گزارش بازار سه شنبه 5 آذر92
سرعت گير در جاده رشد!
گزارش بازار – بتاسهم –17:35 امروز بازار با خود شعر كمي اهسته تر را زمزمه مي كرد و فشار عرضه ها در بازار امروز همانطور كه پيش بيني مي كرديم بيشتر بود . البته بازهم تاكيد مي كنيم در چنين روزهايي خبرها بهانه است و بازار به دنبال اصلاح و يا كاهش برخي نماد ها مي گردد . دليل اين امر چرخش سرمايه در بازار است تا رشد قيمت ها سريع نشود و نگراني به بار نياورد .
حكايت بازار اين روز هاي ما اين است كه ماشيني كه تازه نو شده و راننده ان تيم اقتصادي كاركشته اي است در مسير سرسبز و زيبايي حركت مي كنند گهگداري يك يا چند سرعت گير كمي مسير او را كند خواهند كرد اما اين مسير تا 4 و يا حتي 8 سال ادامه خواهد داشت . در روز هاي قبل نيز تاكيد كرديم كه ديد ميان مدت و بيشتر بلند مدت بازار بسيار مثبت است .
اگر اين طور نبود اين چنيني بزرگان سياسي و اقتصادي در بورس حاضر نمي شدند … بگذريم …
اما دوباره در بررسي بازار به اين نكته مي رسيم كه بايد وضعيت بازار با توجه به تحولات ان بررسي شود . در بازار اخبار خوب و بد زياد است . برخي معتقدند كه پس از بازدهي اخير استراحت در بازار الزامي است . برخي ديگر از ترس 83 هزار و استراحت طولاني مدت بازارتب كرده اند و برخي ديگر اين منفي را فرصت خريد مي دانند.
به نظر بازار همه ي خبرهاي خوب را در تحولات خود لحاظ كرد و حالا بازار به دنبال اخبار جديدي مي گردد . از يك سو به نظرميرسد نگراني از بابت دلار رفع شده است و از سوي ديگر برخي بازار و قيمت ها را اشباع شده مي دانند . بازار در سود سازي ها تحول انچناني ندارد و بيشتر از رشد پي به اي بايد انرژي بگيرد كه فعلاً نمي گيرد .
به عنوان مثال اخباري خوب از صنايع ، رشد قيمت ها ، كاهش هزينه ها ، افزايش صادرات و …
اما فعلاً بايد سرعت را كم كنيم تا نرسيده به اين سرعت گير اين ماشين در اين وضعيت كه تازه ابتداي راه هستيم خراب نشود .
اما وضعيت بازار چگونه است . ارزش بازار و معاملات نشان مي دهد پول خوبي در بازاردر جريان است و قرار نيست فضا هيجاني شود . بازار هر چه بيشتر صبر كند و درجا بزند قوي تر مي شد پتانسيل ان براي يك رشد جدي تر . حقيقت امر اين است كه فعلاً براي ريزش از سطوح فعلي و حتي 83 هزار دليلي ديده نمي شود و تا مي رسد اخبار خوب است اما به هر حال بايد مراقب بود .
ديروز نيز تاكيد كرديم كه بهتر است سنگين در بازار خريد نكنيد و از فردا اگر بازار مثبت شد طي 3 روز هر روز 10% از سرمايه خود را نقد كنيد به خصوص روي سهم هايي كه در سود خوبي هسيتد و شايد تا اواسط اذر بهتر باشد 30 تا 35% نقد باشيد كه اگر بازار هم دچار چالش شد در منفي ها خريد كنيد .
و اما در بازار امروز چه خبربود …
در بازار امروز بازار از همان ابتدا نشان مي داد كه در شكاف بين عرضه و تقاضا قرار مي گيرد . به خصوص پايان وقت ديروز عرضه سنگين سهام ها خود گوياي همه چيز بود اما دقت كنيد كه عطش خريد در بازار همچنان بالاست . امروز نيز ارزش معاملات بازار به 500 ميليارد تومان نزديك شده بود كه نشان مي داد بازار پوپايي بالايي دارد . همچنان تك گزينه هاي پتروشيمي ، خودرو و بانك مثبت بودند . البته هر چه به پايان نزديك تر شديم فشار فروش بيشتر شد .
در مورد بازار فردا با اين اخبار به نظر بازار فردا نيز راكد باشد . البته بازار فردا با خيالي راحت تر دل به خريد مي زند چرا كه هم بازارهاي جهاني رشد كرده ، هم دلار كم نشده و بالا رفته و هم خبرهاي خوب اقتصادي در پيش است .
اما يك ايتم جديد اين كه امشب بايد صحبت هاي رئيس جحمهو را نيز گوش كنيم . در سال هاي گذشته هر شب كه رئيس جمهور با مردم قرار بود صحبت كند بازار يك روز قبل گارد عدم خريد مي گرفت … مقايسه كنيد با اين روز ها كه اتفاقاً همه مطمئن هستند صحبت هاي رئيس حمهور جو خوبي را به بازار تزريق مي كند اما فارغ از اين مسائل امشب نيز بايد اين صحبت ها را گوش كنيم .
و اما در شاخص …
خدا را شكر كه تكنيكاليست ها نيز دو دسته شده اند برخي معتقدند شاخص تا 90 هزار ميرود و برخي ديگر 83 هزار را كه عدد قديمي است ملاك قرار مي دهند . به هر حال بايد كمي در مورد شاخص صبور بود اما قطعاً مي توان گفت خبرهايي در آينده در راه است كه تكليف شاخص را مشخص مي كند .
و اما در حاشيه بازار چه خبر است …
امروز بايد خبرهاي خوب اثرات لغو تحريم ها را بررسي كنيم . خبر8 ميليارد واقعاً خبر جالبي بود كه گفته مي شود به حساب ايران در يكي از بانك هاي عمان واريز شده است . البته امروز گفته مي شد كه ممكن است اين پول به صورت طلا به ايران داده شود .
اما يكي از مهم ترين بخش هاي توافق نامه بحث بيمه ها و حمل و نقل بوده كه به خصوص روي متانولي ها اثرات مثبت داشت . رییس کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و گمرک اتاق ایران از لغو ممنوعیت بیمه کشتی های نفتکش در پی توافق ژنو 3 خبر داد و گفت پیش از این شرکت های ایرانی و خارجی قادر به حمل نفت ایران نبودند. تحریم پتروشیمی موجب ممنوعیت صادرات سالانه چهار میلیون پوند متانول و 3.5 میلیون تن اوره شده بود، گفت با برداشت تحریم از این حوزه حجم بالای تولید آزاد شده و قدرت سالانه تولید و صادرات افزایش می یابد. در سوي ديگر خبرگزاری رویترز با اشاره به لغو تحریمهای بیمه اتحادیه اروپا به عنوان بخشی از توافق هسته ای گزارش داد که این اقدام احتمالا منجر به افزایش صادرات نفت ایران به آسیا خواهد شد. كاهش تحريم هاي بيمه اي ، حمل نقل و نفتكش به مجموعه پتروشيمي و بسياري ديگر از كالاها كمك شاياني خواهد كرد .
در مجموع فعلاً همه ي خبرها مثبت است .
اما يك نكته ديگر اين كه خبرهاي مختلف از تحولات سياسي نيز به گوش ميرسد كه مي تواند مهم باشد . در مورد اختلاف بين متن منتشر شده در سايت وزارت خارجه امريكا و ايران نيز جالب بود كه افخم اعلام كرد متن چهار صفحه ای برنامه اقدام مشترک، نتیجه توافقات انجام شده در مذاکرات ژنو بوده و تمامی جملات و کلمات این متن با توجه به ملاحظات همه طرفها تنظیم گردیده است.
آقای رفسنجانی 79 ساله در یک مصاحبهای نادر اعلام کرد که توافق موقت روز یکشنبه سختترین گام بود زیرا به معنای فایق آمدن بر چندین دهه بیگانگی دیپلماتیک با آمریکا بود که از انقلاب اسلامی سال 1979 شروع شد.
از سوي ديگر گويا هاشمي قصد ميانجگري بين ايران و عربستان را دارد . فایننشیال تایمز با اشاره به روابط خوب هاشمی رفسنجانی با رهبران سعودی نوشت که وی در مصاحبه از آمادگی خود برای سفر به ریاض و اینکه ملک عبدالله از وی برای سفر به حج ماه گذشته دعوت کرده بود، خبر داد. هدف وی این خواهد بود که “آنها را مطمئن سازد که دوستی با ایران به نفع منطقه و هر دو کشور خواهد بود.”
اما در حوزه اقتصاد …
هر چه قدر از حاشيه هاي سياسي كم مي شود به مسائل اقتصادي اضافه مي شود . نرخ ارز مهم ترين چالش پيش روي بازار ماست كه البته كم كم خيال بازار راحت شده است . چرا كه دلار بارديگر به 2980 تومان رسيده است . ديروز فكر مي كرديم روند دلار به سمت 2800 گام بر مي دارد اما ديديم كه چه طور دلار به 2970 رسيد . البته در اين بين حركت بانك مركزي در پي افزايش نرخ ارز مبادله اي نكته جالبي بود . اين حركت امروز نشان مي دهد دولت قائل به كاهش نيست و اين خبر خوبي براي اقتصاد و بازار سرمايه كشور است .
در ساير موارد دولت امشب گزارش اقتصادي مي دهد كه بسيار مهم است و مي تواند شارژ روحي ديگري براي بازار سرمايه باشد .
حالا بايد كم كم منتظر تحولات اقتصادي دولت از بودجه گرفته تا نرخ هاي مختلف ديگر بود . اما خبرها در مجموع مثبت است . دقت داشته باشيد كه عدم ريزش دلار تحول بسيار خوبي در بازار خواهد بود و بي شك در بازار فردا نيز موثر است .
اما در بازارهاي جهاني …
ديروز نزدك پس از سال ها از 4000 عبور كرد . طلا و نفت در بازارهاي جهاني كم نشدند و افزايش يافتند . قيمت نفت در 94 دلار است . طلا نيز تنها افزايش يافت و در 1252 قرار دارد . كه امروز بي شك سكه صعودي اغاز مي كند . اما در ساير فلزات ثبات را داريم كه كمي چاشني كاهش در ان بيشتر است . قيمت مس به 7064 و روي در 1878 است . بعيد است خيلي شاهد كاهش باشيم اما ديروز هم گفتيم كه ذخاير كم شده و اين مي تواند عاملي براي عدم ريزش در بازار باشد .
و اما شاخص …
امروز شاخص با رشدي 362 واحدي رشدي نا محسوس را تجربه كرد و به 81549 واحد رسيد . در بازار امروز مخابرات ، كگل،پارسان،كچاد،اميد ، غدير،ومعادن وكشتي راني در شاخص وضعيت مثبت داشتند و در ان سو نيز فملي،فخوز و پرديس در منفي شاخص موثر بودند نقش خليج فارس و بانك صادرات نيز موثر بود .
خودروييها تخته گاز ميروند!
در بازار امروز شاهد تخته گاز خودروييها بوديم خودروييهايي كه فردا روز مهمي در مواجه با مقاومتهاي خود دارند و جدال ديدني را شاهد خواهيم بود كه به نظر ميرسد با رشد نرخ ارز فردا نيز عرضه هاي جدي را در اين گروه داشته باشيم .
فردا قيمتهاي 320 توماني سطوح مهمي براي ايرانخودرو ميباشد سطوحي كه اگر شكسته شود خودروي 360 توماني را به ارمغان خواهد اورد شنيده ميشود با هدف گذاري توليد 550 هزار دستگاه خودرو براي سال 93 اين شركت به سوداوري خوبي براي سال اتي خواهد رسيد اما بعيد مي بينيم فردا اين محدوده را رد كند به خصوص اين كه به قيمت پايه بلوك نيز نزديك مي شود .
شنيده ميشود سايپا به دنبال افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي داراييها تا قبل از مجمع ميباشد سايپايي كه احتمال افزايش عرضه و حتي متعادل شدنش در بازار فردا گزينه بعيدي نميباشد . در اين سهم شنيده شده برخي براي خريد پارس خودرو با سايپا مذاكره كرده اند كه هنوز قطعي نيست .
زامياد هم امروز مهمان عرضه هاي بسيار سنگيني بود شركت خودرويي كه وضعيت بنيادي به مراتب بهتري به نسبت ساير خودرويي ها دارد اما قيمتهاي 220 توماني نيز سد محكمي بر سر راه رشد قيمتي زامياد ميباشد در گروه خودرويي در صورت اصلاح احتمالي زامياد ميتواند گزينه كم ريسكتري باشد.
اما در سايت هميشه بر روي خبهمن و خگستر تاكيد مي كرديم كه با جو خودرويي رشد مي كنند اما وضعيت بنيادي تري دارند . خبهمن نيز امروز همين شكل را داشت . سهم از نظر ارزش دارايي ها تا 4000 ريال نيزمي ارزد گروه بهمن فقط به ازاي هر سهم در قيمت هاي 14000 ريال نزديك به 1000 ريال پارسان دارد . گروه روي و سيمان و خود شركت را در نظر نمي گيريم .البته فردا خبهمن نيز روز بسيار سختي دارد هر چند شنيده مي شود غدير ديگر عرضه كننده سهم نيست .
اصلاح يا فرصت خريد؟؟؟
در نمادهاي بانكي امروز شاهد فشار عرضه ها و نوسانات منفي در نمادهاي بانكي بوديم خبر افزايش نرخ سود تسهيلات بانكي به سطوح بالاي 26 درصد در صورت صحت ميتواند منفي هاي فعلي را فرصت خريد نمايد بانكهايي كه كم كم اثرات تسعير ارز را هم در صورت هاي مالي خوددر حال لحاظ كردن ميباشند اما مشكلات اين گروه نيز كم نيست .
اين روزها خبرهاي خوبي از بانك سرمايه منتشر ميشود افزايش سرمايه شركت از سطوح 400 به 800 ميلياد تومان مهمترين خبر پيرامون اين بانك ميباشد همچنين شنيده ميشود سرمايه گذاري فرهنگيان قصد كاهش سهام خود براي كاهش انحصاردر اين بانك را دارد كه ميتواند روند اين بانك با ديد ميان مدت را صعودي نمايد
عمران رضوي و خصوصي سازي نفس بانك ملت را گرفته اند و با عرضه هاي بسيار سنگين روزانه مانع از رشد جدي قيمتي اين بانك ميشوندبانك ملتي كه فعلا انتظار نوسانش بين سطوح قيمتي 280-320 توماني را داريم
خبرهاي مثبت از بانك تجارت در خصوص اجرايي شدن افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي داراييها تا پايان سال و تعديل مثبت به همراه اين افزايش سرمايه اين سهم را همچنان با صف خريد به پيش ميبرد شنيده ميشود تجارت قصد اعلام سود 52 توماني را دارد . در گروه بانك هر سهمي كه مي خريد بايد ديد ميان مدت داشته باشيد .
در بانك صادرات خبر تبديل شدن وضعيت سهام شركت باعث شده افزايش عرضه شكل بگيرد . به نظر اين سهم افت دو روزه را تجربه كند .
دست رد شاوان بر سينه پالايشگاه ها!!!
امروز گزارش نه چندان مثبت پالايش نفت لاوان كه تعديل مثبت مورد انتظار بازار را به همراه نداشت و در كنار بازگشايي منفي اين سهم باز هم روند منفي و فشار عرضه ها در نمادهاي پالايشي رقم زد
امروز شاوان بدون دامنه باز نوسان و با صف فروش بازگشايي شد شاواني كه با اين صف فروش بايد كاهش و افت قيمتي را تجربه نمايد البته گزارش 6 ماهه لاوان به نظر محافظه كارانه بود و اين شركت ميتوانست سود 350-360 توماني را اعلام نمايد
شبندر نتوانست ليدري را حفظ نموده و با فشار عرضه ها علي رغم شروعي مثبت به روند منفي كشيده شد شبندري كه شايعات تعديل مثبتش مانع از افت جدي سهم ميشود اما هنوز اين شاغيعه مورد تائيد نيست و بارها در مورد انتشار ان هشدار داديم . قيمتهاي منفي محدوده 1300-1350 تومان ميتواند خريد خوبي در بين نمادهاي پالايشي محسوب شود
چشم ها به حمايت 2200 توماني شراز دوخته شده است پالايشگاه نفت شيرازي كه فعلا عدم حمايت سهامدار عمده خود يعني پارسان را اين روزها شديدا احساس ميكند .
در اين گروه بازار كم كم اهميت شبريز را درك خواهد كرد كه مي تواند يك وضعيت بسيار مثبت را در سود غير عملياتي و عرضه سهم در بازار رقم بزند .
در اين گروه فردا منفي هاي نفت پاسارگاد براي خريد مناسب است . ديروز در همين ستون در مورد گروه پالايش نوشتيم در فروش هيجان زده عمل نكنيد و فروش در اين قيمت ها منطقي نيست . در اين گروه نصب يك سازه عظيم در شبندر و تحولات اين سهم جالب است . بازهم برخي در مورد سهم شايعه تعديل را به راه انداخته اند كه به سهامداران توصيه مي كنيم هوشيار باشند .
اما در مجموع در شبريز و شبندر بهبود صادرات در فروش برخي مشتقات نفتي و صادرات انها موثر است .
كاشي هاي هزار نقش!
انتظارات سهامداران كاشي ساز به پايان نرسيده و سهامداران اين شركتها در انتظار يك افزايش نرخ ديگر به ميزان 10 درصد تا پايان سال ميباشند شايعه اي كه اين روزها سبب مثبت شدن روند معاملاتي كاشي سازان شده است
امروز كاشي پارس باز هم به سطوح قيميت بالاي 1000 توماني بازگشت در حالت عادي انتظار سود 130 توماني را براي اين كاشي ساز داريم اما اگر افزايش نرخ 10 درصدي اعمال شود ميتواند سود بهتري بسازد .
اين روزها چيني ايران با دو خبر مواجه ميباشد طرح توسعه نوسازي دو خط توليد شركت براي توليد كاشي هاي جديد با حاشيه سود دو برابري به نسبت توليدات فعلي شركت كه بدين منظور شركت قصد افزايش سرمايه را داشته و به دنبال اخذ مجوز در اين زمينه ميباشد . در اين سهم گردش مالي بسيار ضعيف است و اين نقطه ضعف شركت است در مجموع در اين گروه شرايط بنيادي كخاك و كساوه قوي تر است اما به هيچ وجه توصيه به خريد نمي شود چرا كه ريسك عجيبي دارد .
كاشي سينا كه وضعيت بنيادي بهتري در بين كاشي سازان دارد با رشد قيمتي مجددا به سطوح قيمتي بالاي 2200 توماني بازگشت قيمتهاي 2150-2300 تومان سطوح نوساني اين شركت كاشي ساز محسوب ميشود
معدني ها و خبرهاي خوش!!!
امروز شاهد اخباري در خصوص عدم پرداخت بهره مالكانه توسط سنگ اهنيها و رايزني اين شركتها با فولاد سازان براي فروش بخشي از محصولاتشان با نرخ هاي ازاد بوديم . در گروه سنگ اهن شايعه شده است كه تغيير نرخ سنگ آهن در دستور كار جدي ايميدرو قرار گرفته است و به نظر ميرسد اين موضوع باعث افت گروه بوده . البته تحولات دلاري نيز گروه فولاد را نگران كرده است اما اين بحث نكته جدي تري است . طبق برخي خبرها مبناي قيمت گذاري سنگ اهن قرار شده است درصدي از قيمت جهاني باشد . در حال حاضر قيمت سنگ آهن كشور بين 160 تا 170 هزار تومان است در حالي كه با دلار مبادله اي قيمت سنگ آهن 330 تا 340 هزار تومان خواهد بود . گفته شده است كه قيمت داخلي بايد مبنايي از بازار جهاني باشد كه شنيده مي شود عددي بين 60 تا 70% مبناي قيمت جهاني ملاك قرار خواهد گفت كه اگر اين خبر صحت داشته باشد سبب انفجار سود گروه سنگ آهن و كاهش سود فولاي ها خواهد شد . در مورد اين موضوع با تكميل شدن برخي اطلاعات بيشتر صحبت خواهيم كرد اما كچاد و كگل د ركنار معادن و اميد مي توانند اين خبر خوب را داشته و با رشد قيمت همراه شوند .
در نماد گلگهر شاهد صف خريد و صعود اين سهم به سطوح قيمتي بالاي 1300 توماني بوديم كگلي كه به دنبال افزايش سرمايه به سطوح 1500 ميلياردتومان ميباشد همچنين در صورت فروش بخشي از محصولاتش با قيمتهاي ازاد شاهد رشد قابل توجه سود سال 93 اين شركت و جبران كاهش قيمت محصولات شركت از بابت كاهش قيمت محصولات فولادي خواهيم بود
در نماد باما اين سهم همچنان بين سطوح قيمتي 1100-1200 توماني در نوسان ميباشد بامايي كه به دليل شايعه تعديل مثبت و اعلام سود 200 توماني مورد توجه بازار قرار گرفته است
اوضاع ديگر دوقلوي سنگ اهني يعني چادرملو هم مساعد و مثبت دنبال شد قيمتهاي بالاي 1000 توماني را براي كچاد شاهد بوديم كچادي كه فروش بخش ياز محصولاتش به فولاد سازان باقيمتهاي ازاد ميتواند سودش را جهشي نمايد .
در اين گروه ومعادن با تعديل مواجه بود . افزايش تقسيم سود سنگ آهني ها باعث تعديل سود ومعادن شد . ومعادن كه پيش ازاين سود هر سهم خود را 1083 ريال اعلام كرد بود اين سود را به 1215 ريال افزايش داده است . سود تلفيقي شركت نيز 143 تومان است كه به نظر ميرسد امسال ومعادن و اميد شركت هايي باشند كه سود محقق شده خوبي خواهند داشت .
چهارگوشه بازار!
در گروه دارويي قيمتهاي منفي دارويي اسوه سريعا با واكنش بازار مواجه و اين صف فروش اين سهم را جمع اوري كرد داسوه اي كه پتانسيل تعديل مثبت و اعلام سود 500 توماني را دارد و ميتواند تا سطوح قيمتي 3200 و سپس در صورت شسكتن اين قيمتهاي تا سطوح 3600 تومان با رشد قيمتي همراه شود . در اين گروه داروپخش و رازك به همراه زاهراوي اگر عرضه شوند به شدت مورد استقبال بازار خواهند بود .
سيمان قائن پس از افزايش سرمايه 100 درصدي بازدهي بسيار عالي 100 درصدي را به ثبت رساند گزارش 6 ماهه مثبت سيمان قائن حكايت از تعديل مثبت بيشتر اين سهم دارد . سهم براي ميان مدت معرفي شده بود و خوشحاليم سربلند شده .
عرضه هاي سنگين در پارسان كارساز نبوده و اين سهم همچنان با صف خريد فردا به استانه قيمتهاي 1400 توماني خواهد رسيد قيمتهايي كه ميتواند افزايش عرضه ها و در نتيجه متعادل شدن اين سهم را پس از رشد قيمتي اخير در بر داشته باشد. روزي كه در همين گزارش ها از ارزش 1400 توماني مي گفتيم سهامداران عجول بازار ما را متهم به حمايت و طرفداري مي كردند اما به ياد داشته باشيد در نهايت در بازار منطق تحليل بر جوسازي پيروز است .
امروز بيمه ملت مثبت بود . ببينيد اين سهم ارزش بازاري حدود 385 ميليارد توماني را دارد . ما با بررسي فقط 5 الي 6 شركتي كه بيمه ملت در انها در تركيب 1% متوجه مي شويم ارزش بازار انها فقط 300 ميليارد تومان است . اين سهم در شركت هايي نظير بانك ملت ، ايران خودرو ، وبهمن ، پاكسان و پارس خودرو سهامدار است . در اين گروه دانا نيز مثبت شد . در مورد اين سهم گفته بوديم كه احتمالاً يك تعديل از محل رشد نرخ ارز و فروش تسعير ارز از برخي بيمه نامه ها خواهد داشت .
گفته مي شود 1% از سهام بانك ملت توسط شركت پخش سراسري در قيمت 3600 ريال به بازار مي رود كه بعيد است با اين شرايط مشتري داشته باشد مگر هماهنگ شده باشد . به نظر قيمت پايه كمي بالا زده شده است . اما مي تواند در تثبيت قيمت سهم در 3000 ريال موثر باشد . در اين سهم گروه مالي و صندوق نفت عرضه كننده هستند . در كنار ملت تجارت نيز مثبت بود و ديروز سنگين عرضه شد . گفته شده خصوصي سازي ديگر سهمي براي عرضه ندارد .
اما گروه فولاد حسابي در بازار حاشيه ايجاد كرده است و همه مثبت و او پس از مذاكرات منفي است .
گفته مي شود افزايش 30 تا 35% قيمت سنگ آهن به اين واسطه موجب افزايش هزينه فولادي ها شده و در فولاد خوزستان حدود 25% و در مباركه با اثر بيشتري نزديك به 30% از سود را كاهش مي دهد .
مشخص نيست اين موضوع با چه انگيزه اي قابل جبران است اما گفته مي شود اجازه صادرات به فولاد و فخوز داده خواهد شد .امروز البته مديران فولاد مباركه تاكيد مي كردند خبري از افزايش نرخ سنگ آهن نيست . شايد اين تاكيد و رشد نرخ ارز بتواند كمي وضعيت قيمت هاي فولادي ها را بهبود بخشد . واقعاً فولاد در قيمت هاي 4200 و فخوز 42000 ريالي براي ميان مدت و نگهداري تا مجمع سال بعد آنها كم ريسك است .
اما اين روز ها پتروشيمي ها در صدر هستند …
ديروز هم گفتيم و ديشب نيز ظريف تاكيد كرد لغو تحريم پتروشيمي يكي از كامل ترين جملات بود كه در متن توافق اورده شده بود . لغو بيمه ها ، حمل و نقل و به خصوص لغو تحريم نفت كش ها از دو هفته ديگر خبر بسيار خوبي براي گروه به خصوص توليد كنندگان متانول است .
نكته اي از ظرفيت خالي اين گروه به ذهن رسيد كه بيان مي شود . طي روز هاي گذشته ارتباط خبري ما با گمركات كشور قوي تر شده تا اثرات اين لغو تحريم ها را بتوانيم دقيق تر رصد كنيم . برخي عزيزان كارشناس در اين حوزه اذعان داشتند صادرات محصولات پتروشيمي نسبت به سال 90 و نيمه اول سال 91 بعضاً تا يك سوم نيز كاهش پيدا كرده است خبر خوب ديگر اين است كه نرخ دلار نيز كم نشده است . يعني دلار 3000 توماني فردا مي تواند اين گروه را بارديگر تشويق كند .
شركت هايي مانند زاگرس، مارون، پتروشيمي پارس، جم ، خارك هستند كه البته بايد به بحث كاهش دلار نيز پرداخت . روي دو شركت خارك و شفن نيز دقت داشته باشيد كه مي توانند متحول شوند . در كل توصيه اين است به اين گروه نگاه نگهداري را داشته باشيد . به خصوص حالا كه شنيده مي شود نرخ ارز قرار نيست به زير 3000 تومان برسد .
در اين گروه شفارس مي تواند شرايط خوبي داشته باشد و خريد در صورت عرضه بسيار مناسب است .
شوراي رقابت وارد بحث خليج فارس شده و نظريه داده است كه كليه معاملات بايد ابطال شود . گفته مي شود قرار بر اين شده است كه 15 شركت پتروشيمي سهام مبين و فجر تقسيم شود . حال اين كه فروش اين سهم ها چه تاثيري بر سود انها خواهد داشت نكته ديگري است . اما برخي در مورد ابطال معاملات نگران هستند چه خرد و چه كلان و بايد گفت كه اصلاً چنين چيزي امكان پذير نيست . به نظر نميرسد اين موضوع خيلي حاد شود و با ملغي شدن واگذاري هلدينگ خليج فارس در شكل جديد ختم به خير خواهد شد . امروز سهم را خوب مي خريدند و به نظر فردا در قيمت هاي مثبت مورد توجه باشد . به خصوص اين كه قيمت دلار بارديگر به بالاي 3000 تومان بازگشت و خبري از افت نيست . امروز سهم تا 1730 امد و به نظر فردا براي اين سهم روز خوبي خواهد بود .
در اين گروه پترول معاملات بالايي داشت . شنيده مي شود بلوك جم را به زودي اين سهم اگهي مي كند . در مورد جم نيز شنيده شده مشكل خوراك متان اين شركت از چند شركت و پتروشيمي برزويه حل شده است .
امروز بترانس سنگين عرضه شد كه گفت مي شد يك بيمه اي خريدار بود . كمي در اين قيمت ها مراقب باشيد .
امروز حكشتي عرضه شد و به نظر ميرسد اين سهم با اين خبرهاي مثبت سياسي مي تواند تا 6500 و حتي به گفته برخي تكنيكاليست ها 7000 ريال رشد كند اما واقعاً منطقي براي اين قيمت ها نيست و فقط فضاي مثبت است .
ر گروه رايانه بايد كمي مراقب رشد قيمت هاي نجومي بود . منطقي پشت رشد سريع همكاران و ركيش نيست هر چند هر دو سهم در همين سايت معرفي شده بودند اما بايد كمي مراقب بود . البته هر دو براي ميان مدت گزينه هاي بدون ريسكي خواهند بود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
5 آذر 92
