گزارش بازار شنبه 29 مهر 91
يك گام تا آقا 30!
گزارش بازار – بتاسهم –16:00 امروز شنبه بازار در آستانه 30 هزار قراري شدن قرارگرفت و يك گام ديگر تا ركورد شكني تازه بورس باقي مانده است . شادي وصف ناپذيري امروز در بازار حاكم بودكه ناشي از رشد چشم گير سود ها و قيمت هاو بازي درست مديران و مسئولان بورسي بوده كه با برگ هاي برنده خود بهترين بازي را كرده و حالا ديگر اعداد بالاي 30 هزار هم براي او هدف دور و دست نيافتني نيست .
بازار امروز با خبرهاي خوب كار را آغاز كرد . رفيقان فولادي ما يك به يك رفتند و بازار را با نبود خود حسابي تشنه نگاه داشتند و البته آغاز به كار اعتباري ها نيز باعث شد تا جو خريد خوبي در بازار جريان داشته باشد . البته هنوز هم موج هاي نوساني در بازار وجود خواهد داشت اما به نظر ميرسد تا قبل از اناخابات امريكا و با انرژي مضاعف گزارش و اتش بازي كه آنها به پا مي كنند همچنان جشن خوبي در بازارو نما ها برپا باشد .
روند رو به رشدي را داريم اما ممكن است در اين بين با استراحت هاي مقطعي هم مواجه باشيم كه امري عادي است . احتمالاً روز هاي خوبي براي بازار آغاز شده است و اگر اتفاق خاصي رخ ندهد پائيز خوشايندي را در پيش خواهيم داشت . نرخ دلار بالاخره اثرات خود را در بازار گذاشته و روند سود اوري شركتها را تحت تاثير قرار داده است . البته از فضاي ركود و تورمي كشور نيز نبايد غافل شد و همچنين اظهارات سياسي مقامات…
اما امروز چه شد كه بازار اين چنين مثبت بود .
امروز در حالی بازار را آغاز كرديم كه در ابتداي وقت هم از رونق بازار گفته بوديم . قبل از آن بايد گفت كه چند خبرمي تواند آن را براي رشد تحريك كند و در ان سو چند خبر هم مانع از رشد قيمت هادر بازار مي شوند . گفته مي شود به دليل اين كه روز چهارشنبه بازار مسير صعودي در پيش گرفت و از منفي به مثبت ها رسيد بازار مثبت بود ، از سوي ديگر اعتباري ها امروز خريد هاي بيشتري مي كنند ، در كنار ان توقف 3 نماد مهم يعني فخوز، فولاد و شفن موج خوبي در بازار ايجاد كرد و در آخر بحث عملكرد حقوقي ها در خريد روزهاي قبل نشان مي دهد كه بازار هنوز جاي رشد داردو واكنش امروز منطقي بود . در سايت كدال و از گوشه و كنار شنيده مي شود كه گزارش هاي نسبتاً مثبتي را شاهد هستيم . تنها نكته نگران كننده بازار بازارهاي جهاني بود . برخلاف اين خبرهاي مثبت بازارهاي جهاني به شدت منفي شده اند . البته برخي دنياي سياست و قول و قرار مجدد براي مذاكره را دليل رشد بازارمي دانند اما از اين رنگ بازي ها دراين مدت زياد ديده ايم كه خبري از ان دل ان بيرون نمي آيد . حداقل تا انتخابات امريكا …
اما امروز بازار يك رويداد مهم ديگر را نيز در دل خود داشت . امروز بسياري از شركت ها با شكستن سقوف محكم خود بارديگر پا در عرصه بالايي جو گذاشته و پيش بيني براي رشد خود را با ارتفاع قوي تري دنبال كند . اين خبر خوبي براي بازار است و احتمالاً نشان مي دهد كه روند بازار در روزهاي اتي بازهم صعودي خواهد بود و شركت ها نقاط مقاومت جديدي را براي خود ترسيم كرده اند كه البته نقاط قوي تر و با ارتفاع بلند تري هستند .
در مورد وضعيت بازار روز هاي اتي .
برخي معتقدند در روز هايي كه شاخص رشد هيجاني دارد روز بعد از ان تا 1 ساعت پاياني بازار بازهم ثمثبت و پر معامله است اما احتمالاً اواخر وقت فردا و روز دوشنبه شرايط پر عرضه هاي را در بازار داشته باشيم . هر چند دوران استراحت مي تواند فرصت خوبي براي پياده و سوار شدن در اين نماد ها باشد . اما توصيه مي شود بيشتر در شركت هاي بنيادي كه بارها در سايت عنوان شد سهامداري كنيد نه نوسان گيري …
پيش بيني اين كه بازار ميريزد كار سختي است چرا كه جو هيجان در بازار به مانند سيلي عمل مي كند كه عرضه ها را خيلي سريع با خود مي برد .
اما در مورد شاخص … با حركت امروز شاخص در چند قدمي 30 هزار قرار داشت و با حركت جدي فردا ان را فتح خواهد كرد . بسياري معتقدند 3 عدد 31 هزار 34 هزارو 36 هزار اهدف 1 ساله شاخص است اما در حال حاضر به نظر ميرسد 31 هزار براي شاخص اولين نقطه ي هدف خواهد بود . نكته مهم ديگر اين است كه خيلي اسان و بي دردسر بازارو شاخص نقاط مقاومت را رد مي كند و اين اميدواري به رشد را در دل بازار بيشتر كرده است .
در حال حاضر به سمت شاخص 31 هزاري حركت مي كنيم و اميدواريم در هنگام گذر از 31 هزار نيز مشكلي پيش نيايد .
اما در حاشيه بازار چه خبر بود …
در حوزه سياست شايعه آغاز دور جديد مذاكرات پس از انتخابات امريكا نكته بسيار مهمي براي بازار است . در كنار ان شنيده مي شود در داخل نيز تمايلات به مذاكره به شدت افزايش يافته است . در خبرهاي خوب سياسي مشكلات داخلي كمي كمتر و شدت اختلافات حداقل فعلاً خاموش شده است . در سوريه نيز صلح چند روزه در راه است .
در بازار سكه و ارز امروز سكه نزولي بود اما دلار مشخص نيست چه رفتاري را داشته باشد برخي از كاهش دلار تا 3600 صحبت مي كنند اما برخي ديگر هنوز معتقدند دلار مسير صعودي در پيش دارد .
در بازارهاي جهاني ريزش اتفاق تلخ اين هفته بود . قيمت نفت به 90،طلا به 1723 و در فلزات نيزقيمت مس به 8000 دلار رسيد . در روي نيز قيمت ها به 1845 دلار رسيده تا احتمالاً اگر دلار اجازه دهد بورس كالا نفسي تازه كند . به نظر ميرسد اين هفته حاشيه هاي بازار بيشتر داخلي بوده و مسائل سياسي كمتر در ان دخالت خواهد داشت .
اما در شاخص نيز امروز يك روز 500 واحدي را شاهد بوديم …
در بازار امروز با رشدي 490 واحدي مواجه بوديم كه شاخص به 29992 واحد رسيد كه تنها 8 گام تا 30 هزار فاصله دارد و فردا اعداد 30 را براي شاخص مي بينيم كه ديدن آن لذت بالايي دارد . امروز 10 نماد در بازار اثر بسزايي بر شاخص داشتند كه بانك ملت، مس،غدير،كگل، اميد، پارسان،پرديس، شبندر،ومعادن و خارك از مهم ترين آنها بودند . امروز اگر يكي از دو شركت ايران خودرو و مپنا منفي نمي شدند شاخص 500 را ثبت مي كرد .
شكوفه معدني ها!
در بازار امروز شاهد شكوفايي نمادهاي معدني بوديم پتانسيل رشد سوداوري در نمادهاي معدني باعث شده تا اين روزها بازار اقبال ويژه اي به نمادهاي معدني پيدا كند معدنيهايي كه تازه در نيمه دوم سال با توجه به قيمتهاي فعلي دلار سودشان شكوفا خواهد شد. اول اين كه افزايش قيمت شمش فخوز يعني تعديل بيش تر در گروه سنگ آهن كه اين به سود اين گروه خواهد بود . دوم اين كه شنيده مي شود كگل به سود 1600 ريالي و اعلام آن نزديك شده است و برخي از توقف آن در معاملات فردا صحبت مي كنند . افزايش قيمت سنگ اهن در پي افزايش قيمت شمش مي تواند خبر خوشحال كننده اي براي اين گروه باشد .
نكته بعد اثرات تعديل اين دو شركت بر سود دو شركت ديگر يعني اميد و معادن است . بر فرض كچاد با سود نقدي 1250 و كگل هم با سود نقدي 1400 ريال سود 900 ريالي براي اميد و 750 ريالي براي معادن را رقم زده و اميد مي تواند تا 6000 و ومعادن تا 5000 ريال رشد كند.
در بازار امروز ملي مس با صف خريد بسيار سنگيني مواجه شد مثل اينكه تازه بازار به پتانسيل اين غول مسي بازار پي برده است ملي مسي كه پتانسيل تعديل مثبت عايدي بسيار خوبي را در پيش رو دارد از طرف ديگر قيمت گذاري 27 هزارتوماني پايه محصولات ملي مس براي عرضه در هفته جاري نيز نشان دهنده ادامه داشتن روند صعودي قيمت محصولات فملي ميباشد پس در اينصورت ميتوان انتظار سودهاي بسيار بالايي را از ملي مس براي سال جاري را داشت . البته قيمت 27 هزار شايعه شده اما هنوز قطعي نيست .
در نماد كالسيمين علي رغم افت قيمتهاي جهاني روي روند اين سهم به همراه صف خريد صعودي بود پتانسيل دلار 3000 توماني توانسته است نقش قيمتهاي جهاني روي را در اين سهم كم رنگ نمايد كالسيمين نيز پتانسيل رشد سوداوري بسيار خوبي را خواهد داشت
در نماد گلگهر صف خريد سنگين اين سهم به همراه رشد قيمتي بسيار عالي ادامه داشت كگلي كه با توجه به قيمتهاي فعلي فروش محصولاتش نيمه دوم سال شايد بتواند دو برابر نيمه اول سال سودسازي نمايد اين سهم به سمت اهدافقيمتي 950 توماني در حال حركت ميباشد و در بالا نيز گفتيم كه به دنبال سودهاي 1600 و 1700 ريالي است .
هلدينگهايي كه طلا شدند
در بازار امروز هلدينگهاي سرمايه گذاري طلا شدند با توجه به پتانسيلي كه دربازار و شركتهاي صادراتي به وجود امده هلدينگهاي سرمايه گذاري هم با روند رو به رشد بسيار خوبي همراه شدند هلدينگهايي كه هم با پتانسيل تعديل مثبت عايدي همراه هستند و هم روزانه در حال رشد ارزش ان اي وي خود ميباشند
امروز هلدينگ طلايي معادن و فلزات كه تحليل بنياديش نيز در سايت قرار داده شد و از پتانسيلهايش پرده برداشته شد با روند صعودي و رشد قيمتي بسيار خوبي همراه شد به نظر ميرسد ومعادن نيز به سمت قيمتهاي 460-470 توماني حركت نمايد ومعادني كه پتانسيل رشد تا سطوح قيمتي 520 تومان را دربازه ميان مدت را خواهد داشت.
امروز خبر افزايش سرمايه غدير و تعديل مثبت عايدي اين سهم باعث شكسته شدن سد قيمتي 420 تومان در غدير شد غديري كه با رشد قيمتي به سمت سطوح 460 تومان حركت خواهد كرد شنيده شده غدير سود 1400 و افزايش سرمايه 66% را به زودي اعمال مي كند .
امروز وصندوق نيز با روند صعودي به سمت مقاومت 220 توماني خود ميرود با توجه به جو بسيار مثبت پتروشيمي ها وصندوق نيز پتانسيل رشد قيمتي خوبي را تا سطوح قيمتي 240-250 تومان را دارا ميباشد.
در نماد اميد هم به زودي با تعديل كچاد جو بهتري در اين گروه و اين سهم حاكم خواهد شد .
در نماد وسپه نيز نقطه 1600 ريال بسيار حساس است اما ممكن است با يك خبر مثبت اين محدوده را نيز پشت سربگذارد .
پتروشيمي ها ركورد ميزنند
اين روزها افزايش شديد نرخ دلار باعث شده تاچشم انداز ويژه اي از روند صعودي سوداوري شركتهاي پتروشيمي ايجاد شود پتروشيمي هايي كه در بازارهاي داخلي نيز با رشد 5 درصدي قيمت محصولاتشان همراه هستند و انتظار براي رشد بيشتر قيمت محصولات پتروشيمي ميرود
امروز پتروشيمي پرديس كه شايعه تعديل مثبت مجددش تا پايان سال و رسيدن به سود 1100 -1150 تومانيش اين روزها ورد زبانها افتاده است با صف خريد همراه شد شپديس با عبور از قيمتهاي 4200 توماني به سمت اهداف قيمتي 4800 توماني در حال پيشروي ميباشد. شنيده شده صندوق عشاير و چند شركت ديگر امروز وارد پرديس شده و نفت و گاز سهم به بازار عرضه كرده است .
شايعه تعديل مثبت سنگين شازند به دليل رشد بالاي قيمت محصولاتش در بازارهاي داخلي هم امروز اين سهم پتروشيمي را با صف خريد و حجم معاملات بالا به سمت سطوح قيمتي 850 توماني رهنمود ساخت شازند پتانسيل رشد قيمتي تا سطوح 900 تومان را دارد
اما در نماد پتروشيمي كرمانشاه هر چه قيمت سهم افزايش ميابد صف خريدش نيز سنگينتر ميشود امروز شاهد رشد قيمتي اين سهم تا استانه قيمتهاي 670 توماني بوديم كرمانشاهي كه پتانسيل تعديل مثبت عايديش اين روزها اهداف قيمتي 700-720 توماني را برايش به ارمغان اورده است. امروز زاگرس هم يكي ديگر از سهم هايي بود كه پس از توقف شفن بيشتر مورد توجه قرار گرفت . گفته مي شود 2600 و 2700 ريال تحقق سود داشته و به زودي به قيمت هاي بيش از 14000 ريال نيز مي رسد .
در مورد مارون هم ما چند روز پيش صحبت كرديم و وقتي از هدف 2500 تومان گفتيم برخي به ما خنديدند اما مي بينيم كه به خوبي به سمت اين مسير در حركت است .
سيمانيها تا كجا
در بازار امروز روند مثبت سيمانيها همچنان ادامه داشت سيمانيها در نيمه دوم سال اگر سياست ارزي خود را منطبق بر تسعير ارز باقيمتهاي اتاق ارزي نمايند پتانسيل يك جهش قيمتي ديگر را خواهند داشت همچنان با ديد ميان مدت روند سيمانيها صعودي ارزيابي ميگردد
امروز سيمان غرب پس از تعديل مثبت عايدي در گزارش 6 ماهه با رشد قيمتي 17 درصدي بازگشايي شد سيمان غربي كه همچنان به دليل حجم صادرات بالاي خود پتانسيل رشد سوداوري بالايي را از اين طريق را دارد سيمان غرب فعلا در سطوح قيمتي 480-520 تومان در نوسان خواهد بود اما در ميان مدت به سمت 5800 در حركت است .
امروز سيمان هگمتان نتوانست از سد قيمتهاي 320 توماني خود عبور نمايد سيمان هگمتان نيز در صورت تسعير ارز با قيمتهاي ازاد پتانسيل رشد سوداوري بسيار خوبي را براي نيمه دوم سال را خواهد داشت
امروز سيمان شرق شگفتي افريد سيمان شرق هم پس از تعديل مثبت سود خود در پيشبيني سال 92 خود با رشد قيمتي 44 درصدي مواجه شد . شايد كمي اين سهم اصلاح موقتي نمايد .
پالايشگاهي ها در انتظار افزايش ارز پايه
دربازار امروز شايعاتي در خصوص افزايش نرخ ارز پايه و تك نرخي شدن ارز با قيمتهاي اتاق ارزي باعث شد تا توجه بازار به سمت سهام پالايشگاهي ها معطوف شود سهامي كه در صورتي كه نرخ فروش محصولاتش با قيمتهاي ازاد صورت پذيرد ميتواند سبب جهش سوداوري پالايشگاهي ها شود
امروز پالايش نفت بندرعباس با رشد قيمتي و صف خريد از سد قيمتهاي 220 تومان هم عبور كرد شبندري كه پتانسيل رشد قيمتي تا سطوح قيمتي 240-250 تومان را دارا ميباشد اين سهم همچنين اين روزها با شايعاتي در خصوص تعديل مثبت عايدي نيز مواجه ميباشد
اما امروز پالايش نفت تبريز با توجه به قطعيت شايعه تعديل مثبتش با روند صعودي و نوسانات مثبت همراه شد شبريز هم پتانسيل رشد سوداوري تا سطوح 65 تومان را به ازاي هر سهم خود خواهد داشت قيمتهاي 460 تومان را هدف قيمتي شبريز ميدانيم
امروز با يك نوسان 5 درصدي ديگر پالايش نفت تهران قيمتهاي جديدي را در تابلوي فرابورس درج كرد امروز قيمتهاي 5 رقمي 10 هزارتوماني را براي شتران شاهد بوديم شتراني كه با اين روند صعودي كه در پيش گرفتهاحتمالا به زودي به قيمتهاي 12 هزارتوماني خواهد رسيد اما هر لحظه بايد دست به ماشه بود . دراين گروه لاوان هم در راه است .
چهارگوشه بازار
امروز زمزمه هايي براي تلاش افزايش نرخ شكربه سطوح 1450 تومان باعث شد.تا قند پيرانشهر مجددا باروند صعودي مواجه شود قپرايي كه به استقبال مجمع خود ميرود اين سهم قادر به رشد قيمتي تا سطوح 1200 و در صورت تصويب افزايش نرخ شكر تا سطوح قيمتي 1400 تومان نيز ميباشد . البته ممكن است يك واكنش موقت به ريزش اخير نيز باشد .
با توقف دو نماد فولاد مباركه و خوزستان به منظور تعديل مثبت عايدي شاهد صف خريد سنگيني در نماد ذوب اهن بوديم ذوب اهني كه مسئولان در تلاش هستند معامله بلوكي 53 درصديش را اجرايي كرده و در صورت عدم وجود مشتري به صندوق فولاد واگذار نمايند ذوب اهن نيز با اين صف خريد به سمت قيمتهاي 240-250 توماني در حال حركت ميباشد. در بين فولادي ها امير كبير كاشان شايعاتي را در دل خود دارد كه گويا با تعديل احتمالي و پوشش مناسب سود مواجه است . شنيده مي شود اين شركت 400 ريال تقسيم سود خواهد داشت .
در نماد غول پتروشيمي بازار يعني نفت و گاز پارسيان كه به زودي تحليل بنياديش در سايت قرار خواهد گرفت تنها يك گام ديگر تا اهداف قيمتي مورد نظر ما يعني سطوح 800 تومان فاصله دارد با توجه به جو مثبت پتروشيمي ها انتظار رشد بيشتر قيمتي اين سهم تا سطوح 880 تومان را داريم.
امروز حفاري هم با صفوف خريد به 201 بازگشت اين سهم تا نتواند با قدرت از 2100 ريال عبور كند نمي تواند به سطوح بالاي 2400 ريال اميدوار باشد .
در گروه غذايي شنيده مي شود امروز بهمن و ونيكي در غپينو عرضه كننده سهم بودند . در روز هاي قبل هم در مورد اين گروه هشدار داده بوديم كه احتمالاً اين شركت با عرضه هاي احتمالي فردا متعادل شود . امروز غبشهر نيز منفي شد و او نيز به ريزش رسيد . ممنوعيت صادرات و دست گذاشتن دولت روي اين گروه كار را سخت كرده است .
امروز بموتو مثبت بود . سهم فردا هم مثبت است اما براي گذر از 3700 و 3800 مشكل دارد .
امروز شاهد بازگشايي وبملت بوديم . اين سهم اختيار فروش 1200 ريالي را براي بازار رو كرده تا در مقابل افزايش سرمايه و كاهش قيمت مصون بماند . پيش ازاين نيز در مورد اين سهم صحبت شده بود . بانك ملت پس از افزايش سرمايه 60% خود به بازار باز مي گردد در حالي كه تعديل 11% را نيزدر سود خود داشته و موفق شده پس از افزايش سرمايه سود 250 ريالي را به بازار اعلام كند و 50% ان را نيز در گزارش 6 ماهه پوشش دهد . وضعيت بانك نه خيلي خوب و نه بد است اما به نظر ميرسد در محدوده 1000 تا1100 ريال نوسان كند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
29 مهر 91
