نگاهي به وضعيت بازارهاي جهاني ...

نگاهي به وضعيت بازارهاي جهاني …

دوشنبه

نفت خام

پس از وقوع کولاک در قسمت شمال شرقی امریکا طی هفته گذشته ، فعالان بازار در روز دوشنبه و اولین روز معاملاتی این هفته ، به تاثیر این اتفاق بر میزان عرضه بنزین در ان ناحیه حساس شدند که همین موضوع قیمت بنزین را کاهش داد و کاهش قیمت بنزین ، منجر به کاهش در قیمت نفت خام برنت نیز شد . کولاک و توفان در قسمت شمال شرقی امریکا باعث نشست یک متر برف در ان ناحیه شده است که قطع برق هزاران خانوار و در راه ماندن تعداد زیادی را به همراه داشته است . البته طبیعتا خبرهای منفی که از ناحیه یورو به بازار رسید هم در کاهش قیمت دخیل بود و نمی توان تاثیر انها را نادیده انگاشت . قیمت نفت برنت با 77 سنت کاهش ، به 118 دلار و 13 سنت رسید ، اما قیمت نفت خام امریکا بیش از 1 دلار افزایش یافت و در 97 دلار و 3 سنت بسته شد . البته قیمت بنزین در بازار امریکا با کاهش بیش از سه سنتی همراه بود .

روز جمعه شکاف قیمت نفت برنت و نفت امریکا به بیش از 23 دلار رسیده بود و با کاهش قیمت نفت برنت و افزایش قیمت نفت خام امریکا در روز دوشنبه ، این شکاف اندکی ترمیم شد و به 21 دلار و 10 سنت نزول کرد . این هفته همانطور که در گزارشهای پیشین هم بدان اشاره شد ، هفته ای نسبتا بی رمق خواهد بود ، زیرا بسیاری از بازارهای اسیایی به دلیل تعطیلات عید چینی تعطیل هستند . هفته گذشته هم قیمت نفت برنت به بالاترین سطح نه ماه اخیر خود افزایش یافته بود که عمده دلیل ان امارهای مثبت چین و امریکا بود و به خصوص در روز جمعه که امارهای بخش تجارت چین در بازار غوغا کرد . اما روز دوشنبه امارهایی از اروپا منتشر شد که ترس معامله گران را افزایش داد و باعث کاهش ارزش شاخص های سهام در بازارهای اروپا شد . هم چنین بحران سیاسی در اسپانیا به دلیل پرونده فساد اقتصادی نخست وزیر این کشور و نتیجه انتخابات پارلمانی ایتالیا نیز بر بحران افزود و ریسک پذیری را به شدت کاهش داد .

طی این هفته هم امارهای مهم دیگری از اروپا به بازار می رسد که مهمترین انها تولید ناخالص داخلی المان ، فرانسه و ایتالیا در فصل چهارم سال 2012 می باشد . فعالان بازار از حالا انتظار انتشار مثبت این شاخص ها را ندارند و پیش بینی بدین ترتیب است که هر سه اقتصاد بزرگ اروپا در فصل چهارم با کاهش رشد اقتصادی مواجه خواهند شد . علاوه بر این برخی اقتصاد دانان با اشاره به قیمتهای بالای نفت خام برنت ، به این موضوع اشاره می کنند که این قیمتهای بالا برای اقتصادهای شکننده اروپایی به مثابه سم است و در روند بهبود اقتصادی این کشورها وقفه می اندازد .

تنش های خاور میانه هم کماکان خبر ساز است و برنامه اتمی ایران طوری پیش می رود که تنش ها را افزایش می دهد و مسلما همین فاکتور برای افزایش قیمت نفت برنت در کوتاه مدت و بلند مدت کافی است .

فلزات صنعتی

همانطور که پیش بینی می شد ، با فرا رسیدن سال نوی چینی و تعطیلی برخی از بازارهای بزرگ اسیا و توقف تقاضای فیزیکی در بازار ، قیمت مس با کاهش مواجه شد و البته نگرانی در مورد وضعیت اروپا هم در کاهش قیمت مس دخیل بود . از همین روی قیمت مس از سطح 8295 دلار روز جمعه ، به 8199 دلار در روز دوشنبه کاهش یافت . قیمت روی هم در روز جمعه به بالاترین سطح یک سال اخیر خود دست یافته بود و در روز دوشنبه با کاهش مواجه شد و البته حجم معاملاتش از مس بیشتر بود .

در بازار اروپا خبری مبنی بر مخالفت سیاست مداران بانک مرکزی اروپا با کاهش ارزش یورو به بازار رسید و همین موضوع سبب شد تا ارزش یورو در برابر دلار افزایش یابد . البته همانطور که پیشتر هم گفته شد ، ریسک های سیاسی و اقتصادی ناحیه یورو بر بازار مسلط شد و کمی از ارزش یورو را کاست . با وجود افزایش نسبی ارزش یورو ، باز هم فلزات صنعتی نتوانستند افزایش قیمت را تجربه نمایند . هم چنین از دیگر مسائلی که مانع از کاهش شدید قیمت مس در بازار شده بود ، همان امارهای هفته گذشته تجارت خارجی چین بود که کماکان فعالان بازار را نسبت به اینده امیدوار نگاه می داشت . داده های تجارت امریکا هم امیدوار کننده بود و در مورد ان در گزارش هفته گذشته به طور کامل صحبت شد .

در دیگر فلزات ، روی به 2192 دلار کاهش یافت . قلع بدون تغییر نسبت به روز جمعه ، به 24850 دلار رسید . سرب هم مانند دیگر فلزات به 2388 دلار نزول کرد و الومینیوم هم در 2103 دلار بسته شد .

فلزات گرانبها

جشن سال نوی چینی باعث تعطیل شدن کشورهای چین ، ژاپن ، سنگاپور ، هنگ کنگ ، کره و دیگر کشورهای کوچکتر اسیایی شده است و در نتیجه تقاضای فیزیکی بازار فلزات گرانبها با افت محسوسی مواجه شده و همین موضوع هم در بزرگنمایی حرکت نزولی قیمت طلا در روز دوشنبه تاثیر گذاشت . هم چنین قیمت مس به یک خط حمایت قدرتمند تکیه کرده بود که در سطح 1650 دلار قرار داشت و هنگامی که در طول روز دوشنبه ، این خط حمایت به سمت پائین شکسته شد ، قیمت طلا با شدت بیشتری نزول کرد و معامله گران بیشتری بنا به دلایل تکنیکی اقدام به فروش طلا در بازار کردند .

قیمت طلا در بازار اسپات با حدود (1.5) درصد کاهش ، به 1643 دلار و 24 سنت نزول کرد که این کمترین قیمت این فلز از هفتم ژانویه (بیش از یک ماه) می باشد ، اما در نهایت و تا ساعت 9 به وقت لندن به 1647 دلار و 80 سنت رسید که نسبت به روز جمعه کاهش (1.1) درصدی را نشان می دهد . طلا در بازار فیوچرز هم با حدود 18 دلار کاهش قیمت ، به 1649 دلار و 10 سنت رسید . قیمت نقره هم در بازار اسپات با (1.3) درصد کاهش ، به 30 دلار و 99 سنت رسید .

بورس کالای ایران

در روز دوشنبه در تالار معاملات بورس کالا ، قیمت مس با رشد 5 درصدی نسبت به قيمت پايه روبه‌رو شد . در این روز در گروه محصولات مس ، 1500 تن مس مفتول و 2500 تن مس کاتد ملي مس معامله شد . علاوه بر این، 270 تن مس مفتول شرکت دنیای مس نیز در این معاملات به فروش رسید . مفتول مس شرکت ملی مس نیز با 293 تومان افزایش نسبت به هفته قبل با قیمت 23 هزار و 545 تومان در هر کیلو معامله شد . کل عرضه برای این محصول یک هزار و 500 تن بوده ، در حالی که با تقاضای 4740 تنی مواجه بوده است . مفتول مس شركت دنیای مس نيز در اين روز با قیمت 23 هزار و 584 تومان در هر کیلو عرضه شد که افزایش 293 تومانی را نسبت به معامله قبلی نشان می‌دهد . کل عرضه برای این محصول 270 تن بوده ، اما تقاضا‌کنندگان خواستار 940 تن در اين رینگ معاملاتی بودند . این فلز در بازار آزاد بالاتر از 27000 هزار تومان به فروش می‌رسد ، اما به گفته معامله ‌گران به دلیل افزایش قیمت‌ها خرید و فروشی در بازار ازاد صورت نمی‌گیرد . فعالان عمده‌ ترین عامل افزایش نرخ این فلز را علاوه‌ بر بالا بودن تقاضا ، افزایش نرخ این فلز در بورس لندن نیز می‌دانند .

در دیگر فلزات ، قیمت سرب ، نیکل ، روی ، الومینیوم و قلع همگی بدون تغییر نسبت به روز شنبه بودند و برخی فعالان تعطیلی روز یکشنبه را عامل ثبات قیمتها می دانستند .

سه شنبه

نفت خام

روز سه شنبه بیانیه ماهانه سازمان اوپک در بازار منتشر شد و از انجا که این سازمان پیش بینی تولید مورد نیاز خود برای رسیدن به تقاضای مورد نیاز بازار را افزایش داد ، باعث شد تا فعالان بازار نسبت به تقاضای بازار نفت در بلند مدت خوش بین شده و اقدام به خرید نفت خام در بازار کنند . از همین رو نفت خام برنت با 12 سنت افزایش قیمت ، به 118 دلار و 25 سنت رسید . نفت خام امریکا نیز با 46 سنت افزایش ، به 97 دلار و 49 سنت رسید .

البته بیانیه اوپک تنها عامل موجود در بازار نفت خام نبود و تنشهای ایجاد شده بر سر برنامه های اتمی ایران و کره شمالی هم بر بازار نفت تاثیر گذاشت . کره شمالی که قصد انجام سومین ازمایش بمب اتم را دارد و برنامه ایران نیز باعث اظهار نظر تند برخی سیاست مداران به خصوص در اسرائیل شد . نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که سانترفیوژهای جدید ایران که برای غنی سازی اورانیوم نصب شده است می تواند زمان رسیدن ایران به بمب اتمی را به یک سوم کاهش دهد . در سال گذشته تنش های خاور میانه اصلی ترین عامل حمایت از قیمت نفت خام برنت بود و به نظر می رسد که این تنش ها در سال جاری میلادی هم برقرار باشد و سرانجامی نداشته باشد .

فلزات صنعتی

در روز سه شنبه این موضوع در بازار مطرح شد که با توجه به تقاضای مس نسبتا بالای تجار چین قبل از تعطیلات سال نوی چینی ، امکان دارد پس از تعطیلات نیز این تقاضای نسبتا بالا که طی یکی دو هفته اخیر ایجاد شده است ادامه یابد و در نتیجه بازار تقاضای فیزیکی مس را تکان دهد . البته این گمانه زنیها تنها عامل افزایش قیمت مس در روز سه شنبه نبود و کاهش ارزش دلار در برابر یورو نیز مزید بر علت شد . دلیل افزایش یورو اعلام بیانیه کشورهای گروه هفت بود که عنوان کردند هیچ کشوری نباید ارزش ارز خود را به صورت مصنوعی پائین بیاورد . بعدا مقامات گروه هفت اعلام کردند که بیانیه انها به طور نادرستی بر فعالیتهای اخیر بانک مرکزی ژاپن تفسیر شده است . شاید این کشورها به چین نظر داشتند و نخواستند که به طور مستقیم در بیانیه خود این را اعلام نمایند . قیمت مس در بازار لندن از 8199 دلار روز دوشنبه ، به 8232 دلار افزایش یافت و البته ذکر این نکته هم بجاست که حجم معاملات با توجه به تعطیلی بازارهای اسیایی پائین تر از میزان استاندارد بود .

برخی تحلیلگران تکنیکی بازار مس با اشاره به سطوح مقاومتی پیش روی مس اعلام نمودند که به مشتریانشان پیشنهاد می دهند که در این قیمتها مس را بفروشند ، زیرا در حال حاضر مس در سطوح بالایی قرار دارد . لازم به ذکر است که مس طی هفته گذشته به بالاترین قیمت چهار ماه اخیر خود افزایش یافت و به 8346 دلار در هر تن رسید . البته در نقطه مقابل برخی با اشاره به امار خوب اقتصادی چین و امریکا و به خصوص امار تجارت چین که در روز جمعه منتشر شد اشاره کرده و وضعیت اقتصادی را در روند رو به رشدی می بینند . در همین راستا شرکت رتبه سنجی ” مودی ” هم اعلام نمود که ریسک های کاهشی برای اقتصاد جهانی در طول سه ماه گذشته کاهش یافته است ، اگر چه برخی مخاطرات برای اقتصاد جهان کماکان باقی است .

در دیگر فلزات ، خبری در روز سه شنبه در بازار منتشر شد که ممکن است میزان صادرات قلع اندونزی که بزرگترین صادر کننده قلع جهان می باشد با کاهش مواجه شود . اگر چه این صادرات با توجه به افزایش قیمت قلع در بازار لندن در ماه ژانویه با افزایش مواجه شده است ، اما با توجه به وضع قوانین جدید محیط زیستی در اندونزی ، ممکن است برخی تولید کنندگان و ذوب کنندگان بزرگ قلع این کشور برای تطبیق یافتن با این قوانین اقدماتی را انجام دهند که می تواند منجر به کاهش میزان صادرات قلع این کشور طی ماه های پیش رو شود . میزان صادرات قلع تصفیه شده اندونزی در ماه ژانویه نسبت به ماه دسامبر به میزان (5.4) درصد رشد داشت و به 9155 تن رسید . قیمت قلع در روز سه شنبه هم شاید به واسطه همین اخبار با افزایش مواجه شد و به تنی 24935 دلار رسید .

سرب در بازار لندن تغییری نسبت به دوشنبه نداشت و در 2388 دلار بسته شد . روی هم تغییر اندکی را تجربه نمود و به 2196 دلار رسید . الومینیوم هم مانند این فلزات با تغییر اندکی مواجه شد و در 2111 دلار بسته شد .

فلزات گرانبها

همانطور که در بخش فلزات صنعتی گفته شد ، نشست گروه هفت کشور صنعتی برگزار شده بود که منجر به انتشار بیانیه ای در جهت عدم کنترل ارزهای محلی شد . این بیانیه اگر چه برای ژاپن تفسیر شد ، اما بسیاری از مقامات این هفت کشور صنعتی به کل جهان اشاره کردند و مسلما به طور غیر مستقیم چین را هدف قرار دادند که با وجود رشد اقتصادی و تراز تجاری بسیار قدرتمند ، اجازه رشد پول محلی خود یعنی یوان را در برابر ارزهای دیگر نقاط جهان نمی دهد و در اقتصاد جهانی اختلالهایی به وجود اورده است . این بیانیه بر دلار امریکا هم تاثیر گذاشت و ان را تضعیف نمود و بازار طلا و فلزات گرانبها هم از همین کاهش ارزش دلار سود بردند و توانستند اندکی از کاهش قیمت که در طول روز اتفاق افتاده بود را جبران نمایند . از مسائل دیگری که بر روی قیمت طلا تاثیر گذاشت و ریسک پذیری در بین معامله گران را کاهش داده بود ، موضوع ازمایش هسته ای کره شمالی بود .

طلا در روز سه شنبه به سطوح پائین 1638 دلار نزدیک شد که کمترین قیمت طی بیش از یک ماه اخیر می باشد ، اما با کاهش ارزش دلار به سمت بالا خیز برداشت و تا 1648 دلار هم صعود کرد و البته تغییری نسبت به روز دوشنبه نداشت . طلا در بازار فیوچرز نیز بدون تغییر نسبت به روز دوشنبه به 1648 دلار و 70 سنت رسید .

بورس کالای ایران

در این روزها بازار بورس فلزات صنعتی در بلاتکلیفی و التهاب به سر می‌برد ؛ از یک طرف خبرها حاکی از کاهش قیمت و کنترل نرخ‌ها است ؛ اما از طرف دیگر کاهش موجودی انبارها و افزایش روز افزون تقاضا از صعود قیمت‌ها خبر می‌دهند . فعالان بازار معتقدند همان طور که افزایش کاذب قیمت‌ها بازار را به رکود مي‌کشاند کاهش غیرمنطقی آن می‌تواند موجب التهاب شود . به گفته یکی از فعالان آگاه در زمانی که پیش بینی قیمت‌ها صعودی است کاهش ناگهانی آن واقعی به نظر نمی‌رسد . این فعال معتقد است کنترل بازار و قیمت‌ها باید همیشگی و به طور جدی دنبال شود نه اینکه بازار را به حال خود بگذارند تا سودجویانی همچون دلالان بازار به التهاب بکشانند .

به این ترتیب روند سایر فلزات در بازار آزاد نسبت به روز گذشته با نوسان همراه شد ، به طوری که فلزاتی همچون قلع ، مس ، روی و سرب کارگاهی افزایش قیمت داشتند ، در حالی که نیکل اینکو و متفرقه نسبت به دیروز کاهش 500 تومانی را تجربه کرد . همچنین آلومینیوم و سرب خالص نیز در این روز ثابت باقی ماندند . مس ، روی ، و سرب بازیافتی هر کدام با افزایش قیمت 200 تومانی نسبت به روز دوشنبه مواجه شدند و به ترتیب به 27200 ، 8200 و 8200 رسیدند . قلع هم به 98500 تومان رسید