گزارش بازار یکشنبه 18 تیر 91
گام های لرزان…
گزارش بازار – بتاسهم –16:00 امروز یکشنبه تمام بحث و نگرانی بازارو سهامداران این بود که وارد یک فاز اصلاحی شده ایم ؟؟! آیا بازار باردیگر باز می گردد و یا زنگ خطری مجدد برای ریزش های سنگین آغاز شده است …
امروز کسانی که در روز ها و هفته ای گذشته نقد بودند باردگیر هلهله کرده که با این همه ریسک و اوضاع بد اقتصادی نمی توان رونقی را در بازار سرمایه شاهد بود . موج حمایت ها کم شده است و دیروز هم در گزارش بازار هشدار داده بودیم که اگر دست نوازش گر این مادر و شانه های پدرانه حقوقی ها بر سر این بچه نباشد بازار نمی تواند آن چنان استوار گام های محکمی بردارد .
در واقع امروز گام هایی لرزان را در بازار و در شرکت ها شاهد بودیم و با برخی خبرها و حاشیه ها باردیگر فشار فروش بیشتر شد . در این که بازار سرمایه باید در روز های پیش رو حمایت شود شکی نیست . باردیگر صدای پای برخی عرضه های جدی توسط حقیقی هایی که از شرایط سیاسی و اقتصادی نگران هستند شنیده می شود و ممکن است این روز ها اگر روند حمایت قطع شود و یا کم رنگ شود باردیگر بحران هفته اول تیر تکرار شود . پس سازمان باید به سمت هماهنگی های بیشتر حقوقی ها وبسیج آنها برای جمع اوری نماد ها دست به کار شود .
البته برخی معتقدند تا سازمان هماهنگی های لازم را برای جمع اوری و حمایت بیشتر فراهم کند شاخص احتمالاً نزول 200 واحدی را که در دل خود دارد به خصوص در نماد های تجهیزات وفلزات که وضعیت کمی سفت و سخت تر خواهد بود . اما به هر حال بازار سرمایه باید باردیگر دست به جیب شود که اگر این طور نباشد و باردیگر در این موضوع تعلل صورت گیرد هزینه های سنگینی به بورس و سهامداران تحمیل می شود . نباید گذاشت در فرایند آشتی سهامداران با بازار خللی وارد شود .
مواردی مانندتزریق نقدینگی ، تزریق اخبار خوب و … می تواند به بازار موثر باشد که در این دو روز هر دوی این موارد جای خالی اش به شدت بر بازار احساس می شد .
اما در بازار امروز و دیروز بی رمقی و فشار فروش کمی بالا بود برخی این مورد را به دلیل موج فشار های اقتصادی و جلسات پی در پی مسئولان در این زمینه می دانند و علناً دیروز اعلام یک جنگ اقتصادی علیه کشورمان شد که در مجمع تشخیص نیز ان بررسی شده و گویا جلسه اضطراری مجلس خبرگان نیز در همین راستاست بی شک وقتی بازار این جلسات را که در تاریخ بی سابقه بوده می بیند ترس و وحشت سراسر وجودش را فراگرفته که در شرایط ویژه بازار سرمایه نمی تواند مامن امنی برای سرمایه باشد و فرار را به ماندن ترجیح می دهد . از همین رو وظیفه مدیران بورسی این روز ها بسیار بیشتر است . چرا که بارها گفتیم پیشانی این تهدیدات و خطرات برای اولین باردر بورس به صدا در می آید . در روز های سخت هفته اول تیر نیز نوشته بودیم که مدیران باید با این ریزش ها زنگ خطر را احساس کنند چرا که بورس و سهامداران اینجا اینده نگر هستند و از آینده احساس خطر کرده اند که می فروشند !!
اما بازار امروز …
امروز هم بازار به واسطه برخی خبرها و شنیده های خاص در سکون بود شنیده هایی که از برگزاری جلسات مختلف سران قوا برای بررسی شرایط اقتصادی حرف می زدند و البته
گزارش بد صدرا نیز خودموجی از عصبانیت را برای سهامداران به همراه داشت و در طول بازار نیز وضعیت بد فولاد همه چیز را خراب کرد . اگر خاطرتان باشد وضعیت بد و ریزش سنگین بازاردر هفته های اول تیر نیز با ریزش و گزارش بد فولاد آغاز شد و امیدواریم بورسی ها فکری به حال این غضنفری که مدام گل به خودی می زند باشند .
اما برای بازار روز های آتی …
اگر دو اتفاق برای بازار رخ ندهد ریزش قطعی خواهد بود . اتفاق اول حمایت همه جانبه خبری از بازار است که به خصوص در نماد های بزرگ از جمله فولاد این امر صورت گیرد . اتفاق دوم ورود نقدینگی به بازارو حمایت از بازار بوده که باید در 20 نماد شاخص ساز به سرعت پیگیری شود . در صورت بروز این دو رویداد می توان به برگشت بازار امیدوار بود اما در غیر این صورت ریزش احتمالی را در بازار شاهد خواهیم بود که می تواند تا 25180و 25200 افت پیدا کند . باید به نظاره گر غروب امروز کدال نشست که می تواند غروب پر فروغی باشد یا خیر .
اما در حاشیه بازار چه خبر است …
خبرهای سیاسی روز به روز حساس تر می شود و نشست مهم یکی از مجمع تشخیص و دیگری که قرار است چهارشنبه در خبرگان رهبری برگزار شود به خصوص در مورد تحریم ها و وضعیت اقتصادی برای بازار نگران کننده بوده است . البته دولت اعلام کرده است که برای کشور برنامه یک ساله دارد اما وقتی درامد ارزی و نفتی کشور کاهش داشته باشد بورس که رابطه مستقیمی با اقتصاد و تقاضای کل دارد نیزنمی تواند مدام رو به افزایش حرکت کند و تحت تاثیر قرار می گیرد .
اما در خبرهای خارجی شایعاتی از ورود ناو های جدی امریکا به منطقه و همچنین تحولات سفت و سخت سوریه و احتمال شدت گرفتن درگیری ها برای بازار کمی نگران کننده شده است . این روز ها مسکن وتسکین دهنده دردهای سیاسی بازار نقدینگی است که باید برسد وگرنه دردی کلافه کننده تر از دندان درد او را احاطه می کند !
در خبرهای اقتصادی دلار هم سرناسازگاری گذاشته و روندی نزولی تا 1920 را طی می کند که بخشی از نگرانی بازار از همین امر است اما امروز یک خبر خوشحال کننده وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد بخش صنعت از افزایش قیمت حاملهای انرژی در فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها مستثنی شد که البته بازار غرق در خبرهای منفی خود است و به این موضوع توجهی نکرد .
بازارهای جهانی ممکن است فردا به دلیل تصویب بسته کمک به اروپا و اسپانیا مثبت باشد و از سوی دیگر ممکن است با اعتصاب نروژی ها کمی قیمت نفت نیز افزایش یابد .
و در پایان به شاخص و یک تحلیل جدی میرسیم . هنوز90% تحلیل گران معتقدند جایی بین 25600 و 25800 نقطه بسیار حساس و مقاومت جدی برای شاخص است و با این سطوح مشکلات جدی دارد. برخی دیگر نیز امروز مطرح می کردند که شاخص تا 25180 نزول کرده و باردیگر یک گام 400 واحدی برمی دارد . اما امروز شاخص در طول بازار کمی مثبت بود که واسطه شبندرو بازگشایی خوب کگل رقم خورده بود اما با تحولات فولاد و افزایش فشار فروش بازار شروع به جمع آوری سهم کرد و با ریزش سنگین شاخص تا مرز 25352 واحد و افتی 92 واحد مواجه شد . امروز اقتصاد نوین و فولاد با بیش از 110 واحد و از ان سو نیز کگل ، شبندر و حفاری با 80 واحد تاثیر رودروی هم استفاده بودند اما لشکر سرخ بازار قوی تر و پر بارتر بود و شاخص را شکست داد .
پتروشيمي ها كوتاه نمي ايند
اين روزها در بازار پتروشيميها به خصوص انهايي كه تعديل مثبت قابل توجهي دارند با روند مثبت و صعودي مواجه ميباشند و بار ديگر خاطره فروردين ماه سال جاري را زنده كرده اند وعده اين رالي صعودي را از مدتها قبل داده بوديم و امروز بايد بگوييم خوش به حال انهايي كه در قيمتهاي نازل به شكار سهام پرپتانسيل پتروشيمي پرداختند
امرزو پتروشيمي شازند كه كم كم به سطح مقاومتي خود نزديك ميشود با عرضه هاي بسيار سنگين وميليوني همراه شد به طوري كه امروز شاهد متعادل شدن روند شازند بوديم سقف قيمتي فعلي سهم را سطوح 680 تومان ميدانيم قيمتهايي كه باز هم بستگي به ميزان تعديل مثبت سهم در گزارش 3 ماهه دارد . در این سهم شنیده می شود فرهنگیان کمی فشار خرید را زیاد کرده است .
امروز اما پالايش نفت شيراز با يك رشد 5 درصدي ديگر با صف خريد سنگين در استانه قيمتهاي 300 تومان قرار گرفت شراز با توجه به پتانسيل سود بالا و پي بر اي پايين فعلا تا قيمتهاي 350 تومان بالا خواهد رفت. همتای او شبندر هم با حمایت برخی حقوقی های دیگر به خصوص زیر مجموعه مخابرات مثبت بود . به نظر میرسد فردا شبندر هم روز سختی دارد اما شرایط خوب حمایت ها بازهم بازار او را امیدوار می کند .
اما در نماد پتروشيمي كرمانشاه اين سهم همچنان تحت تاثير شايعه پوشش مناسب در عملكرد 3 ماهه با رشد قيمتي وصف خريد همراه ميباشد. برخی شنیده های مختلف حاکی از ان است که به زودی سهم سود نزدیک به 860 ریالی را به بازار سرمایه اعلام می کند
اما صنايع شيميايي ايران هم همچنان با روند پرقدرت به سمت اهداف قيمتي 2400-2500 توماني خود ميرود شيراني كه با پتانسيل تعديل مثبت عايدي بسيار خوبي همراه ميباشد و ميتواند تعديل مثبت 50 درصدي را در سود سال 91 خود اعمال نمايد.
دراین گروه اصفهان با برخی شایعات کمی مثبت شد. از این سهم خبر میرسد که به زودی توقف نماد و اعلام سود نزدیک به 200 تومانی محقق می شود سهم در گزارش 3 ماهه 700 ریال سود محقق کرده و گفته می شود افزایش سرمایه 400% از محل سود انباشته خواهد داشت . بازهم تاکیدمی شود خرید پتروشیمی اصفهان تنها با دید بلند مدت توصیه خواهد شد نه نوسان گیری
موقتاً خوش
در بازار امروز نمادهاي سرمايه گذاريها هم بالاخره خودي نشان دادند همچنان اعتقاد داريم سرمايه گذاريها به دليل ارزش بالاي ان اي وي و روند رو به رشد سوداوريشان ميتوانند همواره مورد توجه بازار قرار بگيرند
امروزسرمايه گذاري صنعت و معدن با توحه به رشد قيميت سهام شركتهايزير مجموعه خود با رشد قيمتي خوبي همراه شد به نظر ميرسد وصنعت بار ديگر خيال بازگشت به سطوح قيمتي بالاي 100 تومان را دارد قيمتهايي كه ميتواند حتي وصنعت را تا سطوح 110 تومان بالا ببرد
امروز شيميايي ايران موتور محركي شده است براي اتيه دماوند سهمي كه تاثير بسيار بالايي از قيمت و سود شيران ميپذيرد واتي نيز به سمت قيمتهاي هدف 120 توماني خود ميرود و مثل اينكه بار ديگر هوس يك گره معاملاتي ديگر را كرده است. اما دراین گروه شایعه شده ولصنم قصد خرید بلوک واتی را دارد و احتمالاً ولصنم و وصنعت رشد می کنند . تیله این گروه می تواند در دستان شیران باشد که با توقف نماد این شرکت ابتدا واتی با رشد قیمتی سنگین مواجه می شود و سپس به دنبال او رشد ولصنم و وصنعت نیز رخ خواهد داد از همین رو سر منشا تحولات این گروه را باید در شیران جستجو کرد .
امروز توكا فولاد اما با شكست قيمتهاي حمايتي 220 توماني به سمت سطوح قيمتي 200 تومان در حال حركت ميباشد ت.كا فولادي كه با پتانسيل افزايش سرمايه و تعديل مثبت خوبي مواجه ميباشد اما همچنان مورد بي مهري سهامداران خود به خصوص سهامداران حقيقي قرار دارد.
امروز بوعلی و ونیکی مثبت بودند و سپه نیز با خبر افزایش سرمایه کمی بهتر شده بود که البته اوضاع مالی این گروه با ریزش بازار تعریفی نخواهد داشت .
در این گروه غدیر کمی منفی شده بود و البته اواخر وقت حمایت هایی برای تارو مار کردن سهامداران عمده در نظر گرفته شده بود . ریزش غدیر به زیر 3600 ریال می تواند اولین موج حمایت قوی را برای فردا سهم رقم بزند .
تير خلاص بر تجهيزاتيها
در بازار امروز تجهيزاتيها گزارش غير قابل باور صدرا و شناسايي زيان سنگين بيش از 140 توماني براي سال 90 ضربه اي سخت را بر پيكره سهام تجهيزاتي وارد ساخت تجهيزاتيهايي كه تازه داشتند جان ميگرفتند امروز به يكباره از هم پاشيدند. باید منتظر خبرهای بیشتری از سهم بود و بعید است صدرا به این زودی ها به بازار بازگردد . دو نکته مهم این است که 1 – مجمع سهم بسیار پر حاشیه خواهد بود 2- سود سال 91 تنها کورسوی امید برای عدم بازگشت به قیمت های زیر قمیت اسمی است .
امروز حفاري بالاخره پس از مدتها صف خريد مهمان گره معاملاتي بود اما گره اي كه در قيمتهاي 9 درصدي باعث تعادل حفاري شد حفاري كه تحت تاثير جو منفي گروه حتي نتوانست تا سطوح قيمتي هدف 220 توماني رشد نمايد.
اما امروز اذراب روندش به نسبت روزهاي گذشته با برگشت 180 درجه اي همراه شد به طوري كه امروز شاهد افت قيمتي و صف فروش در نماد اذراب بوديم به نظر ميرسد اذراب تا سطوح قيمتي 180 تومان علي رغم پتانسيلهاي بنيادي خود افت قيمتي را تجربه نمايد
اما امروز مپنا هم با نوسانات مثبت همچنان در سطوح قيمتيبالاي 220 تومان قرار داشت اخذ قراردادهاي جديد مپنا اگر صحت داشته باشد ميتوانيم انتظار مجمع بسيار پرباري را براي اين سهم داشته باشيم مپنايي كه بانسبت پي بر اي پايين به استقبال مجمع ميرود اما تقسیم سود بالایی ندارد .
غضنفر بزرگ!
در بازار امروز همچنان روند نزولي را در سهام فولادي شاهد بوديم قيمت فولاديها كم كم به سطوح قيمتي بسيار جذابي ميرسد به نظر ميرسد فولاديها با توجه به افزايش نرخ محصولاتشان در بازارهاي داخلي توان تعديل مثبت بسيار خوبي را در گزارشات 3 ماهه داشته باشند پس حواستان به فولاديها باشد كه كم كم جذاب ميشوند اما بازار هر چه سریعتر باید در این سهم دست به حمایت بزند کما اینکه امروز امید، مهر و صبا نیز خرید می کردند . در این نماد شنیده می شود که احتمالاً سهم در گزارش 3 ماهه موفق به تحقق سود 13 تا 14 تومانی شده است که این در حالی است که سود شرکت کمی بیش از 30 تومان اعلام شده است . در مجمع نیز شایعه شده است که تقسیم سود 250 ریالی در دستور کار خواهد بود و بحث افزایش سرمایه نیز مطرح می شود .
اما در بازار امروز ذوب اهن با صف فروش به سمت قيمتهاي 140 تومان در حال حركت بود تاييد شدن زيان سال 90 شركت همچنين ابهاماتي در خصوص افتتاح طر هاي توسعه اي شركت باعث ايجاد ابهاماتي در زمينه تعديل مثبت عايدي اين سهم در گزارش 3 ماهه شده است
امروز فولاد هم با حجم معاملات سنگين به سمت كف قيمتي 240 توماني خودش رسيد فولاد با توجه به خبر مثبت احتمال تعديل مثبت 50 درصدي سود سال 91 كه توسط برخي از سهامداران در بازار پخش شد احتمالا فردا روند متعادلتري را دنبال خواهد كرد
امروز فخوز هم كه باشايعه اعلام سود 260 توماني براي سال 91 مواجه ميباشد با افنت قيمتي همراه شد قيمتهاي 1500 تومان ميتواند فرصت مناسبي براي خريد اين سهم پرپتانسيل باشد فخوزي كه در حال ركورد شكني توليد ميباشد و با توجه به نرخ هاي فعلي شمشش تواناي رسيدن به سود 300 توماني را نيز دارا ميباشد.
چرخ خودروييها تركيد
خودروييها اين روزها با 4 چرخ پنچر با سقوط ازاد به ته دره ميرونداين روزها سهامداران خودروييها در حال فرار از سهام خودرويي و فروش گسترده سهام خود ميباشند به طوري كه هر روز شاهد كاهش بيش از پيش قيمت سهام خودروييها ميباشيم
امروز سايپا با صف فروش قيمتهاي حمايتي 140 تومان را شكست سايپايي كه هنوز مجمع خود را برگزار نكرده مثل اينكه خيال رسيدن به سطوح قيمتي 120 تومان را دارد سايپايي كه احتمالا باز هم به مانند سالهاي گذشته قرار است نسبتهاي پي بر اي نازل زير 2 مرتبه را به خود ببيند. در بازار امروز معامله بلوک های سایپا انجام نشد تا هم این سهم نقره داغ شود و هم گروه خودرو حرفی برای گفتن نداشته باشد . در این سهم شنیده هایی از ورود نقدینگی جدید ناشی از ثبت نام تندر جدید به شرکت سایپا خبر می دهند که می تواند مسکن خوبی برای درد های سایپا باشد اما تاکید می شود گروه خودروسازی همچنان شرایط مبهم و نا مناسبی دارد و از حضور در ان پرهیز کنید .
امروز گروه بهمن هم ارام ارام به سمت قيمتهاي 170 تومان در حال پايين امدن ميباشد گروه بهمني كه به دليل عدم وصول مطالباتش در حال بازپسگيري بخشي از سهام فروخته شده سايپا ميباشد وضعيت گروه بهمن هم با توجه به شكست معاملات با سايپا چندان مناسب نميباشد
امروز پارس خودرو با سرعت تمام به سمت قيمتهاي 60 تومان در حال حركت بود پارس خودرويي كه اين روزها شايعه تعديل منفي سود سال 91 اش در بازار شنيده ميشود و به نظر نميرسد اين خودروساز لوكس كشور بتواند شرايط خود را احيا نمايد.
چهار گوشه بازار
امروز در بين نمادهاي قندي شاهد بازگشايي نماد قند قزوين پس از برگزاري مجمع بوديم اگر چه برخي از گمانه زنيهاي حكايت از رشد سوداوري قند قزوين براي سال 91 داشت اما امروز اين سهم تحت تاثير جو گروه خود با افت سنگين 30 درصدي بازگشايي شد
امروز فولاژ هم پس از برگزاري مجمع موفقيت اميز خود و خبرهايي در خصوص تعديل مثبت سود سال 91 و افتتاح طرح توسعه خود در اذرماه و افزايش سرمايه 40 درصدي با رشد قيمتي 5 درصدي بازگشايي شد به نظر ميرسد طي روزهاي اتي شاهد رشد قيمتي فولاژ تا سطوح 260 تومان باشيم
اما امروز پالايش نفت بندر عباس هم با رشد قيمتي و صف خريد و به مانند روزهاي قبل حجم معاملات سنگين تا قيمتهاي 137 تومان رشد كرد فردا در سطوح قيمتي 140 تومان روز بسيار مهمي براي شبند ميباشد روزي كه احتمال عرضهها را براي اين سهم افزايش ميدهد
امروز در گروه حمل ونقل حتاید با صفوف خرید ناشی از پی به ای کم مواجه بود که البته خرید های تجلی سامانه نیز موثر بوده است . شاید سهم در اولین گام تا 2800 ریال رشد کند .
امروز پارسان بازهم پرحجم اما بی خبر بود . البته خبرهای او دردل سایر شرکت ها نهفته است . شنیده می شود مذاکرات این شرکت برای خرید بلوک 50% پالایشگاه شیراز آغاز شده است . خبر مهم دیگر این است که در برخی خبرها گفته شده است که به زودی تمامی زیر مجموعه های بزرگ پارسان به خصوص شرکت های زاگرس، کرمانشاه،مارون و در کنار انها پردیس با تعدیل سود مواجه خواهند بود . نمی توان انتظار معجزه از رشد قیمتی سهم دراین شرایط داشت .
در بازار امروز بازگشایی کگل را نیز شاهد بودیم که کمی به شاخص کمک کرد انصافاً کچاد وکگل با پی به ای 5 برای میان مدت و سهامداری چه برای حقوقی ها و چه حقیقی ها بسیار مناسب است .
قدیمی های بازار حس نوستالژیک پی به ای 14 برای کچاد و 16 برای کگل را فراموش نمی کنند!
گروه تحلیل گری بتا سهم
18 تیر 91
جشنواره فروش ویژه سایت بتاسهم آغاز شد
