گزارش بازار شنبه 10 تیر 91
اولین نوبرانه تابستان …
گزارش بازار – بتاسهم –16:20 امروز شنبه ، 10 تیر ماه پس از 10 روز بازار حس جالبی داشت . حسی شبیه این که ناگهان در میوه فروشی رفته و برای اولین بار میوه ای نوبرانه را با قیمت کذایی می بیند . باورش سخت است اما حس قشنگی است . یا این که از سونا بیرون امده و ابمیوه ای خنک در دستان شما قرار گیرد و یا حس این که در جهنم باشید و صدای بلندگو شما را صدا بزند که دوران شمادر جهنم به پایان رسیده بفرمائید بهشت !
حس جالبی برای بازار بود و همین که پس از 10 روز تیرباران بازار سرمایه بالاخره یک روز مثبت نیز در بازار پدیدار شد تا حداقل مزه رشد قیمت را نیز بعد از مدت ها بچشیم تا آن را فراموش کرده باشیم .
اما بازار امروز سهامداران را نسبت به وضعیت آتی دو دل کرده بود همه این حس خوب را نداشتند برخی که نقد کردند و در این چندروز با سقوط های شدید فروشنده سهام شده بودند این رشد را موقتی دانسته و برای این که نشان دهند تحلیل های آنها درست تر است به ریزش در روز های بعد تاکید می کنند و عده ای دیگر که یا در سهم هستند و یا نقد نیستند و شاید هم خرید کرده باشند معتقدند موج حمایتها ادامه خواهد داشت و البته نگارنده معتقد است که بازار ما جایی بین این دو نظر است نه خیلی مثبت ، منفی انچنانی نخواهد داشت و به نوعی کف ان بسته شده اما بالای آنچنانی نیز ندارد و ممکن است با سرعت بسیار کم و دامنه نوسان متعدد رشد کند .
در این گزارش بازار کار دشواری داریم . ابتدا به چرایی بازار مثبت امروز اشاره می کنیم و سپس به روند روز های آتی و و البته کمی هم بلند مدت تر و سپس به حاشیه های خوب بازار میرسیم که البته امروز این حاشیه ها به سود بازار ما سوت می زدند .
اما در وصف بازار امروز یک زمینه و چند رویداد مهم باعث به وجود آمدن جوبرگشت شد . اصلاح جدی قیمت ها ، کاهش فشار فروش و فرار برخی فروشندگان افراطی در روز چهار شنبه باعث به وجود آمدن جو بهتری در بازار این هفته شده بود . البته عوامل دیگری نیز در برگشت بازار امروز موثر بود . عواملی مهمی برای رشد بازار بسیج شده بودند که البته در مورد تک تک آنها توضیح می دهیم . در مسائل سیاسی چین از تحریم نفتی مستثنی شده است و البته خبرهای خاص دیگری که مثبت باشد به گوش نرسیده اما برخی زمزمه هایی از نشست های مجدد می تواند برای بازار مهم باشد . در سوی دیگر دلار 2000 تومانی برای بازار یک رویای باور نکردنی است ، رشد شدید قیمت های جهانی و به خصوص رشد 8 دلاری نفت ، از سوی دیگر در کنار این موارد بسیج عمومی برای برگشت بازار و حمایت از ان نیز بسیار مهم است . صحبت های رئیس جمهور نیز تاکید دیگری براین رویدادهاست به خصوص با شرایط فعلی این موضوع بسیار حائز اهمیت بود که امروز نیز رد پای این حمایت ها به خوبی در برخی نماد ها به چشم می خورد این موارد باعث شد تا امروز بازار با رشد در اکثر نماد های اصلاح شده مواجه باشد و حداقل رشد کند . البته در میانه بازار از شدت رشد ان کمی کاسته شد و فشار عرضه ها نیز افزایش یافت که دلیل ان را توضیح می دهیم .
اما برای پیش بینی بازار فردا به نظر نمیرسد که با شدت بسیار بالایی بازار مثبت باشد اما ریزش انچنانی نیز در بازار رخ نمی دهد همه چیز بستگی به جو حمایت ها و میزان پولی است که بازار تزریق می شود و صد البته انگیزه و جو روانی بازار که اثر بسزایی بر این موارد دارد در شرایط فعلی می تواند بر روند بازار روز های آتی بسیار موثر باشد .
البته ذکر این نکته نیز مهم است که برای بازار سرمایه تصمیماتی در حال اخذ شدن است که به ان کمک شود هر چه شدت این موضوع قوی تر باشد می تواند برای بازار سرمایه و روند رو به رشد ان شرایط بهتری را فراهم آورد . به عنوان مثال در جلسه امروز وزارت افتصاد و یا مجلس اگر بنا باشد که بحث حمایت بانک ها از بازار سرمایه بیشتر شود وضعیت نقدینگی بازار رو به بهبود خواهد بود و بازهم تاکید می شود نقدینگی بازار و کمک به جمع اوری فروشندگان و انتشار خبرهای مثبت در بازار دو اقدام مهم برای کنترل مثبت آن است .
البته در حال حاضر مهم ترین انگیزه ای که می تواند در هفته های آتی وضعت را کمی بهبود بخشد گزارش های 3 ماهه و میاندوره ای و توقف برخی نماد هاست که به عنوان مثال امروز در شازند آن را مشاهده کردیم .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود که بیش از همه خبرهای سیاسی در ان برجسته بود …
چین نیز از تحریم ها کنار گذشته شده است . دولت آمریکا دو کشور چین و سنگاپور را نیز از تحریم های جدید خود علیه ایران معاف کرد تا هر ۲۰ کشور عمده خریدار نفت ایران بدون قطع ارتباط با سیستم مالی آمریکا همچنان بتوانند به واردات نفت از ایران ادامه دهند. در کنار این تحولات طی روز های آتی جلسه ترکیه می تواند کمی چشم امید سهامداران به بازار را بیشتر کند . در کنار این تحولات نامه جلیلی به اشتون کمی فضا را سفت و سخت کرده است اما نشان می دهد وضعیت سیاسی هنوز هم ان طور دلخواه بازار نیست .
در برخی از حول و اطراف حاشیه های بازار شنیده می شود که ممکن است با پادرمیانی چین تحولات ویژه ای در پرونده هسته ای ایران رخ دهد . در سوی دیگر اما دو تحول دیگر می تواند صحنه سیاسی را بسیار حاد نماید . تحول اول مشکلات سوریه است که گویا دریک نشست ویژه در ژنو به طور مسالمت امیز اسد کنار می رود و در سوی دیگر تحولاتی در عربستان است که گویا گفته می شود حال پادشاه این کشور خوب نیست که برخی رشد قیمت نفت را از این موضوع می دانند . امروز نیز شنیده می شد که حتی برای دو ماه ورود ایرانی ها را به عربستان ممنوع کرده اند . به هر حال وضعیت جالبی در دنیای سیاست نمی گذرد و حتی ممکن است فشار ها در روز های پیش رو کمی هم بیشتر شود اما عزم بورس برای جدا کردن و واکسینه کردن بازار سرمایه نسبت به تحولات سیاسی بیشتر شده است .
در مورد تحولات اقتصادی امروز نرخ ارز به زور زمین نگه داشته شد . اگر قرار باشد بازهم عرضه های کوتاه مدت را در نرخ ارز شاهد باشیم بازهم ممکن است نرخ ارز کم شود اما این کاهش آنقدر بالا نخواهد بود و حتی فرصت خوبی است تا نقدینگی ها را به دلار تبدیل کنیم . روز های گذشته دلار به مرز 2100 تومان هم رسیده است و به واقع دلار 2000 تومانی برای بازار یک رویای شیرین محسوب می شود . شنیده می شود اکثر شرکت های صادر کننده منابع ارزی خود را به سختی می توانند وارد کشور کنند اما در بیرون از ایران دلار خود را برای واردات با نرخ ارز واقعی تسعیر می کنند که این نرخ ارز بالای 2000 تومانی می تواند رونق بسیار شدیدی را در بورس رقم بزند .
اما یکی از خبرهای خوب برای بازار سرمایه روند مثبت بازارهای جهانی بود . یکی از بهترین رخداد ها و ابزار کمکی که امروز به داد بورس ما می رسد و همچون یک معجزه و نیروی غیبی به سود بازار ما رفتار کرد بازارهای جهانی بود که رشد تمام عیار شاخص ها و کالا ها به واسطه اخبار خوب از اقتصاد امریکا و کمک های مالی به ایتالیا و اسپانیا و زمزمه های خروج اقتصاد دنیا از بحران باعث این رشد شد . داووجونز شب گذشته با رشدی 278 واحدی مواجه شد و سایر شاخص ها نیزدر کشور ها رشد داشتند . قیمت طلا در یک اقدام جالب به 1600 دلار در هر اونس رسید که با این رشد نرخ ارزو طلا امروز بازار سکه و آتی نیز حسابی سکه خواهد بود . قیمت نفت با رشدی 8 دلار دراین چند روز از 78 دلار به 85 و 86 دلار نزدیک شده است . اما بازار فلزات نیز ازین رشد بی نصیب نبود و از خوان نعمت افزایش ها بهره بسیار برد . قیمت مس که به 7300 دلار رسیده بود با رشدی 450 واحدی امروز در محدوده 7750 و 7800 دلار قرار دارد و روی نیز در محدوده 1880 و نزدی ک به 1900 دست وپا می زند و الومینیوم به 1900 نزدیک می شود . این تحولات امروز مستقیماً بر بازار موثر خواهد بود و در روز های آتی اثر جدی خود رادر بورس کالا در رشد قیمت هایی مانند بیلت ، ورق گرم و سرد و محصولات الومینیومی و مسی نشان می دهدو البته محصولات پتروشیمی را نیز نباید فراموش کرد .
امایکی از خبرهای مثبت دیگر بحث های جلسات متعدد وزرا و وکلا برای بازار است. گفته می شود یک تقسیم بندی جالب در بازار رخ داده که به حمایت حساب شده و دقیق و متوالی سهامداران حقوقی از بازار باز میگردد . قبل از هر چیز باید از دستور رئیس جمهور برای حمایت از بورس گفت که شرح خبر در ستون اخبار ذکر شده است . حمایت های مالی وروانی از بور س از امروز به طور جدی دنبال خواهد شد که اعطای وام به سرمایه گذاری ها ، خرید های بانکی ها در بازار از یک سو و توقف احتمالی برخی نماد های مهم برای دلگرمی به بازار نیز می تواند حائز اهمیت باشد .گفته می شود امروز هم جلسه دیگری برای همهانگی بیشتر تشکیل خواهد شدو حتی در مجلس نیز بر حمایت ها تاکید شده بود .
و در پایان باید به شاخص اشاره کرد که با رشدی 116 و.احدی به 25170 واحد رسید که امروز نماد هایی مانند پارسان، غدیر،گل گهر، خارک و چادرملو اثر بسزایی در روند رو به رشد بازار و شاخص داشتند و اگر بازگشایی سایپای منفی نبود شاخص نزدیک به 130 واحد رشد داشت .
در مورد شاخص برخی معتقدند که باید به 24800 برسد و سپس باردیگر رشد کند و برخی دیگر نیز بر این که شاخص بار دیگر به 26 هزار برگردد امیدوار شده اند . البته بسیاری از تحلیل گران معتقدند که شاخص باید برای دو الی سه روز آتی وضعیت بسیار حساسی خواهد داشت و باید برای شکستن روند نزولی باید دو الی سه روز مثبت مداوم و قدرتمند داشته باشد .
فولاديها با تمام قدرت
در بازار امروز و در نمادهاي فولادي شاهد برگشت همه جانبه روند فولاديها بوديم البته در بين فولاديها بازار بيشتر توجهش به سمت شركتهايي است كه وضعيت بنيادي مناسبتري داشته و با احتمال تعديل مثبت عايدي مواجه ميباشند به عبارت ديگر شركتهايي كه نرخ گذاري محصولاتشان زير نظر دولت نبوده و ازادي عمل بيشتري دارند مورد توجه سهامداران ميباشند. گفته می شود قیمت میلگرد به 1600 تومان رسیده است وبی شک فولاد خراسان و ذوب اهن می توانند ازاین موضوع تاثیر بگیرند . در سوی دیگر گفته می شود این هفته نرخ شمش بیلت نیز رشد خواهد کرد و احتمال افزایش قیمت ورق نیز وجود دارد . به نظر میرسد که با رشد نرخ ارز اثر تحریم ها در این گروه کمرنگ تر شود و 5 شرکت فولاد مبارکه، خوزستان، خراسان، ذوب آهن و فولاد آلیاژی مورد توجه باشند .
امروز ذو باهن با صف خريد بسيار سنگيني مواجه شد ذوب اهني كه به نظر ميرسد چند روزي با روند مثبت مواجه شده و تاقيمتهاي 150 تومان رشد نمايد ذوبي كه اين روزها شايعه شده پتانسيل تعديل مثبت عايدي را به واسطه رشد قيمت محصولاتش از يك طرف و افتتاح طرح هاي توسعه اش از طرف ديگر را دارد. البته بحث معامله بلوکی این سهم نیز مطرح است .
اما در نماد فولاد مباركه شروع مثبت و معاملات خوبي را در اين نماد شاهد بوديم اما رفته رفته شاهد عرضه سهام در فولاد و متعادل شدن روند قيمي اين سهم بوديم فولادي كه به دليل كنترل قيمت محصولاتش نميتواند انطور كه بايد و شايد با رشد قيمتي محصولاتش توجه سهامداران را به خود جلب نمايد و صد البته سهامدار عمده آن طور که باید از این سهم پشتیبانی نمی کند .
امروز فولاژ هم در سطوح قيمتي 290 تومان با عرضه هاي بسيار سنگين همراه شد به طوري كه شاهد متعادل شدن روند قيمتي فولاژ بوديم فولاژي كه با پتانسيل تعديل مثبت سود سال 91 و برگزاري مجمع و تقسيم سود تا چند روز ديگر مواجه ميباشد.
بازگشت غولهاي بازار
در بازار امروز در نمادهاي سرمايه گذاري شاهد برگشت روند جانانه اي بوديم امروز براي شركتهاي سرمايه گذاري همه چيز مهيا بود از جو بازار گرفته تا شاخص و همه چيز مثبت بود
امروز نفت و گاز پارسيان پس از خبر های مثبت و شایعه تعدیل مثبت عايدي سال 91 با رشد قيمتي و صف خريد همراه شد . البته گفته می شود این سهم تعدیل خود را به تعویق انداخته است . پارسان ميرود تا با يك تعديل مثبت عالي تا قيمتهاي 660-670 تومان رشد نمايد قيمتهايي كه اگر شركتهاي زير مجموعه پارسان گزارشات خوبي بدهند ميتواند پارسان را مجددا تا سطوح قيمتي 700 تومان بالا ببرد. در این سهم گزارش زاگرس بسیار حائز اهمیت است .
امروز سرمايه گذاري سپه هم مجددا توانست به سطوح قيمتي 120 تومان بازگردد وسپه اي كه اين روزها با احتمال تعديل مثبت و حتي فروش بخشي از سهام شركتهاي سنگ اهني خود بابت خريد چند درصد ديگر از سهام نفت و گاز پارسيان مواجه ميباشد در صورت در پيش گرفتن روند صعودي وسپه توانايي رشد قيمتي تا سطوح 130 تومان را خواهد داشت . در این نماد توقف شازند نیز بر این سهم موثر بود . البته توقف شازند باع بهبود وضعیت وبانک نیز شد .
اما امروز سرمايه گذاري غدير هم تا قيمتهاي 370 تومان رشد قيمتي را تجربه كرد غديري كه پتانسيل تعديل مثبت عايدي تا سطوح 120 تومان را دارد و تقريبا تعديل مثبتش نيز قطعي شده است غدير در گام بعدي تا قيمتهاي 385 تومان رشد قيمتي را تجربه خواهد كرد. البته اگر پارسان تعدیل خود را کنسل و تعویق کند غدیر نیز خیلی جای نوسان نخواهد داشت .
معادن احيا شدند
در بازار امروز از يك طرف دلار 2000 توماني از يك طرف ديگر رشد قيمتهاي جهاني فلزات و از طرف ديگر جو مثبت بازار باعث صدر نشيني سهام معدنيها پس از افول قيمتي طي چند هفته اخير شد
امروز كروي ليدر روييها با صف خريد سنگين به سطوح قيمتي 200 تومان بازگشت تا پس از رشد قيمتي تا سطوح 220 تومان كه هدف اول كروي ميباشد رشد نمايد . بیش از همه افت قمیت کروی بود که وضعیت را منفی کرده بود .
اما كالسيمين هم پس از افت شديد قيمتي اخير امروز با صف خريد و رشد قيمتي همراه شد به طوري كه به نظر ميرسد با اين صف خريد و اقبال بازار به كالسيمين به خصوص با توجه به افزايش بسيار عالي قيمتهاي جهاني روي كالسيمين بتواند تا سطوح قيمتي 480 تومان بالا برود
امروز فولاد صبا نور هم پس از افت شديد قيمتي اخير با صف خريد ميرود تا بار ديگر حداقل به قيمتهاي عرضه اوليه خود برسد قيمت فروش صادراتي كنور با كاهش مواجه شده است اما بازار انتظار دارد كنور با تشعير ارز صادراتي خود با تعديل مثبت قابل توجهي در گزارش3 ماهه خود همراه شود
امروز الومينويم ايران هم با نوسانات مثبت و منفي شديدي مواجه شد فايرا اين روزها در انتظار گزارش 3 ماهه خودمياشد گزارشي كه تكليف اين سهم را مشخص خواهد كرد .
صف ارايي پتروشيمي ها
در بازار امروز نمادهاي پتروشيمي با توجه به افزايش نرخ نفت و افزايش قيمت دلار و خبرهايي در خصوص گزارشات 3 ماهه خيره كننده سهام اين گروه با روند صعودي همراه شدند
امروز پتروشيمي اصفهان كه با شايعه تعديل مثبت سود سال 91 مواجه ميباشد با رشد قيمتي ميرود تا بار ديگر در سطوح قيمتي 900 تومان قرار بگيرد شصفها به دليل تسعير نرخ ارز با قيمتهاي ازاد پتانسيل تعديل سود بالايي را در سود سال 91 خواهد داشت هر چند از خبر منفی خوراک این شرکت و اختلاف آن با پالایش نفت اصفهان نمی توان گذشت .
امروز پتروشيمي كرمانشاه هم با رشد قيمتي در سطوح بالاي 390 تومان قرار گرفت سهمي كه به زودي براي تعديل مثبت سود سال 91 در گزارش 3 ماهه متوقف خواهد شد شنيده ميشود كرمانشاه پتانسيل رشد سوداوري تا سطوح 100-120 تومان را دارا ميباشد
امروز پتروشيمي خارك هم كه به زودي مجمع خود را با تقسيم سود 400-450 تومان برگزار خواهد كرد و از همين الان زمزمه هاي تعديل مثبتش شنيده ميشود با رشد قيمتي مجددابه سطوح قيمتي بالاي 2000 تومان رسدي خاركي كه پتانسيل رشد را تا سطوح 2200 تومان را براحتي خواهد داشت و البته صندوق نیز از سهم حمایت می کند .
تجهيزاتيها حمايت شدند
در بازار امروز سهام تجهيزاتيها با حمايت همه جانبه بازارمواجه شده و رشد قيمتي خوبي را در پيش گرفتند همانطور كه اشاره داشتيم سهام اين گروه به قيمتهايي رسيده بودند كه به هيچ وجه جاي افت بيشتر قيمتي را نداشتند
امروز مپنا با صف خريد سنگين باز هم به سمت قيمتهاي بالاي 200 تومان حركت كرد مپنايي كه به دليل پي بر اي پايين و حمايتهاي كاركنان مپنا از سهامداران حقوقي اصلي اين شركت و در پيش بودن مجمع احتمالا قصد رشد قيمتي تا سطوح 220 تومان را دارد البته تاکید می شود ممکن است فردا سهم در قیمت های 4% مثبت فروشنده بالایی داشته باشد .
امروز اذراب كه با صف خريد و روند مثبت خوبي كار خود را اغاز كرد در اواخر كار با عرضه هاي بسيار سنگين به تعادل رسيد فعلا هدف قيمتي 200 تومان را براي فاذز انتظار داريم
امروز اما ماشين سازي اراك با صف خريد سنگين و عرضه سهام به ميزان حجم مبنا به سمت قيمتهاي 120 تومان حركت كرد فاراكي كه با پتانسيل تعديل مثبت خوبي در سال 91 مواجه ميباشد .
در نماد حفاری نیز شنیده می شود ممکن است تا مجمع رشد کند البته حضور در مجمع شرکت مناسب است اما زمزمه هایی از اختلاف بین مدیران بر سر تقسیم سود به گوش میرسد .
چهارگوشه بازار
امروز بالاخره سهامداران توكا ريل دست به كار شده واز اين سهم پرپتانسيل حمايت كردند توكا ريلي كه با رشد قيمتي و تعديل مثبت در گزارش 12 ماهه خود با احتمال تعديل مثبت در گزارش سودس ال 91 هم مواجه ميباشد اين سهم به سمت قيمتهاي 240 تومان در حركت ميباشد
امروز سايپا پس از تعديل منفي سود سال 90 خود با نوسانات منفي در سطوح قيمتي 150 تومان بازگشايي شد سايپايي كه اين روزها در پوشش سود سال 91 اش هم ترديد به وجود امده است و ممکن است در سال 91 نیز تعدیل منفی بدهد اما تقسیم سود 400 ریالی است که او را در این قیمت ها نگاه داشته است .
اما امروز در نماد بانك ملت شاهد برگشت روند قيمتي اين سهم و رشد قيمتي بانك ملت تا سطوح قيمتي بالاي 150 تومان بوديم بانك ملت با توجه به انتظار گزارش 12 ماهه خود و کاهش اندک سود کمی بازار را دو دل کرده است اما برای میان مدت سهم بی ضرری است .
امروز در شرکت های قندی وضعیت دلار کمی به آنها کمک کرد تا مثبت باشد و البته باید منتظر بازگشایی قند اصفهان بود که در مجمع با تقسیم 280 تومانی مواجه شده بود . بازگشایی این سهم می تواند جالب باشد و البته در این گروه همچنان قپیرا و هگمتان مناسب هستند .
امروز حتاید هم مثبت بود که با حمایت مثبت شده بود و به نظر میرسد تا 3000 جای رشد داشته باشد . اما در بین معدنی ها ومعادن کمی عقب نشینی کرد که دیگر از معاملات بلوکی خبری نیست . توقف کگل و مجمع او می تواند خبر مثبتی برای این سهم باشد . البته این سهم منتظر گزارش کگل و کچاد در گزارش 3 ماهه است .
این روز ها بترانس هم افت سنگینی داشته که گفته می شود امروز صبا تامین و ونیکی در خرید سهم فعال بودند تا کمی سهم را افزایش دهند که شاید فردا در 2400 نیز سهم حمایت شود .
امروز صف خرید شبندر قابل توجه بود که رشد قیمت نفت و کاهش فشار فروش ان را رقم زده است . سهمدر قیمتهای فردا نیز برای نوسان گیری مناسب است .
امروز کشرق و بالاس نیز مثبت بودند که سعی می شود فردا در مورد آنها صحبت شود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
10 تیر 91
هر گونه استفاده از مطالب سایت بتاسهم پیگرد قانونی دارد
