گزارش بازار سه شنبه 3مرداد 91
ضیافت خودرویی ها!
گزارش بازار – بتاسهم –16:05 امروز سه شنبه ،بازار سرمایه کار خود را در حالی آغاز کرد که شاخص با خودرویی ها مدیریت شد و به رشد رسید و امروز با خبر تزریق سنگین پول به گروه خودرو این گروه ناجی بازار شده و شرایط خوبی را رقم زد . حتی عرضه های امروز در این گروه نیز نتوانست باعث تعادل شده و امروز بازار ما با کمک گروه های کم فروغی نظیر خودرو ، قند ، لاستیک و برخی دیگر مثبت بود . اما هنوز گردن کلفت های بازار بیرون از گود نشسته منتظر اذن بازگشایی هستند و ویا آنها که داخل اند به گوشه ای تکیه داده و کسی خبر ی از انها نمی گیرد .
اما بازار امروز جالب بود . پرتفوی بسیاری از سهامداران یا ثابت است و یا منفی می شود اما شاخص امروز با کمک خودرویی ها مثبت بود تا به همه نشان دهد پرتفوی ها به اجبار سبز است ! . حتی قندی ها که تا حدودی چشم امید نوسان گیران بودند امروز تاب و تحمل نداشته و عرضه شدند .
اما در بازار چند نکته وجود دارد . اول این که نقدینگی کوچکی در بازار در حال جابجا شدن در بین گروه هاست و امروز در قند وفردا در خودرو و هر روز در یک گروه سرک می کشد . مشکل دیگر این است که بورس هم با این حرکات راضی است چرا که حداقل جلوی افت شاخص گرفته شده و نوسان گیران هم غر زیان را نمی زنند . البته گفته می شود پول سنگینی از نوسان گیران در دو شرکت پالایشگاهی شراز و شبندر بلوکه شده که بازگشایی هر چه سریعتر و بهتر آنها می تواند کمک شایانی به بازار نماید .
اما در کنار ان خبر میرسد که قرار هایی با دو حقوقی یعنی صبا تامین و به خصوص صندوق نفت صورت گرفته تا در مقاطع حساس نماد های بزرگ و شاخص ساز را حمایت کرده و موج های مثبتی به بازار بدهند . در این بین شنیده می شود اکثر وعده هایی که در طول مدت ریزش از سوی مدیران بانکی و اقتصادی داده شده محقق نشده و باردیگر بورس به این حقوقی ها رو آورده تا بازار توسط انها کنترل شود . البته این روز ها بورس با خودرویی ها کنترل می شود و مدیران هم فعلاً راضی اند و حتی اگر امروز ریزش اخر وقت برخی پتروشیمی ها نبود شاخص 3 رقمی را داشتیم تا بار دیگر شاخص دشمن شکنی کرده باشد !.
بازار امروز بازهم تاکید می شود پوسته ای مثبت اما درونی پوسیده و نسبتاً منفی را داشت . هر چند فشار فروش کم است اما بسیاری از نماد ها خریداری در کنار خود ندارند . این عدم تمایل به خرید باید برطرف شود تا بازار نفسی بکشد البته هر گروهی برای فرار از بحران راه حل خود را دارد اما باید توجه داشت مُسکن ها و یا مشوق هایی که تزریق می شود موقتی بوده و نمی تواند دائمی باشد و این برای بازار ما کارساز نیست به خصوص حالا و در گروه خودرو.
شاید یک محرک بسیار قوی سیاسی و یا اقتصادی به کار بازار اید اما هنوز پس از گذشت 4 ماه چنین چیزی در بازار رویت نشده و تا بوده فضای ابهام آلود بوده است .
در بازار فردا فضا به مراتب پر جنب و جوش تر از امروز خواهد بود احتمالاً صفوف قندی جای خود را به سایر شرکت های کوچک دیگرو شاید هم خودرویی ها بدهند . البته بازگشایی برخی نماد های باقی مانده و ادامه گزارش های 3 ماهه نیز مفید خواهد بود . اما در کنار تمامی این مسائل بازار فردا تحت تاثیر یک خبر نیز قرار خواهد داشت . خبر نتیجه مذاکرات باقری و اشمیت که در بخش حاشیه ها در مورد آن توصیح خواهیم داد .
اما به هر حال جنب و جوش بازار فردا دیدنی است به خصوص این که شنیده می شود تحولاتی در زمینه حمایت برخی حقوقی ها از بازار در راه است که امیدواریم صحیح باشد .
همین جا با بحث شاخص مقدمه اول را به اتمام میرسانیم به سراغ بحث های بعدی می رویم .
به نظر میرسد شاخص را موقتاً از صحنه جرم دور کرده اند و چشم انداز کاهشی تا 24800 را فعلاً برای کوتاه مدت از سر او گذرانده. اما اگر وضعیت مسائل سیاسی و یا اقتصادی به شکلی رقم بخورد که بازار با چالش مواجه شود باردیگر شاخص قابلیت افت تا 24800 را دارد . بسیاری از تکنیکالیست ها معتقدند حتی رشد فعلی که برخی ان را تا 25300 پیش بینی می کنند موقتی بوده و باردیگر بازار افت خواهد داشت . از همین رو این موضوع را باید در محاسبات خود جهت خرید و فروش ها لحاظ کرد . اما فعلاً با توجه به ماهیت بازگشایی ها همچنان پیش بینی می شود یک رشد 150 تا 200 واحدی دیگر را بتوان از دل این بازگشایی ها بیرون کشید اما باید توجه داشت پس از این رویداد خشاب بورس برای بالا نگه داشتن شاخص تا حدودی خالی خواهد شد .
اما در حاشیه بازار چه خبر است …
هنوز هم مسائل اتمی و سوریه مهم ترین رویداد های بازار است . گفته می شود گفتوگوهای باقری معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و اشمیت معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در استانبول آغاز شده که در سطوح کارشناسی است . اگر موافقت صورت بگیرد که این سطح گفتگو ها باردیگر به سطح جلیلی – اشتون برگردد امیدواری بازار با توجه به برخی گمانه زنی ها بیشتر می شود که عادیشدن پرونده هستهيي ایران در شورای امنیت و شورای حکام با لغو کامل تحريمهاي شورای امنیت، یکجانبه و چندجانبه علیه ایران مهم ترین خواست ایران است که در دور های بعدی می تواند مورد توجه قرار گیرد . در خبر دیگر از سوریه اوضاع کمی آرام شده است اما هنوز تنش در این کشور موج می زند امروز یک اظهار نظر جالب توجه بود که از عمق نگرانی ها نسبت به تحولات سوریه خبر می دهد . غربی ها معتقدند اگر بتوانند سد سوریه را بشکنند مانند سیل خروشانی است که حماس، حزب الله، عراق و ایران را هم در بر خواهد گرفت.
در کنار این خبرها داشتیم که به نقل از “رویترز” ، ” شائول موفاز” رهبر فعلی مخالفان دولت رژیم صهیونیستی که تا هفته قبل اصلی ترین شریک سیاسی و معاون “نتانیاهو” نخست وزیر رژیم صهیونیستی بود به وی هشدار داده است که در صورت ماجراجویی نظامی علیه ایران از آن حمایت نخواهد کرد. این نشان می دهد بحث های نظامی بار دیگر پیچیده تر شده و این برای بازار ما که نیاز مبرمی به آرامش دارد خبر خوبی نیست . امیدواریم تمامی این موارد هر چه سریعتر برطرف شده تا فصا برای کسب و کار بهتر باشد .
اما در فضای اقتصادی جلسه های فوری برای بررسی شرایط اقتصادی کشور و بحث استیضاح ها روز به روز بیشتر می شود و این نشان می دهد بحران های مختلف یکی پس ازدیگری از راه رسیده و این موضوع کم کم به یک چالش امنیتی و سیاسی تبدیل می شود . البته از سو ی دیگر بحث افزایش فرو ش نفت ایران به چین نیز جالب توجه و یک نقطه اتکا برای بازار بود .
امروز روند ریزش دلار نیز کمی متوقف شده و به محدوده 1910 و 1920 بازگشت .
در بازارهای جهانی خبرهای اسپانیا و وضعیت بد این کشور که به زودی گویا به ایتالیا نیز سرایت می کند بازارها را نگران کرده است . امروز قیمت نفت با برخی تهدیدات ایران به 88 دلار رسید و برخی شاخص های اروپا نیز بهبود یافته بود . امروز قیمت مس نیز باردیگر به سطوح زیر 7400 دلار بازگشته که برای بازار ما خوب نبود . تحولات گروه روی نیز چه جهانی و چه داخلی این شرکت ها قابل توجه نبوده و نیست . البته رشد 10 دلاری قیمت بیلت و افزایش ان تا 410 دلار جالب توجه بود .
در پایان مقدمه در مورد شاخص باید گفت که امروز شاخص روی چهار چرخ ایران خودرو و سایپا و البته روز مثبت فخوز و بانک ملت می چرخید که فردابعید است از این دست نماد ها به کمک شاخص بیایند . هر چند امروز روند منفی نفت و گاز باعث شد تا رشد شاخص 3 رقمی نشود و به رشدی 64 واحدی به 25094 واحد رسید .
موقتاً تخت گاز؟!
در بازار امروز سهام شركتهاي خودرويي همچنانتحت تاثير خبر كمك 1000 ميليارد توماني دولت به اين شركتها و خبر ديگري در خصوص جايگزين شدن شركتهاي تامين قطعه تركيه اي و هندي به جاي شركتهاي اروپايي و احتمال برطرف شدن مشكلات قطعات وارداتي خودروسازها باعث شد تا امروزخودروييها با صفوف خريد سنگيني همراه شوند . البته بحث افزایش قیمت خودروهانیز باردیگر مطرح شده است .
اما بار دیگر نکته ای را در مورد خودرو گوشزد می کنیم . این روز ها واکتش گروه خودرو به ریزش قیمت اخیر و اصلاح شدید شبیه گروه قند بود با این تفاوت که صورت های مالی گروه خودرو حرفی برای گفتن نداشت . کاهش 50% فروش و تولید سایپا و کاهش فروش و تولید 75% در گروه بهمن به خوبی گویای همه چیز است . نکته دیگر این که خودرویی ها امسال به سود غیر عملیاتی اتکا کرده اند در حالی که بسیاری از شرکت های زیر مجموعه از چرخه خودروسازی است که سود آنها به دل شرکت اصلی باز می گردد به جز بهمن که شرایط خاص خود را دارد . با این حال بهتر است نگاه دقیق ترو عمیق تری به این گروه داشته باشید که پس از پتروشیمی عواقب تحریم به خوبی در صورت های مالی آنها نمایان شده است .
درنماد سايپا همچنان اين سهم با صف خريد سنگين به روند صعودي خود ادامه داد به نظر ميرسد خساپا تحت تاثير اين جو مثبت بتواند تا سطوح قيمتي 120 تومان رشد که امروز این عدد از دهان برخی حقوقی های حامی سهم شنیده می شد البته همچنان وضعيت توليد و فروش محصولات شركت مطلوب نميباشد و باید مراقب بود . توصیه ما فروش در بهترین قیمت و خروج از صنعت خودروست .
در بازار امروز شاهد بازگشايي نماد ايرانخودرو پس از برگزاري مجمع و تقسيم سود بوديم ايرانخودرو امروز تحت تاثير جو مثبت خودروييها با رشد قيمتي 11 درصدي بازگشايي شد وضعيت ايرانخودرو حداقل در كنترل هزينه كمي بهتر است البته همچنان اين سهم با توجه به قطع ارتباط با پژو وضعيت نامناسبي از نظر بنيادي دارد
امروز گروه بهمن هم با صف خريد به سمت قيمتهاي 160 توماني ميرود خبهمني كه با انتشار گزارش 3 وضعیتش کمی روشن شده . سهم بر سود 610 ریالی خود تاکید کرده اما سود عملیاتی با غیر عملیاتی متفاوت است . امسال بهمن از نظر غیر عملیاتی متحول خواهد شد و سود آوری خوبی را کسب می کند .
اما در عملیاتی اوضاع بد تر از سایپا و پارس خودروست . کاهش 70% تولید خودروهای سواری نسبت به دوره قبل چشم گیر است . تقریباً گروه بهمن باید خود را برای بحران های جدید اماده کند اما به هر حال این خاصیت بهمن است که با سود غیرعملیاتی کنترل قیمت سهم را در دست دارد .
در نماد پارس خودرو اما ظاهرا گزارش 3 ماهه و شناسايي زيان در اين شركت بر جو بازار غلبه نكرد و همچنان شاهد رشد قيمتي خپارس هستيم درباره پارس خودرو به نظر نميرسد اين سهم با توجه به احتمال تعديل منفي عايدي جاي رشد بالايي را داشته باشد. شرایط زامیاد نیز بهتر از این نیست .
پتروشيميها دو دسته!!!
در بازار امروز و در نمادهاي پتروشيمي شاهد دو دستگي در نمادهاي اين گروه بوديم به طوري كه نمادهايي كه در گزارشات 3 ماه خود پوشش سود بالايي داشتند با صف خريد سنگين مواجه بودند و سهامي كه پوشش سود پاينتري را داشتند و یا مشکلات در تولید در انها وجود دارد که مهم ترین آنها خارک و زاگرس بوده و البته ابهامات بالایی را داشته و با نوسانات منفي همراه شدند. قبل از هر چیز البته خبری نیز از این دسته شرکت ها بدهیم . گفته می شود طی 3 هفته گذشته آمار صادرات محصولات پتروشیمی بهبود جدی داشته است . شنیده شده ایران با کمک برخی کشورها و حضور شرکت های سوم و چهارم در فرایند صادرات و تغییر صادر کننده در بیمه نامه ها از ایران به عراق محموله هایی را صادر کرده که در متانول مشکلات تا حدودی برطرف شده است .
دیروز هم در سایت عنوان شد که مدیران پتروشیمی اگر این خبرها را تائید می کنند بهتر است امار تولید و فروش خود را به خصوص در متانول به بازار ارائه دهند که با توجه به گزارش های خیره کننده این گروه وضعیت آنها کمی بهبود یابد .
این تنها راه برگشت نسبی بازار به گروه پتروشیمی خواهد بود . چرا که صبر بازار برای گزارش های 6 ماهه نمی تواند تا پایان مهر ماه به طور بیانجامد که زمان زیادی برای بازار است .
امروز پتروشيمي ابادان با حجم عرضه هاي بسيار سنگين به تعادل رسيد شپترو در صورتي كه بتواند از قيمتهاي 580 توماني عبور نمايد تا سطوح قيمتي 620 تومان جاي رشد را خواهد داشت شپترويي كه با پتانسيل تعديل مثبت عايدي و اعلام سود 130 توماني براي سال 91 مواجه ميباشد
در نماد پتروشيمي كرمانشاه كه به زودي تحليل بنياديش در سايت قرار خواهد گرفت پتانسيل اعلام سود 130 توماني انقدر جذاب است كه به نظر نميرسد به اين زوديها اين سهم متعادل شود كرمانشاه حداقل تا سطوح قيمتي 460-480 تومان جاي رشد را خواهد داشت
امروز پتروشيمي فناوران علي رغم پوشش بسيار عالي سودش در عملكرد 3 ماهه و احتمال تعديل مثبت 100 درصدي در گزارش 3 ماهه نتوانست از سد قيمتهاي 1000 تومان بگذرد اين روزها بازار به متانوليها پي بر اي نازل 3 واحدي را اعطا كرده است .
دراین گروه از مارون خبرهای تعدیل و پوشش مناسب در گزارش 3 ماهه به گوش میرسد . شیراز هم با بحث تحقق سود 40% مواجه بوده که گزارش جالبی است .
معدنيها و فولاديها يك بام و دو هوا!!!
در بازار امروز نمادهاي معدني با توجه به نوسانات مثبت ابتداي وقت بازارهاي جهاني معاملات معتدلتري را تجربه كردند فولاديها هم با توجه به گزارشات 3 ماهه مثبت از يك طرف و افزايش قيمت محصولاتشان از طرف ديگر با نوسانات مثبت مواجه شدند
امروز فولاد خوزستان علي رغم تعديل مثبت 90 درصدي سود سال 91 و احتمال اعلام سود 400 توماني در سنوات اتي در صورت ثبات شرايط فعلي با رشد قيمتي اندك 4 درصدي بازگشايي شد فخوز هم پتانسيل مجمع را پيش روي خود دارد و هم پتانسيل معامله بلوك 50،5 درصدي مديرتي خود را كه به پس از مجمع موكول شد. امروز کنسل شدن معامله بلوکی به سهم ضربه زد اما به زودی بالای ریال 16500ریال قرار می گیرد .
امروز گزارش 3 ماهه نه چندان دلچسب كالسيمين و عدم تعديل مثبت عايدي و تسعير ارز با قيمتهاي كمتر از قيمتهاي مرجع باعث روند منفي در اين سهم شد كالسيميني در سيكل نوساني 420-480 تومان قرار گرفته است. در مورد فاسمین ذکر این نکته ضروری است . این سهم با تاکید بر همان سود 755 ریالی و تحقق 30% بودجه خود نشان داد که نسبت به سال قبل با وجود رشد نرخ ارز تغییری را در فروش شاهد نیست . شرکت باید روشن سازد که فروش 26 میلیون دلار ارز با نرخ 1132 تومان به چه معنی است ؟ در حالی که اگر همین نرخ با ارز آزاد به فروش میرسید امروز سود شرکت 900 ریال بود . این شرکت همچنین در تولید کنستانتره روی و سرب موفق عمل نکرده است . ممکن است این گزارش باعث افت قیمتی بیشتری برای فاسمین شود.
اما خبر مهم تائید اخبار سایت در مورد فراوری بوده که گویا 755 ریال سود به بازار اعلام خواهد کرد که در حرکت سهم موثر است .
امروز فسرب با توجه به گزارش نه چندان مناسب 3 ماهه و عدم تعديل مثبت عايدي كه بازار انتظارش را داشت مهمان صف فروش شد فسرب با اين صف فروش تا سطوح قيمتي 320-330 تومان جاي اصلاح را خواهد داشت .
فملی هم با توجه با کاهش قیمت مس منفی بود .
پايان زود هنگام قنديها؟؟
در بازار امروز شاهد افزايش شديد عرضه ها در نمادهاي قندي بوديم . قبل از آغاز بازار در مطلبی عنوان شد که امروز ممکن است بخشی از شرکت هایی که از نظر بنیادی وضعیت جالبی ندارند با عرضه مواجه شوند که قنقش، قنیشا، قثابت ، قشیرین و برخی دیگر از این دسته هستند . دقیقاً شاهد عرضه این شرکت ها بودیم و بنیادی در ها ایستادند . البته فردا این گروه احتمالاً عرضه های سنگین تری را شاهد خواهد بود . برخی معتقدند این رالی ادامه دارد و برخی دیگر بر این عقیده اند رالي قنديها عمر بسيار كوتاهي داشت ظاهرا هنوز اعتماد به سهام قندي بازنگشته است به خصوص اينكه حقوقيها نيز در اين مدت در نمادهاي قندي حسابي عرضه كننده بودند
در نماد قند نيشابور همانطور كه انتظارش را داشتيم اين سهم نتوانست از سد قيمتي 1350 تومان عبور نمايد و با عرضه هاي بسيار سنگين حتي در اواخر وقت به صف فروش كشيده شد قنيشا به سمت حمايت 1200 توماني خود ميرود
در نماد قند شيروان هم عرضه هاي ميليوني و بسيار سنگيني را شاهد بوديم فردا قشير هم به هدف قيمتي مورد نظر ما يعني سطوح قيمتي 420 تومان خواهد رسيد
در نماد قند شيرين هشدارهاي ما كارساز شد اين سهم همانطور كه اشاره شد جز شايعه افزايش سرمايه 700 درصدي كه بورس هم با ان مخالف است پتانسيل ديگري ندارد همين امر امروز باعث تشكيل صف فروش در نماد قشرين شد
امروز قند لرستان عرضه سهامي را در مقابل صف خريد خود تجربه نكرد سهمي با پتانسيل بنيادي كه فعلا جاي بازدهي 10 درصدي را خواهد داشت. در این گروه هگمتان با خبر مناسب تحقق 238 تومان سود مواجه است . از قپیرا نیز بحث تحقق مناسب سود به گوش میرسد . فردا در خرید این گروه به هیچ وجه عجله نکنید .
به بانكيها ميتوان اعتماد كرد؟؟؟
اين روزها بانكيها با توجه به افت قيمتي بالا و پتانسيل افزايش سرمايه و انتظار گزارشات 3 ماهه مناسب باز هم مورد توجه بازار قرار گرفته اند
امروز بانك ملت پس از برگزاري مجمعي موفق و تقسيم سود مناسب و خبري درباره در پيش بودن افزايش سرمايه 60 درصدي امروز در محدوده قيمتي 130 تومان بازگشايي شد قيمتهايي كه به عنوان كف قيمتي اين بانك محسوب شده و ميتواند در بازه ميان مدت اين سهم را با رشد قيمتي خوبي همراه سازد
اما بانك پاسارگاد كه اين روزها به دليل تعويق اجراي مرحله دوم افزايش سرمايه اش با بي اقبالي بازار مواجه شده است امروز در سطوح قيمتي حمايتي 140 تومان با نوسان همراه شد بانك پاسارگاد فعلا نوسانات اندكي را تجربه خواهد كرد مگر خبري از افزايش سرمايه اش بيايد
امروز بانك انصار كه با شايعه احتمال اعلام سود 50 توماني به ازاي هر سهم مواجه ميباشد با نوسانات مثبت مواجه شد سد قيمتي 240 تومان در پيش روي اين سهم قرار دارد قيمتهايي كه اگر شكسته شود اين سهم را به سطوح قيمتي 260 تومان ميرساند . گفته می شود این سهم خود را برای حضور در بلوک ذوب آماده می کند .
چهارگوشه بازار!!!
جو مثبت خودروييها امروز باعث بازگشايي نماد گسترش سرمايه گذاري ايرانخودرو با بازدهي 18 درصدي شد خگستر بيشتر سهمي با پرتفوي بيمه اي و بانكي ميباشد كه بازار به اشتباه اينسهم را با گروه خودرويي حركت ميدهد
امروز رايان سايپا با صف خريد و حجم معاملات بالا از سطوح قيمتي 210 تومان گذشت هدف قيمتي بعدي ولساپا سطوح قيمتي 220 تومان ميباشد
امروز كنتورسازي پس از برگزاري مجمع و انتشار گزارش بسيار ضعيف 3 ماهه با بازدهي منفي 10 درصدي بازگشايي شد اكنتور پتانسيل رشد قيمتي چنداني را در سطوح فعلي ندارد و بيشتر به سمت اصلاح قيمتي گام برخواهد داشت تا رشد قيمتي
در بازار گروه لاستیک غوغا کرده است . در مورد این گروه از چند روز پیش صحبت کردیم . سهند با شایعه فروش زمین درگیر است . در مورد پکویر و پاسا نیز فردا باردیگر مفصل صحبت خواهیم کرد بهخصوص پاسا که خبر های جالبی در دل خود دارد .
گروه ساختمان هم با توجه به جو رکودی بازار آن راکد است . ثشرق و ثاخت هم گزارش دادند که در این گزارش ها خبری از تعدیل سود نیست . ثشرق که در مسکن مهر فعال است بر همان سود 492 ریالی تاکید دارد و توانسته 338 ریال معادل 70% از سود خود را پوشش دهد . با توجه به این گزارش افت بیش از 1850 ریال برای این سهم متصور نیستیم و حتی در قیمت های 1850 و 2000 ریال می تواند نوسان داشته باشد .
اما در ساختمانی دیگر یعنی بین المللی توسعه ساختمان که سود او از دو بخش عملیات و غیر عملیاتی تشکیل می شود در بخش غیر عملیاتی با کاهش جدی فعالیت ها بعید است که به تحقق سود در 3 ماهه باقی مانده سال دست یابد . اما سود غیر عملیاتی او محقق می شود . به نظر میرسد امسال ثاخت حدود 750 ریال سود محقق کند و کاهش اندک سود را در صورت های مالی داشته باشد .
با توجه به این گزارش ها به نظر نیمرسد گروه ساختمان بتواند شرایط مناسب و رشد های پی در پی دوره های قبل را تکرار کند .
در ونفت شنیده های متعددی به گوش میرسد . گفته می شود که صندوق نفت قصد دارد با خرید های خرد در نمادونفت با همراه خریدار جدید که برخی ان را قرارگاه خاتم اوصیا می دانند که از زیر مجموعه های وزارت دفاع است در پروژه های نفتی مشارکت جدی داشته باشد . خرید سهم برای نوسان گیری ریسک بالایی دارد اما در صورت ادامه روند خرید های صندوق نفت و منتشر شدن اخبار این سهم شرایط ان تغییر خواهد کرد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
3 مرداد 91
