گزارش بازار یکشنبه ۲۱ خرداد ۹۱
گام اول؛صف شکنی
گزارش بازار – بتاسهم –۱۵:۴۰ امروز ، یکشنبه ، بازار سرمایه کار خود را در حالی آغاز کرد که ابر وباد و ماه خورشید فلک سازمان بورس و کارگزان وبازیگران بازار دست در دست هم داده تا بازار سرمایه بیش از انچه که دیروز منفی شد ریزش نداشته باشد تا همسایه ها یاری کرده و بورس ما شوهر داری کند!
امروز آغاز مرحله اول فاز کمک به بازار سرمایه آغاز شد در این مرحله حقوقی های بازار با دستور دولت و سازمان بورس نسبت به حمایت سهام های زیر مجموعه پرداخته و دراین راه کارگزاران کمک بسیار زیادی به آنها کردند . گام اول که تار و مار کردن فروشندگان و صف ها بود محکم برداشته شد و به نظر میرسد نوبت به گام های بعدی نیز خواهد رسید که رساندن اخبار مثبت به بازار است . البته به وضوح مشخص است که بورس هم می خواهد برخی برگ های برنده خود را برای روز های پس از مذاکرات داشته باشد تا اگر جو منفی تر بود از ان استفاده کند اما به هر حال امروز جلوی سیل منفی گرفته شد تا تبدیل به سونامی نشود .
ببنید دوستان در روز هایی که روند مفنی بر بازار حاکم بود از بورس انتقاد شد که چرا دست به کار نمی شود و در چنین روزهایی هم که این اقدامات ارزشمند انجام می شود باید به آن تبریک و خسته نباشید گفت . البته بازار انتظار این را داشت که زود از اینها سازمان دست به کار شود اما درست در نقاطی که کارد به استخوان رسید بورس وارد شده و حداقل جلوی افت ناگهانی این نماد های بزرگ بازار را گرفته و سرعت ریزش را کند کرد .
در مزیت ها و مخاطرات این موضوع باید گفت که مهم ترین مزیت این موضوع بهبود جو روانی بازار است و مخاطره ان این بوده که این افراد اعتباری خرید کرده باشند و در اولین فرصت فروشنده باشند . اما به هر حال چنین اقدامی برای بازار کمک حال خوبی بوده و به بهبود آن کمک شایانی می کند . در همه جای دنیا نیز مرسوم است به یاد داریم که در بحران جهانی بسته های مختلف پولی برای کمک به بازارها و بانک ها تزریق می شد .
اما در وصف بازار امروز و شرایط خاص ، تصمیمات و روز های آتی امروز صحبت زیاد است . ابتدا به بررسی بازار امروز می پردازیم . بازار را در حالی آغاز کردیم که بازار دیروز یکی از شدید ترین افت های سال جاری را تجربه کرد و ریزش سنگینی را در بازار شاهد بودیم . اما همواره شاهدیم که پس از منفی های این چنینی فشار فروش کاسته می شود و به نوعی قیمت ها در منفی امروز به یک نقطه حمایتی جدید واکنش نشان دادند و اهرمی برای سبک تر شدن فضای منفی بازار شدند . بی شک کاهش فشار فروش کار را برای برگشت آسان تر کرده بود .
اما یک نکته را نیزدر کنار این موضوع نباید فراموش کرد که شرایط عمومی برای تغییر حال بازار تغییری نکرده است اما این دست خبرها و اقدامات می تواند وضعیت بازار را کمی بهبود بخشد که امروز نیز در همین راستا گام برداشتیم . برخی معتقدند که شدت منفی بازار حتی با وجود منفی شدن مذاکرات مسکو آنقدر بالا نخواهد بود چرا که منفی امروز و این روز ها نتیجه گیری بازار از ان مذاکرات و چشم انداز است اما اگر وضعیت طور دیگری رقم بخورد ! بی شک با برطرف شدن ریسک سیاسی خریداران در قیمت های فعلی بازدهی بیش از ۳۰% را در مدت ۲ ماه کسب خواهند کرد و یکی از داغ ترین تیرهای بازار را تجربه می کنیم …
آرزو بر جوانان عیب نیست و ما هم همه دعا می کنیم …
اما در مورد وضعیت بازار در روز های آتی …
در روز قبل بازار را رصد کردیم و گفتیم که اگر با این شرایط پیش برود ریزش شاخص تا ۲۶ هزار قطعی و این روز ها و تا مذاکرات بازار روندی منفی خواهد داشت . اما با ورود یک آیتم جدید یعنی حمایت های بورس دیدیم که فضا کنترل شده و فردا سعی می شود وضعیت بازار کمی بهتر از امروز باشد . فردا هم حجم خرید در این نماد ها بیشتر می شود اما عمده ابزار بورس و شرکت ها از این پس برای بهبود وضعیت بازار و سهم ها ایجاد و انتشار اخبار و گزارش های مثبت است و از این پس سیاست این خواهد بود که با اخبار مثبت بازار را کنترل کنند . البته جو عمومی بازار همچنان با فشار فروش مواجه خواهد بود و عرضه ها در بازار منطقی است امااز شدت ان کاسته خواهد شد و به عنوان مثال ریزش شاخص به روزی ۴۰ تا ۵۰ واحد تغییر می کند و یا حتی در برخی روز ها ممکن است با رشدی ۲۰ واحدی مواجه شود .
فعلاً سهامداران روز شمار ۵ یعنی ۵ روز مانده به آغاز مذاکرات ( ۵ روز کاری ) را در بالای سر خود مدام می بینند و با این روز شمار خرید و فروش می کنند . درست است که ریزش بازار کنترل خواهد شد اما تا زمان مذاکرات اگر هم رشدی در کار باشد محدود و مشروط خواهد بود و انچنان بالا نیست . از فردا تحولات مالی و اخبار شرکت ها ، نرخ ارز، خبرهای مثبت از صنایع ، گزارش شرکت ها ، بازارهای جهانی و عوامل دیگر می تواند شدت منفی بازار را کمتر کند اما فشار فروش هنوز وجود خواهد داشت .
در مورد شاخص نیز دیروز هم بیان شد که الگوهای مختلف بر ریزش تا ۲۶۰۴۰ و ۲۶۰۵۰ و حتی ۲۶ هزار تاکید می کنند و این درست بر وضعیت بازار ما منطبق است و بایددید بازار با این ریزش ۱۰۰ واحدی امروز می تواند هر چه سریعتر در جهت برگشت و اصلاح گام بردارد یا خیر ؟
اما در حاشیه بازار چه خبر است …
از دیروز تا امروز اتفاق خاصی رخ نداده که بتوان در مورد آن با جدیت بحث کرد اما برگزاری دو دادگاه مالی. اقتصادی و کشیده شدن پای دولت و نزدیکان آن به هر دو دادگاه خبر خوبی برای دولتی ها نیست . از سوی دیگر خرداد و به خصوص دهه اخر خرداد است و هزار جور خبرهای ضد و نقیض که البته بعید است بر بازار اثر گذاری خاصی را داشته باشد اما هنوز انچه مهم است تحولات هسته ای در بازار است که مهم ترین ایتم اثر گذار بر بازار بوده . آقای جلیلی در روسیه در حال چانه زنی و مذاکره است و برای بهبود اوضاع تلاش می کند از سوی دیگر می توان به مذاکرات نیز گوشه چشمی داشت و از این ناامیدی کمی فاصله گرفت . بسیاری از کارشناسان معتقدند اتفاقاً دست گروه ۱+۵ برای فشار به ایران خیلی پر نیست و این بلوف ها برای گرفتن بیشترین امتیاز است . در این راستا اظهارات جالب البرادعی نیز برای بازار ما می تواند یک اظهار نظر خاص باشد . اما تجربه هفته ها و ماه های قبل به ما می گوید که با پیش داوری به مذاکرات نگاه نکنیم . دنیای سیاست را نمی توان پیش بینی کرد .
اما مهم ترین خبرها در حوزه بازارهای جهانی آغاز به کار این بازارها در فرداست . بسیار سخت است پیش بینی کینم اما به نظر میرسد با توجه به اعلام خبر چشم انداز منفی برخی اقتصاد ها و مشکلات پرتغال و اسپانیا اوضاع خیلی مثبت نباشد .
نکته مهم و خبرخوب برای بازار داخلی ما رشد نرخ ارز به بالای ۱۸۳۰ تومان است که کمکی که این نرخ ارز به بازار ما می کند بسیار بالا و جالب توجه است . اگر در روز های اتی خبر نبود هیچ مشکلی برای فروش محصولات پتروشیمی مطرح شود که بحث بر سر این است که شفاف سازی هایی صورت گیرد می توان به بهبود روند بازار در این نماد ها امید بیشتری داشت .
اما در صحبت های دیروز و امروز مدیران بورسی نکاتی به چشم می خورد که می تواند برای روز های آتی جالب توجه باشد . در سوی دیگر اقداماتی نظیر شفاف سازی تولید، فروش و اثر نرخ ارزو شرایط تحریم بر برخی شرکت ها نیز در دستور کار قرار گرفته . گویا بیشترین زوم مدیران بورسی بر ۳ صنعت پتروشیمی ، فلزات و سنگ آهن است تا شاخص سازی با این سه صنعت صورت گیرد .در این حوزه فشار شفاف سازی بر شرکت های پتروشیمی بیشتر است . ازاد گذاشتن مدیران برخی شرکت ها و هماهنگی با آنها برای مصاحبه های مثبت از دیگر اقدامات مهم بازار است . گفته می شود این موج از فردا و تا حدودی نیز از سه شنبه اجرایی تر می شود که توقف برخی نماد ها و اطلاعیه های شفاف سازی از مهم ترین آنهاست .
و در پایان به شاخص باید اشاره کرد که امروز با وجود جو مثبت شرکت هایی مانند پاسارگاد ، پارسان و بازگشایی معادن ۲ شرکت فولادی فخوز و مبارکه به همراه سایپا و بانک پارسیان عاملی در جهت منفی کردن شاخص شده و با کمک چند ریز نماد دیگر شاخص را ۱۰۰ واحد پایئن کشیدند . به نظر نمیرسد شاخص در روز های بعد با این شدت منفی باشد اما احتمالاً ریزش ها او به ۴۰ تا۶۰ واحد محدود خواهد شد .
پتروشیمیها در حال برگشت
در بازار امروز نمادهای پتروشیمی نشان دادند تمایل زیادی به برگشت قیمتی دارند و حاضر به افت بیشتر قیمتی و قرار گرفتن تحت تاثیر جو بازار نیستند به طوری که امروز شاهد برگشت روند قیمتی و تعادل در برخی از نمادهای پتروشیمیها بودیم اگر چه قیمت محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی با افت نسبی مواجه شده است اما جادوی ارز گران را نباید دست کم گرفت
امروز پتروشیمی شازند در همان ابتدای بازار با برگشت روند قیمتی مواجه شد شازندی که به واسطه افزایش نرخ ارز با تعدیل مثبت بسیار خوبی مواجه میباشد شنیده میشود شرکت در گزارش ۳ ماهه خود سود ۱۱۰-۱۲۰ تومانی را به ازای هر سهم اعلام خواهد کرد
امروز پتروشیمی کرمانشاه هم همانطور که پیشبینی میکردیم قصد افت قیمتی از سطوح ۴۰۰ تومان را ندارد این سهم امروز با معاملات مثبت در سطوح قیمتی بالای ۴۰۰ تومان تثبیت شد با توجه به پتانسیل تعدیل مثبت کرمانشاه این سهم پتانسیل رشد قیمتی را تا سطوح ۴۲۰ تومان را دارا میباشد
امروز پتروشیمی زاگرس همچنان در سطوح قیمتی ۱۲۰۰ تومان درجا زد این سهم که با پتانسیل تعدیل مثبت ۲۰ درصدی در سال ۹۱ مواجه میباشد به دلیل شایعاتی در خصوص مشکل صادرات برای شرکتهایی که تولیدات مایع دارند باعث عدم رشد قیمتی زاگرس شده است .
اما در این گروه شنیده می شود زاگرس و پردیس امروز با کمک نفت و گاز مثبت شدند . در برخی محافل خبری شنیده می شود که تحقق سود ۴۱۰۰ ریالی برای پردیس میسر شده و این شرکت نیز به زودی برای اعلام سود بیش از ۷۸۰۰ ریالی متوقف می شود . همچنین شنیده می شود توقف زاگرس نیز در هفته بعد رخ می دهد .
سرمایه گذاری ها گل سرسبد بازار
در بازار امروز اکثر نمادهای سرمایه گذاریها که اکثرا در کف قیمتی قراردارند یا به محدوده مثبت معاملاتی بازگشتند یا به تعادل رسیدند تعادلی که به نظر میرسد از فردا رنگ بیشتری به خود گرفته و شاهد معاملات مثبت در نمادهای سرمایه گذاریها باشیم
امروز غول پتروشیمی بازار بالاخره حرکت مثبتی را از خود نشان داد پارسانی که این روزها علی رغم پتانسیلهای بالای بنیادی خود در قیمتهای بسیار نازلی با پی بر ای پایین در حال معامله میباشد پارسان پتانسیل برگشت قیمتی را تا سطوح ۷۰۰ تومان را دارا میباشد و امروز حمایت غدیر و برخی زیر مجموعه های پارسان باعث توجه به این سهم شد .
. امروز شاهد بازگشایی ومعادن بودیم . امروز این سهم با سود ۶۰۱ ریالی که از تقسیم سود مناسب کچاد، فخاس و صبانور ناشی می شد به بازار بازگشت . نکته جالب این است که سود کگل در این صورتهای مالی ۹۶۴ ریال دیده شده و تقسیم سود او نیز ۸۱۹ ریال دیده شده است که به نظر میرسد با اندک رشد تقسیم سود کگل سود ومعادن بتواند به ۶۲۰ ریال نزدیک شود . نکته جالب دیگر تعدیل سود سال ۹۱ ومعادن با تعدیل سود سال ۹۰ مس است که این سود نیز به زودی به ۶۰۰ ریال می رسد . امروز این سهم در ۳۳۷۰ و ۳۳۸۰ ریال به بازار آمد و تا ۳۳۳۰ ریال نیز کاهش داشت اما به نظر میرسد بیشتر از ۳۳۰۰ ریال کاهش نداشته باشد و با بهبود بازار تا ۳۶۰۰ ریال در گام اول رشد کند .
امروز غدیر هم نشان داد قیمتهای ۳۸۵ تومان تنها فرصتی است که فقط یکبار در بازار ایجاد میشود امروز غدیر هم تمایل داشت تا مجددا به سطوح قیمتی ۴۰۰ تومان بازگردد غدیری که احتمالا پس از گزارشات ۳ ماهه شرکتهای پتروشیمی قطار تعدیل مثبتش به راه خواهد افتاد.
در بین سرمایه گذاری ها وصندوق می تواند با برخی خبرها در بازار مثبت شود که دو خبر عرضه جم در بازار فرابورس و همچنین تعدیل مناسب خارک کمی رشد کرده و در این اوضاع به شاخص کمک کند .
معدنیها و پایان اصلاح
در بازار امروز معدنیها برخی با روند مثبت و برخی دیگر متعادل شدند به نظر میرسد افت قیمتی اخیر سهام معدنی قیمت سهام این شرکتها را به سطوح بسیار جذابی رسانده است که در این بین رشد نرخ دلار به سطوح ۱۸۰۰ تومان هم مزید بر علت اقبال بازار به نمادهای معدنی شده است در این بین اگر قیمتهای جهانی کمی مثبت شوند میتوانیم به پیشتازی نمادهای معدنی امیدوار باشیم
امروز فولاد صبانور پس از بازگشایی در قیمتهای بسیار نازل در محدوده قیمتی عرضه اولیه امروز با صف خرید مواجه شد صبانوری که در کمال تعجب دیروز با افت قیمتی بالایی علی رغم خبرهای مثبت مجمع مواجه شد با توجه به روند فعلی احتمال رشد قیمتی صبا نور تا سطوح ۱۷۵۰ تومان وجود دارد.
امروز کالسیمین با حجم معاملات سنگین به تعادل رسید کالسیمینی که اگر قیمتهای جهانی فردا مثبت شوند میتواند تا سطوح قیمتی ۵۲۰ تومان رشد نماید در غیر اینصورت باید شاهد کاهش قیمتی این سهم تا سطوح قیمتی ۴۸۰ تومان باشیم
امروز در نماد توسعه معادن روی هم شاهد مقاومت جانانه این نماد در سطوح قیمتی ۲۲۰ تومانی حمایتی بودیم به طوری که فعلا نمیتوان روند مشخصی برای کروی پیشبینی کرد روند قیمتی اتی این سهم بستگی به بازگشایی بازارهای جهانی و روند قیمت فلزات طی روزهای اتی دارد
فولادیها سخت میشوند
در بازار امروز فولادیها پس از افت روزهای اخیر کمی به خود امدند و معاملاتشان کمی بهبود یافت به نظر میرسد طی روزهای اتی شاهد مثبت شدن روند اکثر نمادهای فولادی باشیم
اما امروز در نماد فولاد الیاژی ایران که دیروز پس از تعدیل مثبت عایدی با افت قیمتی بازگشایی شده بود امروز با صف خرید روند صعودی در پیش گرفته تا به سمت سطوح قیمتی ۳۲۰ تومان حرکت نماید فولاژی که با پتانسیل تعدیل مثبت سودسال ۹۱ و اعلام سود ۶۰-۶۵ تومانی برای سال ۹۱ روبرو میباشد
امروز ذوب اهن همانطور که دیروز هم انتظار داشتیم به سطوح حمایتی ۱۵۰ تومانی واکنش نشان داده و با روند مثبت همراه شد ذوب اهنی که با پتانسیل تعدیل مثبت سود سال ۹۱ در انتظار تعیین و تکلیف معامله بلوکی خود میباشد
امروز نماد کوچک فولادی یعنی فولاد الیاژی یزد هم پس از رسیدن به کف قیمتی ۲۲۰ تومانی خود امروز با وانش مثبت همراه شده و به استقبال صف خرید رفت فولای برای سال ۹۱ از پتانسیل رشد سوداوری خوبی برخوردار میباشد به خصوص اینکه شرکت به دنبال اخذ مجوز مرحله اول افزایش سرمایه خود میباشد.
بازگشت نیمه جان قندیها
در بازار امروز پس از تعدیل مثبت در نماد قند ثابت و فروکش کردن جو منفی ناشی از واردات شکر از هند و برزیل از یک طرف و افزایش شدید قیمتهای جهانی شکر به دلیل بارش بارانهای سیل اسا در برزیل شاهد رونق نسبی در نمادهای قندی به خصوص انهایی که این چند وقته با افت قیمتی شدیدی همراه شده بودند بودیم.
امروز قند پیرانشهر که تا سطوح قیمتی بسیار نازل ۷۵۰ تومان افت کرده است امروز با برگشت روند قیمتی با صف خرید مواجه شد شنیده میشود قپیرا قصد دارد بودجه سال اینده خود را با احتیاط و با کاهش سود به نسبت امسال پیش بینی نماید.
امروز در نماد قند قزوین حجم معاملات سنگین نیز نتوانست صف فروش این سهم را از بین ببرد البته به نظر میرسد با توجه به معاملات پرحجم امروز این سهم شاهد برچیده شدن صف فروش قزوین طی روزهای اینده باشیم اما نکته مهم اینکه پی بر ای بالای سهم مانع از رشد قیمتی جدی در قزوین خواهد شد
امروز قند لرستان مجددا با رشد قیمتی همراه شده و به سطوح قیمتی بالای ۲۰۰۰ تومان صعود کرد قلرستی که امسال به نظر میرسد با تعدیل مثبت ۱۰-۱۵ درصدی همراه باشد این سهم در صورت رشد قیمتی بیشتر تا سطوح قیمتی ۲۱۰۰ تومان جای رشد را خواهد داشت.
در گروه قند دیروز هم گفتیم که این گروه با توجه به نرخ ارز و شرایط بازار می تواند بار دیگر مورد توجه قرار گیرد . قنیشا، پیرانشهر ، لرستان،شکر شاهرود مثبت بوده و تلاش می کرد که اصفهان را نیز با خود برگرداند اما فشار عرضه بالا بود . فردا اگر جو گروه مثبت باشد هگمتان و اصفهان نیز می توانند مورد توجه باشند .
چهارگوشه بازار
امروز صف فروش سایپا با حجم معاملات سنگین جمع اوری شد سایپایی که فعلا وضع بنیادیش به دلیل چشم انداز منفی صنعت خودروسازی کشور چندان مناسب نمیباشد و احتمال کاهش بیشتر قیمت سهام شرکت بعید نیست فعلا سرمایه گذاری در سایپا با ریسک همراه میباشد.
امروز در خودرویی ها هر چه تلاش شد تا سایپا مثبت شود و به بالای ۱۶۰۰ ریال برگردد نشد . گویا قرار بر این شده است که سهام سایپا به گروه بهمن باز گردد و البته سایپا بابت برخی بدهی های خود برخی شرکت های دیگر به خصوص رایان سایپا را در حال جابجایی به همین گروه است . در کوتاه مدت هر دو شرکت از این موضوع زیان می کنند و از همین رو بازار باید طی روز های آتی به این دو سهم بیشتر دقت کند و بی محابا اقدام به خرید نکند .
امروز اذراب هم همانطور که پیشبینی میشد در استانه قیمتهای ۲۲۰ تومان ارام گرفت فاذری که هم اکنون به کف قیمتی خود رسیده است و با توجه به پتانسیلهای احتمالی افزایش سرمایه و تعدیل مثبت سود سال ۹۱ میتواند نوسان مثبت ۱۰ درصدی را با هدف ۲۴۰ تومان تجربه نماید
امروز خبر باقی ماندن پست بانک در لیست واگذاری های اصل ۴۴ و تایید رسمی توسط شورای نگهبان امروزشاهد نوسانات مثبت پست بانک بودیم پست بانکی که میتواند رشد قیمتی ارامی را تا سطوح قیمتی ۶۰۰-۶۲۰ تومان تجربه نماید اما ریسک سهم بالاست .
در بازار امروز و در بین تایری ها به نظر میرسد کویر تایر و پاسا در قیمت های منفی فردا بتوانند قابیلت های خوبی برای برگشت را فراهم کنند .
رانفور که تعدیل مثبتی را در روز های گذشته اعلام کرده بود امروز با کمک سهامدار عمده به ۳% مثبت هم رسید و به نظر میرسد به قیمت های ۱۶۰۰۰ ریال نیز قبل از مجمع برسد . سهم درگزارش ۱۲ ماهه با تعدیل سود تا ۱۹۲ تومان مواجه شده و به زودی برای مجمع متوقف می شود . شنیده می شود این سهم در مجمع ۱۴۵۰ تا ۱۵۰۰ ریال تقسیم خواهد کرد . حضور در مجمع شرکت ریسک آنچنانی ندارد اما احتمالا سهم تا قبل از توقف به محدوده ۱۶۰۰۰ ریال برسد .
امروز شاهد بازگشایی مثبت توسعه صنایع بهشهر بودیم سهمی که با تعدیل سود تلفیقی مواجه شده بود . وبشهر در حالی که ۳۲۵ ریال سود محقق یافته برای شرکت اصلی را در جیب داشت که سود تلفیقی را ۴۲۵ ریال اعلام کرده بود که با توجه به افزایش “سهم گروه از سود شرکتهای وابسته” به مبلغ ۸۷۷،۳۶۶ میلیون ریال و افزایش “سود حاصل از سرمایه گذاری های عملیاتی” به مبلغ ۲۶۵،۵۰۰ میلیون ریال (عمدتاً ناشی از فروش سهام شرکتهای پتروشیمی خارک، پتروشیمی فن آوران، پتروشیمی ایلام و سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر) سود تلفیقی شرکت با رشدی قابل توجه به ۷۳ تومان رسیده است . این سودمی تواند دست وبانک را برای تقسیم سود بالا در مجمع این شرکت باز کند و امروز دیدیم که بازگشایی بهشهر در قیمت های بالایی صورت نگرفت اما وبانک در کنار او مثبت بود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
یکشنبه ۲۱ خرداد ۹۱
