گزارش بازار دوشنبه 19 تیر 91
اپیدمی ترس از خرید!
گزارش بازار – بتاسهم –16:30 امروز دوشنبه در روز میان هفته بازار ، بازار سرمایه روز خوبی را پشت سر نگذاشت و شرایط منفی را باردیگر تجربه کرد . بیشتر این شرایط که در حال حاضر شاهد آن هستیم ناشی از برخی ترس ها از اتفاقات و شایعات عجیب طی روز های اتی است وزمزمه های برخی اخبارو شایعات است که بازار را کمی گمراه کرد و ترس از خرید را دامن زده است .
این ترس بود که دیروز امروز بازار را به چنین وضعیتی کشانده است . البته برخی عرضه بیمه ملت را دلیل این موضوع می دانند اما نمی تواند اثر انچنانی داشته باشد . نکته بسیار مهم این است که مدیران بورسی و سهامداران باید بدانند پروسه فرار سرمایه گذاری و یا سهامدار از بازار سرمایه یک شبه رخ نمی دهد بلکه زمان بر است درست به مانند دفعه قبل که یک روزه این اتفاق رخ نداد بلکه با زمان بندی معین و سهامدار با دیدن برخی اخبار ناامیدشده و ناگهان آن سونامی به وجود امد . البته برخی معتقدند هنوز خطر این عرضه ها و سونامی ها در کمین بازار است و باید فکری برای وقوع ان اندیشیده شود .
اگر دو ایتم گزارش ها و نقدینگی به بازار نرسد شرایط وخیم تر از قبل شده و احتمال این که شرایط بازهم به مانند روز های قبل منفی شود وجود دارد . البته دراین بین نباید نقش اخبار را نادید گرفت . بسیاری معتقدند بازار با توجه به برخی جلسات و تحولات سیاسی و اقتصادی آچمز مانده است و حقوقی ها نیز به همین دلیل خرید نمی کنند با روشن تر شدن ان شرایط کمی بهتر خواهد بود .
اما در مورد بازار امروز و چشم انداز بازار روز های آتی …
در بازار امروز در حالی که برخی منتظر بودند جو منفی به واسطه اخباری از گزارش ها و خبرهای مثبت از شرکت ها و همچنین تزریق نقدینگی مثبت شود فشار فروش در دقایق مختلف بازار مستولی شده و جو بازار را حسابی تحت تاثیر خود قرار داد که ناشی از همان دسته خبرهایی است که گفته شد و بازار منتظر آن است .
اما برای روز های آتی شاید بتوان با کمک تحلیل شاخص روند بازار را پیش بینی کرد . برخی معتقدند شاخص تا 25180 واحد نزول می کند وتا 25200 نیز ممکن است ریزش را داشته باشد که احتمالاً این نشان دهنده این است که بازار همچنان برای روشن شدن اخبار صبر می کند و ریزس100 واحدی را بازار تجربه خواهد کرد که از این ریزش و قدرت بازار می توان فهمید که احتمالاً بازار روز های سه شنبه و چهار شنبه نیز به همین شکل منفی خواهد بود اما احتمالاً روز شنبه شرایط بهتر خواهد بود .
نمی توان در مورد بازار امروز و یا حتی روز های آتی سخن گفت . تشبیه بازار این روز ها به مانند کسی است که چشم او را بسته اند و در یک مسیر باریک قرار داده اند که پایئن آن یک رودخانه پر از تمساح و ان طرف پل بهشتی برین وجود دارد . ما هرزگاه صدای دندان های آنها را می شنویم اما به طی کردن این راه امیدواریم . همه ی ما ریسک کردیم که وارد این مسیر شدیم و این صدا ها را هم به جان خریده ایم . قبل از این که وارد این مسیر شویم به ما گفتند اما ما عاشق ریسک کردن بودیم و آمدیم . منتهی در این بین برخی از این صداها تحت تاثیر قرار گرفته و بر می گردند و برخی نیز تا پایان این ریسک را به جان خریده تا به ان طرف پل که بهشتی از زیبایی هاست برسند . برخی در این مسیر بودن را دوست دارند . تصمیم در فضای مه آلود را … حکایت امروز ما نیز همین است …
اما در حاشیه بازار چه خبر بود …
مسائل سیاس چند بعد مختلف پیدا کرده است بخشی از آن داخلی و بخشی دیگر خارجی است و در کنار آن مسائل سوریه و منطقه نیز باید لحاظ شود . در مسائل سیاسی شنیده می شود که طرح های ایران در مذاکرات کارشناسان بر پذیرفتن برخی شروط غرب بوده است که غنی سازی 20% جز آنهاست اما مشکل این است که غرب به هچ وجه حاضر به کوتاه آمدن از تحریم های وضع شده نیست . در مورد مسائل سیاس این 2 الی 3 روز حاشیه ها بسیار است و از هر جایی خبری خاص میرسد اما به هر حال بازار باید کنترل شود . در خبرهای داخلی جلسات پیش رو و برخی گفته ها به خصوص در مورد سرمقاله امرو ز روزنامه ایران کمی فضا را ملتهب کرده است . در مسائل سوریه نیز صحبت از حمله نظامی بیشتر شده که می تواند به زیان کشورمان دراین فضا باشد .
اما در خبرهای اقتصادی برخی احتمالات ناشی از عرضه سنگین ارز به بازار توسط دولت حکایت دارد که امروز باعث شکسته شدن مرز 1900 و سقوط ان به دامنه 1800 شد .طلا نیز به همین سرنوشت دچار شده و کاهشی بود . در خبرهای اقتصادی گفته می شود مشکل فروش نفت کم کم جدی تر شده و گویا صادرات ایران روز به روز کمتر می شود که مدیران ایرانی گلایه های زیادی را از عربستنان دارند که نزدیک به 2 میلیون بشکه به ظرفیت نفت خود اضافه کرده است و این شدت قیمت نفت را احتمالاً در ریزش ها ممکن است بیشتر کند . البته فروش نفت توسط بخش خصوصی که گویا برنامه فروش روزانه 400 هزار بشکه را در بر می گیرد نیز حربه جدیدی برای دور زدن تحریم هاست . با این مقدمه به بازارجهانی می رویم .
در بازارهای جهانی نیز با رشد اندک در آسیا اغاز کردیم اما شاخص ها منفی شد و به اروپا نیز کشیده شد که نفت به 84 دلار البته فلز مس و روی نیز با رشدی نیم درصدی مواجه شدند . هر چند در این بحبوحه کاهش نرخ ارزو خبرهای سیاسی خبرهای بازارهای جهانی کمتر مورد توجه بازار خواهد بود .
اما در شاخص نیز امروز هم با کاهش حدود 75 واحدی شاخص مواجه بودیم که بیشتر ان را سایپا ، غدیر و فولاد به دوش می کشدند و مخابرات هم بی تقصیر نبود . در ریزش امروز شاخص به مرز 25279 واحد رسید که به نظر میرسد یک ریزش 100 واحدی دیگر در انظار بازار و شاخص باشد . اگر محدوده 25180 و 25200 شکسته شود احتمال این که در یک فرایند میان مدت شاخص به 24800 و سپس 24600 برسد وجود دارد . هر چند بسیاری بر این عقیده اند برگشت شاخص محتمل تر است .
نفس گيري در پتروشيمي ها
در بازار امروز شاهد افزايش عرضه ها در نمادهاي پرپتانسيل پتروشيمي ها بوديم با توجه به رشد قيمتي اخير سهام اين گروه تا زمان انتشار گزارشات 3 ماهه و اعمال تعديلات مثبت احتياج به كمي استراحت و نفس گيري دارند تا مجددا با پتانسيل رشد سوداوري و تعديلي كه اعمال خواهند كرد يك رالي صعودي ديگر را در پيش بگيرند . البته تاکید می شود گزارشات برای این گروه تیغ دو لبه است که اگر ابهامات و شایعات را تائید کند موج ریزش آغاز می شود اما با توجه به سایر شرکت ها وشایعات پیش بینی ها مثبت است .
امروز پتروشيمي كرمانشاه نتوانست از سطوح قيمتي 450 تومان عبور كند اما همانطور كه وعده داده بوديم اين سهم تا قيمتهاي 450 تومان رشد كرد و بازدهي خوبي داد به زودي شاهد انتشار گزارش 3 ماهه شركت با تعديل مثبت عايدي خواهيم بود پس بعيد نيست اين سهم تا قيمتهاي 480 تومان هم بالا برود اما از این پس به کندی این روند طی خواهد شد .هر چند امروز شایعاتی از توقف نماد این شرکت به گوش میرسید .
امروز شيميايي ايران هم پس از رسيدن به قيمتهاي هدف 2300 و 2400 توماني به تعادل رسيد با توجه به احتمال تعديل مثبت عايدي در اين شركت و اعلام سود 700 توماني هدف قيمتي 2800 تومان را در بازه ميان مدت براي اين سهم انتظار داريم . تاکید می کنیم در دید میان مدت .
در نماد پتروشيمي فناوران همچنان روند اصلاحي سهم ادامه داشت به خصوص اينكه تعديل مثبت اين سهم تكذيب شد به نظر ميرسد شفن تا قيمتهاي 850 تومان پايين بيايد
امروز پالايش نفت شيراز باز هم با رشد 5 درصدي قيمت خود و عدم عرضه سهام در مقابل صف خريد سنگين 100 ميليوني خود ميرود تا فردا به سطوح قيمتي 320 تومان برسد سطوحي كه براحتي از ان عبور كرده و به سمت قيمتهاي 350 توماني خواهد رفت.
در مورد شراز به به نظر میرسد که قیمت این سهم در محدوده 3500 ریال نیز قصد تعادل ندارد چرا که عطش خرید هنوزکم نشده و حتی شرایط فروش نیز تحریک نشده است .
امروز شبندر بیشتر عرضه شد و بر خلاف همیشه با صف خرید همراه نشد اما به نظر میرسد فشار عرضه در این سهم با بهبود بازار کمی کمتر شود . دو شایعه در مورد سهم منتشر شده است که احتمال تعدیل سود تا 340 ریال در گزارش های پیش رو و حمایت جدی صندوق نفت تا 1800 ریال از سهم دو شایعه مهم این روز ها بود .
سرمايه گذاريها همسو با بازار
در بازار امروز نمادهاي سرمايه گذاري نيز همسو با بازار و شاخص با معاملات بي رمقي مواجه بودند به طوري كه امروز شاهد تعادل در برخي از نمادهاي مورد اقبال و حتي معاملات منفي در برخي ديگر از نمادهاي سرمايه گذاريها بوديم
امروز غدير با نوسانات منفي به سمت كف قيمتي 350 توماني خود ميرود قيمتهايي كه براي خريد غدير با توجه به پتانسيل تعديل مثبت عايدي پيش رو قيمتهاي بسيار مناسبي ميباشد غدير اين روزها مورد بي مهري بازار قرار گرفته است كه اين بي مهري ميتواند با انتشار گزارش پيش روي شركت از بين برود
امروز سرمايه گذاري اتيه دماوند هم با توجه به متعادل شدن روند سهم تاثير گذار شيميايي ايران با افزايش عرضه ها مواجه شد اما باردیگر مثبت شده و صف شد که البته از فردا حضور عرضه کنندگان جدی دراین سهم بیشتر است .
امروز گروه توسعه ملي هم علي رغم در پيش بودن مجمع و تقسيم سود مناسب و ارزش ان اي وي بالا همچنان در حال نوسان منفي ميباشد قيمتهاي 300 تومان كف قيمتي وبانك محسوب ميشود .
دراین گروه فردا وتوکا نیز می تواند بیشتر مورد توجه قرار گیرد .
در بازار فردا با شایعه توقف کرماشا و برخی نماد های دیگر می توانند مجموعه غدیر و پارسان کمی تحریک شوند .
فولاديها و يك گل بهاري
در بازار امروز علي رغم رشد قيمتي محصولات فولادي در بازارهاي مصرف و كنسل شدن اجراي گام دوم طرح تحول باز هم سهام فولادي كه اين روزها به سطوح قيمتي بسيار نازلي رسيده اند بر خلاف جريان اب با نوسانات منفي همراه هستند. در نماد فولاد به نظر میرسد که شرایط امروز کمی به واسطه اخبار بهتر شده بود و سهم را تا 2420 ریال بالا آوردند . دیروز گفته می شود عرضه های فولاد توسط خصوصی سازی دامن زده می شد . اما دیروز شاهد خبر توافق 1000 میلیارد تومانی فولاد با ایمیدرو برای بهره برداری از سنگ آهن سنگان بودیم . در همین ستون در مورد سیاست پوشش 14و 15 تومانی فولاد درگزارش 3 ماهه صحبت شد و حالا از احتمال اعلام سود 450 تا 500 ریالی برای سهم صحبت می شود . شنیده می شود مجمع نیز بین 200 تا 250 ریال تقسیم سود خواهد داشت اما به هر حال شرایط سهم با عرضه های پی در پی مواجه است .
در این گروه ذوب نیز با افت قیمتی فردا برای یک نوسان احتمالی می تواند آماده شود .
امروز فولاد الياژي ايران با صف خريد و رشد قيمتي همراه شد اينروزها شايعه اعلام سود 60 توماني در فولاژ و پي بر اي پايين باعث رشد قيمتي اين سهم شده است فولاژ در صورت عبورازقيمتهاي 260 تومان تا سطوح قيمتي 290 تومان جاي رشد قيمتي را خواهد داشت
امروز ذوب اهن قيمتهاي 140 تومانرا هم رو به پايين شكست ذوب اهني كه اين روزها نه خبري از تعديل مثبت عايديش ميباشد نه خبري از معامله بلوكيش بعلاوه اين سهم با روند منفي مواجه شده است مگر اينكه گزارش مثبت 3 ماهه اي را منتشر كند و روندش تغيير نمايد
امروز فولاد در سطوح حساس قيمتي 240 تومان با نوسانات منفي مواجه شد فولاد با شايعه تعديل مثبت 50 درصدي سود سال 91 در گزارش 3 ماهه خود مواجه ميباشد تعديلي كه ميتواند نجات بخش فولاد باشد فولادي كه به تازگي طرح توسعه خود راافتتاح كرده و از طرفي به زودي به استقبال مجمع نيز خواهد رفت.
امان از گزارش بد قدم
اين روزها همچنان جو اعلام سنگين زيان صدرا براي سال 90 باعث جو بي اعتمادي در گروه تجهيزاتيها شده است بي اعتمادي كه به ساير نمادهاي پرپتانسيل اين گروه نظير مپنا و حفاري نيز سرايت كرده است
امروز اذراب همچنان با صف فروش با افت قيمتي همراه شد حتي پتانسيل تعديل سود سال 91 هم نتوانسته است وضعيت اين سهم را عادي كند و كماكان شاهد افت قيمتي فاذر ميباشيم افتي كه اميدواريم در سطوح قيمتي 180 تومان پايان يابد
امروز جو منفي اين گروه دامان مپنا را هم گرفت و باعث افت قيمتي مپنا به سطوح قيمتي زير 220 تومان شد به نظر ميرسد علي رغم پتانسيلهايي نظير پي بر اي پايين و نزديكي به زمان مجمع و احتمال تعديل مثبت عايدي سود سال 91 مپنا همچنان با بي اقبالي بازار به سمت قيمتهاي 200 تومان برود
امروز حفاري نيز كه اين روزها با برگشت 180 درجه اي جو معاملات خود مواجه شده امروز با نوسانات منفي مواجه شد نه به ان صف خريد و عدم فروش سهام حفاري نه به اين نوسانات منفي امروز حفاري نيز در سطوح قيمتي 200-220 تومان در نوسان خواهد بود
بي توجه به قيمتهاي جهاني
امروز علي رغم نوسانات مثبت قيمتهاي جهاني فلزات در بازارهاي جهاني همچنان شاهد روند منفي در سهام معدنيها بوديم البته افت نسبي قيمت دلار به سطوح زير 1900 تومان هم در اين امر بي تقصير نبود اما مهمترين عامل روند منفي اين روزهاي معدنيها عدم اطامينان بازار به قيمتهاي جهاني فلزات ميباشد
امروز باما در اين گروه با صف فروش به سطوح قيمتي زير 700 تومان رسيد به نظر ميرسد باما بتواند با يك منفي 4 درصدي ديگر به تعادل برسد اما همچنان نسبت پي بر اي بالاي سهم مانع از رشد قيمتي باما خواهد شد
امروز ملي مس انگاري توجهي به قيمتهاي محصولاتش دربورس كالا ندارد از يك طرف رشد 4 درصدي قيمت محصولاتش و رسدين قيمت كاتد و مفتول به سطوح 15 هزار تومان را شاهد هستيم از طرف ديگر برعكس روند منفي فملي كماكان ادامه دارد با اين قيمتهاي فروش فملي اين سهم توانايي تعديل مثبت ديگري را براي سال 91 دارا ميباشد.
در نماد كالسيمين همچنان نوسانات منفي اين سهم ادامه داشت اين روزها شايعاتي در خصوص احتمال تعديل مثبت عايدي در گزارش 3 ماهه فاسمين و پوشش بالاي سود شركت شنيده ميشود كه در صورت صحت ميتواند باعث رشد قيمتي اين سهم به سطوح 480 تومان شود.
چهارگوشه بازار
و اما ملت …گفته می شود مدیران بورسی با عرضه سهم به قیمت 1450 و 1500 ریال به شدت مخالف بودند و بابت همین به دقایق پایانی کشیده شد و با چانه زنی به 1320 ریال عرضه شد که قیمت نه خیلی بالا و نه پایئن بود. امروز در بازار شاهد عرضه 10 درصدي سهام بيمه ملت بوديم سهامي با سرمايه سنگين 150 ميليارد توماني به عنوان بزرگترين شركت بيمه اي كشور پا به ميدان معاملات بازار سرمايه گذاشت امروز قيمتهاي 132 تومان متوسط قيمت ثبت شده براي بيمه ملت بود سهمي كه به زودي مجمع خود را با تقسيم سود بالاي 80 درصد برگزار ميكند و پس از مجمع نيز سود سال 91 خود را در سطوح بالايي پيشبيني كرده است براي اين سهم جاي رشد بالايي متصور نميباشيم و شايد تنها يك يا دو نوسان روزانه مهمانش باشيم.
سايپا مثل اينكه كفي ندارد و تعادل با اين سهم غريبه شده است امروز هم سايپا با صف فروش و روند به شدت منفي با سرعت تمام به سوي قيمتهاي باورنكردني 120 توماني ميرود مثل اينكه وضعيت خودروييها خرابتر از اني است كه ما فكرش را ميكرديم
در بين قنديها امروز صف فروش قلرست جمع اوري شد اما بار ديگر شاهد فرو رفتن اين سهم به صف فروش بوديم قلرستي كه با پتانسيل تعديل مثبت خوبي براي سال 91 همراه ميباشد اما فعلا تحت تاثير جو منفي گروه قرار دارد . دراین گروه قپیرا، اصفهان، قشیر و برخی دیگر مظلومانه در گوشه عزلت نشسته اند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
19 تیر 91
جشنواره فروش ویژه سایت بتاسهم آغاز شد
