[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازارامروز دوشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۰
گوش بُری !
روزهای دردناکی برای بازار و سهامداران سپری می شود میدانیم لحظات سختی بر همه میگذرد ولی به واقع برخی ازانها اجتناب ناپذیر و خونریزی این عمل جراحی بوده و برخی هم انگار گوش بُری دقیقه ۹۰ دولت از بازار است که نمونه ان را در بانک ملت یا پالایشی ها و … می شود دید که دولت مالیاتش را از این شرکت میگیرد و سهامداران ارزش بازار را از دست میدهد ! چقدر بازی جالبی است ! به قولی نون و کبابش را دولت میخورد و دود ان به چشم سهامدار می رود و گریه و اشکش برای انهاست !
بگذریم و سراغ بازار امروز برویم که هر روزی که میگذرد جریان پول کمی درد بازار را کمتر میکند ولی درمان نمیکند . فروشنده ها کم می شوند ولی این درد همراه بازار است . این روزهای سخت سپری شده ولی پیچیده تر شده است . به واقع امروز شاهد این هستیم که هر چه زمان گذشته بیماری بازار پیچیده تر و درمان آن سخت تر شده است شاید همین چند هفته قبل می‌شد با برخی ابزارها و جریان پول بازار را مدیریت کرد اما انباشت ناکارآمدی و تصمیمات غیر منطقی حالا باعث بروز اتفاقات و رویدادهای این چنینی شده که دیگر حل بازار را به یک یا حتی چند عامل گره نمی زند بلکه بازار باید با مجموعه‌ای از عوامل مختلف تغییر کند و این گره کور باید با کمک همه جانبه عوامل باز شود. از اطلاعیه های کدال گرفته تا چراغ سبز سیاسیون ، تزریق پول ، گزارش شرکتها ،مشکلات بانک خودرو پالایش ، گره رفتن و به نوعی متعادل شدن و بازگشایی نماد های قفل و… آنقدر کار خطرناک است که حتی اگر یکی از این عوامل کارش را درست انجام ندهد بازار نوع دیگری از رفتار را نشان خواهد داد کما این که تا به امروز چنین بوده و بازار بعد از بیش از ۹ ماه ریزش و افت سنگین جوری رفتار میکند که انگار هنوز در مرحله اول است…
عوامل وقتی زیاد شد کمک به بازار هم سخت تر می شود و این درست نقطه ضعف فعلی بازار بوده که نمی تواند همه این عوامل را کنار هم جمع کرد و شرایط و تغییر دهد به عنوان مثال حل اقدامات صورتهای مالی گروه پالایش و بانک و اندکی خودرو به یک عامل بیرونی بستگی دارد انگار فعلاً کسی قدرت به میدان آوردن این عوامل بیرونی را ندارد و نتیجه می شود آن چیزی که میبینیم…
اما انتخابات و اینکه چه اتفاقات و شرایطی در انتظار بازار است هنوز تا این لحظه که با شما صحبت می کنیم کاندیدا مشخص نشده و قطعاً تا فردا باید این موضوع روشن شود امروز را در نظر نگیریم حدود ۱۶ روز کاری داریم و می بینیم که تعداد روزهای کاری زیاد نیست و این خوب است که بازار خیلی زجر کش نمی شود … اما باید بازار هر طور شده تحولات این روزها را یک به یک در خود مثل یک رویداد و فیلم سینمایی ضبط کنم تا پس از انتخابات حاجی حاجی مگه نباشد !! یکی از درخواست‌های فعالان بازار از کاندیدا می تواند این باشد که کابینه اقتصادی خود را معرفی کرده تا بازار با دیدگاه این افراد بیشتر آشنا شود به عنوان مثال وزیر اقتصاد رئیس بانک مرکزی و وزیر صنایع ، وزیر نفت و برخی از این افراد معرفی شوند تا بازار بداند قرار است چه تیمی با چه دیدگاهی در بازار حرکت کند و این خیلی مهم است که بازار سرمایه به سرنوشت خود و این افراد که می‌خواهند با اظهار نظرها در آن حرکت خط مشی مشخص کنند حساس باشد یکی از مهمترین مطالبه های بازار میتواند همین بحث مهم کابینه اقتصادی و صنعتی قبل از ریاست جمهوری باشد .
و حرف اخر .. چارتیست ها و نموداری ها معتقدند جایی بین ۱۰۳۸ و ۱۰۵۰ حمایت جدی در بازار وجود دارد و شاخص از این نقاط یا به عبارتی از ۱۱۰۰ به پایین فتح سنگر ها و ریزش هایش سخت ترمی شود و این درست همان جایی است که باید اتفاقی رخ دهد . برخی تحولات سیاسی را بهانه میکنند ولی دقت کنید بازاری که چشم انتظار سیاست باشد به این زودی ها نتیجه نخواهد گرفت از همین رو باید تمام توان را جمع کرد تا در این نقاط فکری به حال بازار شود شاید ۶ الی ۷ روز طول بکشد به این نقاط برسیم و بهتر است از حالا به فکر باشیم … (عزیزان ما نباید به فکر باشیم منظور ما شما مدیران و دست اندرکاران هستید … )
و سراغ بازار امروز برویم که خیلی حرفی برای گفتن نداشت و بازار هم در برخی سهم ها با حمایت کمی مثبت بود ولی در هر صورت بازار به شوک های تازه نیازمند است که شاید وبملت و خودرویی ها و پالایشی ها بتوانند این شرایط را رقم بزنند . گزارش های ماهانه هم میرسد انصافا گزارش های خوبی داریم ولی بازار همچنان همه چی را به … بگذریم
سیمانی های رو سفید
در سیمان یها شاهد معاملات سبز بودیم پذیرش چند شرکت سیمانی در بورس کالا سبب شد تا سهام این گروه امروز را شاهد معاملات مثبت و خوبی باشند
در سیمان شرق سهم به قیمت های بالای ۵۰۰ تومانی رسید این سهم سرمایه گذاری های خارج بورسی خوبی داشته و امسال سودش را متحول خواهند کرد سهم بای بر ای کمتر از ۵ در حال معامله بوده و جای صعود خوبی دارد سطوح ۵۶۰ تومان شکسته شود سهم مهمان قیمت های ۶۰۰ تومانی خواهد بود
سیمان داراب از سد قیمت های ۲۰۰۰ تومانی گذشت در این سهم نوسانگیری بهترین گزینه است خرید در سطوح قیمتی ۱۹۰۰ تومانی و فروش در محدوده قیمتی ۲۱۰۰ الی ۲۲۰۰ تومان سهمی که امسال شایعات سود ۲۵۰ تومانی دارد و ارزش خوبی از بابت رشد قیمت سدشت پیدا کرده است
نوسانات مثبت و ارامی در سیمان سپاهان شاهد هستیم سهمی با ظرفیت بالای تولیدی و سرمایه گذاری های مناسب سهم در ۶ ماهه ۵۰ تومان سود بدون افزایش نرخ داشته در نیمه دوم سال مالی راحت ۷۰ تومان سود به ازای هر سهم و در نهایت به سود ۱۲۰ تومانی برای امسال خواهد رسید سهم باید به قیمت های ۷۲۰ تومانی در گام اول برسد
خبرهای این گروه خبرهای خوبی است و حمایت ها نیز میتواند جالب تر باشد همین حالا برخی سهم های بنیادی تر نظیر ساوه سفارس سخوز سشرق و برخی دیگر مورد توجه هستند . میتوان روی سپاها نیز حساب کرد و صد البته سهگمت بعد ازاین اصلاح جذاب است به نظر با دید نوسان جذاب است .
لبخند پالایشی ها به بازار
بالاخره پالایشی ها هم روی خوش خخود را به بازار نشان دادند سهامی که وضعیت خوبی داشته و به نظر می رسد نوسانات مثبت خوبی را تجربه نمایند این گروه پتانسیل های بنیادی خوبی دارند
در شتران که گزارش بهتری داشته و شنیده می شود تعدیل مثبت بیشتری برای سال ۹۹ دارد با اقبال شاهد صف خرید بودیم سهم با روند صعودی به سمت سطوح قیمتی ۸۰۰ تومان حرکت خواهد کرد
در نماد شبریز هم بالاخره کانال قیمتی ۲۲۰۰ تومان ترمز افت سهم را کشید سهمی که سود سازی بالایی داشته و در صورت های مالی ۹۹ یک تعدیل مثبت خوب نصیبش خواهد شد شبریزی که هدف قیمتی ۲۶۰۰ تومانی در صورت برگشت روند را دنبال می کند
شبندر هم از کانال ۱۸۰۰ تومانی برگشته و به سمت سطوح قیمتی ۲۰۰ و ۲۲۰۰ تومان حرکت خواهد کرد شنیده می شود با نرخ های جدید بودجه شبندر تعدیل مثبت خوبی خواهد خورد و حاشیه سودش بالاتر خواهد رفت امید ها به این سهم پالایشی افزایش یافته است
معادن احیا شده
در معدنی ها صفوف فروش جمع اوری شده و نفس راحتی سهام این گروه کشیدندذ معادنی که افت بیشتر واقعا دیگر برایشان معنا نداشت
فملی جمع اوری و مثبت شد سهمی که تا قیمت های ۱۲۵۰ و ۱۴۰۰ تومان تارگت دارد شایعات سود بالای ۲۲۰ تومانی برای امسال و صورت های مالی مثبت ۱۲ ماهه در کنار در پیش بودن گزارش مثبت اردیبهشت ماه سبب شده تا فملی در موقعیت خوبی قرار داشته باشد
کالسیمین نیز به خود امده و مثبت شد سهمی که موجودی سنگین شمش روی داشته و شنیده می شودسهمی ۵۰۰ تومان در صورت فروش این موجودی شناسایی خواهد کرد با توجه به رشد شدید اخیر قیمت های جهانی روی کالسیمین برای سال جاری جای سود سازی خوبی دارد
چادرملو به قیمت های بالای ۲۲۰۰ تومانی برگشت سهمی که اوضاع خوبی دارد و انتظارات را از خود بالا برده است هم صورت های مالی ۱۲ ماهه هم گزارش فروردین ماه نشان داد سهم پتانسیل های بنیادی بسیار خوبی برای رشد دارد
امید پتروشیمی ها به گزارشات ماهانه
در پتروشیمی ها شاهد سبز شدن سهام این گروه بودیم پتروشیمی هایی که وضعیت خوبی داشته و گزارشات عملکرد ماهانه خوبی هم دارند
فروش عالی اریاساسول در اردیبهشت ماه سبب شد تا سهم مثبت شود این سهم امسال سودی بین ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ تومان خواهد داشت با این سود سهم جای رشد تا قیمت های ۹۰۰۰ تومان را داشته و بازدهی خوبی در دل این سهم نهفته است سهمی که در کف قیمتی قرار دارد
شیران هم سرانجام در قیمت های ۱۸۰۰ تومانی قرار گرفت هم صورت های مالی مناسب و هم گزارش عملکرد مثبتی در انتظار این سهم می باشد شیرانی که سود سازی بالایش سبب خواهد شد تا سهم در مدار صعود خوبی قرار بگیرد از همینجا سهم جای رشد ۱۰ الی ۲۰ درصدی را خواهد داشت
جم پیلن شایعات سود ۱۸۰۰ تومانی دارد سهم در قیمت های ۶۲۰۰ تومان نیز حمایت قوی تشکیل داده است این سطوح فرصت خرید خوبی برای سهم محسوب می شود سهمی که گزارش ماهانه اش تاثیر بسزایی بر روند سهم داشته و حداقل رشد ۱۰ درصدی را نصیب سهامداران این پتروشیمی خواهد کرد سهم انصافا گزارش خوبی زد جم_پیلن در فروردین با فروش ۵۳۷۷ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ ۴۴۷,۰۰۳,۳۰۹ ریال شده است . اردیبهشت این عدد ۷۹۸۰ میلیارد ریال بوده و نرخ ۴۱۸,۰۷۱,۸۸۶
ریال است .۲ ماهه این عدد ۱۳۳۵۸ میلیارد ریال بوده
سال قبل این عدد ۴۸۲۲ میلیارد ریال بود
نوری هم واقعا گزارش خوبی زده و ۳ ماهه خوبی میدهد نوری فروردین هم با فروش خوب ۴۳۶۱۲ میلیارد ریالی مواجه شده اردیبهشت هم خوب بود و ۴۶۷۱۴ میلیارد ریال فروش داشت جمعا ۲ ماهه ۹۰۲۱۶ میلیارد ریال بود
مدت مشابه ۲۰۸۴۳ میلیاردریال
زاگرس دیگر سهمی بود که به نظر یک ما دیگر این طور باشد گزارش خارق العادی برای ۳ ماهه میزند زاگرس ۲ ماهه اخیر عالی بوده
در فروردین آغاز خوبی داشت و با صادرات ۲۷۷ هزار تن با نرخ ۷۲,۱۰۴,۶۳۳ ریالی به فروش ۲۱۰۶۳ میلیارد ریالی رسید
در اردیبهشت با ۲۸۴ هزار تن صادرات با نرخ ۶۶,۷۸۱,۶۰۵ ریالی به فروش ۲۰۲۳۵ میلیارد ریالی رسیده است
۲ ماهه ۴۰۲۳۶ میلیارد ریال بوده و احتمالا گزارش خوبی را در صورت تداوم بدهد مدت مشابه سال قبل ۱۳۳۳۵ میلیارد ریال بود
در مورد ماهانه ها هم باید گفت تقریبا اکثر گزارش ها رسیده و کم کم به تحولات ماهانه ها نزدیک می شویم در پتروشیمی ها شاراک واقعا خوب بود و در کنار شبصیر شغدیر بوعلی گزینه خوبی برای میان مدتی بوده است معتقدیم مارون و پارس هم انصافا شرایط خوبی را دارند حتی خود پردیس هم با این فروش ها نشان ا یک گزارش خوب دارد .
دوربرگردان خودرویی ها
در خودرویی ها بالاخره پس از حمایت های دیروز امروز هم شاهد حمایت های قوی در سهام این گروه بودیم خودرویی هایی که وضعیت اصلاحی سنگینی را تجربه و به کف تکنیکالی خود رسیده اند
سایپا حجم خوبی زد سهم در استانه قیمت های ۱۵۰ تومانی قرار دارد سهمی که حمایت قوی در سطوح ۱۴۵ تومانی داشته و اصلاح عمیقی را تجربه کرد سهم افزایش نرخ خود را به صورت رسمی شفاف سازی کرد
در ایران خودرو هم سهم متعادل شد درست بر سر حمایت ۱۶۵ تومانی این سهم نیز به منظور شفاف سازی در خصوص افزایش نرخ متوقف شده است به نظظر می رسد اصلاح این سهم نیز به پایان و سهم باید وضعیت بهتری داشته و به قیمت های بالای ۱۸۰ الی ۲۰۰ تومانی بازگردد
خبهمن با نزدیک شدن قیمتش به سطوح قیمت اسمی با افزایش حمایت ها متعادل شد این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و سود سازی خوبی در گزارش ۱۲ ماهه منعکس خواهد کرد به نظر می رسد این گزارش کمک زیادی به اقبال به سهم نماید
چهار گوشه بازار
غدیر بار دیگر به حمایت ۹۲۰ تومانی واکنش مثبت نشان داده و سهامداران خود را برای برگشت به قیمت های ۱۰۰۰ تومانی امیدوار ساخت سهمی که پتانسیل های بنیادی خوبی داشته و شنیده می شود اثر گذاری خوبی از طریق الومینیوم جنوب بر سود سازی سهم شاهد خواهیم بود
مس سرچشمه کف قیمتی ۶۲۰ تومانی را بسته است سهم جای افت زیادی ندارد اصلاح سهم از قیمت های ۱۶۰۰ تومانی دنبال شد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت جای رشد خوبی دارد کافی است خبرهای رسمی از سهم در خصوص پروژه هایش یا توان سود سازیش منتشر شود
شستا هم برگشت خوبی داشته و حمایت خوبی را تجربه کرد سهم به سمت قیمت های ۱۰۰۰ و ۱۱۰۰ تومان می تواند رشد داشته باشد و سطوح از دست رفته را بازپس بگیرید این سهم نیز اصلاح خوبی داشته و در موقعیت خوبی برای خرید با ریسک کم قرار دارد
به نظر گروه بانک در نمودارها جای افت نهایت ۵ تا۱۰% را دارند و مثلا وتجارت در قیمت های ۱۸۰۰ ۱۸۵۰ ریال منطقی خواهد بود در سوی دیگر گزارش ها و خبرهای وپارس بسیار جذاب است و همه را مجذوب کرده است گروه مالی پارسیان از زیر مجموعه های وپارس در ۱۲ماهه به سود ۳۵۳۹۷ میلیارد ریالی رسیده است. در سوی دیگر سرمایه گذاری پارسیان از زیر مجموعه های وپارس در سال ۹۹ به سود ۳۱۱۹۷ میلیارد ریالی رسیده است همین دو قلم برای تلفیق بانک ۶۶۰۰ میلیارد تومان است جالب است ارزش بازار ۴۲۰۰۰ میلیارد تومان شده به نظر این اتفاقات مهم است و میتواند برای وپارس جالب باشد در این گروه افزایش سرمایه سامان هم خبر خوب و مهمی است
به نظر در بین دارویی ها تصویب مجوز افزایش سرمایه والبر سهم را با دید بلند مدت جذاب میکند ولی در این گروه سهم هایی مانند دلر دتماد دابور شرایط خوبی داشته و میتوانند مورد توجه باشند
تایرا در بین سهم ها جالب بود هنوز گزارش ۱۲ماهه به خصوص گزارش تلفیقی نرسیده است ولی واقعا در گزارش های ماهانه شرایط خوبی را دارد تایرا در فروردین نسبت به ماه های قبل کمی کمتر بود در فروردین امسال فروش ۱۶۹۹ میلیارد ریال بوده و اردیبهشت ۳۵۷۹ میلیارد ریال بوده است . جمع ۲ ماهه ۵۲۷۸ میلیارد ریال بوده است
مدت مشابه سال قبل این عدد ۲۵۲۲ میلیارد ریال شد . به نظر میتواند شرایط خوبی را تجربه کرده و کم کم در فضای بهتری قرار گیرد انصافا قیمت خوبی هم دارد به نظر تایرا و بترانس سهم های جالبی در این حوزه هستند . بموتو و مپنا در حوزه برق میتوانند جالب باشند
امروز بازار خیلی حرفی برای گفتن نداشت ولی بازاز دیروز بهتر بود به نظر فاز بازار در بین سهم های فعلی و برخی متعادل شده ها باید تغییر کند و رفته رفته بهتر شدن این سهم ها را داشته باشیم .
[/ihc-hide-content]
