نگاهی به بازار فردا سه شنبه 1 بهمن 92

بازار كي برميگردد!!!

نگاهی به بازار فردا سه شنبه 1 بهمن 92

بازار سرمايه اين روزها همچنان اسير فشار عرضه ها و روند اصلاحي ميباشد بازاري كه اين روزها فعالانش از خود ميپرسند پس كي شاهد برگشت روند بازار هستيم بازاري كه شاخص ان به حمايت مستحكم خود نزديك شده و شايد همين فردا شاهد متعادل شدن روند بازار باشيم شاخص فعلا روی میانگین مهم و معتبر 50 روزه خود می باشد

امروز بازار سرمایه بی اعتنا به تمامی اخبار مثبت و امیدوارکننده یک روز منفی دیگر را پشت سر گذاشت و با افت 1331 واحدی وارد کانال 83 هزار شد. ظاهرا تنها راه خروج بازار از یک شوک خبری اساسی است. البته شواهد از چنین عزمی توسط سازمان بورس حکایت نمی کند چرا که عرضه اولیه سهام تیپیکو همراه بود با خبر معارفه نفت سپاهان و عرضه اولیه احتمالی سهام این شرکت در روز چهارشنبه.

منطقی برای ریزش بیشتر در بازار وجود ندارد مشخص نیست ادامه این روند به کجا ختم خواهد شد. سهام داران با نگرانی نظاره گر افت این روزهای شاخص هستند و بسیاری از افراد در حال خروج از بازار سرمایه هستند. البته کارشناسان بر این عقیده اند که مدیریت کارآمد اقتصادی در کنار لغو تحریم‌ ها می تواند به رشد بورس کمک کند. آن ها ادامه روند نزولی بازار را به فال نیک می گیرند و معتقدند این اتفاق به ایجاد تعادل و منطقی شدن آن کمک می‌ کند.

 در اخرین ساعات بازار شاهد خبر مهمی بودیم که وزیر اقتصاد اعلام کرد اقای صالح ابادی بر مسند ریاست سازمان باقی خواهند ماند

 این روزها اکثر تحلیل گران و بزرگان بازار عرض می کنند 50 درصد سهم های بزرگ و اصلی بازار حبابی ندارند سهمی که حباب ندارد رشد نکرده است پی به ای معقولی دارد مستحق ریزش شده است بعد کسرا و خوساز خکاوه خاور لردگان و ممسنی و کساوه کحافظ و چهار تا نماد کوچک دیگر مثل کپشیر و شفارس و شسینا با پی به ای های 100 الی 200 هیچ حدی برای رشد ندارند خدا را شکر همین سهم های کوچک شاهد هستیم تعدیل منفی بیشتری داشتند شسینا بعد زا این همه رشد بی دلیل اخر سر 15 درصد تعدیل منفی دارد حالا ملی مس با فروش های میلیاردی 5 درصدی تعدیل منفی داشته است یا چادرملو کلا با احتیاط و از روی عمد 9 درصد تعدیل داشته است بازار نگران است  بازار این قدر هم وضعش خراب نیست

در حوزه اخبار سیاسی امروز شورای وزیران اتحادیه اروپا در نشست امروز خود، قانون تحریم‌ها را براساس توافق ژنو بین ایران و 1+5 اصلاح کرد. اتحادیه اروپا در چاچوب توافق هسته‌یی ژنو رسما بخشی از تحریم‌های ایران را تعلیق کرد.

شورای اتحادیه اروپا در راستای اجرای برنامه اقدام مشترک توافق شده میان ایران و 3+3 که از روز دوشنبه به اجرا درآمده است، بخشی از تحریم‌های اعمالی علیه ایران را به مدت شش ماه به تعلیق درآورد.

اروپا در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد: «با به تعلیق درآوردن برخی از تحریم‌ها اتحادیه اروپا وظیفه خود را در اولین گام در جهت دستیابی به راه‌حل جامع برای برطرف کردن نگرانی‌های موجود درباره مساله هسته‌یی ایران برداشته است.

بر اساس تصمیم روز دوشنبه، محدودیت موجود درباره بیمه و انتقال یا فروش نفت خام ایران به مشتریانش برداشته شده است. هم‌چنین محدودیت در واردات، فروش و انتقال محصولات پتروشیمی و خدمات مرتبط با آن برداشته شد. ایران قادر است نفت خام و محصولات پتروشیمی خود را انتقال دهد هم‌چنین اقدامات لازم برای رفع محدودیت در زمینه کشتی‌رانی انجام شده است.

همچنین امروز معاون وزیر خارجه ایران تاکید کرد که ایران بیانیه “ژنو 1” درباره سوریه را نخواهد پذیرفت.

حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه درباره حضور ایران در اجلاس “ژنو 2” اظهار کرد: ما در “ژنو 1” حضور نداشته‌ایم و ایران نقشی در تنظیم بیانیه آن نداشته است و اصرار برای اعلام پذیرش بیانیه “ژنو 1″، غیر قابل قبول و مردود است.

او افزود: جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به دعوت رسمی دبیرکل سازمان ملل متحد بدون هیچ پیش شرطی در “ژنو2” حضور می‌یابد.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم با انتشار گزارشی محرمانه خطاب به اعضا، اجرای تعهدات از جانب ایران بر اساس توافق ژنو را تأیید کرد.رییس سازمان انرژی اتمی ایران نیز با اعلام تعلیق داوطلبانه تولید سوخت 20 درصد از امروز گفت: اکنون کوه یخ تحریم ها در حال فرو ریختن است و این مهمترین دستاورد ما است.

محدودیت موجود درباره بیمه و انتقال یا فروش نفت خام ایران به مشتریانش برداشته شده است. هم‌چنین محدودیت در واردات، فروش و انتقال محصولات پتروشیمی و خدمات مرتبط با آن برداشته شد. ایران قادر است نفت خام و محصولات پتروشیمی خود را انتقال دهد هم‌چنین اقدامات لازم برای رفع محدودیت در زمینه کشتی‌رانی انجام شده است.

دلار با توجه به لغو تحریم ها از امروز به زیر 2900 تومان رسید و در کمتر ین نرخ به 2883 تومان رسیده است.

اخباری مبنی بر افزایش قیمت بنزین به بیش از 1000 تومان به گوش می رسد. رئیس ستاد مدیریت مصرف سوخت از سه سناریو برای اجرای گام دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها خبر داده و گفته: سناریوی افزایش قیمت بنزین به ۱۱۰۰ تومان روی میز دولت است

خبرگزاری ها از تصمیم دولت برای نهایی کردن یارانه ها در این هفته خبر می دهند.

بنا به گفته مقامات اقتصادی دولت یازدهم قوه مجریه برای ادامه‌دادن قانون هدفمندی یارانه‌ها به شکل فعلی با مشکلات عدیده‌ای هم چون کسری بودجه، بالا‌بودن تعداد افرادی که مشمول دریافت یارانه نقدی هستند، ناتوانی در حمایت از بخش‌های تولید و تامین اجتماعی و هم‌چنین نرسیدن به اهداف اصلی مدنظر در تدوین قانون هدفمندی یارانه‌ها مواجه است. از این‌رو در طول چند ماه گذشته که از آغاز به کار دولت جدید می‌گذرد بارها و بارها از لزوم تغییر در نحوه‌ی اجرای این قانون سخن گفته شده است.

در سوي ديگر خبر لغو پيمان  سپاري ارزي نيز قطعي شد . نایب رئیس اول کنفدراسیون صادرات ایران گفت: بالاخره پیمان‌سپاری ارزی لغو شد و گمرکات کشور از امروز تعهدنامه ارزی از صادرکنندگان نمی ‌گیرند.

به نظر تحولات مثبت در بازار كم نيست اما بازار با ابهامات جدي مواجه  شده است  . از نرخ  بهره  مالكانه، خوراك، مديريت  بورس و … بازار را  به  گوشه  رينگ  برده و باعث شده سهامداران در خريد دو دل باشند . رونق احتمالي بازار مسكن نيز به اين  شكل است كه در شهرستان ها احتمال نقد كردن  برخي افراد  وجود دارد .

هيچ وقت خبرهاي حاشيه اي بازار به اين خوبي نبوده اما شايد دو عامل به خصوص بهره مالكانه و نرخ گاز باعث بي هدفي و شك بازار شده است . لازم  است  كه  شوك درماني هر چه  سريعتر در بازار صورت  گيرد .

در مورد  دلار نيز كاهش ان  چشم گير تر بوده و امروز به ۲۸۸۰  هم  رسيده است  . تحريم ها  يكي پس از ديگري برداشته مي شود و نرخ دلار نزولي شده است  . نرخ دلار گفته مي شود امروز تا  ۲۸۸۰ هم  كم  شده  بود . بازار كمي گارد نزولي گرفته و به نظر امسال  نيز نرخ دلار در پايان  سال  تا ۲۸۰۰ مي تواند  كم  شود  . با نرخ  ۲۶۶۰ توماني بودجه  و ۲۸۰۰ توماني ازاد به نظر كم كم  وضيعت  به سمت تعادل در نرخي بين  انها  پيش مي رود و شايد در سال ۹۳و در نيمه دوم  سال نرخ  ۲۷۰۰  براي دلار نهايي شود . البته  سرعت  ريزش دلار زياد شده است .

اما اين  تحولات دلاري در بازار چه تاثيري دارد  . كاهش نرخ ارز بيش از همه  بر گروه  فولاد و پتروشيمي موثر است كه  البته  پتروشيمي ها  با  كاهش هزينه ها  مي توانند جبران  كند  براي فولادي ها و سنگ آهني ها  در كوتاه مدت  كاهشي است  اما در ميان مدت  رشد نرخ  فولاد جهاني به كمك انها مي شتابد . بيشترين  سود  را خودرو و دارو مي برند اما انها هم  امروز منفي هستند .

تحولات دلاري در بازار به نظر بيشتر جو منفي را وارد مي كند و جو مثبت ان  كمتر است  . كمي پتروشيمي ها از اين موضوع مي ترسد . شايد بازار زير فشار اين كاهش نرخ  كمي قرار گيرد اما  خبرهاي خوب در ميان مدت  جبران  كننده اين امر است  .

البته  شك  نكنيد موج  كاهش قيمت مسكن نيز مي تواند  رخ دهد .

در بازار جهاني امروز وضعيت با  رشد مجدد طلا  به  ۱۲۵۵  دلار همراه  بود و در كنار ان نفت هم  بين  ۹۳ و ۹۴ بند  بازي مي كرد . در فلزات  اما شاهد  ثبات  مس در ۷۳۶۵ دلار ، الومينيوم  در ۱۷۶۸، روي در ۲۰۸۱ و سرب در ۲۱۹۳  بوديم  كه  تحولات مثبتي براي بازار است  .

امروز مپنا با 98 واحد و فملی و تاپیکو به ترتیب با 94 و 63 واحد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل بورس داشتند.شاخص کل فرابورس نیز با حدودا 21 واحدی به  810 واحد رسید.

ارزش کل معاملات بازار به 423.5 میلیارد تومان رسید که 368 میلیارد تومان آن متعلق به بازار بورس و مابقی متعلق به بازار فرابورس بود.از کل ارزش 368 میلیارد تومانی برای بازار بورس 175.2 میلیارد تومان آن به معاملات تیپیکو اختصاص داشت.

نایب رئیس خانه معدن با اشتباه دانستن بهره مالکانه 30 درصدی معادن که از سوی کمیسیون تلفیق مجلس برای سال آینده تصویب شد، گفت: اخذ این میزان بهره مالکانه از معادن اجرای پروژه‌های توسعه‌ای آنها را مختل می‌کند.

 محمدرضا بهرامن افزود: خانه معدن، اتاق بازرگانی و بخش خصوصی مخالف این میزان بهره مالکانه بوده و اعتقاد دارند که در صورت نهایی شدن اخذ این میزان بهره مالکانه در سال آینده توسعه بخش معدن متوقف خواهد شد. علاوه بر اینکه بهره مالکانه نباید 30 درصد باشد، شرکتهای معدنی نیز حق ندارند 100 درصد سود خود را تقسیم کنند و باید حتما بخشی از درآمدهای بخش معدن صرف توسعه این بخش و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه‌ای شود.

نائب رئیس خانه معدن با اشاره به اینکه بهره مالکانه 30 درصدی معادن فعلا فقط شامل دو معدن می‌شود اما به هر حال ممکن است این موضوع به سایر معادن نیز تسری پیدا کند، در پاسخ به این سوال که چقدر احتمال دارد بهره مالکانه 30 درصدی تعیین شده برای معادن در سال آینده اصلاح شده و کاهش یابد عنوان کرد: من فکر می‌کنم بهره مالکانه به حدود 20 درصد کاهش یابد که البته این موضوع به رایزنی‌ها و نظر نهایی کمیسیون تلفیق بستگی دارد.

پیشتر برخی رسانه‌ها از جلسه امروز دوشنبه کمیسیون تلفیق درباره تجدیدنظر در بهره مالکانه 30 درصدی معادن خبر داده بودند.

امروز معدنی ها  با دستان خالي خود در گزارشات ۹ ماهه وضعيت خوبي را دنبال نكردند تعديل منفي و يا عدم تعديل مثبت باعث بدبيني بازار به نمادهاي معدني شده است

تعديل منفي ملي مس كافي بود تا اين سهم رهسپار قيمتهاي ۳۸۰ توماني شود فملي كه اين روزها بازار انتظار تعديل مثبت و رساندن سودش به سطوح ۶۰ تومان را داشت اما ظاهرا به دليل مشكلات صادرات محصولاتش نتوانسته تا صادرات مناسبي داشته و مجبور به كاهش ۸ درصدي سود خود شده است . البته  اميد او  به  پر كردن  جالي خالي سود در روزهاي اتي سال  است  .

صف فروش كالسيمين همچنان پابرجا بوده و اين سهم با افت شديد قيمتي همراه ميباشد كالسيميني كه حمايت ۱۰۰۰-۹۸۰ توماني را پيش روي خود دارد شايد گزارش مثبت و افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی ها بتواند كالسيمين را از اين وضعيت نجات دهد. البته به نظر می رسد تعدیل مثبت احتمالی در گزارش 12 ماهه اعلام شود.

کروی نیز امروز صف فروش بود. در این سهم احتمال افزایش سرمایه از محل سود انباشته وجود دارد.

صف فروش گلگهر همچنان ادامه دارد تا گزارش ۹ ماهه سهم منتشر نشود نميتوان به متعادل شدن اين سهم خوشبين بود كگلي كه به سمت سطوح قيمتي ۱۱۰۰ تومان گام برميدارد اين سهم با شايعه تعديل منفي عايدي به مانند چادرملو مواجه ميباشد مضافا اينكه افزايش بهره مالكانه هم بلاي جان اين شركت شده است . البته  گزارش فخوز مبني بر رشد قيمت  سنگ  اهن  در مورد  اين  شركت ها  هيچ اثري نداشت  بازار فعلاً كر و كور است .

گزارشات ۹ ماهه پالايشيها با صورتهاي مالي ۹ ماهه پالايش نفت تهران پاگشا شد صورتهاي مالي كه حكايت از پوشش بالاي سود اين شركت و احتمال تعديل مثبت را داد به نظر ميرسد پالايشي ها گزارشات ۹ ماهه مناسب و متفاوتي را ارائه دهند

گزارش ۹ ماهه شتران و پتانسلي تعديل مثبت اين شركت پالايشي وضعيت بهتري را برايش به ارمغان اورد شتراني كه به نظر ميرسد بتواند سود ۶۵۰۰ توماني را به ازاي هر سهم خود اعلام نمايد اگر چه برخي انتظار سود بالاتر را از اين سهم پالايشي دارند

پالايش نفت بندرعباس در حالي به استقبال مجمع انتخاب اعضاي هيئت مديره ميرود كه امروز به قيمتهاي كمتر از ۱۴۰۰ تومان رسيد اگر در اين سهم توجه نماييد شبندر چندان ميلي به افت قيمتي نداشته و به نظر ميرسد اگر جو بازار كمي مثبت شود صدر نشين بازار شود

شپنا با نوسانات منفي به كف قيمتي ۲۶۰۰ توماني نزديك ميشود شپنايي كه پتانسيل افزايش سرمايه و افتتاح طرح بنزين سازي خوبي داشته و ميتواند برگشت قيمتي خوبي را در صورت انتشار گزارش مثبت ۹ ماهه را دارد

تكذيب شايعه تعديل مثبت در پالايش نفت لاوان باعث شده تا اين سهم به كف قيمتي ۲۴۰۰ توماني برسد شاواني كه شنيده ميشود پوشش سود ۸۰ درصدي را منتشر خواهد كرد بازار انتظار تعديل مثبت را از شاوان به داشته است .

نماد شبندر هم برای انتخاب اعضای هیئت مدیره متوقف شد.

در مجموع  به نظر ميرسد گزارش پالايشي ها  با  پوشش خوب همراه  باشد  اما تعديل خير . در اين  گروه  شايعه  گزارش خوب شپاس نيز رسيده است و نفت  پارس نيز امروز گزارش جالبي را  روانه  بازار كرد . هر چند  بازار انتظار تعديل سود  را داشت .

تحریم صنعت خودرو از امروز – 30 دی – لغو شد. با رفع تحریم صنعت خودرو روند فعالیت خودروسازان به ویژه در حوزه واردات قطعات و مواد اولیه تسهیل خواهد شد.در این میان موضوع قیمت خودروهای تولید داخل همچنان از موارد مورد بحث میان کارشناسان، خودروسازان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.

کارشناسان صنعت خودرو درباره تاثیرات لغو تحریم بر هزینه‌های تولید خودرو در کشور و احتمال کاهش قیمت‌ها می‌گویند نباید انتظار داشت با لغو تحریم صنعت خودرو قیمت خودروهای تولیدی نیز کاهش یابد. چرا که با وجود لغو تحریم این صنعت تحریم نقل و انتقال ارز همچنان برقرار است. لغو تحریم برخی هزینه‌های تولید خودرو را در کشور کاهش می‌دهد اما دیگر هزینه‌های تولید خودرو در کشور همچنان بالاست.

امروز علی رغم آغاز لغو تحریم ها در گروه خودرویی همچنان شاهد ريزش قيمتی بوديم البته تا اينجا گزارشات ۹ ماهه خودروييها اصلا مساعد نبوده است اما اين فشار فروش و افت قيمتي نيز غير منطقي بوده و بايد تا نهايتا اخر هفته شاهد برگشت روند معاملاتي سهام اين گروه باشيم. حتي اظهار نظر اين  كه  پول نفت  صرف واردات خودرو مي شود هم  موثر نبود .

صف فروش ايرانخودرو همچنان ادامه دارد پيشبيني ميشود اين شركت خودروساز گزارش بهتري را منتشر نمايد ايرانخودرويي كه افزايش قابل توجهي را در توليداتش شاهد ميباشد به نظر ميرسد قيمتهاي ۳۲۰ توماني باعث تعادل اين سهم خودرويي شود

عدم تعديل مثبت زامياد به نظر ميرسد اين سهم را به حمايت ۱۸۵ توماني برساند كف قيمتي بسيار حساس سهم كه اگر شكسته شود اوضاع سهم ديگر مناسب نخواهد بود اما اگر سطوح ۱۸۵ توماني باعث برگشت سهم شود روند صعودي خوبي را براي زامياد ميتوان انتظار داشت.

در اين  گروه خگستر صف فروش است و منفي اين  سهم علائم خوبي براي بازا نيست  . هر چند  شايعه  شده  طي ۲ هفته  اتي بحث بلوك  پارسيان به  شكل جدي تري رونمايي مي سود .

خکاوه که در این چند روز به طور مفصل در موردش صحبت کردیم و شنبه در آن بازار منفی علی رعم اعلام ضرر 450 تومانی به ازاء هر سهم صف خرید شده بود، امروز با صف فروش به معاملات خود پایان داد.

در این گروه ورنا موفق شد زیان خود را 8 ریال کاهش دهد و در سه ماهه واقعی منتهی به 30/9/92 سود 34 ریالی به ازای هر سهم محقق کند.

خاذین به کاهش 9 ریالی زیان خود شده و در عملکرد 9 ماهه 94 ریال از 175 ریال پیش بینی شده را محقق کرده است.

شایعه تعدیل منفی خپارس موجب افزایش عرضه ها در این سهم شد. باید منتظر ماند و معاملات این سهم را در سطوح قیمتی 200 تومان نظاره کرد.

اما در این گروه خبهمن یکی از بهترین سهم ها است و در آینده احتمال بالایی برای رشد قیمتش وجود دارد. ولی جو نامساعد گروه خودرویی دامن گیر این سهم گشته و باعث تشکیل صفوف فروش در این نماد شده است.

در حمل و نقلی ها حسینا پس از رشد نزدیک به 100درصدی در این مدت امروز صف فروش شد. خبر رفع تحریم ها برروی حکشتی نیز تاثیری نداشت و این سهم هم منفی بود.

در این گروه توریل و حتوکا تنها سهم های مثبت بودند.

گزارشات ضعيف فولاديها به خصوص به دليل كاهش قيمت محصولات فولادي از يك طرف و ركود بسيار شديد بازار مصرف از طرف ديگر باعث شده تا فشار فروش سر فولادي ها رانيز خم كند

اين روزها مصاحبه هاي مثبت مديرعامل ذوب اهن هم اثري بر روند سهم نداشته و همچنان ركود شديد كه باعث پر شدن انبارهاي ذوب اهن و مشكلات فروش اين شركت شده است باعث شده تا اين سهم روند اصلاحي را دنبال نمايد ذوبي كه شايعه خريد دو معدنش نيز تاييد شده و ظاهرا يك معدن در طبس و معدن ديگر در اندونزي واقع ميباشد 410  حمایت اول ذوب و سپس در صورت وخامت اوضاع 370 را باید حمایت بعدی مدنظر داشت

بازار در انتظار گزارش فولادي است كه به زودي به حمايت ۴۴۰ توماني ميرسد شايد فولاد كه وضعيتش كمي مناسبتر بوده بتواند تعديل مثبت را در گزارش ۹ ماهه خود اعمال نمايد.

عرضه اولیه 5 تا 10 درصد سهام فولاد هرمزگان نیز می تواند تاثیرات مثبتی بر روی این سهم داشته باشد.

اما تعديل منفي فولاد خوزستان كار خود را كرده و صف فروش سهم در بازار امروزهم ادامه داشت فخوزي كه به سمت قيمتهاي 920 توماني گام برميدارد .

فولاژ هم با انتشار گزارشی ضعیف اعلام کرد که بدون تعدیل تنها 45درصد سود پیشبینی شده خود را پوشش داده است.  اما به نظر می رسد این شرکت با توجه به صادراتی بودن محصولاتش و برخی طرح های دیگر آینده روشنی در انتظار داشته باشد. فولاژ بیش از 80 درصدی سود عملياتي اش را پوشش داده است.

امروز در گروه بانكي پس از ارائه گزارشات نااميد كننده ۹ ماهه برخي از نمادهاي اين گروه شاهد روند اصلاحي بانكيها در راستاي بازار بوديم بانكيهايي كه پيشبيني ميشد امروز را تحت تاثير برداشته شدن تحريمها حال و روز خوبي را تجربه كنند

اما امروز شاهد گزارش بسیار عالی بانک پاسارگارد بودیم هر چقدر گزارش های بانک  دی سینا گردشگری یکی از یکی بدتر بود گزارش بانک پاسارگارد همانطور که پیش بینی می شد عالی بود این سهم در 6 ماهه 22 تومان پوشش داشته است که در 9 ماهه پوشش را به 35 تومان رسانده است لذا سهم بدون احتساب سرمایه گذاری ها 13 تومان پوشش داشته است اگر در سه ماهه اخر نیز شاهد پوشش 15 تومانی باشیم و وسد حاصل زا سرمایه گذاری ها را نیز در پوشش نهایی بی اوریم سود پاسارگارد براحتی به 55 تومان در سال 92 می رسد سودی که بارها به ان اشاره داشتیم  بهر عنوان پاسارگارد با این گزارش و پوشش 35 تومانی از سود 38 تومانی نشان داد پی به ای سهم در مقطع فعلی با سود حداقلی 50 توماین که غیر قابل انکار است و هر فردی می تواند بهش برسد پی به ای کمتر از 6 دارد انتظار داریم پاسارگارد فردا شرایط بهتری را داشته باشد و از روی میانگین 50 روزه اش برگشتی را به سمت 300 داشته باشد

بازار فعلا منتظر گزارش بانک ملت است بانکی که از هر دری بهش نگاه می کنی حداقل سودی که انتظار دارید همان سود 45 تومانی سال 91 می باشد اگر بانک ملت بخواهد توان تعدیل بیش از 50 و حتی 60 تومان را دارد ولی این عرضه های  بی در و پیکر سهامداران عمده روی این نماد واقعا دل خوشی برای کسی باقی نگذاشته است و این روزها بانک ملت کم کم به زیر 260 نرود باید خدا را شکر کرد یعنی با داشتن سهامداران عمده ای چون رضوی مالی ملت و خصوصی سازی بانک ملت تا ماه ها نفس راحتی نخواهد کشید دست هر سه سهام دار عمده این بانک خوب درد نکنه که پدر هر چی سهامدار را در این مدت اخیر خوب در اورید

روند منفي دربانك تجارت علي رغم پتانسيلهاي بنيادي اين سهم كماكان ادامه داشته و شاهد افت قيمتي سهم بوديم افت قيمتي كه تجارت را به سمت حمايت ۳۶۰ توماني ميبرد حمايتي كه اگر منجر به متعادل شدن تجارت نشود اوضاع سهم چندان مناسب نخواهد شد. تجارت تا پایان  بهمن  افزایش سرمایه خود را عملی خواهد کرد. همچنین شپدیس و پارسان باعث افزایش هر چند اندک سود این بانک می شود.

اما بانك صادرات امروز توانست در سطوح قيمتي ۱۱۰ تومان با افزايش حمايتها كمي فشار فروش را بكاهد بانك صادراتي كه جز بانكهايي است كه تعديل مثبتش ظاهرا قطعي شده و در ليست بانكهايي است كه با پتانسيل انتقال وجوه بلوكه شده كشور نيز قرار دارد انتظار بازگشت قيمت بانك صادرات به سطوح نزديك ۱۲۰ تومان انتظار بي موردي نميباشد

گزارش بسيار ضعيف بانك دي هم امروز باعث شكسته شدن حمايت ۲۰۰ توماني در دي شد بانك دي كه به سمت قيمتهاي ۱۸۰ توماني حركت ميكند و با اين گزارش ضعيف اين بانك كه ناشي از جذب سپرده هاي گران ميباشد اميدي به سهم نميرود

ابهام در واگذاري بلوك سهام بانك پارسيان اين سهم را به قيمتهاي ۴۳۰ تومان رساند قيمتهاي ۴۲۰ توماني فردا سطوح مناسبي براي خريد پارسيان در قيمتهاي مناسب ميباشد پارسياني كه از گوشه و كنار خبرهايي از قطعي بودن معامله بلوكيش شنيده ميشود شايد اين قيمتها فرصتي براي خريد سهم محسوب شود

بانک پارسیان در 12 بهمن ماه مجمع افزایش سرمایه 20 درصدی از اورده دارد شرکت با این خبر شاید کمی مورد توجه قرار گیرد ولی بعید است تا زمانی  گزارش 9 ماهه را ارایه نکرده باشد بیشتر مورد توجه باشد فعلا گزارش های 9 ماهه مهمترین فاکتور در مورد هر سهمی است

وانصار در گزارش 9 ماهه سود خود را ۴۳ تومانی قبلی اعلام کرده است که بدون سود حاصل از سرمایه گذاری ها ۲۲ تومان پوشش داشته است لازم  به ذکر است که شرکت در سال ۹۱ در ۹ ماهه ۲۳ تومان پوشش داشته است و پوشش ۲۲ تومانی فعلی بعد از ۵۰ درصد افزایش سرمایه نسبت به سال ۹۱ بسیار خوب می باشد یعنی پوشش ۹ ماهه ۹۲ حدود ۵۰ درصد بالاتر از سال ۹۱بوده است.

امروز سایت های خبری جزئیات رفع تحریم پتروشیمی ها را منتشر کردند که بخشی از آن بدین شرح است: توقف مقررات تحریمی بر واردات، خرید یا حمل و نقل محصولات پتروشیمی ایران، پوشش تمامی خدمات نظیر تامین مالی، کمک مالی، پوشش بیمه و بیمه اتکایی برای کشورهای ثالث و تعلیق موقتی تحریم‌ها که اجازه می‌دهد اتحادیه اروپا با شرکت‌های تحت نظارت وزرات نفت ایران مبادلات تجاری محصولات پتروشیمی داشته باشد، حتی اگر این وزارتخانه تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا باقی بماند اجازه حمل و نقل محصولات پتروشیمی داده شده است اما نه از طریق شرکت‌های تحت تحریم اتحادیه اروپا.

همچنین امروز یکی از اعضای کمیسیون تلفیق اظهار کرد در جلسه ای که هفته پیش با برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مرکز پژوهش های مجلس انجام شده ، هنوز نرخی برای خوراک گازی شرکت های پتروشیمی معین نشده است. ظاهرا همچنان بر سر این نرخ اختلاف وجو دارد و همواره ارقامی بین 10 تا 15 و حتی 17 – 18 سنت به گوش می رسد. اما شنیده می شود بر طبق برخی از کار های کارشناسی بر روی عددی بین 10 تا 11 سنت توافق شده است اما وجود اختلاف نظر ها مانع از اعلام دقیق هر گونه عددی در این راستا است و هرگونه  عددی که اعلام شود صرفاً شایعه است.

گزارش خلیج فارس نیز امروز روی کدال امد شرکت سودش را به 140 تومان رسانده است فردا باید شاهد یک رشد 5 درصدی در این نماد باشیم و شاخص به مدد بازگشایی خلیج فارس فردا یک 200 واحدی بیمه خواهد شد ولی باید عرض کرد با سود 140 تومانی هنوز پی به ای خلیج فارس خیلی بالاست و این سهم با این سود هنوز پتانسیل بالایی ندارد بهر عنوان توقع بازار از این سهم زیاد است

گزارش نسبتا مثبت پتروشيمي كرمانشاه با پوشش 78 درصدی سود پیشبینی شده و افزایش اندک سود و همچنین پي بر اي كم باعث برگشت روند قيمتي و معاملاتي پتروشيمي كرمانشاه گشته و اين سهم با نوسانات مثبت همراه شد كرمانشاهي كه فعلا در سطوح قيمتي ۹۲۰-۹۸۰ تومان در نوسان مي باشد. در اين  گروه  پرديس و خراسان هم  با  رشد قيمت اوره مثبت هستند .

پارسان در بازار  منفي مقاومت خوبي از خود نشان داد، پارساني كه جاي برگشت قيمتي را داشته و به نظر مي رسد در سطوح قيمتي ۱۰۵۰ تومان به تعادل برسد این سهم مي تواند تا قيمتهاي ۱۱۵۰ تومان رشد نمايد به خصوص اينكه بحث خريد بلوكي سهام پتروشيمي پارس هم كم كم جدي مي شودگزارش پتروشيمي مارون هم مثبت  بود و به نظر مي رسد این نماد امسال سود ۷۰۰۰ و قيمت  ۳۵۰۰۰ را  تثبيت  كند . در شازند  هم  جو مثبت و شايعه  تعديل زير ۱۰% محتمل است  .

شپترو در 9 ماهه نخست سال جاری 71% بودجه را محقق کرده است. همچنين شرکت پيش بيني تلفيقي درآمد هر سهم سال مالي 92 را ارائه نکرده است. شاراک نیز که در حالی بررسی افزایش سرمایه 100 درصدی می باشد در 9 ماهه مبلغ 3.236 ریال به ازای هر سهم محقق کرده که این رقم معادل 76% سود 423 تومانی آن می باشد. بازار از این سهم انتظار تعدیل مثبت داشت که باید آن را فراموش کند.به نظر می رسد خراسان گزینه نسبتا مطمئن و کم ریسک گروه باشد.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفته قیمت برق اگر ۳۸ درصد هم افزایش یابد، باز هم با قیمت تمام‌شده بدون احتساب هزینه سوخت فاصله است.

قیمت پایه اولیه برق در حال حاضر 30 تومان است که در پله های بعد به 35 و 75 و 135 تومان می رسد.طبق اعلام معاون اقتصادی وزیر نیرو متوسط دریافتی از مردم در قبوض برق 43 تومان است که نسبه به قیمت پایه 43 درصد بالاتر است .از این مبلغ  با توجه به کم شدن هزینه ها برای هدفمندی و تخفیف برخی از مراکز آموزشی و مذهبی از هر کیلووات ساعت 20 تومان به وزارت نیرو برمی گردد که حدودا 46 درصد می شود.

فلاحتیان افزود قیمت تمام شده برق بدون هزینه سوخت 68 تومان است بنابراین اگر این 38 درصد تصویب شود قیمت برق برای هر کیلووات ساعت 59.3 تومان می‌رسد بنابراین باز هم با عدد 68 تومان که بدون هزینه سوخت است فاصله داریم.

وی در خصوص اینکه با کاهش تحریم‌ها صنعت برق چه وضعیتی پیدا خواهد کرد گفت: علیرغم اعمال تحریم در چند سال اخیر از کیفیت خدمات کاسته نشده است اما به هر حال طبیعی است با لغو تحریم‌ها می توانیم تعاملات خود را با سایر کشورها افزایش دهیم.

طبق اعلام وزیر نیرو هزینه تولید و انتقال هر کیلووات ساعت برق در کشور 68 تا 70 تومان می باشد و نرخ واقعی برق نیز همین رقم می باشد.وی گفته : در حال حاضر نا متوازن بودن قیمت تولید و فروش برق یکی از مشکلات پیش روی مجموعه صنعت برق کشور است و بر این اساس باید با مشارکت دولت و مجلس ساز و کار جدیدی برای پر کردن این شکاف قیمتی تعریف و از سال آینده اجرایی شود.

از طرفی شنیده ها از افزایش 120 درصدی سهم نیروگاه ها از فروش برق به مردم حکایت دارد.

امروز مدیرعامل مپنا نیز از انعقاد قرارداد ساخت نیروگاه 470 مگاواتی سیکل ترکیبی در سوریه  خبر داد و گفت این پروژه درمدت 28 ماه به اتمام می رسد.

در بازار فردا  مپنا مي تواند خوش نقش تر ظاهر شود به نظر ۴۰ الي ۵۰ ميليون  سهم  ديگر او را در بازار برجسته مي سازد.

سود فاذر در گزارش 9 ماهه نسبت به دوره قبل تغییری نکرده است. همچنین شرکت در این گزارش مبلغ 96 ریال یعنی معادل 79% از سود پیشبینی شده را پوشش داده است. از نظر تکنیکالی حمایت بعدی سهم در محدوده 260 تومان می باشد.

 بسویچ با پوشش 78 درصدی همراه بود. افزايش سرمايه شرکت از 250 ميليارد ريال به 350 ميليارد ريال در سازمان بورس و اوراق بهادار در دست بررسي است. شرکت پيش بيني سود تلفيقي هر سهم را براي سال مالي 92 مبلغ 459 ريال اعلام نموده است. فاراک نیز با منفی امروز در حال حرکت به سمت سطوح قیمتی 550 تومانی است.

در گروه انفورماتیک علی رغم تاثیر بسیار مثبت لغو تحریم ها در آینده شرکت های این گروه، تمام نمادها به جز مفاخر و رانفور در حال اصلاح شدید قیمتی هستند. كه  گزارش رانفور بسيار مناسب بود و ديديم  كه در وضعيت  منفي نيز صف سهم  داده  نشد.

تمام نمادهای سیمانی ها امروز منفی و صف فروش بودند.

سفار و سیمان بجنورد به ترتیب 86 و 69 درصد سود پیشبینی شده خود را پوشش داده اند.

سیمان اورمیه نیز در گزارش 9 ماهه خود موفق به پوشش 94 درصدی سود 1488 ریالی شده که در شش ماهه اعلام کرده بود.

افزایش وام مسکن و خبرهایی مبنی بر احتمال رونق بازار مسکن بر گروه مسکن تاثیر نداشت و نمادهای این گروه به طور یک دست منفی بودند. البته باید به این نکته توجه داشت کاهش نرخ ارز می تواند موجب کاهش نرخ مسکن شود.

شنیده ها از سود تقسیمی 34 ریالی در مجمع امروز ثاخت حکایت دارد.

در گروه قندی ها خبر کاهش نرخ شکر باعث بی رغبتی بازار به نمادهای این گروه شده است. البته شنیده ها حاکی از افزایش 28 درصدی تعرفه واردات و تصمیم شرکت ها مبنی افزایش جذب چغندر است.

در این گروه گزارش مهرام که به دلیل تعدیل عایدی با اهمیت مثبت متوقف شده بود منتشر شد. شرکت 54درصد تعدیل مثبت و 67 درصد پوشش اعلام کرده است.

همچنین گزارش قنقش نیز با 5% تعدیل مثبت و 56% پوشش سود پیشبینی شده همراه بود.

در گروه دارو  صف درازک عرضه شد. این سهم در گزارش 9 ماهه خود سود هر سهم سال مالی 92 خود را 429 ریال یعنی معادل 17 درصد افزایش داده است و در 9 ماهه نیز 86 درصد پوشش داده است. پخش البرز نیز 63 درصد از سود پیشبنی شده اش را پوشش داده است.

 به نظر می رسد فردا  صف تيپيكو  بتواند باعث صف شدن مجدد وپخش  و برخي دیگر از نمادهای این گروه شود .

در مورد تیپیکو نیز باید عرض کرد امروز انلاین نتوانستند خرید ی در تیپیکو داشته باشند جای تعجب داشت که اکثر کارگزاری ها انلاینشان خراب بود بهر عنوان این مشکل همگانی بود و لی در مجموع باعث دلخوری انلاین ها شد به نظر با توجه به اینکه کسی نتوانسته است تیپیکو بخرد فردا شاهد هجوم خریداران بیشتری در این نماد باشیم

یک پیشنهادی هم به سازمان داشته باشیم وقتی حجم انلاین ها در مقطع فعلی بیش از 50 درصد بازار است ایا صحیح است به هر کاربر 2000 سهم داده شود و کل عرضه به دست کارگزارن داده شود تا به هر کسی دلشان خواست بدهند یا ندهند ؟؟؟ چه اشکالی دارد میزان عرضه اولیه را در انلاین ها بیشتر کنیم و اجازه دهیم سهامداران براحتی خرید کنند وقتی اکثر فعالیت بازار توسط انلاین ها در  حال انجام است و چند تا فرد حقوقی یا خاص با تالارها کار می کنند چه دلیل دارد برای خرید عرضه اولیه هنوز مدیریت تقسیم عرضه های اولیه را به دست کارگزاران بدهیم و صدای اعتراض همه را نیز در بی اوریم که به من داد نداد کم بود کمنبود زیاد نبود زیاد نداد داد را هر بار بشنویم  بهر عنوان سال هاست سیستم عرضه اولیه در حال تکرار است می شود یک راهکار عادلانه تری برای حمایت از سهامدار جز داشته باشیم

اخرین مو ضوع این است که دیشب هم نوشتیم انتظار داریم شاخص در نزدیکی میانگین 50 روزه برگشت داشته باشد خیلی ها امروز نگران بودند که ایا میانگین 50 روزه نیز شکسته می شود یا نه ؟؟/ بهر عنوان با امدن خبر ابقا اقای صالح ابادی جو امیدواری بیشتری ایجاد شده است از طرفی فردا بازگشایی خلیج فارس را داریم از طرف دیگر گزارش بسیار خوب پاسارگارد در گروه بانکی می تواند جو این گروه را کمی سرو سامان بدهد لذا کمی شرایط بهتر شده است و خیلی ها معتقدند با خبر ثبیت تیم مدیریتی بازار سرمایه از فردا با شروع سیستم اعتباری شاهد رونق بیشتری  در بازار باشیم هر چند عرضه اولیه نفت سپاهان در روز چهارشنبه کمی باعث نگرانی است اما بهر عنوان خبر ابقای اقای صالح ابادی می تواند باعث انگیزه بیشتری در مجموعه سازمان بورس شود لذا فردا را روز بسیار متعادل تری تخمین می زنیم که اگر صف تیپیکو نیز چشم  در اور باشد باید اذعان داشت بازار با یک صف چشم در اور می تواند به  رشد بیشتری امیدوار باشد

باید دقت کرد خیلی از نمادها در این مدت اخیر بیش از 30 درصد ریزش داشته اند باور کنید به خدا قسم به پیر قسم اگر من کارشناس هستم عرض می کنم هر حبابی بود ترکید رفت اقایون ترا خدا دنبال حباب نباشید دوستان زحمت کشیدند و هر چی  بود را در این مدت اخیر زدند ترکوندن .. من به همه دوستان عرض می کنم الان  بازار حباب منفی هم دارد سهامدارانی که در این 3 ماهه اخیر یک قرون هم سود نکرده بودند الان به امید خدا در ضرر 20 درصدی نباشند باید خدا را شکر کرد یکی از کاربران اگر حبابی در بازار دید حتما اعلام کند تا فردا بترکونیم و خیال این افراد دلسوزیکه هر روز سوزن به دست در تلاش در جهت ترکاندن حباب و کمک به سهامدار جز هستند را راحت کنیم بهر عنوان این دوستان حباب ترکان باید دقت کنند بورس یک بخش بسیار بسیار کوچک در اقتصاد ایران است شاید بورس یک جزیره 10 درصدی در اقتصاد ایران باشد الان حباب های دیگری در خیلی از زمینه ها وجود دارد  که ترکاندن انها نیز به خدا قسم صواب دارد من کم کم می ترسم این ترکاندن حباب باعث شود هر چی سهامدار را نیز نابود کند شرعا عرفا اخلاقا ااستفاده از وازه حباب در بورس حرام است کم کم سهامداران جز سکته مغزی یا  قلبی نکرده باشند باید به مسیولین حباب ترکان دست مریزاد گفت

امیدواریم اقای صالح ابادی از فردا با درایت بیشتری به کمک سهامداران جز بی ایند و شرایط فعلی را سرو سامان دهد

دوشنبه 30 دی 92