گزارش بازار شنبه 30 آذر92
يلداي تلخ،بازار سرد!
گزارش بازار – بتاسهم –17:05 امروز شنبه ، آغاز هفته اي بود كه پايان پادشاه فصل ها پايير در ان شكل گرفت . پاييزي كه براي بازار برگ ريزان نبود و انچه ريخت ترس سهامداران از بازار بود تا پاييزي طلايي را داشته باشيم . البته پايان اين پاييز كه قرار بود جوجه ها را بشماريم خيلي خوب تمام نشد تا شب يلداي برخي سهامداران همچون مزه بادام تلخ باشد و به سردي هوا سرد!
اما به هر حال پاييز هم تمام شد و وقتي ما در طول اين 3 ماه به بازار نگاه مي كنيم مي بينيم كه شرايط خوبي را شاهديم و بازار رشد خوبي را در يكي از بي رمق ترين فصل هاي بازار داشتيم . هر ساله پاييز وقت مسافرت بورسي ها بود .وقتي كه معمولاً در بازار خبري نبود ( البته به دوران قبل اشاره مي كنيم نه امسال ) اما امسال با امدن دولت تدبير و كليد هاي او درهاي مسافرت را هم بسته و همه پاي سيستم ها قفل شدند .
كاهش و تضعيف بازارهاي رقيب ديگر ماحصل پاييز بود كه جريان پول را به سمت بازار با شدت بيشتري هدايت كرد اما چه شد كه پايان ان اين چنين تلخ شده و با كاهش شاخص مواجه ايم .
حقيقت امر اين است كه بازار كاتوليك تر از پاپ شده ! بازار اين سرعتي را كه بايد در طول 6 ماه طي مي كرد 3 ماهه رفت و ناگهان مديران بورسي مواجه شدند با خيل عظيمي از سهامداران كه قصد حضور در بازار را دارند و خبري از بستر مناسب نيست و ديديم كه چه شد هر سهمي در بازار با پي به از 20 و30 نيز رشد مي كرد . بورس در دفعات قبل هر چه زد به در بسته خورد . هر چه خواست بازار را آرام كند حريف قدرت پول نشد اما كم كم نقدينگي سرگردان و تشنه، اين حريف قدر قدرت خسته شد و مغلوب تيزهوشي و ابزارهاي مختلف بازار شده است .
فصلي كه اغاز مي كنيم فصل رسيدن گزارش ها ، هدفمندي، بود جه سال 93 ، خبرها خاص و نقد كردن موج پايان سال است كه با خبرهاي سياسي قاطي شده و براي بازار شرايط اين چنيني را رقم زده است .
در روزهاي قبل گفتيم كه بورس دو رويكرد را در پيش گرفته . 1- جلوگيري از سفته بازي در سهم هاي كوچك با توقف و شفاف سازي نماد ها 2- عرضه سهام توسط خصوصي سازي در نماد هاي بزرگ . در تكميل اين صحبت بايد گفت شنيده مي شود علاوه بر خصوصي سازي صبا تامين نيز قول هاي مساعدي را براي عرضه سهام در بازار به بورس داده است كه به زودي از سوي او عملي مي شود . امروز هم مي ديديم كه هر سهمي قصد داشت كمي رونق بگيرد با عرضه هاي سنگين مواجه مي شد و سهم هاي خاص كه هدف نوسان گيري بود با صف فروش و فشار عرضه مواجه شد . از روز چهار شنبه تا به امروز شايد بيش از 20 اطلاعيه شفاف سازي روي سايت قرار گرفته بود كه رقم بي سابقه اي است .اين خود نشان مي دهد بورس قصد اين را ندارد كه مردم تازه وارد در سهم هاي هيجاني حضور يافته و ضرر كنند . از اين پس بازار با چند رويداد مهم درگير مي شود . درست است كه هفته بعد خبرهاي خوب لغو تحريم و سياسي را ميشنويم اما گزارش ها از راه ميرسد و نشان مي دهد كه برخي شركت هاي پفكي چيزي در گزارش هاي خود نيز ندارند و انها كه در دل خود سود دارند و پي به اي مناسبي را دارند مورد توجه خواهند بود . درگير شدن بخشي از پول در نوسان گيري منطقي است اما از اين پس كمي مراقب باشيد .
بهتر است مقاومت نكرده و به اين اصلاح تن داد تا شرايط بازار سر و كشل بهتري بگيرد . بازار از حد فرم نرمال خود خارج شده و سلطنت قدرت پول بايد كم كم جاي خود را به قدرت تحليلي بدهد . نكته مهم اين است كه در جلسه اي در حضور برخي كارشناسان خبره و مديران بورسي همين موضوع مطرح شد كه اتفاقاً بازار سراغ سهم هايي رفته كه بنيادي نيست و شايد بيشتر چشم انداز است و خبري از نظر بنيادي در دل انها نيست و همين موضوع ترس انها را در پي داشته تا چنين رفتاري را در پيش بگيرند . البته بايد قبول كرد بخشي از ان به حق است .
نبايد گذاشت افرادي كه با هزار اميد و ارزو پس از مدت ها وارد بازار شده اند به دليل قدرت طمع كاري برخي نوسان گيران اسير بازي سهم هاي گران شده و اتفاقات تلخ سال هاي قبل تكرار شود .
و اما به سراغ بازاربرويم كه چه اتفاقاتي روي داد و چه سرنوشتي در انتظار بازار روزهاي آتي است .
شرايط كمي پيچيده شده است . در يك سو با خبر پتروشيمي ها مواجه ايم كه قطع به يقين در بازار فشار فروش ايجاد مي كند. در سوي ديگر خبرهاي مثبت سياسي را مي شنويم كه طرفين بارديگر پاي ميز برگشته و اوباما نيز گفته هر گونه تحريمي را وتو مي كند . در مقابل ان اما يك عزم راسخ براي يك اتفاق وجود دارد . بورس با تمام قوا عليه برخي نماد ها بسيج شده و از شفاف سازي بگيريد تا فشار براي متعادل كردن را در پيش مي گيرد تا به هدف خود برسد .
ما در روز هاي قبل مدام مي گفتيم 30 تا35% نقدينگي را نگاه داريد و چشم اميد به نيمه بهمن داشته باشيد . به نظر ميرسد بازار در مقطع فعلي با چالش ها و بحران هاي متعددي مواجه شود و حركت در مسير صعودي به مانند قبل براي او سخت مي شود . البته تك سهم ها و گروه ها ممكن است حركت كنند اما روند يكپارچه بازار شكسته خواهد شد . امروز هم ديديم كه حركت يكپارچه مثبت وجود نداشت و بيشتر بازار حول 3 گروه دارو ، بانك و خودرو مثبت بود . البته زهر منفي پتروشيمي ها تا حدودي گرفته شد اما در نهايت جو بازار با فشار جدي فروش مواجه بود كه اين موضوع نيز در شاخص و برخي گروهها خود را نشان داد .
اما در بازار فردا به نظر ميرسد اين مسير تعويض مثبت و منفي در گروه ها ادامه داشته باشد . فردا فشا عرضه در برخي بيشترو برعكس برخي كه امروز منفي بودند كمي بهتر مي شوند . در مجموع به نظر ميرسد عرضه در بازار فردا نيز وجود داشته باشد اما شدت ان از امروز كمتر باشد . دقت كنيد هنوز ارزش معاملات بازار افت انچناني نكرده و حتي امروز در يك روز منفي 700 ميليارد تومان معامله داشتيم كه از ميانگين اخير هم بالاتر است و نشان مي دهد هنوز قدرت پول ارم ننشسته و از فردا با باز شدن برخي اعتبارها جريان نقدينگي جدي تر حركت مي كند .
در مورد شاخص برخي معتقدند شاخص بايد مسير نرفته خود تا 84800 و 900 را طي كند و برخي ديگر مي گويند اگر شاخص با رسيدن به 85600 بارديگر واكنش قوي نشان دهد يك كف دقلوي محكم ساخته و اين جا را به عنوان حمايت رسم كرده است . نمي توان خيلي در مورد شاخص صحبت كرد ولي به نظر ميرسد يك مسير رشد ديگر دارد و پس ازان با رسيدن به مرز 92 هزار فعلاً درجا مي زند .
و به سراغ حاشيه ها مي رويم …
قبل از بررسي حاشيه ها بايد گفت كه بازار به دليلي قرار گرفتن يك تعطيلي ميان ان كمي از جنب و جوش سابق برخوردار نيست و سعي مي كند خود را سريعتر به پايان هفته برساند …
در خبرهاي سياسي موج خبرهاي رسيده كمي مثبت است هر چند صحبت ديشب اوباما مثبت بود اما اظهار اين كه همه ي گزينه ها روي ميز است جالب نبود . اوباما صراحتاً اعلام كرده است كه اگر ما درباره مذاکرات جدی هستیم باید فضایی ایجاد کنیم که ایران رو به جلو حرکت کند.
اما در ساير خبرهاي سياسي … موضع كاخ سفيد در بحث هسته اي جالب بود . کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد طرح تحریم های جدید علیه ایران، تلاش های دیپلماتیک در ارتباط با پرونده هسته ای ایران را مختل خواهد کرد. علاوه بر این، تحریم جدید ایران می تواند به سرعت، شکست را بر تلاش ها برای رسیدن به توافق هسته ای با ایران تحمیل کند. در صورتی که کنگره، قانونی را برای تحریم جدید ایران تصویب کند رئیس جمهور آمریکا آن را وتو خواهد کرد.
گروهی متشکل از 10 سناتور آمریکایی با طرح ارائه شده در روز پنجشنبه در سنا برای تحریم جدید ایران مخالفت کردند.
همه این افراد، رؤسای کمیته های مجلس سنای آمریکا از جمله کمیته های بانکداری، اطلاعاتی – امنیتی، نیروهای مسلح، قضایی و انرژی هستند. در واقع كاخ سفيد با كنگره اتمام حجت كرده است .
اما مذاكرات ژنو كه با قهر ايران تشكيل نشده بود حالا تمامي ندارد و هنوز در حال مذاكره هستند . پس از پایان مذاکرات ایران و کشورهای 1+5 در دور سوم، ادامه گفتوگوهای سطح کارشناسی در ژنو درباره نحوه اجرای توافقنامه ژنو را به شنبه صبح ساعت 9 به وقت ژنو (11:30 به وقت تهران) موکول کردند. احتمالاً مذاكرات يكشنبه نيز ادامه خواهد داشت و کارشناسان مالی، تحریم و بانکی نیز در این نشست حضور دارند. گفته مي شود طرفين روي تحريم هايي كه جديداً براي ايران لغو مي شود كار مي كنند . و اما خبر اخر يك خبر مهم بود … رییس جمهوری روسیه در سخنانی به اشاره به دریافت دعوتنامه ای از سوی دولت تهران برای سفر به ایران اظهار داشت :با کمال میل به ایران می روم .
البته در بحث ژنو و عدم حضور ايران و مخالفت امريكا با حضور ايران در كنفرانس ژنو 2 كمي چالش برانگيز است .
اما در حوزه اقتصاد …
در حوزه اقتصادي دولت اعلام كرده تا دو الي 3 هفته ديگر هدفمندي را به صحن علني مجلس مي برد . قيمت دلار نيز تقريباً ثابت بوده است . در هدفمندي جديد شرايط طوري است كه به نظرميرسد تحولات بيشتر بر مبناي پرهيز از افزايش هاي سريع و پمپاژ نقدينگي در جامعه باشد . نوبخت نيز در نماز جمعه به خوبي از اهداف دولت دفاع كرد . در دلار به نظر كم كم بايدقبول كرد كه نرخ دلار قرار است تا پايان سال در 2945 بماند .
و اما آغاز بازار هاي جهاني با خبر فدرال رزرو در كاهش سياست هاي تحريك مالي كمي محافظه كار بود اما نشانه هاي بهبود اقتصادي بازار ها را خوشحال كرد .
نفت بر خلاف همه با رشد مواجه شده و در 99 دلار دست و پاميزند . در شرايطي كه قيمت طلا در بازارهاي جهاني در روز هاي اخر كاهش يافته بود و به زير 1200 هم رسيد و بارديگر رشد كرده به 1204 دلار رسيده است . امروز بازهم سكه افت كرد كه تضعيف اين كالا به سود بازار است اما در فلزات … در فلز مس با كاهش اندك مواجه ايم و قيمت ها به اين شرح است كه مس با افت به 7251 دلار رسيده است كه حتي تا 7307 دلار نيز رشد كرده دبود ،روي اما افت قيمت آنچناني نداشت و در 2036 دلار باقي مانده. اگر روي بتواند خود را بالاي 2000 تثبيت كند يك كار خارق العاده را انجام داده ، الومينيوم 1739 و سرب 2195 است . امروز گروه روي همچنان با اين پشتوانه مثبت بود .
و حالا سري به بازار مي زنيم …
حمايت مادي و معنوي !
ماجرا از روز چهارشنبه آغاز شده و زماني كه وضعيت با خبر خبرگزاري مهر تغيير كرد . امروز اخباري مبني بر عدم موافقت مسئولان و وزير نفت با خوراك 12-13 سنتي ونظر وزارت نفت مبني بر خوراك 7-8 سنتي و تكذيب خوراك گران در اين صنعت بار فروش از اين صنعت را برداشته و شاهد حمايت از پتروشيمي ها بوديم پتروشيمي هايي كه كم كم فشار رواني منفي از انها برداشته و ميتوانند با برگشت روند قيمتي همراه شوند البته خبر اخر وقت مبني بر كاهش يا قطع گاز خوراك برخي از واحدهاي پتروشيمي ميتواند در راه برگشت سهام اين شركتها اختلال نيز ايجاد نمايد كه همين طور هم شد و بسياري از اين شركت ها بارديگر صف فروش شدند .
به عزيزان توصيه مي شود تحليل هاي دو روز اخير را در اين گروه بخوانيد با شرايطي كه در ان ذكر شده يعني ازاد سازي و كمي رشد قيمت حتي قيمت هاي 13 سنت نيز خيلي خبر بدي نيست اما بي شك اثر رواني بدي دارد .
يك مزيت عمده اين است كه بازار در حال حاضر اين شركت ها را با چوب 13 سنت مي زند و خبر نرخ 7 يا 8 سنت حركت مثبت را در اين گروه رقم مي زند .
امروز يك اتفاق جالب رخ داده است . علاوه بر رشد قيمت فلزات پايه از فولاد بگيريد تا روي، مس و سرب بايد به رشد قيمت محصولات پتروشيمي نيز اشاره كرد . هر چند اوره با كاهش 4 دلاري مواجه شده اما متانول به 590 و 600 دلار رسيده است كه نشان مي دهد شرايط خاصي در انتظار اين شركت هاست . به نظر فروش متانول سازها با اين قيمت متانول كار چندان منطقي نيست . هر چند تحليل انها روي سايت قرار گرفته است .
صف فروش بزرگترين اوره ساز كشور يعني پتروشيمي پرديس امروز جمع اوري شد و اين سهم در سوطح قيمتي 2300 توملن به تعادل رسيد شپديسي كه تا مدت ديگر مجمع خود را برگزار كرده و سود خوبي را تقسيم ميكند همچنين در سال 93 با افتتاح فاز سوم اوره و امونياك خود با رشد بيشتر سوداوري نيز حتي در صورت افزايش نرخ خوراك مواجه خواهد شد. در مورد اين سهم بايد گفت اگر نرخ گاز 13 سنت ، نرخ اوره جهاني 330 دلار ،قيمت فروش محصولات داخلي و صادراتي نيزبا هم برابر شود سود شركت 75 تومان كاهش خواهد داشت و در سناريويي خوش بينانه نرخ گاز را 7 سنت و قيمت اوره را 350 دلار در نظر گرفتيم . در صورت عدم آزاد سازي سود پرديس 500 ريال كم مي شود و در صورت آزاد سازي سود پرديس 300 ريال افزايش خواهد داشت . اين يعني دست اين شركت ها خيلي هم خالي نيست .
شيران از حمايت 3100 توماني با برگشت روند معاملاتي همراه شد خوراك اين شركت نفت سفيد بوده و جز خوراك مايع دريافتي از پالايشگاه ها ميباشد . جو رواني اين سهم فرصت خريد خوبي را در سطوح 3100 تومان به وجود اورده است ميتوان برگشت قيمتي و رشد تا سطوح 3300 تومان را از شيران انتظار داشت
پتروشيمي جم نيز كه خوراكش به صورت تركيبي گاز و مايع ميباشد امروز قيمتهاي زير 2100 توماني قيمتهاي جذابي براي خريدش محسوب شده و به نظر ميرسد فردا روند متعادلتري را از اين شركت پتروشيمي شاهد باشيم بايد توجه داشت تخفيف در زمينه خوراك مايع اين شركت پتروشيمي ميتواند هر گونه افزايش نرخي در خصوص خوراك گازش را خنثي نمايد .
در اين گروه فرصت خوبي براي شازند و خريد اين سهم است .
امروز البته خراسان نيز در 1050 به خوبي حمايت شد . جالب اين است كه گاز 13 سنت ، نرخ اوره جهاني 330 دلار ،قيمت فروش محصولات داخلي و صادراتي نيزبا هم برابر شود سود خراسان 41 تومان رشد مي كند .
در اين گروه شفن و زاگرس و خارك هر سه منفي بودند . دليل منفي بودن شفن مشخص نيست ! بازار او را نيز بي جهت مي راند هر چند قطعي گاز بهانه بازار براي منفي است . قيمت متانول در چين به 500 رسيده و اسيا پاسفيك 600 است . جالب است در بودجه بندي واقعي اگر نرخ گاز را 13 سنت فرض كنيم و نرخ متانول را 400 دلار در نظر بگيريم سود هر سهم فن آوران در مجموع 1280 ريال افزايش خواهد داشت .
اما زاگرس اين طور نيست و اثرات بالايي را مي پذيرد كه توضيح ان در تحليل سايت موجود است و به همين دليل است كه پرديس و زاگرس بيشتر منفي بودند و البته حقوقي ها خوب اين دو را جمع كردند .
امروز فارس هم منفي شد . در زير مجموعه هاي فارس عمدتاً نرخ خوراك 240 در نظر گرفته شده و نرخ اتان با رشد ديده شده است كه پارس يكي از مهم ترين آنهاست . در تحليل بنيادي ريزش قيمت فارس به زير 16000 ريال چندان منطقي نيست . در تكنيكال نيز 15600 و 15700 ريال كف قيمتي سهم است . مهم ترين خبر در مسير فارس انتشار گزارش هاي مياندوره اي شركت ها و خبر بلوك فارس است .
تخته گاز!
امروز هم خودروييها صدر نشين بازار بوده و با سرعت تمام پيشتازي ميكردند خودروييهايي كه اين روزها اخبار خوبي از احداث خطوط توليدي محصولات جديد تا افزايش سرمايه سنگين از محل تجديد ارزيابي داراييها را در پيش روي خود دارند . البته بيشتر حرف است تا عمل . عمل را طبق برخي شنيده ها در گزارش هاي 9 ماهه مي بينيم كه خبري از سود نيست و زيان ها سنگين تر مي شوند .
امروز در نماد ايرانخودرو شاهد رشد قيمتي اين سهم به سطوح قيمتي بالاي 360توماني بوديم همچنان سهم در 3800 گير دارد و ممكن است عرضه هايي در ان صورت گيرد .
زامياد هم امروز شاهد جابه جايي بلوكي در معاملات خود بود زاميادي كه با اين حمايتها قيمتهاي 250 توماني را پيش روي خوددارد بازار انتظا گزارش 9 ماهه بسيار مثبتي از زامياد به همراه تعديل مثبت را دارد
پارس خودرو اين روزها مهمان صف خريد سنگيني ميباشد مسئولان شركت وعده داده اند زيان انباشته با افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي داراييها از مستهلك خواهند كرداز طرف ديكر براي سال 93 وعده سود خوبي را داده اند كه اين امر در كنار برنامه احتمالي فروش بلوكي سهام شركت به رنوي فرانسه باعث رونق اين سهم شده است.
دراين گروه مرد گروه بازهم خبهمن است كه با شايعه بلوك تجارت و فروش و سود مواجه است . نكته ديگر اين است كه كسي ديگر عرضه كننده سنگين خبهمن نيست . در كنار او خگستر نيز با بانك پارسيان مثبت است .
زماني كه رونق گروه خودرو بود چقدر بابت اين كه ريسك زيان معرفي سهم را كم كنيم خبهمن و خگستر را معرفي و مورد انتقاد دوستان بوديم اما بايد اذعان داشت سهم بنيادي مسير خود را مي رود .
اينجا كفش سفت است !!
امروز پالايشي ها با روند منفي همراه و به سطوح حمايتي خود نزديك شدند به نظر ميرسد كم كم شاهد برگشت مجدد روند معاملاتي پالايشي ها و نوسانات مثبت در اين گروه باشيم
در نماد پالايش نفت اصفهان بوسه اين سهم بر سوطح حمايتي 2800 تومان و برگشت روند سهم راشاهد بوديم به نظر ميرسد شپنا به سمت قيمتهاي 3000 تومان مجددا بارشد قيمتي همراه شود شپنايي كه بازار انتظار يك محرك بنيادي براي رشد قيمتيش را دارد
در نماد پالايش نفت بندرعباس شاهد قيمتهاي متعادل شدن اين سهم در سطوح قيمتي 1400 تومان بوديم شبندري كه وضعيت بنيادي بهتري داشته اما مشخص نيست كف اين سهم كجاست .
خبرهاي مثبت بنيادي در خصوص افتتاح خطوط توليدي بنزين و گازوييل در شاوان باعث عدم صف فروش سهم نشد شاواني كه واگذاري بلوكش به تامين اجتماعي بابت رد ديون قطعي شده و ظاهرا حقوقي در قيمتهاي تعيين شده مايل به خريد شاوان نميباشد .
در اين گروه بازهم تاكيد مي كنيم اگر قصد حضور داريد دو شركت شبريز و شبندر قوي تر هستند اما ريسك كردن در اين گروه فعلاً منطقي نيست هر چند فروش نيز چندان در اين قيمت ها به صرفه نيست .
بتا منفي به نام قندي!
امروز در بازار منفي شاهد رونق معاملاتي در نمادهاي قندي و غذايي بوديم قنديهايي كه در بازار منفي مورد توجه قرار گرفته اند همچنان سهامداران قندي انتظار رشد سوداوري شركتهاي قندي از بابت شكر 1900 توماني را دارند كه اين امر در كنار خبر توقف واردات شكر باعث رونق قنديها شده است.
گفته مي شود بن كارت نقدي خريد محصولات خبر جالبي براي غذايي هاست . شنيده مي شود كه دولت محصولاتي شامل روغن ، پنير،گوشت و مرغ را به همراه شكر در سبدي قرار داده و بابت ان كارتي مي دهد كه مي توان از اين طريق خريد كرد . خبر جالبي براي محصولات غذايي است . به نظر ميرسد با اين كار دولت يك تحول نسبي را در اين صنعت از نظر فروش رقم زده است .
فروش اين شركت ها مي تواند با اين طرح كمي افزايش يابد اما دقت داشته باشيد ديگر افزايش قيمتي در كار نيست . شايد در گروه غذايي نظير غبشهر و يا برخي قندي ها در رشد فروش و سود موفق باشند
امروز قند پيرانشهر كه با شايعه تعديل مثبت 10-15 درصدي همراه ميباشد با صف خريد وروند مثبت همراه شد قپيرايي كه ميتواند سطوح 900 توماني را به خود ببيند البته با توجه به افزايش سرمايه اخير از محل سود انباشته پتانسيل افزايش سرمايه ديگر انتظار اين سهم رانميكشد
قند مرودشت هم با صف خريد سنگيني مواجه شده است .دراين گروه قند اصفهان نيز از نظر بنيادي مثبت است .
غبشهر نيز مي تواند كم كم با ارائه گزارش خود مورد توجه باشد اما عمده تحول در غبشهر در فروردين ماه است .
هلدنيگها با جيب پر پول
امروز هلدينگها به خصوص برخي از هلدينگهاي پتروشيمي با حمايت هاي خوبي مواجه شدند حمايتهايي كه نشان از برگشت روند اين شركتها در بازار فردا دارد ظاهرا پول خوبي پشت هلدينگها بوده و حمايتهاي خوبي از نمادهاي اين گروه ميشود
حمايت بسيار عالي در پارسان باعث برگشت روند اين سهم شد به طوري كه پارسان در انتهاي تايم معاملات به سطوح قيمتي بالاي 1100 توماني رسيد پارساني كه با توجه به حمايتهاي امروزاحتمالا فردا را مهمان قيمتهاي مثبت خواهد بود. فروش سهمي كه كمتر از 2 ماه ديگر 200 تقسيم مي كند در قيمتهاي زير 1050 منطقي نيست . اگر خبر پتروشيمي پارس صحيح باشد اين قيمت ها براي سهم خاطره خواهد بود .
در نماد هلدينگ تاپيكو صف فروش سنگين اين سهم جمع اوري نشد تاپيكويي كه تعديل مثبتش ان مقداري كه بازار انتظار داشته نبوده و از طرف ديگر سهم با عدم حمايت حقوقيهاي خود همراه شده است . سهم تحت تاثير خبر بد براي پتروشيمي ها منفي است . براي كساني كه در پي خريد سهم هاي كم ريسك و نگهداري ان هستند تاپيكو در قيمت هاي 5300 و5300 ريال هيچ ريسكي نداشته ومي توانند در اين سهم اقدام كنند .
خبر ارسال درخواست افزايش سرمايه معادن و فلزات به بورس هم نتوانست اين سهم را مثبت نمايد و شاهد روند منفي ومعادن بوديم ومعادني كه پيبشيني ميشود در قيمتهاي 980-1000 تومان ارام بگيرد.
رشد قيمت خارزم در بازار بازهم يك سهم بنيادي و توجه تحليل گران به سهم است . گزارش مياندوره اي شركت شرايط بسيار خوبي را در شناسايي سود فروش سرمايه گذاري ها خواهد داشت . گزارش سود يكي از زير مجموعه ها به خوبي رشد سود رادر شركت نشان مي دهد و به نظر 4200 ريال هدف خوبي براي سهم باشد . البته رونق بانكي ها در خارزم موثر است .
چهارگوشه بازار!
خدمات بندري سينا با صف خريد سنگين به رشد قيمتي خود ادامه ميدهد . اين سهم با قميت 15000 عرضه شد . همه در مورد خدمات بندري بودن سهم صحبت كردند از طرح وتوسعه جديد كه به سود اوري شركت كمك مي كند اما كسي از يك شركت زير مجموعه در اين سهم صحبت نكرد . حسينا 2% از نيروگاه قم را در اختيار دارد كه گفته مي شود 514 مگاواتي است . اين يكي از جذابيت هاي فعلي حسيناست كه مي تواند مورد توجه بازار قرار گيرد و كسي به ان توجه نمي كرد . به نظر سهم تا 18000 ريال رشد كند . امروز نيز سهم صف خريد بود .
بازگشايي پلي اكريل با بازدهي 99 درصدي و فشار فروش باعث تشكيل صف فروش در اين سهم شد . امروز شپلي و شمواد دو بازگشايي متفاوت را داشتند . نوسان گيراني كه در شپلي حضور داشتند سهم را حسابي باد كرده و در نهايت خارج شدند و سهم صف فروش شد . در مورد اين دو سهم شايد نوسان گيران بازار به ياد داشته باشند كه چه اتش بازي هايي روي انها انجام شد و در نهايت بورس در يك اقدام جالب هر دو نماد را متوقف كرد . نزديك به 3 ماه است كه اين نماد ها متوقف شده بود و اين درس بزرگي براي همه است كه سراغ هر سهمي نبايد رفت .
در شپلي زيان به سود تبديل شده است و شركت از زيان 486 ريالي به سود 123 ريالي رسيده است و اين تحول خوبي براي سهم است اما تا حدودي اين تحول پيش خور شده . البته در سود سال 93 نيز با محافظه كاري تمام در هزينه ها زيان 202 ريال اعلام شده است . به نظر قيمت فوق براي سهم بسيار بالاست .
اما در شمواد …
وضعيت اين سهم از نظر بنيادي كمي بهتر است 295 ريال سود محقق كرده است و سود سال 93 را نيز 447 ريال اعلام كرده . او نيز در همين قيمت ها براي بازگشايي معقول و منطقي خواهد بود و البته محدود باز شد و صف خريد بود . به نظر نشستن در صف شمواد ارزش بيشتري را داشته باشد
نه به گره ميرود نه عرضه اي در كار است اين روند اين روزهاي مپنا ميباشد مپنايي كه ظاهرا با اين صف خريد و اشتياق براي خريد بتواند قيمتهاي 1200 تومان را پشت سر بگذارد به خصوص اينكه اين روزها بازار انتظار افزايش قابل توجه درامد نيروگاه هاي مپنا با توجه به افزايش قيمت برق را دارد. البته بايد گزارش زير مجموعه را به دقت بررسي كرد و اگر رشد قابل لمس بود در صف نشست . در مجموع در قيمت هاي 1200و 1250 در صف نشستن كمي دقت كنيد .
در گروه پالايشي نفت بهران پر معامله اما منفي است . اين سهم پس از توقف گزارش 8 ماهه روانه بازار شده و حالا با تعديل سود از 5983 ريال به 8070 ريال مواجه است هر چند سهم در 46000 ريال باز شد اما به نظر ميرسد قيمت در صورتي كه به 45000 و كمتر برسد براي خريد و نگهداري نه نوسان مناسب است .
شنيده مي شود سهم يك افزايش سرمايه از محل انباشته را به زودي اعلام مي كند . دقت كنيد سهم با ديد نوسان نخريد بلكه فقط نگهداري بيش از 6 ماه .
امروز در گروه بانك توفان به پا بود . گفته مي شود وپارس به زودي گزارشش روي كدال مي نشيند كه افزايش سرمايه دارد . در بانك ملت شايعه شده سود شركت بعد از افزايش سرمايه تغييري نمي كند . در وبصادر گفته مي شود از محل فروش دارايي ها مي تواند تعديل بزند و در نهايت وكار نيز 9 دي ماه مجمع خود را برگزار مي كند . اين سهم امروز نزديك به 300 ميليون سهم داد و ستد كرد و تكنيكاليست ها معتقدند هدف اول سهم 1250 و 1300 ريال است . به نظر شرايط براي گروه مساعد است . براي سهامداران صبور حضور در افزايش سرمايه هاي ملت و كارافرين مناسب است .
گروه فلزات در مسير روي و مس و فولاد در تغيير است .
شايعه 5 برابر شدن نرخ گاز فولادي ها را نيز كلافه كرد اما خيلي زود خبر تكذيب شد . به نظر فولادي ها رشدي در بازار نداشته و خبر وفلاد هرمزگان مي تواند براي سهم جالب باشد . در اين گروه اگر كسي فولادي مي خرد 1- بايد با ديد ميان مدت و نگهداري تا برج تير و خرداد باشد و 2- در منفي ها خريد كند و هر چه قيمت به 4200 و 4300 نزديك تر باشد بهتر است . امروز فولاد 4450 و 4500 ريالي براي خريد بد نبود .
در اين گروه فولاژ همچنان صف است . در كنار ان فايرا بود كه امروز معامله خوبي در بورس كالا داشت و شايد فايرا اين بار بتواند اهداف 9000 ريالي را محقق كند .
در گروه ساختمان شاهد توقف وساخت بوديم . مشخص نيست ايا به دليل تغييرات در گزارش سود شركت است يا شفاف سازي . اما گفته مي شود بورس روي سهم حساس شده است .
در اين گروه ثفارس و ثشاهد هر دو منفي شدند تا فعلاً كمي گروه ساختمان عطشش بخوابد . البته در ثفارس خريداران در حال حمايت هستند و سهم صف فروش نشد .
فشار روي مخابرات زياد شده است . سهامداران كلافه اي كه با كسب سود هاي عجيب وارد سهم سنگيني به نام مخابرات شدند اما اين غول انها را شكست داد و حالا بايد صبوري پيشه كنند .
در گروه شيميايي منفي فردا شگل نيز مي تواند يكي از سهم هاي جالب بازار باشد .
در گروه دارو شرايط بسيار مثبت گزارش هاي پيش رو آنها را صف خريد كرده است . به نظر بهترين گزارش بازار در اختيار اين گروه باشد . در اين گروه همه مثبت هستند اما داروپخش با اين افزايش سياست تقسيم سود زير مجموعه ها به زودي تعديل مي زند .
در اين گروه دسبحا را قبل از افزايش سرمايه معرفي كرديم . واقعاً فرك نمي كرديم اين بازدهي سنگين را در مدت كوتاهي بدهد …
گروه تحلیل گری بتا سهم
30 آذر 92
.
