گزارش بازار چهار شنبه 29 شهريور 91
سردرگمي دلاري!
گزارش بازار – بتاسهم –16:25 امروز بازار سرمايه روزي جالب توجه را در پيش داشت . شرايط براي بازار بسيار خاص بود . اتفاقات و التهابات ارزي در بازار شرايط را طوري رقم زده بود كه به نظر ميرسيد بازار دچار يك شوك شده و در حال واكنش نشان دادن است . البته آخرين روز شهريور و بحث ارز در يك طرف قضيه قرار داشت و ماهيت چهارشنبه ها و ريسك تغييرات سياسي و ارزي و پولي دراين چند روز باعث شد تا به غير از شبندر تقريباً اكثر بزرگان بازار منفي باشند و البته انصافاً با همين شبندر شاخص تا حدودي خود را حفظ كرد .
شب گذشته وقتي خبر نرخ مرجع به بازار رسيد همه شاد و خوشحال شدند اما وقتي بيشتر در اين مورد مي خوانيم مي بينيم كه به اين سادگي ها هم نيست و برنامه هاي خاصي حداقل براي 1 ماه پيش رو براي نرخ ارز مرجع وجود دارد .
ديروز در گزارش بازار پيش بيني ي شد كه با توجه به جو شرايط اين چينين شود اما ماهيت اخبار ديروز ارز باعث شد تا شرايط كمي پرابهام تر دنبال شود . روال معمول بازار چهارشنبه ها با جو عرضه همراه است و اين را ديروز هم به خوبي دريافتيم كه اواخر وقت بازار با فشار عرضه مواجه بوديم .شايد اگر اين تحولات ارزي هم وجود نداشت بازارو شاخص امروز ريزشي دنبال مي شد. ويژگي مهم بازار امروز اين بود كه بيشتر بهت زده در مقابل اين تصميم ارزي عمل كرده با كمي فكرو تحليل براي روز هاي آتي تصميم گيري كند . در واقع بازار امروز شبيه يك فرد سيلي خورده اي بود كه به اين دو روز نياز داشته تا شرايط را كمي تجزيه و تحليل كند .
در پيش بيني وضعيت بازار در روز ها و هفته هاي آتي بايد كمي واقع بينانه تر عمل كنيم . به نظر ميرسد شاخص براي گذر از 26800 با مشكلات جدي مواجه باشد . از يك سو تصميمات ارزي و از سوي ديگر كم تحريك شدن حقوقي ها ممكن است چالشي براي بازار شود . از سوي ديگر رفتار نرخ ارز ثبات در 2000 و آرامش در اين بازار مي تواند زمينه سازي براي يك رشد احتمالي شود و در مهر ماه با باز شدن اعتبار هاي خريد حقيقي و حقوقي ها وضعيت بهتر خواهد بود . نمي توان امروز و در اين ساعت وضعيت روز شنبه را بررسي كرد بايد به نرخ ارز تاپايان وقت و روز پنجنشبه نگاه كردو از طرف ديگر بازارهاي جهاني را نيز بايد در نظر داشت اما ممكن است بازار چند روزي استراحت موقت و حتي كاهش قيمت و شاخص را تجربه كرده و سپس با يك ابزار و برگ برنده ديگر مسير رو به رشد را آغاز نمايد . احتمالاً بازار پس از اصلاح موقت منتظر ثبات نرخ ارز و سپس رسيدن بوي خوب گزارش ها باشد كه كم كم گرسنگي خريد را تشديد كرده و ميل به رشد را در بازار بيشتر كند .
از همين رو اين روز ها ممكن است دوران استرحت بازار كمي بيشتر و البته هر لحظه نيز بايد منتظر اخباري اميدوار كننده بود . شايد به نوعي شدت استراحت بازار با شدت اصلاح نرخ ارز گره خورده است . هر چه باشدت ريزش نرخ ارز بيشتر استراحت بازار نيز طولاني تر خواهد بود .
در واقع شرايط اخير كمي چاشني صبر را براي ما تعيين مي كند چرا كه رفتار ارزي دولت امروز تغيير كرده است . بازار ما ، نبض نوسان ها و استخوان بندي سود شركت ها بر اساس نرخ ارزتعيين مي شود . بايد دو سناريو را در نظر داشته باشيم . 1- دولت در بازار ارز مداخله انچناني نمي كند و نرخ ار زدر محدوده 2200 و 2400 باقي مي ماند . اين شرايط بهترين حالت براي بازار است و قطعاًگروه هاي پتروشيمي ، سنگ اهن و فولاد اثرات خوبي را مي بينند . اما مراقب حالت دوم باشيد . 2- اگر از امروز دولت شروع به عرضه دلاردر بازارنمايد و نرخ ان را كاهش دهد شوك بدي به بازار وارد مي شود ممكن است شاهد افت قيمت بسياري از محصولات شركت ها باشيم .
شايد همين جا بهتر باشد نيم نگاهي هم به شاخص داشته باشيم . تكنيكاليست ها معتقدند شاخص پس از رسيدن به 26800 و 700 و يا حتي كمتر يك استراحت قوي 600 تا 700 واحدي خواهد داشت . شايد اين موضوع بهانه اي براي اين كاهش باشد و بازهم تاكيد مي شود بازي نرخ ار زو شدت اصلاح و يا عدم اصلاح اوست كه شرايط را مشخص مي كند . اما به هر حال بايد شرايط را در اين چند روز رصد كرد .
تاكيد مي شود اين يك پيش بيني از شرايط نيست بلكه بررسي احتمالات است و منطقي نيست با اين احتمالاً فعلاً فروش سهم انجام دهيم البته دراين استراحت شدت گروه قند بيشتر و ممكن است فولاد ، فلزات و سنگ اهن كمتر باشد و البته پتروشيمي و پالايشگاه نيز محدود استراحت كنند .
اما تحولات جديدي نيز در راه بازار است كه يكي از انها مسائل سياسي است . گفته مي شود ممكن است دور جديد مذاكرات 1+5 اينبار در نيويورك برگزار مي شود كه در حاشيه نشست اجلاس باشد . اين يعني ممكن است بازار تا اين مقطع صبر نمايد و سپس با توجه به اين نشست تصميم گيري كند .
اما پيش بيني نگارنده گزارش از وضعيت بازار اين است كه اگر اتفاق بد سياسي رخ ندهد پس از يك دوران كوتاه بارديگر بازار در مسير رشد قرار خواهد گرفت و اين بار نسيم گزارشات خواهد بود كه بازار را حركت مي دهد اما بايد در مسير رشد و كانال رشد بعدي كه پس از گذر از 26800 واحدي است و تا 28هزار جاي رشد دارد بيشترو با دقت كاملتري خريد و فروش كرد .
اما در حاشيه بازار چه خبر است …
در حاشيه بازار يكي از مهم ترين خبرها نشست ديشب اشتون و جليلي بود كه قرار شده است دور جديدي از مذاكرات احتمالاً در نيويورك آغاز شود . از سوي ديگر گفته مي شود امروز سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی در محل کنسولگری ایران در جمع خبرنگاران حاضر شده و به سئوالات آنها پاسخ خواهد داد. در اين شرايط ديروز نيز عنوان شده است كه دفتر «کاترین اشتون» پس از اولین گفتوگوهای مستقیم شب گذشته اشتون و «سعید جلیلی» مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران از ماه ژوئن تاکنون اعلام کرد که رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نظر دارد در روزهای آتی به منظور ارزیابی موقعیت و راههای پیش رو در خصوص برنامه هستهای ایران با قدرت های جهان دیدار کند. البته اين براي بازار خوب نيست چرا كه به بازار شرايط صبرو انتظار و ركود را تزريق مي كند .
اما مهم ترين حاشيه بازار نرخ ارز است …
قرار بر اين است كه عمده ارزهای ناشی از بخشهای دولتی و شرکت های دولتی و نیز ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی از طریق بانک مرکزی عرضه شود . يعني متولي ارز ازاين پس بانك مركزي است. گفته مي شود نرخ مبناي ارز مرجع ازاين پس دو درصد زیر قیمت روز بازار آزاد خواهد بود و هر روز از طريق اخبار و با ميانگيني از نرخ ارز اعلام مي شود .
در ادامه اين مصوبه كه به زودي اعلام مي شود اين است كه نرخ ارز براي اين كالاها به صورت 1226 تومان لحاظ خواهد شد و مشمول 2% زير قيمت ازاد نمي شود . گوشت قرمز، گوشت مرغ، گوسفند زنده، جو، ذرت، دانه سویا، کنجاله، روغن خام، شکر خام و شیرخشک صنعتی مشمول نرخ ارز ازاد نمي شود .
نكته بعد اين است كه از اين پس كليه عرضه و تقاضا ها در سامانه بانك مركزي ،بانك ها و ثبت سفارش ثبت شده و رهگيري در مورد آن انجام مي شود يعني وارد كننده گوشت و يا شكر و يا مواد دارويي با نرخ ارز 1226 توماني نمي تواند كالاي گران به بازار عرضه كند .
تا بدين جا اين مصوبه جديد ارزي است . البته براي بازار خيلي تغييري ايجاد نشده و شرايط همان قبل است اما به نظر ميرسد شرايطي كه پيش ازاين به طور غير رسمي وجود داشت امروز با اين مصوبه رسمي شد .
امروز وزيز صنايع نيز تاكيد كرد كه ارز برخی از صادرکنندگان عمده مانند شرکتهای پتروشیمی را با قیمتی نزدیک به قیمت بازار آزاد ارائه کند و افرادی که برگ سبز سفارش معتبر داشته باشند بتوانند این ارز را برای واردات کالا دریافت کنند و گويا تصمیم بر این است که حسینی به عنوان سخنگوی اقتصادی هیئت دولت و بهمنی رئیس بانک مرکزی در مورد این قضیه اطلاع رسانی کنند كه احتمالاً فردا خواهد بود .
در روزهاي گذشته در رسانه ها گفته مي شود ارز به اندازه كافي وجود دارد و ذخاير ارزي كشور بالاست . اين حرف درست است اما ذخاير ارزي كشور ما در 3 كشور تركيه ، عراق، چين قرار دارد كه انتقال ان به ايران با مشكلات جدي مواجه بوده . نكته بعد اين كه فشار روي دولت بابت چنين تصميم شده است . گفته مي شود اين موضوع فقط تا ابان ماه ادامه داشته و در آبان شرايط تغيير مي كند . به هر حال فردا وروز هاي ديگر بايد نرخ ارز را دنبال كنيم چرا كه شدت رشد و كاهش ان در بازار بسيار موثر است .
اما در مورد بازارهاي جهاني امروز با رشد اندك در برخي موارد مواجه بوديم كه قيمت نفت پس از كاهش به 95 دلار بازگشت . قيمت مس نيز بارديگر به 8400 دلار نزديك شده است . روي نيز بارديگر در محدوده 2050 دلار قرار گرفت كه بهبود نسبي در بازارهاي جهاني دراين چند روز خبر خوشحال كننده اي براي بازار شنبه ماست .
و در پايان به شاخص اشاره مي كنيم كه امروز شاخص ابتدا با افزايش و سپس با كاهش مواجه شد . شبندرو ايران خودرو شاخص را بالا مي كشيدند و از ان سو 5 شركت مس ، فولاد،پارسان،كچاد و فخوز با جو منفي به ريزش بازار دامن زدند .
دل به عرضه اما كم …
در بازار امروز دربرخي نمادهاي سيماني شاهد عرضه هاي نسبتا مناسبي در برخي از نمادهاي سيماني بوديم به نظر ميرسد اين عرضه ها فرصت مناسبي براي خريد سهام پرپتانسيل با ديد ميان مدت باشد سيمانيهايي كه همچنان در انتظار اعلام رسمي نرخ فروش سيمان هستند.
امروز سيمان فارس و خوزستان در مقابل صف خريدسنگين خود عرضه هاي نسبتا مناسبي را شاهد بود سفارسي كه با شدت هر چه تمام تر به سمت اهداف قيمتي 120 توماني در حال حركت ميباشد البته با توجه به جو فعلي سيمانيها رشد قيمتي سفارس تا سطوح قيمتي 140 تومان نيز بعيد نميباشد
امروز سيمان شاهرود هم توانست از سد قيمتي 220 تومان با صف خريد و عرضه هاي مناسب عبور نمايد سرودي كه ميتواند در مقطع فعلي تا سطوح قيمتي 240-260 تومان رشد قيمتي را تجربه نمايد
اما سهم برتر سيمانيها يعني سيمان غرب ظاهرا تن به عرضه نميدهد و در فكر گره معاملاتي ميباشد البته با توجه به انتظار بالاي بازار از اين سهم به نظر نميرسد گره معاملاتي نيز بتواند اين سهم را به تعادل برساند. دراين گروه شرايط براي ساير اعضا مانند سدور نيز مي تواند خوب دنبال شود.
روز خوب تجهيزاتيها
در بازار امروز قرعه روند صعودي به نام نمادهاي تجهيزاتي افتاد تجهيزاتي هايي كه با توجه به نسبت پي بر اي پاينشان مورد توجه ويژه بازار قرار بگيرند. البته امروز افزايش نرخ ارز مي تواند بخشي از درامد هاي اين گروه را افزايش دهد البته در سال هاي بعد شرايط خريد تجهيزات و گران تر شدن پروژه هاي انها را به همراه دارد .
امروز اذراب توانست با صف خريد از قيمتهاي 180 تومان عبور كرده تا بار ديگر شانس خود را براي رسيدن به هدف قيمتي 200 تومان بيازمايد البته بازار اعتقاد دارد اذراب توان پوشش مناسبي از سود خود را در گزارش 6 ماهه دارد و همچنان اين سهم به دليل نسبت پي بر اي پايين مورد توجه سهامداران قرار گرفته است
در نماد ماشين سازي اراك اين سهم تجهيزاتي در لواي حمايتسهامدار عمده خود يعني سرمايه گذاري فرهنگيان توانست از سد قيمتهاي 140 تومان عبور نمايد .
امروز حفاري بالاخره پس از مدتها با صف خريد سنگين همراه شده و توانست از قيمتهاي 180 تومان عبور نمايد حفاري كه پي بر اي باورنكردني زير 4 مرتبه را داشته و به نظر ميرسد ميتواند تا سطوح قيمتي 200 تومان بالا برود . اين سهم با قرارداد نفتي خود كه دلار خوبي دريافت مي كند مي تواند به تعديل سود خوبي برسد .
اما مپنا نيز امروز كه پس از مدتها حمايت سهامدار عمده فعال خود يعني كاركنان گروه مپنا را در پشت خود ميبيند توانست با صف خريد و رشد قيمتي مواجه شود مپنا علي رغم گزارش نامناسب 3 ماهه خود به دليل افت شديد قيمتي و پي بر اي مورد توجه سهامداران قرار گرفته است اما هنوز مشكلات خاص خود را دارد .
خودروييها دنده چهار
در بازار امروز همانطور كه پيش از اين نيز عنوان شده بود خودروييها در حال طي كردن رند نوساني مثبت كوتاه مدتشان هستند نسبت پي بر اي پايين و گزارشاتي ناشي از بهبود عملكرد شركتهاي خودرويي در 3 ماهه دوم سال باعث ايجاد جو مثبت در خودروييها شده است اما با اين نرخ ارز 6 ماهه دوم شرايط سختي براي اين گروه حاكم است . خبر نرخ ارزمرجع و تحولات ارزي تائيد كرده است كه از اين پس براي خودرو نيز نرخ ارز 1226 توماني وجود نخواهد داشت . با اين كه بانك پارسيان و جو او اين گروه را مثبت كرده است اما به شدت مراقب صورت هاي مالي اين شركت ها در 6 ماهه دوم بايد بود . از همين رو به عزيزان توصيه مي شود در خريد گروه خودرو عجله نكنند .
امروز ايرانخودرو همچنان با صف خريد باورنكردني بيش از 30 ميليوني خود به روند صعودي خود ادامه داد ايرانخودرو از بابت فروش بلوك 33 درصدي بانك پارسيان تا حدود بسيار زيادي ميتواند مشكلات مالي خود را حل نمايد به همين دليل نيز بازار به دليل احتمال شناسايي سود غير عملياتي بالا از ايرانخودرو همچنان به اين سهم توجه نشان ميدهد به نظر ميرسد ايرانخودرو تا سطوح قيمتي 180 تومان در مقطع فعلي رشد قيمتي را تجربه نمايد.
امروز سايپا در استانه مقاومت 120 تومان خود با عرضه هاي سنگيني همراه شد سايپا در صورتي كه در هفته اينده بتواند از سد قيمتي 120 تومان عبور نمايد شايد وضعيت كمي بهتري داشته اما اميدي به اين گروه نيست .در نماد خاور امروزاين سهم با قدرت تمام از سد قيمتهاي 100 تومان گذشت تا راه خود را براي رسيدن به هدف قيمتي 120 توماني هموار سازد خاور از فروش سهام بانك پارسيان تاثير بالايي را ميپذيرد. در كنار آن خمحور و خمحركه نيز شرايط خوبي خواهند داشت .
استراحت ميخواهند؟؟!
در بازار امروز نمادهاي سرمايه گذاري با روند استراحتي همراه شدند البته سرمايه گذاريها وابستگي بالايي به شاخص پيدا كرده اند به همين دليل نيز با توجه به رسيدن شاخص به مقاومت خود احتياج به استراحت قيمتي دارند
امروز غول پرپتانسيل پتروشيمي يعني پارسان پس از رشد قيمتي شديد يك ماه اخير نتوانست از سدقيمتهاي 680 تومان عبور كند. كه كاملا نيز طبيعي ميباشد پارسان احتياج به كمي اصلاح قيمتي و تجديد قوا و سپس رشد قيمتي تا سطوح 800 تومان را داراست. در صورتي كه پرديس سود 1000 توماني را اعلام كند با سياست 100% تقسيم تا 230 و 250 ريال سود پارسان را افزايش مي دهد كه در كنار رشد سود هامون احتمال تحقق سود نزديك به 1900 و 2000 ريال براي پارسان در اين سال وجود دارد .
امروز سرمايه گذاري صنعت و معدن هم در سطوح قيمتي 110 تومان با فشار عرضه ها متعادل شد اگر چه وصنعت شايد كمي نوسان منفي را تجربه نمايد اما با توجه به جو مثبت سيمانيها اين سهم نيز به سمت رشد قيمت بيشتري حركت خواهد كرد
امروز ايته دماوند هم پس از رشد قيمتي تااستانه قيمتهاي 160 تومان به تعادل رسيد احتمالا واتي نيز اصلاح قيمتي تا سطوح 140 تومان را تجربه خواهد كرد اما برايند ميان مدت اين سهم نيز مثبت بوده و توان رشد قيمتي تا سطوح 180 تومان را خواهد داشت . بايدديد روند شيران چگونه خواهد بود .
روند متعادل در گروه …
اين روزها معدنيها همچنان به واسطه چشم انداز بسيار مناسبي كه از اينده بازارهاي جهاني ايجاد شده در كنار قيمت دلار 2400 توماني با روند صعودي مواجه ميباشند به نظر ميرسد با انتشار گزارشات 6 ماهه سهام اين گروه روند صودي معدنيها تشديد نيز شود
امرزو كالسيمين در سطوح قيمتي نزديك 580 تومان به تعادل رسيد فاسيميني كه پتانسيل تعديل مثبت عايدي را براي گزارش 6 ماهه را دارا ميباشد شنيده ميشود كالسيمين هم در گزارش 6 ماهه و هم در گزارش 9 ماهه تعديل مثبت بسيار خوبي را اعمال خواهد كرد كالسيمني نيز اهداف قيمتي خوبي در بازه ميان مدت دارد
اما ملي مس اين غول مسي بازار امروز نتوانست از سد قيمتي 580 تومان عبور نمايد فملي هم اگر چه ممكن است چند روزي روند نوساني به خود بگيرد اما روند منفي فعلي فرصتي مناسب براي خريد اين سهم با ديد ميان مدت خواهد بود فملي كه پتانسيل اعلام سود بالاي 100 تومان را نيز براي سال جاري را داراست. در هفته بعد با مشخص شدن روند دلار و بازارجهاني شرايط اين سهم و ساير اعضاي گروه تغيير خواهد كرد .
چهارگوشه بازار
در بازار امروز پس از افزايش سرمايه 60 ميليارد توماني فولاژ شاهد بازگشايي اين سهم با بازدهي 5 درصدي بوديم فولاژي كه بازار انتظار تعديل مثبت را در گزارش 6 ماهه از اين سهم دارد تعديل مثبتي كه صرف اصلاح پي بر اي فولاژ خواهد شد و دراين قيمت ها كمي نياز به يك اصلاح دارد .
امروز بالاخره عرضه هاي بسيار سنگين قند اصفهان را در سطوح قيمتي باورنكردني 3600 توماني به تعادل رساند قيمتهايي كه براي قصفها در مقطع فعلي قيمتهاي تند و خطرناكي ميباشد .در مورد گروه قند بهتر است به برخي نكات دقت شود . اين روز ها گروه قند دچار سردگمي جدي شده است و نمي تواند پيش بيني كند در سير تحول اخبار چه تغييراتي را داشته باشد . شايد يكي از دلايل منفي شدن و البته پر حجم خريد كردن هاي امروز اين گروه ناشي از همين امر بود . قبل از هر چيز سهامداران گروه قند اين خبر ارزي را به منزله افزايش قيمت شكر و نرخ ارزمرجع براي ان نبايد تلقي كنند چرا كه هنوز شكر خام در ليست نرخ ارز مرجع 1226 توماني قرار دارد .خبر افزايش نرخ ارز مرجع كه مي توانست براي اين گروه موثر باشد فعلاً افزايش يافته اما نه براي قندي ها و شكر ، آنها هنوز مشمول ارز 1226 توماني است . تازه شنيده مي شود تاجران شكر بايد فرم هاي رهگيري مخصوص وادرات اين نوع كالا و فروش ان را نيز پر كنند و سختگيري بر آنها بيشتر مي شود .البته به نظر بنده اين بگيرو ببند ها نمي تواند جواب بدهد .
دولت فشار افزايش نرخ كالاهاي ضروري مردم را تحمل نخواهد كرد و تا جاي ممكن زير بار ان نمي رود . و اين كمي ريسك گروه را افزايش مي دهد . البته در كنار اين خبرها اگر شايعه افزايش نرخ شكر و تصويب آن تا 1350 تومان صحت داشته باشد سود شركت هايي مانند اصفهان،قپيرا و هگمتان تغييرات خوبي خواهند كرد .
ما در روز هاي گذشته توصيه كرده بوديم در گروه قند سبك كنيد . در حال حاضر و مطابق عرايضي كه در روز دوشنبه در گزارش بازار نوشته شد بايد منتظر اصلاح بود تا در قيمت هاي بهتر وارد اين گروه شد .
اين روزها روند مثبت خودروييها باعث روند مثبت رايان سايپا نيز شده است سهمي كه با پي بر اي بسيار نازل 2 مرتبه در حال معامله ميباشد سرنوشت رايان به گزارش 6 ماه اش بستگي دارد در صورت ارائه گزارش مناسب 6 ماهه انتظار رشد قيمتي و بازدهي عالي را از اين سهم داريم
در نماد پالايش نفت بندر عباس امروز شاهد معاملات بسيار سنگين 96 ميليون سهمي بوديم .دراين سهم دو موضوع مهم است اول شايعاتي از معامله بلوكي ، خريدار ان و قيمت پايه بيش از 4000 ريال و دوم بحث نرخ ارز . اگر شايعه اين كه شركت هاي زير مجموعه نفتي قادر خواهند بود قيمت نفت را آزاد تسعير كنند صحيح باشد رشد حداقل 50 توماني را در سود شبندر خواهيم داشت .
درمورد شراز بايد كمي صبر كرد اما رشد قيمت بيش از 5000 ريال كمي براي سهم سخت است .
در پايان بايد از ذوب آهن گفت كه امروز كمي مثبت و كمي منفي دنبال مي شد . تا ديروز مشكلات كارگري سهم را آزار مي داد اما گويا ديروز اواخر وقت با واريز وجه به حساب بازنشستگان اين شركت ، موقتاً مشكلات مالي حل شده است . اما در حال حاضر خبر جديدي مي رسد كه ممكن است از اين پس عاملي براي ثبات قيمتي در سهم باشد . گفته مي شود 10 مهر كه تا آن زمان 9 جلسه معاملاتي را در پيش داريم معامله بلوكي ذوب انجام مي شود و 53% از سهام اين شركت در بازار عرضه مي شود و قيمت پايه قيمت روز قبل به اضافه 100% است كه رقم بالايي خواهد بود و البته نبايد كمتر از 2680 ريال باشد .اين سهم شايد تا معامله بلوكي حركتي نكند اما در روز هاي آغاز در صورت رقابت يكي از دست نيافتني هاي بازار خواهد بود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
29 شهريور 91
