گزارش بازار شنبه 30 شهريور 92
ترس شيرين …
گزارش بازار – بتاسهم –17:10 امروز شنبه ، بازار سرمايه يك روز باورنكردني و مثبت و هيجان انگيز را تجربه كرد اما در كنار اين روز شيرين يك ترس شيرين هم به جان بازار افتاده بود كه در نيم ساعت اخر بيشتر خود را نشان مي داد . بازار امروز يك دووجهي و پارادوكس جالب را داشت . از يك سو قوي ترين و بهترين خبرهاي سياسي 4 سال اخير و به جرات مي توان گفت حتي دهه اخير را در عرض چند روز مي شنيد و بايد واكنش نشان مي داد و از سوي ديگر در نيم ساعت پاياني با گارد نزولي دلار حسابي ترسيده بود و اين ترس شيرين باعث شد تا فشار فروش در بازار رخنه كرده و شرايط منفي شود .
بازار تغيير فاز مي دهد و سراغ شركت هايي رفته كه از كاهش دلار و كاهش تحريم ها سود مي برند و از سوي ديگر با وجود اين كه تحريم ها برداشته مي شود كمتر به سراغ صادرات محور ها خواهد رفت . البته در ميان مدت اين روند تحت تاثير جرايان خاص بازار خواهد بود مي توان اميدوار بود كه بارديگر جهش بازار به اين سمت تغيير كند .
به هر حال شرايط كشور و اقتصاد وسياست در حال تغيير است و كشور وارد مرحله جديدي شده است . مادر حال گذار از بحران سياسي و اقتصادي به دوران ارامش و پسا بحران هستيم كه هر اتفاقي مي تواند در ان رخ دهد و كاهش دلار نيز بخشي از ان خواهد بود .
به نظر دولت با برنامه دست به اين كار زده است و اين چنين اجازه كاهش دلار را مي دهد چرا كه در برنامه 100 روزه خود نيز وعده داده بود كه برخي موارد به طور ملموس ديده شود كه اين ريزش دلار بخشي از ان بوده و در واقع روحاني بسيار هدفمند در اين مورد وعده داد و حالا نيز به طور هدفمند در پي تنش زدايي است پس بايد منتظر موج كاهشي برخي كالا ها بود . حال اين كه اين كالاها در چه حيطه اي طبقه بندي مي شود مهم است . به طور مثال ديگر كسي شايعه افزايش نرخ خودرو را باور نمي كند وبلكه حتي كاهش نرخ خودروهاي وارداتي را شاهد هستيم . بي شك كاهش نرخ در مسكن نيز رخ مي دهد . در طلا و دلار مشهود تر بوده و مشهود تر است .
اين ترس شيرين در دل بازار رخنه كرده است و حال كه نرخ دلار به 2800 و 2900 سُر خورده و شكسته است بازار كمي دچار چالش شده كه چه شرايطي را در پيش بگيرد .
اين ترس شيرين به خوبي در چهره بازار نمايان بود . البته نمي توان از اثرات خبرهاي خوش نيز گذاشت كه باعث رشد اين چنيني بازار و شاخص شده بود .
اگر به خاطر داشته باشيد براي روز چهار شنبه نكته اي را در مورد بازار گفته بوديم كه به جو خوش بيني باز مي گشت . تصور كنيد اين تنش در موضوع هسته اي مي تواند حل و فصل شود و تحريم ها نيز برداشته شود . دراين صورت شرايط مي تواند از نظر رونق اقتصادي بهبود نسبي داشته باشد و اين جو خوش بيني باعث مي شود همه به سراغ گزينه دوم يعني چشم انداز بروند كه اينده بازار را نشان مي دهد . بازار پيش خود فكر مي كرد و هزار اما و اگر مي سازد و سهم مي خرد . به چند مورد ازاين اما و اگر ها دقت كنيد . اگر نفت به روال سابق خود برگردد با دلار 3000 تومان يعني كشوري كه درامد ان 3 برابر شده و همانند پدري است كه حقوق او 3 برابر مي شود قطعاً اعضاي خانواده بيشتر و بهتر خرج مي كنند . اگر تحريم پتروشيمي برداشته شود ، اگر خارجي ها به صنعت خودرو باز گردند ، اگر تحريم بانكي برداشته شود ، اگر سرمايه گذاري در كشور افزايش يابد و هزار اما و اگر ديگر چشم انداز روشني را براي بازار ترسيم مي كند و درست حلقه وصل بعدي به بازار به وجود مي ايد كه بازار از اين موارد به سراغ پي به اي مي رود . پي به اي فعلي بازار شايد به اصلاح اخير به 5 رسيده باشد و با گزارش هاي 6 ماهه شايد كمي هم اصلاح شود اما در دوران رونق و جو خوش بيني مي توان به پي به اي 8 هم فكر كرد و چيز عجيبي نخواهد بود .
و اما در مورد آينده بازار بازهم اين موارد را تكرار مي كنيم .
در 2 ماه پيش رو بازار تحت تاثير 4 رويداد خواهد بود . 1- اولين ان مهم ترين رويداد 2 هفته پيش روي بازار يعني دنياي سياست است كه تحولات سفر رئيس جمهور به نيويورك ، مذاكرات و … را شامل مي شود . 2- دومين تحول به گزارشات 6 ماهه و يا مياندوره اي باز مي گردد كه از 15 مهر اغاز مي شود و تا پايان ابان ماه همراه بازار خواهد بود . حقير عقيده دارد گزارش هاي 6 ماهه مثبت است و بازار را به فاز خوبي مي برد . از جمله اين كه 3 ماهه دوم سال 92 براورد خوبي براي ادامه سال است 3- عامل سوم كه بسيار مهم است نرخ دلار بوده كه روند ان در نبض بازار موثر است و در اين موضوع نيز حقير معتقد است در 2900 و 2800 ثابت مانده و افت ديگري را شاهد نيستيم . عامل 4- سياست هاي كلان اقتصادي و نرخ گذاري هاي جديدو به طور كلي حاشيه هاي دولت و تصميمات ان در 2 ماه پيش رو در بازار است و به نظر ميرسد در اين مدت تحولات مثبتي براي بهبود وضعيت بخش خصوصي و بازار سرمايه شكل گيرد . البته هر چه شكل و شمايل دلار به ريزش نزديك تر شود ، شركت هاي صادر كننده گارد بسته منفي تري را دنبال خواهند كرد .
و اما در بازار امروز چه خبر بود …
بازار اين هفته با خبرهاي خوب و البته بايد گفت بسيار خوب سياسي مواجه بود و از سوي ديگر در خبرهاي اقتصادي – بورسي نيز بخش نامه جديد در آزاد سازي صادرات و سهميه براي صادرات قابل توجه بود . در كنار ان رشد بازارهاي جهاني نيز دست در دست هم باعث شد تا شرايط رونق خوبي را شاهد باشد . با اين خبرها بازار يكپارچه مثبت بود اما اين شرايط تا قبل از روشن شدن نرخ دلار بود كه به محض ديدن كاهش 150 توماني نرخ دلار اوضاع به هم ريخت و بازار دچار ترس واهمه شد و افت نسبي بازار را در 1 ساعت و به خصوص نيم ساعت پاياني داشتيم . البته فردا فشار عرضه برخي حقوقي ها نيز مضاعف مي شود و مي بينيم كه احتمالاً در بازار فردا فشار فروش افزايش خواهد يافت اما از روز دوشنبه بارديگر با باز شدن اعتبارها و رسيدن اخبار مثبت شرايط بهتر مي شود . به نظر ميرسد يك شنبه و دوشنبه شرايط بازار پرعرضه باشد و از 3 شنبه اوضاع بارديگر كمي بهتر شود .
امروز شاخص با رشدي بلند به 62 هزار رسيد و رشدي 1000 واحدي را داشت . هنوز تحليل گران تكنيكال قائل به كاهش شاخص نيستند و به نظر ميرسد خرد خرد شاخص به 75 هزار در گام اول خواهد رسيد .
و اما سر شما را بيش ازاين درد نمي اوريم و به سراغ حاشيه هاي بسيار خوب و خوش اطراف بازار مي رويم .
در روزهاي قبل گفته بوديم كه واليبال سياسي آغاز شده و حالا همه منتظر ابشار هاي زيباي طرفين هستند كه امتيازهاي خوبي را نيز بگيرند. بايد پذيرفت كه تا به امروز و از 8 سال گدشته اين حجم خبر مثبت سياسي به بازار نرسيده بود . حتي در دوران خاتمي نيز اين چنين جريان رسانه اي مثبت در خبرهاي سياسي حاكم نبوده و اين فضا به نوعي براي همه كم نظير است . فضايي كه از رهبري تا رئيس جمهور همه در حال فراهم كردن ان هستند . حتي در اين فضا اگر روحاني و اوباما در صحن علي سازمان ملل با هم دست و روبوسي هم كردند نبايد تعجب كرد .
اما به سراغ خبرها مي رويم و سير ان را دنبال مي كنيم .
ابتدا از منطقه و عربستان بايد گفت كه تا چند سال پيش به ياد داريد مي گفتند سر مار را بايد زد و امروز پيغام هاي دوستانه رد و بد مي شود به طوري كه روحاني رئیسجمهور، عربستان را کشور دوست و برادر ایران در منطقه دانست و گفت بنده و پادشاه عربستان علاقهمندیم در جهت تامین منافع دوجانبه و جهان اسلام تنشهای جزیی را از سر راه برداریم.
اما خيلي زود تحولات ديگري از راه رسيد . پس از 8 سال رئيس جمهور فرانسه اعلام كرد كه مي خواهد روحاني را ببيند و اين اتفاق خوبي بود كه پس از 8 سال رخ مي دهد . كم كم بايد به برگشت پژو به ايران و شركتهاي نفتي به كشور اميدوار تر بود .
اما در ميانه هاي هفته بود كه بازهم از عمان مسافر داشتيم و اين بار خبرهاي جديدي رسيده بود . گفته مي شود در آخرین پیغام که توسط وزیر دفاع عمان منتقل شد، رئیس جمهور آمریکا خواستار آن شده که «موضع آشتی جویانه روحانی در قبال واشتگتن از طریق قولی علنی مبنی بر عدم تسلیحاتی کردن برنامه هسته ای تقویت شود.» منابع مطلع با اشاره به اظهارات اخیر مقامات ایرانی می گویند که رئیس جمهور آمریکا با ایران هسته ای کنار آمده است.
پس ازان مصاحبه روحاني و يك شبكه خبري را داشتيم كه نكات جالبي در ان مطرح شد . روحاني در پاسخ خبرنگار تائيد كرد كه بعد از انتخابات رياست جمهوری و شروع به کار رسمیام، آقای اوباما نامهای خطاب به من نوشتند و تبريک گفتند و برخی مسائل را مطرح کردند. من هم به آن نامه پاسخ دادم، از ايشان تشکر کردم و مواضع جمهوری اسلامی ايران را نسبت به برخی مواردی که ايشان مطرح کرده بودند و برخی موارد ديگر، مطرح کردم. اعلام کرد که او اختيار تام دارد تا درباره پرونده هستهای تهران با غرب به توافق برسد . امريكا هم كم كم عقب نشست . پس ازاين نشست جی کارنی، سخنگوی کاخ سفيد اعلام کرد باراک اوباما در نامه به حسن روحانی گفته است که «آمريکا آماده است تا منازعه هستهايش با ايران را خاتمه دهد مشروط به اينکه ايران نشان دهد به دنبال ساخت سلاح اتمی نيست
اما بازهم خبرها به همين جا ختم نشد ناگهان شنيديم رئيس جمهور در مقاله اي در واشنگتن پست به طور خارق العاده اي بازهم تاكيد بر مواضع اصولي كشور كرده است و به دنبال كاهش تنش بين المللي است . درست پس ازاين مقاله بود كه بازهم سخنگوی کاخ سفيد گفت که احتمال دارد باراک اوباما و حسن روحانی در نشست هفته آینده مجمع عمومی سازمان ملل با یکدیگر دیدار کنند .
اين اواخر هم خبر رسيد دولت آمریکا خود را آماده ی دیدار با مقامات بلندپایه دولت ایران و همچنین دیدار اوباما و روحانی در سازمان ملل کرده است. در داخل نيز بحث ازادي سياسي برخي زندانيان و بازتر شدن فضا به تحولات مثبت دامن زده است .
حال به جميع خبرهاي بالا دقت كنيد . به نظر يك گشايش قوي در راه است و ايران خود را اماده كرده تا با دنيا طور ديگري برخورد كند .
در سوي ديگر امروز اعلام شد ظريف و اشتون با هم در روز دوشنبه ديدار مي كنند و گفته شد كه به زودي خبر سوئيفت نيز به بازار مي رسد . گفته مي شود شرکت سوئیفت نمایندگیهایی دارد که برخی از آنها مدتی است برای ارائه خدمات به بانکهای رفع تحریم شده توسط اتحادیه اروپا فعال شدهاند.
در حوزه اقتصاد نيز تحولات برق و نيروگاهي ، بخشنامه جديد صادرات دو خبر مهم بازار خواهد بود . اما رويدادهاي بازار طلا و دلار نيز جالب توجه شده است .
البته در بازار سرمايه تنها نگراني بازار دلار است با اين همه خبر خوب دلار مسير كاهشي را تا 2930 طي كرد و بالاخره كانال 3000 را شكست و اين يعني كاهش بيشتر تا 2800 و حتي 2700 نيز ممكن است رخ دهد . البته اين به سود كشور نيست اما به نظر عزم جدي براي اين موضوع ايجاد شده تا در معيشت مردم تغيير ايجاد شود . اميدواريم هر چه سريعتر بحث تثبيت دلار نيز در بازار مرتفع شود و خبرهاي خوب را شاهد باشيم . برخي معتقدند تحولات نيويورك دلار به 2700 هل مي دهد اما برخي ديگر نيز قاطعانه از دلار بالاي 3000 تومان حرف مي زنند .
و اما سري به بازارهاي جهاني بزنيم جايي كه برنانكه با خبرهاي خوب ابتدا مثبت و سپس منفي را تزريق كرد .
در بازارهاي جهاني نفت با 104 دلار كار خود را به پايان برد كه چشم انداز احتمالي لغو تحريم ايران باعث كاهش قيمت شده است . طلا با كاهش 44 دلاري اخير به 1326 دلار رسيده است و در داخل نيز گرم حتي به 94 هزار تومان نيز رسيده است . در كنار ان در فلزات شاهديم كه مس در قيمت 7238 و روي در قيمت هاي 1835 دلار قرار دارد كه نسبت به روز چهار شنبه افزايش جدي داشته است .
در كنار اين خبرها شاخص امروز با رشدي 1000 واحدي يك خيز بلند ديگر را براي 62 هزار واحدي برداشت و اتفاق مثبت ديگري براي بازار رخ داد . امروز 3 شركت تاپيكو، خليج فارس و ملي مس هر يك نزديك به 100 واحد شاخص را بالا كشيدند و در كنار انها مخابرات ، مپنا ، ملت و فخوز نيز مثبت بودند و البته در منفي ها نيز شبندر،شپنا و شبريز نيز اثر منفي را در شاخص داشتند كه به نظر ميرسد در مجموع فردا شاخص مثبت اما نه با اين درجه رشد را شاهد باشيم .
در اخر حاشيه بازار به نكته اي جديد اشاره مي كنيم كه عزيزان بهتر است از اين پس در خريد هاي خود بحث احتمال افت دلار و كاهش برخي تحريم ها را لحاظ كنند .
جم ناجي پتروشيمي ها
در بازار امروز روند مثبت پتروشيمي جم همچنان سبب ايجاد جو مثبت در گروه پتروشيمي شد ظاهرا كم كم توجه سهامداران حقوقي به گروه پتروشيمي جلب شده و ميتواند رشد ارام قيمتي سهام اين گروه تا عملكرد 6 ماهه را انتظار داشت . البته اما و اگر هاي دلار دراين گروه نيز جالب است اما 3 شركت زاگرس،مارون و جم بيشترين نرخ دلار را در بودجه دارند .
البته بخشنامه لغو ممنوعيت صادرات نيز جالب توجه بود . طبق بخش نامه اخير براي محصولات پليمري كه تا پيش ازاين ممنوع بود سهميه صادرات در نظر گرفتند . كه سهميه هاي در نظر گرفته شده براي 6 ماهه دوم عدد خوبي است . مثلاً 6 هزار تن براي پي وي سي به پتروشيمي ابادان و يا 72 هزار تن براي محصول خاص اچ دي پي ان و … بسياري از موارد از ليست حذف شدند و اين خود تحول خوبي براي گروه پتروشيمي است . برخي در اواخر روز چهار شنبه پتروشيمي ها را خوب مي خريدند كه دليل ان اين بخشنامه بود . در گروه اوره نيز صادرات در نظر گرفته شده منطقي است و به نظر مي رسد در مورد اوره با توجه به مازاد موجود كار صادرات بدون وقفه ادامه داشته باشد . در كنار اين خبر ، خبر هدف گذاري 40 ميليارد دلاري صادرات پتروشيمي از سوي وزير نفت نشان مي دهد تحولات خوبي در انتظار اين گروه است .
دو خبر گزارش هاي مثبت 6 ماهه و مياندوره اي و همچنين برداشته شدن بخشي از تحريم هاي پتروشيمي مهم ترين خبرهاي مربوط به اين صنعت است كه ديگر نمي تواند پي به اي 4 را داشته باشد .
امروز در سطوح قيمتي بالاي 1600 توماني پتروشيمي جم با فشار عرضه ها همراه شد عرضه هايي كه پيشبيني ميشود فردا جم را به تعادل برساند به نظر ميرسد پتروشيمي جم براي رشد بيشتر قيمتي نيز به تعديل مثبت دارد تعديل مثبتي كه ظاهرا در عملكرد 6 ماهه قطعي شده است . البته شنيده ميشد امروز 2 حقوقي در خريد جم فعال بودند كه سعي مي كنيم فردا اطلاعات دقيق تري را ارائه دهيم .
در نماد پتروشيمي پرديس بالاخره شاهد شكسته شدن قيمتهاي 2000 توماني در اين اوره ساز برتر بازار بوديم به نظر ميرسد پرديس بتواند ارام ارام راه رشد قيمتي تا سطوح 2200 توماني را در پيش بگيرد نسبت پي بر اي سهم بايد حداقل تا سطوح 5 مرتبه افزايش يابد
در حالي كه اين روزها شايعه تعديل مثبت 20 درصدي سود خارك در بازار جريان دارد اين شركت متانولي به استانه مقاومت سرسخت 2800 توماني خود رسيده است در صورتي كه تعديل مثبت قابل توجهي را توسط خارك در گزارش 6 ماهه شاهد باشيم انتظار رشد قيميت تا سطوح 3000 توماني ميرود در غير اينصورت فعلا به پايان روند صعودي خارك خواهيم رسيد .
بانكيها و اخبار خوب!
اين روزها شايعات حول بانك ها بسيار است . از طرف ديگر احتمال مذاكرات و كاهش تحريمها و فعال شدن روابط بانكهاي كشور با دنيا و تسعير داراييهاي ارزي بانكها همه و همه اخبار مثبت اين روزهاي بانكيها تلقي ميشود . شنيديم به زودي سوئيفت نيز آزاد مي شود .
امروز بانك ملت همانطور كه انتظارش ميرفت در قيمتهاي 250 توماني با فشار عرضه ها و روند متعادلي همراه شد شنيده ميشود وبملت با توجه به پتانسلي تعديل مثبت پيش رو هدف قيمتي 280 توماني را در بازه ميان مدت دنبال ميكند
در نماد پست بانك جنجالي اخبار بسيار خوبي به گوش ميرسد ظاهرا تجديد ارزيابي اين بانك به اتمام رسيده .
امروز قيمتهاي بالاي 200 تومني عرضه هاي ميليوني در را نماد بانك پاسارگاد را خلق كرد وپاسار در صورتي كه بتواند در سطوح قيمتي بالاي 200 تومان تثبيت شود جاي رشد قيمتي تا سطوح 220 تومان ا خواهد داشت .
دراين شرايط وسينا نيز بازهم با جو مثبت مخابرات مثبت شد . در اين گروه روي تجارت نيز برخي ديد مثبتي دارند . البته بانك دي نيز به واسطه پي به اي كم مورد توجه است و شايد بتواند بازهم رشد كند .
معدنيها از جنس طلا!
در گروه معادن اين روزها تحركات مثبتي را شاهد هستيم نمادهاي معدني كه پتانسيل رشد قيمتي خوبي رابه واسطه احتمال افزايش سودشان در عملكرد 6 ماهه را دارند اين روزها انتظارات اتي از نمادهاي معدني در حال افزايش ميباشد.
امروز هلدينگ توسعه معادن روي كم كم به سمت قيمتهاي 300 توماني ميرود با توجه به پتانسيلهايي نظير افزايش سرمايه و تعديل مثبت عايدي و ورود برخي از شركتهاي خارج بورس اين هلدينگ رويي به بازار فرابورس همچنان با ديد ميان مدت چشم انداز خوبي را از كروي شاهد خواهيم بود
تعديل مثبت غول مسي بازار يعني ملي مس در عملكرد 6 ماهه جدي شده است عمده تعديلي كه به واسطه تسعير ارز روي خواهد داد بودجه فملي با دلار 2500 توماني بسته شده است در حالي كه تسعير ارز با دلار بالاي 3000 تومان صورت گرفته است البته مقاومت پيش روي فملي و افت قيمتي دلار روند صعودي اين سهم را كند خواهد كرد. اين سهم نيزدر نظر گرفتن سهميه 70000 تني خبر خوبي براي فملي بود .
اما ملي سرب و روي ظاهرا در زمان توقف فعاليتش بشيتر مورد توجه بازار ميباشد خبر بازگشايي كارخانه روي شركت و احتمال از سر گيري فعاليت كارخانه سرب اين شركت در مهرماه باعث شده تا فسرب همچنان مورد توجه سهامداران باشد
در اين گروه مجمع فايرا به تنفس خورد در فاسمين نيز شنيده مي شود سهم براي 6 ماهه پوشش بسيار مناسبي را فراهم كرده است .
دراين گروه احتمال توقف بافق و باما نيز بيشتر شده است .
قنديها و سيگنال هاي صعودي!؟
اين روزها افزايش قيمت جهاني شكرخام در كنار زمزمه هايي از تعديل مثبت و اثر شكر 1900 توماني در بودجه شركتههاي قندي و اصلاح قيمتي اخير و رسيدن به سطوح حمايتي سيگنال مثبتي در نمادهاي قندي تلقي ميشود . در اين گروه شنيده مي شود مجوز صادرات شكر سفيد نيز با سهميه صادر شده كه بايد بيشتر بررسي شود .
امروز قند چهارمحال كه هم موجودي شك قابل توجهي داشته و هم قيمت چغندر را در سطوح بسيار بالايي پيشبيني كرده و جاي تعديل مثبت قابل توجهي را دارد با رشد قيمتي و صف خريد مواجه شده است به نظر ميرسد قچار مهمان قيمتهاي 650 تومان طي روزهاي اتي باشد
در نماد قند پيرانشهر بالاخره اين سهم با صف خريد روبرو شد رسيدن قيمت اين سهم به سطوح بالاي 1400 تومان ميتواتند سبب رشد قيمتي خوبي در اين سهم قندي شود قپيرايي كه با شايعه اجراي مرحله ديگري از افزايش سرمايه از محل سود انباشته همراه ميباشد.
تجهيزاتيها و فشار عرضه!
در گروه تجهيزاتيها از همه طرف اميدواريهايي ايجاد شده است هم از طرف دريافت مطالبات شركتهاي اين گروه و هم از طرف اخذ قراردادهاي جديد و توسعه منابع نفت و گازي كه عمدتا از سوي پيمانكاران داخلي صورت خواهد پذيرفت البته فشار عرضه ها و مقاومتهاي پيش روي سهام اين گروه سنگ اندازيهاي را در مقابل روند صعودي سهام اين گروه ايجاد ميكنند
امروز فشار بر روي مپنا افزايش يافت . هماهنگي براي پرداخت بخشي از مطالبات مپنا كه برخي ان را 600 ميليارد تومان مي دانند خبرخوبي است كه البته دولت قول داده پيمانكاران را ساپورت كند . اما خبر مهم تر اين بود كه نرخ خريد تضميني برق از بخش خصوصي را به 400 تومان در هر كيلو وات ساعت افزايش دادند . خبري كه براي مپنا بسيار مسرت بخش است و به زودي اثرات مالي ان را شاهد خواهيم بود و به نظر خبر بسيار خوبي براي سهم خواهد بود .
در نماد اذراب كه قيمتهاي نجومي را در اين سهم شاهد ميباشيم امروز فشار عرضه ها اين سهم تجهيزاتي را به تعادل رساند شنيده ميشود علاوه بر پتانسيل افزايش سرمايه به زودي خبرهايي در خصوص فروش ساختمان توسط اذراب و تعديل مثبت منتشر خواهد شد .
دراين گروه حفاري دچار عرضه هاي جدي شده اما همچنان نوسان روي اين سهم كم و ديد ميان مدت بايد به ان داشته باشيد .
چهارگوشه بازار!!!
گروه معاملاتي 12 درصدي هم نتوانست خللي در صف خريد سنگين و ميليوني كشتيراني ايجاد نمايد اين روزها حكشتي با دو پتانسلي عمده رفع تحريمها و افزايش سرمايه سنگين از محل تجديد ارزيابي داراييها مواجه ميباشد حكشتي قيمتهاي 200 توماني را به عنوان اولين هدف قيمتي خود در پيش دارد . در اين گروه از حتايد نيز خبرهاي خوبي داريم كه فردا اعلام مي كنيم اما احتمال گره رفتن اين شركت نيز بسيار زياد است .
توقف نمادهاي روغني به منظور تعديل مثبت عايدي همچنان وبشهر را با صف خريد و رشد قيمتي همراه ساخته است وبشهري كه پتانسيل رشد قيمتي تا سطوح 320 و در صورت شكست اين مقاومت رسيدن به قيمتهاي 360 توماني را دارا ميباشد
اما در نماد خودرويي گروه بهمن شنيده ميشود به زودي اين شركت مجوز تبديل به هلدينگ بهمن را دريافت خواهد كرد همچنين شنيده ميشود به دليل رشد سود شركتهاي زير مجموعه خبهمن احتمال تعديل مثبت اين سهم بعيد نميباشد به نظر ميرسد براي بار ديگر شاهد رسيدن قيمت سهام شركت گروه بهمن به سطوح 220 تومان باشيم. بازتر شدن فضاي سياسي به خصوص با كشورهايي كه قبلاً ارتباط داشتيم و ما را تحريم كردند ، كاهش نرخ دلار و افزايش ثبت سفارش هاي خارجي قطعات مي تواند به گروه خودرو كمك كند .
اين خبرهنوز به طور رسمي تائيد نشده اما كارگروهي در وزارت صنايع در مورد گروه خودرو تصميم گرفتند كه فروش دارايي هاي ثابت و غير مولد شركت اعم از شركت ، سهام ، زمين و … در دستور كار بوده و در سال 92 خبري از افزايش قيمت نيست .
شنيده مي شود سايپا و ايران خودرو موظف به فروش برخي زمين ها و سهام شركت هاي غير مديريتي خود شده اند كه به زودي خبرهاي تكميلي ان مي رسد .
ذوب اهن مشكل فراواني براي عبور از سطوح قيمتي 420 توماني را دارد به نظر تنها ارائه يك گزارش 6 ماهه مثبت بتواند سد قيمتي 420 توماني را بشكند به خصوص اينكه قيمت دلار نيز نگراني هايي در خصوص كاهش احتمالي نرخ محصولات اين شركت را به وجود اورده است. البته زمزمه هايي در كار است كه گزارش 6 ماهه نيز چندان جالب نيست . البته خبر خوب مجوز صادرات نيز جالب بود .
تا به امروز صادرات محصولات فولادي ممنوع و يا با عوارض 100% همراه بود اما با بخشنامه جديد تحول جديدي در شركت هاي فولادي وفلزي ايجاد مي شود .
بيشتر فولادي ها سود مي برند به خصوص مباركه .
در اين ليست جديد براي فولاد خوزستان 600 هزار تن ، ذوب اهن 210 هزار تن ، فولاد خراسان 60 هزار تن ، آلياژي 30 هزار تن ، مباركه 420 هزار تن ، فملي 70 هزار تن كاتد و فايرا 30 هزار تن شمش در نظر گرفته اند . اما امروز با كاهش نرخ ارزو احتمال افت قيمت محصولات مي تواند باعث بي توجهي و يا كم توجهي بازار به اين گروه شود . البته بايد فردا و دوشنبه چشم به تحولات بورس كالا داشت .
طي روزهاي گذشته در همين ستون از گروه انفورماتيك و 3 شركت ركيش،رتاپ و رانفور گفتيم كه در بازار رشدي نداشتند . به نظر ميرسد با توجه به نبود سهام شناور جدي اين 3 سهم براي كوتاه مدت نيز قابليت هايي را دارند.
در نماد رانفور شنيده مي شود سود زير مجموعه ها رشد بالايي داشته و مي تواند به تعديل شركت كمك كند . احتمالاً در نماد رانفور شاهد تعديل سود تلفيقي باشيم .
در گروه دارو فردا دتوليد مي آيد كهدر مورد قيمت ان صحبت مي شود اما والبر مي تواند جز گزينه هاي خوب بازار باشد . شنيده مي شود سود شركت به زودي بيش از 20% تعديل مي شود و ارزش ذاتي ان نيز 700 تومان است . با توجه به قيمت سهم به نظر ميرسد تحولات احتمالي مثبت را پس از چند بادرجا زدن دراين سهم داشته باشيم . سهم از نظر بنيادي قوي است
در روز هاي قبل روي گروه برق صحبت هاي جدي مطرح بود . در اين گروه گفته مي شود بترانس به زودي خبر رسمي لغو تحريم ها را اعلام مي كند . منفي امروز بشهاب نيز براي نوسان گيري گزينه بدي نيست. در منفي ها بسوئيچ نيز گزينه خوبي براي خريد به شمارمي رود . در اين گروه شايعات از قرارداد هاي متعدد كنتور در اربيل و تاجيكستان باعث صف خريد اين سهم اصلاح شده مي شود .
در اين گروه خبر افزايش نرخ خريد تضميني برق نيز اين گروه را رونق مي بخشد . به نظر 3 ضلعي بسوئيج ،بترانس و كنتور در شرايط فعلي جذابيت بيشتري براي نوسان گيران خواهند داشت .
دراين گروه از بموتو نيز با افزايش سرمايه مواجه است .
اما در تك سهم پتروشيمي شيراز برخي از خبرهاي خاصي صحبت مي كنند . در خبرها از احتمال تعديل مثبت شيراز صحبت مي شود . اين سهم سود سال 93 بسيار مناسبي را دارد به دليل بهره برداري از طرح و وتوسعه و به نظر ميرسد قيمت هاي امروز اين روزهاي شيراز براي بازار بسيار جذاب باشد .
تاپيكو امروز مرد خوب و سود رسان بازار بود . امروز سهم با فروش پتروشيمي جم و تعديل سود به بازار امد و در قيمت هاي 3750 ريال قرار گرفت . اين سهم امروز در حالي سود 839 ريالي را به 938 ريال افزايش داده است كه افزايش تقسيم سود شركت ها و شرايط خوب فروش جم باعث تعديل تا نزديك به 940 ريال شده است . لحاظ كردن سود غدير در بودجه نيز جالب است . به نظر كف سهم در قيمت هاي 3650 و 3700 ريال بسته شده و افت بيش از اين براي سهم كمي سخت و دشوار خواهد بود .
در گروه سرمايه گذاري ها وبهمن به واسطه رشد خبهمن با رشد مواجه شده و شاهد حضور و رشد قيمت وصنعت نيز به واسطه ايران خودرو خواهيم بود .
در پايان در مورد گروه پالايش بايد گفت كه شرايط براي اين گروه بسيار سخت شده است چرا كه با وجود خبرهاي خوب از گزارش اقبال بازار از اين گروه رو برگردانده است . در اين گروه صادرات محور بودن شبندر و كاهش نرخ ارز جو رواني ايجاد كرده هر چند خبر خاصي از اين كاهش و اثر ان روي پالايشي ها نيست .
گروه تحلیل گری بتا سهم
30 شهريور92
