گزارش بازار شنبه ۳۰ شهریور ۹۲
ترس شیرین …
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۱۰ امروز شنبه ، بازار سرمایه یک روز باورنکردنی و مثبت و هیجان انگیز را تجربه کرد اما در کنار این روز شیرین یک ترس شیرین هم به جان بازار افتاده بود که در نیم ساعت اخر بیشتر خود را نشان می داد . بازار امروز یک دووجهی و پارادوکس جالب را داشت . از یک سو قوی ترین و بهترین خبرهای سیاسی ۴ سال اخیر و به جرات می توان گفت حتی دهه اخیر را در عرض چند روز می شنید و باید واکنش نشان می داد و از سوی دیگر در نیم ساعت پایانی با گارد نزولی دلار حسابی ترسیده بود و این ترس شیرین باعث شد تا فشار فروش در بازار رخنه کرده و شرایط منفی شود .
بازار تغییر فاز می دهد و سراغ شرکت هایی رفته که از کاهش دلار و کاهش تحریم ها سود می برند و از سوی دیگر با وجود این که تحریم ها برداشته می شود کمتر به سراغ صادرات محور ها خواهد رفت . البته در میان مدت این روند تحت تاثیر جرایان خاص بازار خواهد بود می توان امیدوار بود که باردیگر جهش بازار به این سمت تغییر کند .
به هر حال شرایط کشور و اقتصاد وسیاست در حال تغییر است و کشور وارد مرحله جدیدی شده است . مادر حال گذار از بحران سیاسی و اقتصادی به دوران ارامش و پسا بحران هستیم که هر اتفاقی می تواند در ان رخ دهد و کاهش دلار نیز بخشی از ان خواهد بود .
به نظر دولت با برنامه دست به این کار زده است و این چنین اجازه کاهش دلار را می دهد چرا که در برنامه ۱۰۰ روزه خود نیز وعده داده بود که برخی موارد به طور ملموس دیده شود که این ریزش دلار بخشی از ان بوده و در واقع روحانی بسیار هدفمند در این مورد وعده داد و حالا نیز به طور هدفمند در پی تنش زدایی است پس باید منتظر موج کاهشی برخی کالا ها بود . حال این که این کالاها در چه حیطه ای طبقه بندی می شود مهم است . به طور مثال دیگر کسی شایعه افزایش نرخ خودرو را باور نمی کند وبلکه حتی کاهش نرخ خودروهای وارداتی را شاهد هستیم . بی شک کاهش نرخ در مسکن نیز رخ می دهد . در طلا و دلار مشهود تر بوده و مشهود تر است .
این ترس شیرین در دل بازار رخنه کرده است و حال که نرخ دلار به ۲۸۰۰ و ۲۹۰۰ سُر خورده و شکسته است بازار کمی دچار چالش شده که چه شرایطی را در پیش بگیرد .
این ترس شیرین به خوبی در چهره بازار نمایان بود . البته نمی توان از اثرات خبرهای خوش نیز گذاشت که باعث رشد این چنینی بازار و شاخص شده بود .
اگر به خاطر داشته باشید برای روز چهار شنبه نکته ای را در مورد بازار گفته بودیم که به جو خوش بینی باز می گشت . تصور کنید این تنش در موضوع هسته ای می تواند حل و فصل شود و تحریم ها نیز برداشته شود . دراین صورت شرایط می تواند از نظر رونق اقتصادی بهبود نسبی داشته باشد و این جو خوش بینی باعث می شود همه به سراغ گزینه دوم یعنی چشم انداز بروند که اینده بازار را نشان می دهد . بازار پیش خود فکر می کرد و هزار اما و اگر می سازد و سهم می خرد . به چند مورد ازاین اما و اگر ها دقت کنید . اگر نفت به روال سابق خود برگردد با دلار ۳۰۰۰ تومان یعنی کشوری که درامد ان ۳ برابر شده و همانند پدری است که حقوق او ۳ برابر می شود قطعاً اعضای خانواده بیشتر و بهتر خرج می کنند . اگر تحریم پتروشیمی برداشته شود ، اگر خارجی ها به صنعت خودرو باز گردند ، اگر تحریم بانکی برداشته شود ، اگر سرمایه گذاری در کشور افزایش یابد و هزار اما و اگر دیگر چشم انداز روشنی را برای بازار ترسیم می کند و درست حلقه وصل بعدی به بازار به وجود می اید که بازار از این موارد به سراغ پی به ای می رود . پی به ای فعلی بازار شاید به اصلاح اخیر به ۵ رسیده باشد و با گزارش های ۶ ماهه شاید کمی هم اصلاح شود اما در دوران رونق و جو خوش بینی می توان به پی به ای ۸ هم فکر کرد و چیز عجیبی نخواهد بود .
و اما در مورد آینده بازار بازهم این موارد را تکرار می کنیم .
در ۲ ماه پیش رو بازار تحت تاثیر ۴ رویداد خواهد بود . ۱- اولین ان مهم ترین رویداد ۲ هفته پیش روی بازار یعنی دنیای سیاست است که تحولات سفر رئیس جمهور به نیویورک ، مذاکرات و … را شامل می شود . ۲- دومین تحول به گزارشات ۶ ماهه و یا میاندوره ای باز می گردد که از ۱۵ مهر اغاز می شود و تا پایان ابان ماه همراه بازار خواهد بود . حقیر عقیده دارد گزارش های ۶ ماهه مثبت است و بازار را به فاز خوبی می برد . از جمله این که ۳ ماهه دوم سال ۹۲ براورد خوبی برای ادامه سال است ۳- عامل سوم که بسیار مهم است نرخ دلار بوده که روند ان در نبض بازار موثر است و در این موضوع نیز حقیر معتقد است در ۲۹۰۰ و ۲۸۰۰ ثابت مانده و افت دیگری را شاهد نیستیم . عامل ۴- سیاست های کلان اقتصادی و نرخ گذاری های جدیدو به طور کلی حاشیه های دولت و تصمیمات ان در ۲ ماه پیش رو در بازار است و به نظر میرسد در این مدت تحولات مثبتی برای بهبود وضعیت بخش خصوصی و بازار سرمایه شکل گیرد . البته هر چه شکل و شمایل دلار به ریزش نزدیک تر شود ، شرکت های صادر کننده گارد بسته منفی تری را دنبال خواهند کرد .
و اما در بازار امروز چه خبر بود …
بازار این هفته با خبرهای خوب و البته باید گفت بسیار خوب سیاسی مواجه بود و از سوی دیگر در خبرهای اقتصادی – بورسی نیز بخش نامه جدید در آزاد سازی صادرات و سهمیه برای صادرات قابل توجه بود . در کنار ان رشد بازارهای جهانی نیز دست در دست هم باعث شد تا شرایط رونق خوبی را شاهد باشد . با این خبرها بازار یکپارچه مثبت بود اما این شرایط تا قبل از روشن شدن نرخ دلار بود که به محض دیدن کاهش ۱۵۰ تومانی نرخ دلار اوضاع به هم ریخت و بازار دچار ترس واهمه شد و افت نسبی بازار را در ۱ ساعت و به خصوص نیم ساعت پایانی داشتیم . البته فردا فشار عرضه برخی حقوقی ها نیز مضاعف می شود و می بینیم که احتمالاً در بازار فردا فشار فروش افزایش خواهد یافت اما از روز دوشنبه باردیگر با باز شدن اعتبارها و رسیدن اخبار مثبت شرایط بهتر می شود . به نظر میرسد یک شنبه و دوشنبه شرایط بازار پرعرضه باشد و از ۳ شنبه اوضاع باردیگر کمی بهتر شود .
امروز شاخص با رشدی بلند به ۶۲ هزار رسید و رشدی ۱۰۰۰ واحدی را داشت . هنوز تحلیل گران تکنیکال قائل به کاهش شاخص نیستند و به نظر میرسد خرد خرد شاخص به ۷۵ هزار در گام اول خواهد رسید .
و اما سر شما را بیش ازاین درد نمی اوریم و به سراغ حاشیه های بسیار خوب و خوش اطراف بازار می رویم .
در روزهای قبل گفته بودیم که والیبال سیاسی آغاز شده و حالا همه منتظر ابشار های زیبای طرفین هستند که امتیازهای خوبی را نیز بگیرند. باید پذیرفت که تا به امروز و از ۸ سال گدشته این حجم خبر مثبت سیاسی به بازار نرسیده بود . حتی در دوران خاتمی نیز این چنین جریان رسانه ای مثبت در خبرهای سیاسی حاکم نبوده و این فضا به نوعی برای همه کم نظیر است . فضایی که از رهبری تا رئیس جمهور همه در حال فراهم کردن ان هستند . حتی در این فضا اگر روحانی و اوباما در صحن علی سازمان ملل با هم دست و روبوسی هم کردند نباید تعجب کرد .
اما به سراغ خبرها می رویم و سیر ان را دنبال می کنیم .
ابتدا از منطقه و عربستان باید گفت که تا چند سال پیش به یاد دارید می گفتند سر مار را باید زد و امروز پیغام های دوستانه رد و بد می شود به طوری که روحانی رئیس‌جمهور، عربستان را کشور دوست و برادر ایران در منطقه دانست و گفت بنده و پادشاه عربستان علاقه‌مندیم در جهت تامین منافع دوجانبه و جهان اسلام تنش‌های جزیی را از سر راه برداریم.
اما خیلی زود تحولات دیگری از راه رسید . پس از ۸ سال رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که می خواهد روحانی را ببیند و این اتفاق خوبی بود که پس از ۸ سال رخ می دهد . کم کم باید به برگشت پژو به ایران و شرکتهای نفتی به کشور امیدوار تر بود .
اما در میانه های هفته بود که بازهم از عمان مسافر داشتیم و این بار خبرهای جدیدی رسیده بود . گفته می شود در آخرین پیغام که توسط وزیر دفاع عمان منتقل شد، رئیس جمهور آمریکا خواستار آن شده که «موضع آشتی جویانه روحانی در قبال واشتگتن از طریق قولی علنی مبنی بر عدم تسلیحاتی کردن برنامه هسته ای تقویت شود.» منابع مطلع با اشاره به اظهارات اخیر مقامات ایرانی می گویند که رئیس جمهور آمریکا با ایران هسته ای کنار آمده است.
پس ازان مصاحبه روحانی و یک شبکه خبری را داشتیم که نکات جالبی در ان مطرح شد . روحانی در پاسخ خبرنگار تائید کرد که بعد از انتخابات ریاست جمهوری و شروع به کار رسمی‌ام، آقای اوباما نامه‌ای خطاب به من نوشتند و تبریک گفتند و برخی مسائل را مطرح کردند. من هم به آن نامه پاسخ دادم، از ایشان تشکر کردم و مواضع جمهوری اسلامی ایران را نسبت به برخی مواردی که ایشان مطرح کرده بودند و برخی موارد دیگر، مطرح کردم. اعلام کرد که او اختیار تام دارد تا درباره پرونده هسته‌ای تهران با غرب به توافق برسد . امریکا هم کم کم عقب نشست . پس ازاین نشست جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد باراک اوباما در نامه به حسن روحانی گفته است که «آمریکا آماده است تا منازعه هسته‌ایش با ایران را خاتمه دهد مشروط به اینکه ایران نشان دهد به دنبال ساخت سلاح اتمی نیست
اما بازهم خبرها به همین جا ختم نشد ناگهان شنیدیم رئیس جمهور در مقاله ای در واشنگتن پست به طور خارق العاده ای بازهم تاکید بر مواضع اصولی کشور کرده است و به دنبال کاهش تنش بین المللی است . درست پس ازاین مقاله بود که بازهم سخنگوی کاخ سفید گفت که احتمال دارد باراک اوباما و حسن روحانی در نشست هفته آینده مجمع عمومی سازمان ملل با یکدیگر دیدار کنند .
این اواخر هم خبر رسید دولت آمریکا خود را آماده ی دیدار با مقامات بلندپایه دولت ایران و همچنین دیدار اوباما و روحانی در سازمان ملل کرده است. در داخل نیز بحث ازادی سیاسی برخی زندانیان و بازتر شدن فضا به تحولات مثبت دامن زده است .
حال به جمیع خبرهای بالا دقت کنید . به نظر یک گشایش قوی در راه است و ایران خود را اماده کرده تا با دنیا طور دیگری برخورد کند .
در سوی دیگر امروز اعلام شد ظریف و اشتون با هم در روز دوشنبه دیدار می کنند و گفته شد که به زودی خبر سوئیفت نیز به بازار می رسد . گفته می شود شرکت سوئیفت نمایندگی‌هایی دارد که برخی از آنها مدتی است برای ارائه خدمات به بانکهای رفع تحریم شده توسط اتحادیه اروپا فعال شده‌اند.
در حوزه اقتصاد نیز تحولات برق و نیروگاهی ، بخشنامه جدید صادرات دو خبر مهم بازار خواهد بود . اما رویدادهای بازار طلا و دلار نیز جالب توجه شده است .
البته در بازار سرمایه تنها نگرانی بازار دلار است با این همه خبر خوب دلار مسیر کاهشی را تا ۲۹۳۰ طی کرد و بالاخره کانال ۳۰۰۰ را شکست و این یعنی کاهش بیشتر تا ۲۸۰۰ و حتی ۲۷۰۰ نیز ممکن است رخ دهد . البته این به سود کشور نیست اما به نظر عزم جدی برای این موضوع ایجاد شده تا در معیشت مردم تغییر ایجاد شود . امیدواریم هر چه سریعتر بحث تثبیت دلار نیز در بازار مرتفع شود و خبرهای خوب را شاهد باشیم . برخی معتقدند تحولات نیویورک دلار به ۲۷۰۰ هل می دهد اما برخی دیگر نیز قاطعانه از دلار بالای ۳۰۰۰ تومان حرف می زنند .
و اما سری به بازارهای جهانی بزنیم جایی که برنانکه با خبرهای خوب ابتدا مثبت و سپس منفی را تزریق کرد .
در بازارهای جهانی نفت با ۱۰۴ دلار کار خود را به پایان برد که چشم انداز احتمالی لغو تحریم ایران باعث کاهش قیمت شده است . طلا با کاهش ۴۴ دلاری اخیر به ۱۳۲۶ دلار رسیده است و در داخل نیز گرم حتی به ۹۴ هزار تومان نیز رسیده است . در کنار ان در فلزات شاهدیم که مس در قیمت ۷۲۳۸ و روی در قیمت های ۱۸۳۵ دلار قرار دارد که نسبت به روز چهار شنبه افزایش جدی داشته است .
در کنار این خبرها شاخص امروز با رشدی ۱۰۰۰ واحدی یک خیز بلند دیگر را برای ۶۲ هزار واحدی برداشت و اتفاق مثبت دیگری برای بازار رخ داد . امروز ۳ شرکت تاپیکو، خلیج فارس و ملی مس هر یک نزدیک به ۱۰۰ واحد شاخص را بالا کشیدند و در کنار انها مخابرات ، مپنا ، ملت و فخوز نیز مثبت بودند و البته در منفی ها نیز شبندر،شپنا و شبریز نیز اثر منفی را در شاخص داشتند که به نظر میرسد در مجموع فردا شاخص مثبت اما نه با این درجه رشد را شاهد باشیم .
در اخر حاشیه بازار به نکته ای جدید اشاره می کنیم که عزیزان بهتر است از این پس در خرید های خود بحث احتمال افت دلار و کاهش برخی تحریم ها را لحاظ کنند .
جم ناجی پتروشیمی ها
در بازار امروز روند مثبت پتروشیمی جم همچنان سبب ایجاد جو مثبت در گروه پتروشیمی شد ظاهرا کم کم توجه سهامداران حقوقی به گروه پتروشیمی جلب شده و میتواند رشد ارام قیمتی سهام این گروه تا عملکرد ۶ ماهه را انتظار داشت . البته اما و اگر های دلار دراین گروه نیز جالب است اما ۳ شرکت زاگرس،مارون و جم بیشترین نرخ دلار را در بودجه دارند .
البته بخشنامه لغو ممنوعیت صادرات نیز جالب توجه بود . طبق بخش نامه اخیر برای محصولات پلیمری که تا پیش ازاین ممنوع بود سهمیه صادرات در نظر گرفتند . که سهمیه های در نظر گرفته شده برای ۶ ماهه دوم عدد خوبی است . مثلاً ۶ هزار تن برای پی وی سی به پتروشیمی ابادان و یا ۷۲ هزار تن برای محصول خاص اچ دی پی ان و … بسیاری از موارد از لیست حذف شدند و این خود تحول خوبی برای گروه پتروشیمی است . برخی در اواخر روز چهار شنبه پتروشیمی ها را خوب می خریدند که دلیل ان این بخشنامه بود . در گروه اوره نیز صادرات در نظر گرفته شده منطقی است و به نظر می رسد در مورد اوره با توجه به مازاد موجود کار صادرات بدون وقفه ادامه داشته باشد . در کنار این خبر ، خبر هدف گذاری ۴۰ میلیارد دلاری صادرات پتروشیمی از سوی وزیر نفت نشان می دهد تحولات خوبی در انتظار این گروه است .
دو خبر گزارش های مثبت ۶ ماهه و میاندوره ای و همچنین برداشته شدن بخشی از تحریم های پتروشیمی مهم ترین خبرهای مربوط به این صنعت است که دیگر نمی تواند پی به ای ۴ را داشته باشد .
امروز در سطوح قیمتی بالای ۱۶۰۰ تومانی پتروشیمی جم با فشار عرضه ها همراه شد عرضه هایی که پیشبینی میشود فردا جم را به تعادل برساند به نظر میرسد پتروشیمی جم برای رشد بیشتر قیمتی نیز به تعدیل مثبت دارد تعدیل مثبتی که ظاهرا در عملکرد ۶ ماهه قطعی شده است . البته شنیده میشد امروز ۲ حقوقی در خرید جم فعال بودند که سعی می کنیم فردا اطلاعات دقیق تری را ارائه دهیم .
در نماد پتروشیمی پردیس بالاخره شاهد شکسته شدن قیمتهای ۲۰۰۰ تومانی در این اوره ساز برتر بازار بودیم به نظر میرسد پردیس بتواند ارام ارام راه رشد قیمتی تا سطوح ۲۲۰۰ تومانی را در پیش بگیرد نسبت پی بر ای سهم باید حداقل تا سطوح ۵ مرتبه افزایش یابد
در حالی که این روزها شایعه تعدیل مثبت ۲۰ درصدی سود خارک در بازار جریان دارد این شرکت متانولی به استانه مقاومت سرسخت ۲۸۰۰ تومانی خود رسیده است در صورتی که تعدیل مثبت قابل توجهی را توسط خارک در گزارش ۶ ماهه شاهد باشیم انتظار رشد قیمیت تا سطوح ۳۰۰۰ تومانی میرود در غیر اینصورت فعلا به پایان روند صعودی خارک خواهیم رسید .
بانکیها و اخبار خوب!
این روزها شایعات حول بانک ها بسیار است . از طرف دیگر احتمال مذاکرات و کاهش تحریمها و فعال شدن روابط بانکهای کشور با دنیا و تسعیر داراییهای ارزی بانکها همه و همه اخبار مثبت این روزهای بانکیها تلقی میشود . شنیدیم به زودی سوئیفت نیز آزاد می شود .
امروز بانک ملت همانطور که انتظارش میرفت در قیمتهای ۲۵۰ تومانی با فشار عرضه ها و روند متعادلی همراه شد شنیده میشود وبملت با توجه به پتانسلی تعدیل مثبت پیش رو هدف قیمتی ۲۸۰ تومانی را در بازه میان مدت دنبال میکند
در نماد پست بانک جنجالی اخبار بسیار خوبی به گوش میرسد ظاهرا تجدید ارزیابی این بانک به اتمام رسیده .
امروز قیمتهای بالای ۲۰۰ تومنی عرضه های میلیونی در را نماد بانک پاسارگاد را خلق کرد وپاسار در صورتی که بتواند در سطوح قیمتی بالای ۲۰۰ تومان تثبیت شود جای رشد قیمتی تا سطوح ۲۲۰ تومان ا خواهد داشت .
دراین شرایط وسینا نیز بازهم با جو مثبت مخابرات مثبت شد . در این گروه روی تجارت نیز برخی دید مثبتی دارند . البته بانک دی نیز به واسطه پی به ای کم مورد توجه است و شاید بتواند بازهم رشد کند .
معدنیها از جنس طلا!
در گروه معادن این روزها تحرکات مثبتی را شاهد هستیم نمادهای معدنی که پتانسیل رشد قیمتی خوبی رابه واسطه احتمال افزایش سودشان در عملکرد ۶ ماهه را دارند این روزها انتظارات اتی از نمادهای معدنی در حال افزایش میباشد.
امروز هلدینگ توسعه معادن روی کم کم به سمت قیمتهای ۳۰۰ تومانی میرود با توجه به پتانسیلهایی نظیر افزایش سرمایه و تعدیل مثبت عایدی و ورود برخی از شرکتهای خارج بورس این هلدینگ رویی به بازار فرابورس همچنان با دید میان مدت چشم انداز خوبی را از کروی شاهد خواهیم بود
تعدیل مثبت غول مسی بازار یعنی ملی مس در عملکرد ۶ ماهه جدی شده است عمده تعدیلی که به واسطه تسعیر ارز روی خواهد داد بودجه فملی با دلار ۲۵۰۰ تومانی بسته شده است در حالی که تسعیر ارز با دلار بالای ۳۰۰۰ تومان صورت گرفته است البته مقاومت پیش روی فملی و افت قیمتی دلار روند صعودی این سهم را کند خواهد کرد. این سهم نیزدر نظر گرفتن سهمیه ۷۰۰۰۰ تنی خبر خوبی برای فملی بود .
اما ملی سرب و روی ظاهرا در زمان توقف فعالیتش بشیتر مورد توجه بازار میباشد خبر بازگشایی کارخانه روی شرکت و احتمال از سر گیری فعالیت کارخانه سرب این شرکت در مهرماه باعث شده تا فسرب همچنان مورد توجه سهامداران باشد
در این گروه مجمع فایرا به تنفس خورد در فاسمین نیز شنیده می شود سهم برای ۶ ماهه پوشش بسیار مناسبی را فراهم کرده است .
دراین گروه احتمال توقف بافق و باما نیز بیشتر شده است .
قندیها و سیگنال های صعودی!؟
این روزها افزایش قیمت جهانی شکرخام در کنار زمزمه هایی از تعدیل مثبت و اثر شکر ۱۹۰۰ تومانی در بودجه شرکتههای قندی و اصلاح قیمتی اخیر و رسیدن به سطوح حمایتی سیگنال مثبتی در نمادهای قندی تلقی میشود . در این گروه شنیده می شود مجوز صادرات شکر سفید نیز با سهمیه صادر شده که باید بیشتر بررسی شود .
امروز قند چهارمحال که هم موجودی شک قابل توجهی داشته و هم قیمت چغندر را در سطوح بسیار بالایی پیشبینی کرده و جای تعدیل مثبت قابل توجهی را دارد با رشد قیمتی و صف خرید مواجه شده است به نظر میرسد قچار مهمان قیمتهای ۶۵۰ تومان طی روزهای اتی باشد
در نماد قند پیرانشهر بالاخره این سهم با صف خرید روبرو شد رسیدن قیمت این سهم به سطوح بالای ۱۴۰۰ تومان میتواتند سبب رشد قیمتی خوبی در این سهم قندی شود قپیرایی که با شایعه اجرای مرحله دیگری از افزایش سرمایه از محل سود انباشته همراه میباشد.
تجهیزاتیها و فشار عرضه!
در گروه تجهیزاتیها از همه طرف امیدواریهایی ایجاد شده است هم از طرف دریافت مطالبات شرکتهای این گروه و هم از طرف اخذ قراردادهای جدید و توسعه منابع نفت و گازی که عمدتا از سوی پیمانکاران داخلی صورت خواهد پذیرفت البته فشار عرضه ها و مقاومتهای پیش روی سهام این گروه سنگ اندازیهای را در مقابل روند صعودی سهام این گروه ایجاد میکنند
امروز فشار بر روی مپنا افزایش یافت . هماهنگی برای پرداخت بخشی از مطالبات مپنا که برخی ان را ۶۰۰ میلیارد تومان می دانند خبرخوبی است که البته دولت قول داده پیمانکاران را ساپورت کند . اما خبر مهم تر این بود که نرخ خرید تضمینی برق از بخش خصوصی را به ۴۰۰ تومان در هر کیلو وات ساعت افزایش دادند . خبری که برای مپنا بسیار مسرت بخش است و به زودی اثرات مالی ان را شاهد خواهیم بود و به نظر خبر بسیار خوبی برای سهم خواهد بود .
در نماد اذراب که قیمتهای نجومی را در این سهم شاهد میباشیم امروز فشار عرضه ها این سهم تجهیزاتی را به تعادل رساند شنیده میشود علاوه بر پتانسیل افزایش سرمایه به زودی خبرهایی در خصوص فروش ساختمان توسط اذراب و تعدیل مثبت منتشر خواهد شد .
دراین گروه حفاری دچار عرضه های جدی شده اما همچنان نوسان روی این سهم کم و دید میان مدت باید به ان داشته باشید .
چهارگوشه بازار!!!
گروه معاملاتی ۱۲ درصدی هم نتوانست خللی در صف خرید سنگین و میلیونی کشتیرانی ایجاد نماید این روزها حکشتی با دو پتانسلی عمده رفع تحریمها و افزایش سرمایه سنگین از محل تجدید ارزیابی داراییها مواجه میباشد حکشتی قیمتهای ۲۰۰ تومانی را به عنوان اولین هدف قیمتی خود در پیش دارد . در این گروه از حتاید نیز خبرهای خوبی داریم که فردا اعلام می کنیم اما احتمال گره رفتن این شرکت نیز بسیار زیاد است .
توقف نمادهای روغنی به منظور تعدیل مثبت عایدی همچنان وبشهر را با صف خرید و رشد قیمتی همراه ساخته است وبشهری که پتانسیل رشد قیمتی تا سطوح ۳۲۰ و در صورت شکست این مقاومت رسیدن به قیمتهای ۳۶۰ تومانی را دارا میباشد
اما در نماد خودرویی گروه بهمن شنیده میشود به زودی این شرکت مجوز تبدیل به هلدینگ بهمن را دریافت خواهد کرد همچنین شنیده میشود به دلیل رشد سود شرکتهای زیر مجموعه خبهمن احتمال تعدیل مثبت این سهم بعید نمیباشد به نظر میرسد برای بار دیگر شاهد رسیدن قیمت سهام شرکت گروه بهمن به سطوح ۲۲۰ تومان باشیم. بازتر شدن فضای سیاسی به خصوص با کشورهایی که قبلاً ارتباط داشتیم و ما را تحریم کردند ، کاهش نرخ دلار و افزایش ثبت سفارش های خارجی قطعات می تواند به گروه خودرو کمک کند .
این خبرهنوز به طور رسمی تائید نشده اما کارگروهی در وزارت صنایع در مورد گروه خودرو تصمیم گرفتند که فروش دارایی های ثابت و غیر مولد شرکت اعم از شرکت ، سهام ، زمین و … در دستور کار بوده و در سال ۹۲ خبری از افزایش قیمت نیست .
شنیده می شود سایپا و ایران خودرو موظف به فروش برخی زمین ها و سهام شرکت های غیر مدیریتی خود شده اند که به زودی خبرهای تکمیلی ان می رسد .
ذوب اهن مشکل فراوانی برای عبور از سطوح قیمتی ۴۲۰ تومانی را دارد به نظر تنها ارائه یک گزارش ۶ ماهه مثبت بتواند سد قیمتی ۴۲۰ تومانی را بشکند به خصوص اینکه قیمت دلار نیز نگرانی هایی در خصوص کاهش احتمالی نرخ محصولات این شرکت را به وجود اورده است. البته زمزمه هایی در کار است که گزارش ۶ ماهه نیز چندان جالب نیست . البته خبر خوب مجوز صادرات نیز جالب بود .
تا به امروز صادرات محصولات فولادی ممنوع و یا با عوارض ۱۰۰% همراه بود اما با بخشنامه جدید تحول جدیدی در شرکت های فولادی وفلزی ایجاد می شود .
بیشتر فولادی ها سود می برند به خصوص مبارکه .
در این لیست جدید برای فولاد خوزستان ۶۰۰ هزار تن ، ذوب اهن ۲۱۰ هزار تن ، فولاد خراسان ۶۰ هزار تن ، آلیاژی ۳۰ هزار تن ، مبارکه ۴۲۰ هزار تن ، فملی ۷۰ هزار تن کاتد و فایرا ۳۰ هزار تن شمش در نظر گرفته اند . اما امروز با کاهش نرخ ارزو احتمال افت قیمت محصولات می تواند باعث بی توجهی و یا کم توجهی بازار به این گروه شود . البته باید فردا و دوشنبه چشم به تحولات بورس کالا داشت .
طی روزهای گذشته در همین ستون از گروه انفورماتیک و ۳ شرکت رکیش،رتاپ و رانفور گفتیم که در بازار رشدی نداشتند . به نظر میرسد با توجه به نبود سهام شناور جدی این ۳ سهم برای کوتاه مدت نیز قابلیت هایی را دارند.
در نماد رانفور شنیده می شود سود زیر مجموعه ها رشد بالایی داشته و می تواند به تعدیل شرکت کمک کند . احتمالاً در نماد رانفور شاهد تعدیل سود تلفیقی باشیم .
در گروه دارو فردا دتولید می آید کهدر مورد قیمت ان صحبت می شود اما والبر می تواند جز گزینه های خوب بازار باشد . شنیده می شود سود شرکت به زودی بیش از ۲۰% تعدیل می شود و ارزش ذاتی ان نیز ۷۰۰ تومان است . با توجه به قیمت سهم به نظر میرسد تحولات احتمالی مثبت را پس از چند بادرجا زدن دراین سهم داشته باشیم . سهم از نظر بنیادی قوی است
در روز های قبل روی گروه برق صحبت های جدی مطرح بود . در این گروه گفته می شود بترانس به زودی خبر رسمی لغو تحریم ها را اعلام می کند . منفی امروز بشهاب نیز برای نوسان گیری گزینه بدی نیست. در منفی ها بسوئیچ نیز گزینه خوبی برای خرید به شمارمی رود . در این گروه شایعات از قرارداد های متعدد کنتور در اربیل و تاجیکستان باعث صف خرید این سهم اصلاح شده می شود .
در این گروه خبر افزایش نرخ خرید تضمینی برق نیز این گروه را رونق می بخشد . به نظر ۳ ضلعی بسوئیج ،بترانس و کنتور در شرایط فعلی جذابیت بیشتری برای نوسان گیران خواهند داشت .
دراین گروه از بموتو نیز با افزایش سرمایه مواجه است .
اما در تک سهم پتروشیمی شیراز برخی از خبرهای خاصی صحبت می کنند . در خبرها از احتمال تعدیل مثبت شیراز صحبت می شود . این سهم سود سال ۹۳ بسیار مناسبی را دارد به دلیل بهره برداری از طرح و وتوسعه و به نظر میرسد قیمت های امروز این روزهای شیراز برای بازار بسیار جذاب باشد .
تاپیکو امروز مرد خوب و سود رسان بازار بود . امروز سهم با فروش پتروشیمی جم و تعدیل سود به بازار امد و در قیمت های ۳۷۵۰ ریال قرار گرفت . این سهم امروز در حالی سود ۸۳۹ ریالی را به ۹۳۸ ریال افزایش داده است که افزایش تقسیم سود شرکت ها و شرایط خوب فروش جم باعث تعدیل تا نزدیک به ۹۴۰ ریال شده است . لحاظ کردن سود غدیر در بودجه نیز جالب است . به نظر کف سهم در قیمت های ۳۶۵۰ و ۳۷۰۰ ریال بسته شده و افت بیش از این برای سهم کمی سخت و دشوار خواهد بود .
در گروه سرمایه گذاری ها وبهمن به واسطه رشد خبهمن با رشد مواجه شده و شاهد حضور و رشد قیمت وصنعت نیز به واسطه ایران خودرو خواهیم بود .
در پایان در مورد گروه پالایش باید گفت که شرایط برای این گروه بسیار سخت شده است چرا که با وجود خبرهای خوب از گزارش اقبال بازار از این گروه رو برگردانده است . در این گروه صادرات محور بودن شبندر و کاهش نرخ ارز جو روانی ایجاد کرده هر چند خبر خاصی از این کاهش و اثر ان روی پالایشی ها نیست .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۳۰ شهریور۹۲
