گزارش بازار شنبه ۲۱ دی۹۲
سرما در سرما …
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۲۵ امروز اولین روز هفته را با سرمای دو چندانی آغاز کردیم که یکی سرمای هوا بود که با بارش برف خود را نمود می داد و دیگری سرمای هوا که با افت شاخص خودی نشان داد تا باردیگر فاز استراحت در بازار جدی تر رفتار کند .
دقت کرده اید که در بازار فعلی تقریباً ۱ماهه می شود که بازار نه تنها رشدی نداشته بلکه کاهش نیز داشته است . شاخص در ۲۵ و ۲۶ اذر در منطقه ۸۸۱۰۰ بوده و حالا با گذشت نزدیک به ۱ ماه شاخص در محدوده زیر ۸۸ هزار قرار گرفته است و به نظر میرسد در ۱ ماه اخیر با بیش از ۸ هزار میلیارد تومان معامله در بازار بازار همان جایی ایستاده که یک ماه پیش استاده بود …
این نشان می دهد بازار در حال جمع کردن پتاسیل خود است و البته یک نکته نیز در ان جالب توجه است . برگ های برنده قبلی رو شده و حالا بازار برای رشد منتظر خبرهای جدید تری است . بازار نیاز به محرک های قوی تری برای رشد دارد ان دسته محرک هایی که بتواند تغییر روند ایجاد کنند منتهی هنوز چیزی به گوش بازار نرسیده . حتی گزارش های ۹ ماهه نیز به بازار نیامده تا بتوان دقیق تر تصمیم گرفت .
اما در مورد نظر تکنیکالیست ها در مورد بازار و شاخص …
در روز های قبل هم گفتیم که برخی از انها معتقدند بازار در موج شماری در موج شماره ۴ قرار دارد و یک اصلاح را خواهد داشت و سپس موج ۵ را آغاز می کند . نظر دیگر نیز معتقد است که موج ۵ بازار به اتمام رسیده و از حالا یک الگوی ای ، بی ، سی تشکیل می شود و این ریزش های اخیر می تواند زمینه سازی برای همین موارد باشد . وسپس آغاز یک موح ببنید هر دو پیش بینی چه موج ۴ از ۵ و چه پایان موج ۵ نشان می دهد یک کاهش در بازار رخ می دهد و این منطقی است . ازسوی دیگر بسیاری از افراد تحلیل گر بر این عقیده اند که بازار رشد خواهد کرد و دلیلی برای افت بازار وجود ندارد .
به هر حال در بازاری کار می کنیم که چشم اندازدر ان کمی مخدوش شده اما دو اظهار نظر نشان می دهد امید به اینده در این بازار زیاد است . اولین ان این است که بسیاری از مقامات ارشد کشور وقتی از سرمایه گذاری سخن به میان می آید تنها جایی که مناسب می بینند بورس است . دقت کنید در بازار سرمایه تنها جایی است دولت به روز مالیات خود را برمی دارد تامین مالی می کند و تولید کننده و سهامداران نیز به راحتی تامین مالی می کنند . تازه این آغاز راه است و اگر بدانید که بورس برای جذب برخی سرمایه های مردم چه برنامه هایی دارند به این بازار امیدوار تر می شدید . این استراحت یک استراحت مقطعی است و به نظر نمیرسد مشکلی را ایجاد کند .
اما اظهار نظر دوم به قابل معامله بودن سهام عدالت باز می گردد که برنامه جدی بورس شده است دقت کنید سهام عدالت بایددر مقطعی وارد بازار شود که بازار در اوج خود باشد نه این چنین بی رقم و بی حرکت .
به هر حال همانطور که در هفته ای قبل بر ۳۰ تا۳۵% نقد بودن تاکید می کردیم و از استراحت بازار می گفتیم حالا نیز تاکید می کنیم استراحت بازار موقت است و طولی نمی کشد که حرکت بازار اغاز شود .
و اما یک نکته دیگر که بارها و بارها در این بخش تکرار شده است . امروز گروه پالایش را دیدید ؟! گروهی که مدت ها درجا زده بود اما بالاخره حرکت کرد . در بازار از این پس باید به دنبال سهم های بنیادی وقوی بود که رشد انها نیز کمتر بوده اند . شاید در این روز گار فعلی حفظ کردن سودی که در این مدت کسب کرده اید مهم تر از خود سود کردن باشد . به هر حال دقت کنید به خاطر دارید روزهایی که بر روی سهم های بنیادی و خرید ان تاکید می کردیم به عنوان مثال در گروه خودرو روی خبهمن و خگستر ببنید مدت ها در این گروه این دو سهم درجا زده اما بالاخره حرکت خود را آغاز کردند . سهم بنیادی مسیر خود را پیدا خواهد کرد پس در خرید های خود دقت کنید …
و اما برای بازار فردا …
پیش بینی سخت است اما تکنیکالیست ها معتقدند ریزش امروز یعنی یک حرکت خاص که ادامه دار است و ممکن است شاخص را تا سطوح ۸۶۵۰۰ و ۸۶۶۰۰ کاهش دهد . این خبر خوبی نیست و نشان می دهد ممکن است فردا نیز بازار منفی باشد . هر چند این عدد یعنی دو روز دیگر نهایت منفی بازار باشد . به هر حال بازار فردا ممکن است همچنان این فشار عرضه را داشته باشد اما با شدت کمتری . البته در این بین بی شک هر خبر از هر مسیری چه سیاسی و چه اقتصادی بر روند کل بازار موثر است . در گزارش ها نیز اثرات تک سهمی بر کل بازار خواهد داشت .
با این مقدمه به سراغ حاشیه های بازار می رویم …
قبل از این که بخواهیم مسائل سیاسی را مرور کنیم باید به حاشیه سازی برخی اشاره کرد که معتقدند تغییرات مدیریتی در بورس در جریان است . این موضوع نه رد می شود و نه تایید و باید منتظر بود اما انصافاً عملکرد تیم فعلی بورس با وجود تمامی انتقاد ها بد نیست و تغییر ان کمی فضای بورس را دچار تنش می کند .
و حالا با این مقدمه ببینیم در دنیای سیاست و اقتصاد چه خبر است …
بیشترین توجه ها به خبرها و تحولات سیاسی و اقتصادی یعنی ژنو و بودجه است …
معاون وزیر خارجه ایران در پایان دو روز مذاکره با معاون کاترین اشتون گفت نتیجه بررسی‌ها در مذاکرات دو روز گذشته درباره نحوه اجرایی شدن توافق ژنو به پایتخت‌ها منتقل شده و متعاقبا تصمیم‌گیری نهایی اتخاذ و نتیجه اعلام خواهد شد.معاون وزیر خارجه ایران اضافه کرد: اختلافات فنی و سیاسی حل شد اما این موضوع منوط به تایید راه‌حل در پایتخت‌هاست. البته امروز بروجردی کمی دقیق تر توضیح داد که با وجود چند دور مذاکره تمامی گره‌ها باز نشده و به همین دلیل نیز قرار براین است توافق نسبی حاصله به پایتخت‌ها منعکس و دستور العمل‌ها دریافت شود تا دو طرف به یک توافق نهایی برسند.
البته از رفتار برخی نماینده ها بازار باید هم بترسد . بازخدا پدر تندروهای داخلی را بیامرزد ! در طرف امریکایی عده ای جنگ طلب دست بردار نیستند . برخی سناتور ها در پی تصویب تحریم ایران هستند . کاخ سفید در واکنش به تلاش سناتورها برای اعمال تحریم های جدید علیه ایران اعلام کرد که اگر عده‌ای خاص از اعضای کنگره خواهان جنگ هستند بهتر است این مطلب را به اطلاع مردم آمریکا برسانند. انتشار خبرهایی در مورد افزایش تعداد سناتورهای حامی اعمال تحریم های جدید علیه ایران ایراد می شود. این نشان می دهد شکاف در انها نیز وجوددارد و انتخابات امریکا برای بازار ما بسیار حساس خواهد شد .
هر چند امروز واکنش ها بسیار تند بود . سخنگوی کاخ سفید ضمن هشدار مجدد درباره وضع تحریم‌های جدید علیه ایران پیش‌بینی کرد که به احتمال بسیار زیاد این لایحه در سنا تصویب نخواهد شد.
امروز صالحی هم سعی کرد بخث ۶۰% را به حاشیه ببرد و گفت ما نیازی به غنی سازی درحد ۶۰ درصد نداریم.
از سوی دیگر عراقچی از دعوت اشتون به ایران سخن می گوید . تصور کنید اشتون روسری به سر در ایران … عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان با اشاره به اینکه هنوز برنامه ای برای ملاقات ظریف و اشتون در سفر منطقه ای وجود ندارد، گفت : خانم اشتون یک دعوت باز از آقای ظریف برای سفر به ایران دارد که سفری به ایران در هر زمانی داشته باشد.
و اما در این حوزه از سفر روحانی به سوییس خبر دادند . سخنگوی مجمع اقتصاد جهانی موسوم به اجلاس داووس که قرار است در روزهای ۲۲ تا ۲۵ ژانویه در منطقه داووس سوئیس برگزار شود،از قطعی شدن حضور حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران در این نشست بین المللی خبر داد.
و اما بودجه و هدفمندی به مهم ترین تیتر خبرها باز می گردد .
گفته می شود در جلسه رییس جمهور و نمایندگان مجلس بحث های خوبی انجام شده که یکی از نمایندگان حاضر در جلسه تاکید کرد درباره مواردی از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها که بین دولت و مجلس درباره آن اجماع وجود دارد، تا زمان ارائه تبصره مربوط به قانون هدفمندی هیچ چیز قطعی نیست ولی درباره حذف یک دهک بالای جامعه و افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل های انرژی اجماع نسبی وجود دارد. این یعنی از حالا رشد ۴۰% برق ،گازو بنزین محتمل است که نکته جالب محل درامد این موضوع نیز مشخص شده و هزینه این درامد کسب شده صرف ۱- حمایت از تولید ۲- افزایش برخی دهک ها و بیمه سلامت می شود .
اما در ان سو نگرانی های تولیدکنندگان نیز با قول نوبخت تا حدودی برطرف شده است . اما معاون وزیر اقتصاد در مورد سرمایه گذاری ها ایده جالبی داشت که تصریح کرد . حرکت سرمایه تابع تغییر نرخ دارایی های مختلف است و با تغییر نرخ از دید سرمایه گذار بخش خصوصی سرمایه گذاری منطقی است که سرمایه خود را برای کسب بیشتر بازده جا به جا کند. سرمایه گذاری در صندوق های مشترک و یا بانک ها از راه های تثبیت سرمایه گذاری ها محسوب می شود.این یعنی دید دولت هم هدایت سرمایه ها به سمت بورس است .
و امادر پایان کار بازارهای جهانی پس از ریزش شب گذشته اکثر کالاها مثبت به پایان بردند .
کاردرحالی دنبال شد که سقوط طلا جدی شده بود اما باردیگر با رشد مناسب به محدوده ۱۲۴۹ دلار رسید و امروز رشد قیمت سکه و طلا را داشتیم . نفت نیز با کاهش به سطخ ۹۳ دلار رسید . از همه مهم تر قیمت جهانی مس بود که در برایند افزایش و کاهش به ۷۳۳۵ رسید و نسبت به روز چهارشنبه ۵۰ دلاری کمتر شده بود . روی هم در ۲۰۳۵ دلار قرار دارد و سرب به ۲۰۹۵ رسیده است . قیمت الومینیوم نیز در محدوده ۱۷۱۷ دلار معامله می شود . که در همه ی انها افت نسبت به روز چهار شنبه را شاهدیم . البته رشد قیمت فولاد در بورس لندن و رشد قیمت اوره به ۳۷۲ دلار که تا دیروز ۳۵۵ بود نکات جالب بازار است . شایعه شده رشد قیمت متانول به بالای ۶۰۰ را نیز شاهد خواهیم بود .
و اما شاخص که امروز با ریزش ۲۷۶ واحدی در نقطه خوبی قرار گرفته و البته در اتفاقی خاص به زیر ۸۸ هزار نیز سقوط کرد . امروز اگر پالایشی ها نبودند ریزش شاخص سنگین تر می شد و به افت بیش از ۴۰۰ واحدی میرسید اما شبندر و شپنا مانع ریزش شدند و تنها افت فملی،وپارس،کچاد،غدیر ،اخابر و خودرو باعث این افت در بازار شد . به نظر میرسد تمایل بازار به کاهش در این نماد ها فردا بسیار کمتر از امروز باشد .
لیدری به پالایشگاه ها رسید!
امروز بازار روی خوش خود را به نمادهای پالایشگاهی نشان داد از یک طرف تصویب دلار ۲۶۵۰ تومانی در بودجه و از طرف دیگر خبرهای خوش از ماهیت گزارشات شرکتهای این گروه که به کف قیمتی نیز رسیده بودند شاهد برگشت روند قیمتی بسیار خوبی در نمادهای پالایشی و لیدری سهام این گروه بودیم . اما باید اذعان داشت مهم ترین عاملی که باعث رشد این گروه شد قرار گرفتن در قیمت های حداقلی و اصلاح جدی سهم بود . خبرهایی از پوشش مناسب ، طرح و توسعه و رونق در سود سال بعد و حمایت سهامدار عمده عاملی برای توجه به سهم هایاین گروه به خصوص شراز و شبندر بوده است که از نظر تکنیکالی نیزاصلاح جالبی را کرده است .
در نماد پالایش نفت بندرعباس شاهد صف خرید و برگشت سهم باز هم از سطوح قیمتی ۱۴۰۰ تومان بودیم تا باز هم شاهد رشد قیمتی این سهم تا مقاومت ۱۵۵۰ تومانی باشیم مقاومتی که شاید اینبار در صورت انتشار گزارش مثبت ۹ ماهه شکسته و قیمتهای ۱۸۰۰ تومانی را برای این سهم شاهد باشیم . در این سهم گفته می شود الگوی دبلیو می تواند رشد قیمت تا ۱۶۰۰ را رقم بزند . خبر مهم دیگر در مورد شبندر این بود که برج جدا کننده طرح و توسه این شرکت نیز نصب شد . برج جداکننده نفتای طرح افزایش ظرفیت تولید بنزین پالایشگاه نفت بندرعباس، قابلیت افزایش تا سقف روزانه سه و نیم میلیون لیتر بنزین سوپر به اضافه دو و نیم میلیون لیتر بنزین معمولی به ظرفیت تولید بنزین پالایشگاه بندرعباس را فراهم می کند.
در نماد پالایش نفت اصفهان اما شاهد صف خرید در این سهم پالایشی بودیم با توجه به پوشش سود ضعیف ۶ ماهه بازار علی رغم پتانسلی افزایش سرمایه ۳۰۰ درصدی روی خوشی به این سهم نشان نداده است اما گزارش ۹ ماهه شاید بتواند سرنوشت سهم را متحول نماید و قیمتهای بالای ۳ هزار تومان را برای شپنا شاهد باشیم . در این سهم صندوق نفت بسیار خوب حمایت می کرد .
در نمادپالایش نفت لاوان شایعه انتقال سهم به تاپیکو باعث رونق ان شد . لاوانی که قیمتهای بالای بلوکش خواستگاری نداشته و با کاهش جذابیت سهم در بازار همراه شد.
در این گروه شراز هم با شایعاتی از تعدیل مواجه شده . در کنار او شبریز در سود سال بعد می تواند جهشی جدی تر را داشته باشد . در این سهم هم طرح و توسعه و هم سود پتروشیمی تبریز را در دل خود دارد و با این که ما امروز روی شپنا و شراز سیگنال نوسان دادیم اما شبندر و شبریز بهترین های این گروه هستند .
در این گروه شپاس در فروش قیر موفق عمل کرده و به نظر گزارش ۹ ماهه خوبی خواهد داشت این سهم را نیز زیر نظر داشته باشید هر چند در حال حاضر در ۳۶۰۰۰ گیر و گور بسیاری دارد .
دارویی ها خوشحال میشوند؟
امروز گزارشات مثبت برخی از نمادهای دارویی و توقف یک نماد دارویی یعنی دجابر به منظور تعدیل مثبت عایدی نمادهای این گروه را برای تعدیلات مثبت امیدوار ساخت.
اسوه در استانه قیمتهای ۴ هزارتومانی قرار گرفته است اسوه ای که پتانسیل تعدیل مثبتش بالا ارزیابی شده و اما به نظر میرسد مقاومت ۴۰۰۰-۴۲۰۰ تومانی مانع از رشد جدی قیمت سهم شود
شایعه شده عرضه سهام کی بی سی تا پایان سال در بازار فرابورس قطعی شده است امری که میتواند موجب افزایش جذابیت گروه دارویی سبحان شود سبحانی که در انتظار گزارشات سایر شرکتها یزیر مجموعه اش بوده تا شاید مجددا به سطوح قیمتی بالای ۱۰۰۰ تومان بازگردد
در نماد دارویی فارابی اگهی دعوت به مجمع افزایش سرمایه سهم روند معاملاتیش را کمی متعادلتر ساخت قیمتهای فعلی مصادف با حمایت سهم بوده و با توجه به پتانسیلهای فارابی هم افزایش سرمایه و هم تعدیل مثبت عایدی میتوان به رشد میان مدت سهم خوشبین بود . در این گروه گزارش امروز ددام نیز با تعدیل سود همراه بود .
در این گروه فعلاً توصیه ما حضور میان مدت در دفارا است که با حضور در افزایش سرمایه محقق می شود .
فشار مضاعف بر بانکیها!
امروز همچنان در نمادهای بانکیها شاهد فضار عرضه بودیم فشاری که با خبرهای منفی در خصوص افزایش طرفداران تحریم بیشتر ایران در سنای امریکا به صورت مضاعف افزایش نیز داشت . خبری هم مذاکرات نیامد که بانکی ها دل خوش باشند .
در نماد بانک پارسیان نوسانات منفی ادامه داشت نوسانات منفی که این سهم را به سطوح قیمتی زیر ۴۹۰ تومان رساند البته خریدهای بسیار عالی حقوقیها در این نماد سیگنال خوبی از توافقات پشت پره میدهد توافقاتی با ساتا که در صورت نهایی شدن میتوان انتظار ادامه داشتن روند صعودی سهام بانک پارسیان را داشت. اگر واقعاً غدیر و ساتا وارد این بانک شوند تحول خوبی در بانک رخ می دهد . اولین قدم شاید رساندن قیمت تابلو به قیمت خرید باشد که در مجموعه های غدیر و ساتا رخ می دهد . در پارسیان قیمت های ۴۶۰۰ ریال برای سهم قیمت منطقی و مناسبی است . امروز صف فروش این سهم بارها و بارها جمع شد که خودنشانه خوبی است .
در گروه دولتی ها فروش ملت در ۲۸۰۰ ریال با توجه به گزارش شرکت های زیر مجموعه و سود تلفیقی خیلی منطقی نیست . اما در تجارت حتی خرید در قیمت های منفی می تواند گزینه خوبی باشد . گفته شده افزایش سرمایه قطعی و گزارش ان به بورس ارسال شده است که گویا ۱۰۰% و از محل تجدید ارزیابی دارایی ها بوده است .
بانک ملت که به زودی با افزایش سرمایه و تعدیل مثبت عایدیش از این وضعیت رهایی یافته و رشد قیمتی را در پیش مگیرد در سطوح قیمتی بالای ۲۸۰ تومان تثبیت شد شنیده ها حکایت از سود خوبی توسط این بانک در عملکرد ۹ ماهه دارد
بانک دی با نوسانات منفی به سطوح قیمتی ۲۲۰ تومانی رسید بانک دی که حمایت خوبی در سطوح قیمتی ۲۲۰ تومان داشته اما خیلی جالب رفتار نمی کند و از نظر بنیادی نیز خبرخاصی در دل او نیست .
در بانک های حکمت و گردشگری نیز هشدار می دهیم که مراقب باشید عاقبت شلرد و ممسنی نصیب شما نشود .
سرمایه گذاریها سرازیر شدند
در بازار امروز شاهد روند منفی شدید نمادهای سرمایه گذاری بودیم سرمایه گذاریهایی که این روزها شاخص را در راه روند اصلاحیش همراهی میکنند
هلدینگ خلیج فارس با توجه به شفاف سازی مجددش در خصوص استفاده از خوراک مایع در شرکتهای زیر مجموعه خود توانست با چنگ و دندان در سطوح قیمتی بالای ۱۷۰۰ تومان دوام بیاورد فارسی که فعلا روند نوسانی را بین دو سطوح ۱۶۰۰-۱۸۰۰ تومان در پیش گرفته است.
بحث ملغی شدن موقتی بلوک خلیج فارس با دستور و تاکید وزارت نفت جدی شده است . در این سهم مدیرعامل خبرهای جالبی را داده است . اول این که بحث نرخ خوراک به طور کلی بر این شرکت تاثیری ندارد . دوم بحث رشد صادرات در ۳ ماهه اخیر به خصوص در پتروشیمی پارس است که در امار صادرات نیز رشد پروپان و بوتان ملموس بود . سوم عرضه دو شرکت برزویه و پارس در فرابورس است که به نظر اثرات خوب و مثبتی در این سهم دارد .
در فروش این سهم عجله نکنید هر چند شرایط او یکی از گزینه های خوب بازاردرصورت رفع برخی محدودیت های داخلی و خارجی است خرید سهم با دید بلند مدت و نگهداری عالی است در کوتاه مدت بعید است تحول خاصی را در دل سهم داشته باشیم .
کارشناسان شرکت پتروشیمی شهید تندگویان کاتالیست تری استات آنتی موان را برای نخستین بار در کشور داخلی سازی و تولید کردند.
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی تلاش دارد تا از حمایت ۴۰۰ تومانی افت بیشتری را تجربه ننماید وصندوقی که عمده سودش وابسته به پتروشیمی جم بوده و بازار ترس از کاهش سود این پتروشیمی از طریق افزایش نرخ خوراک را دارد . در این گروه جم گفته می شود گزارش ۹ ماهه خوبی ندارد پس خیلی هم به وصندوق نباید دل بست هر چند زمزمه هایی از یک رویداد در مورد بلوک ایران خودرو و رنا شنیده می شود .
خبرهای مثبت در گروه توسعه ملی در خصوص احتمال تعدیل مثبت ۱۰ درصدی سود خود و عرضه قریب الوقوع هلدینگ سیمانی سیدکو هم نتوانست مانع از فت قیمتی این سهم شده و امروز قیمتهای ۷۲۰ تومانی را در این شرکت شاهد بودیم وبانکی که قیمتهای ۷۰۰ تومانیش برای یک گین ۱۰ درصدی مناسب میباشد .
دراین گروه از غدیر هم می توان گفت که به زودی اخبار مهم تری از خرید بلوک پارس و دادن بلوک ۱۳% پارسان به ساتا شنیده می شود که می تواند شرایط خوبی را برای غدیر از محل فروش سرمایه گذاری ها رقم بزند . واقعاً سهمی که ۸۰۰ ریال تقسیم سود داشته و بدون این داستان ها نیز سود ۱۸۰۰ ریالی برای سال ۹۳ دارد در این قیمت ها کم ریسک و کم حاشیه است .
در این گروه پارسان هم با رونق پالایشی ها و رشد قیمت اوره در بازارجهانی کمیمثبت بود اما خیلی با ثبات حرکت می کند .
خودروییها کم اوردند!
اما امروز فشار ناشی از سوی دولت در خصوص کاهش قیمت خودرو توسط خودروسازان باعث شده تا جو منفی روانی در شرکتهای خودرویی به وجود امده و خودروییها در معاملاتشان کم بیاورند . البته بعید است خودروساز ها به این کاهش نرخ تن دهند .
گروه بهمن با نوسانات منفی به سمت قیمتهای ۳۰۰ تومان گام برداشته است قیمتهایی که سطوح مناسبی برای خرید خبهمن ارزیابی میشود خبهمنی که سود شرکتهای زیر مجموعه اش چه شرکتهای خودروسازی و قطعه سازی و چه سایر شرکتهایش با رشد خوبی همراه شده و حتی از این سهم میتوان انتظار تعدیل مثبت را هم داشت
شایعه شده زیان سایپا برای امسال باقی خواهد مانده و حتی برای سال اتی نیز امکان زیانده بودن این شرکت خودروساز وجود دارد .
زامیاد که وضعیت بهتری در بین خودروییها داشته و حتی بازار انتظار سود بالایی در گزارش ۹ ماهه اش دارد با افت قیمتی به سمت کف قیمتی ۲۰۰ تومانی گام برمیدارد قیمتهای ۲۰۰ تومان باز هم میتواند باعث تحریک خریداران و رشد قیمتی و بازگشت سهم شود .
اما بازی عمده در این گروه در ایران خودرو در جریان بود .که بارها در این گروه صف فروش شد و توسط برخی حقوقی ها جمع شد . در نماد ایران خودرو و متعلقات ! به طور کلی همه چیز به سرنوشت معامله بلوکی پارسیان گره خورده است . اما دو خبر مهم دیگر را نیز باید بشنویم . اول این که امار تولید خودرو در کشور رشد خوبی را داشته و تقریباً خودروسازها در ۳ ماهه اخیر معادل ۶ ماه اول سال خودرو تولید کرده اند . نکته دوم در ایران خودرو و سایپا برنامه ریزی برای فروش برخی املاک و دارایی ها بوده که بتواند کمک حال مالی برای این شرکت ها شود . در ایران خودرو این موضوع نمود بیشتری دارد .
حال به سراغ ایران خودرو و زیر مجموعه ها برویم . فرض کنید خبر بلوک پارسیان کنسل شود .چه اتفاقی روی می دهد قطع به یقین کاهش قیمت حداقل۳۰% را در خگستر ، خودرو و برخی دیگر تجربه می کنیم . اما در سوی دیگر به ابعاد رشد قیمت و انجام معامله نیز بپردازیم . در صورتی که معامله انجام شود طبق امار یکی از نزدیکان به ایران خورد و سود تلفیقی این شرکت حداقل ۲۰۹۰ ریال خواهد شد . و زیان به طور کامل پوشش داده می شود . در بهترین حالت گفته می شود ایران خودرو ۱۵۰ میلیارد تومان سود تقسیمی بانک پارسیان را از دست می دهد اما ۲۰۰۰ میلیارد تومان سود ناشی از فروش و ۳۰۰۰ میلیارد تومان نقدینگی به دست می آورد .
به نظر معامله پارسیان و غدیر و ایران خودرو تا۸۰% نهایی شده و طبق برخی خبرهای واصله تایید بانک مرکزی روی این معامله اعلام رسمی ان را رقم می زند امروز سردار دقیقی نیز تلویحاً ان را تایید کرد . ممکن است تا ان مقطع ایران خودرو تا ۳۴۰۰ و ۳۵۰۰ ریال افت کند که به نظر اصلاح خوبی خواهد بود از همین رو منفی فردای سهم جالب است .
کمی در فروش عجله نکنید و بهتر است با رسیدن خبر قطعی سهم بفروشید و در مثبت ها فروشنده باشید .
چهارگوشه بازار!
کالسیمین که به دلیل افزایش سرمایه قابل توجه از محل تجدید ارزیابی داراییها مورد توجه قرار گرفته است با صف خرید به قیمتهای بالای ۱۱۰۰ تومانی رسید . حالا با خبرهای فعلی از تعدیل احتمالی البته زیر ۲۰% در گزارش ۹ ماه و از همه مهم تر افزایش سرمایه ۱۱۰% از محل تجدید ارزیابی دارایی ها توجه به سهم زیاد شده است . گفته می شود فاسمین تا ۱۲۵۰۰ و ۱۳۰۰۰ ریال مسیر بدون مشکلی را پشت سر می گذارد .
در کنار این سهم کروی نیز امروز مثبت پر عرضه ای داشت که شایعه ای از تعدیل سود تلفیقی این سهم به بیش از ۸۰۰ ریال شنیده می شود .
پتروشیمی شازند در گروه خود امروز با نوسان منفی به سطوح قیمتی ۲۸۰۰ تومانی رسید به نظر میرسد قیمتهای فعلی بتواند قیمتهای مناسبی با دید گزارش ۹ ماهه سهم و هدف قیمتی ۳ هزار تومانی باشد . در این سهم اگر خبر نرخ ۱۰% تایید شود برخی از تعدیل سود تا ۶۰۰۰ ریال خبر می دهند .
خبر های نرخ خوراک گازی مهم ترین تحول و خبر بیرونی برای بازار به شما می رود که هنوز حل نشده است . فارغ از خبرهایی که از خبرگزاری های خاص منتشر می شود به سراغ خبرهایی می رویم که از قطعیت بیشتری برخوردار است .
مهم ترین خبر به روز چهارشنبه برمیگشت که در جلسه مدیران صنعت پتروشیمی تاکید شد باید نرخ خوراک کمتر از منطقه باشد . در سوی دیگر یک تحلیل کامل در اختیار نمایندگان مجلس و برخی رسانه ها قرار گرفته که البته هنوز عمومی نشده اما در ان نشان داده می شود که نرخ گاز حتی در مواردی باید ۵ سنت باشد تا آر ای سرمایه گذاری ها تضمین شود . و در نهایت به نرخ ۷.۱۳ تا۷.۳۳ می رسد . در این تحلیل نرخ وراک کشورهای منطقه نیز ذکر شده است . گویا این تحلیل در اختیار اعضای کمیسیون تلفیق نیز قرار گرفته است . اما دو نکته جالب و مهم …
اول این که معاون وزیر نفت مصاحبه کرده و او نیز به نرخ خوراک اشاره کرده است . مصاحبه ایشان به شرح زیراست که طبق مصوبه ستاد تدابیر ویژه و به استناد قانون هدفمندی یارانه‌ها باید قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی به ۱۳ سنت تا پایان برنامه پنجم میرسید. این قیمت ۶۵ درصد نرخ فوب خلیج فارس است که از نظر ما این رقم خیلی بزرگ و نشدنی است.قیمت واقعی خوراک برای این واحدها ۱۷ سنت است.در صورت سرمایه‌گذاری این واحدهای پتروشیمی آنها می‌توانند از تخفیف ۳۰ درصدی برای قیمت خوراک استفاده کنند.
البته این گزارش نیز ابهامات و دوگانگی های بسیاری دارد از یک سو نرخ ۱۳ سنت را نشدنی می داند و از سوی دیگر از نرخ ۱۷ سنتی حرف می زنند . از تخفیف ۳۰% و … شاید در نهایت می خواهند نرخ را به ۸ سنت و یا ۱۰ سنت برسانند که باید منتظر بود و دید چه می شود .
اما خبر تکمیلی اطلاعاتی است که از برخی عزیزان میرسد که فرابورس، وزارت نفت و بورس و شرکت ملی پتروشیمی در پی ایجاد چند صندوق سرمایه گذاری در ابعاد بسیار بزرگ باری پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی هستند . ابعاد این صندوق چند هزار میلیارد تومانی است که قرار است از طریق بورس پذیره نویسی شود . دقت کنید در فضایی که نرخ خوراک بالا باشد به نظر کسی جذب این صندوق ها خواهد شد ؟! به نظر برای جذب این نوع سرمایه ها هم که شده تحولات مثبتی در گروه پالایش و پتروشیمی رخ می دهد . جالب است که قرار شده این صندوق ها قبل از پایان سال و برای جذب نقدینگی از دست مردم صورت گیرد .
امروز یک اتفاق عجیب روی داد . بورس در اقدامی ناگهانی شرکت های پتروشیمی را که طرح بودند از بازار فرابورس به پایه هل داد تا صف فروش را برای اکثر آنها شاهد باشیم . دقت کنید که بورس از پس این طرح ها برنیامد و این حرکت را بر سر انها پیاده کرد . باید مراقب شرکت هایی که تنها با بازی نوسانی رشد می کنند بود .
امروز پردیس هم منفی بودهر چند نرخ اوره رشد کرده بود . خراسان و شیراز اما مثبت بودند که کمترین اثر را از نرخ خوراک می پذیرند . در این گروه از مارون شنیده می شود تعدیل زیر ۱۲% را در این سهم خواهیم داشت و پوشش خوبی داده است . در این گروه از گلتاش نیز خبر می رسد به زودی راهی افزایش سرمایه می شود سهمی که نزدیک به ۵۰۰۰ ریال سود محقق کرده وبه نظر سهم بدی نیست .
دراین گروه زاگرس واقعاً جای جالبی است . اگر نرخ خوراک با تخفیف مناسبی به بهره برداری برسد و طرح و توسعه را نیز در نظر داشته باشیم زاگرس دراین قیمت ها ریسکی ندارد .
امروز خبرهایی در بازار در خصوص کاهش نسبی قیمت روغن خوراکی باعث صف فروش شدن صنعتی بهشهر شد صنعتی بهشهری که گزارش ۱۲ماهه مناسبی به همراه داشته و سود خوبی هم در مجمع نصیب سهامدارانش خواهد شد اما فعلاً باید از روند کاهشی استقبال کرد .
دربازار شاهد رشد گروه ساختمان بودیم اما همان روزی که وام تصویب شد ما انتظار کاهش داشتیم اما رفتار بازار مثبت رفتار کرد که به نظر جو موقتی است . البته یک نکته را در نظر داشته باشید . همین که دولت می خواهد ساختمان رونق بدون رشد قیمت داشته باشد خبر خوبی برای این گروه است . توصیه ما هم این بود که ۱۰تا۱۵% از سبد را به این گروه با دید میان مدت اختصاص دهید . در این گروه شاید وام مسکن بیش از همه بر شرکت های زیر مجموعه بانک مسکن موثر باشد . در ثفارس نیز باردیگر گفته می شود بازی بلوک ها آغاز شده و باید انها را زیر نظر داشت اما بعید است ابی از ان گرم شود .
امروز فولادی ها کمی بهتر بودند اما نه خیلی . ژخبر افزایش قیمت شمش بیلت در بورس لندن به زودی به بازار نیزمی رسد . این شانس خوب فولاد است که رشد قیمت ها را در بورس لندن شاهد است وبرای فخوز و فولاد خبرهای خوبی است . شایعه عرضه فولاد هرمزگان در دهه فجر یکی از مهم ترین خبرهای فولاد است که البته گزارش مناسب ۹ ماهه نیز به کمک او می آید .
امروز فولای نیز مثبت بود که شایعه تعدیل سود را داشت و به نظر میرسد فخوز نیز در ۱۱۰۰۰ ریال جالب است . در این گروه ذوب در بورس کالا خوش درخشیده اما اینجا خیر .
اما در چند نماد خاص در کمرجان میبینیم سهم مسیر رو به رشدی گرفته به نظر قیمت های ۱۱۵۰۰و ۱۲۰۰۰ ریال شرایط خوبی را برای فروش و عرضه سهم داشته باشد .
در مفاخر امروز نیز سهم بدون عرضه رشد کرد جالب این که خارزم منفی بود . در بازار شایعه شده غدیر بلوم خارزم را می خرد تا پارسیان را به کد او هم تخصیص دهد . در حسینا سهم فردا در ۳۰۰۰۰ ریال عرضه می شود هر چند برخی معتقدند اگر فردا هم عرضه شود یک خریدار حقیقی به طور جدی سهم را از بازار جمع می کند .
این روز ها حفاری بی سر و صدا رشد می کند و به نظر میرسد هدف سهم ۹۸۰۰ ریال باشد . در مورد این سهم باید اذعان داشت که بازدهی خوبی را طی این مدت داشت . سود سال بعد این شرکت ۱۱۰۰ ریال است که این حداقل سود حفاری است .
در پایان باید از گروه سنگ آهن گفت که یکپارچه منفی شده که شایعاتی از بهره مالکانه عامل ایت شرایط بوده است .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۱ دی ۹۲
