گزارش بازار چهار شنبه 20 اردیبهشت 91
آچمز !!
گزارش بازار – بتاسهم –16:35 آچمز … بارها در ادبیات خود به این کلمه برخورد کرده ایم . بعضی اوقات که می خواهیم فردی را در محاصره خطرات تصور کنیم و یا فردی که هیچ کاری از دست او بر نمی آید و یا در مشکلی بزرگ گرفتار شده و نمی تواند هیچ دست و پایی بزند به این واژه توصیف می کنیم و او را حواله می دهیم . می گوئیم فرد آچمز شده است ! امروز هم می توانیم بگوئیم که بازار ما اچمز شده بود نه راه پیش ونه راع پس ، مشکلات اورا احاطه کرده اند و هر روز فضا بر بازار تلخ تر و حلقه کمک ها بسته تر می شود . برخی شرکت ها برای حمایت از بازار دست به کار می شوند اما منابع کم و مشکلات بزرگ و فشار فروش بیشتر است و این خود باعث شده تا ابهامات کار دست بازار داده و این فضا را رقم بزند .
امروز به وضوح می دیدیم که فشار فروش در بازار بیشتر شده و فروشنده بیشتری در سهام ها جا خوش کرده بودند . بارها و بارها در همین گزارش عنوان شد که مدیران بازار بدانند اگر اعتماد رفته از این بازار بر نگردد و این فشا رکود ادامه دار باشد موج بی تفاوتی و خستگی و دل زدگی از بازار سهام می تواند ضربات سخت تری را به بازار ما وارد کند .
حقیقت امر این است که تمام امید ما برای یک رشد موقتی به این هفته بود که به بدترین شکل ممکن سپری شد تا چیزی کمتر از 1 ماه و یا دقیق تر 3 هفته و چند روز بازاردر فاز نزولی قرار گیرد . برای چه این اخرین فرصت بازار بود ؟! به این دلیل که هفته بعد خود به خود گارد فروش و یا حداقل عدم خرید بیشتر می شود چرا که طرح هدفمندی تصویب شده ، دلار کمی کاهش یافته است ، بازارهای جهانی مثبت نیستند ، به اخر ماه نزدیک می شویم و از سوی دیکر مذاکرات 1+5 در راه است که بازار را مجاب می کند که کمی برای خرید صبور باشد .
از همین رو شاید هفته بعد حتی روز های تلخ تری را شاهد باشیم اما هنوز هم امید از بازار کم نشده است چرا که فنر بازار حسابی جمع شده و اماده یک واکنش است که امیدواریم همین روز ها این واکنش را شاهد باشیم . امیدبازار به نمایشگاه بود که او هم امد و جمعه بساطش برچیده می شود شاید فضای پس از نمایشگاه کمی به داد بازار برسد .
اما این روز ها برخی از ما سوال می کنند که نسبت به فروش سهام خود اقدام کنیم ؟! حقیقتاً بازار هیچ چشم اندازی را به ما نمی دهد اما به نظر شخصی اگر نقدینگی در بازار وجود داشت این اتفاق نمی افتاد و در حال حاضر نیز کسانی که نقدینگی را در اختیار دارند برنده بازی هستند . شاید بازهم خرید در قیمت های منفی روز های بعد منطقی باشد چرا که این روز ها به هر حال به سر می رسدو زمان ان نیز خیلی دور نیست . تجربه چند سال گذشته بورس به خوبی این را نشان می دهد .رکود وجود خواهد داشت اما مقطعی است و البته رونق نیز مقطعی خواهد بود . بازهم یاد جمله ای می افتیم که تاکید میکرد در دریایی از خون باید خرید کرد! وقتی همه می فروشند …
البته این بدان معنی نیست که بی مهابا تن به خرید بزنیم بلکه با حساب و کتاب و ترجیحاً پله ای.
اما به بازار برسیم که امروز چرا به این شکل بود . سوال عجیبی نیست چرا که اگر مثبت بود باید برایش دلیلی خاصی می اوردیم . این روز ها به دیدن تابلو هایی قرمز و خرس های قهوه ای عادت کرده ایم .
امروز در حالی بازار را آغاز کردیم که عوامل منفی نظیر کاهش نرخ دلار ، ریزش بازارهای جهانی و تصویب طرح تحول فشار روانی را بر بازار افزایش داده و بازهم شاهد افزایش فشار فروش در بازار بودیم . امروز این فشار مضاعف درست در نقطه با بازار برخورد کرد که نقاط حمایت در انجا قرار داشت و در واقع امروز بازار مغلوب فشار های بالای فروش شد .
اما تنها امیدواری بازار دو چیز است . اول این که تغییری را در مسائل سیاسی شاهد باشیم ( که توضیح می دهیم ) و به تبع آن با رشد نرخ دلار برخی صنایع تحریک شوند و یا در احتمالی دیگر گزارش های 12 ماهه به داد بازار برسند که از اکثر انها این طور به گوش میرسد که خبر خاصی در برخی از این گزارش ها به چشم نمی خورد و نباید دل بازار را خوش کرد .
هفته بعد نیز به طور کلی فشار اخر ماه و صبر برای مذاکرات بازار را ازار می دهد و به طور کلی در روز های پیش رو چشم انداز کمی مبهم تر از روز های قبل است .
در شاخص نیز همچنان همه بر طبل 26800 و برخی حتی 26600 می کوبند که البته سناریوی اول تا حدودی درست تر است و احتمال ریزش تا این مقطع بیشتر به چشم می آید .
امروز چهار شنبه و اخرین روز کاری و نوشتن حاشیه چندان پر کاربرد نیست چرا که در روز های آتی این خبرها همچون سیبی هزار چرخ خرده و به زمین می رسند .
اما در حاشیه های سیاسی چه خبر است …
تحولات درونی و اختلافات در مورد هدفمندی و بحث کشیده شدن پای مشایی به دادگاه اخیر یکی از مهم ترین مسائل داخلی سیاسی است اما همچنان مذاکرات بغداد مهم ترین حاشیه بازار است . دیروز در سایت ها داشتیم که همزمان با سفر نخست وزیر و برخی وزرای اسرائیل به اروپا برخی مواضع تغییر کرده است . اتحادیه اروپا بار دیگر خواستار تعلیق کامل همه فعالیتهای غنیسازی اورانیوم در ایران شد که این با مذاکرات ترکیه به طور کامل در تناقص است . دیروز رسانه ملی هم این خبر را بازتاب داد و از ان به نوعی تعجب کرده بود و البته گارد منفی نسبت به ان گرفت و آن را ساخته ذهن برخی روزنامه های غربی واسته به اسرائیل دانست . امروز گویا بروجردی نیز در مجلس گارد منفی نسبت به این موضوع گرفته است و ان را خلاف توافق های ترکیه می داند . اما یکی از منابع موثق در مورد مذاکرات نظری این گونه داشت که نتیجه مذاکرات به هیچ وجه منفی نخواهد بود اما آن مثبتی که همه فکرش را می کنیم نیز در مذاکرات رقم نمی خورد و طرفین قرار های بعدی را برای نهایی کردن توافقات خواهند داشت که شاید این بدترین حالت برای بازار باشد چرا که در خوف و رجا باقی می ماند اما کمی ثبات و ارامش به بازارها باز می گردد .
اما مهم ترین خبرها در مجلس و در خبرهای اقتصادی می گذرد . گفته می شود در جلسه مشترک نمایندگان مجلس و دولت که در خصوص نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها پیش از ارائه بودجه در صحن علنی برگزار شده است رئیس جمهور ضمن انتقاد از عملکرد مجلس، بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بر اساس نظر دولت اصرار کرده است. اما از ان سو نمایندگان نیز کار خود را کرده و به نظر میرسد همان 66 هزار میلیارد تومان تصویب شود . سهامداران باید تحولات این طرح را زیر نظر گرفته و از اثرات آن بر بازار مطلع باشند . دیروز هم بیان شد که تقسیم بندی صنایع از میزان اثر پذیری ازاین طرح در بازار صورت خواهد گرفت البته میزان افزایش درامد دولت بین ارقام متفاوتی دست و پا خواهد زد که احتمالاً 66 هزار میلیار تومان تصویب می شود . بازار منتظر مشخص شدن نرخ بنزین ، نفت و گاز، گاز وبرق برای صنایع است که در محاسبات خود لحاظ کند و قطعاً هر چه شدت رشد بیشتر باشد واکنش منفی بازار بیشتر خواهد شد .
امروز نرخ ارز نیز دستخوش تغییرات انچنانی نبود و گویا در 16500 ریال تثبیت شده است و البته برخی معتقدند نهایت افت آن 1600 تومان است . این خبر خوبی برای بازار است نه این که بازار از کاهش استقبال کند خیر . بازار به استقبال ثبات می رود و می تواند از آن استقبال نماید . به عنوان مثال ثبات در 16500 و یا نوسان تا 17000 ریال خبر بهتری برای بازار خواهد بود تا نوسان مدام بین اعداد عجیب و بالا .
در حوزه بازارهای جهانی افت این بازارها ادبیات مشترک فعلی این روز هاست .
بازارهای جهانی بازهم در کانال افت قرار گرفته اند . در روز های گذشته پیش بینی ما این بود که این ریزش از هفته بعد آغاز شود اما گویا از دیروز شدت گرفته است که به خاطر تلاش های امریکا برای کاهش نفت و سایر کالاها برای اندک افزایش رشد اقتصادی است .
امروز قیمت طلا با ریزشی سنگین همچنان زیر 1590 دلار رسیده که سکه امروز روز عجیب و وحشتناکی داشت . نفت هم با کاهش در محدوده 96 و 95 دلار قرار دارد . روی همچنان در محدوده 1900 دلار دست و پا می زند اما مس به زیر 8100 سقوط کرد . قیمت شمش بیلت در محدوده 490 و 500 دلار قرار دارد که نشان می دهد دراین فضای منفی رشد اندک قیمت داشته است .
فضای بازارهای جهانی به سود ما نیست و اگر ادامه دار باشد نماد های مرتبط را بازهم تحت تاثیر قرارمی دهد .
امروز شاخص با رشدی 1 واحدی خود را در روزی که نمایشگاه برقرار است منفی ندید که این موضوع را باید ممنون کشتی رانی و نفت و گاز باشد که اگر این دو نبودند ریزش بیش از 30 واحدی در انتظار بازار بود . امروز 4 شرکت فولاد ، مس ، امید و سایپا بیشترین اثر منفی را در شاخص داشته و اگر به همین منوال پیش بروند ریزش بیشتر شاخص نیز متصور خواهد بود .
بانكيها دور ميگيرند
در بازار امروز و در نمادهاي بانكي شاهد ادامه يافتن روند مثبت سهام اين گروه بوديم بانكيها در مقطع فعلي مجددا تواسنته اند توجه بازار را جلب كنند به خصوص اينكه در فصل مجامع اين شركتها شاهد تقسيم سود بالاي بانكيها و پرداخت زود هنگام سود نيز ميباشيم همين امرهم باعث جذابيت دو چندان نمادهاي بانكي شده است. البته اجرای طرح تحول و گزارشات مناسب برا یان گروه خبرهای خوبی بوده است . گفته می شود که بانکی ها با توجه به پی به ای و کم ریسک بودن می توانند با اجرای طرح بیشتر مورد توجه قرار گیرند .
امروز پست بانك با صف خريد و معاملات مثبت در استانه قيمتهاي 500 تومان قرار گرفت هدف بعدي پست بانك سطوح قيمتي 500 و 520 تومان ميباشد پستي كه به دليل تغيير مصوبه مجلس مبني بر عرضه سهام اين بانك تا سطح 49 درصد مجددا مورد اقبال سهامداران قرار گرفته است
امروز بانك ملت همچنان در سطوح قيمتي 160 تومان زمينگير شده است سهام پرپتانسيل بانكي كه هم نسبت پي بر اي بسيار پاييني را در حال تجربه كردن ميباشد و هم با احتمال تعديل مثبت سود سال 90 خود در گزارش 12 ماهه روبرو است به نظر ميرسد تا شب مجمع شاهد رشد قيمتي وبملت تا سطوح قيمتي 180 تومان باشيم
مروز بانك اقتصاد نوين براي چندمين روز متوالي در برابر صف خريد سنگين و ميليوني خود عرضه اي را نديد اين روزها شنيده ميشود گروه سرمايه گذاري بانك ملي قصد خريد گسترده سهام اين بانك را به منظور كسب يك كرسي هيئت مديره را دارند همين امر هم باعث تشكيل صف خريد در نماد ونوين شده است . در این سهم احتمال گره خوردن او نیز وجود دارد .
فعلاً ارام گرفتند
در بازار امروز در نمادهاي سرمايه گذاريها شاهد افزايش عرضه ها در اين نمادها و تعادل در نمادهاي سرمايه گذاري بوديم به نظر ميرسد باتوجه به كليت روند بازار سرمايه گذاريها علي رغم پتانسيلهاي بالاي بنيادي ميلي به رشد قيمتي ندارند مگر اينكه جو عمومي بازار مثبت شود در ان موقع شاهد رشد صعودي بازار خواهيم بود
امروز سرمايه گذاري بانك ملي پس از رشد قيمتي تا سطوح 240 تومان با توقف همراه شده ظاهرا اين هلدينگ سرمايه گذاري در حال تغيير و تحولات اساسي ميباشد از دريافت هلدينگ شفا دارو از بانك ملي تا احداث خطوط توليدي سنگ اهن و فولاد در شرق كشور مضافا قصد خريد بلوكي هلدينگ پتروشيمي خليج فارس همگي باعث به وجود امدن چشم انداز مثبت خوبي در وبانك شده است . شاید خرید و بانک با دید میان مدت گزینه بدی نباشد . سهمی که بدش نمی اید مانند یک شرکت قوی مانند غدیر شود!
امروز هلدينگ نفت و گاز پارسيان كماكان در سطوح قيمتي بالاي 700 تومان نوسان كرد پارسان اين روزها شديدا به دنبال خريد بلوكي سهام خليج فارس ميباشد حتي به همين دليل قصد واگذاري چند درصد ديگر از سهام پتروشيمي پرديس را دارد به نظر ميرسد اين سهم در بازه كوتاه مدت بين دو سطح قيمتي 700-750 تومان نوسان نمايد. گفته می شود یکی از نزدیکان به شرکت از درامد مخفی شده در صورت های مالی بین 450 تا 500 میلیارد تومانی پارسان از نرخ تسعیر ارز حکایت دارد که به تدریج در صورت های مالی شرکت اشکار خواهد شد .
از سوی دیگر شنیده می شود شرکت هایی مانند بیمه عشایر ، وبانک ، یکی از زیر مجموعه های بین المللی توسعه ساختمان و از همه مهم تر سپه جز خریداران این روز های پارسان هستند .
نکته مهم این است که گویا مذاکراتی بین غدیر و سپه در جریان است تا فروش بلوک 1% با قیمت 7000 ریال را انجام دهند و پس از ان تحریک سهم آغاز شود از همین رو احتمال افت برای انجام این معامله بالاست .
دراین گروه آتی احتمالاً بازهم با عرضه وصنعت متعادل شد . البته گام بعدی صفوف خرید آتی بازگشایی شیران و اثر مثبت بر ارزش ذاتی آتی است . امروز غدیر پس از لمس 408 تومانی با رشد پارسان کمی جان گرفت و. به خوبی مشخص است که کف سهم را بسته و مانع ازریزش قیمت هر دو سهم هم غدیر و هم پارسان می شوند .
در سرمایه گذاری ها امروز ومعادن به قیمت های باورنکردنی 3300 ریال رسیده . سهمی که روزی در 3800 ریال خریدار داشت و حالا در این قیمت ها کسی به سراغ او نمی رود . گزارش فخاس مثبت بود و به زودی با گزارش مس و کگل نیز این سهم تحریک می شود هر چند برخی معتقدند ومعادن باید 3200 را ببیند و بلند شود .
رايانه اي ها بي رقيب…
در بازار امروز باز هم شاهد گرايش بازار به سمت سهام رايانه اي بوديم سهام اين گروه با توجه به پتانسيلهاي بنيادي از يك سو و عدم تاثير پذيري از عوامل تهديدي مانند گام دوم طرح تحول و نوسانات نرخ ارز و تحريمها همواره مورد اقبال بازار بوده و در بازه بلند مدت با سوددهي خوبي همراه ميباشند
امروز تجارت الكترونيك پارسيان با توجه به دو پتانسيل عمده افزايش سرمايه و تعديل مثبت 30 درصدي سود سال 91 كه زمزمه هايش در گزارش 3 ماهه سال 91 از همين الان در بازار پيچيده است باعث شد تا اين سهم امروز تا استانه صف خريد نيز پيش برود رتاپ پتانسيل رشد قيمتي را تا سطوح 950-1000 تومان را در بازه ميان مدت را دارا ميباشد
امروز خدمات انفورماتيك هم از سطوح قيمتي 1400 تومان فاصله گرفته و روند صعودي در پيش گرفت البته فعلا روند اين سهم بين دو سطح قيمتي 1400-1480 تومان در حال نوسان ميباشد تا گزارش 12 ماهه تكليف روند قيمتي اين سهم را مشخص نمايد
امروز مداران هم كه اين روزها با شايعه اخذ قراردادهاي جديد و تعديل مثبت سود سال 91 و احتمال حمايت سهامداران عمده خود مواجه ميباشد از سطوح قيمتي 340 تومان عبور كرد مداراني كه به نظر ميرسد در اين مرحله فعلا تا قيمتهاي 360 تومان رشد نمايد البته سهم در صورت ايجاد پتانسيل و يا خبر مثبتي جاي رشد قيمتي را تا سطوح 400 تومان را در پيش رو خواهد داشت
غول های خفته در بند …
در بازار امروز شاهد رونق در نمادهاي ساختماني بوديم ساختمانيهايي كه با اجراي گام دوم طرح تحول و افزايش نرخ ساختمان ميتوانند رشد قيمتي خوبي را تجربه كنند در همين مقطع نيز شاهد خيزش ارام قيمت مسكن به خصوص در كلان شهرها ميباشيم كه ميتواند باعث رشد سوداوري خوبي در سهام ساختماني شود
امروز سامان گستر اصفهان هر چه تلاش داشت تا از سد قيمتي 180 توماني خود عبور كند در اين امر ناموفق بود فعلا انتظار ميرود تا سامان گستر در بين دو سطح قيمتي 160-180 تومان در نوسان باشد
امروز سرمايه گذاري ساختمان به دليل صف خريد بانك اقتصاد نوين از سطوح قيمتي 230 توما ن هم عبور كرده تا در گام بعدي به سمت اهداف قيمتي 240 توماني برود وساختي كه به عنوان سهامدار عمده ونوين با رشد قيمتي سهام اين بانك رشد ان اي وي خوبي را تجربه خواهد كرد . شنیده می شود مذاکراتی برای فروش بخشی از سهام وساخت و ثنوسا در اقتصاد نوین با وبانک صورت گرفته است .
روندهاي سفته بازي و فعاليت سهامداران حقوقي و حقيقي بر روي سخت اژند قيمت اين سهم را به سطوح قيمتي 114 تومان رساند سخت اژند به زودي به اولين هدف قيمتي خود يعني سطوح قيمتي 120 تومان خواهد رسيد . این سهم باردیگر مجمع گذاشته است و این بار مجمع شرکت برای هیئت مدیره بسیار حساس خواهد بود .
معدنيها در سراشيبي
اين روزها معدنيها اصلا اوضاع خوبي ندارند قيمتهاي جهاني فلزات در سراشيبي نزول قرار گرفته است قيمتهاي دلار هم اين روزها بيشتر به سمت افت ميباشد تا رشد همين دو عامل مهم باعث شده تا معدنيها اين روزها با روند اصلاحي روبرو شوند
امروز ملي مس كه شایعه شده است به زودي براي تعديل مثبت عايدي متوقف ميشود و همچنان به دليل فروش محصولات خود در سطوح قيمتي 14 هزارتومان در بورس كالا با احتمال تعديل سود بسيار بالا و اعلام سود 70 توماني براي سال 91 مواجه ميباشد امروز با افت قيمتي از سطوح 480 تومان هم عبور كرد فملي در صورتي كه در معاملات شنبه نتواند به سطوح قيمتي بالاي 480 تومان بازگردد تا قيمتهاي 460 تومان افت خواهد كرد
امروز كالسيمين پس از مجمع و تقسيم سود در سطوح قيمتي جذاب زير 600 تومان بازگشايي شد با توجه به پتانسلي هاي كالسيمين مانند احتمال تعديل مثبت عايدي به دليل تسعير نرخ ارز با نرخ بازار ازاد و طرح هاي توسعه اي خريد سهم با ديد ميان مدت ميتواند جذاب باشد. بهترین قیمت برای سهم محدوده 5800 ریال است.
امروز توسعه معادن روي ليدر روييها هم در سطوح نزديك قيمتهاي 300 تومان با نوسانات منفي همراه شد كروي نيز فعلا روند نوساني را بين دو سطح قيمتي 300-320 تومان در پيش خواهد گرفت . در این گروه فولاد هم امروز منفی بود . خبرهایی از عدم فروش تختال ها با قیمت مناسب در بورس کالا باعث بی توجهی بازار به گروه فولاد شده است و صد البته از طرح تحول نیز نمی توان گذشت . در کنار او خبر خریدار خارجی برای بلوک ذوب نیز شنیده می شود هر چند برای فخوز و حتاید هم این حرف ها زده می شد !!
در کنار آنها گروه سنگ آهن هم منفی است . گفته می شود که دو شرکت کچاد و کگل به قیمت های حداقلی خود رسیده و با کوچکترین تغیر مثبت می توانند مثبت باشند .
دیروز خبر صادرات 400 هزار تنی سنگ اهن به بازار رسید که شاید این گروه را کمی تحریک کند اما شنیده می شود این محموله توسط این دو شرکت صورت نگرفته است . اما در مورد کنور همزمان شنیده می شود که آن تعدیلی که بازار در این سهم در نظر دارد و منتظرش است احتمالاً در کار نخواهد بود و تعدیل این سهم چیزی بین 5 تا10% است . به طور کلی شرایط بازار از نظر قیمتی برای رشد گروه سنگ آهن مناسب است اما از نظر خبری خیر .
چهار گوشه بازار
امروز كشتيراني علي رغم اعمال گره معاملاتي 12 درصدي باز هم به تعادل نرسيد ظاهرا تا 3 نشود بازي حكشتي تمام نميشود با اين روند صعودي حكشتي به سمت سطوح قيمتي 140 توماني حركت خواهد كرد
امروز پتروشيمي كرمانشاه همچنان تحت شايعه احتمال اعلام سود 90 توماني توسط اين شركت با رشد قيمتي و صف خريد همراه بود البته پيشبيني ميشود كرمانشاه روز شنبه در سطوح قيمتي 460 تومان به تعادل برسد
امروز ذوب اهن كه به زودي با معامله 15 درصدي بلوك سهام خود مواجه ميباشد و ظاهرا سهامداران حقوقي بسياري هم براي خريد اين بلوك اعلام امادگي كرده اند امروز با روند و نوسانات منفي باز هم به سمت سطوح قيمتي 180 تومان حركت كرد البته در صورتي عرضه بلوكي سهام شركت و در صورت در گرفتن رقابت بر سر بلوك ذوب اهن ميتوان انتظار شكل گيري روند صعودي وبي را از اين سهم داشت
امروز رايان سايپا با توجه به تعديل منفي 15 درصدي امروز با صف فروش و روند منفي همراه شد ولسايايي كه اگر در سطوح قيمتي 380 تومان متعادل نشود تا قيمتهاي 360 تومان افت قيمتي را تجربه خواهد كرد.
در پایان به توریل اشاره خواهیم داشت که سهامدار عمده خریدی در سهم نداشته اما شنیده می شود کگل حسابی سهم را منفی کرد و در قیمت های پایئن مشغول خرید بود . این حجم معاملات بالا می تواند در روز های پیش رو و با اتمام خرید ها شرایط خوبی را برای سهم رقم بزند هر چند از فشار فروش سهم نمی توان گذشت .
گروه تحلیل گری بتا سهم
چهارشنبه 20اردیبهشت 91
هر گونه استفاده و نشرمطالب سایت بتاسهم دردیگرسایتها پیگرد قانونی دارد
