گزارش بازار چهار شنبه ۲۸ اسفند۹۲
نرم نرمک میرسداینک بهار…
گزارش بازار – بتاسهم –۱۹:۳۵ امروز اخرین روز بود … روز وداع و خداحافظی با زمستان و سال ۹۲ . روز پایان کاری سال ۹۲ و سوت پایان بازار سرمایه برای سال ۹۲ . سوتی که امسال با لحنی ملایم تر زده شد . سال پیش را به خاطر دارید بازار مثبت بود . وضعیت بد نبود اما در چهره همه ترس و ابهام موج می زد کسی از چشم انداز خبری نداشت . سال پیش همین موقع اگر به کسی می گفتی چند ماه بعد رییس جمهور امریکا به رییس جمهور ایران زنگ می زند و حال احوال می کند بیشتر شبیه جوک می امد تا خبر ولی پیش رفتیم و در سال ۹۲ این موضع خبر شد . سالی که نکویش ان از بهار ان پیدا بود . بهار ۹۲ وضعیت بسیار متفاوت بود . به یاد دارید که جو اردیبهشت چگونه بود … همه منتظر انتخابات بودیم . خرید ها کاهش یافته بود . برخی فاتحه بازار را خوانده بودند وپول ها را به سمت طلا و مسکن و ماشین می بردند …
کسانی ان مقطع را بردند که امید در دلشان بود و با صبر و بردباری پیش رفتند …
انتخابات را به یاد دارید … چه روزهای سخت و پر التهابی بود . مناظره ها و چشم بورسی ها به دنبال کاندیدایی که بخواهد به بازار کمک کند . شب انتخابات بیدار خوابی ها و صبح شیرین و روشن ان روز ها ! صبحی که دولت تدبیر و امید به بازار رسید . صبحی که آغاز یک دریچه جدید به روی بازار بود … گذشت ان روز ما هم گذشتیم با دل گرم ! به ژنو رسیدیم … نیمه های شب توافق صورت گرفت و بازار مدارش روز به روزسریعتر می چرخید پول ها از سمت بازار های موازی و رقیب به سمت بازار سرمایه سرازیر شد . در کارگزاری ها جای سوزن انداختن نبود .
مردم بازار سرمایه را انتخاب کرده بودند و هر روز از رسانه ملی می شنیدیم که رکورد شکنی کردیم …
روزهای خوبی بود اما پاییز هم طلایی برای بازار سپری شد و گزارش ها امدند اما کم کم زمستان رسید و فصل بودجه . مجلسیان تیغ را برای دولت از رو کشیده بودند و چنگ به صورت بازار سرمایه زدند . پتروشیمی ها را با نرخ خوراک و سنگ آهنی ها را با بهره مالکانه نوازش دادند تا بهانه برای ریزش بازار سرمایه آغاز شود . ریزشی که انصافاً انقدر شدت گرفته بود که کسی نمی توانست تصور کند . بله خوشی تمام شده بود و بازار وارد بحران شد . بحرانی که به جرات می توان گفتن نظیر ان را در چند سال گذشته تجربه نکرده بودیم .
به هر حال این بحران هم گذشت و تجریه های خوبی را داشتیم . سال ۹۲ هم تمام شد . سالی که به نظر زشت و زیبایی های خاص خود را داشت . سال شیرینی بود در مجموع و خاطرات خوب ان بیشتر از بد ها بود فقط این اخری کمی در ذهن بازار تلخی را ایجادکرد که امیدواریم با شیرینی روز سال ۹۳ جبران شود .
برای سال ۹۳ در روز های قبل یک چشم انداز کلی را بیان کردیم . به نظر میرسد سال خوبی را در اغاز داریم و باید به خبرهای بیشتر اقتصادی توجه کنیم . سال خوبی در انتظار بازار سرمایه است . سالی که می تواند توافق شکل بگیرد یا نگیرد . تورم کاهش یابد و پی به ای بازار رشد کند . نفت ایران به سمت ظرفیت واقعی خود پیش رود و در مجموع شرایط برای سال ۹۳ نمی تواند خیلی بد باشد اما به نظر میرسد بازار سرمایه در سال ۹۳ ان بازدهی و رشد عجیب را در که در سال ۹۲ داشتیم نخواهد داشت .
در سال بعد به طور ضمنی می توان این طور استباط کرد که اگر وضعیت خوبی را در مذاکرات سیاسی داشته باشیم مسیر بازار به سمت یک روند مناسب بازدهی شکل بگیرد .
اما با این مقدمه به سراغ بازار امروز برویم و اتفاقاتی که روی داد . در بازار امروز ابتدا جو مبهم آغاز شد و کسی نمی دانست جو مثبت است یا منفی اما منفی نبود و جو نسبتاً خوبی را شاهد بودیم اما رفته رفته فضا مناسب تر شد و حتی به سمت صفوف خرید و درصد مثبت را شاهد بودیم اما کم کم منفی بودن مپنا به سمت صف فروش رفت و کل بازار را تحت تاثیرخود قرارداد و سپس این بازار بود که فروشنده بیشتری داشت . البته موج فروش برخی حقیقی های خرد پا برای خرید عرضه های اولیه نیز وجودداشت .
اما در مجموع بازار با یک ثبات نسبی البته با درجه منفی بیشتر از دیروز به کار خود پایان داد که رویداد مهم بازار امروز فارس بود که بالاخره این سهم نیز معامله شد وبلوک ان به نفت و تاپیکو رسید تا هفته بعد از سال این دو سهم یعنی تاپیکو و فارس بیشتر مورد توجه باشند .
در مورد شاخص تحلیل ها تغییری نکرده است و همه همچنان معتقدند که شاخص تا ۸۱۴۰۰ می تواند مثبت باشد و این مثبت تا ان زمان ادامه یافته و پس از ان است که باید دید ایا توان عبور از ۸۱۴۰۰ را دارد یا خیر ؟!
امیدواریم در سال ۹۳ بانام گذاری اقتصادی و خبرهای خوب سیاسیو اقتصادی وضعیت بازار بهتر و بهتر باشد .
و اما به سراغ حاشیه های بازار برویم …
چشم خبرهای سیاسی به مذاکرات هسته ای است جایی که صحبت های جالبی رد و بدل شده است . ظریف و اشتون با هم دیدار داشتند که مایکل مان گفت دیدار خوب و سازنده ای بوده و این خبرخوبی است . پس از ان نیز هر دو طرف گفتند مذاکرات خیلی خوب بوده است و حتی از احتمال توافق جامع قبل از ۶ ماه خبر دادند .
محمد جواد ظریف در این نشست با تاکید بر حق استفاده صلح آمیز کشورمان از انرژی هسته ای، روند مذاکرات با طرف مقابل را مثبت و رو به جلو توصیف نمود و اظهار امیدواری کرد که تا چند ماه آینده توافق پایداری حاصل گردد.
نشست معاونان وزیران خارجه ایران و اعضای گروه ۱+۵ درباره راکتور اراک پایان یافت.
دیروز هم داشتیم که مایکل مان ظهر سه شنبه در نخستین نشست خبری خود در وین با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره دیدارهای اشتون در تهران گفت: دراین باره سوء تفاهم هایی ایجاد شده که در ملاقات امروز صبح اشتون و ظریف برای چند دقیقه مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت. این عادی است که نشست هایی این چنین در سفر ها داشته باشیم . این دیدارها هم در روز جهانی زن انجام شد ولی با وزارت امور خارجه ایران دراین زمینه هماهنگ نشده بود. سخنگوی اشتون مذاکرات ایران و ۱+۵ را تا این زمان دلگرم کننده توصیف کرد و گفت: پیشرفت خوبی در مذاکرات داشته ایم که دلگرم کننده است. می خواهیم هرچه زودتر به توافق نهایی برسیم ولی پیش بینی نمی کنم که این توافق چه زمانی خواهد بود. نکته جالب این است که او چند بار تاکید کرده است که پیشرفتی که تا این زمان حاصل شده باعث دلگرمی ما است.
امروز ظریف نیز نیز تاکید می کرد که ۸ مرداد ماه می تواند زمان توافق نهایی باشد . به همین خاطر بود که امروز شاد و خندان بود .
دور دوم از مذاکرات ایران و کشورهای ۱+۵ نیز به ریاست سید عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه کشورمان و هلگا اشمید ادامه داشت . عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای ایران با بیان اینکه دور بعدی مذاکرات روز ۱۸ فروردین انجام خواهد شد در خصوص مذاکرات با ۱+۵ در روز نخست گفت:فضای مذاکرات خوب و جدی بود و بحث ها خیلی صریح و رک و در عین حال در فضایی سالم مطرح شد.
اما مهم ترین نکته قضیه نشست ظریف و اشتون است . نشست خبری مشترک کاترین اشتون و محمد جواد ظریف، رییسان هیات‌های مذاکره‌کننده ایران و ۱+۵ ، پس از پایان این دور از مذاکرات در وین برگزار شد. اشتون نوروز را هم به ایرانی ها تبریک گفت. از ۷ تا ۹ آوریل(۱۸ تا ۲۰ فروردین) مذاکرات بعدی خواهد بود و درباره موضوعات محتوایی قابل پیگری در توافق جامع صحبت می کنیم.
اما در خبرهای مهم داشتیم که ژاک اودیبر نماینده ارشد فرانسه در مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ به پایگاه «بلومبرگ» گفته است احتمال دستیابی به توافق جامع هسته‌ای پیش از پایان ضرب‌الاجل ۶ ماهه مقرر در توافق موقت، وجود دارد. .
اما صحبت های روحانی نیز جالب بود . یکی از اهداف مهم دولت این بود که تورم را بتواند مهار کند و رشد تورم کاهنده شود که این اقدام بحمدالله انجام گرفت؛ فقط شما می‌بینید که در ماه دی و بهمن که معمولاً همیشه در همه سال‌ها تورم در زمستان رشدی فزاینده داشت، هم در دی رشد تورم حدود نیم درصد بود و هم در بهمن کمتر از نیم درصد و حدود چهار دهم درصد بود که تقریباً در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است.
روحانی در مورد مسائل هسته ای نیز خیلی رک صحبت کرد . او گفت ما می‌خواهیم همه فناوری‌‌ها را داشته باشیم و در عین حال نمی‌خواهیم نگرانی برای کسی بوجود بیاوریم و این قابل جمع است و در این توافق موقت شش ماهه دیدیم این کار شدنی است و امروز بحمدالله در حال مذاکره برای توافق مرحله نهایی هستیم. البته این مرحله سخت و دشواری است اما اگر اراده کافی در طرف مقابل وجود داشته باشد ما می‌توانیم به راحتی از این مرحله که مرحله نهایی است عبور کنیم و ان‌شاءالله به توافق نهایی برسیم.
در خبرهای خارجی نیز شاهد قوی تر شدن ایران در منطقه هستیم . ایران نیز در حال بازسازی محور مقاومت با حضور سوریه، قطر، ترکیه و مقاومت در لبنان و فلسطین است.
اما حاشیه های داخلی سیاسی کمی بیشتر شده است . دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه درباره رسوایی‌های گزارش‌های حقوق بشری برای غرب، هنرپیشگی احمد شهید، ضرورت ارائه درخواست ملاقات توسط هیأت اروپایی و تشکیل پرونده قضایی و امنیتی برای موسوی و کروبی سخن گفت. او گفت ای کاش فتنه روی نمی داد تا شاهد ازادی این افراد بودیم . نکات مثبتی است که می تواند برای فضای اقتصادی کشور نیز جالب باشد .
در خبرهای اقتصادی به نظر در سال ۹۳ نیز شاهد نام گذاری سال ۹۳ به نام یک سال اقتصادی خواهیم بود .
صحبت های وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی نیز جالب بود . وزیر اقتصاد تاکید کرد تحولات خوبی در اقتصاد کشور به وجود آمده و در مذاکرات اقتصادی و سفرهای خارجی که داشتم، تغییر رویکرد بین المللی به کشور کاملا مشهود است. طیب نیا، بازگشت ثبات به بازارهای ارز و طلا و همچنین بازار سرمایه کشور را از دیگر دستاوردهای دولت طی ماههای اخیر برشمرد. علیرغم تلاطم یک ماهه ای که بر بازار سرمایه کشور حاکم بود، هم اکنون شاهد بازگشت ثبات و روند صعودی به این بازار هستیم.
اما یک اظهار نظر وزیر در کنار ثبات و جلوگیری از سفته بازی در بازار مسکن مهم بود . وزیر افزود اولویت دولت فعال سازی بازار اولیه و بازگشت ثبات و آرامش به تمام بازارهاست. یعنی پول باید یا در بازار سرمایه باشد چه پذیره نویسی ها و طرح ها و یا در بانک …
و اما در دلار با حرف های اخیر به نظر بازهم دلار در قیمت های ۳۰۰۰ ارام گیرد و کم کم روند نیز به ثبات برسد . به نظر قیمت سکه و طلا نیز با افت مواجه شود .
و اما بازارهای جهانی …
انگار بازارهای جهانی دنبال این بود که بازار ما متوقف شده و بعد کاهش را آغاز کرد . امیدواریم در سال ۹۳ بازارها ما را از ابتدای سال کمک کنند . اما اتفاقات اخیر سیاسی روسیه باعث رشد قیمت انرژی شده است . نفت در نزدیکی های ۹۹ دلار است و گاز نیز با رشد طی دو روز اخیر مواجه بوده . البته طلا یک افت محدودداشت و باردیگر در ۱۳۴۰ قرار گرفت . قیمت مس کمی نزولی شده و به ۶۳۹۴ روی هم در ۱۹۶۰ است و سرب در ۲۰۴۱ دلار . در الومینیوم هم قیمت به ۱۶۷۰ نزدیک می شود . افت ها قابل ملاحظه است و به نظر در این شرایط بازارها اگر به ریزش برسند اغاز سال ۹۳ وضعیت خوبی را نخواهیم داشت .
و اما در شاخص امروز اتفاق مهم گذر از ۷۹ هزار و تثبیت در این نقاط بود . شاخص امروز با رشدی ۴۷ واحدی در ۷۹۰۱۵ واحدی قرار گرفت . امروز غدیر، تاپیکو و فارس مثبت بودند و رمپنا،شبندر و فملی شرایطی را کمی منفی کردند .
به نظر تاپیکو و فارس در سال ۹۳ نیز شرایط خوبی را تجربه می کنند .
افزایش نرخ معجزه گر!
امروز خبر تایید افزایش نرخ سیمان برای سال ۹۳ توسط انجمن صنفی سیمان باعث شد تا نمادهای سیمانی امیدوار به سال ۹۳ با رشد قیمتی و صفوف خرید به کار خود ادامه دهند خبر مهم و سرنوشت ساز بود . افزایش نرخ فروش سیمان برای سال ۹۳ امروز به تصویب انجمن صنفی کارخانجات صنعت سیمان رسید. این مصوبه (افزایش ۱۵ تا ۲۱ درصدی نرخ فروش داخلی سیمان) از ابتدای سال ۹۳ اعمال میشود.
طبق گفته رییس انجمن صنفی کارخانجان صنعت سیمان، محدوده افزایش ۱۵ تا ۲۱ درصدی نرخ فروش داخلی سیمان برحسب قیمت تمام شده کارشناسی شده توسط انجمن و با همکاری هلدینگ های صنعت سیمان تعیین شد و در نهایت به تصویب هیأت مدیره انجمن رسید . نرخ های صادراتی نیز رشد داشته است .
دقت داشته باشید اکثر سیمانی ها افزایش نرخ را محاسبه کرده اند . امروز یک رشد عمومی را این گروه تجربه کردیم اما برای ریز محاسبه هر یک در روزهای بعد و در سال بعد به طور کامل توضیح می دهیم اما تاکید می کنیم اکثر شرکت های این گروه این موضوع را لحاظ کرده اند. شاید خرید سفارس، سفانو و ستران جالب توجه باشد .
خبر افزایش نرخ سیمان برای سال ۹۳ باعث تشکیل صف خرید در سیمان تهران شد سترانی که با عبور از قیمتهای ۵۶۰ تومانی اهداف قیمتی ۶۰۰ تومانی را پیش رو خواهد داشت ستران میتواند بااین افزایش نرخ تعدیل مثبت بیشتری را برای سال ۹۳ شاهد باشد
اما سیمان غرب هم با نوسانات مثبت همراه شد سغربی که در صورت عبور از مقاومت ۸۲۰ تومانی سطوح قیمتی ۸۶۰-۸۸۰ تومانی را پیش رو خواهد داشت این سهم سیمانی پتانسیل تعدیل مثبت خوبی در سودسال ۹۲ و ۹۳ خود دارد
سیمان فارس و خوزستان این هلدینگ سیمانی با صف خرید به سمت سطوح ۴۲۰ تومانی در حال حرکت میباشد سفارسی که پتانسیل تعدیل مثبت عایدی خوبی داشته و با توجه به افزایش ظرفیت سیمان ابیک به نظر میرسد بتواند سود سال اینده خود را با رشد خوبی همراه سازد.
سفانو و هگمتان هم جالب بود . هگمتان در این مدت بازدهی خوبی را نصیب سهامداران کرد .
هرمزگان نیز متوقف شد و به نظر میرسد خبرخوبی برای امید و وسپه باشد .
خودرویی که سرعت گرفته است!
در نمادهای خودرویی شاهد ادامه یافتن جو مثبت در نمادهای این گروه بودیم خودروییهایی که این روزها امیدوار به سال ۹۳ همچنان به پیشتازی خود ادامه میدهند
امروز زامیاد با صف خرید و رشد قیمتی به سطوح بالای ۱۴۰ تومانی رسید تغییر و تحولات خوبی در زامیاد در جریان است و حتی احتمال رشد عایدی سال ۹۲ در گزارش ۱۲ ماهه نیز وجود دارد زامیادی که با این رشد قیمتی به سمت سطوح قیمتی ۱۶۰ تومانی گام برمیدارد
امروز سایپا با صف خرید سنگینش حتی به میزان حجم مبنا هم عرضه ندارد سایپایی که افزایش سرمایه و تولیدات جدیدش از چین و کره و افزای شدریافت قطعاتش و فروش سهام شرکتهای زیر مجموعه همه و همه باعث توجه بازار به این سهم خودرویی شده است
گروه بهمن نتوانست از قیمتهای ۲۵۰ تومانی عبور نماید البته انتظار میرود خبهمن پس از یک استراحت کوتاه به سمت سطوح قیمتی ۲۸۰ تومانی گام بردارد خبهمنی که وضعیتش در بین خودروییها به دلیل سرمایه گذاری های انجام شده بهتر میباشد.
در این گروه ورنا بارها صف شدو صف ان داده شد اما به نظر زمزمه هایی از قطعی شدن بحث انتقال ایران خودرو و تعدیل این شرکت شنیده می شود .
پتروشیمی ها ارام!!!
در گروه پتروشیمی امروز همچنان نوسانات ارام مثبت نمادهای این گروه دنبال شد رشد قیمتهای جهانی محصولات پتروشمی ها از یک طرف و شایعاتی در خصوص ازاد سازی قیمت اوره داخلی از طرف دیگر و بحث ارائه تخفیف به شرکتهای پتروشیمی در زمینه خوراک این شرکتها باعث شده تا شاهد برگشتن اعتماد بازار به نمادهای پتروشیمی باشیم.
در گروه پتروشیمی دو خبر بسیار مهم امده است یکی با درجه اولویت کمتر و دیگری بیشتر . ابتدا خبر قوی تر . خبر بسیار مهم برای گروه پتروشیمی این است که قول وزیر نفت به رئیس جمهوری مبنی بر تولید گاز از فاز ١٢ پارس جنوبی تا پایان سال ٩٢ با آغاز تولید آزمایشی گاز از این فاز و تزریق آن به شبکه سراسری تحقق یافت. با بهره‌برداری و تولید آزمایشی از ردیف نخست شیرین‌سازی گاز طرح مذکور، تزریق روزانه بیش از ١٢ میلیون مترمکعب گاز طبیعی به شبکه سراسری همراه با برداشت و ذخیره‌سازی ١۶ هزار بشکه میعانات گازی در روز آغاز شده است. گفته می شود در زمستان نیز فازهای بعد همراه می شوند تا قطعی گاز نداشته باشیم .
افزایش ظرفیت شرکت هایی نظیر مارون و جم و پارس نیز مهم است .
در خبر بعدی این است که همزمان با رفع تعلیق تحریم پتروشیمی ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا پس از توافق ژنو، اولین محموله پتروشیمی ایران به ایتالیا صادر شد. گفته می شود امروز زاگرس اولین محموله را به اروپا صادر کرد . اولین محموله متانول صنایع پتروشیمی ایران به میزان ۲۵ هزار تن به ایتالیا در اسفندماه جاری صادر شده است و پیش بینی میشود به زودی محموله‌های جدید پتروشیمیایی ایران به کشورهای مختلف اتحادیه اروپا صادر شود.
در بین گروه پتروشیمی برای چندمین بار است که تاکید می کنیم مارون را زیر نظر داشته باشید
پتروشیمی خارک که جای رشد عایدی خوبی هم از بابت افزایش ۱۰ درصدی دریافت گاز ترش و هم افزایش ظرفیت صادرات و نرخ های بالای متانول دارد ارام ارام به سمت هدف قیمتی ۲۸۰۰ تومانی میرود شخارکی که جای تعدیل مثبت اندکی نیز برای سال ۹۲ را دارد
پتروشیمی کرمانشاه فعل توان شکستن مقاومت ۹۲۰ تومانی را ندارد کرمانشاهی که درصورت ازاد سازی نرخ فروش داخلی اوره جای تعدیل مثبت بالایی خواهد داشت البته سودسال ۹۳ شرکت به دلیل بالا دیدن قیمت خوراک جای رشد را دارد
اقبال خوبی را در نماد پتروشیمی مارون شاهد هستیم همانطور که پیش از این نیز اشاره داشتیم مارون جای رشد عایدی خوبی داشته و میتواند حتی سودسال ۹۳ را با تعدیل مثبت خوبی مواجه سازد اما فعلا حجم معاملات پایین مانع از رشد جدی قیمتی مارون میشود
در این گروه شایعه زاگرس و صادرات ان به ایتالیا جالب توجه بود .
در گروه پتروشیمی به نظر یک تعدیل سود را در ۱۲ ماهه های خراسان و خارک و شفن خواهیم داشت . اما ۳ ماهه پردیس چندان قابل توجه نیست .
شاخص دردسر ساز!!!
این روزها خبر اجرایی شدن طرح شاخص کیفیت و قیمت گذاری محصولات پالایشگاه ها بر اساس کیفیت انها برای پالایشگاه ها علی رغم پتانسلیهای بنیادی و چشم انداز مثبت باعث دردسر شده است
پالایش نفت تهران حتی با افزایش سرمایه سنگین پیش رویش هم نتوانسته وضعیت مثبت را در پیش بگیرد و امروز به حمایت ۸۲ هزارتومانی نزدیک شد شترانی که تعدیل مثبت خوبی برای سال ۹۲ را پیش رو خواهد داشت
پالایش نفت بندرعباس حتی با شفاف سازی در خصوص تلاش برای تخفیفی بیشتر در زمینه نفت سنگین به عنوان خوراک هم نتوانسته وضعیت خوبی را در پیش بگیرد و یک گام بیشتر تا حمایت ۱۳۵۰ تومانیش فاصله ندارد شبندری که در صورت موفق شدن به دریافت تخفیف خوراکش میتواند تعدیل مثبت خوبی برای سال ۹۲ به ارمغان بیاورد
گزارش بسیار ضعیف پالایش نفت شیراز همچنان باعث نوسانات منفی در این سهم پالایشی میشود به طوری که افت قیمتی این سهم را به سطوح ۱۷۰۰ تومانی شاهد هستیم شرازی که به دلیل افزایش ظرفیت تولیدش از یک طرف و احتمال خرید بخشی از مواد اولیه خود برای سال ۹۳ از بورس کالا با قیمتهای پایینتر وضعیت بهتری به نسبت سال ۹۲ را شاهد خواهد بود.
در این گروه باردیگر نفس گروه توسط ابهامات دولتی گرفته شده استن .
سرمایه گذاریها نفس میگیرند!
در نمادهای سرمایه گذاری امروز شاهد استراحت نمادهای بزرگ این گروه بودیم به نظر میرسد سرمایه گذاری ها در حال نفس گیری برای یک رالی صعودی دیگر در سال ۹۳ میباشند
امروز عرضه های بسیار سنگین در نماد توسعه صنایع بهشهر هم نتوانست روند این سهم را متعادل نمیاد در اولین روز کاری از سال ۹۳ شاهد جدال این سهم با مقاومت ۳۸۰ تومانی خواهیم بود مقاومتی که اگر شکسته شود وبشهر ۴۲۰ تومانی را شاهد خواهیم بود . در این گروه صافولا فروش مارگارین را با قیمت ۱۲۰۰ اگهی کرد و به نظر معاملات درون گروهی باشد و تحولات خوبی را شاهد هستیم .
شفاف سازی غدیر در خصوص وضعیتش و افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی پیش رو و متحول شدنش با خرید بللوک پتروشیمی پارس باعث شده تا این روزها نوسانات مثبت را در غدیر شاهد باشیم سهمی که با افزایش ۴۰ تومانی سودش در صورت خرید بلوک پتروشیمی پارس مواجه خواهد شد . البته سیمانی بودن غدیر نیز در این روند موثر بوده است .
شنیده میشود تاپکیو یکی از شرکای خرید بلوک هلدینگ فارس میباشد که در صورت صحت این خبر میتواند به تحرکات مثبت تاپیکو در سال ۹۳ خوشبین باشیم تاپیکویی که پتانسیل تعدیل مثبت را در صورت خرید سهام فارس را خواهد داشت.
در این شرایط فارس نیز کم کم از لاک دفاعی خارج میشود . بارها و بارها فارس را برای بلند مدت توصیه کردیم و هنوز هم تردید نداریم که یکی از ۱۰ شرکت بازار است که قابلیت دو برابر کردن سود خود را دارد .
در این گروه پارسان منتظر محرک های خبری قوی تری است و به نظر فعلاً در ۹۱۰۰ و ۹۲۰۰ درجا بزند .
چهارگوشه بازار
فولاد ارفع امروز با قیمتهای ۳۰۰ تومانی به ارودی فولادیها پیوست سهمی که بودجه سال ۹۳ خود را کمی خوشبینانه بسته است اما برای سال ۹۴ با توجه به رسیدن شرکت به ظرفیت نهایی ۸۰۰ هزارتنی قطعا پتانسیل رشد سوداوری خوبی خواهد داشت تنها نکته منفی این شرکت بدهی ارزی و نحوه تسعیر ان برای سال ۹۳ میباشد. تفاوت ارفع با پاکشو در این است که سهامدار عمده او یعنی کچاد و معادن قاعده های بازی بازار ر ا بلدند .امروز سهم با قیمت های ۳۰۰۰ ریال عرضه شد و به نظر در کوتاه مدت نوسان خوبی داشت .
در عرضه اولیه دیگر پاکشو نیز در ۱۰۵۰۰ ریال عرضه شد . به نظر این سهم نیز رشد قیمت کوتاه مدت خوبی را داشته باشد .
معامله بلوکی در پست بانک و شایعات حضور یک سهامدار حقیقی در ترکیب سهامداران بالای ۱ درصدی پست بانک و خبهای پشت پرده مثبت از این بانک باعث شد تا پست بانک با روند مثبت به سمت اهداف قیمتی ۹۰۰۹۲۰ تومانی برود
در گروه رایانه گل همیشه بهار این گروه رانفور بود که هنوز صف است . به نظر این سهم تا مجمع فوق العاده بازهم رشد می کند. در این گروه مداران و رکیش نیز گزینه های خوب بازار هستند . ایرانی کیش به استقبال سالی سبز و مثبت میرود رکیشی که پتانسیل های بنیادی بسیار خوبی به خصوص با توجه به قراردادهای منعقده برای سال ۹۳ دارد ایران کیش مقاومت سنگین ۷۲۰ تومانی را پیش روی خود دارد
امروز رمپنا صف فروش شد و جو منفی را به بازار وارد کرد .
در این گروه رمپنا نیز با خبرهایی مواجه شده که می تواند در این وضعیت موثر باشد .
امروز البته مدیران مپنا دست به کار شدند تا سهم را برای سال ۹۳ از صف فروش نجات دهند . مدیر ارتباط با سرمایه‌گذاران گروه مپنا، گفت: طبق قرارداد فی مابین با شرکت توانیر، این شرکت بابت تاخیر در پرداخت مطالبات، ۱۲ درصد جریمه دیرکرد به فروشنده پرداخت خواهد کرد و تعدیل با اهمیتی را در ای‌پی‌اس سال ۹۳ شاهد خواهیم بود.
بیشتر این خبر جنبه روانی دارد تا عملیاتی …
امروز در گروه ساختمان وساخت یک برگشت جدی را تجربه کرد . گفته می شود برخی نوسان گیران قهار باردیگر روی این سهم فعال شده اند .
گروه بیمه با رشد نرخ دیه که صحبتش را کرده بودیم کمی مثبت است اما مردد اما در این گروه از نظر بنیادی دو شرکت کارافرین و ملت بیشتر مورد توجه هستند .
در گروه لیزینگ ولساپا بالاخره مثبت شد . به نظر ولیز نیز در کنار ولساپا گزینه های خوب بازار در این گروه هستند که هر دو شرایط خوبی دارند .
در گروه بانک بازگشایی ایران زمین با ۴۰% رشد قیمت جالب بود اما توصیه ای به خرید در این قیمت ها نمی شود .گروه بانک از نظر تکنیکالی با عرضه های جدی نیز همراه بوده و برخی ان را پر ریسک می دانند اما از نظر بنیادی وبصادر و ملت ریسکی ندارند که بخواهند سنگین ریزش کنند .
امروز بازهم خارزم صف خرید شد . این سهم در این مدت بازدهی خوبی را داده است و شایعه شده خارزم سرمایه گذاری جدیدی را در نیروگاه ها و بانک صادرات انجام داده است .
رشد سیمانی ها امروز وصنعت را نیز مثبت کرد . در بوعلی با این که منفی بود اما به نظر میرسد سود ۵۶ تومانی باعث رشد قیمت تا ۳۰۰۰ ریال شود .
امروز کهمدا نیز مثبت بود و صف شد . به نظر در این گروه نوسان گیران روی کاذر و برخی شرکت های دیگر نظیر کفپارس فعال شدند .
صف خرید ابسال مورد توجه بود . در مورد این سهم به مانند سایر شرکت ها به نظر در قیمت های فوق بتواند نوسان خوبی را شاهد باشد . خرید ابسال در محدوده ۴۱۰۰ و ۴۲۰۰ ریال بد نیست و به نظر می تواند حتی تا محدوده ۵۴۰۰ و ۵۵۰۰ ریال نیز طی مدت چند هفته ای داشته باشد .
همراه و اخابر امروز مثبت بودند . البته قدرت رشد همراه بیشتر بود .
افزایش سرمایه ۹۷% تقریبی همراه از محل اندوخته اجرایی می شود و این سهم قیمتش اش روان تر می شود . نکته جالب این است که خود شرکت نیز اذعان دارد که ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﺳﻬﺎم در ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ، اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﺎرفﺳﺎزی ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺟـﺬاﺑﻴﺖ در ﻣﻌـﺎﻣﻼت آﺗـﻲ و رﺷﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ً ورﺷﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.نکته دیگر این که سود سال ۹۲ نیز احتمالاً یک باردیگر تعدیل می شود . امروز میدیدیم که حتی کمی اخابر منفی می شد اما خبری از منفی های همراه نبود .
امروز عرضه ارفع در کچاد و ومعادن موثر بود . در روزهای بعد به نظر صف خرید این سهم به سود کچاد و ومعادن خواهد بود . در کچاد به نظر علاوه بر این که با عرضه کمی سود رشد می کند افزایش سیاست تقسیم سود ارفع سود کچاد را ۲۸ میلیارد تومان رشد خواهد داد .
به نظر هم کچاد و البته برای نوسان ومعادن گزینه های بدی به شمار نمی روند . امروز بلوک کگل نیز در ۱۴۰۰۰ ریال معامله شد و به نظر میرسد شرایط خوبی را در کگل داشته باشیم .
فولاد در شرایط خوبی است و ما همچنان این سهم یکی از سهم های کم ریسک بازار است .
گفته می شود در هفته های پایانی فروردین فولاد هرمزگان برای عرضه در فرابورس اماده می شود و این خبر مهمی برای سهم است . در قیمت های ۴۲۰۰ و ۴۲۵۰ ریال حتی فولاد مبارکه با توجه به شرایطی که در پیش دارد و سود سال ۹۲ و ۹۳ ریسکی نداشته و ندارد .
در وبانک شایعه شده در سال ۹۳ سیدکو وارد بازار می شود به نظر خود این سهم نیز گزینه بدی نیست .
در پایان یک باردیگر فرا رسیدن نوروز را به همه عزیزان تبریک عرض می کنیم و امیدواریم سال ۹۳ سالی پرسود و پر از موفقیت و شادی و سلامتی برای همه ی شما عزیزان باشد
در سال ۹۲ لحظات خوب وبد زیادی را با هم پشت سر گذاشتیم و امیدواریم اگر هم دلخوری بین خانواده بتاسهم چه کاربران و چه تحلیل گران بوده با آغاز سال جدید پاک شده و جای خود را به نیکی و قوت قلب و دوستی بدهد …
در پایان با شعری از فریدون مشیری گزارش بازار و اخرین روز سال ۹۲ را به پایان می بریم …
نرم نرمک میرسد اینک بهار…
بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک شاخه‌های شسته، باران خورده پاک
آسمان آبی و ابر سپید برگهای سبز بید
عطر نرگس، رقص باد نغمه شوق پرستوهای شاد
خلوت گرم کبوترهای مست نرم نرمک میرسد اینک بهار
خوش به حال روزگار …
خوش به حال چشمه ها و دشتها
خوش به حال دانه ها و سبزه ها
خوش به حال غنچه های نیمه باز
خوش به حال دختر میخک که میخندد به ناز
خوش به حال جام لبریز ازشراب
خوش به حال آفتاب ؛
نرم نرمک میرسد اینک بهار
خوش به حال روزگار …
خوش به حال روزگار …
خوش به حال ما که یک سال دیگر در خدمت شما عزیزان بودیم …
شاد و ثروتمند باشید …
نوروزتان پیروز …
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۸ اسفند ۹۲
