گزارش بازار یکشنبه ۱۰ شهریور ۹۲
بازی جنگ و صلح !
گزارش بازار – بتاسهم –۱۵:۵۰ امروز یکشنبه ، شل کن و سفت کن های اوباما در حمله و عدم حمله باعث شد تا یک روز مثبت دیگر را برای بازار رقم بزند . البته امروز عمده دلیل مثبت بودن بازار را باید این دانست که تمایل بازار برای اصلاح کم و کمتر شده بود و تمایل او برای رشد بیشتر . انصافاً قیمت ها نیز به نقاطی رسیده بودند که می توانستیم سرانها قسم بخوریم و همه ی موارد در کنار سخنرانی دیشب اوباما در برگشت بازار موثر بود . اوباما دیشب تاکید کرد حمله می کنیم اما به شرطی که کنگره هم تائید کند . درست شبیه ان چیزی که کامرون گفت او هم تائید کرد حمله می کنیم اما وقتی به مجلس رسید جا زد . امیدواریم هیچ جنگی رخ ندهد تا هم مردم بیگناه کشته نشده و هم بازار مثبت باشد!!
بازی امروز بازی جنگ و صلح است مطمئن باشید اگر ۵ روز دیگر بازار باردیگر احساس کند قرار است در سوریه تحولی رخ دهد واکنشش مثل همین روزها خواهد بود از همین رو برخی از ترس این تحولات مثبت بازار را خیلی نمی خرند و ترجیح می دهند خرید خود را در قیمت های پایئن انجام دهند از همین رو تا وجود چنین ریسکی بازار مثبت و برگشت سنگین را در ذهن نخواهد داشت . مگر این که خبرهای مثبت عجیب و غریب دیگری برای بازار رخ دهد . بهتر است با این رشد دل خود را صابون نزنیم که همه چیز تمام شد و بحران به پایان رسید . شاید موقتاً یک برگشت زده باشیم اما کمی زود است نتیجه گیری کنیم .
البته در تحلیل بازار به رشد بحث افزایش قیمت دلار در بازار و عدم ریزش او و همچنین خبرهای مثبت از برخی گزارش ها نیز جالب توجه بود .
در مجموع جمع بندی بالا باید گفت که دقت کنید هنوز هیچ اتفاقی رخ نداده و تنها کمی وضعیت ارام تر شده است .
فردا که تعطیل است و برای بازار روز سه شنبه عوامل مختلف اعم از سخنرانی های داخلی ، شرایط خاص دلار ، بازارهای جهانی، گزارش ها و از همه مهم تر تحولات سیاسی می تواند در وضعیت بازار روز شنبه و پیش بینی ان موثر باشد .
اجازه بدهید در مورد بازار سه شنبه فردا شب اظهار نظر قطعی داشته باشیم تا موج بیشتری از خبرها را حداقل دریافت کرده باشیم .
در مورد شاخص رفتار شاخص امروز جالب بود یک برگشت به یک ریزش … برخی معتقدند رفتار شاخص امروز نشان می دهد ریزش و و اصلاح تمام شده دوران رشد آغاز شده است . اما به نظر حقیر هنوز بازی ریزش و اصلاح به پایان نرسید اما این که برخی این مثبت را فرصت خروج می دانند نیز نیست . قیمت ها ممکن است برای چند روز و حتی چند هفته دیگر در مثبت ۵ و یا منفی۵% فعلی دست و پا بزنند اما خبری از رشد انچنانی نخواهد بود و شاید بهتر باشد کم کم چشم به تحولات مهر و مهر ورزی ماه همیشه خوب برای بازار باشیم .
واقعاً نمی توان در مورد شاخص دقیق صحبت کرد اما شاید با رسیدن به نزدیکی ۶۰ باردیگر برگشت و منفی شدن را شاهد باشیم . فراموش نکنید در هفته بعد یک باردیگر این کابوس را داریم و در کنار ان سیاست های بانک مرکزی در نرخ سود و برخی موارد دیگر را نیز باید در نظر داشت .
اما برخی معتقدند شاخص از محدوده ۶۰ هزار نمی تواند در مقطع فعلی فراتر رود . امروز هم رشد خوبی داشت که به این عدد و محدوده ۵۹ هزار وارد شده است .
نکته ای که به عنوان یک خبر در حال حاضر مطرح می شود این است که گفته می شود ممکن است با جو فعلی پتروشیمی جم نیز باردیگر با بحث عرضه شدندر بازار مواجه شود .
و اما سری به حاشیه بازار می زنیم …
در حاشیه خبرهای سیاسی همه ی راه ها به سوریه ختم می شد . در مورد سوریه به نظر میرسد کار کمی روشن تر شده است . همانطور که دیروز هم گفتیم امریکا برای حفظ پرستیژ خود گفته حمله را خواهیم کرد زمان ان را به زمین کنگره انداخته است . کنگره آمریکا نیز هفته آینده اقدام نظامی علیه سوریه را بررسی می‌کند. البته اوباما برای انجام این کار مصمم است و این نشان می دهد احتمال انجام حمله بالاست . البته واکنش فرمانده سپاه نیز جالب بوده و کمی بازار را دو دل می کند . واکنش اژانس نیز گفته می شود در گزارش ها بسیار عجیب و لحن ان جالب نبوده است .
دقت کرده اید که با روی کار امدن روحانی در عمل گارد طرف مقابل نسبت به ایران و منطقه تند تر شده است . اگر با همین فرمان پیش برویم ممکن است حتی در مذاکرات نیز به چالش بر خورد و خیلی نباید خوش بینانه رفتار کرد .
اما از آنجا سری به حال و هوای فضای اقتصادی دولت بزنیم . در دولت اعلام عدم کاهش نرخ ارز توسط معاون اول برای بازار بسیار مهم بود و نادیده گرفته شد . این نشان می دهد فعلاً سیاست رونق اقتصادی با کاهش نرخ ارزحاصل نمی شود . از افزایش نرخ سود باید کمی ترسید هر چند برخی معتقدند این افزایش نیز رخ نخواهد داد . در مورد کسری بودجه دقت داشته باشید یکی از راه های ان همین دلار است که فقط کافی است دولت کسری بودجه را پذیرفته و محل ان را از محل فروش ارز به قیمت مدیریت شده لحاظ کند . این تحولات بی شک منجر به ثبات نسبی در بازار ما نیز خواهد شد .
اما در بازار ارز و دلار امروز شاهد افت نرخ بودیم و دلار به ۳۲۴۰ رسید که نکته جالب برای دلار یک توافق عمومی برای عدم ریزش است .
فردا بازارهای جهانی را داریم و به نظر میرسد روند ریزشی انها کمی کند شده باشد امار تولیدات صنعتی اروپا و چند گزارش از اسیا به خصوص چین در این تحولات بسیار موثر است .
و اما امروز شاخص یک روز خاص دیگر را داشت . او امروز با کمک دو نماد خلیج فارس و شبندر و همچنین همراهی فولاد ، تاپیکو،مس،غدیر و وصندوق با رشد مواجه شده و در پایان با رشدی ۴۹۶ واحدی به ۵۹۰۵۷ واحد رسید که البته در مسیر کاهش بانک های اقتصاد نوین ،تجارت و مخابرات نیز در کنار مپنا در این ریزش موثر بودند .
باید به بازار صد احنست و هزار افرین گفت که زودتر از انچه فکرش را می کردیم به سمت رشد قیمت گام برداشت .
لیدری به نام پتروشیمی !!!
در بازار امروز پتروشیمی ها با توجه به دو خبر بسیار مثبت افزایش نرخ متانول دربازارهای جهانی و انحلال ستاد تدابیر ویژه اقتصادی که سهم مهمی در افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها داشت سبب شد تا نمادهای پتروشیمی با رشد قیمتی بسیار خوبی امروز را به لیدران بی چون و چرای بازار تبدیل شوند. البته د مورد حفظ نرخ دلار در بازار نیز نباید کم اثر دانست . از یک سو بحث صادرات نیز جالب است و گفته می شود کمی امارهای صادراتی افت کرده است اما در متانول منطقی بوده . نکته دیگر این که دقت داشته باشید عزیزان با نرخ خوراک حتی ۲۱۰۰ ریالی ( ۳ برابری) بازهم اگر فروش دلار بالای ۳۲۰۰ باشد این پتروشیمی ها هستند که سود می کنند . هر چند باید منتظر تحریم بود .
امروز افزایش قیمتهای جهانی متانول از یک طرف و شفاف سازی پتروشیمی زاگرس در خصوص تسویه بدهی ارزی خود و شایعات تعدیل مثبت ۲۰ درصدی سود شرکت در عملکرد ۶ ماهه باعث شد تا روند مثبت زاگرس امروز هم ادامه پیدا نماید برای زاگرس انتظار رشد قیمیت تا سطوح ۲۶۰۰تومانی را داریم
اما در نماد شیمیایی ایران این سهم در سطوح قیمتی بالای ۳۲۰۰ تومانی تثبیت شد هدف بعدی سهم میتواند سطوح قیمتی ۳۴۰۰ تومانی باشد شیرانی که به زودی تعدیل مثبت خود را اعمال خواهد کرد سودی که به نظر میا جای رشد بیشتر را تا پایان سال خواهد داشت امری که میتواند باعث رشد بیشتر قیمتی شیران شود
پتروشیمی پردیس لیدر اوره سازان بازار هم با صف خرید همراه شد شپدیس با این پی بر ای جای رشد قیمتی بسایر خوبی را در بازه میان مدت دارد قیمتهای ۱۸۰۰ تومانی اگر در شپدیس شکسته شود این سهم را به سمت سطوح ۲۰۰۰ تومان خواهد برد.
در فارس دیروز هم عرض کردیم زمزمه های جالب از تعدیل و مجمع موفق شرکت به گوش میرسد که در روز های بعد خبر را تکمیل می کنیم .
به نظر میرسد خارک هم شرایط خوبی برای برگشت داشته باشد و با تعدیل احتمالی در گزارش شرکت مواجه باشیم .
این روز ها مارون در قیمت های مفتی قرار دارد . دقت داشته باشید خبرهایی از مارون در دست است که به نظر میرسد اگر نرخ خوراک به همین شکل باشد احتمال تعدیل مارون نیز جدی تر است .
این هلدینگهای پرطرفدار!!!
امروز روند رو به رشد بازار به خصوص برخی از صنایع باعث شد تا توجه به بازار مجددا به سمت و سوی هلدینگها جلب شود هلدینگهایی در این وسط خوش شانس بودند که شرکتهای زیر مجموعه اشان با روندصعودی و صف خرید همراه شده بود
امروز وصندوق همانطور که دیروز هم در قیمتهای منفی وعده داده بودیم درست از سطوح حمایتی ۵۲۰ تومانی با برگشت روند قیمتی همراه و امروز را مهمان صف خرید بود وصندوق پتانسیل تعدیل مثبت خوبی را هم از طریق پتروشیمی جم و هم از طریق فروش سهام ایرانخودرو به سرمایه گذاری رنا را دارد که میتواند همچنان باعث روند صعودی سوداوری و قیمتی سهم شود
هلدینگ خلیج فارس این غول تخصصی پتروشیمی با تثبیت قیمت خود در سطوح ۹۰۰ تومان به سمت قیمتهای ۹۶۰ تومانی گام برمیدارد فارسی که پتانسیل تعدیل مثبت خوبی را از طریق شرکتهای زیر مجموعه خود را دارد با انتشار وضعیت سوداوری شرکتهای زیر مجموعه فارس انتظار ادامه یافتن روند صعودی سهم را داریم.
در تاپیکو نیز به نظر میرسد با نزدیک شدن به مجمع شرایط کم کم به سود این شرکت خواهد شد و شاید بتوان گفت قیمت های ۴۱۰۰ و ۴۲۰۰ ریال برای شبندر در روزهای اتی قابل تحقق باشد . به خصوص این که به زودی جم را نیز زیارت خواهیم کرد .
این روز ها وتوسم سود خوبی را در گزارش های خود شناسایی کرده است و به نظر میرسد قیمت های بالای ۲۲۰۰ ریال برای سهم محقق می شود .
در نماد اتی نیز با صف خرید شدن شیران احتمال این که در روز های بعد با رشد مواجه شود وجود دارد . امروز وبانک نیز به قیمت های ۴۵۵ تومان رسید . به نظر میرسد به زودی وبانک نیز با یک شوک خبری از سوی بترانس و شازند مواجه باشد .
در این گروه غدیر همان شرکتی است که نتوانست بازهم روی پای خود بایستد بازار از غدیر ناامید شده و به نظر میرسد حرکت مستقیم به سمت سهم هایی مانند پردیس و زاگرس و پارسان بهتر است ماندن در غدیر باشد .
معدنیها رو سفید شدند!!!
در بازار امروز همانطور که در گزارش دیروز اشاره کردیم سهام معدنیها تکلیف خود را روشن کرده و درست از سر حمایتهای خود روند بازگشتی را تجربه کردند معدنیهایی که پتانسلی رشد سوداوری خوبی در عملکرد ۶ ماهه داشته و این روزها بیشتر رشد قیمتی برازنده اشان میباشد تا افت و اصلاح قیمتی معدنیها از طرف دیگر نیز چشم انتظار روند بازارهای جهانی نیز میباشند
در نماد کالسیمین این سهم درست بر سر حمایت ۶۸۰ تومانی به تعادل رسیده و امرزو شاهد برگشت روند این سهم رویی بودیم کالسیمین جای برگشت قیمتی تا سطوح ۷۶۰ تومان را دارا میبشد مضافا اینکه پتانسیل تعدیل مثبت خوبی در این سهم نهفته است
غول مسی بازار هم امروز با روند مثبت همراه شد و تا استانه صف خرید پیشروی کرد ملی مسی که پتانسیل تعدیل مثبت عایدی و رشد سود خود تا سطوح ۵۶ تومان به ازای هر سهم دارا میباشد فملی با تصویب تحقیق و تفحص از سوی مجلس مواجه میباشد که میتواند مانعی بر سر روند صعودی سهم باشد اما در گزارش های ۶ ماهه دوم معمولاً فملی خوب عمل کرده است .
اما زرین معدن اسیا که این روزها جا پای جای کروی میگذارد و قصد فعال شدن در معدن مهدی اباد را داشته و از طرف دیگر به تازگی کارخانه تولید شمش سربش به بهره برداری رسیده است به سمت قیمتهای ۱۰۰۰ تومانی میرد .
در این گروه گفته می شود کچاد نیز با خبر تعدیل مواجه است . خبر صادرات خیره کننده سنگ دانه بندی بر کگل و کنور موثر خواهد بود . به نظر میرسد این خبر در سه شنبه گروه سنگ آهن موثر باشد .
فولادیها پیش به سوی اهداف جدید!!!
در بازار امروز نمادهای فولادی هم عمدتا با نوسانات مثبت همراه شدند فولادیهایی که پتانسیل رشد قیمتی خوبی در بازه میان مدت را دارند شنیده ها حکایت از پوشش قابل توجه سود فولادیها در عملکرد ۵ ماهه انها دارد که زمینه ساز تعدیل مثبت فولادیها در عملکرد ۶ ماهه انها خواهد شد. امروز فولاد هرمزگان نیز با تولید و رکورد شکنی شوک مثبت خوبی به کل گروه و به خصوص مبارکه وارد کرد .
امروز ذوب همچنان با صف خرید سنگین به سمت هدف قیمتی ۴۲۰ تومانی میرود مسئولان ذوباهن وعده سودهای بالایی را در نیمه دوم سال به واسطه افزایش قابل توجه تولید و فروش محصولات خود به سهامداران ذوب را داد اند به نظر میرسد با توجه به چشم انداز مثبت ایجاد شده در ذوب حتی در صورت پابرجایی جو مثبت شاهد رشد بیشتر قیمتی ذوب تا سطوح ۴۴۰ تومان نیز باشیم
فولاد مبارکه که این روزها با شایعه تعدیل مثبت ۱۵ درصدی در سود سال ۹۲ خود مواجه میباشد به سطوح قیمتی بالای ۳۶۰ تومانی صعود کرد فولادی که پتانسیل های بنیادی خوبی داشته و میتواند بار دیگر قیمتهای ۴۰۰ تومانی را به خود ببیند
اما فولاد خوزستان با توجه به عدم حمایت سهامدار حقوقی خود در راه رسیدن به قیمتهای ۳۸۰۰ تومانی ناکام ماند فخوزی که فروش های قابل توجهی در بورس کالا تا کنون انجام داده است و شنیده میشود ۵۰ درصد از بودجه فروش خود را در همین ۵ ماهه محقق کرده و بدین ترتیب تعدیل مثبتش در عملکرد ۶ ماهه قطعی شده است
ما رئیس می شویم !
در بازار امروز رسیدن قیمت سهام پالایشی ها به خصوص پالایش نفت بندرعباس به عنوان لیدر این گروه و رفع اختلاف با شرکت پالایش و پخش نفت بر سر مابه التفاوت فروش محصولات پالایشی ها به نفع شرکتهای این گروه جو مثبت خوبی را در نمادهای پالایشی رقم زد . واقعاً جالب است که از دیروز این خبر در برخی محافل وجود داشت و ما نیز در ابتدای صبح ان را عرض کردیم .
امروز پالایش نفت بندرعباس در سطوح قیمتی بالای ۱۲۰۰ تومانی قرار گرفت انتظار رشد قیمتی شبندر را تا سطوح ۱۴۰۰ تومانی را داریم شبندری که این روزها شایعاتی را در خصوص تعدیل مثبتش نیز شنیده میشود
اما پالایش نفت تهران امروز را مهمان صف خرید سنگین بود تحلیلگران اعتقاد بر بازگشت این سهم به سطوح قیمتی ۹۰ هزارتومانی دارند سطوحی که در صورت وقوع سود خوبی را برای سهامداران شتران به ارمغان خواهد اورد اما حقیر همچنان معتقد است اگر قرار بر خرید سهم باشد شبریز و شبندر شرایط بهتری دارند . البته گفته می شود تیم نوسان گیر بازار نیز روی این گروه حرکت می کنند .
چهارگوشه بازار!!!
در بین نمادهای بانکی بانک انصار جز نمادهایی بود که با برگشت روند قیمتی خوبی همراه شد انصاری که هم افزایش سرمایه را پیش روی خود دارد و هم با احتمال عرضه ۱۰ درصدی سهام دانایان پارس از شرکتهای سرمایه گذاری زیر مجموعه خود در بازار فرابورس مواجه میباشد انتظار داریم انصار تا قیمتهای ۲۸۰-۳۰۰ تومان با رشد قیمتی همراه شود. باید به سیف فرصت داد تا ببنیم چه تغییر و تحولی را رو می کند اما نکته مهم واکنش او به بحث صندوق ضمانت صادرات است که باید ببنیم حذف می شود یا خیر ؟ گفته می شود بهمنی می خواهد به بانک صادرات برود و احتمالاً اولین اعتراض او اعتراض به قانونی است که خود نوشته است!
امروز ونوین هم در گره بود و به نظر میرسد در ۸ تا ۱۰% کاهش قیمت دیگر او نیز به مرز تعادل برسد .
در بین نمادهای سیمانی امروز غرب در قیمتهای ۷۴۰ تومانی به تعادل رسید احتمال افزایش نرخ حاملهای انرژی باعث ترس سهامداران سیمانی شده بود که این افزایش تاپایان سال لغو شده و احتمالا مجدد زمینه ساز برکشت روند قیمتی سهام سیمانی خواهد شد .
امروز پست بانک علی رغم شفاف سازی صورت گرفته در سایت بورس مبنی بر قدیمی بودن خبر عدم رای شورای نگهبان به خصوصی سازی و عرضه سهام مدیریتی این بانک همچنان پست بانک با صف فروش همراه بود . به نظر میرسد باید کمی در مورد این سهم بانکی با تردید رفتار کرد .
در کنار این شرکت در گروه برق بار دیگر بترانس صف خرید شد . و به نظر میرسد روند رو به رشد در این سهم باردیگر تا ۵۳۰۰ و ۵۴۰۰ ادامه یابد .
در حمل و نقلی ها حکشتی بازهم صف بود و حتاید هم به صف خرید رسید .
اما به سراغ دو غول نیمه خفته و منفی بازار یعنی حفاری و مپنا می رویم . در نماد مپنا به نظر میرسد خبهرای بنیادی و تحلیل های تکنیکال منفی دو روز آتی را بسیار پر خرید می داند . در حفاری نیز وضعیت به همین شکل است . البته برخی که به دنبال عده ای حرکت می کردند و حالا با هر حرکت فروش می زنند و در هر دو سهم دقت داشته باشید مجموعه غدیر و ساتا به دنبال خرید هایی خواهند بود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۰ شهریور۹۲
