مقدمه: فروسیلیس ایران یکی از بزرگترین تولید کننده فروسیلیسیم در کشور با سرمایه ۲۰ میلیارد تومانی میباشد که این محصولات در صنایع فولادی کاربرد دارد
روند سوداوری در سالهای گذشته:
سال | سود هر سهم (ریال) | سود خالص (میلیارد ریال) |
۱۳۹۰ | ۷۴۶ | ۱۴۹ |
۱۳۹۱ | ۱۱۶۹ | ۲۳۳ |
۱۳۹۲ | ۱۷۶۰ | ۳۵۲ |
همانطور که مشاهده میشود روند سوداوری شرکت با توجه به عامل افزایشی نرخ ارز با روند صعودی همراه بوده است که پیشبینی میشود این روند همچنان ادامه یابد و سود سال ۹۲ نیز با رشد همراه شود
پیشبینی سود سال ۹۲:
شرح | پیشبینی حسابرسی نشده | واقعی۶ماهه حسابرسی نشده |
سال مالی منتهی به | ۹۲،۱۲،۲۹ | ۹۲،۶،۳۱ |
فروش | ۱،۰۳۸،۷۲۹ | ۵۵۷،۱۱۷ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۵۲۱،۰۸۵) | (۲۶۷،۶۹۱) |
سود و زیان ناخالص | ۵۱۷،۶۴۴ | ۲۸۹،۴۲۶ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۳۷،۰۰۰) | (۲۲،۹۳۹) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۰ | ۰ |
سود و زیان عملیاتی | ۴۸۰،۶۴۴ | ۲۶۶،۴۸۷ |
هزینه های مالی | (۲۷،۷۸۴) | (۱۱،۰۶۷) |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۲،۱۳۵ | ۹۲۷ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | ۹۳۶ | ۱،۲۳۶ |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۴۵۵،۹۳۱ | ۲۵۷،۰۴۳ |
مالیات | (۱۰۳،۹۳۵) | (۵۳،۸۴۹) |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۳۵۱،۹۶۶ | ۲۰۳،۱۹۴ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۱،۷۶۰ | ۱،۰۱۶ |
سرمایه | ۲۰۰،۰۰۰ | ۲۰۰،۰۰۰ |
فروس سود سال مالی ۹۲خود را ۱۷۶۰ ریال به ازای هر سهم اعلام نموده است که در عملکرد ۶ ماهه موفق به پوشش ۵۸درصدی بودجه خود شده است
بررسی فروش شرکت:
نوع محصول | واحد | مقدار فروش سال ۹۲ | قیمت فروش هر تن سال ۹۲(واحد/تومان) | مقدار فروش ۶ماهه سال۹۲ | قیمت ۶ماهه سال۹۲(واحد/ تومان) |
فروسیلیسیم | تن | ۲۱،۳۵۲ | ۴،۰۷۳،۰۰۰ | ۱۱،۵۹۲ | ۴،۰۳۱،۰۰۰ |
فروسیلیکو منیزیم | تن | ۱،۹۴۱ | ۵،۴۹۵،۰۰۰ | ۱،۰۴۱ | ۵،۵۰۴،۰۰۰ |
پودر میکرو سیلیکا | تن | ۸،۶۳۳ | ۳۸۲،۷۰۰ | ۴،۴۳۳ | ۳۷۷،۶۰۰ |
سرباره و ته پاتیل | تن | ۱،۹۹۵ | ۱،۴۶۴،۰۰۰ | ۱،۰۹۵ | ۱،۴۴۴،۰۰۰ |
اخرین قیمت محصولات شرکت به شرح ذیل میباشد:
فروسیلیسیم ۴،۲۰۳،۰۰۰
فروسیلیکو منیزیم ۵،۷۰۵،۰۰۰
پودر میکرو سیلیکا ۳۹۶،۰۰۰
سرباره ۱،۵۱۶،۰۰۰
بررسی بهای تمام شده در شرکت فروسیلیس:
نام | مبلغ(میلیون ریال) | درصد تاثری گذاری |
مواد مستقیم | ۳۴۴،۲۴۵ | ۵۹ |
دستمزد مستقیم | ۲۴،۷۳۱ | ۵ |
سربار | ۲۱۲،۲۱۵ | ۳۶ |
همانطور که در جدول بهای تمام شده مشخص میباشد عمده بهای تمام شده را مواد اولیه وهزینه های سربار تشکیل میدهد
مواد مستقیم:
بیشترین حجم مصرف مواد اولیه در شرکت فروس مربوط به انواع کک و ذغال سنگ میباشد
شرح | واحد | پیشبینی مقداری خرید سال ۹۲ | پیشبینی مبلغی خرید سال ۹۲ هر واحد تومان | پیشبینی مقداری خرید ۶ماهه سال۹۲ | پیشبینی مبلغی خرید ۶ماهه سال۹۲ هر واحد تومان |
سنگ سیلیس | تن | ۴۶،۰۷۲ | ۹۰،۰۰۰ | ۲۴،۲۶۸ | ۹۰،۰۰۰ |
کک | تن | ۸،۷۷۲ | ۱،۱۵۵،۰۰۰ | ۴،۶۶۸ | ۱،۱۴۰،۰۰۰ |
ذغال سنگ | تن | ۲۱،۰۳۶ | ۳۴۵،۰۰۰ | ۱۶،۶۲۱ | ۳۳۸،۹۰۰ |
خمیر الکترود | تن | ۱،۷۴۴ | ۲،۱۳۴،۰۰۰ | ۱،۱۷۴ | ۲،۱۰۲،۰۰۰ |
پوسته اکسیدی | تن | ۵،۶۸۳ | ۲۱۲،۵۰۰ | ۴،۴۹۸ | ۲۱۶،۵۰۰ |
چوب | تن | ۵،۶۳۷ | ۱۳۱،۰۰۰ | ۳،۵۷۰ | ۱۱۹،۰۰۰ |
ذغال چوب | تن | ۴،۰۳۶ | ۲۹۱،۳۰۰ | ۲،۰۹۱ | ۲۹۰،۰۰۰ |
کک و ذغال سنگ که جز مواد اولیه با وزن بالا در بین مواد اولیه مصرفی این شرکت میباشد با قیمتهای خوبی برای نیمه دوم سال خریدشان در نظر گرفته شده است
اثرات طرح هدفمند کردن یارانه ها بر فراوری:
شرکت هزینه انرژی بسیار بالایی درسال دارد به طوری که سالانه ۱۳ میلیارد تومان انرژی مصرف میکند به همین دلیل افزایش تصاعدی نرخ حاملهای انرژی به خصوص برق تاثیر منفی قابل توجهی بر سوداوری فروس خواهد گذاشت
میزان صادرات و واردات فراوری:
فروس برای سال ۹۲ پیشبینی صادرات ۳،۱ میلیون دلاری با دلار۲۴۵۱ تومانی را در دستور کار خود دارد همچنین واردات ۶،۴ میلیون دلاری هم در دستور کار این شرکت برای سال ۹۲ با دلار ۲۴۵۱ تومانی قرار گرفته است
این شرکت در عملکرد ۶ ماهه صادرات قابل توجه ۲،۳ میلیون دلار با نرخ ۲۵۰۷ تومان و واردات ۳،۳ میلیون دلاری با نرخ دلار ۲۵۰۷ تومانی را داشته است
صادرات:
نام ارز | مبلغ ارزی | نرخ ریالی ارز | مبلغ(میلیون ریال) |
دلار | ۳،۱۲۰،۰۰۰ | ۲۴،۵۱۶ | ۷۶،۵۰۷ |
واردات:
نام ارز | مبلغ ارزی | نرخ ریالی ارز | مبلغ(میلیون ریال) |
دلار | ۶،۴۰۸،۰۰۰ | ۲۴،۵۱۶ | ۱۵۷،۱۰۰ |
صادرات۶ماهه:
نام ارز | مبلغ ارزی | نرخ ریالی ارز | مبلغ(میلیون ریال) |
دلار | ۲،۳۲۵،۰۰۰ | ۲۵،۰۷۶ | ۵۸،۳۲۴ |
واردات۶ ماهه:
نام ارز | مبلغ ارزی | نرخ ریالی ارز | مبلغ(میلیون ریال) |
دلار | ۳،۳۳۹،۰۰۰ | ۲۵،۰۷۶ | ۸۳،۷۳۴ |
سهامداران عمده:
نام سهامدار | درصد سهام |
کارافرینان ذوب فلزات | ۳۵،۶ |
سهامداران حقیقی | ۶۴،۴ |
این شرکت به صورت خانوادگی اداره شده و عمده سهامش در اختیار اشخاص خقیقی میباشد
نتیجه گیری:
در این بخش به تخمین سود شرکت باقیمتهای فعلی فروسیلیس میردازیم
اخرین قیمت محصولات شرکت به شرح ذیل میباشد:
فروسیلیسیم ۴،۲۰۳،۰۰۰
فروسیلیکو منیزیم ۵،۷۰۵،۰۰۰
پودر میکرو سیلیکا ۳۹۶،۰۰۰
سرباره ۱،۵۱۶،۰۰۰
فروش شرکت:
نوع محصول | واحد | مقدار فروش باقی مانده سال ۹۲ | قیمت فروش هر تن باقی مانده سال ۹۲(واحد/تومان) |
فروسیلیسیم | تن | ۹،۷۶۰ | ۴،۲۰۳،۰۰۰ |
فروسیلیکو منیزیم | تن | ۹۰۰ | ۵،۷۰۵،۰۰۰ |
پودر میکرو سیلیکا | تن | ۴،۲۰۰ | ۳۹۶،۰۰۰ |
سرباره و ته پاتیل | تن | ۹۰۰ | ۱،۵۱۶،۰۰۰ |
فروش ۶ ماهه میلیون ریال | ۵۵۷،۱۱۷ |
فروش ۶ ماهه باقی مانده سال میلیون ریال | ۴۹۰،۰۰۰ |
جمع فروش میلیون ریال | ۱،۰۴۷،۱۱۷ |
شرح | بودجه کارشناسی شده |
سال مالی منتهی به | ۹۲،۱۲،۲۹ |
فروش | ۱،۰۴۷،۱۱۷ |
بهای تمام شده کالای فروش رفته | (۵۲۱،۰۸۵) |
سود و زیان ناخالص | ۵۲۶،۰۳۲ |
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | (۳۷،۰۰۰) |
خالص سایر درامدهای عملیاتی | ۰ |
سود و زیان عملیاتی | ۴۸۹،۰۳۲ |
هزینه های مالی | (۲۷،۷۸۴) |
درامد حاصل از سرمایه گذاریها | ۲،۱۳۵ |
درامدها(هزینه های) متفرقه | ۹۳۶ |
سود(زیان)قبل از کسر مالیات | ۴۶۳،۳۱۹ |
مالیات | (۱۰۴،۲۰۰) |
سود و زیان پس از کسرمالیات | ۳۵۹،۱۱۹ |
سود هر سهم پس از کسر مالیات | ۱،۷۹۶ |
سرمایه | ۲۰۰،۰۰۰ |
همانطور که مشاهده میشود فروس پتانسیل رسیدن به سود ۱۷۹ تومانی را دارا میباشد که این سود با توجه به افزایش تولید و فروش محصولات شرکت در نیمه دوم سال میتواند به سطوح بالای ۱۸۰ تومان نیز برسد
شایعه افزایش سرمایه سنگین ۳۰۰ الی ۴۰۰ درصدی از تجدید دارایی ها نیز همراه سهم است که به نظر عامل اصلی برای رشد سهم است
چهارشنبه ۱۸ دی ۹۲
