گزارش بازار یکشنبه ۱۸ تیر ۹۱
گام های لرزان…
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۰۰ امروز یکشنبه تمام بحث و نگرانی بازارو سهامداران این بود که وارد یک فاز اصلاحی شده ایم ؟؟! آیا بازار باردیگر باز می گردد و یا زنگ خطری مجدد برای ریزش های سنگین آغاز شده است …
امروز کسانی که در روز ها و هفته ای گذشته نقد بودند باردگیر هلهله کرده که با این همه ریسک و اوضاع بد اقتصادی نمی توان رونقی را در بازار سرمایه شاهد بود . موج حمایت ها کم شده است و دیروز هم در گزارش بازار هشدار داده بودیم که اگر دست نوازش گر این مادر و شانه های پدرانه حقوقی ها بر سر این بچه نباشد بازار نمی تواند آن چنان استوار گام های محکمی بردارد .
در واقع امروز گام هایی لرزان را در بازار و در شرکت ها شاهد بودیم و با برخی خبرها و حاشیه ها باردیگر فشار فروش بیشتر شد . در این که بازار سرمایه باید در روز های پیش رو حمایت شود شکی نیست . باردیگر صدای پای برخی عرضه های جدی توسط حقیقی هایی که از شرایط سیاسی و اقتصادی نگران هستند شنیده می شود و ممکن است این روز ها اگر روند حمایت قطع شود و یا کم رنگ شود باردیگر بحران هفته اول تیر تکرار شود . پس سازمان باید به سمت هماهنگی های بیشتر حقوقی ها وبسیج آنها برای جمع اوری نماد ها دست به کار شود .
البته برخی معتقدند تا سازمان هماهنگی های لازم را برای جمع اوری و حمایت بیشتر فراهم کند شاخص احتمالاً نزول ۲۰۰ واحدی را که در دل خود دارد به خصوص در نماد های تجهیزات وفلزات که وضعیت کمی سفت و سخت تر خواهد بود . اما به هر حال بازار سرمایه باید باردیگر دست به جیب شود که اگر این طور نباشد و باردیگر در این موضوع تعلل صورت گیرد هزینه های سنگینی به بورس و سهامداران تحمیل می شود . نباید گذاشت در فرایند آشتی سهامداران با بازار خللی وارد شود .
مواردی مانندتزریق نقدینگی ، تزریق اخبار خوب و … می تواند به بازار موثر باشد که در این دو روز هر دوی این موارد جای خالی اش به شدت بر بازار احساس می شد .
اما در بازار امروز و دیروز بی رمقی و فشار فروش کمی بالا بود برخی این مورد را به دلیل موج فشار های اقتصادی و جلسات پی در پی مسئولان در این زمینه می دانند و علناً دیروز اعلام یک جنگ اقتصادی علیه کشورمان شد که در مجمع تشخیص نیز ان بررسی شده و گویا جلسه اضطراری مجلس خبرگان نیز در همین راستاست بی شک وقتی بازار این جلسات را که در تاریخ بی سابقه بوده می بیند ترس و وحشت سراسر وجودش را فراگرفته که در شرایط ویژه بازار سرمایه نمی تواند مامن امنی برای سرمایه باشد و فرار را به ماندن ترجیح می دهد . از همین رو وظیفه مدیران بورسی این روز ها بسیار بیشتر است . چرا که بارها گفتیم پیشانی این تهدیدات و خطرات برای اولین باردر بورس به صدا در می آید . در روز های سخت هفته اول تیر نیز نوشته بودیم که مدیران باید با این ریزش ها زنگ خطر را احساس کنند چرا که بورس و سهامداران اینجا اینده نگر هستند و از آینده احساس خطر کرده اند که می فروشند !!
اما بازار امروز …
امروز هم بازار به واسطه برخی خبرها و شنیده های خاص در سکون بود شنیده هایی که از برگزاری جلسات مختلف سران قوا برای بررسی شرایط اقتصادی حرف می زدند و البته
گزارش بد صدرا نیز خودموجی از عصبانیت را برای سهامداران به همراه داشت و در طول بازار نیز وضعیت بد فولاد همه چیز را خراب کرد . اگر خاطرتان باشد وضعیت بد و ریزش سنگین بازاردر هفته های اول تیر نیز با ریزش و گزارش بد فولاد آغاز شد و امیدواریم بورسی ها فکری به حال این غضنفری که مدام گل به خودی می زند باشند .
اما برای بازار روز های آتی …
اگر دو اتفاق برای بازار رخ ندهد ریزش قطعی خواهد بود . اتفاق اول حمایت همه جانبه خبری از بازار است که به خصوص در نماد های بزرگ از جمله فولاد این امر صورت گیرد . اتفاق دوم ورود نقدینگی به بازارو حمایت از بازار بوده که باید در ۲۰ نماد شاخص ساز به سرعت پیگیری شود . در صورت بروز این دو رویداد می توان به برگشت بازار امیدوار بود اما در غیر این صورت ریزش احتمالی را در بازار شاهد خواهیم بود که می تواند تا ۲۵۱۸۰و ۲۵۲۰۰ افت پیدا کند . باید به نظاره گر غروب امروز کدال نشست که می تواند غروب پر فروغی باشد یا خیر .
اما در حاشیه بازار چه خبر است …
خبرهای سیاسی روز به روز حساس تر می شود و نشست مهم یکی از مجمع تشخیص و دیگری که قرار است چهارشنبه در خبرگان رهبری برگزار شود به خصوص در مورد تحریم ها و وضعیت اقتصادی برای بازار نگران کننده بوده است . البته دولت اعلام کرده است که برای کشور برنامه یک ساله دارد اما وقتی درامد ارزی و نفتی کشور کاهش داشته باشد بورس که رابطه مستقیمی با اقتصاد و تقاضای کل دارد نیزنمی تواند مدام رو به افزایش حرکت کند و تحت تاثیر قرار می گیرد .
اما در خبرهای خارجی شایعاتی از ورود ناو های جدی امریکا به منطقه و همچنین تحولات سفت و سخت سوریه و احتمال شدت گرفتن درگیری ها برای بازار کمی نگران کننده شده است . این روز ها مسکن وتسکین دهنده دردهای سیاسی بازار نقدینگی است که باید برسد وگرنه دردی کلافه کننده تر از دندان درد او را احاطه می کند !
در خبرهای اقتصادی دلار هم سرناسازگاری گذاشته و روندی نزولی تا ۱۹۲۰ را طی می کند که بخشی از نگرانی بازار از همین امر است اما امروز یک خبر خوشحال کننده وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد بخش صنعت از افزایش قیمت حاملهای انرژی در فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها مستثنی شد که البته بازار غرق در خبرهای منفی خود است و به این موضوع توجهی نکرد .
بازارهای جهانی ممکن است فردا به دلیل تصویب بسته کمک به اروپا و اسپانیا مثبت باشد و از سوی دیگر ممکن است با اعتصاب نروژی ها کمی قیمت نفت نیز افزایش یابد .
و در پایان به شاخص و یک تحلیل جدی میرسیم . هنوز۹۰% تحلیل گران معتقدند جایی بین ۲۵۶۰۰ و ۲۵۸۰۰ نقطه بسیار حساس و مقاومت جدی برای شاخص است و با این سطوح مشکلات جدی دارد. برخی دیگر نیز امروز مطرح می کردند که شاخص تا ۲۵۱۸۰ نزول کرده و باردیگر یک گام ۴۰۰ واحدی برمی دارد . اما امروز شاخص در طول بازار کمی مثبت بود که واسطه شبندرو بازگشایی خوب کگل رقم خورده بود اما با تحولات فولاد و افزایش فشار فروش بازار شروع به جمع آوری سهم کرد و با ریزش سنگین شاخص تا مرز ۲۵۳۵۲ واحد و افتی ۹۲ واحد مواجه شد . امروز اقتصاد نوین و فولاد با بیش از ۱۱۰ واحد و از ان سو نیز کگل ، شبندر و حفاری با ۸۰ واحد تاثیر رودروی هم استفاده بودند اما لشکر سرخ بازار قوی تر و پر بارتر بود و شاخص را شکست داد .
پتروشیمی ها کوتاه نمی ایند
این روزها در بازار پتروشیمیها به خصوص انهایی که تعدیل مثبت قابل توجهی دارند با روند مثبت و صعودی مواجه میباشند و بار دیگر خاطره فروردین ماه سال جاری را زنده کرده اند وعده این رالی صعودی را از مدتها قبل داده بودیم و امروز باید بگوییم خوش به حال انهایی که در قیمتهای نازل به شکار سهام پرپتانسیل پتروشیمی پرداختند
امرزو پتروشیمی شازند که کم کم به سطح مقاومتی خود نزدیک میشود با عرضه های بسیار سنگین ومیلیونی همراه شد به طوری که امروز شاهد متعادل شدن روند شازند بودیم سقف قیمتی فعلی سهم را سطوح ۶۸۰ تومان میدانیم قیمتهایی که باز هم بستگی به میزان تعدیل مثبت سهم در گزارش ۳ ماهه دارد . در این سهم شنیده می شود فرهنگیان کمی فشار خرید را زیاد کرده است .
امروز اما پالایش نفت شیراز با یک رشد ۵ درصدی دیگر با صف خرید سنگین در استانه قیمتهای ۳۰۰ تومان قرار گرفت شراز با توجه به پتانسیل سود بالا و پی بر ای پایین فعلا تا قیمتهای ۳۵۰ تومان بالا خواهد رفت. همتای او شبندر هم با حمایت برخی حقوقی های دیگر به خصوص زیر مجموعه مخابرات مثبت بود . به نظر میرسد فردا شبندر هم روز سختی دارد اما شرایط خوب حمایت ها بازهم بازار او را امیدوار می کند .
اما در نماد پتروشیمی کرمانشاه این سهم همچنان تحت تاثیر شایعه پوشش مناسب در عملکرد ۳ ماهه با رشد قیمتی وصف خرید همراه میباشد. برخی شنیده های مختلف حاکی از ان است که به زودی سهم سود نزدیک به ۸۶۰ ریالی را به بازار سرمایه اعلام می کند
اما صنایع شیمیایی ایران هم همچنان با روند پرقدرت به سمت اهداف قیمتی ۲۴۰۰-۲۵۰۰ تومانی خود میرود شیرانی که با پتانسیل تعدیل مثبت عایدی بسیار خوبی همراه میباشد و میتواند تعدیل مثبت ۵۰ درصدی را در سود سال ۹۱ خود اعمال نماید.
دراین گروه اصفهان با برخی شایعات کمی مثبت شد. از این سهم خبر میرسد که به زودی توقف نماد و اعلام سود نزدیک به ۲۰۰ تومانی محقق می شود سهم در گزارش ۳ ماهه ۷۰۰ ریال سود محقق کرده و گفته می شود افزایش سرمایه ۴۰۰% از محل سود انباشته خواهد داشت . بازهم تاکیدمی شود خرید پتروشیمی اصفهان تنها با دید بلند مدت توصیه خواهد شد نه نوسان گیری
موقتاً خوش
در بازار امروز نمادهای سرمایه گذاریها هم بالاخره خودی نشان دادند همچنان اعتقاد داریم سرمایه گذاریها به دلیل ارزش بالای ان ای وی و روند رو به رشد سوداوریشان میتوانند همواره مورد توجه بازار قرار بگیرند
امروزسرمایه گذاری صنعت و معدن با توحه به رشد قیمیت سهام شرکتهایزیر مجموعه خود با رشد قیمتی خوبی همراه شد به نظر میرسد وصنعت بار دیگر خیال بازگشت به سطوح قیمتی بالای ۱۰۰ تومان را دارد قیمتهایی که میتواند حتی وصنعت را تا سطوح ۱۱۰ تومان بالا ببرد
امروز شیمیایی ایران موتور محرکی شده است برای اتیه دماوند سهمی که تاثیر بسیار بالایی از قیمت و سود شیران میپذیرد واتی نیز به سمت قیمتهای هدف ۱۲۰ تومانی خود میرود و مثل اینکه بار دیگر هوس یک گره معاملاتی دیگر را کرده است. اما دراین گروه شایعه شده ولصنم قصد خرید بلوک واتی را دارد و احتمالاً ولصنم و وصنعت رشد می کنند . تیله این گروه می تواند در دستان شیران باشد که با توقف نماد این شرکت ابتدا واتی با رشد قیمتی سنگین مواجه می شود و سپس به دنبال او رشد ولصنم و وصنعت نیز رخ خواهد داد از همین رو سر منشا تحولات این گروه را باید در شیران جستجو کرد .
امروز توکا فولاد اما با شکست قیمتهای حمایتی ۲۲۰ تومانی به سمت سطوح قیمتی ۲۰۰ تومان در حال حرکت میباشد ت.کا فولادی که با پتانسیل افزایش سرمایه و تعدیل مثبت خوبی مواجه میباشد اما همچنان مورد بی مهری سهامداران خود به خصوص سهامداران حقیقی قرار دارد.
امروز بوعلی و ونیکی مثبت بودند و سپه نیز با خبر افزایش سرمایه کمی بهتر شده بود که البته اوضاع مالی این گروه با ریزش بازار تعریفی نخواهد داشت .
در این گروه غدیر کمی منفی شده بود و البته اواخر وقت حمایت هایی برای تارو مار کردن سهامداران عمده در نظر گرفته شده بود . ریزش غدیر به زیر ۳۶۰۰ ریال می تواند اولین موج حمایت قوی را برای فردا سهم رقم بزند .
تیر خلاص بر تجهیزاتیها
در بازار امروز تجهیزاتیها گزارش غیر قابل باور صدرا و شناسایی زیان سنگین بیش از ۱۴۰ تومانی برای سال ۹۰ ضربه ای سخت را بر پیکره سهام تجهیزاتی وارد ساخت تجهیزاتیهایی که تازه داشتند جان میگرفتند امروز به یکباره از هم پاشیدند. باید منتظر خبرهای بیشتری از سهم بود و بعید است صدرا به این زودی ها به بازار بازگردد . دو نکته مهم این است که ۱ – مجمع سهم بسیار پر حاشیه خواهد بود ۲- سود سال ۹۱ تنها کورسوی امید برای عدم بازگشت به قیمت های زیر قمیت اسمی است .
امروز حفاری بالاخره پس از مدتها صف خرید مهمان گره معاملاتی بود اما گره ای که در قیمتهای ۹ درصدی باعث تعادل حفاری شد حفاری که تحت تاثیر جو منفی گروه حتی نتوانست تا سطوح قیمتی هدف ۲۲۰ تومانی رشد نماید.
اما امروز اذراب روندش به نسبت روزهای گذشته با برگشت ۱۸۰ درجه ای همراه شد به طوری که امروز شاهد افت قیمتی و صف فروش در نماد اذراب بودیم به نظر میرسد اذراب تا سطوح قیمتی ۱۸۰ تومان علی رغم پتانسیلهای بنیادی خود افت قیمتی را تجربه نماید
اما امروز مپنا هم با نوسانات مثبت همچنان در سطوح قیمتیبالای ۲۲۰ تومان قرار داشت اخذ قراردادهای جدید مپنا اگر صحت داشته باشد میتوانیم انتظار مجمع بسیار پرباری را برای این سهم داشته باشیم مپنایی که بانسبت پی بر ای پایین به استقبال مجمع میرود اما تقسیم سود بالایی ندارد .
غضنفر بزرگ!
در بازار امروز همچنان روند نزولی را در سهام فولادی شاهد بودیم قیمت فولادیها کم کم به سطوح قیمتی بسیار جذابی میرسد به نظر میرسد فولادیها با توجه به افزایش نرخ محصولاتشان در بازارهای داخلی توان تعدیل مثبت بسیار خوبی را در گزارشات ۳ ماهه داشته باشند پس حواستان به فولادیها باشد که کم کم جذاب میشوند اما بازار هر چه سریعتر باید در این سهم دست به حمایت بزند کما اینکه امروز امید، مهر و صبا نیز خرید می کردند . در این نماد شنیده می شود که احتمالاً سهم در گزارش ۳ ماهه موفق به تحقق سود ۱۳ تا ۱۴ تومانی شده است که این در حالی است که سود شرکت کمی بیش از ۳۰ تومان اعلام شده است . در مجمع نیز شایعه شده است که تقسیم سود ۲۵۰ ریالی در دستور کار خواهد بود و بحث افزایش سرمایه نیز مطرح می شود .
اما در بازار امروز ذوب اهن با صف فروش به سمت قیمتهای ۱۴۰ تومان در حال حرکت بود تایید شدن زیان سال ۹۰ شرکت همچنین ابهاماتی در خصوص افتتاح طر های توسعه ای شرکت باعث ایجاد ابهاماتی در زمینه تعدیل مثبت عایدی این سهم در گزارش ۳ ماهه شده است
امروز فولاد هم با حجم معاملات سنگین به سمت کف قیمتی ۲۴۰ تومانی خودش رسید فولاد با توجه به خبر مثبت احتمال تعدیل مثبت ۵۰ درصدی سود سال ۹۱ که توسط برخی از سهامداران در بازار پخش شد احتمالا فردا روند متعادلتری را دنبال خواهد کرد
امروز فخوز هم که باشایعه اعلام سود ۲۶۰ تومانی برای سال ۹۱ مواجه میباشد با افنت قیمتی همراه شد قیمتهای ۱۵۰۰ تومان میتواند فرصت مناسبی برای خرید این سهم پرپتانسیل باشد فخوزی که در حال رکورد شکنی تولید میباشد و با توجه به نرخ های فعلی شمشش توانای رسیدن به سود ۳۰۰ تومانی را نیز دارا میباشد.
چرخ خودروییها ترکید
خودروییها این روزها با ۴ چرخ پنچر با سقوط ازاد به ته دره میرونداین روزها سهامداران خودروییها در حال فرار از سهام خودرویی و فروش گسترده سهام خود میباشند به طوری که هر روز شاهد کاهش بیش از پیش قیمت سهام خودروییها میباشیم
امروز سایپا با صف فروش قیمتهای حمایتی ۱۴۰ تومان را شکست سایپایی که هنوز مجمع خود را برگزار نکرده مثل اینکه خیال رسیدن به سطوح قیمتی ۱۲۰ تومان را دارد سایپایی که احتمالا باز هم به مانند سالهای گذشته قرار است نسبتهای پی بر ای نازل زیر ۲ مرتبه را به خود ببیند. در بازار امروز معامله بلوک های سایپا انجام نشد تا هم این سهم نقره داغ شود و هم گروه خودرو حرفی برای گفتن نداشته باشد . در این سهم شنیده هایی از ورود نقدینگی جدید ناشی از ثبت نام تندر جدید به شرکت سایپا خبر می دهند که می تواند مسکن خوبی برای درد های سایپا باشد اما تاکید می شود گروه خودروسازی همچنان شرایط مبهم و نا مناسبی دارد و از حضور در ان پرهیز کنید .
امروز گروه بهمن هم ارام ارام به سمت قیمتهای ۱۷۰ تومان در حال پایین امدن میباشد گروه بهمنی که به دلیل عدم وصول مطالباتش در حال بازپسگیری بخشی از سهام فروخته شده سایپا میباشد وضعیت گروه بهمن هم با توجه به شکست معاملات با سایپا چندان مناسب نمیباشد
امروز پارس خودرو با سرعت تمام به سمت قیمتهای ۶۰ تومان در حال حرکت بود پارس خودرویی که این روزها شایعه تعدیل منفی سود سال ۹۱ اش در بازار شنیده میشود و به نظر نمیرسد این خودروساز لوکس کشور بتواند شرایط خود را احیا نماید.
چهار گوشه بازار
امروز در بین نمادهای قندی شاهد بازگشایی نماد قند قزوین پس از برگزاری مجمع بودیم اگر چه برخی از گمانه زنیهای حکایت از رشد سوداوری قند قزوین برای سال ۹۱ داشت اما امروز این سهم تحت تاثیر جو گروه خود با افت سنگین ۳۰ درصدی بازگشایی شد
امروز فولاژ هم پس از برگزاری مجمع موفقیت امیز خود و خبرهایی در خصوص تعدیل مثبت سود سال ۹۱ و افتتاح طرح توسعه خود در اذرماه و افزایش سرمایه ۴۰ درصدی با رشد قیمتی ۵ درصدی بازگشایی شد به نظر میرسد طی روزهای اتی شاهد رشد قیمتی فولاژ تا سطوح ۲۶۰ تومان باشیم
اما امروز پالایش نفت بندر عباس هم با رشد قیمتی و صف خرید و به مانند روزهای قبل حجم معاملات سنگین تا قیمتهای ۱۳۷ تومان رشد کرد فردا در سطوح قیمتی ۱۴۰ تومان روز بسیار مهمی برای شبند میباشد روزی که احتمال عرضهها را برای این سهم افزایش میدهد
امروز در گروه حمل ونقل حتاید با صفوف خرید ناشی از پی به ای کم مواجه بود که البته خرید های تجلی سامانه نیز موثر بوده است . شاید سهم در اولین گام تا ۲۸۰۰ ریال رشد کند .
امروز پارسان بازهم پرحجم اما بی خبر بود . البته خبرهای او دردل سایر شرکت ها نهفته است . شنیده می شود مذاکرات این شرکت برای خرید بلوک ۵۰% پالایشگاه شیراز آغاز شده است . خبر مهم دیگر این است که در برخی خبرها گفته شده است که به زودی تمامی زیر مجموعه های بزرگ پارسان به خصوص شرکت های زاگرس، کرمانشاه،مارون و در کنار انها پردیس با تعدیل سود مواجه خواهند بود . نمی توان انتظار معجزه از رشد قیمتی سهم دراین شرایط داشت .
در بازار امروز بازگشایی کگل را نیز شاهد بودیم که کمی به شاخص کمک کرد انصافاً کچاد وکگل با پی به ای ۵ برای میان مدت و سهامداری چه برای حقوقی ها و چه حقیقی ها بسیار مناسب است .
قدیمی های بازار حس نوستالژیک پی به ای ۱۴ برای کچاد و ۱۶ برای کگل را فراموش نمی کنند!
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۸ تیر ۹۱
جشنواره فروش ویژه سایت بتاسهم آغاز شد
