گزارش بازار چهار شنبه 21 تیر 91
موج مکزیکی گزارش ها!
گزارش بازار – بتاسهم –17:10 امروز چهار شنبه بعد از هفته ها هیجان بیشتری رادر رشد قیمت داشتیم که برخی ان را ناشی از اخبارخوب گزارشات مالی و برخی دیگر اخبار سیاسی و بازارهای جهانی می دانستند . البته تمامی موارد موثر بود و بازار با تاثیر پذیری از جمیع این موارد و چاشنی حمایت های مالی مثبت بود . نکته جالب این است که در بررسی به عمل امده طی 4 روز گذشته نشان می دهد حقوقی ها در بسیاری موارد نظاره گر بازار بوده اند و این حقیقی ها بوده که بازهم با وجود تمامی محدودیت ها ریسک های بازار را به جان خریده و معامله می کنند . البته این یک زنگ خطر است چرا که نشان می دهد مثبت های این چنین نمی تواند دوام جدی داشته باشد و ممکن است با یک نوسان 4 تا6% در برخی دیگر نوسان گیران فروشنده سهم باشند کما اینکه امروز در بسیار ی از نماد ها نوسان گیران وفروشندگان فرصت خودنمایی نمی دادند و با حجم بالایی عرضه انجام می شد .
اما چهره بازار امروز …
نگارنده علاقه و البته شانس این را نداشته در ورزشگاه ها حضور داشته باشد! اما برای یک بار که این حضور اجباری حاصل شد چیزی که بیش از همه برای ما سهامداران جالب بود موج هاست . به خصوص موج مکزیکی!! رابطه خوبی بین این موج و بازار این روز های ما برقرار است و بارها می دیدیم که در ورزشگاه عده ای خاص می خواهند کل ورزشگاه را با خود همراه سازند تا موجی ایجاد شود اما موفق نمی شوند . تلاش های جدی صورت می گیرد و بالاخره این تلاش به ان شکلی که ما می بینیم و زیباست در قاب موج مکزیکی محقق می شود . عوامل زیادی دست در دست هم می دهند اما از همه مهم تر هسته اولیه این کار و اغز گر ان است . به نظر میرسد مدیران بورس به خوبی از رفتار شناسی سهامداران آگاه اند و الگوی موج مکزیکی را در پیش گرفته اند به این شکل که هسته اولیه رشد بازار را به خوبی شناسایی کرده و با ایجاد موج از آنها کل بازار را بالا می کشند . این هسته اولیه صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی و چند نمادبزرگ دیگر بازار است که این موج را ایجاد کرده و شرایط بازار را تغییر می دهد . قطعاً این موج ها دائمی نیست و پس از چند بار طی شدن خسته شده و خاموش می شود . این برای بار دوم بود که این شرایط را می بینم هر چه انرژی از بیرون به بازار بیشتر وارد شود و مثبت تر باشد شرایط بهتر خواهد بود .
اما در بازار امروز هم این موج ها به خوبی دیده می شد که البته شدت عرضه نیز در انها به وضوح به چشم میخورد .
برای روز های آتی بازهم باید بر اخبار و به خصوص این بار بر گزارش ها تکیه کرد . هر چه شدت توقف نماد ها و وضعیت آنها مثبت تر باشد و گزارش های 3 ماهه و 12 ماهه نیز بهتر دنبال شود وضعیت بازار بهبود بیشتری را خواهد داشت و با توجه به اصلاح پی به ای رشد بهتری می کند . باید توجه داشته باشیم که بازهم تاکید می کنیم بازار پایئن آنچنانی ندارد و خیلی نمی تواند کم شود مگر با یک رویداد عجیب که بعید است چنین موراد و ریسک های بیرونی بر سر بازار آوار شود از همین رو کف بازار بسته شده اما رشد ان نیز با دشواری های جدی مواجه است . ممکن است شاخص بازهم رشد کند اما همچنان عدد 25600 و 25800 دو ایستگاه حساس برای شاخص خواهد بود .
به وضوح مشخص است که بازار نیاز به یک محرک قوی دارد . این محرک می تواند سیاسی، اقتصادی و یا بورسی باشد اما به هر حال برای بهبود وگذر از نقاط تردید لازم و ضروری است .
این روز ها بررسئ شاخص کار هر روزه تحلیلگران شده است که به آن اهمیت ویژه می دهند . هنوز قریب به اکثر کارشناسان معتقدند که شاخص در نقطه 25600 با مشکلات متعددی مواجه است و اگر می خواهد از آن عبور کند باید با یک محرک بسیار قوی باشد اما برخی کارشناسان معتقدند شاخص با حرکاتی کوچک و نرم تا مرز این محدوده میرسد و بار دیگر دچار یاس و کنترل و نزول اندک خواهد شد .
اما در حاشیه بازار چه خبر است .
صحبت های امروز رهبری در مورد تحولات منطقه می تواند بسیار مهم باشد اما هنوز هم مهم ترین موضوع بازار به بحث هسته ای باز می گرد که گفته شده است دور جدید نشست ها با حضور باقری و اشمیت برگزار می شود . افزایش سطح مذاکرات از کارشناسی به معاون اولی گشایش خوبی در مذاکرات هسته ای ست که شاید در مرداد ماه داغی بازار را بیشتر کند .
در مورد دلار امروز کمی افت را داشتیم .شنیده شده است که صرافی بانک سامان که تعاملات برخی پتروشیمی ها را بر عهده داشت تعطیل شده است که خبر جالبی برای بازار نیست اما می تواند کمی به رشد نرخ دلار کمک کند .
در مورد بازارهای جهانی به مطالب کامل سایت که در ستون تحلی ها اورده شده توجه کنید اما امروز وضعیت شاخص ها رو به نزول بود . نفت با شایعاتی در عربستان و کاهش ذخایر انرژی امریکا با افزایش همراه بود . در بازارهای جهانی نیز نفت در 84 دلار و مس نیز در قیمت های نزدیک 7500 دلار و روی هم در 1860 قرار دارد که رشد چشم گیر قیمت ها در بورس کالا در کالای مس می تواند جبران کننده این موضوع باشد . ( نکته جالبی همین جا قابل ذکر است که اخیراً شنیده شده فولاد با وجود نرخ گذاری های دولتی با کمک برخی واسطه ها اقدام به فروش محصولات خود تا 140 و 150 تومان بیش از قیمت بورس کالا اقدام می کند که خبر جالبی برای این شرکت است )
و در پایان باید به شاخص اشاره کرد که امروز حول محور 5 نماد می چرخید . پارسان، کگل و کچاد در یک سو شاخص را بالا می اورند و در سمت مقابل نیز حکشتی و مخابرات امروز باعث شدند تا ردش شاخص 150 واحدی نباشد . اگر امروز حکشتی باز نمی شد رشد شاخص بیش از 150 واحد می شد . البته امرز موج مثبت نمادهای دیگر نیز می توانست بهتر باشد که این بازگشایی های منفی کار را خراب کرد .
صدر نشيني به سختي اهن
در بازار امروز سهام شركتهاي فولادي صدر نشين بازار بودند فولاديهايي كه از روزها قبل بر قيمت هاي كف انها تاكيد داشتيم شاهد رشد قيمتي و اقبال بازار به اين نمادها بوديم نمادهايي كه بازار انتظار بالايي از گزارشات 3 ماهه اين شركتها دارد
امروز فولاد الياژي ايران با صف خريد از سطوح مقاومتي 260 توماني خود عبور كرده تا در گام بعدي به سمت قيمتهاي 280 توماني خود برود فولاژي كه با پتانسيل تعديل مثبت عايدي و اعلام سود 60 توماني براي سال جاري مواجه ميباشد
امروز صف خريد ذوب اهن در قيمتهاي 150 تومان عرضه شده و ذوب اهن به تعادل رسيد سهمي كه تا چند روز ديگر شاهد معامله بلوكي سهامش خواهد بود اين روزها برخي از گمانه زنيهاي حكايت از عدم تعديل مثبت سود شركت در گزارش 3 ماهه دارد فعلا بازار منتظر دو عامل مهم يكي معامله بلوكي و يكي گزارش 3 ماهه در اين سهم ميباشد
اين روزها فولاد مباركه مثل اينكه خيالي براي مثبت شدن و در پيش گرفتن روند صعودي ندارد امروز هم به مانند ديروز شاهد نوسانات مثبت و منفي در سطوح قيمتي 240 تومان از فولاد بوديم فولادي كه اين روزها نياز به يك پتانسيل دارد پتانسيل به نام گزارش 3 ماهه و تعديل مثبت كه شايد بتواند اين غول فولادي را به سمت سطوح قيمتي بالاتر سوق دهد . شنیده های گزارش و تعدیل سود نیز جالب توجه است . شرایط این روز های برای ملی مس ایران چندان جالب نیست . با این که وضعیت بازار خوب بود اما مس به واسطه پی به ای کم و حتی رشد امروز قیمت مس نتوانست انتظار بازار را برای صف خرید شدن برآورده کند . در روز های بعد می توان به رشد قیمت مس امیدوار بود .
در گروه روی فراوری و فاسمین هم می تواند با توجه به شایعات و مذاکرات حضور رئیس جمهور در زنجان مورد توجه قرار گرفته است .
امروز فایرا هم مورد توجه بود . خبر میرسد که افزایش سرمایه 270% فایرا برای بهبود وضعیت خود و رسیدن به سرمایه بالاتر و نزدیک به 60 میلیارد تومانی عملی شده و مجوز ان صادر شده است . افزایش سرمایه از محل اندوخته بوده و این خبر می تواند در کوتاه مدت سهم را کمی تحریک کند . اما توصیه به سهامداران این است که برای بلند مدت دراین سهم حضور داشته باشید چرا که پیش بینی می شود بازدهی مناسبی را بتوان در عرض مدت 14 ماه از ان گرفت .
پرواز پتروشیمی ها!
در بازار امروزهمچنان پتروشيمي ها صدر نشين بودند پتروشيمي هايي كه اين روزها تازه بازار به ارزش واقيعيشان و پتانسيل تعديل مثبتشان پي برده است به نظر ميرسد همچنان رالي پتروشيميها تا انتشار كامل گزارشات 3 ماهه انها ادامه داشته باشد
امروز شازند در هدف قيمتي 680 تومان به تعادل رسيد شازندي كه امروز گزارش 3 ماهه خود را با اعلام سود 125 توماني و پوشش 29 درصدي سود منتشر كرد شازند به نظر ميرسد جاي تعديل مثبت ديگري را دارد و سود تا 1500 ریال براي سال 91 ارزيابي ميشود
در نماد مارون هم امروز شاهد بازگشايي اين غول پتروشيمي پس از تعديل مثبت سود سال 91 و تقسيم سود مجمع بوديم قيمتهاي فعلي براي مارون با توجه به پتانسسيل تعديل مثبت ديگر براي سال 91 قيمتهاي جذابي ميباشد ميتوانيم اميد داشته باشيم مارون نيز به سمت اهداف قيمتي 1800 توماني پيشروي نمايد
اما در نماد پتروشيمي ابادان همچنان روند صعودي سهم ادامه داشت اين روزها سخن از احتمال اعلام سود 120-130 توماني در مرحله اول توسط پتروشيمي ابادان وجود دارد شپترويي كه به نظر ميرسد تا قيمتهاي 560 تومان رشد قيمتي را تجربه نمايد
اين روزها چنان سودهاي نجومي از شيران تخمين ميزنند كه اين سهم خيال متعادل شدن را ندارد از سود 750 توماني گرفته تا سود 1000 توماني اين روزها براي شيران تخمين زده ميشود شيراني كهبه دليل حجم صادرات بالا تعديل مثبتش قطعي ميباشد
سرمايه گذاريها در اوج
در بازار مثبت امروز سرمايه گذاريها هم اوج گيري خود را نشان دادند سرمايه گذاريهايي كه اين روزها از دو طرف سود ميبرند هم با رشد قيمتي سهام زير مجموعه اشان ارزش ان اي ويشان بالا ميرود هم با تعديل مثبت شركتها با تعديل مثبت و افزايش سوداوري همراه ميباشند
امروز نفت و گاز پارسيان معاملات و عرضه هاي بسيار سنگيني را شاهد بود پارسان در صورتي كه بتواند از سطوح قيمتي 680 تومان عبور كند براحتي تا سطوح قيمتي 720 تومان رشد خواهد كرد پارساني كه با پتانسيل تعديل مثبت خوبي نيز براي سال جاري همراه ميباشد .امروز شایعاتی از برخی جابجایی ها در این سهم شنیده می شد که می توانست برای سهم مفید باشد . احتمال این که بازهم شاهد جابجایی برخی بلوک ها برای این سهم باشیم وجود دارد .
تعديلات مثبت پياپي توكا فولاد بالاخره نتيجه داد و اين سهم با صف خريد قيمتهاي 220 تومان را هم پشت سر گذاشت وتوكايي كه با توجه به پتانسيل افزايش سرمايه و احتمال تعديل مثبت ديگري در سود سال 91 خود با احتمال رشد قيمتي تا سطوح 240 تومان همراه ميباشد
اما سرمايه گذاري سايپا با اطلاعيه ديروز مبني بر قصد فروش بلوكي سهام بانك پارسيان به خود امده و امروز شاهد معاملات مثبت بود در صورت فروش بلوكي سهام بانك پارسيان در قيمتهاي مناسب وساپا باز هم مورد توجه بازار قرار خواهد گرفت . این سهم نیز امروز بازگشایی شد و نسبتاً مثبت بود . تقریباً می توان گفت که هر 10 تومان افزایش قیمت بیشتر از 295 تومان در فروش سهم حدود 1 تومان به سود وساپا اضافه می کند اما باید در نظر داشت با این که خبر خبرمثبتی است اما تغییرات پرتفوی وساپا چندان جالب توجه نمی باشد .
معادن و پتاتسيل گزارشات 3 ماهه
اين روزها سهام معدني هم با توجه نزديكي به انتشار گزارشات 3 ماهه و پتانسيل تسعير ارز با نرخ هاي ازاد مورد توجه بازار قرار گرفته اند در صورتي كه گزارشات 3 ماهه خوبي را از معدنيها شاهد باشيم ميتوانيم به رشد قيمتي بسیار خوبي در اين گروه به مانند گروه پتروشيمي اميدوار باشيم
امروز ملي مس كه با توجه به قيمت محصولاتش در بورس كالا و قيمت ارز با پتانسيل اعلام سود 90 توماني براي سال 91 مواجه ميباشد امروز با روند صعودي همراه شد فملي براحتي پتانسيل رشد قيمتي را تا سطوح 420 تومان را دارا ميباشد
امروز كالسيمين تا هدف اول قيمتي خود يعني سطوح 480 تومان بالا رفت اين روزها شايعه شده كالسيميني به دليل تسعير ارز با نرخ هاي ازاد موفق به پوشش درصد بالايي از بودجه خود در عملكرد 3 ماهه شده است كالسيمين در صورت ايجاد پتانسيلي براحتي جاي رشد قيمتي تا سطوح 520 تومان را دارا ميباشد
حجم صادرات 97 درصدي صبانور و احتمال تسعير ارز با نرخ هاي ازاد كه باثع تحول در اين شركت خواهد شد توانست امروز قيمت اين سهم سنگ اهني را به سطوح 1700 تومان برساند كنور ارام ارام به سمت اهداف قيمتي 1800 تومان در حال حركت ميباشد
در بين سنگ اهنيها امروز گلگهر هم با روند معاملاتي مثبت خوبي همراه بود شايعه اعلام سود 120 توماني براي كگل باعث شده تا بازار توجهش به اين سهم جلب شود همچنين شنيده ميشود اين سهم سنگ اهني قصد افزايش سرمايه را براي سال 91 را دارد . کچاد هم شرایط خوبی دارد . در این گروه این دو سهم احتمالاً بسیار آهسته و ارام به سمت قیمت های 6500 ریال و پی به ای 6 و 6.5 گام بر می دارند .
ساختمانيها يك دست!!!
در نمادهاي ساختماني به خصوص انهايي كه نسبت پي بر اي پاييني دارند امروز همچنان شاهد رشد قيمتي و روند مثبت در سهام انها بوديم ساختمانيهايي كه پتانسيل تعديل مثبت عايدي خوبي را بابت افزايش نرخ فروش پروژه هاي خود را دارند
امروز سرمايه گذاري مسكن هم با روند صعودي موتور خود را روشن كرد ثمسكني كه اين روزها شايعه شده با تعديل مثبت خوبي در سال 91 مواجه ميباشد اهداف قيمتي 180 و در نهايت 200 توماني در پيش روي اين سهم ميباشد
امروز مسكن تهران هم با حجم معاملات سنگين سعي در عبور از سد قيمتي 200 تومان داشت سهمي پر پتانسيل كه احتمالا بابت فروش پروژه جمشيديه با تعديل مثبت بسيار خوبي همراه ميباشد در صورت عبور ثتران از قيمتهاي 200 تومان شاهد رشد قيمتي اين سهم تا سطوح 220 تومان خواهيم بود
چهارگوشه بازار
امروز پالايش نفت شيراز پس از تعديل منفي عايدي سود سال 90 با رشد قيمتي 5 درصدي و صف خريد سنگين بازگشايي شد همچنان پي بر اي مناسب سهم در كنار در پيش بودن مجمع باعث اقبال بازار به اين سهمميباشد. در بازار امروز شرایط شراز قابل توجه بود . ابتدا یان سهم متوقف شد و سپس با اعلام سود خود بازگشایی شد که با سود 53 تومانی مواجه شد . شایعاتی از تعدیل سود شرکت در گزارش 3 ماهه شنیده می شود که البته جدی نیست . تاکید می شود دراین روز ها در صف خرید این سهم باشید و حتی اگر متعادل شد می تواند جز گزینه های خرید باشد . سهم گزارش جالبی داده است . سود عملیاتی شرکت در گزارش قبلی 64 میلیارد تومان محقق شده بود که به 99 میلیارد تومان رسیده است . سود شرکت در پایان با کسر مالیات به 74 میلیارد تومان میرسد که 47 میلیارد تومان قید شده است .!!!
امروز ماشين سازي اراك كماكان با صف خريد و روند مثبت همراه بود فاراكي كه با پتانسيل حمايت همه جانبه از سوي سهامدار عمده خود مواجه شده است فاراك به سمت قيمتهاي 140 تومان در حال حركت ميباشد
امروز سرمايه گذاري ملي تا استانه قيمتهاي 140 تومان رشد كرده و سپس متعادل شد در مقطع فعلي ونيكي براي عبور از سطوح قيمتي 140 تومان احتياج به پتانسيل بالايي دارد كه به نظر فعلا چنين پتانسيلي را براي شكست سطوح مقاومتي 140 تومان را ندارد
امروز در نماد خودرويي سايپا هم بالاخره شاهد نوسانات مثبت بوديم سايپايي كه از سطوح قيمتي 130 تومان بابرگشت روند قيمتي همراه شده و فعلا تا قيمتهاي 140 تومان رشد خواهد كرد
امروز بیمه ملت نیز با افزایش عرضه متعادل شد و به نظر میرسد در قیمت های 1400 ریال متعادل بماند و به روز های پس از مجمع بیاندیشد .
با خبرهای مثبت وساپا و اصلاح شدید سایپا هم مثبت شد و احتمالاً یک رشد مقطعی را خواهد داشت .
وضعیت مخابرات همچنان منفی است . با جمع اوری امروز احتمالاً سهم در قیمت های 2200 ریال باردیگر برگشت قیمتی را تجربه کند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
21 تیر 91
جشنواره فروش ویژه سایت بتاسهم تمام شد
.
