گزارش بازار يكشنبه 9 تير 92
ضيافت بورس!
گزارش بازار – بتاسهم –15:30 امروز يكشنبه ، تو گويي حسن روحاني با كليد خود در بهشت را براي سهامداران وا كرده و شاهديم كه بازار هر روز بهتر از ديروز رفتار مي كند . ما كليد شيخ حسن را دست كم گرفته بوديم و اين روز ها شاهديم كه علاوه بر بهبود فضاي پي به اي بازار شاهد رشد هجوم نقدينگي به سمت بازار سرمايه هم هستيم .
امروز مي خواهيم كمي تلخ صحبت كنيم . نه اين كه بخواهيم عزيزان بورسي را بترسانيم اما با بررسي مقاطع گذشته اگر بخواهيم رفتار سنجي را داشته باشيم قطعاً فردا هم بازار مثبت است اما براي روز سه شنبه موج جديد در بازار ايجاد مي شود و بايد منتظر يك موج اصلاح جدي باشيم به خصوص در نماد هايي كه بازدهي خوبي را شاهد بوديم . اين رفتاري است كه مقاطع گذشته بازار نشان مي دهد منتهي اگر كسي بخواهد اين پيش بيني را زير سوال ببرد به راحتي امكان پذير است . نقض ان نيز كاملاً مدلل خواهد بود . در مقاطع قبل سيل نقدينگي در بازار وجود نداشت اين روز ها طوري شده است كه هجوم پول به بازار را شاهديم و نقدينگي كه در دستان مردم همچون پولي داغ رفتار مي كند به سمت اين بازار امده و مدام در حال خريد كردن است .
اگر اين نقدينگي هدفمند نباشد بلاي جان بازار خواهد شد . اما همچنان حقير معتقد است كه چشم انداز بازار در بلند مدت مثبت است اما اين سرعت رشد براي بازار سرمايه خوب نيست . نمي دانم عزيزان ممكن است با اين نظر مخالف باشند و ان را برنتابند اما بهتر است سرعت رشد بازار كنترل شده تر رفتار كند و رشد هر دو روز يك بار 1000 واحدي چيزي نيست كه بازار از ان استقبال كند .
حقيقت امر مي ترسم … مي ترسم شبي توفان شود ! ساحل اميد ما ويران شود …
البته از حق نبايدگذشت كه شرايط اين بار بازار با دوره هاي قبل متفاوت است . واقعاً اين بازار تغيير شكل داده و هم عوامل تكنيكالي و هم بنيادي با شرايط مثبتي مواجه اند . شاهديم كه اين روز ها همه ي نمادها خبرهاي تعديل مثبت را در دل خود دارند همين موارد باعث شده تا چشمه خريد بازار جوشان تر عمل كرده و بغرد و بجوشد!
قطع به يقين از اين كه بازار مثبت است خوشحاليم اما بايد توجه كرد بازار در فضاي معقول و منطقي بايد خوشحال باشد و به مسير پيشرفت برسد اگر قرار باشد راهي كه قرار است 2 ماه طي كنيم دو هفته اي برويم 6 هفته باقي مانده را بايد صرف بازگشت به مسير اصلاح و عقلانيت نمائيم .
همانطوركه امروز صبح هنگام عرضه اكثر سهام ها در ستون اخبار بازار امروز گفتيم كه فروش منطقي نيست حالا هم مي گوئيم نبايد با اين شدت اسير هيجان بازار شد . بحث اين نيست كه سهم بفروشيم بلكه ممكن است نوسان گير ها در قيمت هاي مثبت فردا و يا سه شنبه خالي كرده و در روز هاي بعد در پائين تر سهم جذب كنند . بازار منفي سنگيني در پيش ندارد اما اين شدت مثبت او نيز نگران كننده است .
بازهم مي گوئيم كسي از مثبت هاي بازار به بدي ياد نمي كند فقط و فقط بايد منطقي رفتار كرد . در اين پايان مقدمه نيز تاكيد مي كنيم به هيچ وجه بازار به حباب نزديك نشده . حتي صابوني هم نشده كه بخواهد حباب باشد!! ما با حباب هنوز مسيري طولاني را داريم و تازه در ابتداي راه هستيم و فقط بهتر است بازار مدام با حجم بالا و اصلاح هاي متعدد به فتح قله هاي جديد برود .
و اما در بازار امروز چه خبر بود …
امروز ابتدا وقت همان فشار فروشي را كه ديروز و امروز صبح به ان اشاره كرده بوديم به بازار وارد امد و موج فروش را آغاز كرد . اين موج تقريباً در همه ي نماد ها به چشم مي خورد اما رفته رفته اوضاع بهبود يافت و از ساعت 10:30 با رشد مجدد دلار و برخي خبرها و گزارش هاي مثبت اوضاع بارديگر سبز شد و بازهم روند مثبت را در بازار شاهد بوديم كه البته شدت ان نيز بالا بود .
از ساعت 11 به بعد فشار روي بازار بازهم بيشتر بود اما در نيم ساعت اخر بارديگر موج عرضه در بازار شكل گرفت كه به نظر ميرسد فردا روز سختي براي بازار باشد .
اما فردا …
طبق برخي شنيده ها فردا يك روز خاص ديگر براي بازار و شاخص است . فردا احتمالاً شاخص با رشدي چشم گير مواجه مي شود چرا كه بورس گويا برنامه بازگشايي چندين و چند نمادبزرگ از جمله دو بانكي معتبر يعني پاسارگاد و سينا را در دستور كار دارد كه يك اتفاق جالب براي بازار ما خواهد بود .
امروز بازار استارت خود را مديون چند رويداد بود . اول توقف سفارس، سپس مثبت شدن فولاد و بعد هم معاملات پر حجم كچاد و سنگ آهني ها و مثبت شدن ساير اعضاي گروه كه به دنبال خود رشد قيمت پتروشيمي ها را اورد . البته گزارش مثبت يكي ازدارويي ها و شرايط خوب او نيز در روند اين گروه موثر بود .
اما در مورد شاخص …
برخي معتقدند كه شاخص دو مقطع صعودي را در پيش دارد . مقطع اول يك رشد تا 53200 خواهد بود كه رشد دو الي 3 روزه اتي مي تواند باشد و سپس با يك ريزش و اصلاح مواجه مي شود . برخي معتقدند اين ريزش تا محدوده 51 هزار است و برخي ديگر 49600 را مطرح مي كنند . اما پس از ان بارديگر و با نزديك شدن به موج مجامع و گزارش هاي شركت ها شاهد رشد مجدد شاخص تا 56600 خواهيم بود . اين محتمل ترين سناريويي است كه مي تواند براي شاخص محقق شود و البته برخي نيز ريزش شاخص را قريب الوقوع تر مي دانند .
و اما در حاشيه بازار چه خبر بود …
اين روز ها خبرهاي سياسي بيشتر حول كابينه جديد حسن روحاني مي چرخد . صحبت هاي ديروز ايشان در رسانه ملي برخي را شگفت زده كرده است كه ايشان پس از مدت ها در يك همايش از رسانه ملي و صدا سيما اين نهاد را به نقد و چالشي اساسي مي كشيد .
در مورد كابينه گفته مي شود اقاي نهاونديان به سمت وزير اقتصاد و يا معاون اولي منصوب مي شود . در سوي ديگر شنيده شده جهانگيري نيزبار ديگر به جايگاه وزارت صنايع باز مي گردد .
در دنياي خارج نيز مرگ احتمالي ماندلا مهم قلمداد مي شود اما ممكن است مراسم حاشيه اي آن براي ما نيز مهم باشد . شايد اگر حسن روحاني در اين مراسم حاضر شد نبايد تعجب كرد .
در خبرهاي اقتصادي رئيس كل بانك مركزي نقدينگي را 4670 هزار ميليارد ريال اعلام كرد كه سرسام اور است !!البته سرعت رشد او كم شده اما به نظر ميرسد به راحني تا پايان سال نقدينگي در محدوده 5000 هزار باشد . نقدينگي كشور نسبت به سال قبل در همين مقطع 26 درصد رشد كرده و اين ميزان تورم را منطقي جلوه مي دهد . امروز شنيديم تورم مواد غذايي بيش از 50% بوده است .
با اين حال هنوز مهمترين حاشيه بازار دلار است .
به نظر ميرسد دلار چسبندگي بالايي به قيمت هاي بالاي 3200 پيدا كرده است و بسياري معتقدند كه در اين چند روز افت قيمت دلار را داريم اما اين افت كمتر از 3200 نخواهد بود .امروز هم دلار با كمي افزايش به 3330 رسيد . به زودي بايد سياست هاي مالي و پولي دولت جديد در مواجه با اقتصاد فعلي مشخص شود اما احتمال قوي رشد نرخ سود بانكي را در پيش داريم . اما نكته اي در مورد بازار طلا و سكه …
با اين نرخ شمش ريسك بازار طلا به شدت افزايش يافته و هر كاهش ناگهاني در دلار افت بازار سكه را رقم مي زند پس به سرمايه گذاران توصيه مي شود در اين حوزه مراقب باشند و به نظر ميرسد استراتژي نقد كردن بهتر است به خصوص اين كه ماه رمضان و ركود احتمالي را داريم .
در اين بخش كه از ديروز اضافه شده كمي در مورد اطلاعيه ها صحبت مي كنيم . در اين مدت شاهد اطلاعيه مثبت گروه مالي ملت ، عدم پوشش سود مناسب زير مجموعه هاي مپنا ، تعديل احتمالي وصندوق، مجمع موفق 3 شركت حفاري، بانك سينا و گروه بهمن هستيم . فردا نيز گفته شده پاسارگاد مي آيد .
امروز شاخص نيز وضعيت متفاوتي داشت و بارديگر با رشدي چشم گير و 850 واحدي از 51 هزار عبور كرد . امروز 10 نماد فولاد ، مس،كگل،كچاد،غدير،اميد،شبريز،مپنا،وبصادر و پارسيان در اين رشد بسيار موثر بودند و صد البته ريزش بيش از 10 واحدي شپنا و شخارك نيز در اين شرايط موثر بود . به نظر ميرسد فردا هم بازار روز خوب و خوشي را چه در شاخص و چه در رشد قيمتها داشته باشد .
معدنيها طلا پيدا كردند!!!
در بازار امروز شاهد اقبال بازار به نمادهاي معدني بوديم تقويت شايعات تعديل مثبت در عملكرد 3 ماهه سهام معدني و ركورد شكني در توليد و فروش محصولات شركتهاي اين گروه باعث شده تا سهام معدني در كانون توجهات قرار بگيرند . امروز شنيده مي شد كچاد و كگل ركورد هاي خوبي را در توليد و فروش ثبت كردند .
در نماد سنگ اهني كگل افزايش توليد و فروش به خصوص در زمينه توليد گندله و افزايش حاشيه سود اين شركت و فروش محصولات با نرخ هاي بالا سبب شده تا اين روزها شايعه تعديل مثبت 15 و حتي بيشتر اين شركت براي سال جاري تقويت شود كگلي كه ميتواند در صورت تعديل مثبت عايدي تا سوطح قيمتي 1200 توماني با رشد قيمتي همراه شود . البته مشكل كگل يك بند حسابرسي است كه فردا سعي مي شوددر مورد آن شفاف تر صحبت كنيم .
اما كالسيمين با صف خريد به سمت اهداف قيمتي وعده داده شده از سوي ما يعني سطوح قيمتي 700 توماني پيشروي ميكند فاسميني كه به نظر بتواند سود 120 توماني را در عملكرد 3 ماهه خود اعلام نمايد اگر چه برخي از فعالان بازار اعتقاد دارند با توجه به طرح هاي توسعه اي و افزايش ظرفيت اين شركت رسيدن كالسيمين به سود 140 توماني نيز تا پايان سال وجود دارد. اين شركت شايعات خريد معدن در تركيه را دارد اما طبق يكي از گفته هاي موثق اين خبر بيشتر اب و تاب دارد تا اثر مثبت !
اما غول مسي بازار امروز علي رغم كاهش نرخ محصولاتش در بورس كالا با رشد قيمتي مواجه شد . تاكيد مي منيم اگر مس گزارش 3 ماهه جالبي نداد منطقي است چرا كه كمي روي فروش خارجي به مشكل برخورده است .
هر روز محكم تر از ديروز!!!
در بازار امروز شاهد داغ شدن روند فولاديها بوديم افزايش مجدد نرخ محصولات فولادي در بورس كالا و به خصوص رشد قيمت محصولات ذوب آهن و ثبات نسبي قيمت دلار و انتظار بازار براي ارائه گزارشات مثبت در اين گروه باعث اقبال بازار به سمت نمادهاي فولادي شده است . البته رفتن جهانگيري به فولاد هم خبرخوبي است كسي كه طراح اين حجم طرح هاي توسعه در كشور بود. ئ
امروز فولاد با روند مثبت و حجم معاملات سنگين به سطوح قيمتي 530 توماني رسيد به نظر ميرسد فردا در سطوح قيمتي 550 توماني شاهد متعادل شدن روند قيمتي فولاد باشيم سهمي كه اين روزها صحبت از پوشش 35 درصدي سودش در عملكرد 3 ماهه ميشود . البته هنوز گزارش 12 ماهه فولاد نرسيده كه شنيده مي شود در بخشي ازاين گزارش با تعديل احتمالي ناشي از تسعير ارز مواجه ايم. در اين گروه البته فولاد به دليل سهامدار بودن در كگل و كچاد ومعادن نيز با جو خوبي مواجه شده است .
در نماد ذوب اهن اين سهم با صف خريد از سد قيمتي 320 توماني گذشته تا در گام بعدي قيمتهاي 360 توماني را در ذوب اهن شاهد باشيم افتتاح طرح كك سازي و افزايش نرخ محصولات ذوب و احتمال افزايش سرمايه در اين شركت باعث شده تا اهداف قيمتي بسيار خوبي در بازه ميان مدت در نماد ذوب اهن متصور باشيم . امروز محصولات تيراهن 16 اين شركت با رشد قيمت همراه شد و براي ان تقاضاي بالايي وجود داشت .
در نماد فولاژ اين سهم پس از طي كردن روند صعودي امروز مهمان قيمتهاي 600 توماني بود فولاژي كه پتانسيل تعديل مثبت عايدي را داشته و ميتواند در سال 92 با افتتاح طرح توسعه خود و افزايش 200 هزارتني توليدش گام بزرگي در رشد سوداوري بردارد. اين سهم به نظر ميرسد در 6600 و 6500 ريال عرضه هاي بسياري دارد اما براي سال 92 رشد خوبي در سود اوري خواهيم داشت و در مجمع نيز 600 ريال تقسيم مي شود .
معجزه 3 ماهه!
در بازار امروز همچنان اكثر نمادهاي پتروشيمي به نوسانات مثبت خود ادامه دادند پتروشيمي هايي كه پتانسيل تعديل مثبتشان در عملكرد 3 ماهه باعث شده تا بازار در انتظار معجزه اي در اين گروه باشد
امروز پتروشيمي شازند خود را به سطوح قيمتي بالاي 1400 تومان رساند شازند راه زيادي براي رسيدن به هدف قيمتي 1500 توماني ندارد اين سهم به دليل پتانسيل تعديل مثبت عايدي در كنار عدم ريسك خوراك و حتي احتمال افزايش نرخ خوراك از 5 به 10 درصد مورد توجه بازار قرار گرفته است
امروز ديگر سهم پرپتانسيل پتروشيمي ها يعني مارون در سطوح حمايتي 2600 تومان قرار گرفت فعلا مارون تا زمان گزارش 3 ماهه خود بين سطوح 2600-2800 توماني در نوسان خواهد بود اما با توجه به تعديل مثبت احتمالي اين سهم در عملكرد 3 ماهه ميتوان به رشد قيمتي اين سهم تا سطوح 3000 تومان خوشبين بود
اما در نماد اوره ساز پتروشيمي كرمانشاه اين سهم در سطوح قيمتي 840 توماني ارام گرفت شنيده ميشود به دليل افت قيمتهاي جهاني اوره و احتمال كاهش قيمت دلار فعلا كرمانشاه قصد تعديل مثبت را در عملكرد 3 ماهه ندارد اما اگر شركت تعديلي را ارائه نمايد سهم تا قيمتهاي 900 تومان رشد خواهد كرد .
دراين گروه خبرها و شايعات مختلفي از خليج فارس و پارسان نيز به گوش ميرسد كه بالا رفتن حجم آنها خود مويد اين مطلب است .
در پارسان ارزش ذاتي اين سهم تقريباً نزديك به 1000 است و توانسته 18 ميليارد تومان در خرداد ماه سود شناسايي كند .
امروز با رشد قيمت پسهند كربن و وپترو هم صف شدند . احتمالاً هر دوي اين شركت ها رشد قيمت 20 تا25% را درطول 2 ماه اتي شاهد باشند هر چند ريسك كربن كمتر است .
امروز پتروشيمي شيراز هم با رشد قيمت خوبي در بازار مواجه بود كه پي به اي مناسب و شايعه توقف احتمالي و تعديل سود از مهم ترين اتفاقات اين سهم است .
پيشتازي در بانكيها!!!
در بازار امروز بانكيها شاهد پيشتازي نمادهاي اين گروه بوديم همچنان انتظار براي كاهش تحريمها و خروج نام بانكها از شموليت تحريمها و چشم انداز مثبت در سال 92 در راستاي افزايش سوداوري سهام اين گروه بانكيها را در صدر بازار قرار داده است.
شايعه افزايش سرمايه بانك پارسيان به سطوح 1500-1600 ميليارد توماني باعث شده تااينسهم همچنان با صف خريد سنگين در مقابل سيل عرضه ها تاب اورده و به سمت قيمتهاي 300 توماني هدف خود گام بردارد پارسياني كه پتانسيل تعديل مثبت عايدي خوبي را براي سال 92 دارد
امروزحمايت سهامداران عمده از بانك كارافرين يكي از قوي ترين بانكهاي خصوصي كشور ادامه داشته و اين سهم را با رشد قيمتي به سطوح 260 توماني رساند در مرحله بعدي انتظار رسيدن قيمت سهام اين شركت را به سطوح قيمتي 280 و در نهايت 300 توماني را داريم.
اما بانك انصار كه در سال جاري هم پتانسيل افزايش سرمايه و هم رشد سوداوري را دارد با رشد قيمتي به سمت هدف قيمتي 300 توماني خود گام بركيدارد بانك انصار با شايعه سود 60 توماني براي سال جاري همراه ميباشد.
دراين گروه گفته مي شود فردا احتمال بازگشايي همزمان 3 بانك سينا،ملت و پاسارگاد بالاست كه احتمالاً شدت رشد پاسارگاد و سينا بالاست و ملت را نيز بايد با خبرهاي تعديل او بسنجيم .
سرمايه گذاريها ورشدي مضاعف!!!
در بازار امروز نمادهاي سرمايه گذاري با عبور شاخص از سطوح 50 هزارواحدي به رشد مضاعف خود ادامه دادند اين روزها روند توقف نماد سرمايه گذاريها و تعديلات مثبت عايدي به خصوص از طريق رشد سوداوري شركتهاي بورسيشان جذابيت خاصي را در نمادهاي اين گروه ايجاد كرده است
امروز در نماد صندوق بازنشستگي شاهد رسدين قيمت سهم به سطوح 490 توماني بوديم . اين سهم با توجه به اخبار مختلف اعم از برگشت سود ايران خودرو و عرضه پتروشيمي جم با رشد سود مواجه است . به نظر ميرسد سود پتروشيمي جم به نقطه مناسبي براي تعديل وصندوق تبديل شود و سود سال 93 اين شركت را نيز با رشد چشم گيري مواجه نمايد . سود نقدي جم در پرتفوي وصندوق 124 تومان لحاظ شده كه اگر اين عدد به 1900 ريال برسد حداقل 100 ريال به سود اين سهم اضافه مي شود و عرضه به قيمت احتمالي 1600 تومان 200 ريال به سود صندوق اضافه مي كند كه در مجموع با كسر سود پس از عرضه از رقم سود سرمايه گذاري ها احتمالاً شاهد هستيم كه سود وصندوق بدون در نظر گرفتن برگشت سود ايران خودرو به 1150 ريال برسد .
امروزعرضه هاي سنگين سرمايه گذاري گروه توسعه ملي جمع اوري شده و سهم با صف خريد سنگيني همراه شد روند رو به رشد سيمانيها و پتروشيمي ها به خصوص شازند در كنار شايعاتي در خصوص تلاش شركت براي اخذ مجوز افزايش سرمايه 100 درصدي همچنان وبانك را با افزايش تقاضا همراه كرده است قيمتهاي 600 توماني در انتظار وبانك ميباشد. ين روز ها مي بينيم وبانك به دليل حضور در صنايعي مانند سيمان، پتروشيمي و بانك به طور غير مستقيم با صف خريد و توجه بازار مواجه است . اما در ان سو غدير با حضور جدي در صنايعي مانند پتروشيمي،سيمان و ساختمان با بي رغبتي بازار مواجه است . در حال حاضر همه ي پرتفوي اين شركت مثبت هستند و حتي غد ير با حضور در معدن گوهر زمين ارزندگي قوي تري را نيز دارد . پي به اي سهم نيز كمتر است .
به نظر غديركمي سنگين شده است اما ارزندگي خاص خود را دارد سهمي كه ارزش ذاتي بيش از 6000 ريالي را دارد در قيمت هاي 3900 ريال غير منطقي است . به نظر ميرسد احتمال رشد حداقل مقطعي با اين شرايط در غدير ممكن است رخ بدهد از همين رو اين سهم را زير نظر داشته باشيد . زمزمه هاي تعديل سود پارسان نيز به طور جدي افزايش يافته است كه تعديل غدير را رقم مي زند .
امروز وسپه نيز شرايط خوبي داشت و با حجم و جابجايي بالا مثبت شد . تعديل سود شركت هاي زير مجموعه سنگ اهني و پتروشيمي و افزايش سياست تقسيم سود انها موجب خواهد شد وسپه نيز به تعديل سود برسد . سهمي كه شنيده مي شود ارزش ذاتي 2800 ريالي را دارد و به نظر ميرسد حداقل قيمت هاي 2200 ريال براي سهم منطقي باشد . برخي معتقدند امسال وسپه 550تا600 ريال سود محقق خواهد كرد .
خارزم هم امروز مثبت بود و در صف قرار داشت . اين سهم به واسطه حضور مستقيم نزديك به 5% و غير مستقيم 8% در بانك پاسارگاد مورد توجه خواهد بود . اين شركت در حالي منتظر تعديل پاسارگاد است كه 32 ميليارد تومان ظرف 3 ماه اخير سود شناسايي كرده است . احتمالاً خارزم بيش از 400 ريال سود را محقق خواهد كرد از همين رو چه از نظر ارزش ذاتي و چه سود به قيمت مي تواند ابتدا قيمت هاي 1800 و سپس 2000 را براي سهم متصور بود .فردا با بازگشايي احتمالي پاسارگاد اوضاع خارزم نيز بهتر خواهد شد .
چهارگوشه بازار!!!
امروز لاستيك سهند پس از تعديل مثبت بالاي 20 درصدي سود سال 92 با جهش قيمتي 45 درصدي بازگشايي شد لازم به ذكر است بخش قابل توجهي از سود شركت براي سال جاري از محل فروش زمين و غير قابل تكرار براي سال اينده ميباشد اما بازار به اين سهم جو زده نگاه مي كند به نظر حقير ورود در اين قيمت به سهم ريسك بسيار بالايي دارد .
اما افزايش سرمايه قند پيرانشهر نيز با سود 13 درصدي همراه بود به طوري كه اين سهم كه اين روزها به عنوان ليدر قنديها شناخته ميشود با رشد قيمتي و بازدهي 13 درصدي پس از افزايش سرمايه بازگشايي شد به نظر ميرسد قپيرا با تعديل مثبت 10 درصدي به علت رشد قيمتي محصولات فرعي خود مواجه باشد . شايد ماه رمضان كمي قيمت شكر را افزايش دهد اما چشم انداز صنعت قند با چالش هايي مواجه خواهد بود . قپيرا پس از افزايش سرمايه با سرمايه جديد سود سال 93 را 1420 و سود سال 92 را 1429 ريال پيش بيني كرده است . به نظر ميرسد قيمت سهم در همان محدوده 12000 و 13000 ريال منطقي باشد .
امروز سرمايه گذاري ساختمان كه تحليل بنياديش در سايت قرار داده شد با رشد قيمتي در مقابل عرضه ها مقاومت كرده و به سمت قيمتهاي 400 توماني پيشتازي ميكند رشد قيمتي سهام بانك اقتصاد نوين از دلايل اصلي رشد قيمتي وساخت كه مالك سهم قابل توجهي از اين بانك ميباشد است . در كنار اين سهم خيلي از شركت هاي ساختماني من جمله نوسازي نيز رشد كردند .
گفته مي شود ثاخت نيز به زودي با وجود عرضه هاي متعدد مي تواند بازهم مورد توجه بازار باشد .
در گروه سيمان بالاخره خبر لغو ممنوعيت صادرات امد و شاهد خبرخوبي در اين زمينه بوديم . صادرات سیمان به عراق از سوی دولت عراق از تاریخ 10 تیرماه ممنوع اعلام شده بود که با رایزنیهای انجام شده، این ممنوعیت برطرف شد. از سوي ديگر رشد قيمت سيمان را نيز شاهد بوديم . 80 درصد صادرات سیمان ایران به عراق توسط 4 هلدینگ انجام میشود، ادامه داد: این هلدینگها برای افزایش قیمت سیمان صادراتی به عراق توافق کردند تا از این طریق قیمت هر تن سیمان حداقل 5 دلار افزایش یابد و به نظر ميرسد قيمت سيمان صادراتي در محدوده 130 و 135 هزار تومان است . امروز توقف نماد سفارس خبر بسيار خوبي بود كه كل اين گروه را مثبت كرد . عرضه هرمزگان هم به شدت جذب شد .
در گروه دارو رويا ها به حقيقت پيوست و شاهد رشد نرخ دارو بوديم . معاون امور دارویی سازمان غذا و دارو از اتمام قیمتگذاری داروهای داخلی و وارداتی خبر داد و گفت داروهای تولید داخل به طور متوسط ۴۰ درصد و داروهای وارداتی به طور متوسط حدود ۹۰ درصد گران شدند. گفته مي شود به طور متوسط داروهای تولید داخل بین ۳۵ تا ۴۰ درصد رشد قیمت داشتهاند، کمترین رشد قیمت داروهای داخلی حدود ۱۹ درصد و بیشترین آن حدود ۷۵درصد افزایش قیمت داشته است.
به نظرميرسد در دو گروه دارو و سيمان شرايط براي رشد و يك مسير صعودي ديگر فراهم باشد
امروز كمي بيشتر از حجم مبناي مپنا داده شد تا در روز هاي بعد آماده عرضه صف خريد سهم باشيم . گفته مي شود قرار داد صادرات و يا بهتر بگوئيم سواپ برق با عراق توسط نيروگاه سنندج قطعي شده است و اين خبرخوبي براي مپنا خواهد بود . اما در ان سو گزارش هاي شركت نشان مي دهد كه اوضاع زير مجموعه هاي مپنا كه هر سال سود خوبي را براي مپنا رقم مي زدند مساعد نيست . بازهم تاكيد مي كنيم در سود سال91 مپنا و حتي شش ماهه اول 92 مپنا هيچ تحولي را شاهد نيستيم
امروز بيمه هاي دانا و البرز در منفي مواجه بودند . به نظر ميرسد منفي هاي البرز و دانا با ديد بلند مدت جالب است . هر دو شركت را اگر شركت هاي ساختماني در نظر بگيريم منطقي تر است چرا كه دارايي هاي عجيب و بسيار بالايي دارند .
امروز مخابرات مثبت بود كه شايعه افزايش برخي تعرفه هاي آن نيز به گوش ميرسيد . در اين گروه حقير پتانسيل رشد همراه را بيش از مخابرات مي داند اما به نظر ميرسد بازار توجه بيشتري روي مخابرات دارد .
به نظر ميرسد صنعت ليزينگ نيز همراه بانك در مسير رشد قرار گرفته است . البته ولصنم به دليل سهامدار بودن در مجموعه آتي و شيران شرايطش كمي فرق مي كند اما ولغدر و رايان پس از افت قيمت سنگين مورد توجه خواهند بود .
در مورد رايان ديروز صحبت شد .
در مورد ولغدر بايد اذعان داشت سهم در محدوده 1000 ريال يك موج عرضه را در پيش دارد اما برخي معتقدند كه هدف نهايي سهم محدوده بيش از 1200 ريال است .
در بازار امروز برخي به رشد قيمت هاي بيشتر در فباهنر معتقدند . زمزمه هايي در جريان است كه اين سهم با تعديل مجدد مواجه مي شود و در سال 92 به رشد سود قابل توجهي خواهد رسيد . واقعاً معرفي سهم براي نوسان گيري ريسك بالايي دارد اما احتمال اين كه با رفتن به مجمع و بازگشايي مثبت شاهد رشد سهم باشيم وجود دارد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
9 تير92
