گزارش بازار سه شنبه 6 اسفند92
سقوط با طعم گاز!
گزارش بازار – بتاسهم –15:35 امروز سه شنبه ، بازار از همان ابتدا گيج بود . بوي گاز 13 سنتي را همه حس مي كردند و بازگشايي پتروشيمي ها در راه بود و همين عوامل در كنار 4 عاملي كه ديروز بيان شد باعث شد تا بازار امروز هم خريد نكند و شدت ريزش بازار جدي تر باشد و ويك بارديگر نفس هاي 79 هزار را پشت گوش بازار حس كند . در دوره اي قرار داريم كه قرار است در يك رالي منظم پتروشيمي ها و هر سهمي كه گزارش بدي داده طي 3 روز اتي باز كنند و به اين قائله سود سال 93 كم كم خاتمه دهند و حالا بازار مي ماند و بازار …
اين رالي از ديروز با سرعت كم آغاز شد اما امروز با بازگشايي پارسان شدت گرفت و از فردا با بازگشايي برخي نماد هاي ديگر نيز سياست مرگ يك بار و شيون يك بار در پيش گرفته مي شود تا ديگر ته مانده كيسه از خبرهاي منفي هم خالي شود . البته خبرهاي منفي كه برود تازه با جو اسفند تنها مي مانيم كه فشار فروش زياد است و البته اين فشار نيز تا 20 و 21 اسفند است . يعني علاوه بر تعديل هاي منفي جهنمي كه برخي از شركت ها به خصوص پتروشيمي ها مي دهند بي پولي اسفند ماه هم مزيد بر علت مي شود . اگر از فردا چشم پوشي كنيم تقريباً 10 روز كاري سخت را داريم كه به دو قسمت تقسيم مي شوند . قسمت اول 5 روز اول هفته بعد است كه انصافاً تحمل ان براي بازار صبر زيادي را مي طلبد اما 5 روز دومي با فشار فروش كمتري مواجه خواهد شد .
اما دو نكته جديدي كه از امروز به تحولات بازار وارد شده است . بحث افزايش نرخ ارز و تغيير تحولات هدفمندي از امروز وارد ادبيات بازار شده و ازاين پس بازار بايد زير چشمي انها را نيز زير نظر داشته باشد . هدفمندي به طور اتوماتيك يك تورم را به كشور منتقل مي كند كه مي تواند براي بازار صرفاً چيز بدي نباشد . در كنار اين اتفاق خبر اين كه بانك مركزي به شدت به بحث نرخ سود حساس شده و قرار است نرخ رشد سود هاي بالا را پيگيري كند خبرمهمي است كه مورد توجه بازار است .
و اما در چهره بازار از نظر نگراني مي توان ترس ناشي از بازگشايي برخي نماد ها را ديد و بهتر است درست به مانند پارسان كه امروز برخي صف فروش گذاشته بودند اين ترس از سهامداران گرفته شود . تا زماني كه ترس گرفته نشود وضعيت به همين شكل باقي خواهد ماند . اما ما اميدواريم كه حداقل تلاش هايي براي اين شرايط و خروج از ان صورت گرفته باشد .
با يك پيش بيني از تحليل تكنيكال به سراغ بازار مي رويم . برخي معتقدند محدوده 76 هزار و برخي ديگر 79 هزار را مناطقي مي دانند كه شاخص بايد ان را لمس كرده و تا به ان نرسد اين منفي تمام بشو نيست . به نظر ميرسد در شرايط فعلي بايد به اين تغيير و تحولات تن داد و منتظر ديد و نشست كه سود سال 93 چه بلايي بر سر بازار مي آورد .
نكته اخر اين كه در اين وانفزاي منفي بازار برخي سهم ها واقعاً در قيمت هاي خوبي قرار گرفتن و جذاب شدند و اگر به فكر خريد هاي مناسب هستيد بهتر است كم كم فعاليت خود را در اين نماد هاي بنيادي در پيش بگيريد .
بازار امروز خيلي تعريفي نداشت اما براي بازار فردا به نظر بايد اطلاعيه ها را كنترل كنيم . شايعه شده است كه فردا نيز بخش بزرگي از هلدينگ هاي متوقف مانده و نماد هاي منفي ديگر بازمي شوند و البته بايد به فكر اتفاقات مثبت هم براي بازار بود .
و اما در حاشيه بازار كه خبرهاي سفر رييس جمهور و ساير خبرهاي اقتصادي اتفاق مهمي است .
در مورد اقتصاد مقاومتي به نظر رئوس اين برنامه براي بورس مثبت است . رهبري در ديدار با سران سه قوه فرمودند مسائل اقتصادی و مشکلات ناشی از این مسائل را مهمترین موضوع کشور و مردم دانستند و افزودند: اگر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، بطور جدی پیگیری و اجرا شوند، امید زیادی وجود دارد که رونق اقتصادی و اصلاح پایه های اقتصادی کشور در میان مدت محقق و بخشی از مشکلات مردم حل شود. حضرت آیت الله خامنه ای موضوع واردات و تأمین امنیت غذایی و ذخایر راهبردی را یکی دیگر از محورهای مهم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی برشمردند و تاکید کردند: به غیر از این موارد، باید در اقلام دیگر جلوی واردات بی رویه گرفته شود.در ادامه رييس جمهور نيز صحبت كرد . آقای روحانی با اشاره به موضوع نفت و گاز و پتروشیمی بعنوان یکی دیگر از محورهای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، تأکید کرد: دولت مصمم است تا تولید نفت و گاز را افزایش دهد، ضمن آنکه توسعه پتروشیمی نیز در دستور کار قرار دارد. پس از اين اتفاقات بود كه روحاني نيز راهي هرمزگان شد . او در اين سفر دو اظهار نظر مهم كرد كه براي بازار ما نيز مي تواند جالب باشد . امروز جمهوری اسلامی ایران در شرایطی است که همه باید خودمان را برای تحول بزرگ در اقتصاد کشور و مسائل سیاسی، فرهنگی و سیاست خارجی آماده کنیم
در مورد فولاد نيز گفت كه استان هرمزگان یکی از قطبهای بسیار مهم فولاد کشور در آینده نزدیک خواهد بود”، تصریح کرد: ظرف چهار – پنج سال آینده ظرفیت فولاد در هرمزگان و تولید آن که امروز حدود 3.5 میلیون تن است، به حدود 10 میلیون تن افزایش خواهد یافت و دولت همه تسهیلات لازم را در اختیار کارآفرینان و بخشهای مردمی خواهد گذاشت.
اما در حوزه اقتصادي علی طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در حاشیه نشست شورای گفتوگو در پاسخ به سؤاليمبنی بر اینکه چه زمانی ثبتنام خوداظهاری برای دریافت یارانه نقدی شروع خواهد شد، اظهار داشت: مراحل ثبتنام و مقدمات کار فراهم شده و به زودی و تا قبل از پایان سال انجام میشود. از فروردین یا اردیبهشت سال آینده بر اساس تکلیف مجلس این قانون اجرایی خواهد شد و زمانبندی و شیب آن تدریجی افزایش مییابد . تصمیم دولت این است که افزایش قیمت حاملها ملایم باشد و از تکانهها و فشار و تولید مصرفکننده جلوگیری شود و البته شیب قیمتها در محصولات مختلف متفاوت است و در مورد نهادهای اساسی این شیب ملایمتر و کندتر خواهد بود:
مردم مطمئن شدهاند که تولید ما در حال خروج از رکود است و سودآوری بنگاههای اقتصادی در حال افزایش خواهد بود و این اعتماد مردم باعث شده که نقدینگی را وارد بازار سرمایه کنند. من مطمئنم که این نوسانها گذرا خواهد بود و بورس در یک مسیر با ثبات حرکت خواهد کرد، البته این نکته را بگویم که ما در دولت به هیچ عنوان به دنبال این نیستیم که شاخص را افزایش دهیم و عمدتاً به دنبال این هستیم که حجم بازار توسعه پیدا کند و به دنبال این هستیم که مردم منابع خودشان را وارد بازار ثانویه کنند و همزمان با آن به دنبال توسعه بازار اولیه هستیم و این به معنای آن است که بنگاههای مالی بتوانند تأمین مالی بلندمدت خودشان را از طریق بازار اولیه در بورس انجام دهند و مطمئن باشید، بورس روزهای خوبی را در پیش خواهد داشت
همين اظهار نظر در مورد بورس كمي دلگرم كننده است .
پرداخت 3 هزار ميليارد تومان به پيمانكاران نيز از نكات جالب بازار بوده است . در بازار نفت شاهد افزايش خريد نفت ايران هستيم . شرکت ملی نفت کره جنوبی اعلام کرد این کشور در نخستین ماه سال جدید میلادی با خرید روزانه ۶۴ هزار و ۴۱۹ بشکه، حدود ۲ میلیون بشکه نفت از ایران خرید.
در سوي ديگر اتفاق مهمي رخ داده دلار در بازار به دليل ماهيت فصلي و مسافرت ها رو به افزايش گذاشته و حتي امروز از 3020 هم گذشت و برخي نرخ 3150 را براي دلار پيش بيني مي كنند . اين رشد قيمت دلار از نظر رواني مي تواند بر بازار موثر باشد هر چند بارديگر اين تب فروكش رده و دلار در نهايت در 2900و 2950 به ثبات مي رسد .
و بازارجهاني …
بازارهاي جهاني باز شد و با كاهش همراه بودند . نفت در قيمت هاي 102 خيلي كم نشد اما اكثر فلزات كاهش داشتند البته طلا با ثبات در 1333 دلار قرار گرفت و روي با كاهش به 2066 دلار رسيد. مس نيز 7126 دلار بود و سرب 2125 دلار بود . به نظر بازارهاي جهاني در حال نوسان است اما رشد داخلي دلار و جنب و جوش در بورس كالا تقاضا را بالا برده است . هم فلزاتي ها و هم محصولات پتروشيمي با نرخ افزايشي همراه بودند .
و اما امروز شاخص با باز شدن پارسان در يك قدمي ريزش به 79 هزار قرار گرفت . شاخص امروز با 80087 واحد به كار خود پايان داد كه در اين ريزش سنگين 762 واحدي نماد هاي پارسان، شبندر، فارس،وپاسار،ومعادن و فملي بيشترين تاثير را در منفي شاخص داشتند . واقعاً اين روز ها شاخص كار سختي را دارد كه در مقابل 80 هزار مقاومت كند كه البته بعيد است پيروز شود …
بانکها وا دادند!
در بازار امروز روند منفی بانکیها کماکان ادامه داشت متاسفانه بازار بی تحلیلی را پیش گرفته و روندهای احساسی همچنان حاکم بر بازار میباشد به طوری که حتی بانکها با ارائه چشم انداز مثبت برای سال اینده هم با روند منفی همراه بودند. البته بحث هايي در مورد سود بانكي انها را تحت تاثير قرار دادند . برخي معتقدند سال بعد بانكي ها با اين هزينه سپرده براي پرداخت وام مشكل دارند .
مصاحبه مدیرعامل بانک تجارت مبنی بر صدور مجوز افزایش سرمایه این بانک تا چند روز اینده از سوی بانک مرکزی و قطعی بودن این افزایش سرمایه تنها توانست مانع صف فروش شدن این سهم بانکی شود . گفته مي شود افزايش سرمايه 167% اين شركت بارها در بين بورس . بانك رد بدل شده و اين اخرين بار است كه گويا اطلاعات شركت به بورس مي رود و قرار است اخر اين هفته و يا هفته بعد اين مجور افزايش سرمايه صادر شود .
در اين گروه منفي وكار نيز جالب است و شايد در قيمت هاي 2900 و 2950 ريال افت كمتري را شاهد نباشيم .
بانک صادرات باز هم در حال افت قیمتی به سمت کف 100 تومانی میباشد صادراتی که گزارش 9 ماهه ای که بازار انتظارش را داشت منتشر نکرده و بازار در انتظار ماهیت سود سال 93 این بانک میباشد فعلا سهم در سطوح قیمتی 100-110 تومانی در نوسان میباشد
اما امروز شاهد باز شدن نماد بانک پاسارگاد در قیمتهای حمایتی 280 تومانی بودیم وپاساری که هم برای سال 92 و هم سال 93 جای رشد عایدی قابل توجهی دارد پاسارگادی که شنیده میشود قصد افزایش سرمایه را هم در دستور کار دارد و گويا امسال نيز در مجمع از سود خبري نيست . در اين گروه تجارت ، وكار و وبصادر تقريباً در اين قيمت ها كم ريسك ترين گزينه هاي بازار هستند .
اولين موج دارويي ها !
در بازار امروز روند منفی داروییها ادامه داشت داروییهایی که این روزها فرصت خرید خوبی را در قیمتهای منفی نصیب سهامداران می نمایند گروه کم ریسکی که قابلیت رشد عایدی خوبی هم برای سال 92 و هم سال 93 داشته و میتوانند با دید میان مدت مورد توجه قرار بگیرند
گروه دارویی سبحان امروز با نوسانات منفی همراه شد دسبحانی که به نظر نمیرسد افت قیمتی چندانی را تجربه نماید پتانسیل تعدیل مثبت سود سال 92 و 93 از یک طرف و در پیش بودن عرضه سهام کی بی سی از طرف دیگر باعث به وجود امدن چشم انداز مثبت در این سهم دارویی شده که با کوچکترین برگشت جم گروه میتواند صدر نشین بازار شود
الببرز دارو امروز هم مهمان قیمتهای 1400 تومانی بود دالبری که پتانسلی رشد عایدی را داشته و به نظر میرسد خریدش در قیمتهای 1400 تومانی با دید میان مدت مناسب باشد شنیده میشود این شرکت دارویی موفق به تولید برخی از اقلام دارویی مهم شده که میتواند سوداوری خوبی برای این شرکت به ارمغان بیاورد
دارویی امین اما که دارای یکی از پایینترین نسبتهای پی بر ای در گروه خود بوده و پتانسلی رشد بیشتر عایدی را در گزارش 12 ماهه دارد قیمتهای منفیش میتواند فرصت خرید خوبی در گروه دارو باشد .
در نماد ددام سود سال 92 شرمت 1424 ريال بوده است كه در گزارش سود سال 93 سود با رشدي 46% به 2085 ريال رسيده است . رشد فروش و سود عملياتي شركت در گزارش مشهود است اما بودجه محتاطانه اي نيست . تغيير در ترکيب فروش و پيش بيني فروش محصولات طرح توسعه از مهم ترين دلايل رشد سود شركت است .سهم امروز در قيمت هاي منطقي باز شد . نه خيلي كم و نه خيلي زياد . اما اين دكيمي بود كه فرصت خريد خوبي داد . درست شبيه چند هفته قبل دجابر . سود سال 92 مبلغ 1090 ريال بود كه به 1220 ريال رشد كرده و سود سال 93 نيز 1501 ريال اعلام شده است . گزارش بسيار خوب نرمالي را دكيمي راهي بازار كرده است و به نظر با اين گزارش قيمت هاي 9000 ريال براي سهم محقق شود و از همين رو در قيمت هاي 8100 و 8200 ريال بسيار مناسب است .
در اين گروه رازك هم با بازگشايي ددام مناسب است . همچنان تيپيكو هم با اين قيمت ها جذاب است .
تلاش برای بازگشت!
امروز نمادهای ساختمانی تلاش داشتند تا در روند برگشتی قرار بگیرند .
شایعه تعدیل مثبت در مسکن شمالشرق باعث شده تا این سهم ساختمانی با رشد قیمتی در سطوح بالای 300 تومانق رار بگیرد ثشرقی که مقاومت سرسخت 320 تومانی را پیش روی خود دارد و بايدمراقب او بود .
ا س پ این روزها در سطوح قیمتی 540-580 تومان در نوسان میباشد سهمی که سهامدارانش در انتظار افزایش سرمایه سنگینش میباشند شنیده میشود اس پ درخواست افزایش سرمایه خود را پس از اصلاح به بورس ارسال داشت اما هنوز هيچ چيز قطعي نيست .
امروز تلاش شد تا وساخت به تعادل برسد قیمتهای 420 تومانی به نظر میرسد مانع افت بیشتر قیمت این سهم شود وساختی که پتانسیل بنیادی نداشته و افزایش شدید هزینه های مالی باعث کاهش روز افزون سوداوریش شده است . وساخت يك دل دارد و يك ونوين كه شايد به داد او برسد …
غول هلدینگها به پا میخیزند!
بازگشایی نماد هلدینگ نفت و گاز پارسیان پس از شفاف سازی باعث شد تا دوباره جمع این گروه جمع شده و شاهد افزایش حجم معاملات در بازار باشیم
امروز باید افرین گفت به سهامدار عمده پارسان که صف فروش این سهم را با حمایت جانانه ای جمع اوری کرد پارسانی که تنها سودش با کاهش 8 درصدی به سطوح 140 تومان از بابت کاهش سود پتروشیمی پردیس رسیده است . سهم امروز براي مجمكع متوقف شد و اميد و غدير خريداران امروز بودند . كساني كه امروز سهم را خريدند حدود 11 ميليون غدير خريده بود مي داند كه در مجمع پيش رو كه شنبه است چه خبرهايي را اماده دارند .
فارس امروز حتی در سطوح قیمتی کمتر از 1600 تومان هم معامله شد شکسته شدن سد روانی 1600 تومانی وضعیت خوبی را برای فارس به ارمغان نخواهد اورد فارسی که پتانسیلهای فراوانی برای سودسازی از طریق بهبود شرایط شرکتهای زیر مجموعه خود دارد اما بايد صبر كرد تا بلوك او نيز روز يكشنبه تمام شود . گفته مي شود تا بدين جاي كار مجموعه نفت و پارسان اعلام امادگي كرده اند.
سرمایه گذاری خوارزمی با افت قیمتی وصف فروش به دلیل جو منفی نمادهای بانکی به قیمتهای حساس 180 تومانی رسید خارزمی که در صورت ادامه یافتن افت به نظر با وجود تعديل مثبت خارزم ثابت است .
فولادیها زیر فشار
امروز همچنان فشار عرضه بر نمادهای فولادی به خصوص با گزارش فولاد مبارکه و کاهش سود این شرکت برای سال 93 ادامه داشت البته گزارشات فولادی ها محطاطانه اعلام میشود و جای رشد را دارد اما بازار فعلا تا زمان مشخص شدن نهایی میزان رشد حاملهای انژی چندان روی خوشی به این نمادها نشان نمیدهد.
کاهش 10 درصدی سود فولاد برای سال 93 دست اویزی برای کاهش سود این شرکت شد البته فولاد سود خود رابا کاهش تولید و فروش برای سال 93 در سطوح پایینی پیشبینی کرده است در حالی که پیشبینی میشود سود فولاد حتي با اجرای گام دوم طرح تحول در سطوح 80 تومان قرار بگیرد قبل ازاين كه به بررسي سود سال 93 بپردازيم بايد اذعان داشت ديروز در بورس كالا معامله بيش از 200 ميليارد تومان محصولات فولاد مباركه اميدواري فراواني را به همراه داشت . فولاد سود خودر ا كه مي گفتند 650 ريال اعلام مي شود براي سال 93 با اغازي به نظر خوب و مناسب 725 ريال اعلام كرد .شركت در فروش كاهش را ديده است كه به نظر با توجه به فروش هفته هاي اخير و صادرات محصولات شركت كمي غير منطقي است . 200 هزار تن كاهش توليد ديده است . نرخ سنگ آهن دربودجه سال 1393 ، بدون تغيير نسبت به سال1392 درنظرگرفته شده است و موضوع حق انتفاع ازمعادن سنگ آهن و آثارهدفمندي يارانه ها نيز درحال بررسي است و پس از روشن شدن موضوع ازطريق سامانه کدال منتشرخواهد شد.
اما ذوب اهن نیز با شایعه اعلام بودجه محافظه كارانه برای سال 93 مواجه میباشد امری که باعث عدم رشد قیمتی جدی این سهم فولادی شده است البته ذوب هم پتانسیل افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها و هم افتتاح طرح های توسعه ای و خرید معادن ذغال سنگ را دارد که با دید سال 93 میتواند این سهم را به سهم برتر بازار تبدیل نماید.
چهارگوشه بازار!
در گروه خودرو شنيده مي شود ايران خودرو با كمك فروش بلوك پارسيان كه در سال 93 برنامه ريزي كرده است پيش بيني سود داشته و ان را به زودي به بازار اعلام مي كند البته گويا بحث توقف نماد نيز مطرح است . با اين خبر به نظر ورنا نيز بايد مثبت باشد . شناسايي 21 ميليارد تومان سود در ورنا است كه در ماه اخير حاصل شده و مي تواند بازهم تعديل سود را براي سهم رقم بزند .
امروز خكاوه نيز باز شد . در خكاوه حتي سود عملياتي نيز شناسايي شده است و فروش 4 برابر شده ! قيمت محصولات خاورو خكاوه بيش از 500 ميليون تومان است و اين يعني كار فروش سخت است . شركت اعلام كرده توليد و فروش محصولات ولوو به دليل برداشتن تحريم ها عامل اصلي اين رشد است اما قابل اتكا نيست .
در مجموع زيان شركت از 1673 ريال به 436 ريال رسيده است 74% كاهش داشته ولي قيمت امروز تغيير نكرد كه هوش فعالان بازار را مي رساند . به نظر نبايد خيلي به گزارش خاور و خكاوه دل بست .
در گروه روی باما و بافق همچنان با صف فروش و عدم حمایت مواجه میباشد بامایی که پتانسیلهای بنیادی خوبی داشته و گزارشاتش چندان نمیتواند مبنای معاملات قرار بگیرد در صورت افت قیمتی سهم تا سطوح 1050 تومان باما گزینه مناسب و کم ریسکی در گروه خود محسوب میشود
به نظر میرسد قیمتهای 360 تومانی بتواند ومعادن را متعادل نماید ومعادنی که فعلا به دلیل چشم انداز مبهم شرکتهای زیر مجموعه اش به خصوص سنگ اهنیها چندان مورد توجه بازار نمیباشد.
در پتروشيمي ها به نظر ميرسد شپديس و زاگرس نيز فردا باز شود . شايعه بازگشايي غدير و برخي ديگر نيز ميرسد . اما در پتروشيمي هاي حاضر اگر نگاهي به بودجه فروش شازند بياندازيم مي بينيم به عنوان مثال برخي محصولات پلي اتيلني و يا اتيلن هاي سبك خطي تا 15% از قيمت بورس كالا كمتر است . اين سهم در سال 92 مي تواند به سود بيش از 5000 ريال برسد . در مجمع 4000 ريال تقسيم مي كند افزايش سرمايه دارد و سود سال 93 نيز تعديل مي شود از همين رو بود كه امروز سهم را در قيمت هاي حوالي 2400 بهتر مي خريدند .
فردا يك عرضه اوليه مهم داريم …
زمزمه اي در بازار در جريان است كه روز شنبه مپنا را با بازكردن صف خريد برق عسلويه باز كنند . قرار است از برق عسلويه حمايت جانانه اي شود . گفته مي شود با رشد نرخ برق در بودجه سود سال 93 اين شركت نيز بازهم تغيير مي كند . به نظر و طبق شنيده ها سهم در قيمت هاي 11000و 11500 ريال عرضه مي شود اما صحبت از حمايت جدي و قاطعانه مپنا از سهم بوده پس در خريد ان مي توان حضور داشت . به نظر حتي ممكن است برق عسلويه بازدهي 40% را در مدت كوتاهي بدهد .
اما در گروه پالايشي شبندر بي توجه به بازار بود . حتي سود شبريز هم بي فايده بود و منفي بود .
نكته جالب اين است كه شبريز سود سال 93 خود را همانند 92 در محدوده 350 تومان اعلام كرده است . در گزارش شركت خبري از طرح و توسعه بنزين سازي نيست اما در برخي بند ها از ان ياد شده است كه با توجه به اينکه پروژه بنزين سازي از دي ماه 92 به بهره برداري رسيده است بنابراين اثر افزايش ورودي نفت خام موجب افزايش سود شده است. اما خبري در رشد توليد و فروش نيست .
در مورد پتروشيمي تبريز هم به نظر با توجه به ظرفيت فعلي شركت در سال 93 كمي سود مي سازد اما در سال 94 به راحتي 1500 ريال از سود شبريز مي تواند ناشي از سود پتروشيمي تبريز باشد .
در مفاخر برخي به دنبال نوسان هستند واقعاً اين سهم بازي هاي عجيبي دارد و تا به امروز چند برابر شده است . امروز در اين گروه بازهم مداران را كميته مي خريد . رانفور هم خوب معامله مي شد . اين گروه هم در سود سال 93 خوب عمل كرد اما از چشم بازار افتاده است .
بازار امروز هم خيلي حرفي براي گفتن نداشت …
گروه تحلیل گری بتا سهم
6 اسفند 92
