نگاهی به بازار فردا دوشنبه ۱۴ بهمن
امروز بار دیگر شاهد شدت یافتن عرضه‌ها و در نهایت منفی شدن مجدد بازار بودیم. طبق پیش‌بینی روزهای گذشته انتظار می‌رفت که امروز شاهد بیشتر شدن فشار فروش بودیم اما معاملات امروز نشان داد که ترس از جان سهام‌داران خارج نشده و بحران دو هفته‌ای بازار چنان زهر چشمی از اغلب فعالین این عرصه گرفته که با مشاهده کوچکترین تغییری در روند حرکتی بازار وارد صفوف خرید و فروش می‌شوند. واقعیت امر این است که رشدها و افت‌های روزهای گذشته هیچ‌یک منطقی و عادی نبوده و رفتار هیجانی و احساسی در این روزها به وضوح قابل مشاهد است.
در چنین شرایطی برخی سهم‌های ارزنده و پر پتانسیل در قیمتهای مناسبی برای خرید قرار گرفته‌اند که در میان‌مدت و بلندمدت سودهای معقولی را برای سهام‌داران در پی خواهند داشت. در صورت حضور در چنین نمادهایی نباید تحت تاثیر تغییرات جو بازار قرار گرفت و اقدام به فروش‌های هیجانی کرد.
قطعا انسان با تجربه راهکاری برای شرایط دشوار در نظر می‌گیرد و خود را برای مواجهه با آن مجهز می‌سازد. کارکشتگان بازار سرمایه که در یک دهه گذشته شاهد فراز و نشیب‌های متعدد این عرصه بوده‌اند قطعا خوب می‌دانند که چگونه روزهای پیش رو را به عنوان فرصتی برای کسب سودهای مناسب بنگرند و از آن بهره لازم را ببرند.
یکی دیگر از شرایط موفقیت هر فردی انعطاف‌پذیری او است. دیر یا زود همه به این باور خواهند رسید که روند ماههای گذشته بازار به پایان رسیده است. بسیاری از افراد از همین حالا متوجه این مساله شده‌اند و ظاهرا برخی دیگر تا یک تجربه چند بار تکرار نشود آن را باور نخواهند کرد. با توجه به کاهش رشد تورم بازار آن وضعیت سابق را نخواهد داشت و سهام‌داران باید با سودهای رویایی چند صد درصدی خداحافظی کنند.
و نکته آخر که در این چند وقت همواره بر آن تاکید کرده‌ایم لزوم مجهز بودن به حجم قابل قبولی از نقدینگی در شرایط فعلی بازار است. این امر امکان اخذ تصمیمات طلایی را برای ما فراهم خواهد ساخت. نباید دچار این تصور باشیم که در صورت داشتن نقدینگی ممکن است قطار بورس حرکت کند و ما از رسیدن به سودهای کلان جا بمانیم، بازار لااقل در کوتاه مدت چنین شرایطی را تجربه نخواهد کرد.
امروز همچنین اخباری از دیدار ظریف با وزیر امورخارجه امریکا منتشر شد. اداره کل دیپلماسی رسانه‌یی وزارت امور خارجه در این رابطه اعلام کرد: محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه نشست مونیخ با جان کری، وزیر خارجه آمریکا دیدار کرد و در این دیدار درباره ادامه مذاکرات هسته‌یی و نشست آتی ایران و ۱+۵ مذاکره رایزنی شده است.
مدیرعامل بانک مسکن اعلام کرد: واریز اولین قسط دارایی‌های بلوکه‌شده ایران از امروز آغاز میشود.
گروه پتروشیمی
امروز رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: هرچند تاکنون نرخ خوراک در صحن علنی مجلس تعیین نشده است اما وزارت نفت اعلام کرده که نرخ ۱۵ سنت برای خوراک پتروشیمی ها مناسب است، باید توجه داشت در حال حاضر گازی که شرکت های پتروشیمی مصرف می کنند همان گازی است که در شبکه سراسری مصرف می شود و هر متر مکعب آن بالای ۴۰ سنت صادر می شود.
میرکاظمی ادامه داد: با توجه به افزایش سه برابری نرخ ارز، قیمت محصولات پتروشیمی در دوسال گذشته افزایش قابل توجهی پیدا کرد، بنابراین این موضوع با نرخ پائین خوراک پتروشیمی ها تناسبی ندارد و قابل قبول نیست که واحدهای پتروشیمی با ریال خوراک را تامین کنند و با دلار ۳۰۰۰ تومانی محصول پتروشیمی را صادر کنند. قبول دارم که نرخ خوراک پتروشیمی ها در بازار بورس تاثیراتی دارد اما این نکته مهم را نباید فراموش کرد که بخشی از افزایش شاخص بورس در ماههای اخیر غیر واقعی بود و این رشد شاخص در حالی اتفاق افتاد که رشد اقتصادی کشور منفی و وضعیت تولید مناسب نبود.
چند روز قبل نیز طراح سؤال از وزیر نفت تاکید کرده بود که فرصت یک ماهه به وزیر نفت داده شد تا نسبت به دریافت قیمت واقعی خوراک پتروشیمی در سال ۹۲ از واحدهای پتروشیمی اقدام کند.
امروز پارسان نیز شفاف‌سازی کرد
شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان در خصوص خرید سهام پتروشیمی پارس شفاف سازی کرد طوری که اعلام داشت پارسان در مزایده روز شنبه مورخ ۱۲ بهمن ۹۲ شرکت نموده و قیمت پیشنهادی آن به عنوان تنها شرکت کننده مزایده برای خرید تعداد ۲,۳۷۳,۴۱۸,۶۷۹ سهم شرکت مزبور ( معادل ۳۹.۵۶ درصد ) ، معادل ۴۲۰۰۰ میلیارد ریال بوده است . لازم به ذکر است که نتیجه نهایی روز دوشنبه مورخ ۱۴ بهمن ۹۲ اعلام خواهد گردید.
غدیر دیگر سهم ارزنده این گروه است که با توجه به اخبار خوب پیش رو و احتمال خرید دو نیروگاه می‌تواند تا قیمتهای ۹۱۰۰ و ۹۲۰۰ صعود کند. هر چند در مورد غدیر باید دقت داشت مقاومت اصلی سهم ۸۱۷ تومان است و عبور از این ناحیه خیلی مهم می باشد به نظر تا زمانی که پارسان بازگشایی نشود فعلا شاهد رشد بالایی از غدیر نباشیم بازار منتظر تعیین تکلیف شرایط بلوک پتروشیمی پارس و وضعیت بعدی پارسان می باشد بهتر است تا بازگشایی پارسان در مورد غدیر نیز کمی احتیاط کرد اگر غدیر از ۸۱۷ عبور نکند رشد بالاتری برای سهم قابل تصور نخواهد بود
شرکت های پتروشیمی در دی ماه ۱۰۸.۰۰۰ تن صادرات داشته اند که نسبت به ماه قبل که ۴۲۶.۰۰۰ تن بوده ، افت قابل ملاحظه ای داشته اند. صادرات متانول در این ماه ۴۳.۰۰۰ تن بوده که نسبت به آذر ماه افت سنگینی داشته است. علت افت صادرات این ۲ محصول مسلما قطعی گاز بیشتر شرکت های پتروشیمی بوده و در ماه های آتی قابل جبران خواهد بود. البته باید به کاهش جزئی نرخ اوره و متانول در روزهای اخیر توجه داشت و روند قیمتی آن را زیر نظر گرفت.
شیران نیز با توجه به نزدیکی به مجمع سالیانه مورد توجه بیشتری است مقاومت های پیش روی سهم ۳۳۰۰ و ۳۷۰۰ تومان می باشد سهم مدتی است در محدوده ۳۰۰۰ تومان نوسان داشته است و برای رشد بیشر قیمت باید از ۳۳۰۰ تومان عبور کرده و به ۳۷۰۰ تومان برسد . احتمالا سود تقسیمی این شرکت در مجمع ۴۵۰۰ریال خواهد بود.
شپدیس نیز حمایت مهمی در محدوده ۱۸۰۰ دارد این سهم یکی از کم‌ریسک‌ترین‌های گروه پتروشیمی است. همانگونه که در روزهای قبل نیز اشاره کردیم طبق اعلام شرکت حتی در صورت تصویب نرخ خوراک ۱۳ سنتی باز هم سود سال آتی این شرکت پایین‌تر از ۴۰۰تومان نخواهد بود.
تاپیکو در صورت منفی بودن بازار می‌تواند تا ۵۰۰تومان افت کند اما در این محدوده از حمایت روانی بسیار قدرتمندی برخوردار است که احتمالا نقطه بازگشت مجدد سهم خواهد بود. به نظر تاپیکو با توجه به داشتن اوراق تبعی ریسک چندانی نداشته باشد محدوده ۵۰۰ تومان حمایت مهمی برای سهم است و کاهش به زیر ۵۰۰ برای سهم سخت است
فارس نیز مدتهاست در رنج ۱۶۰۰ الی ۱۸۰۰ در حال نوسان است خریداران به نظر به فاز نوسانی سهم عادت کرده اند و از این فاز نوسانی استفاده لازم را می برند
جم نیز ۱۷۰۰ کف قبلیش بوده است اگر این محدوده شکسته شود سهم به سمت قیمتهای عرضه اولیه یعنی ۱۵۰۰ خواهد رفت
گروه بانکی
فشار عرضه‌ها در این گروه همچنان ادامه دارد و مانع رشد قیمت در نمادهای بانکی میشود. در این شرایط بازار حضور در نمادهای بانکی با توجه به پتانسیل بالا و ریسک پایین فکر بدی نیست. بانک ملت باز هم در حال برگشت به محدوده ۲۷۰ تومانی است. قیمتهای پایین‌تر از این محدوده کف قیمتی سهم محسوب میشود و احتمالا پس از رسیدن به آن مجددا شاهد بازگشت در این سیکل نوسانی خواهیم بود.
بانک ملت نیز به گزارش ۹ ماهه دارد سهم مدت زیادی است از زمان ارایه گزارش ۹ ماهه اش گذشته است این طولانی شدن خود یک عامل اصلی برای رشد پایدار سهم می باشد
وبصادر که باز هم به قیمتهای پایین ۱۱۰ تومان بازگشته می‌تواند در منفی فردا مورد توجه بازار واقع شود. قیمت ۱۰۴ تومانی برای این سهم به معنی واقعی کم ریسک محسوب میشود.
در وتجارت نیز با توجه به ارزندگی و شرایط خوبی که پیش رو دارد در منفی‌های فردا احتمالا مورد توجه خریداران واقع خواهد شد. هر چند الگوی خوبی در نمودار سهم دیده نمی شود الگو سروشانه سقف در حال تکمیل شدن است و شکسته شدن ۳۵۵ تومان سیگنال اصلی جهت اصلاح بیشتر در بانک تجارت است
بانک دی در صورتی که فردا نتواند بازگردد تا ۱۸۰ تومان نیز افت خواهد کرد و در صورت رشد شاهد صعود آن تا ۲۲۰ تومان نیز خواهیم بود.
آخرین معامله وسینا در صفر تابلو انجام شد. این سهم در صورت منفی بودن تا سطوح قیمتی ۳۰۰ تومان افت خواهد کرد و در صورت مثبت بودن بازار در این قیمت‌ها منطق چندانی برای خرید ندارد.
در گروه بانکی معاملات پاسارگارد خیلی جالب توجه است و باید عرض کرد حمایت های خوبی از پاسارگارد صورت می گیرد خرید در محدوده ۳۰۰ تومان جالب خواهد بود حمایت اصلی پاسارگارد محدوده ۲۹۰ الی ۲۹۵ تومان می باشد ولی باید توجه داشت بانک پاسارگارد نیز احتمالا سود سال ۹۳ را خیلی بالا اعلام نخواهد کرد شاید پاسارگارد در ابتدای کار سود سال ۹۳ را خیلی محافظه کارانه باز ۳۸ تومان اعلام کند
گروه خودرویی
قوت گرفتن احتمال قطعی شدن معامله بلوکی پارسیان امروز باعث مقاومت جانانه خودرو و خگستر در مقابل عرضه‌ها شده بود. حرکت گروه خودرو تا زمانی که اسیر فروش‌های سنگین حقوقی‌ها است با مشکل مواجه خواهد بود. هر چند شک و تردید های زیادی نسبت به معامله بلوک پارسیان وجود دارد واقعا این معامله بلوکی سال هاست با اگر و اما روبرو بوده است عده ای معتقدند این معامله به این زودی ها نهایی نمی شود و دلیل اصلی انها برای این موضوع بحث افزایش سرمایه بانک پارسیان است این گروه معتقدند تا زمانی که افزایش سرمایه بانک پارسیان ثبت نشود نمی توان این معامله را نهایی کرد بهر عنوان حرف و حدیث در مورد این معامله زیاد است و هیچ کسی نمی داند ایا این معامله در اخر نهایی می شود یا نه ؟؟ ولی چیزی که مشخص است بازار در کوتاه مدت تحت تاثیر این عدم قطعیت قرار خواهد گرفت و به نظر شرایط گروه خودرویی در فردا سخت خواهد بود
همانطور که قبلا اشاره داشتیم شاخص صنعت خودرو بیانگر شکسته شدن خط حمایتی خود می باشد پس از شکسته شدن خط حمایتی مزبور انتظارها بر پولبک این خط بود که شاهد پولبک این خط نیز بودیم اگر معامله ایران خودرو قطعی نشود گروه خودرو به نوعی دچار شوک منفی خواهد شد و باید منتظر اصلاح بیشتر در این گروه بود
در نماد خبهمن سطوح قیمتی فعلی و منفی‌های فردا و احتمالا روزهای آینده برای کسانی که با دید میان‌مدت قصد حضور در گروه خودرویی را دارند و البته به دنبال یک سهم بی‌دردسر می‌گردند مناسب است.ولی خبهمن نیز تحت تاثیر رفتار ایران خودرو است و ریزش ایران خودرو یقینا تمام سهم های گروه خودرویی را منفی خواهد کرد۲۴۵ تومان کف قبلی خبهمن بوده است شکسته شدن این سطح سیگنال اصلاح بیشتر سهم خواهد بود از طرفی مقاومت اصلی خبهمن نیز ۲۸۰ است به نظر خروج در ناحیه ۲۸۰ فرصت مناسبی می باشد
زیر نظر داشتن ورنا در منفی‌های فردا خالی از لطف نیست. خزامیا نیز به احتمال زیاد در قیمت ۱۷۰ تومان متعادل خواهد شد.
شنیده ها از قصد خنصیر برای افزایش سرمایه ۱.۵ میلیارد تومانی از محل سود انباشته حکایت می‌کند.
گروه دارویی
در گروه دارویی سبحان دارو در حال تکمیل الگوی سروشانه سقف خود می باشد خریداران باید در این نماد دقت بیشتری داشته باشند احتمال تکمیل فاز اصلاحی در این سهم زیاد است و برگشت های فعلی می تواند پولبک و موقتی باشد
خرید داسوه در ۲۸۰۰ تومان نباید ریسک زیادی داشته باشد. به نظر می‌رسد گزارش ۱۲ ماهه این شرکت شرایط خوبی را داشته باشد.
تیپیکو قطعا باز هم در قیمتهای پایین‌تر فردا و احتمالا روزهای آتی با حمایت خوبی مواجه خواهد گشت و مجددا شاهد بازگشت این سهم تا سطوح ۷۰۰ تومان خواهیم بود. درازک و دتماد هم گزینه‌های خوبی هستند.
اما در مورد دفارا توجه داشته باشید که حضور در این سهم را فقط و فقط با دید شرکت در مجمع و بلندمدت مناسب می‌دانیم. اگر قصد حضور در این نماد را دارید سعی کنید در قیمتهای منفی قبل از توقف اقدام به خرید نمایید.
دیگر سهم های بازار…
به نظر می‌رسد بازگشت رانفور و صف خرید شدن امروز آن آغاز حرکت جدیدی برای سهم باشد.
بترانس را فردا برای نوسان زیر نظر بگیرید. منفی‌های فردا می‌تواند نقطه بازگشتی برای سهم باشد.
فردا اخابر متعادل خواهد شد. ناگفته مشخص است که از خرید اخابر در قیمتهای فردا باید پرهیز کرد. احتمالا این سهم مجددا به قیمت ۳۰۰ تومان بازگردد.
امروز معاون بازار شرکت بورس اعلام کرده که عرضه اولیه نفت سپاهان تا دو هفته آینده انجام نخواهد شد.
در گروه کاشی نیز اکثر نمادهای این گروه شرایط مطلوبی ندارند حتی کاشی ساوه با سود ۱۸۰ تومانی پی به ای کاملا غیر منطقی ایی دارد به نظر سهم های گزوه کاشی نیاز به یک اصلاح مناسب دارند سود سال ۹۳ این گروه یقینا نسبت به سال ۹۲ کاهشی خواهد بود و پی به ای گروه کاشی باز بیشتر از الان بالا خواهد رفت چینی ایران و کاشی سینا و سعدی مدتهاست از پی به ای نرمال بازار خارج شده اند و در مقطع فعلی بعید است بازار تمایل زیادی به این گروه داشته باشد خصوصا کاشی سینا که زمینه اصلاح در ان بسیار بالا می باشد و پی به ای این سهم نهایت باید ۶ الی ۷ باشد
چینی ایران نیز به نظر به سمت ۷۰۰ در حال حرکت است کسعدی نیز ممکن است تا ۵۲۰ الی ۵۳۰ رشد کند ولی الگوی سروشانه در نمودار نمایان خواهد شد و ترس از ریزش بیشتر در سهم وجود دارد
بازار بعد از چند روز رشد سریع نیاز به کمی اصلاح داشت این اصلاح امروز رخ داد اما باید توجه داشت ریزش بازار خیلی عمیق نخواهد بود و نباید نسبت به اینده خیلی نگران بود ولی بهر عنوان باید قبول کرد فاز نوسانی در بازار خیلی عمیق تر از فاز سهامداری است خریداران بهتر است در روزهایی که سهم ها در قیمتهای منفی هستند خرید های بیشتری داشته باشند حتی نوسان گیران باید از خرید در نقاط منفی استفاده بیشتری کنند وگرنه خرید در صف ها و قیمتهای بالا برای نوسان گیران نیز نتیجه مناسبی نخواهد داشت فاز های اصلاحی بهترین فرصت برای ورود های بیشتر است
یکشنبه ۱۳ بهمن ۹۲
