گزارش بازار سه شنبه 24مرداد 91
غول فولاد بيدار شد؟!
گزارش بازار – بتاسهم –16:00 امروز سه شنبه ، 24 مرداد ماه ، بازار با يك رويداد جالب توجه مواجه بود . قندي ها كم كم از تب و تاب افتادند( البته به طور موقت و براي اصلاحي كه به شدت به آن نيازمند هستند ) و غول جديدي به نام فولاد ليدري بازار را در دست گرفت . در مورد اين كه چه شد كه اين اتفاق افتاد مفصل صحبت خواهيم كرد اما خوشحاليم كه از هفته هاي قبل در مورد توجه بازار به دو گروه فولاد و سنگ آهن صحبت كرده بوديم . امروز فولادي ها آغاز كردند و دير يا زود گروه سنگ آهن نيز روند خود را از سر مي گيرد .
البته نه اين كه بازار روي فولاد مطمئن شده است . خير بلكه حداقل با كاهش فشار فروش و برخي خبرها تمايل به خريد اين نماد ها مي تواند افزايش يابد .
درست در نقطه مقابل گروه قند قرار دارد كه به درست يا اشتباه ليدري خود را به قپيرا سپرد . درست است كه اين سهم از نظر بنياي جز 3 سهم اول گروه قند است اما افزايش سهام شناورو هجوم نوسان گيران به اين سهم اين شرايط پر عرضه را براي اورقم زده است . در مورد اين گروه نيز مفصل صحبت خواهيم كرد .
اما بازار امروز و روز هاي آتي …
امروز در حالی بازار را آغاز كرديم که چند موضوع ذهن بازار را درگير خود كرده بود . اول تعطيلي هاي پي در پي در بازار است كه حركت برخي سهامداران را به سمت نقد بودن افزايش مي دهد . اين موج مي تواند در روز هاي بعد شدت بيشتري به خود بگيرد از همين رو احتمال عرضه حتي صفوف فولادي ها نيز وجود دارد . به خصوص اعتباري ها كه براي پرهيز از پرداخت كارمزد بيشتر به سمت نقد شدن حركت مي كنند . در سوي ديگر ترس از رويدادهاي ناگهاني و خاص يكي ديگر از عواملي است كه باعث خواهدشد برخي از ترس اتفاقات ناگوار بيشتر در مسير نقد بودن گام بردارند . اما اين موضوع چه فشاري در بازار واردمي كند . ؟
در تائيد مطالب بالا بايد اذعان داشت كه فشار فروش اين باردر گروه قند ممكن است رو به فزوني گذاشته چرا كه سفته بازان و نوسان گيران در اين گروه حضور پررنگ تري دارند از همين رو مسير متفاوت بازار امروز را در منفي شدن گروه قند و روال نه خليي مثبت و نه منفي ساير گروه و البته رونق گروه فولاد شاهد بوديم . البته وضعيت در ساير گروه ها كمي بهتر بود اما قند ديگر ان تب و تاب روز هاي قبل را نداشت .
اما نكته اي در بازار اين روز ها بسيار بيشتر به چشم مي آيد …
نكته اول عدم سقوط قيمتي است . برخي اين موضوع را ناشي ازاين مي دانند كه خبر منفي بدي نيامده است كه بازار را منفي كند و اگر به مانند روز هاي قبل خبر منفي از راه برسد وضعيت منفي مجدداً تورهاي حمايتي بازار را پاره خواهد كرد اما نگارنده بر اين عقيده است كه بازار تمايلي به ريزش بيشتر در منفي ندارد . در واقع قيمت ها در محدوده اي قرار گرفتند كه با شرايط سود و روند قيمتي سازگار ي ندارد . حتي با وجود خبرهايي از كاهش توليد و قيمت ، بحث دلار باعث شده روند مثبتي در مورد سود دهي شركت ها شكل بگيرد و بازار بتواند به نوعي توافق ضمني رسيده باشد كه دراين مقطع افت انچناني در انتظار بازار نيست هر چند هنوز هم معتقد است كه بازار رشد انچناني نيز نخواهد داشت .
البته تمامي اين مسائل بر اين اصل استوار است كه اتفاق عجيب و غريب بدي رخ ندهد .
اين شرايط براي روز هاي بعد نيز پيش بيني مي شود . احتمالاً بازار با ريزش و صعود هاي متعددي همراه خواهد بود اما اين ريزش ها ورويش ها با دامنه موج هاي بلند نخواهد بود و حتي ممكن است با حركتي لاك پشتي صعودي باشد . البته بازهم تاكيد ميشود به شرطي كه اتفاق عجيب و غريب بدي رخ ندهد .
اما امروز يك اتفاق ديگر كه براي بازار رخ داد و جالب توجه بود اين بوده است كه گروه فولاد كه تا ديروز مورد بي مهري بازار قرار گرفته بود با يك خبر بنيادي بدون اين كه جريان نقدينگي بزرگ و عظيمي پشت آن قرار گيرد با اين دسته اخبار و تحليل ها با رشد مواجه شد . اين نشان مي دهد بازار مي تواند ازاين مدل الگو برداري كرده و در صنايع مختلف به خصوص دو صنعت مورد توجه ديگر كه با ارزش هستند يعني پتروشيمي و سنگ آهن نيز مورد استفاده قرار گيرد . در خودرو و بسياري از صنايع ديگر نيز اين موضوع صادق است .
به هر حال اين موج خبر بود كه امروز فولاد ر ا تغييرداد و نشان داد اين موج مي تواند براي بسياري از گروه ها نيز به كار گرفته شود به خصوص اين كه حالا اين رشد قيمت ها سريع تر صورت مي گيرد چرا كه اصلاح جدي تري نيز صورت گرفته است .
اما براي روز هاي پيش رو ممكن است بازار كمي از شرايط ركود نسبي فاصله بگيرد اما به نظر ميرسد فردا فشار عرضه در برخي از نماد ها رو به افزايش باشد و دليلي ان نيزدر پيش بودن تعطيلات متعدد و جو اخر هفته است . نمي توان با قطعيت گفت كه گروه فولاد جز اين عرضه ها هستند يا خير اما احتمالاً فشار فروش فردا در آنها بالاتر از امروز خواهد بود .
اما در حاشيه بازار چه خبر بود …
در مسائل سياسي به نظر ميرسد رخداد هاي مهمي در دنياي سياست و به خصوص در صفحه پنهاني ان در حال شكل گرفتن است كه ممكن است اثرات ان را در هفته هاي آتي شاهد باشيم . اما دو موضوع مهم بود . اول اين كه امريكا تاكيد كرد هنوز براي حل و فصل پرونده هسته اي ايران ديپلماسي حرف اول را مي زند تا به اسرائيل ثابت كند از گزينه هاي خصمانه حمايت نمي كند اما به هر حال فشار رواني اين موضوع هنوز روي سربازار قرار دراد . در سوي ديگر معاون وزیر امور خارجه اسرائیل از جامعه جهانی خواست شکست تلاش های دیلپماتیک درباره پرونده هسته ای ایران را اعلام کنند. بازهم تاكيد مي كنيم كه در هفته هاي گذشته اقدامات لفظي خصمانه اسرائيل عليه ايران شتاب بيشتري گرفته اما اين تهديدات مدت هاست كه رنگ خود را براي بازار از دست داده و سهامداران خيلي آن را در محاسبات خود لحاظ نمي كنند اما تكرار آن جو خوبي را رقم نمي زند .
در خبرهاي سوريه در حالي كه اعلام مي شود اوضاع اين كشور كمي ارام شده است اما گويا وزیران خارجه کشورهای اسلامی با تعلیق عضویت سوریه در این سازمان موافقت کرده اند . در اين بين ايران نيز موضوع مخالف گرفته است . اجلاس مكه و حاشيه هاي حضور رئيس جمهور دراين اجلاس نيز مي تواند مورد توجه باشد .
در مورد فشار هاي داخلي نيز بايد سعي شود اخبار دنبال شود اما اميدواريم تنش هاي داخلي نيز در آستانه اجلاس كشور ها فروكش كرده وضعيت مناسبي را شاهد باشيم .
اما در خبرهاي اقتصادي مهم ترين زمزمه ها اين روز ها از طرح بيمه كردن سهام شنيده مي شود . معاون بازار شرکت بورس گفته اوراق اختیار فروش تبعی سهام به عنوان ابزاری جدید جهت مصون سازی سرمایه های سهام داران، از فردا (چهارشنبه 25 مرداد ماه جاری)راه اندازی می شود . به طور خلاصه اين طور مي توان گفت كه اين طرح مي خواهد خيال سهامداران را از بابت راحت كند كه نسبت به فروش سهم اقدام نكند . اين طرح در كنار صندوق توسعه بازار طرح هاي مناسب بازار سرمايه به شمار مي روند اما بايد توجه داشت در صورتي كه بازار سرمايه زير يك فشار اساسي بيروني قرار گيرد فشار بيشتري بر بازار وارد مي شود كه مي تواند بحران جديدي را ايجاد كند . البته بازهم نظر نگارنده بر اين است كه اين موضوع خود نشان مي دهد افت جدي در انتظار بازار نخواهد بود .
اما در ساير خبرهاي اقتصادي افت در بازار ارز قابل مشاهده بود كه ناشي از خوابيدن سرو صداها در بازار ناشي از راه اندازي بورس ارزو افزايش نرخ ارزمرجع بود . امروز گفته مي شد كه دلار در محدوه 2125 تومان قرار داشت اما برخي معتقدند به طور موقت دلار افزايشي خواهد بود چرا كه تقاضا براي ان به دليل مسافرت ها رو به رشد است .
در بازارهاي جهاني امار مناسب از جي دي پي فرانسه و آلمان باعث شد تا در نيمه راه اكثر بازارها صعودي باشند و شاخص ها نيز رو به صعود بگذارند كه قيمت نفت به 93 دلار رسيد و از ان عبور كرد و طلا نيز رشد داشت . قيمت مس اما همچنان در نزديكي هاي 7500 در نوسان است و روي در قيمت هاي 1820 به سر مي برد .شمش بيلت هم با كمي رشد به 370 دلار رسيده است . اما نكته جالب رشد قميت اكثر محصولات غذايي است كه ناشي از قرار گرفتن بخشي از دنيا در خشكسالي و بخش ديگر در سيل بوده كه مي تواند بحران غذا و رشد قيمت محصولات كشاورزي را رقم بزند .
و در پايان به شاخص ميرسيم كه امروز با رشد 52 واحدي خود براي چهارمين روز متوالي در رشد قرار گرفت كه پيغام خوبي براي تحليل گران تكنيكال است . امروز قطع به يقين بازاردر اختيار گروه فولاد و سنگ آهن بود و شاخص نيز با كمك فولاد و شركت هايي نظير فخوز ، ومعادن، كچاد و كگل توانست زهر منفي مخابرات و برخي بانك ها را گرفته و با رشد خود به بالاي 24100 برسد . به نظر ميرسد فردا نيز روند رو به رشد شاخص ادامه دار باشد چرا كه صفوف سنگيني فولادي را در ادامه خواهيم داشت .
ليدر جديد بازار
در بازار امروز همانطور كه در روز گذشته هم اشاره كرده بوديم خواه ناخواه با توجه به افزايش شديد نرخ قيمت محصولات فولادي از يك طرف و فشار تقاضا از طرف ديگر شاهد رشد قيمتي سهام اين گروه و تبديل شدن به ليدر بازار بوديم فولاديهايي كه با اين قيمتهاي محصولاتشان چشم انداز بسيار خوبي را از گزارشات 6 ماهه خود رقم زده اند. امروز فولادي ها غوغايي به پا كردند كه بورس كالا و معاملات ديروز آن مبدا و منشا اين رشد بود . هر چند كه در روز هاي گذشته چه در گزارش و چه دراين ستون از 4 شركت فولادي يعني ذوب ، فخوز، فولاد و فخاس صحبت شده بود . امروز ذوب با خبر معامله بلوكي و همچنين فخوز با جو گروه و او هم با خبر بلوكي مثبت شدند . گفته مي شود 51% از سهام فخوز با قيمت 2200 و 58% ذوب با قيمت 2682 ريال پايه راهي بازار در شهريور ماه خواهد شد . اين يعني يك جنب و جوش جديد در گروه فلزات . به نظر ميرسد با توجه به مديريتي بودن اين بلوك ها طرفدار جدي داشته باشد . امروز اين خبر ذوب را به صف خريد كشاند . ذوب اهن با صف خريد سنگين به استقبال قيمتهاي 160 و در صورت رشد بيشتر قيمتي به سمت سطوح 180 تومان ميرود ذوب اهن با احتمال تعديل مثبت و معامله بلوكي مواجه ميباشد اما فردا روز پر عرضه اي براي سهم است .
ركورد شكني قيمت محصولات فولاد در بورس كالا بالاخره جواب داد و اين روزها شاهد رشد قيمتي بسيار خوبي در نماد فولاد هستيم .
اما فولاد … ديروز در بورس كالا فولاد مباركه موفق شد با رشد چشم گير قيمت ها كه حتي در برخي كالاها به 15% ميرسيد عملكرد موفقي را داشت باشد . ورق گرم شركت كه در بودجه فروش ان 880 تومان لحاظ شده ديروز به اين شكل بودكه ورق گرم سي از 1050 تا 1210 رشد كرده و مازاد تقاضا براي ان وجود دارد. ورق گرم بي نيز از 1042 تا 1145 رشد داشت . اختلاف بين 30 تا 40% در بودجه كاملاً نمايان است . در ورق سرد اين اختلاف بيشتر است در حالي كه بودجه با 950 تومان بسته شده است ديروز ورق سرد از 1200 به 1400 رسيد .
اين رشد قميت دير يا زود اثر خود را در سود فولاد نشان مي دهد و در حال حاضر با قطعيت بالا مي توان گفت سود 650 ريالي براي فولاد قابل تحقق است . با اين سود حداقل قيمت اين سهم مي تواند در سال بعد در مقاطع قبل از مجمع 3000 ريال باشد . از همين رو با يك ديد ميان مدت و تقريباً با در نظر گرفتن ريسك افت قميت فولاد تا نهايت 1800 ريال ( حد زيان 10% و سود حداقل 50% ) اين سهم مي تواند يك سهم كم ريسك در محدوده 2000 ريال باشد .
امروز فولاد خوزستان هم پس از برگزاري مجمع فوق العاده امروز با صف خريد بازگشايي شد فخوز پتانسيلهاي بالايي دارد احتمال تعديل مثبت و اعلام سود 400 توماني و معامله بلوكي و افزايش سرمايه از پتانسيلهاي پيش روي اين توليد كننده شمش ميباشد حتي اين روزها شنيده ميشود فخوز رالي خود را تا سطوح قيمتي 1800 تومان ادامه خواهد داد
در نماد فولاژ رشد قيمتي سهم به همراه صف خريد ادامه داشت فولاژي كه با احتمالتعديل مثبت عايدي و اعلام سود 60 توماني مواجه ميباشد هدف اول قيمتي فولاژ سطوح 320 و هدف دوم اين سهم سطوح قيمتي 350 تومان ميباشد. البته اين سهم در بين 4 شركتي كه براي پرتفوي پيشنهاد شده بود قرار نداشت . بازهم تكرار مي شود دراين گروه 4 شركت فولاد، فخوز،ذوب و فخاس شرايط بهتري دارند .
باهم مي خنديم …
در بازار امروز رشد شاخص از يك طرف و جو مثبت بازار از طرف ديگر باعث شده تا سهام سرمايه گذاريها هم عمدتا با رشد قيمتي همراه شوند سرمايه گذاري هايي كه شاهد رشد قيمتي خوبي در سهام شركتهاي زير مجموعه اشان ميباشند
امروز معادن و فلزات توانست با صف خريد از مقاومت 260 توماني عبور كرده تا در مرحله بعدي به سمت اهداف قيمتي 280 توماني حركت نمايد ومعادني كه با پتانسيل تعديل مثبت عايدي خوبي مواجه ميباشد اما او نيز فردا احتمالاً صفوف خريد خود را غيب شده مي بيند!
امروز غدير ارام ارام به سمت اهداف قيمتي 340-350 تومانيخود در حال حركت ميباشد غديري كه با پتانسيل تعديل مثبت عايدي ديگري تاپايان سال مالي خود و افزايش سرمايه 50 درصدي مواجه ميباشد غدير هم در صورت تزريق نقدينگي به بازار توان رشد قيمتي خوبي را خواهد داشت
امروز سرمايه گذاري سپه هر چه تلاش كرد نتوانست از سد قيمتهاي 120 تومان عبور كند وسپه اي كه ديروز فروش بلوكي سهام سيمان دارابش شكست خورد اما امروز به واسطه رشد قيمتي شركتهاي سنگ اهني با رشد قيمتي همراه شد .
در اين گروه پارسان براي رشد دو دل است . اين روز ها پارسان با وجود فروش هاي غدير كمي كلافه شده اما روند حركتي سهم به سمت پايئن كند شده است . سهم كم كم به دوران پايان سال مالي نزديك مي شود . امسال پارسان با سود بيش از 1900 ريال كه ناشي از تعديل پرديس است سال را تمام مي كند .
در سال آتي با در نظر گرفتن فروش صفر سرمايه گذاري ها بازهم بيش از 1000 ميليارد تومان سود از سوي زير مجموعه هاي پارسان مي تواند محقق شود
تجهيزاتيها به خود امدند!!!
در بازار امروز انتشار اخبار مثبت از اذراب از يك طرف و قيمتهاي كف تجهيزاتيها باعث رشد قيمتي و روند صعودي در اين سهم شد به طوري كه امروز شاهد تشكيل صفوف خريد در نمادهاي تجهيزاتي بوديم
امروز خبر شناسايي سود از قرار داد ساخت دو بويلر براي پالايش نفت اصفهان توسط اذراب و افزايش سود شركت به سطوح بالاي 49 تومان به ازاي هر سهم باعث صف خريد در نماد اذراب شد اذرابي كه با اين سود و اعمال پي بر اي متوسط 4 پتانسيل رشد قيمتي تا سطوح 200 تومان را دارا ميباشد
در نماد حفاري شمال بالاخره توجه بازار به اين سهم پرپتانسيل كه با افت شديد پي بر اي و قيمتي مواجه شده بود جلب شد حفاري نيز در صورت رشد قيمتي ميتواند تا سطوح 200 تومان رشد نمايد . اين سهم البته عرضه هاي عجله اي برخي از سهامداران را هميشه پشت سر خود دارد .
امروز مپنا همچنان در سطوح قيمتي 160 تومان در نوسان بود مپنايي كه اين روزها به كف قيمتي رسيده است و بايد منتظر ماند به مانند حفاري با حمايت سهامداران عمده خود با روند صعودي همراه شود اما اميد به رشد اين سهم نسبت به ساير تجهيزاتي ها كمتر است .
امروز ماشين سازي اراك كه سهامدارانش انتظار گزارش 6 ماهه مناسبي را از اين سهم دارند كمي مثبت بود . فاراكي كه به نظر ميرسد ارام ارام تا سطوح قيمتي 120 تومان رشد قيمتي را تجربه نمايد.
ما مي توانيم ؟!!
در بازار امروز هم عمدتا پتروشيمي ها با نوسانات مثبت همراه بودند پتروشيمي ها نيز به مانند فولاديها احتياج به يك محرك براي رشد قيمتي دارند شايد پتانسيل دلار و اعلام تعديلات مثبت شركتهاي پتروشيمي و يا انتشار امار ميزان صادرات اين شركتها ميتواند زمينه ساز رشد قيمتي خوبي در شركتهاي پتروشيمي شود. كه امروز سعي مي شود به اين موضوع پرداخته شود .
توجه بازار اين روزها به اين است كه ببيند از متانول و اوره چه اخباري مي تواند داشته باشد . در حالي كه در 3 ماهه اول سال حدوداً 560 هزار تن صادرات متانول داشته ايم كه عمده آن مربوط به 3 شركت زاگرس ، خارك و فن اوران مي شود به طور ميانگين صادرات ماهانه در طول اين 3 ماه اول سال 186 هزار تن بوده است . اين در حالي است كه طبق آخرين خبر كه موثق بوده صادرات متانول در تير ماه 280 هزار تن گزارش شده است كه رشد خوبي نسبت به 3 ماهه اول سال داشته است و اگر اين روند ادامه يابد با توجه به نرخ ارز 2200 توماني اميد ها به گروه پتروشيمي باز مي گردد . در سوي ديگر روند صادرات اوره بدون هيچ گونه تغييري در حال پيگيري است و حتي نسبت به دوره مشابه قبل رشدي 4% را در مقدار وزني داشته است . در مورد اوره عمده صادرات اوره كشور در اختيار مجموعه غدير است كه پرديس و كرمانشاه و برخي ديگر آن را صادر مي كنند . در 3 ماهه ابتداي سال 809 هزار تن كود اوره صادر شده است كه گفته مي شود 80% ان در اختيار پرديس بوده . به طور ميانگين صادرات اوره در ماه 270 هزار تن بوده است . در تير ماه صادرلت اين محصول به 200 هزار تن رسيده است كه طبق آمار موثق دليل كاهش 70 هزار تني برخي سنگ اندازي هاي داخلي از جمله وازرت جهاد كشاورزي بوده است . آمار فوق تا حدودي نشان مي دهد وضعيت پتروشيمي ها رو به بهبود بوده و اگر اين روند در دو ماه جاري نيز ادامه يابد صادرات اين شركت ها مناسب بوده و مي تواند تعديلات مجدد را در گزارش 6 ماهه رقم بزند .
امروز شيميايي ايران توانست به سطوح بالاي 2400 تومان برود اگر شيران فردا هم در سطوح قيمتي بالاي 2400 تومان با معاملات مثبت همراه شود به سمت قيمتهاي 2500 تومان حركت خواهد كرد شيراني كه ظاهراقصد تغيير سال مالي خود را دارد و شناسايي سود مناسب و تقسيم آن در مجمعي در سال 91 مي تواند جذابيت هاي سهم را بازهم افزايش دهد .
امروز مارون باز هم در پتروشيمي ها خوش درخشيد . در مورد اين سهم زماني كه در قيمت هاي نازل 1100 توماني بود صحبت شده بود . در حال حاضر احتمالاً در 1400 آرام خواهد شد . به نظر ميرسد گزارش هاي پيش روي مارون با تعديل مناسبي مواجه باشد و سود 4500 ريالي براي سال 91 به راحتي و با كمك سود غير عملياتي محقق شود . مارون اكثر فروش خود را در داخل انجام مي دهد و ريسك كمتري دارد كه قيمت هاي 12000 ريال براي خريد او با ديد ميان مدت و كوتاه مدت بسيار مناسب است .
امروز پتروشيمي شازند هم تا سطوح قيمتي 560 تومان رشد كرد شازندي كه با پتانسيل تعديل مثبت خوبي در گزارش 6 ماهه خود مواجه ميباشد همچنين شنيده ميشود باافتتاح طرح هاي توسعه اي شازند در كنار دلار 2000 توماني اين سهم توانايي اعلام سود 160 توماني را براي سال جاري دارد
اما امروز پتروشيمي كرمانشاه در سطوح قيمتي 400 تومان متعادل شد به نظر ميرسد پتروشيمي كرمانشاه باز بتواند يك نوسان كوتاه مدت 5 درصدي را نصيب سهامداران خود نمايدالبته با توجه به پتانسيل تعديل مثبت شركت بازدهي ميان مدت سهم بالاتر از ارقام فعلي خواهد بود.
يك خواب كوچولو!
امروز شاهد قطع موقت روند صعودي و رالي قنديها بوديم . هنوز اميدها در قنديها نااميد نشده است و شايد با استراحت كوچكي شاهد حكمراني مجدد قنديها باشيم اما فعلا روزگار بر مدار قنديها نميگردد .
نكته اي قبل از بررسي شركت هاي اين گروه بايدگفت اين است كه شنيده مي شودزمزمه هايي براي افزايش قيمت شكر به گوش ميرسيد اما گويا در جلسات متعدد با نمايندگان دولتي اين موضوع به شدت از سوي آنها رد شده است . شنيده مي شود شركت هايي كه در كار تصفيه شكر هستند و ظرفيت پائيني داشته و از توليد صرفه به مقياس بي بهره هستند ممكن است با اين وضعيت به مشكلات جدي برخورد كنند از همين رو تاكيد سايت از ماه هاي گذشته حركت بر روي شركت هايي است كه بر محور خريد چغندر حركت مي كنند . اما امروز وضعيت اين گروه با منفي شدن قپيرا وضعيت بارديگر قرمز شد .
امروز قند اصفهان با عرضه هاي سنگيني مواجه شد اما اين سهم همچنان با روند مثبت خود را به سطوح قيمتي 2100 تومان رساند هدف نهايي قند اصفهان سطوح قيمتي 2200 تومان خواهد بود قصفهايي كه هنوز به اميد افزايش نرخ شكر ميباشد
در نماد قند پيرانشهر حمايتهاي ميليوني نيز نتوانست قپيرا را متعادل سازد تا در نهايت شاهد افت قيمتي و صف فروش اين سهم به سطوح زير 900 تومان باشيم همانطور كه ديروز هم اشاره كرديم ظاهرا قپيرا روند اصلاحي را در پيش گرفته و به سمت قيمتهاي 850 تومان در حال حركت ميباشد. نكته اخر اين كه حقوقي قوي وارد سهم نشده است و اين يكي از ريسك هاي قپيراست كه با توجه به سهام شناور بالا امكان حكرت يكپارچه را در اين محدوده كم مي كند . گاهي وقت ها يك حقوقي هزار رنگ اما پولدار بهتر از چند حقيقي ساده و كم پول تر است !
در اين شركت برخي افراد كه در دو روز گذشته خريد كرده اند اعتباري بوده و با توجه به روز هاي تعطيل پيش رو فشار عرضه بيشتر خواهد شد . اين بدان معني است كه رشد قيمت سهم نيز چنان بي خيال وبي دردسر نخواهد بود و با عرضه هاي پر حجم همراه است .
اين ماهيت حركتي قپيراست كه افت انچناني را شايد نداشته باشد و محدوده افت تا 8500 و يا 8200 ريال باشد اما در مسير رشد عرضه هاي جدي را در پيش خواهد داشت مگر خانه تكاني در مسير سهم صورت گيرد كه نوسان گيران و كوتاه مدت ها پياده شوند .
در نماد قند ثابت كه داراي سهامدار حقيقي بسياري نيز ميباشد روند نزولي اين سهم به همراه صف فروش كماكان ادامه داشت قثابت به نظر ميرسد تا سطوح قيمتي 420 تومان پايين بيايد هر چند او زنگوله ساير قندي هاست !
چهارگوشه بازار
امروز ليدر روييها يعني توسعه معادن روي به قيمتهاي حمايتي 180 تومان واكنش نشان داده و مثبت شد كروي به نظر ميرسد فعلا بين دو سطح قيمتي 180-200 تومان در نوسان باشد
بارها درگزارش ها و ستون شايعات به گروه سنگ آهن و فولاد اشاره داشتيم . با توجه به شرايط بازار دير يا زود بازار سرمايه نظرش را در مورد اين دو گروه تغيير خواهد داد و مي توانند ليدر هاي بازار شوند .
پيش ازاين گفته شد بودجه سنگ اهني ها 96 تا 100 هزار تومان براي فروش هر تن سنگ آهن است در حالي كه گفته مي شود براي 6 ماهه دوم ميانگين فروش محصولات خوزستان اگر لحاظ شود اين رقم بيش از 145 هزار تومان خواهد بود . امروز به طور كامل در ستون شايعات به وضعيت اين گروه اشاره شد و در مورد سود آنها و احتمال تعديل ها صحبت شد .
. امروز گلگهر را تا سطوح قيكمتي 570 تومان بالا برد به نظر ميرسد ارام ارام شاهد رشد قيمتي اين سهم سنگ اهني تا سطوح 600-620 توماني باشيم كگلي كه با پتانسيل تعديل مثبت عايدي بسيار خوبي در گزارش 6 ماهه مواجه ميباشد.
در نماد بانك پارسيان امروز شاهد رشد قيمتي و تشكيل صف خريد كوچكي در اين سهم بوديم وپارس در اين قيمتها با حمايت خوبي از سوي سهامداران عمده خود مواجه شده است و ارام ارام تا قيمتهاي 200 تومان بالا خواهد رفت اما مشكلي مي تواند روز هاي آينده گروه بانك را تحت تاثير قرار دهد . در گروه بانك با اين كه وضعيت پي به اي مناسب باعث بهبود نسبي وضعيت شده اما اين گروه خطرهايي را در دل خود دارد . گفته مي شود طي روز هاي آتي ميزان تخلف هر يك از بانك ها در مورد فروش ارز و موارد اين چنيني طي گزارشي كامل اطلاع رساني عمومي مي شود . اين خبر مي تواند شوك منفي بزرگي به گروه بانك به خصوص بانك هاي خصوصي باشد از همين رو به نظر ميرسد اگر كسي قصد حضور ر اين بانك ها را دارد بهتر است كمي محافظه كارانه تر گام بردارد .
گروه ساختمان كمي از بازار دور افتاد اما رد برخي خبرها داشتيم كه وضعيت گروه ساختمان با افزايش مصالح كمي تحريك شده است . اين گروه را بايد بيشتر زير نظر داشت به خصوص اين كه هنوز نمي توان در مورد نقدينگي و جهت گيري او رفتار شناسي دقيقي داشت . دراين گروه بازهم توجه بازار به سمت نماد هايي مانند آ.س.پ مي تواند بيشتر باشد .
اما امروز كاشي ها روز پر عرضه اي داشتند . اين گروه به واسطه اصلاح سنگين و حركت مجدد روي گروه هاي كوچك مورد توجه بازار قرار گرفت . اماذكر اين نكته ضروري است كه شنيده مي شود بيمه كوثر قصد دارد در قيمت هاي مناسب از سهم خارج شود و اين خبرخوبي براي اين گروه نيست .
البته در حال حاضر چنين شواهدي كه دراين قيمت ها قصد خروج داشته باشد وجود ندارد . طبق برخي شنيده ها قيمت تمام شده چيني ايران براي بيمه كوثر محدوده 3500 و كاشي سينا نيز 4000 ريال است .
امروز مس مردد بود كه رشد كند يا خير كه در نهايت در نقطه صفر مرزي و 3600 دست و پا زد . اين سهم نيز يكي ديگر از شركت هاي معتبرو ميان مدتي بازار است . گفته مي شود به زودي مديران شركت تغيير خواهند كرد . گفته مي شود كه مس فروش كاتد و محصولات خودر ا در محدوده 12000 تومان لحاظ كرده است حال آنكه در بور س كالا اين عدد در حال حاضر بيش از 16 هزار تومان است . شنيده شده مس در 4 ماهه اول سال 23 هزار تن صادرات كاتد داشته است . مس احتمالاً امسال به فروش 47 هزار ميليارد ريالي مي رسد و در حالتي منطقي اين شركت مي تواند به سود 1200 ريالي نيز دست يابد . اين روند در سال هاي گذشته نيز وجود داشته است . با اين شرايط و تقسيم سود بالاي 1000 ريال در مجمع و سود سال هاي آتي قيمت هاي محدوده 3600 ريال براي خريد و ميان مدت بسيار جذاب است .
گروه تحلیل گری بتا سهم
24 مرداد 91
