گزارش بازار شنبه ۱۲ بهمن۹۲
انفجار سود…
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۴۵ امروز دهه فجر را آغاز کردیم . در دهه فجر همیشه می گوییم که انقلاب ما انفجار نور بود . حالا در دهه فجر انفجار سود به جای نور در بازار رقم خورده است . واقعاً رفتار بازار تماشایی است همین دو هفته پیش بود که همه در حال فرار بودن امروز صفوف خرید به هم پیوسته سهامداران حقیقی همیشه در صف دیدنی تر از قبل شده بود . امروز همین سهم ها را که در ۲۰% پایین تر کسی حاضر به خریدشان نبود برخی برای خرید ان منت حقوقی را می کشیدند !
واقعاً رفتار سهامدار ما عجیب است . به واقع اگر کسی یک ماه پیش مرخصی می رفت و امروز می امد انگار نه خانی رفته و نه امده فقط این وسط برخی افراد عجول در بدترین شرایط اتش به مال خود زده اند . روی چه حسابی روی حرف برخی شایعه سازان که برفرض فلانی می خواهد برود سهم فروختند . همان روز هم خدمت عزیزان گفتیم که اصلاً بر فرض ایشان برود . مگر در سود و زیان شرکت ها تاثیری ایجاد می کند . این طور بی محابا و بی دلیل سهم فروختن واقعاً با هیچ منطقی سازگاز نیست .
اما یک نکته …
در مطلبی که روز دوشنبه به شکل ازاد در سایت گذاشتیم از اتفاقات این چنین گفتیم . ببینید این بارنیز تاریخ تکرار شد اما کسی هست که از این رویداد ها درس عبرت بگیرد .
هدف از نوشتن این جمله این است که ،هم ریزش بازار روزهای قبل احساسی غیر منطقی بود و هم رشد فعلی کمی هیجانی . شک نکنید باردیگر در روزها و هفته های پیش رو ما یک ریزش را در بازار داریم . یعنی احتمالاً در هفته های اخر بهمن تا نیمه اسفند بازار باز هم توسط برخی به شدت عرضه می شود که می تواند دلایل متعددی داشته باشد . عزیزانی که امروز در صف خریدند و سهم می خرند کمی هوشیار باشند ان زمان فریاد واابورساا ، وااسفاا سر ندهند که بیچاره شدیم و کسی به داد ما نمی رسد . ماهیت نوسان های بورس همین است . بهتر است اگر سهم می خرید با برنامه و برای ان طرف سال باشد چرا که یک موج عرضه نیز در پیش داریم . البته موج عرضه فوق دیگر به شدت این روزها نیست و همه باهوش تر رفتار می کنند و حتی کسانی که روند بازار را شناخته در ان مقطع اقدام به خرید می کنند .
اما هدف از نوشتن این بحث این بود که یاداوری کنیم چه در فضای منفی و چه مثبت از هیجان باید دور بود .
اما بازهم دهه فجر شد و بازار مثبت است …
این رویه چندسال گذشته بازار هم بوده است که در دهه فجر بازار با رسیدن خبرهای خوب مثبت است . امسال نیز به همین شکل بوده و با آغاز دهه فجرو اتفاقاً پس از ریزش اخیر سرعت رشد بازار بیشتر هم شده است . البته هنوز ابهامات مختلف روی سر بازار است و دست از سر ان برنداشته اما به نظر میرسد خیال بازار کمی راحت تر شده است و چه در مورد نرخ خوراک، چه بهره مالکانه و چه هدفمندی که در مورد هر یک صحبت خواهیم کرد .
البته بیش از انچه که بازار نیازمند خبرهای خوب باشد نیازمند ارامش بود که فعلاً برقرار شده و این خبرخوبی برای همه است اما یک اتفاق دیگر نیز رخ داده بورس با هوشمندی به خوبی در حال کنترل بازار است . به عنوان مثال این هفته خبرهای خاصی از بلوک و غدیر و پارسان می رسد که قطع به یقین در بازار موثر است . هفته قبل هم تاکید کردیم که خشاب بورس این هفته پر تر است و می تواند در مواقع مناسب شلیک های بهتری را انجام دهد . درست شبیه ان کاری که امروز با شبندر کرد و با بازگشایی ان نقش بسزایی دررشد بیشتنر بازار داشت .
درست در طول هفته نیز این راهکار ها را در اختیار دارد که دو اتفاق مهم یعنی بحث سهام پارسیان و بلوک پارس از نکات مهم ان است .
و اما سری به بازار بزنیم و از زیر بم ان و حاشیه ها صحبت کنیم …
بازار امروز فقط نیم ساعت اول ان پر عرضه دنبال شد پس از ان با فشار تقاضا و به خصوص صفوف سنگین خودرویی ها و مصاحبه های مثبت جمع و جور شد تا یک روز خوب دیگر در بازار ثبت شود و البته رشد سنگین شاخص را شاهد باشیم که اولین مقاومت را که ۸۳۲۰۰ بود پودر کند !
اما برای روز های پیش رو …
چند پارادوکس را داریم … اولین ان نوسان گیرانی هستند که در روزهای یکشنبه و دوشنبه سهم خریدند و حالا حتی اگر اعتباری هم خریده باشند در ۱۵ تا ۲۰% سود هستند . این میزان سود رای یک هفته رویایی است و قطع به یقین برخی را برای عرضه ترغیب می کند پس از فردا شدت فشار عرضه کمی بیشتر احساس می شود .
دو موج سود سال ۹۳ کم کم به بازار میرسد و سرمای ان باعث کمتر شدن مقاومت بازار می شود و حداقل او سعی می کند مثل این روزها شجاعانه به دل برف و باران نزند .
اما از سوی دیگر چند ایتم دیگر نیز وجود دارد . اول این که صفوف خرید خودرویی ها عرضه نمی شوند که برخی انها را لیدر بازار و رهبر بازارمی دانند که باعث می شوند جو قعلاً مثبت بماند .
اما حقیر جریان دو رویداد را بیش از همه جدی می بینیم .
از یک سو چه ما بخواهیم و چه نخواهیم بخش مهمی از بازار تکنیکالی تصمیم می گیرد . بازار یک مقاومت بسیار سنگین را به زعم اکثر تکنیکالیست ها در ۸۵ هزار دارد که فردا و یا نهایت دوشنبه خواهد بود . از سوی دیگر از روز دوشنبه برخی خبرهای خاص به بازار میرسد که می تواند بسیار مهم باشد .
به نظر میرسد بازار فردا هم مثبت آغاز کند اما جدال جو سنگین فشار عرضه در اکثر نماد ها و خبرهای خوب می تواند نقش و نگار قشنگی را در دل بازار رقم بزند . احتمالاً بازار فردا و دوشنبه بازار جذاب و پر خبرو پر تنشی را داریم .
اما در تحلیل های تکنیکال …
افرادی که اعتقاد داشتند بازار در موج ۵ است حرف خود را پس گرفته و اکثراً معتقد شدند که بازاردر موج ۴ بود و خبری از ای بی سی نبود و ریزش به ای بی سی نمی خورد و حالا آغاز موج ۵ است که ریز موج هایی در دل ان است اما موج ۵ آغاز شده و می تواند هدف ان حتی ۱۲۰ هزار هم باشد . البته این تحلیل قسمت دیگری هم دارد . برخی از تحلیل گران معتقدند خیر همان موج ۵ بودیم و حالا مشغول تشکیل ای بی سی هستیم و این پایان ای بود و حالا برگشت بی را داریم و پس ازان یک ریزش سی هم در انتظار بازار است . چه سناریوی اول باشد چه دوم قطع به یقین در درپایان سال ۹۲ و اغاز سال ۹۳ می توان دوره ای جدید از رشد را متصور بود …
با این مقدمه که سر شما را درد اوردیم به سراغ حاشیه های خاص بازار امروز برویم …
خبرهای سیاسی در مهم ترین حالت خود با آغاز دور جدید مذاکرات شکل گرفته است . محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان بعد از دیدارش با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حاشیه پنجاهمین نشست کنفرانس امنیتی مونیخ اعلام کرد که دور بعدی مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ در خصوص گام نهایی توافقنامه ژنو در تاریخ ۲۹ بهمن ماه (۱۸ فوریه) در وین برگزار خواهد شد.
همچنین وزیر امور خارجه کشورمان گفت: کنفرانس مونیخ فرصت خوبی است تا ما مواضع خودمان را تبیین کنیم . محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان که برای شرکت در پنجاهمین کنفرانس امنیتی مونیخ به آلمان سفر کرده است در بدو ورود به این شهر با اشاره به موضوعات مورد بحث در این کنفرانس و پنلی به نام ایران در آن اظهار کرد: ما اکنون وارد یک بحث مهمی در صحنه بین المللی در حوزه هسته‌ای شده ایم و ضرورت دارد با کسانی که تلاش می‌کنند تصویر نامناسبی از بحث هسته‌ای ایران ارائه کنند ، گفت‌وگو کرده و دیدگاه واقعی مردم ایران را مطرح کنیم.
و اما در خبرهای دیگر بحث ورود پول های جدید مطرح شده است . یک مقام مسئول در شبکه بانکی با توضیح روش‌های پرداخت ۵۵۰ میلیون دلار به ایران، گفت: براساس آخرین تصمیمات مسئولان در این مرحله این منابع برای دارو، کالاهای اساسی و پرداخت تعهدات به سازمان‌های بین‌المللی استفاده می‌شود. براساس توافقات صورت گرفته، امروز اول فوریه روز پرداخت اولین قسط ۴.۲ میلیارد دلاری ایران به مبلغ ۵۵۰ میلیون دلار است. البته هنوز اعلام رسمی و غیررسمی مبنی بر انجام این تعهد نشده و برخی خبرها حکایت از احتمال موکول شدن این واریز به روز دوشنبه _ به دلیل تعطیلی و نیمه تعطیل بودن روزهای شنبه و یکشنبه بانک‌های خارجی_ دارد. همچنین بحث‌هایی مطرح شده است مبنی بر اینکه مسئولان اروپایی قصد دارند انتقال این وجوه را به روش چمدانی انجام دهند و مساله اعتراض مسئولان ایرانی را به دنبال داشته است.
امروز قیمت دلاردر بازار کمی رشد کرد و به ۲۹۵۰ نزدیک شد .
از سوی دیگر گفته می شود با وجود رفع تحریم ها تولید نفت ایران بر اساس توافق ژنو، میتواند ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد. هر چند این عدد نیز عدد مناسبی است .
خبر خاص دیگری که واقعاً اثر جدی بر بازار داشته باشد مشاهده نشده اما این روز ها هدفمندی مهم ترین موضوع بازار است . در واقع هدفمندی یکی از اساسی ترین نکات بودجه و ابهامات پیش روست
قبل از هر چیز جهانگیری پس از تکذیب رفتن خود گفت که مرحله نخست این قانون به بخش انرژی و نیروگاه های کشور آسیبهای فراوانی وارد کرد اما دولت دکتر روحانی آسیب شناسی این طرح را یکی از اصلی ترین کارهای خود قرار داده است. دولت در تلاش است از تولید داخلی حمایت کند و با توجه ویژه به موضوع اشتغال، کارگرانی را که به دلیل رکود بیکار شده اند به محل کار خود بازگرداند؛ چرا که مشاهده بیکار شدن کارگران برای دولت بسیار دردآور و سخت است. اودر پایان تاکید کرد افزایش قیمت‌ها در فاز دوم هدفمندی شوک‌‌آور نیست
اما یکی از نمایندگان مجلس نکاتی را ذکر کرد که می تواند خیال بازار را بیشتر راحت کند . او به نقل از روحانی در جلسه مشترک مجلس و دولت گفت که . رئیس جمهور معتقد بود افزایش قیمت گازوئیل نیز به دلیل تاثیر بر حمل و نقل با شیب متوسط و نرم خواهد بود اما قیمت بنزین نسبت به دیگر حامل های انرژی بخاطر آلودگی هوا و تاثیر کم بر تولید با شیب تندتری افزایش می یابد.قیمت برق و گاز با شیب بسیار ملایم افزایش خواهد یافت و بدین ترتیب خانوارهای با درآمد پایین سهم بسیار ناچیزی پرداخت می کنند. در صنعت نیز بخاطر شرایط رکود قیمت انرژی با شیب نرم قابل تامل خواهد بود.قیمت گازوئیل نیز به دلیل تاثیر بر حمل و نقل با شیب متوسط و نرم خواهد بود، اما قیمت بنزین نسبت به دیگر حامل های انرژی بخاطر آلودگی هوا و تاثیر کم بر تولید با شیب تندتری افزایش می یابد.
این نشان می دهد از هدفمندی نیز نباید خیلی ترسید و شیب ان برای تولید ملایم است .
دوستان مقایسه کنید که در چه وضعیتی می خواستیم هدفمندی را شاهد باشیم و حالا با چه موج عقلانیت درستی پیش می رویم .
اما فارغ از هدفمندی با موافقت مجلس شورای اسلامی با لایحه پیشنهادی وزارت نفت، سال آینده بدون احتساب افزایش قیمت حامل‌های انرژی در قالب فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، قیمت هرمترمکعب گاز ۱۳ تومان و قیمت هر لیتر بنزین و گازوئیل پنج درصد افزایش می‌یابد.
در دیگر خبرهای بودجه تصویب واگذاری خلیج فارس و حق بهره برداری معادن در سال ۹۳ می تواند نکات مثبتی برای بازار قلمداد شود .
و اما در بازارهای جهانی چه خبر است که دیشب منفی شد که برخی ان را به دلیل آغاز سال نوی چینی ها می دانند که به تعطیلات رفته اند .
قیمت طلا البته در مسیر نزول خود به ۱۲۴۶ دلار رسیده است. نفت همچنان با کمی افزایش در ۹۷ دست و پا می زند . در فلز مس با کاهش مواجه ایم که در محدوده ۷۱۰۷ دلار هستیم و روی در قیمت های ۱۹۶۸ قرار دارد که کاهش داشته و از ۲۰۰۰ پیاده شده است . در سوی دیگر سرب ۲۱۰۴ و الومینیوم در ۱۶۶۶ قرار دارد . نزول بازارهای جهانی و دلار امروز افت احتمالی گروه فلزات را در پیش دارد .
و در پایان شاخص برای دهه فجر حسابی گل کاشت . امروز شاخص با رشدی ۱۳۶۶ واحدی یک روز باورنکردنی را در پیش داشت که تصورش برای همه سخت بود . امروز البته شبندر یک اتفاق مثبت برای بازار بود که بازگشایی ان ۱۵۷ واحد شاخص را مثبت کرد . در مجموع در کنار شبندر، غدیر، پارسان،پاسارگاد، ملت ،تاپیکو و فارس در بازار امروز موثر بود .
غول پالایشگاه بازگشت!
امروز بازگشایی نماد پالایش نفت بندرعباس با صف خرید باعث تزریق جو مثبت با نمادهای این گروه شد پالایشی هایی که این روزها با گامنه زنی در خصوص افزایش ۵ درصدی تخفیف خرید نفت خام در مورد برخی شرکت های طرح و توسعه دارمواجه هستند به نظر میرسد با توجه به دلار ۲۶۵۰ تومانی درسال ۹۳ و شایعاتی مثبت همچنان شاهد رشد قیمیت در نمادهای پالایشی باشیم. هر چند گروه پالایش با تصویب نرخ ۹۵% برای ۱۰ سال و تخفیف احتمالی تا ۹۰% برای پالایشگاه ها تازه تاسیس می تواند شرایط بی دردسری را داشته باشد . این که شاوان ، شبریز و شبندر جز این شرایط می شوند یا خیر قابل تفسیر نیست .
اما برخی نوسان گیران از حضور در شاوان خبرمی دهند که به نظر میرسد خبرهای جالبی از ارائه سود مناسب برای سال ۹۳ خبر می دهند . این گروه از اب و گل کاهش قیمت درامده و به نظر میرسد شرایط مناسبی را دارد . از نظر بنیادی شبندرو شبریز و از نظر نوسانی شراز و شاوان گزینه های جالب گروه هستند .
این گروه جز گروه هایی است که سود سال ۹۳ را با کاهش اعلام نمی کند .
امروز مدیر شبریز نیز خبر داد که پتروشیمی تبریز به سود رسیده است و این خبرخوبی برای سود سال ۹۳ شبریز است . گفته می شود پتروشیمی تبریز می تواند تا ۱۶۰ میلیارد تومان در سال سود بسازد و این یعنی ۸۰ تومان به ازای هر سهم شرکت .
لیدر پالایشگاه ها امروز با صف خرید به بازار بازگشت شبندری که در کف قیمتی ۱۴۰۰ تومانی قرار داشته و میتواند تا سطوح قیمتی ۱۵۵۰ تومان با رشد قیمتی همراه شود
امروز پالایش نفت اصفهان در سطوح قیمتی ۲۸۰۰ تومانی با فشار عرضه ها متوقف شد شپنایی که بازار انتظار سود خوبیبرای سال اینده از این سهم را دارد اما برای سال جاری فعلا نمیتوان انتظار چندانی از این سهم را دشات تنها پوشش سود شرکت میتواند مورد انتظار باشد
پالایش نفت لاوان این روزها با توجه به مصاحبه های مسئولان شرکت و وعده تعدیل مثبت در گزارش ۱۲ ماهه با رونق و رشد قیمتی همراه شده است لاوانی که افزایش ظرفیت تولیدش و افتتاح فاز بنزین سازیش در دهه فجر باعث شده تا این سهم با روند صعودی خوبی همراه شود شاوانی که اهداف قیمتی ۲۸۰۰-۳۰۰۰ تومانی را دنبال میکند.
لیدری به نام خودرو!
بی ربط نیست که بگویم جو مثبت این روزهای خودروسازها بیشتر مدیون ایرانخودرو و شایعات فروش بلوکی بانک پارسیانش میباشد از طرف دیگر ابراز تمایل شرکتهای خودروساز و سهامداران عمده انها مبنی بر حضور شرکتهای خارجی در ترکیب سهامداری انها باعث رونق خودروییها و تبدیل شدن سهام خودرویی به لیدر بازار شده است. گفته می شود استقبال از فروش محصولات سایپا بسیار مناسب بوده است . در سوی دیگر طبق برخی خبرهای موثق و البته شایعاتی که در بازار وجود دارد شنیده شده روز دوشنبه قرار است به طور رسمی بحث بلوک پارسیان مطرح شود . نمی توان هنوز هیچ چیز را قطعی دید چرا که مشکلاتی در سر راه این معامله وجوددارد اما شنیده می شود تحولات خوبی در انتظار بلوک است . باید کمی صبور بود اما به نظر این هفته در این زمینه نیز هفته پر خبری بوده و تعیین تکلیف نهایی صورت می گیرد .
ایرانخودرو امروز اماج عرضه های سنگینی قرار گرفت عرضه هایی که اگر فردا نیز ادامه پیدا نماید بعید نیست صف خرید سهم از دست برود ظاهرا این روزها بحث فروش بلوکی پارسیان بسایر جدی شده و حتی برخی از منابع خبر از اعلام رسمی ان در هفته جاری میدهند
گزارش ۹ ماهه گروه بهمن اگر چه بدون تعدیل مثبت منتشر شد اما با توجه به پتانسیل شرکتهای زیر مجموعه به نظر میرسد علاوه بر تحقق سود ۴۲ تومانی خبهمن شاهد تقسیم سود خوبی نیز در مجمع شرکت باشیم البته با توجه به فشار عرضه امروز و متعادل شدن سهم فردا جدال سختی در خبهمن با مقاومت ۲۸۰ تومانیش را شاهد خواهیم بود. در این سهم غدیر فروشنده است . هر چند در بهمن سود عملیاتی نیز پوشش خوبی را دارد و به نظر وضعیت مجمع پارسان نیز بر سود این شرکت موثر خواهد بود .
امروز زامیاد با تثبیت شدن در سطوح قیمتی بالای ۱۸۵ تومانی خیال سهامداران خود را راحت کرد زامیادی که درصورت برطرف شدن مشکل فروش محصولاتش در ۳ ماهه اخر سال و فروش کامل تولیداتش میتواند امید به رشد عایدی و رشد قیمتیش داشت .
اما قطعه سازها نیز مورد توجه هستند . دیروز هم گفته بودیم که ایران خودرو و ایران خودرو دیزل ، چرخشگر، صنعتی نیرو محرکه ، محور خودرو و از همه مهم تر خگستر دارندگان سهام پارسیان هستند که می توانند در صورت حل وفصل برخی مشکلات و جدی شدن بلوک قیمت انها کمی رشد کند . به نظر از بین ورنا و خودرو یک شرکت انتخاب کنید و در کنار ان با انتخاب گروه بهمن در بلند مدت هم ریسک خود را بسیار کم کردید و هم در ین گروه حضور قوی داشتید .
این گروه شرایط خاص خود را دارد و شاید انها نیز سود سال ۹۳ خود را عمدتاً با رشد اعلام کنند .
اما در کنار خودرویی ها لیزینگی ها هستند …
گفته می شود سال بعد مجموع ایران خودرو و سایپا باید ۱.۱ میلیون خودرو به فروش برسانند که بدون در نظر گرفتن فروش لیزینگی کمی غیر ممکن است . بازهم تاکید میکنیم که خرید در این گروه نباید کوتاه مدت بلکه با دید صبر و تحمل بسیار بالا و حتی بیش از ۱ سال باشد که البته انتظار بیش از ۵۰% را برای این بازه زمانی داریم . در این گروه امروز ولساپا و ولصنم بیشتر مورد توجه بودند هر چند هر دو با رشد مواجه شدند اما شرایط ولساپا بهتر بود . در کل روی لیزینگی هایی که خودروی سواری را لیز می کنند شرایط بهتر است .
سرمایه گذاری های طلایی!
در نمادهای سرمایه گذاری شاهد نوسانات مثبت شرکتهای این گروه بودیم بازار مثبت است و سرمایه گذاری ها حسابی رونق گرفته اند
پارسان ارام ارام به سمت هدف قیمتی ۱۳۵۰ تومانی خود گام برمیدارد پارسانی که پتانسیلهای بنیادیش این روزها باعث توجه بازار به سهم شده است
قیمتهای ۵۴۰ تومانی باعث متعادل شدن تاپیکو شد سهمی که علی رغم داشتن پتانسیل های بنیادی و احتمال تعدیل مثبت عایدی بازار به دلیل ترس از افزایش شدید نرخ خوراک شرکتهای پتروشیمی با شناسایی سود اندک در این سهم اقدام به عرضه میکند
سرمایه گذاری اتیه دماوند که از کف قیمتی ۵۲۰ تومانی با برگشت روند قیمتی همراه شده است امروز با صف خرید قیمتهای ۵۶۰ تومانی را برای رسیدن به سطوح قیمتی ۵۸۰ تومانی پشت سر گذاشت واتیکه پتانسیل تعدیل مثبت خوبی از طریق افزایش سود تقسیمی شیران در مجمع دارد .در این سهم تعدیل احتمالی و تقسیم سود حداقل ۴۵۰۰ و حداکثر ۵۰۰۰ ریالی شیران بر سهم موثر است .
در این گروه از پردیس و وصنعت هفته قبل گفته بودیم که مجامع خوبی دارند . سکاب نیز جز همین شرکتهاست .
خارزم هم این روز ها صف خرید است . او نیزسود خوبی را شناسایی کرده و با توجه به بحث افزایش سرمایه اینده خوبی دارد .
شتاب بانکها کاهش یافت!
امروز شاهد افزایش عرضه ها در نمادهای بانکی و متعادل شدن روند برخی از لیدرهای بانکی بودیم متاسفانه این روزها برخی از حقوقیهای خاص به عمد باعرضه های سنگین قصد جلوگیری از روند رو به رشد بانکها را دارند حقوقیهایی که میتوانند با عرضه بلوکی سهام خود را در صورت قصد فروش به فروش برسانند
بانک تجارت امروزدر قیمتهای ۳۸۰ تومانی ارام گرفت تجارتی که فردا روز حساسی برای سهم خواهد بود تثبیت در سطوح قیمتی بالای ۳۸۰ تومان زمینه ساز شد بیشتر قیمتی سهم تا سطوح ۴۰۰ تومان خواهد شد
در نماد پست بانک همانطور که انتظارش میرفت شاهد برگشت سهم از کف قیمتی ۹۰۰ تومانی بودیم پست بانکی که همچنان بازار در حست افزایش سرمایه اش میسوزد افزایش سرمایه ای که معلوم نیست چه زمانی و به چه میزان اجرایی خواهد شد
سهامدار حقیقی بانک صادرات با این سهم لج افتاده و سهام خود را به صورت خرد در بازار عرضه میکند و تا زمانی که سهام این سهامدار به اتمام نرسیده است نمیتوان انتظار شد بالایی از وبصادر را داشت وبصادری که شاید تعدیل مثبت ۹ ماهه اش بتواند وزنه تقاضا بر روی سهم را سنگینتر نماید. برخی از شایعات از احتمال توقف نماد وبصادر برای تعدیل سود خبر می دهند اما رشد قیمت انچنان بالا نیست . در قیمت های مثبت امروز هم عرضه های شخص حقیقی سهامدار جدی بود
در این گروه مراقب بازی های گردشگری و دی باشید .
در روز های بعد بازگشایی بانک پارسیان می تواند سهم را برای خرید جدی تر کند هر چند برخی شایعه کردند سهم به یک توقف طولانی خواهد رفت تا تکلیف بلوک روشن شود .
در این گروه برای ملت به دلیل رفتن به افزایش سرمایه صف خوبی شکل گرفته بود هر چند پر عرضه ظاهر شد . در این گروه وپاسار هم اینده خوبی را خواهد داشت .
پتروشیمی ها چشم انتظار!
امروز همچنان پتروشیمی ها در انتظار تعیین نرخ خوراک خود میباشند پتروشیمی هایی که این روزها اظهار نظرات مختلف بیشتر ازارشان میدهد تا تعیین نرخ قطعی خوراک به همین دلیل بازار در این گروه دست به عصا میباشد . یکی از ۱۰ می گوید یکی ۱۳ و دیگری ۷ و برخی ۵ ! اما به نظر میرسد تا به امروز جمیع موارد نشان می دهد نرخ خوراک پتروشیمی ها زیر ۱۰ سنت خواهد بود . البته امروز خبرهای دیگری هم در این گروه ساری و جاری بود .
قبل از هر چیز در بازارهای جهانی قیمت متانول با ۲ دلار کاهش به نزدیکی ۵۰۰ و قیمت اوره نیز با ۱۰ دلار کاهش باردیگر به ۴۰۰ برگشته است اما خبر مهم این نیست بلکه خبر مهم افت جدی و وحشتناک تولید و فروش و صادرات اوره و متانول در ماه دی است که ناشی از قطعی گاز بوده .
طبق امار ها اوره ۱۰۵ هزار تن و تنها ۴۰ میلیون دلار و متانول ۴۳ هزار تن و تنها ۱۵ میلیون دلار صادرات داشته است که اصلاً عدد مناسبی نیست . اما دقت کنید از ان سود افزایش جدی صادرات پروپان و بوتان هر یک به ارزش ۲۰۱ و ۱۰۱ میلیون دلار ان هم فقط در یک ماه خبر خوبی برای پتروشیمی پارس است که عمده صادر کننده این محصولات بوده است .
علی رغم اخبار خوب مجمع امروز شپدیس نتوانست از سطوح قیمتی ۲ هزار تومانی عبور نماید شپدیسی که وعده عدم کاهش سودش حتی با خوراک ۱۳ سنتی از سطوح ۴۰۰ تومان را داده است اما بازار همچنان ترجیح میدهد در این سهم دست به عصا باشد
در نماد پتروشیمی جم هم این سهم در عبور از سطوح قیمتی ۲۰۰۰ تومان ناکام ماند پتروشیمی جمی که با افتتاح فاز ۱۲ پارس جنوبی مشکل خوراک رفع و سهامدارانش کمی خیالشان از این سهم راحت خواهد شد
همانطور که پیش از این گفته بودیم پتروشیمی کرمانشاه نیز پس از رسیدن به هدف قیمتی ۹۸۰ تومانی با متعادل شدن روند خود همراه شد کرمانشاهی که به دلیل کاهش ۱۰ دلاری قیمت جهانی اوره امروز فشار عرضه ها را شاهد بود.
امروز گلتاش نیز مثبت بود . در مورد این سهم بارها صحبت شد و حالا به مجمع عادی و فوق العاده دعوت کرده است . این شرکت با سود ۵۰۰۰ ریالی برای سال ۹۲ و سود ۴۰۰۰ ریالی برای سال ۹۳ در حالی به مجمع می رود که افزایش سرمایه ۹۰ به ۲۰۰ را در دستور کار دارد .
در شیراز به واسطه طرح و توسعه سهم مثبت معامله می شد .
شیران هم امروز صف شد که شایعه تقسیم سود ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ ریالی را دارد . گویا مجمع هم در ۱۰ روز اخر اسفند است .
افزایش ظرفیت پتروشیمی پارس و رشد صادرات پروپان این شرکت طی ماه دی نشان می دهد تحولات خوبی در انتظار فارس است . توصیه می شود در فروش این سهم به هیج وجه عجله نکنید . دیگر سهمی که با ظرفیت های خالی بسیاری در سود مواجه است همین نماد هلدینگ فارس است . به نظر در سود سال ۹۳ حداقل سود ۲۵۰۰ ریالی را برای فارس داریم و طی سال های بعد روند سود افزایشی است . البته امروز فروش سهام این شرکت در مجلس نیز کلید خورد.
چهارگوشه بازار!
امروز ذوب اهن که بازار انتظار مشخص شدن تاثیرات طح های توسعه ایش به خصوص در زمینه کاهش قیمت بهای تمام شده اش را در سود سال ۹۳ این شرکت دارد امروز با فشار عرضه ها همراه شد فردا احتمالا ذوب نیز با توجه به معاملات امروزش به تعادل خواهد رسید . البته گفته می شود سود سال ۹۳ این شرکت شرایط بدی ندارد اما نمی تواند قیمت سهم خیلی جالب باشد .
صف خرید اس پ امروز مثل سرو پابرجا ماند سهم ساختمانی که به نظر میرسد با توجه به روند امروزش تا سطوح قیمتی ۵۶۰-۵۸۰ تومان رشد نماید البته برخی از فعالان ساختمانیها انتظا رشد بیشتر را با توجه به پتانسیل افزایش سرمایه سنگین شرکت را دارند. در گروه ساختمان مجمع ۲۰ ریالی ثفارس نیز جالب نیست . درست است که این گروه دارایی زیادی حتی بعضاً چند برابر قیمتی دارد اما نمی تواند از این دارایی سود بسازد .
اذراب امروز با رسیدن به سطوح قیمتی ۲۸۰ تومانی سعی در جبران بخشی از افت قیمتیش را دارد اذرابی که قصد رسدین به سوطح قیمتی ۳۰۰ تومانی را دارد البته با توجه به گزارش ۹ ماهه شرکت قیمتهای فعلی همچنان توجیه بنیادی نداشته و بیشتر روندش سفته بازی میباشد .در این سهم البته گفته می شود معامله بلوکی را نیز داریم که مشخص نیست در چه شرایطی ممکن است انجام شود یا خیر …
پکرمان هم امروز در قیمت های ۱۰۵۰ تومان بازشد . در مورد این سهم باید گفت که شرکت سود خود را قبل از توقف ۱۴۲۳ ریال اعلام کرده بود اما حالا در گزارش ۹ ماهه موفق شده ان را به ۱۸۲۷ ریال برساند و با پوشش ۷۱۵ مواجه شود . از سو ی دیگر سود تلفیقی شرکت هم به از ۱۴۴ به ۱۸۵ تومان افزایش یافته است که عامل توقف و تعدیل در سهم نیز همین است . شرکت در دلایل تعدیل اذعان داشته کاهش بهای اتمام شده ، کاهش اندک هزینه ها و البته در کنار ان کاهش تولید و رشد فروش مهم ترین عامل برای این تعدیل است . نکته جالب حضور تاپیکو و و بانک در ترکیب این شرکت است . البته سیاست تقسیم سود او تغییری نکرده است و همین تعدیل را از وبانک و تاپیکو موقتاً میگیرد اما اگر فرض کنیم سیاست تقسیم سود بارز ۱۶۰۰ ریال شود . تاپیکو بیش از ۳۴ و وبانک بیش از ۳۰ میلیارد تومان به سودشان اضافه می شود که البته برای وبانک در سود هر سهم کمی قابل توجه تر است .
در گروه فلزات فولادی ها مثبت اما کم حجم بود . خبرمیرسد که فملی هم صادرات و بهبود ان را داشته است .
در نماد فولاژ یکی از شرکت هایی که سود سال ۹۳ را بیشتر از سال ۹۲ اعلام می کند فولاژ است . اگر بحث صادرات این شرکت به اروپا از سر گرفته شود تعدیلات قابل توجهی در انتظار شرکت است .
گفته می شود امروز پاکت های مزایده پتروشیمی پارس بازگشایی می شود . در غدیر شایعه ای در بازار وجود دارد که سهم اقدام به خرید ۲ نیروگاه که از سوی خصوصی سازی عرضه می شود خواهد کرد . هنوز این شایعه تاید یا تکذیب نمی شود اما خرید انها برای هلدینگ برق و انرژی غدیر را در فاز جدیدی از شرکت ها قرار می دهد .
به هر حال این هفته برای غدیر و پارسان هفته حساسی است و خبرهای زیادی را دردل خود دارند .
امروز ومعادن برای افزایش سرمایه متوقف شد . به نظر تحولات مثبتی در انتظار سهم باشد . در سایت بارها و بارها توصیه به خرید با دید بلند مدت شده بود . در کنار این سهم فاسمین نیز برای بلند مدت یکی از بهترین گزینه هاست .
امروز فایرا نیز صف خرید اندکی داشت که بحث عدم رشد انچنانی در برق باعث اقبال مناسب به سهم شده بود .
رونق بترانس نیز قابل توجه بود که در این شرایط گفته می شود لیست او نیز از تحریم خارج شده است .
امروز با برداشته شدن تحریم های دارو گروه دارو رونق گرفت ما در روز های قبل دجابر،تیپکو و رازک را تاکید داشتیم. برای بلند مدت دفارا نیز مناسب است . برای نوسان وپخش و دکیمی نیز شاید گزینه های بدی نباشند .
.
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۲ بهمن ۹۲
