گزارش بازار يكشنبه 10 شهريور 92
بازي جنگ و صلح !
گزارش بازار – بتاسهم –15:50 امروز يكشنبه ، شل كن و سفت كن هاي اوباما در حمله و عدم حمله باعث شد تا يك روز مثبت ديگر را براي بازار رقم بزند . البته امروز عمده دليل مثبت بودن بازار را بايد اين دانست كه تمايل بازار براي اصلاح كم و كمتر شده بود و تمايل او براي رشد بيشتر . انصافاً قيمت ها نيز به نقاطي رسيده بودند كه مي توانستيم سرانها قسم بخوريم و همه ي موارد در كنار سخنراني ديشب اوباما در برگشت بازار موثر بود . اوباما ديشب تاكيد كرد حمله مي كنيم اما به شرطي كه كنگره هم تائيد كند . درست شبيه ان چيزي كه كامرون گفت او هم تائيد كرد حمله مي كنيم اما وقتي به مجلس رسيد جا زد . اميدواريم هيچ جنگي رخ ندهد تا هم مردم بيگناه كشته نشده و هم بازار مثبت باشد!!
بازي امروز بازي جنگ و صلح است مطمئن باشيد اگر 5 روز ديگر بازار بارديگر احساس كند قرار است در سوريه تحولي رخ دهد واكنشش مثل همين روزها خواهد بود از همين رو برخي از ترس اين تحولات مثبت بازار را خيلي نمي خرند و ترجيح مي دهند خريد خود را در قيمت هاي پايئن انجام دهند از همين رو تا وجود چنين ريسكي بازار مثبت و برگشت سنگين را در ذهن نخواهد داشت . مگر اين كه خبرهاي مثبت عجيب و غريب ديگري براي بازار رخ دهد . بهتر است با اين رشد دل خود را صابون نزنيم كه همه چيز تمام شد و بحران به پايان رسيد . شايد موقتاً يك برگشت زده باشيم اما كمي زود است نتيجه گيري كنيم .
البته در تحليل بازار به رشد بحث افزايش قيمت دلار در بازار و عدم ريزش او و همچنين خبرهاي مثبت از برخي گزارش ها نيز جالب توجه بود .
در مجموع جمع بندي بالا بايد گفت كه دقت كنيد هنوز هيچ اتفاقي رخ نداده و تنها كمي وضعيت ارام تر شده است .
فردا كه تعطيل است و براي بازار روز سه شنبه عوامل مختلف اعم از سخنراني هاي داخلي ، شرايط خاص دلار ، بازارهاي جهاني، گزارش ها و از همه مهم تر تحولات سياسي مي تواند در وضعيت بازار روز شنبه و پيش بيني ان موثر باشد .
اجازه بدهيد در مورد بازار سه شنبه فردا شب اظهار نظر قطعي داشته باشيم تا موج بيشتري از خبرها را حداقل دريافت كرده باشيم .
در مورد شاخص رفتار شاخص امروز جالب بود يك برگشت به يك ريزش … برخي معتقدند رفتار شاخص امروز نشان مي دهد ريزش و و اصلاح تمام شده دوران رشد آغاز شده است . اما به نظر حقير هنوز بازي ريزش و اصلاح به پايان نرسيد اما اين كه برخي اين مثبت را فرصت خروج مي دانند نيز نيست . قيمت ها ممكن است براي چند روز و حتي چند هفته ديگر در مثبت 5 و يا منفي5% فعلي دست و پا بزنند اما خبري از رشد انچناني نخواهد بود و شايد بهتر باشد كم كم چشم به تحولات مهر و مهر ورزي ماه هميشه خوب براي بازار باشيم .
واقعاً نمي توان در مورد شاخص دقيق صحبت كرد اما شايد با رسيدن به نزديكي 60 بارديگر برگشت و منفي شدن را شاهد باشيم . فراموش نكنيد در هفته بعد يك بارديگر اين كابوس را داريم و در كنار ان سياست هاي بانك مركزي در نرخ سود و برخي موارد ديگر را نيز بايد در نظر داشت .
اما برخي معتقدند شاخص از محدوده 60 هزار نمي تواند در مقطع فعلي فراتر رود . امروز هم رشد خوبي داشت كه به اين عدد و محدوده 59 هزار وارد شده است .
نكته اي كه به عنوان يك خبر در حال حاضر مطرح مي شود اين است كه گفته مي شود ممكن است با جو فعلي پتروشيمي جم نيز بارديگر با بحث عرضه شدندر بازار مواجه شود .
و اما سري به حاشيه بازار مي زنيم …
در حاشيه خبرهاي سياسي همه ي راه ها به سوريه ختم مي شد . در مورد سوريه به نظر ميرسد كار كمي روشن تر شده است . همانطور كه ديروز هم گفتيم امريكا براي حفظ پرستيژ خود گفته حمله را خواهيم كرد زمان ان را به زمين كنگره انداخته است . کنگره آمریکا نيز هفته آینده اقدام نظامی علیه سوریه را بررسی میکند. البته اوباما براي انجام اين كار مصمم است و اين نشان مي دهد احتمال انجام حمله بالاست . البته واكنش فرمانده سپاه نيز جالب بوده و كمي بازار را دو دل مي كند . واكنش اژانس نيز گفته مي شود در گزارش ها بسيار عجيب و لحن ان جالب نبوده است .
دقت كرده ايد كه با روي كار امدن روحاني در عمل گارد طرف مقابل نسبت به ايران و منطقه تند تر شده است . اگر با همين فرمان پيش برويم ممكن است حتي در مذاكرات نيز به چالش بر خورد و خيلي نبايد خوش بينانه رفتار كرد .
اما از آنجا سري به حال و هواي فضاي اقتصادي دولت بزنيم . در دولت اعلام عدم كاهش نرخ ارز توسط معاون اول براي بازار بسيار مهم بود و ناديده گرفته شد . اين نشان مي دهد فعلاً سياست رونق اقتصادي با كاهش نرخ ارزحاصل نمي شود . از افزايش نرخ سود بايد كمي ترسيد هر چند برخي معتقدند اين افزايش نيز رخ نخواهد داد . در مورد كسري بودجه دقت داشته باشيد يكي از راه هاي ان همين دلار است كه فقط كافي است دولت كسري بودجه را پذيرفته و محل ان را از محل فروش ارز به قيمت مديريت شده لحاظ كند . اين تحولات بي شك منجر به ثبات نسبي در بازار ما نيز خواهد شد .
اما در بازار ارز و دلار امروز شاهد افت نرخ بوديم و دلار به 3240 رسيد كه نكته جالب براي دلار يك توافق عمومي براي عدم ريزش است .
فردا بازارهاي جهاني را داريم و به نظر ميرسد روند ريزشي انها كمي كند شده باشد امار توليدات صنعتي اروپا و چند گزارش از اسيا به خصوص چين در اين تحولات بسيار موثر است .
و اما امروز شاخص يك روز خاص ديگر را داشت . او امروز با كمك دو نماد خليج فارس و شبندر و همچنين همراهي فولاد ، تاپيكو،مس،غدير و وصندوق با رشد مواجه شده و در پايان با رشدي 496 واحدي به 59057 واحد رسيد كه البته در مسير كاهش بانك هاي اقتصاد نوين ،تجارت و مخابرات نيز در كنار مپنا در اين ريزش موثر بودند .
بايد به بازار صد احنست و هزار افرين گفت كه زودتر از انچه فكرش را مي كرديم به سمت رشد قيمت گام برداشت .
ليدري به نام پتروشيمي !!!
در بازار امروز پتروشيمي ها با توجه به دو خبر بسيار مثبت افزايش نرخ متانول دربازارهاي جهاني و انحلال ستاد تدابير ويژه اقتصادي كه سهم مهمي در افزايش نرخ خوراك پتروشيمي ها داشت سبب شد تا نمادهاي پتروشيمي با رشد قيمتي بسيار خوبي امروز را به ليدران بي چون و چراي بازار تبديل شوند. البته د مورد حفظ نرخ دلار در بازار نيز نبايد كم اثر دانست . از يك سو بحث صادرات نيز جالب است و گفته مي شود كمي امارهاي صادراتي افت كرده است اما در متانول منطقي بوده . نكته ديگر اين كه دقت داشته باشيد عزيزان با نرخ خوراك حتي 2100 ريالي ( 3 برابري) بازهم اگر فروش دلار بالاي 3200 باشد اين پتروشيمي ها هستند كه سود مي كنند . هر چند بايد منتظر تحريم بود .
امروز افزايش قيمتهاي جهاني متانول از يك طرف و شفاف سازي پتروشيمي زاگرس در خصوص تسويه بدهي ارزي خود و شايعات تعديل مثبت 20 درصدي سود شركت در عملكرد 6 ماهه باعث شد تا روند مثبت زاگرس امروز هم ادامه پيدا نمايد براي زاگرس انتظار رشد قيميت تا سطوح 2600توماني را داريم
اما در نماد شيميايي ايران اين سهم در سطوح قيمتي بالاي 3200 توماني تثبيت شد هدف بعدي سهم ميتواند سطوح قيمتي 3400 توماني باشد شيراني كه به زودي تعديل مثبت خود را اعمال خواهد كرد سودي كه به نظر ميا جاي رشد بيشتر را تا پايان سال خواهد داشت امري كه ميتواند باعث رشد بيشتر قيمتي شيران شود
پتروشيمي پرديس ليدر اوره سازان بازار هم با صف خريد همراه شد شپديس با اين پي بر اي جاي رشد قيمتي بساير خوبي را در بازه ميان مدت دارد قيمتهاي 1800 توماني اگر در شپديس شكسته شود اين سهم را به سمت سطوح 2000 تومان خواهد برد.
در فارس ديروز هم عرض كرديم زمزمه هاي جالب از تعديل و مجمع موفق شركت به گوش ميرسد كه در روز هاي بعد خبر را تكميل مي كنيم .
به نظر ميرسد خارك هم شرايط خوبي براي برگشت داشته باشد و با تعديل احتمالي در گزارش شركت مواجه باشيم .
اين روز ها مارون در قيمت هاي مفتي قرار دارد . دقت داشته باشيد خبرهايي از مارون در دست است كه به نظر ميرسد اگر نرخ خوراك به همين شكل باشد احتمال تعديل مارون نيز جدي تر است .
اين هلدينگهاي پرطرفدار!!!
امروز روند رو به رشد بازار به خصوص برخي از صنايع باعث شد تا توجه به بازار مجددا به سمت و سوي هلدينگها جلب شود هلدينگهايي در اين وسط خوش شانس بودند كه شركتهاي زير مجموعه اشان با روندصعودي و صف خريد همراه شده بود
امروز وصندوق همانطور كه ديروز هم در قيمتهاي منفي وعده داده بوديم درست از سطوح حمايتي 520 توماني با برگشت روند قيمتي همراه و امروز را مهمان صف خريد بود وصندوق پتانسيل تعديل مثبت خوبي را هم از طريق پتروشيمي جم و هم از طريق فروش سهام ايرانخودرو به سرمايه گذاري رنا را دارد كه ميتواند همچنان باعث روند صعودي سوداوري و قيمتي سهم شود
هلدينگ خليج فارس اين غول تخصصي پتروشيمي با تثبيت قيمت خود در سطوح 900 تومان به سمت قيمتهاي 960 توماني گام برميدارد فارسي كه پتانسيل تعديل مثبت خوبي را از طريق شركتهاي زير مجموعه خود را دارد با انتشار وضعيت سوداوري شركتهاي زير مجموعه فارس انتظار ادامه يافتن روند صعودي سهم را داريم.
در تاپيكو نيز به نظر ميرسد با نزديك شدن به مجمع شرايط كم كم به سود اين شركت خواهد شد و شايد بتوان گفت قيمت هاي 4100 و 4200 ريال براي شبندر در روزهاي اتي قابل تحقق باشد . به خصوص اين كه به زودي جم را نيز زيارت خواهيم كرد .
اين روز ها وتوسم سود خوبي را در گزارش هاي خود شناسايي كرده است و به نظر ميرسد قيمت هاي بالاي 2200 ريال براي سهم محقق مي شود .
در نماد اتي نيز با صف خريد شدن شيران احتمال اين كه در روز هاي بعد با رشد مواجه شود وجود دارد . امروز وبانك نيز به قيمت هاي 455 تومان رسيد . به نظر ميرسد به زودي وبانك نيز با يك شوك خبري از سوي بترانس و شازند مواجه باشد .
در اين گروه غدير همان شركتي است كه نتوانست بازهم روي پاي خود بايستد بازار از غدير نااميد شده و به نظر ميرسد حركت مستقيم به سمت سهم هايي مانند پرديس و زاگرس و پارسان بهتر است ماندن در غدير باشد .
معدنيها رو سفيد شدند!!!
در بازار امروز همانطور كه در گزارش ديروز اشاره كرديم سهام معدنيها تكليف خود را روشن كرده و درست از سر حمايتهاي خود روند بازگشتي را تجربه كردند معدنيهايي كه پتانسلي رشد سوداوري خوبي در عملكرد 6 ماهه داشته و اين روزها بيشتر رشد قيمتي برازنده اشان ميباشد تا افت و اصلاح قيمتي معدنيها از طرف ديگر نيز چشم انتظار روند بازارهاي جهاني نيز ميباشند
در نماد كالسيمين اين سهم درست بر سر حمايت 680 توماني به تعادل رسيده و امرزو شاهد برگشت روند اين سهم رويي بوديم كالسيمين جاي برگشت قيمتي تا سطوح 760 تومان را دارا ميبشد مضافا اينكه پتانسيل تعديل مثبت خوبي در اين سهم نهفته است
غول مسي بازار هم امروز با روند مثبت همراه شد و تا استانه صف خريد پيشروي كرد ملي مسي كه پتانسيل تعديل مثبت عايدي و رشد سود خود تا سطوح 56 تومان به ازاي هر سهم دارا ميباشد فملي با تصويب تحقيق و تفحص از سوي مجلس مواجه ميباشد كه ميتواند مانعي بر سر روند صعودي سهم باشد اما در گزارش هاي 6 ماهه دوم معمولاً فملي خوب عمل كرده است .
اما زرين معدن اسيا كه اين روزها جا پاي جاي كروي ميگذارد و قصد فعال شدن در معدن مهدي اباد را داشته و از طرف ديگر به تازگي كارخانه توليد شمش سربش به بهره برداري رسيده است به سمت قيمتهاي 1000 توماني ميرد .
در اين گروه گفته مي شود كچاد نيز با خبر تعديل مواجه است . خبر صادرات خيره كننده سنگ دانه بندي بر كگل و كنور موثر خواهد بود . به نظر ميرسد اين خبر در سه شنبه گروه سنگ آهن موثر باشد .
فولاديها پيش به سوي اهداف جديد!!!
در بازار امروز نمادهاي فولادي هم عمدتا با نوسانات مثبت همراه شدند فولاديهايي كه پتانسيل رشد قيمتي خوبي در بازه ميان مدت را دارند شنيده ها حكايت از پوشش قابل توجه سود فولاديها در عملكرد 5 ماهه انها دارد كه زمينه ساز تعديل مثبت فولاديها در عملكرد 6 ماهه انها خواهد شد. امروز فولاد هرمزگان نيز با توليد و ركورد شكني شوك مثبت خوبي به كل گروه و به خصوص مباركه وارد كرد .
امروز ذوب همچنان با صف خريد سنگين به سمت هدف قيمتي 420 توماني ميرود مسئولان ذوباهن وعده سودهاي بالايي را در نيمه دوم سال به واسطه افزايش قابل توجه توليد و فروش محصولات خود به سهامداران ذوب را داد اند به نظر ميرسد با توجه به چشم انداز مثبت ايجاد شده در ذوب حتي در صورت پابرجايي جو مثبت شاهد رشد بيشتر قيمتي ذوب تا سطوح 440 تومان نيز باشيم
فولاد مباركه كه اين روزها با شايعه تعديل مثبت 15 درصدي در سود سال 92 خود مواجه ميباشد به سطوح قيمتي بالاي 360 توماني صعود كرد فولادي كه پتانسيل هاي بنيادي خوبي داشته و ميتواند بار ديگر قيمتهاي 400 توماني را به خود ببيند
اما فولاد خوزستان با توجه به عدم حمايت سهامدار حقوقي خود در راه رسيدن به قيمتهاي 3800 توماني ناكام ماند فخوزي كه فروش هاي قابل توجهي در بورس كالا تا كنون انجام داده است و شنيده ميشود 50 درصد از بودجه فروش خود را در همين 5 ماهه محقق كرده و بدين ترتيب تعديل مثبتش در عملكرد 6 ماهه قطعي شده است
ما رئيس مي شويم !
در بازار امروز رسيدن قيمت سهام پالايشي ها به خصوص پالايش نفت بندرعباس به عنوان ليدر اين گروه و رفع اختلاف با شركت پالايش و پخش نفت بر سر مابه التفاوت فروش محصولات پالايشي ها به نفع شركتهاي اين گروه جو مثبت خوبي را در نمادهاي پالايشي رقم زد . واقعاً جالب است كه از ديروز اين خبر در برخي محافل وجود داشت و ما نيز در ابتداي صبح ان را عرض كرديم .
امروز پالايش نفت بندرعباس در سطوح قيمتي بالاي 1200 توماني قرار گرفت انتظار رشد قيمتي شبندر را تا سطوح 1400 توماني را داريم شبندري كه اين روزها شايعاتي را در خصوص تعديل مثبتش نيز شنيده ميشود
اما پالايش نفت تهران امروز را مهمان صف خريد سنگين بود تحليلگران اعتقاد بر بازگشت اين سهم به سطوح قيمتي 90 هزارتوماني دارند سطوحي كه در صورت وقوع سود خوبي را براي سهامداران شتران به ارمغان خواهد اورد اما حقير همچنان معتقد است اگر قرار بر خريد سهم باشد شبريز و شبندر شرايط بهتري دارند . البته گفته مي شود تيم نوسان گير بازار نيز روي اين گروه حركت مي كنند .
چهارگوشه بازار!!!
در بين نمادهاي بانكي بانك انصار جز نمادهايي بود كه با برگشت روند قيمتي خوبي همراه شد انصاري كه هم افزايش سرمايه را پيش روي خود دارد و هم با احتمال عرضه 10 درصدي سهام دانايان پارس از شركتهاي سرمايه گذاري زير مجموعه خود در بازار فرابورس مواجه ميباشد انتظار داريم انصار تا قيمتهاي 280-300 تومان با رشد قيمتي همراه شود. بايد به سيف فرصت داد تا ببنيم چه تغيير و تحولي را رو مي كند اما نكته مهم واكنش او به بحث صندوق ضمانت صادرات است كه بايد ببنيم حذف مي شود يا خير ؟ گفته مي شود بهمني مي خواهد به بانك صادرات برود و احتمالاً اولين اعتراض او اعتراض به قانوني است كه خود نوشته است!
امروز ونوين هم در گره بود و به نظر ميرسد در 8 تا 10% كاهش قيمت ديگر او نيز به مرز تعادل برسد .
در بين نمادهاي سيماني امروز غرب در قيمتهاي 740 توماني به تعادل رسيد احتمال افزايش نرخ حاملهاي انرژي باعث ترس سهامداران سيماني شده بود كه اين افزايش تاپايان سال لغو شده و احتمالا مجدد زمينه ساز بركشت روند قيمتي سهام سيماني خواهد شد .
امروز پست بانك علي رغم شفاف سازي صورت گرفته در سايت بورس مبني بر قديمي بودن خبر عدم راي شوراي نگهبان به خصوصي سازي و عرضه سهام مديريتي اين بانك همچنان پست بانك با صف فروش همراه بود . به نظر ميرسد بايد كمي در مورد اين سهم بانكي با ترديد رفتار كرد .
در كنار اين شركت در گروه برق بار ديگر بترانس صف خريد شد . و به نظر ميرسد روند رو به رشد در اين سهم بارديگر تا 5300 و 5400 ادامه يابد .
در حمل و نقلي ها حكشتي بازهم صف بود و حتايد هم به صف خريد رسيد .
اما به سراغ دو غول نيمه خفته و منفي بازار يعني حفاري و مپنا مي رويم . در نماد مپنا به نظر ميرسد خبهراي بنيادي و تحليل هاي تكنيكال منفي دو روز آتي را بسيار پر خريد مي داند . در حفاري نيز وضعيت به همين شكل است . البته برخي كه به دنبال عده اي حركت مي كردند و حالا با هر حركت فروش مي زنند و در هر دو سهم دقت داشته باشيد مجموعه غدير و ساتا به دنبال خريد هايي خواهند بود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
10 شهريور92
