گزارش بازار سه شنبه ۳۰ خرداد ۹۱
انتظار ، انتظار …
گزارش بازار – بتاسهم –۱۵:۵۰ امروز ، سه شنبه سهامداران پس از ی ک روز کاملاً سیاسی در حالی بازار را آغاز کردند که به ظاهر نگاهمون پیش بازار بود ، اما حواسمون جای دیگه است !
امروز به خوبی رکود و کلمه صبر و انتظار را از چهره بازار درک می کردیم . شاید این روز ها کسی بازار را چک نمی کند . امروز تعین تکلیف نرخ ارز، بهره مالکانه و اطلاعیه های کدال همه بی ارزش شده اند و همه چشم به دهان آقای جلیلی ، باقری ، اشتون و یا افراد سیاسی دیگر دوخته اند تا ازاین وضعیت نجات پیدا کنند که امیدواریم فردا رنگ بازار را این طور نبینیم .
تاکید می شودر لحظه ای که این گزارش نوشته می شود هنوز خبری از مذاکرات بیرون نیامده و تنها خبر مثبت موافقت ایران با طرح روسیه است و قطعاً تنهابا دانستن این اخبار است که می توان در مورد روز های اتی صحبت کرد .
این روز هاحکایت ما شبیه کسی است که در دریا در حال غرق شدن است . ناجی را می بیند می داند که می تواند به او کمک کند . می داند که قدرت حیات و زندگی بسیار خوبی را پس از این بحران خواهد داشت اما هر چه فریاد می کند و دست و پا می زند به سراغ او نمی اید .
جالب اینجاست . اگر دست ناجی به ما برسد نجات یافته ایم و اگر نرسد این دست و پاهای اخر را برای غرق شدن در فضای امواج سهمگینی که در انتظار ماست خواهیم زد . تصور کنید چینی فضایی را که بسیار سخت و دشوار است . به همین دلیل است که مسکو این قدر برای سهامداران ما مهم شده است .
اما به هر حال امروز و فردا مذاکرات مشخص شده و شرایط روز های آتی مشخص می شود . اما دو احتمال را در نظر می گیریم . برخی این روز ها سوال می کنند اگر بازار منفی شود چه بلایی بر سر بازار خواهد آمد . قطعاً یک شوک منفی به بازار وارد می شود . ( لازم به ذکراست که شوک مثبت احتمالی بسیار بیشتر از شوک منفی است چرا که بازار ریز شهای اخیر را که ناشی از شوک احتمالی منفی است تجربه کرده است . ) اما بازار دو هفته جهنمی را پشت سر خواهد گذاشت هفته ای که برخی از ان با عنوان روز های داغ تابستان اما سرد زمستانی معاملات یاد می کنند . پس از ان با گزارش های ۳ ماهه وضعیت بازار کمی تغییر خواهد کرد که البته اگر چهره این گزارشات مثبت باشد . اما در احتمال دوم دعا میکنیم که مذاکرات مثبت باشد . حتی یک توافق کوچک نیز کافی است تا بازار آلارم مثبتی از مذاکرات دریافت کرده و بهبود شرایط را شاهد باشیم . که دراین صورت گزارشات ۳ ماه می تواند نقش هم افزایی را برای بازار ایجاد کرده و مجامع نیز به ان دامن بزند و سرعت رشد بازار و بازدهی ان را بالا تر ببرد .
در مورد پیش بینی وضعیت بازار فردا قطعاً تا نتیجه مذاکرات مشخص نشود نمی توان حرفی زد اما ممکن است یک توافق بسیار ضعیف و شکننده صورت بگیرد . دور بعدی برای چین برنامه ریزی شود و سپس دوباره اعلام شود که مذاکرات نسبتاً مثبت بوده اما واکنش بازار قطعاً نه خیلی مثبت و نه منفی خواهد بود و به سمت رویداد های قوی تری سوق خواهد یافت .
در مورد شاخص نیز باید گفت شاخص از ریزش خسته است . در نقطه تعیین تکلیف قرار دارد . برای رشد باید برنامه ریزی مشخصی داشت که در چهره او دیده نمی شود اما متاسفانه یا خوشبختانه آمادگی رشد و یا ریزش ۲ هزار واحدی در چهره او موج می زند!
و حالا به سراغ حاشیه های داغ بازار میرویم که بیشتر سیاسی است …
از اظهارات رئیس جمهور در مورد غنی سازی ۲۰% تا اظهارات مثبت پوتین و اوباما در مورد حل مسالمت امیز برنامه هسته ای ایران …
اما آخرین خبر این است که گویا ایران با پیشنهاد روسیه مبنی بر فریز شدن طرفین در مرحله فعلی موافقت کرده است . همکاری در زمینه کاهش تحریم ها ها و متوقف کردن آنها و همچنین بازدید های آژانس و کاهش غنی سازی ۲۰% اما هنوز همه چیزدر کماست .
دیروز و امروز سعی شد در ستون اخبار سایت همه گونه خبر و اطلاع رسانی که از مذاکرات می رسد به اطلاع شما عزیزان رسانده باشیم . حقیقت امر پیش بینی فضای مذاکرات بسیار پیچیده است کما این که طرفین نیز در پیش بینی نتایج دچار ابهام هستند . اما امروز تا حدودی تکلیف روشن می شود چرا که طرف غربی برای بررسی پیشنهاد ایران امروز جواب می دهد .
اما به طور خلاصه منابع خبری اعلام کردند که صبح دیروز مذاکرات اصلاً خوب نبوده و طرف ایرانی با توپ پر به مذاکرات آمد در نوبت عصر شرایط و فضا کمی بهتر شد و گویا ایران با استفاده از پاور پوینت و بسیاری از ابزار های دیگر پیشنهاد های مدون و گام به گامی را به غرب ارائه کرده است که گویا تعلیق ۲۰% نیز به طور موقت در ان قرار دارد (البته شنیده می شود )و حذف بخشی از تحریم ها جز انهاست .
اما طرف غربی بر سه مورد توقف غنی سازی ۲۰ درصد ، تعطیلی فوردو و ارسال سوخت هسته ای به بیرون از ایران اصرار دارد و در مقابل حاضر به اعطای امتیاز جدی نیست حتی سخنگوی اشتون اعلام کرد که اتحادیه تحریم نفتی دو هفته دیگر خود علیه جمهوری اسلامی ایران را به تعویق نخواهد انداخت اما تیم مذاکره کننده ایران بر ایجاد یک چارچوب کلان برای ادامه مذاکرات تاکید دارد که فراتر از طرح درصد در موضوع غنی سازی است. همین موضوع باعث پیچیده تر شدن فضا شده است . گفته می شود ایران بر مراحل گام به گام تاکید کرده که در ان غنی سازی ۲۰% نیز تعلیق می شود اما پس از برداشته شدن برخی گام های متقابل و هم وزن …
اما این فضا بسیار سنگین و توافق در ان بسیار سخت است …
معاون وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه و در جریان مذاکرات پنج به علاوه یک با ایران در مورد فعالیت های هسته ای کشورمان گفت که دو طرف را خیلی دشوار بتوان به نوعی توافق رساند چون مواضع آنها متفاوت و پیچیده است. گفته می شود در سوی دیگر نماینده روسیه با باقری دیدار کرده است .که قرار شده است تا نماینده روسیه با گروه ۱+۵ برای پیشبرد مذاکرات گفتگو کند . اما در یک رخداد مهم اظهارات مشترک پوتین و اویاما نیز جالب است . اوباما و پوتین نیز یک کلام شده و بیانه ای را صادر کردند . اوباما و پوتین تاکید کرده‌اند که واشنگتن و مسکو خواهان همکاری سازنده با ایران در چارچوب گروه ۱+۵ هستند. روسای جمهور ایالات متحده و روسیه همچنین در بیانیه خود قید کرده‌اند که خواستار کوچکتر شدن حجم استفاده ایران از اورانیوم با غنای بالا برای مصارف صلح‌آمیز هستند.
دراین فضا روزنامه گاردین نیز وضعیت خوبی را از مذاکرات ترسیم نکرده ودر حالی که رئیس جمهور در یک مصاحبه اظهار داشته اگر سوخت کافی بدهند غنی سازی ۲۰% نخواهیم داشت اما در مذاکرات این موضوع رد شده است . به هر حال صحنه پیچیده است اگر بخواهیم نظر شخصی را با توجه به جمیع جهات بیان کنیم به نظر میرسد در بهترین حالت ممکن یک توافق بسیار شکننده و نرم و رسانه ای برای ادامه گفتگو ها شکل بگیرد اما تاکید می شود در بهترین حالت. آن طور که از فضا پیداست امید انچنانی به موفقت های شگرف نیز مگر این که معجزه به سراغ ما بیاید ! به امید ساعت های شیرین غروب سه شنبه …
اما در فضایی که همه به دنبال اخبار سیاسی بودندنرخ ارز تغییرانچنانی نکرد به دلیل فضای مذاکرات کمی مثبت بود اما نه خیلی و حول ۱۸۲۰ و ۱۸۳۰ قدم می زد . طلا نیز افت و خیز چندانی نداشت و برخلاف تصور ها گویا فعالان حوزه ارز و طلا نیز منتظر مانده اند تا نتایج روشن شود .
و اما بازارهای جهانی …
این روز ها بازارهای جهانی با انتخابات ها گره خورده اند و به خصوص انتخابات یونان که حزب نو دموکراسی و حزب دیگر که موافق ریاضت های اقتصادی بوده توانستند اکثریت آرا را جلب کنند تا بازارها نجات یابد و اندک رشد را در این مدت تجربه کند .صد البته اظهارات مثبت در اجلاس گروه ۲۰ نیز موثر بوده .کشورهای اروپایی در جریان نشست گروه ۲۰ با حرکت به سوی یک سیستم بانکی یکپارچه تر برای مقابله با بحران بدهی که موجودیت یورو را تهدید می کند موافقت کردند اسیا دیروز بسیار مثبت و البته امریکا و اروپا تحت تاثیر برخی آمار های دیگراز جمله اسپانیا کمی مردد و نگران باشند . در حال حاضر قیمت نفت جایی بین ۸۳ و ۸۴ دلار در نوسان است و طلا نیز به ۱۶۳۰ دلار در هر اونس می رسد . اما در فلزات حداقل جای شکرش باقی است که ریزش آنچنانی رقم نخورده است . قیمت مس در بالای ۷۵۰۰ دلار باقی مانده و روی نیز در محدوده ۱۹۰۰ دلار قرار دارد که خبر خوبی برای بورس ماست هر چند که یکشنبه بور س کالا شاهد افت اندک برخی مقاطع مسی در بازار بود که البته افت آنچنانی نبوده است . شمش بیلت نیز به ۳۶۵ دلار در هر اونس رسید که اندکی کاهش داشت اما فضای داخلی بیشتر به سمت رشد قیمت گرایش دارد .
و در شاخص امروز روزخوبی برای شاخص نبود و به کانال ۲۶۲۰۰ امد و در ۲۶۲۹۱ واحد قرار گفت که در بازار امروز مس ، پاسارگاد، نفت و گاز و غدیر برخی شرکت های دیگر بیشتری اثر را داشتند و از سوی دیگر تنها دو شرکت پتروشیمی کرمانشاه و سیمان فارس اثر نزدیک به ۱ واحدی را بر شاخص گذاشتند تا عمق رکود مشخص شود . البته عمق رکود در بازار امروز از حجم معاملات نیز نمایان بود که اگر معاملات بلوکی را ازدل آن بیرون بکشیم کمتر از ۱۰ میلیارد تومان بوده که ۳۰% این رقم نیز به دو شرکت مس و خارک اختصاص داشته است . این خود یک نشانه و هشدار قوی است .
امروز بازار رویداد خاصو جالب توجهی نداشت اما به طور مختصر به وضعیت امروز اشاره می کنیم و منتظر فردا ها خواهیم بود .
قرعه فال به نام من دیوانه زدند !
در بازار امروز باز هم روند منفی مذاکرات باعث بهبود آنها شد هنوز بازار ان اعتماد لازم را به سهام این گروه را ندارد اما شایعاتی از شکر ۹۱۰ تومانی در مبادی ورودی کشور کار را کمی برای این گروه سخت کرده است .
امروز در قند اصفهان این سهم با صف خرید و روند صعودی به سطوح قیمتی بالای ۱۷۰۰ تومان بازگشت همانطور که در گذشته عنوان شد قصفها بین دو سطوح قیمتی ۱۷۰۰-۱۸۰۰ تومان در نوسان خواهد بود . گفته می شود این سهم ۲۹۰۰ ریال سود محقق کرده و بازهم با کاهش اندک سود مواجه شده است . به نظر میرسد سهم در مجمع ۲۵۰۰ ریال تقسیم سود داشته باشد اما با توجه به قیمت و سود سال ۹۱ و جو بازار تصمیم گیری در مورد حضور یا عدم حضور در مجمع پیچیده است . حقیقت امر اگر بازاردر فاز منفی قرار گرفت گروه قند می تواند مثبت باشد . از همین رو با توجه به سود ۳۰۰۰ریالی برای سال ۹۱ و احتمال قیمت های ۱۵۰۰۰ ریالی برای بعد از مجمع این سهم را باید زیر نظر داشت . تاکید می شود اگر فکر می کنید شرایط سیاسی وخیم خواهد شد حضور در قند اصفهان و پیرانشهر می تواند هم برای نوسان گیری و هم حضور تا بهبود نسبی اوضاع مناسب باشد
امروز بالاخره جو مثبت قندیها و معامله بیش از ۵ درصد از سهام قند شیرین خراسان باعث تعادل در روند قیمتی این سهم شد درباره قشرین باید گفت این سهم پتانسیل سوداوری ندارد تنها پتانسیل سهم دارایهایی ارزشمند و احتمال افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها میباشد
در نماد قند نیشابور حمایتهای سهامدار عمده این سهم یعنی نورهمدانیان بالاخره نتیجه داد و باعث رشد قیمتی و صف خرید قنیشا شد .
در نماد قند ثابت هم که به مانند قند شیرین تنها پتانسیلش داراییهای ارزشمند میباشد شاهد صف خرید و رشد قیمتی بودیم . وای به روزی که باردیگر این گروه با نتیجه مثبت مذاکرات برگردند که برگشت آنها دردناک خواهد بود . بازهم توصیه می شود به سراغ بنیادی کاران این گروه بروید .
پتروشیمیها بیدار میشوند؟
این روزها افزایش نرخ دلار اگر چه پتانسیلهای فراوانی در گروه پتروشیمی ایجاد کرده است اما به نظر میرسد سهام این شرکتها قصد بیدار شدن از خواب زمستانی را ندارند البته ما همچنان امیدوار هستیم که بالاخره بازار با انتشار گزارشات ۳ ماهه سهام این گروه به خود بیاید و تمامی نمادهای پتروشیمی را با یک چوب نراند
امروز شایعاتی در خصوص احتمال اعلام سود ۱۰۰ تومانی پتروشیمی ابادان برای سال ۹۱ باعث اقبال بازار و نوسانات مثبت در این نماد پتروشیمی شد به نظر میرسد شپترو روند قیمتی ارامی را تا سطوح قیمتی ۵۰۰ تومان در پیش بگیرد
در نماد پتروشیمی کرمانشاه با احتمال اعلام سود ۹۰ تومانی برای مرحله اول به دلیل افزایش نرخ اوره و دلار مواجه میباشد شاهد نوسانات مثبت این سهم بودیم .
امروز در نماد پتروشیمی شازند اما همچنان نوسانات اندکی را شاهد بودیم شازند این روزها در انتظار گزارش ۳ ماهه و پوشش مناسب و مثبت احتمالی سود خود میباشد تا روند خود را مشخص نماید
در نماد پتروشیمی اصفهان اما در مقابل صف فروش سنگین این سهم جمع اوری صف فروش به میزان حجم مبنا را شاهد بودیم علی رغم پتانسیل تعدیل مثبت عایدی بسیار بالا در نماد شصفها اختلاف بر سر خوراک دریافتی از پالایش نفت اصفهان باعث جو منفی بر روی این سهم شده است .
تجهیزاتیها برمیگردند
در بازار امروز سهام تجهیزاتیها بر خلاف سایر گروه ها معاملات متعادلتری را دنبال کردند به نظر میرسد تجهیزاتیها که به کف قیمتی رسیده اند با کوچکترین خبر مثبتی با صف خرید و روند رو به رشد مواجه شوند
امروز مپنا که به زودی مجمع خود را برگزار میکند و دارای پی بر ای بسیار پایینی نیز میباشد با نوسانات مثبت سعی در شکست سد قیمتی ۲۲۰ تومان داشت مپنا در صورت شکست سد قیمتی ۲۲۰ تومان تا سطوح قیمتی ۲۴۰ تومان رشد خواهد کرداما یک اهرم بسیار قوی برای این موضوع نیاز دارد که در حال حاضر دیده نمی شود . مپنا در این گروه می تواند فردا وضعیت خوبی را شاهد باشد . گفته می شود اوراق این شرکت امروز از مرز ۶۷ میلیارد تومان گذشته و احتمالاً فردا و شنبه ۲۰۰ میلیارد این سهم پر خواهد شد .
در نماد ماشین سازی اراک معاملات منفی ابتدای وقت تبدیل به نوسانات مثبت دراواخر وقت معاملات بود فاراکی که پتانسیل تعدیل مثبت عایدی خوبی را درسال جاری دارد و به نظر نمیرسد از کف قیمتی ۱۲۰ تومان افت قیمتی بیشتری را تجربه نماید
اما اذراب امروز با خبر ارسال دوباره گزارش افزایش سرمایه به بورس با نوسانات مثبت در اواخر وقت مواجه شد اذراب هم اکنون با پی بر ای بسیار پایینی مواجه میباشد مضافا اینکه این روزها سخن از سود ۵۰ تومانی سال ۹۱ این شرکت گفته میشود که البته تا بوده قطار شایعات در این گروه ها حکمرانی می کردند . در فضای این چنینی وقتی فولاد و غدیر و مس حرکتی نمی کنند از فاذر چه انتظاری است ؟!
زیر فشار بازار …
امروز سرمایه گذاریها با ورود مهمانی جدید مواجه بودند اما این مهمان جدید فرابورسی هم نتوانست روند قیمتی سرمایه گذاریها را عوض کند این روزها افت شدید شاخص باعث فشار بر نمادهای سرمایه گذاریها و افت شدید قیمتی سهام این گروه شده است
اما امروز شاهد بازگشایی نماد عمران و اوسعه کرمان بودیم سهمی که فعالیتش در زمینه عمدتا بازار ساخت و ساز و فعالیتهای بازرگانی خلاصه شده است این سهم امروز با قیمتهای۱۲۰ تومان عرضه شد قیمتهایی که برای این سهم فعلا بالا ارزیابی میشود
امروز سرمایه گذای ملی برای بار چندم تا سطوح کف ۱۳۰ تومانی پایین امد ونیکی هم به کف قیمتی خود رسیده است و میتواند با برگشت روند قیمتی مجددا تا سطوح ۱۴۰ تومان رشد نماید ونیکی این روزها در قیمتهای به مراتب کمتر از ارزش ذاتی خود در حال معامله میباشد
امروز غدیر پرپتانسیل تا کف قیمتی و حمایتی ۳۸۰ تومان پایین امد تایید تعدیل مثبت غدیر توسط مسئولان ساتا و احتمال افزایش سرمایه در نیمه دوم سال خبرهای مثبتی بودند که توسط سهامدارعمده غدیر منتشر شد پس غدیر داران نگران نباشید همچنین در مورد پارسان که البته همه ی تعدیل ها در پارسان است که غدیر را حرکت خواهد داد .
معدنیها تا کجا!؟
این روزها نه دلار و نه رشد نسبی قیمتهای جهانی فلزات نتوانسته است باعث تغییر جو معدنیها شود معدنیهایی که اگر سیاست ارزی خود را به مانند گروه پتروشیمی بر اساس تسعیر نرخ ارز بر بازار ازاد بگذارند میتوانند حتی با تعدیلات مثبت خوبی در گزارشات ۳ ماهه خود روبرو شوند
امروز ملی مس همچنان با نوسانات منفی به سمت کف حمایتی ۴۶۰ تومانی در حال حرکت میباشد علی رغم تعدیل مثبت و شگفت اور سود سال ۹۰ فملی باز هم شاهد نوسانات منفی در این سهم میباشیم این روزها شایعه شده فملی در گزارش ۳ ماهه خود هم قصد اعلام سود ۷۰ تومانی را دارد که شایعه بزرگ و بعیدی است . در نماد مس گویا شنیده ها حاکی از ان است که سهم در قیمت های ۴۶۰۰ ریال توسط شرکت صندوق کارکنان مس بازارگردانی می شود .
امروز کالسیمین که جز پر پتانسیلترین نمادهای رویی میباشد با کمترین نسبت پی بر ای در سطوح قیمتی ۵۰۰ تومان در نوسان میباشد کالسیمین که اگر ارز خود را با نرخ ازاد بفروش برساند و تعدیل مثبت را در سود ۳ ماهه خود اعمال نماید میتواند رشد قیمتی ۱۰-۱۵ درصدی را تجربه نماید
چهار گوشه بازاری مردد!!!
امروز نماد کابلهای شهید قندی پس از مجمع و تقسیم سود و انتشار اخبار بسیار مثبت از مجمع با بازدهی ۵ درصدی مواجه شد شرکت برنامه گسترده فروش زمینهای خود را در یزد اغاز کرده است میتوانیم از همین قیمتها شاهد رشد قیمتی خوبی در نماد بکام باشیم.
در نماد ذوب اهن حمایت سهامداران حقوقی از یک طرف و روند رو به رشد قیمت محصولات شرکت از طرف دیگر باعث اقبال نسبی به این نماد و نوسانات مثبت در ذوب اهن شد ذوب اهن در صورتی که گزارش ۳ ماهه خوبی را منتشر کند حرفهای زیادی برای گفتن خواهد داشت . در کنار او امروز فخاس نیز مثبت بود و شرایط فولاد با وجود جو منفی منفی انچنان بالایی نداشت .
امروز لیزینگ ایرانیان پس از برگزاری مجمع و تقسیم سود با قیمتهای بسیار نازل محدوده ۱۴۰ تومان بازگشایی شد بسیاری از سهامداران وایران اعتقاد دارند سود اعلامی برای سال ۹۱ که با کاهش ۳۷ درصدی همراه شده است مصنوعی بوده و وایران توانایی رشد سوداوری خوبی را در سال ۹۱ خواهد داشت
در نماد موتوژن به نظر میرسد این سهم بتواند کمی رشد کند چرا که قیمت های ۲۵۵۰ و ۲۶۰۰ ریال برای سهم نقاط بسیار خوبی برای نوسان گیری بود .
امروز رایان رشد قیمت اندکی را تجربه کرد . شنیده می شود رایان با اندکی از کاهش سود مواجه شده و موفق به تحقق سود ۱۱۵ تومانی شده است . همچنین شنیده می شود سهم در مجمع بین ۹۵۰ تا ۱۰۰۰ ریال تقسیم سود خواهد داشت .
این روز ها کچاد با شایعات متعددی مواجه است که تحقق ۲۴۰ ریال سود در گزارش احتمالی ۳ ماهه از مهم ترین انهاست . گفته می شود نرخ هر تن سنگ اهن در بودجه ۹۰ کچاد ۸۹ هزار تومان و گندله ۱۸۰ هزار تومان بوده در حالی که در ۳ ماهه اخیر سنگ آهن بیش از ۱۰۳ هزار تومان و گندله بیش از ۲۰۰ هزار تومان به فروش رسیده است . این سهم نیز با توجه به اصلاح قیمتی در محدوده ۵۱۰۰ و ۵۲۰۰ ریال ریسک آنچنانی ندارد و قطعاً تا پایان سال تحقق سود ۱۲۰۰ ریالی را شاهد خواهد بود .
شخارک امروز فشار فروش را کمی کاهش داده و با مقاومت فروشنده ها مواجه بود . سهمی که دلش به مذاکرات بند است و اگر مثبت باشد رشد قیمت سریعی خواهد داشت چرا که اصلاح بالایی شده و شرایط خوبی دارد .
در بازار امروز رانفور نیز پس از مجمع قصد بازگشایی داشت اما قیمت مورد توافق قرار نگرفت . رانفور که با تقسیم سود ۱۳۰۰ ریالی و خبر های خوب مجمع به بازار آمد و خبرهایی ازتعدیل سود و افزایش سرمایه برای سال ۹۱ دردل خود داشت اما سهامداران باید امید وار باشند که جو بازار او را قربانی نکند .
مهم : تا بدین لحظه که گزارش روی سایت ارسال می شود تنها خبر پایان دور اول گفتگو ها به خبرگزاری ها رسیده است . به محض رسیدن اخبار مهم سعی می شود در ستون اخبار و در صورت اخبار نهایی در ستون تحلیل شایعات در مورد آن و اثرات آن اطلاع رسانی شود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
سه شنبه ۳۰ خرداد ۹۱
