلار نيز شاهد رشد خوبي در سهام اين دو سهم باشيم به نظر ميتوان به كالسيمين 1200 توماني و فراوري 600-650 توماني اميد بست
بانكيها پاشنه اشيل بازار!!!
اما اين روزها در بازاري كاملا نوساني در گروه بانكي شاهد اطمينان بيشتري هستيم سهام برتر اين گروه نوسان و افت و خيز كمتري را شاهد هستند امروز در بانكيها به خصوص در سهام بانكهاي كمتر مورد توجه شاهد روند مثبت هستيم در بانك اقتصاد نوين امروز با تشكيل صف خريد و روند رو به رشد مواجه ميباشيم ونوين ظاهرا مشكلي براي رشد تا سطوح قيمتي 360-370 تومان نخواهد داشت
بانك صادرات نيز حسابي گل كاشت اين بانك نيز با صف خريد و معاملات مثبت قيمتهاي 175 تومان را نيز پشت سر گذاشت به نظر ميرسد اين سهم نيز قصد رسيدن به قيمتهاي 200 تومان را تا شب مجمع دارد بانكي كه با ادغام بانكهاي استاني خود اينده روشني را در سال 90 پيش رو دارد
اما بانك الكترونيكي ارين كه از ديروز با شايعه تعديل مثبت صف خريد شد امروز نيز با صف خريد و عرضه هاي سنگيني روبرو شد ارين شنبه به قيمتهاي بالاي 160 تومان و هدفي كه ما برايش ترسيم كرديم خواهد رسيد با توجه به سود 7 تومانی، نگهداری این سهم فقط با دید میان مدت منطقی می باشد وگرنه این سهم شاید بار دیگر به محدوده زیر 150 تومان برگشت پیدا کند لذا افراد کوتاه مدت بهتر است در فرصتهایی که جو بانکی ها مثببت می باشد برای نقد شدن استفاده بیشتر کنند
امروز اما پست بانك پس از رشد قيمتي اخير در حال اصلاح ميباشد پتانسيل مجمع و شايعه تعديل عايدي و افزايش سرمايه و معاملات بلوكي و خلاصه همه و همه ميتوانند زمينه ساز اين رشد در پست بانك شوند در مورد این سهم بارها گفته ایم افزایش سرمایه تنها راه نجات این سهم می باشد وگرنه با شرایط فعلی سهم توان چندانی ندارد بریا مقابله با عرضه های فعلی ندارد
بازار در دستان غولهاي بزرگ!!!
اين روزها شركتهاي سرمايه گذاري تبديل به ليدرهاي بازار شده اند شركت هايي كه الحق با پتانسيل هاي خوبي نيز مواجه ميباشند از يك طرف رشد ارزش ان اي وي و از طرف ديگر رشد سوداوري شركتهاي زير مجموعه و از طرف ديگر ازادشدن ذخاير كاهش ارزش سرمايه گذاري و تعديل عايدي همه و همه باعث جذابيت دو چندان سرمايه گذاري ها شده است
در بازار امروز و در نماد وصنعت شاهد توقف سهام اين شركت در قيمتهاي 140 تومان بوديم اما غدير پر پتانسيل علي رغم عرضه سنگين سهام خود امروز با توجه به عرضه هاي بسيار سنگين و از بين رفتن صف خريد مجددا با صف خريد و روند مثبت مواجه شد غدير پر پتانسيل به نظر تا سطوح قيمتي 470تومان رشد نمايد اين سهم با عرضه هاي ديگري از شركتهاي زير مجموعه خود مواجه ميباشد كه نزديكترين ان خوارزمي پر پتانسيل ميباشد
اما امروز توسعه ملي در زير پرچم شايعاتي مبني بر نزديكي فروش بلوكي سهام شفا دارو با روند مثبت مواجه شد وتوسم كه در صورت فروش بلوك سهام شفا دارو با رشد 15-17 توماني سود هر سهم خود مواجه ميبشود امروز قيمتهاي بالاي 150 تومان را لمس كرد
تجهيزات منفعل!!!
در بازار اين روزها هر كدام از تجهيزاتيها به يك سو ميروند يكي منفي است يكي مثبت يكي صف فروش و يكي هم بدون جهت فقط يك خبر مثبت كافي است تا سهام اين گروه از بلاتكليفي و اين روند منفعلانه در بيايند
در بازار امروز و در نماد صدرا و فاراك در ابتداي وقت شاهد معاملات مثبتي بوديم صدرا و فاراك امروز تا قيمتهاي خوبي نيز بالا امدند اما با برگشت قيمتي و عرضه زياد در اواخر وقت كمي منفي شدند اما منفي بسيار كم گه نشان از عدم تمايل چندان فروشندگان در اين قيمتها ميداد به نظر ميرسد با كوچكترين خبر مثبتي صدرا و فاراك با صفوف خريد سنگين مواجه خواهند شد
اما امروز اذراب روندي كاملا متفاوت را طي كرد اين سهم كه وضعيت بنيادي بسيار قويتري را به نسبت ساير تجهيزاتيها دارد امروز كاملا مثبت بود و حتي تا نزديكي مرزهاي صف خريد نيز پيشروي كرد امروز اذراب نشان داد وضعيت بنيادي يك سهم در يك گروه ميتواند تا چه حد تاثير گذار باشد
اما امروز شاهد بازگشايي مپنا پس از افزايش سرمايه 25 درصديش بوديم افزايش سرمايه اي كه بخشي از ان از سود انباشته و بخشي ديكر از محل اورده نقدي بود مپنا امروز با حجم معاملات خوبي در سطوح 380 تومان مواجه شد به نظر ميرسد مپنا كه امروز با سرمايه 1000 ميليارد توماني رسيده با تعديل خوبي در سود سال 89 و 90 مواجه خواهد شد
اما امروز در اردوي تجهيزات شاهد معاملات بسيار پر حجم در حفاري و جمع اوري صف فروش سهم بوديم حفاري پر پتانسيل همانطوري كه گفتيم به خط حمایتی قوي امروز خود واكنش نشان داد و به نظر از روز شنبه مسير ديگري را در پيش بگيرد
چهارگوشه بازار!!!
امروز در چهار گوشه بازار شاهد صف خريد شدن و معاملات بساير مثبت دو سهم كوچك خودرويي بوديم نصير ماشين و روان فناور دو سهمي كه در قيمتهاي 10 درصد پاينتر از قيمتهاي فعلي در همين گزارشات معرفي شدند و از پتانسيل هاي بنيادي انها مانند طرج توسعه و افزايش سرمايه و پي بر اي پايين و سهام شناور اندك سخن گفته شد اين روزها در صدر جدول شاهد درخشش اين دو سهم هستيم
فولاد قهرمان نيز همانطور شد كه احتمالش را داده بوديم فولادي كه با فروش سهام فولاد هرمزگان و معادن و فلزات مواجه ميباشد فولادي كه با تعديل عايدي 10 درصدي وتعديل عایدي بسيار بالايي در سود سال 90 خود روبرو ميباشد امروز توانست از سد قيمتهاي 300 تومان با قدرت تمام عبور كرده و قيمتهاي 320 تومان را براي خود رقم بزند
امروز در سهام برتر پتروشيمي ها در نماد شاراك نيز شاهد روند رو به رشد و مثبتي هستيم اين سهم پر پتانسيل كه به واسطه رشد قيمتي محصولات پتروشيمي با تعديل عايدي بسيار خوبي مواجه ميباشد پس از بازگشت از مجمع به خود امده و روند مثبت را پيش گرفت در اين سهم پر پتانسيل بايد ارام ارام شاهد رشد قيمتي باشيم
گروه تحلیل گری بتا سهم
چهار شنبه 28 اردیبهشت 90
