گزارش بازار چهار شنبه ۲۱ تیر ۹۱
موج مکزیکی گزارش ها!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۱۰ امروز چهار شنبه بعد از هفته ها هیجان بیشتری رادر رشد قیمت داشتیم که برخی ان را ناشی از اخبارخوب گزارشات مالی و برخی دیگر اخبار سیاسی و بازارهای جهانی می دانستند . البته تمامی موارد موثر بود و بازار با تاثیر پذیری از جمیع این موارد و چاشنی حمایت های مالی مثبت بود . نکته جالب این است که در بررسی به عمل امده طی ۴ روز گذشته نشان می دهد حقوقی ها در بسیاری موارد نظاره گر بازار بوده اند و این حقیقی ها بوده که بازهم با وجود تمامی محدودیت ها ریسک های بازار را به جان خریده و معامله می کنند . البته این یک زنگ خطر است چرا که نشان می دهد مثبت های این چنین نمی تواند دوام جدی داشته باشد و ممکن است با یک نوسان ۴ تا۶% در برخی دیگر نوسان گیران فروشنده سهم باشند کما اینکه امروز در بسیار ی از نماد ها نوسان گیران وفروشندگان فرصت خودنمایی نمی دادند و با حجم بالایی عرضه انجام می شد .
اما چهره بازار امروز …
نگارنده علاقه و البته شانس این را نداشته در ورزشگاه ها حضور داشته باشد! اما برای یک بار که این حضور اجباری حاصل شد چیزی که بیش از همه برای ما سهامداران جالب بود موج هاست . به خصوص موج مکزیکی!! رابطه خوبی بین این موج و بازار این روز های ما برقرار است و بارها می دیدیم که در ورزشگاه عده ای خاص می خواهند کل ورزشگاه را با خود همراه سازند تا موجی ایجاد شود اما موفق نمی شوند . تلاش های جدی صورت می گیرد و بالاخره این تلاش به ان شکلی که ما می بینیم و زیباست در قاب موج مکزیکی محقق می شود . عوامل زیادی دست در دست هم می دهند اما از همه مهم تر هسته اولیه این کار و اغز گر ان است . به نظر میرسد مدیران بورس به خوبی از رفتار شناسی سهامداران آگاه اند و الگوی موج مکزیکی را در پیش گرفته اند به این شکل که هسته اولیه رشد بازار را به خوبی شناسایی کرده و با ایجاد موج از آنها کل بازار را بالا می کشند . این هسته اولیه صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی و چند نمادبزرگ دیگر بازار است که این موج را ایجاد کرده و شرایط بازار را تغییر می دهد . قطعاً این موج ها دائمی نیست و پس از چند بار طی شدن خسته شده و خاموش می شود . این برای بار دوم بود که این شرایط را می بینم هر چه انرژی از بیرون به بازار بیشتر وارد شود و مثبت تر باشد شرایط بهتر خواهد بود .
اما در بازار امروز هم این موج ها به خوبی دیده می شد که البته شدت عرضه نیز در انها به وضوح به چشم میخورد .
برای روز های آتی بازهم باید بر اخبار و به خصوص این بار بر گزارش ها تکیه کرد . هر چه شدت توقف نماد ها و وضعیت آنها مثبت تر باشد و گزارش های ۳ ماهه و ۱۲ ماهه نیز بهتر دنبال شود وضعیت بازار بهبود بیشتری را خواهد داشت و با توجه به اصلاح پی به ای رشد بهتری می کند . باید توجه داشته باشیم که بازهم تاکید می کنیم بازار پایئن آنچنانی ندارد و خیلی نمی تواند کم شود مگر با یک رویداد عجیب که بعید است چنین موراد و ریسک های بیرونی بر سر بازار آوار شود از همین رو کف بازار بسته شده اما رشد ان نیز با دشواری های جدی مواجه است . ممکن است شاخص بازهم رشد کند اما همچنان عدد ۲۵۶۰۰ و ۲۵۸۰۰ دو ایستگاه حساس برای شاخص خواهد بود .
به وضوح مشخص است که بازار نیاز به یک محرک قوی دارد . این محرک می تواند سیاسی، اقتصادی و یا بورسی باشد اما به هر حال برای بهبود وگذر از نقاط تردید لازم و ضروری است .
این روز ها بررسئ شاخص کار هر روزه تحلیلگران شده است که به آن اهمیت ویژه می دهند . هنوز قریب به اکثر کارشناسان معتقدند که شاخص در نقطه ۲۵۶۰۰ با مشکلات متعددی مواجه است و اگر می خواهد از آن عبور کند باید با یک محرک بسیار قوی باشد اما برخی کارشناسان معتقدند شاخص با حرکاتی کوچک و نرم تا مرز این محدوده میرسد و بار دیگر دچار یاس و کنترل و نزول اندک خواهد شد .
اما در حاشیه بازار چه خبر است .
صحبت های امروز رهبری در مورد تحولات منطقه می تواند بسیار مهم باشد اما هنوز هم مهم ترین موضوع بازار به بحث هسته ای باز می گرد که گفته شده است دور جدید نشست ها با حضور باقری و اشمیت برگزار می شود . افزایش سطح مذاکرات از کارشناسی به معاون اولی گشایش خوبی در مذاکرات هسته ای ست که شاید در مرداد ماه داغی بازار را بیشتر کند .
در مورد دلار امروز کمی افت را داشتیم .شنیده شده است که صرافی بانک سامان که تعاملات برخی پتروشیمی ها را بر عهده داشت تعطیل شده است که خبر جالبی برای بازار نیست اما می تواند کمی به رشد نرخ دلار کمک کند .
در مورد بازارهای جهانی به مطالب کامل سایت که در ستون تحلی ها اورده شده توجه کنید اما امروز وضعیت شاخص ها رو به نزول بود . نفت با شایعاتی در عربستان و کاهش ذخایر انرژی امریکا با افزایش همراه بود . در بازارهای جهانی نیز نفت در ۸۴ دلار و مس نیز در قیمت های نزدیک ۷۵۰۰ دلار و روی هم در ۱۸۶۰ قرار دارد که رشد چشم گیر قیمت ها در بورس کالا در کالای مس می تواند جبران کننده این موضوع باشد . ( نکته جالبی همین جا قابل ذکر است که اخیراً شنیده شده فولاد با وجود نرخ گذاری های دولتی با کمک برخی واسطه ها اقدام به فروش محصولات خود تا ۱۴۰ و ۱۵۰ تومان بیش از قیمت بورس کالا اقدام می کند که خبر جالبی برای این شرکت است )
و در پایان باید به شاخص اشاره کرد که امروز حول محور ۵ نماد می چرخید . پارسان، کگل و کچاد در یک سو شاخص را بالا می اورند و در سمت مقابل نیز حکشتی و مخابرات امروز باعث شدند تا ردش شاخص ۱۵۰ واحدی نباشد . اگر امروز حکشتی باز نمی شد رشد شاخص بیش از ۱۵۰ واحد می شد . البته امرز موج مثبت نمادهای دیگر نیز می توانست بهتر باشد که این بازگشایی های منفی کار را خراب کرد .
صدر نشینی به سختی اهن
در بازار امروز سهام شرکتهای فولادی صدر نشین بازار بودند فولادیهایی که از روزها قبل بر قیمت های کف انها تاکید داشتیم شاهد رشد قیمتی و اقبال بازار به این نمادها بودیم نمادهایی که بازار انتظار بالایی از گزارشات ۳ ماهه این شرکتها دارد
امروز فولاد الیاژی ایران با صف خرید از سطوح مقاومتی ۲۶۰ تومانی خود عبور کرده تا در گام بعدی به سمت قیمتهای ۲۸۰ تومانی خود برود فولاژی که با پتانسیل تعدیل مثبت عایدی و اعلام سود ۶۰ تومانی برای سال جاری مواجه میباشد
امروز صف خرید ذوب اهن در قیمتهای ۱۵۰ تومان عرضه شده و ذوب اهن به تعادل رسید سهمی که تا چند روز دیگر شاهد معامله بلوکی سهامش خواهد بود این روزها برخی از گمانه زنیهای حکایت از عدم تعدیل مثبت سود شرکت در گزارش ۳ ماهه دارد فعلا بازار منتظر دو عامل مهم یکی معامله بلوکی و یکی گزارش ۳ ماهه در این سهم میباشد
این روزها فولاد مبارکه مثل اینکه خیالی برای مثبت شدن و در پیش گرفتن روند صعودی ندارد امروز هم به مانند دیروز شاهد نوسانات مثبت و منفی در سطوح قیمتی ۲۴۰ تومان از فولاد بودیم فولادی که این روزها نیاز به یک پتانسیل دارد پتانسیل به نام گزارش ۳ ماهه و تعدیل مثبت که شاید بتواند این غول فولادی را به سمت سطوح قیمتی بالاتر سوق دهد . شنیده های گزارش و تعدیل سود نیز جالب توجه است . شرایط این روز های برای ملی مس ایران چندان جالب نیست . با این که وضعیت بازار خوب بود اما مس به واسطه پی به ای کم و حتی رشد امروز قیمت مس نتوانست انتظار بازار را برای صف خرید شدن برآورده کند . در روز های بعد می توان به رشد قیمت مس امیدوار بود .
در گروه روی فراوری و فاسمین هم می تواند با توجه به شایعات و مذاکرات حضور رئیس جمهور در زنجان مورد توجه قرار گرفته است .
امروز فایرا هم مورد توجه بود . خبر میرسد که افزایش سرمایه ۲۷۰% فایرا برای بهبود وضعیت خود و رسیدن به سرمایه بالاتر و نزدیک به ۶۰ میلیارد تومانی عملی شده و مجوز ان صادر شده است . افزایش سرمایه از محل اندوخته بوده و این خبر می تواند در کوتاه مدت سهم را کمی تحریک کند . اما توصیه به سهامداران این است که برای بلند مدت دراین سهم حضور داشته باشید چرا که پیش بینی می شود بازدهی مناسبی را بتوان در عرض مدت ۱۴ ماه از ان گرفت .
پرواز پتروشیمی ها!
در بازار امروزهمچنان پتروشیمی ها صدر نشین بودند پتروشیمی هایی که این روزها تازه بازار به ارزش واقیعیشان و پتانسیل تعدیل مثبتشان پی برده است به نظر میرسد همچنان رالی پتروشیمیها تا انتشار کامل گزارشات ۳ ماهه انها ادامه داشته باشد
امروز شازند در هدف قیمتی ۶۸۰ تومان به تعادل رسید شازندی که امروز گزارش ۳ ماهه خود را با اعلام سود ۱۲۵ تومانی و پوشش ۲۹ درصدی سود منتشر کرد شازند به نظر میرسد جای تعدیل مثبت دیگری را دارد و سود تا ۱۵۰۰ ریال برای سال ۹۱ ارزیابی میشود
در نماد مارون هم امروز شاهد بازگشایی این غول پتروشیمی پس از تعدیل مثبت سود سال ۹۱ و تقسیم سود مجمع بودیم قیمتهای فعلی برای مارون با توجه به پتانسسیل تعدیل مثبت دیگر برای سال ۹۱ قیمتهای جذابی میباشد میتوانیم امید داشته باشیم مارون نیز به سمت اهداف قیمتی ۱۸۰۰ تومانی پیشروی نماید
اما در نماد پتروشیمی ابادان همچنان روند صعودی سهم ادامه داشت این روزها سخن از احتمال اعلام سود ۱۲۰-۱۳۰ تومانی در مرحله اول توسط پتروشیمی ابادان وجود دارد شپترویی که به نظر میرسد تا قیمتهای ۵۶۰ تومان رشد قیمتی را تجربه نماید
این روزها چنان سودهای نجومی از شیران تخمین میزنند که این سهم خیال متعادل شدن را ندارد از سود ۷۵۰ تومانی گرفته تا سود ۱۰۰۰ تومانی این روزها برای شیران تخمین زده میشود شیرانی کهبه دلیل حجم صادرات بالا تعدیل مثبتش قطعی میباشد
سرمایه گذاریها در اوج
در بازار مثبت امروز سرمایه گذاریها هم اوج گیری خود را نشان دادند سرمایه گذاریهایی که این روزها از دو طرف سود میبرند هم با رشد قیمتی سهام زیر مجموعه اشان ارزش ان ای ویشان بالا میرود هم با تعدیل مثبت شرکتها با تعدیل مثبت و افزایش سوداوری همراه میباشند
امروز نفت و گاز پارسیان معاملات و عرضه های بسیار سنگینی را شاهد بود پارسان در صورتی که بتواند از سطوح قیمتی ۶۸۰ تومان عبور کند براحتی تا سطوح قیمتی ۷۲۰ تومان رشد خواهد کرد پارسانی که با پتانسیل تعدیل مثبت خوبی نیز برای سال جاری همراه میباشد .امروز شایعاتی از برخی جابجایی ها در این سهم شنیده می شد که می توانست برای سهم مفید باشد . احتمال این که بازهم شاهد جابجایی برخی بلوک ها برای این سهم باشیم وجود دارد .
تعدیلات مثبت پیاپی توکا فولاد بالاخره نتیجه داد و این سهم با صف خرید قیمتهای ۲۲۰ تومان را هم پشت سر گذاشت وتوکایی که با توجه به پتانسیل افزایش سرمایه و احتمال تعدیل مثبت دیگری در سود سال ۹۱ خود با احتمال رشد قیمتی تا سطوح ۲۴۰ تومان همراه میباشد
اما سرمایه گذاری سایپا با اطلاعیه دیروز مبنی بر قصد فروش بلوکی سهام بانک پارسیان به خود امده و امروز شاهد معاملات مثبت بود در صورت فروش بلوکی سهام بانک پارسیان در قیمتهای مناسب وساپا باز هم مورد توجه بازار قرار خواهد گرفت . این سهم نیز امروز بازگشایی شد و نسبتاً مثبت بود . تقریباً می توان گفت که هر ۱۰ تومان افزایش قیمت بیشتر از ۲۹۵ تومان در فروش سهم حدود ۱ تومان به سود وساپا اضافه می کند اما باید در نظر داشت با این که خبر خبرمثبتی است اما تغییرات پرتفوی وساپا چندان جالب توجه نمی باشد .
معادن و پتاتسیل گزارشات ۳ ماهه
این روزها سهام معدنی هم با توجه نزدیکی به انتشار گزارشات ۳ ماهه و پتانسیل تسعیر ارز با نرخ های ازاد مورد توجه بازار قرار گرفته اند در صورتی که گزارشات ۳ ماهه خوبی را از معدنیها شاهد باشیم میتوانیم به رشد قیمتی بسیار خوبی در این گروه به مانند گروه پتروشیمی امیدوار باشیم
امروز ملی مس که با توجه به قیمت محصولاتش در بورس کالا و قیمت ارز با پتانسیل اعلام سود ۹۰ تومانی برای سال ۹۱ مواجه میباشد امروز با روند صعودی همراه شد فملی براحتی پتانسیل رشد قیمتی را تا سطوح ۴۲۰ تومان را دارا میباشد
امروز کالسیمین تا هدف اول قیمتی خود یعنی سطوح ۴۸۰ تومان بالا رفت این روزها شایعه شده کالسیمینی به دلیل تسعیر ارز با نرخ های ازاد موفق به پوشش درصد بالایی از بودجه خود در عملکرد ۳ ماهه شده است کالسیمین در صورت ایجاد پتانسیلی براحتی جای رشد قیمتی تا سطوح ۵۲۰ تومان را دارا میباشد
حجم صادرات ۹۷ درصدی صبانور و احتمال تسعیر ارز با نرخ های ازاد که باثع تحول در این شرکت خواهد شد توانست امروز قیمت این سهم سنگ اهنی را به سطوح ۱۷۰۰ تومان برساند کنور ارام ارام به سمت اهداف قیمتی ۱۸۰۰ تومان در حال حرکت میباشد
در بین سنگ اهنیها امروز گلگهر هم با روند معاملاتی مثبت خوبی همراه بود شایعه اعلام سود ۱۲۰ تومانی برای کگل باعث شده تا بازار توجهش به این سهم جلب شود همچنین شنیده میشود این سهم سنگ اهنی قصد افزایش سرمایه را برای سال ۹۱ را دارد . کچاد هم شرایط خوبی دارد . در این گروه این دو سهم احتمالاً بسیار آهسته و ارام به سمت قیمت های ۶۵۰۰ ریال و پی به ای ۶ و ۶.۵ گام بر می دارند .
ساختمانیها یک دست!!!
در نمادهای ساختمانی به خصوص انهایی که نسبت پی بر ای پایینی دارند امروز همچنان شاهد رشد قیمتی و روند مثبت در سهام انها بودیم ساختمانیهایی که پتانسیل تعدیل مثبت عایدی خوبی را بابت افزایش نرخ فروش پروژه های خود را دارند
امروز سرمایه گذاری مسکن هم با روند صعودی موتور خود را روشن کرد ثمسکنی که این روزها شایعه شده با تعدیل مثبت خوبی در سال ۹۱ مواجه میباشد اهداف قیمتی ۱۸۰ و در نهایت ۲۰۰ تومانی در پیش روی این سهم میباشد
امروز مسکن تهران هم با حجم معاملات سنگین سعی در عبور از سد قیمتی ۲۰۰ تومان داشت سهمی پر پتانسیل که احتمالا بابت فروش پروژه جمشیدیه با تعدیل مثبت بسیار خوبی همراه میباشد در صورت عبور ثتران از قیمتهای ۲۰۰ تومان شاهد رشد قیمتی این سهم تا سطوح ۲۲۰ تومان خواهیم بود
چهارگوشه بازار
امروز پالایش نفت شیراز پس از تعدیل منفی عایدی سود سال ۹۰ با رشد قیمتی ۵ درصدی و صف خرید سنگین بازگشایی شد همچنان پی بر ای مناسب سهم در کنار در پیش بودن مجمع باعث اقبال بازار به این سهممیباشد. در بازار امروز شرایط شراز قابل توجه بود . ابتدا یان سهم متوقف شد و سپس با اعلام سود خود بازگشایی شد که با سود ۵۳ تومانی مواجه شد . شایعاتی از تعدیل سود شرکت در گزارش ۳ ماهه شنیده می شود که البته جدی نیست . تاکید می شود دراین روز ها در صف خرید این سهم باشید و حتی اگر متعادل شد می تواند جز گزینه های خرید باشد . سهم گزارش جالبی داده است . سود عملیاتی شرکت در گزارش قبلی ۶۴ میلیارد تومان محقق شده بود که به ۹۹ میلیارد تومان رسیده است . سود شرکت در پایان با کسر مالیات به ۷۴ میلیارد تومان میرسد که ۴۷ میلیارد تومان قید شده است .!!!
امروز ماشین سازی اراک کماکان با صف خرید و روند مثبت همراه بود فاراکی که با پتانسیل حمایت همه جانبه از سوی سهامدار عمده خود مواجه شده است فاراک به سمت قیمتهای ۱۴۰ تومان در حال حرکت میباشد
امروز سرمایه گذاری ملی تا استانه قیمتهای ۱۴۰ تومان رشد کرده و سپس متعادل شد در مقطع فعلی ونیکی برای عبور از سطوح قیمتی ۱۴۰ تومان احتیاج به پتانسیل بالایی دارد که به نظر فعلا چنین پتانسیلی را برای شکست سطوح مقاومتی ۱۴۰ تومان را ندارد
امروز در نماد خودرویی سایپا هم بالاخره شاهد نوسانات مثبت بودیم سایپایی که از سطوح قیمتی ۱۳۰ تومان بابرگشت روند قیمتی همراه شده و فعلا تا قیمتهای ۱۴۰ تومان رشد خواهد کرد
امروز بیمه ملت نیز با افزایش عرضه متعادل شد و به نظر میرسد در قیمت های ۱۴۰۰ ریال متعادل بماند و به روز های پس از مجمع بیاندیشد .
با خبرهای مثبت وساپا و اصلاح شدید سایپا هم مثبت شد و احتمالاً یک رشد مقطعی را خواهد داشت .
وضعیت مخابرات همچنان منفی است . با جمع اوری امروز احتمالاً سهم در قیمت های ۲۲۰۰ ریال باردیگر برگشت قیمتی را تجربه کند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۱ تیر ۹۱
جشنواره فروش ویژه سایت بتاسهم تمام شد
.
