گزارش بازار دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۹۱
نمایش بورس کاهشی !
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۳۵ امروز بازار را در حالی آغاز کردیم که یک رویداد جالب توجه را در پیش داریم . رویدادی که هر روز از رسانه ملی تبلغ ان را می شنویم… بله نمایشگاهی که قرار است تبلیغی برای جذب سرمایه باشد …
اما انصاف بدهید اگر کسی از شما در مورد بورس سوال کند چه جوابی به او خواهید داد ؟!
این که در بورس ما در حال حاضر با وجود بسیاری از عوامل مختلف بازار منفی است دلایل متعددی دارد و البته ما خوشحالیم که به طور مصنوعی و برای مقطعی بورس را مثبت نگاه نداشته اند اما نقش مدیران بورسی در حال حاضر به یک ناظر صحنه های اقتصادی تبدیل شده است . انها نباید فراموش کنند که مامن و پناهگاه سهامداران خرد هستند . باید پیگیر منافع سهامداران خرد باشند و نگذارند تا در سال هایی که نام جهاد اقتصادی و تولید ملی را یدک می کشد تا این حد به صنعت و تولید کنندگان لطمه وارد شود . اما در حال حاضر بازار سرمایه در بین عوامل مختلف گرفتار شده است و از یک سو علاقه وافری به رشد نشان می دهد اما در سوی دیگر دلار و طرح تحول و چند عامل دیگر دست و بال او را بسته اند . بازار می خواهد رشد کند ، انگیزه هم دارد اما دو پشتوانه مهم یعنی خبرهای مهم و بنیادی قوی و چشم انداز مثبت و همچنین نقدینگی را در اختیار ندارد . حال دراین شرایط در نمایشگاه بورس چه چیزی را می خواهیم نشان دهیم خدا می داند .؟!!
نمایش یک بورس کاهشی برای مردم چندن جالب توجه نیست و همین روزهاست که باید فکری به حال این بورس کرده تا ازاین وضعیت نجات پیدا کند …
البته دوای درد بورس به این سادگی ها هم پیدا نمی شود تا الان بورسی ها چندین بار ناصر خسرو را زیر پا گذاشته اند اما دوای این بازاردر درستان یک نفر است و انهم دولت بوده که باید در سیاست گذاری ها از بازار ما حمایت کند که تا کنون چینین چیزی را شاهد نبوده .
البته بازهم تاکید می شود اگر ابهامات از فضای بازار سرمایه دورشود و سیاست های تثبیتی را شاهد باشیم می توان امید بیشتری به بازار داشت .
اما برای روز های آتی بازهم چشم انداز بازار را با تحلیل تکنیکال همراه خواهیم کرد و به سراغ بررسی بازار می رویم . بازار سرمایه همانطور که دیروز هم عنوان شد حرکت در مه است و شرایط اطراف و حاشیه های او به خوبی و دقیق مشخص نیست اما همچنان موج های امیدواری در بازار وجود دارد . در مورد بازار سرمایه برخی پیش بینی می کنند که اجرای طرح تحول شوک منفی به بازار وار خواهد کرد و اورا وارد فاز منفی و نزولی خواهد نمود و برخی نمود این امر را ریزش شاخص و وجود یک تحلیل تکنیکال مبنی بر ریزش شاخص تا ۲۶۶۰۰ ارزیابی می کنند . البته این تحلیل بیان می کند که بازار باردیگر بر روند صعودی قرار خواهد گرفت اما چگونگی ان جای ابهام دارد . در حال حاضر بازار علاوه بر اجرای فاز دوم هدفمندی که احتمالاً هزینه ها بین ۴۰ تا۶۰% برای شرکت ها رشد خواهد کرد با کاهش دلار نیز مواجه شده است که به قیمت ۱۶۶۵ تومان رسیده است . چشم انداز دلار با توجه به محوریت مذاکرات پیشرو کمی کاهشی است و این دو خبر چشم انداز خوبی را برای بازار ما رقم نمی زند به خصوص این که بدانیم که ممکن است سقوطی نیزدر انتظار بازارهای جهانی به خصوص قیمت نفت باشد .
اما در سوی دیگر دو موضوع پیش روی بازار ماست . بهبود شرایط اقتصادی با برداشته شدن تحریم ها و افزایش مبادلات بین المللی که در میان مدت به داد بازار می رسد در کوتاه مدت تنها نقطه اتکای بازار اتفاقات و خبرهای ناگهانی و گزارشات شرکت هاست که بتواند برای چند روزی بازار را نجات دهند . البته جریان جدیدی به نام نقیدنگی می تواند وارد بازار شود اما بستر ان در حال حاضر فراهم نیست . این جریان می تواند پول فرار کرده از بازارهای ارز و سکه باشد که به سمت این بازار می اید اما اگر اینجا نیز بستر را آماده نبیند خیلی زود این بازار را نیز ترک خواهد کرد و یا اصلاً ورود نمی کند.
و اما سناریوی دوم که شاید سناریوی کوتاه مدت بازار باشد . برخی براین عقیده اند که شاخص تا ۲۶۸۰۰ افت می کند و سپس یک جهش موقتی خواهد داشت . به این سناریو با این خبرهای فعلی نمی توان چندان امیدوار بود مگر این که در طول این مدت اخباری به بازار برسد که او را نسبتاً به این موضوعات امیدوار کند و صد البته گزارشات ۱۲ ماهه نیز بر این موضوع موثر است .
با این مقدمه به سراغ حاشیه های بازار می رویم و با این امید که یک روز مقدمه ای شیرین تر را برای بازار سرمایه بنویسیم .
در حاشیه های سیاسی باید به این موضوع اشاره داشت که ریاست مجلس این روز ها در راس موضوعات مهم داخلی قرار گرفته است و گویا قرار است که حداد عادل به ریاست مجلس برسد . نمی توان تحلیل دقیقی را از شرایط حال حاضر داشت و بیان ان نیز در این سایت چندان جالب توجه نیست اما به طور کلی سیاستی که در راستای کاهش تنش دولت و مجلس گام بردارد می تواند مفید باشد که انتخاب حداد با توجه به سابقه ایشان این امر را تائید می کند هر چند انتخاب او کمی سخت است .
دیگر مسئله مهم سیاسی انتخاب اولاند به عنوان رئیس جمهور فرانسه بود که می توانددر سیاست های فرانسه در مقابل ایران به شکل نرم تری شاهد شکل گیری باشیم و در سوی دیگر روسیه نیز امروز پوتین را در نقش ریاست جمهوری می بیند . به طور کلی فضا کمی به سود ایران تغییرکرده و گفته می شود اغاز مذاکرات وین نیز تاحدودی مثبت است .
البته بحث استیضاح مجدد وزیر کار برای روز چهارشنبه و یا هفته بعد مطرح شده که این بار بسیار جدی است و برای بازار خطرناک خواهد بود دیروز هم در مورد برخی انتصاب ها در گروه تامین اجتماعی صحبت شد .
در حال حاضر حاشیه های سیاسی بازار به شدت کاهش یافته و آن چیزی که خودنمایی می کند بیشتر حاشیه های اقتصادی است .
اما در حوزه اقتصادی چشم و گوش سهامداران به مجلس است تا از بین صحبت های آنها پوان مثبتی برای بازار دریافت کنند که البته تا به امروز فقط بحث خوراک ۶۵% و لغو دریافت عوارض در پتروشیمی ها مورد قبول بوده امروز گویا مجلس حرف دیروز خود را کمی تغییر داد و طرح هدفمندی را با کمی تغییر پذیرفت و به نظر میرسد دولت با منابع ۶۶ هزار میلیادر تومانی و رشد ۱۲ هزار میلیارد منابع فاز دوم را از تیر ماه اجرا خواهد کرد و این یعنی رشد بهای گاز و برق و بنزین و ابهام جدیدی برای بازار . احتمالاً نرخ گاز و برق حداقل ۳۰ تا۴۰% رشد خواهد کرد . البته برخی از سایت‌های خبری نیز از مصوبه کمیسیون تلفیق برای کسب درآمد ۵۶ هزار میلیاردی دولت در راستای اجرای گام دوم قانون یارانه‌ها خبر دادند که با این خبر در تناقص است .
به هر حال چهار شنبه تکلیف این موضوع نیز مشخص می شود اما به نظر میرسد عدد ۶۶ هزار میلیارد تومان جدی تر باشد . با اجرای فاز دوم به نظر میرسد روند سقوط دلار نیز متوقف شود و در جایی بین ۱۶۰۰ و ۱۷۰۰ در جا بزند .
اما سری به بازار های جهانی میزنیم که برخی امار امریکا و برخی دیگر اولاند را دلیلی ریزش سنگین این بازارها در معاملات امروز می دانستند . امروز آسیا ، اروپا کاهشی بود و به نظرمیرسد امریکا نیز کاهشی دنبال کند . اما داستان عجیبی به نام اولاند و انتخابات فرانسه … فرانسیس اولاند که توانسته است با ۵۲ درصد آرا در انتخابات روز گذشته بر نیکولای سارکوزی غلبه کرد گفته است که افزایش رشد و رونق اقتصادی اروپا نیازی به اجرای سیاستهای ریاضتی ندارد و فرانسه مخالف اجرای این سیاستها است تا مخالفت خود را برای اولین بار به شکل علنی با سیاست های اقتصادی اروپا نشان دهد . از سوی دیگر واکنش بازارهای سرمایه نیز منفی بود . به دنبال پیروزی اولاند ارزش سهام بانکهای بزرگ این کشور به شدت کاهش یافت که این خود نشان می دهد شرایط خاصی براین بازارها حاکم شده است . اما در حوزه بازارهای جهانی آمارو ارقام نیز منفی بود . حس و حال این روز های سهامداران و بازارهای فرانسه را ما درک می کنیم چرا که با شدت بیشتری سال ها پیش ما نیز چنین حالی داشتیم ! اما مشکلات بازار کم بود که با انتخاب اولاند ریزش بازارهای جهانی نیز به ان اضافه شد . امروز بازارهای اسیا در حالی که برخی پیش بینی بازگشایی مثبت را از او داشتند با ریزش سنگین بازگشایی شد و گفته می شود ریز ش در اروپا نیز سنگین خواهد بود . قیمت نفت به ۹۷ دلار رسیده و طلا افتی جانانه کرده است .
هنوز دامنه تغییرات به بازار فلزات نرسیده است اما مس در سطوح ۸۳۳۰ و روی نیز در قیمت های زیر ۲۰۰۰ دلار معامله می شود . اوضاع خوبی در انتظار بازارهای جهانی نیست و احتمالاً یک یا دو روز وضعیت به همین شکل منفی دنبال شود که فشار را بر بازار ما نیز افزایش می دهد . گفته می شود در هفته های بعد نیز بازارهای جهانی ممکن است مقطعی رشد کنند اما وضعیت با ثباتی را نخواهند داشت .
ور در پایان به شاخص میرسیم که امروز با کاهشی نزدیک به ۴۵ واحدی مواجه بود و به ۲۶۸۸۶ واحد رسید . امروز بانک ها به همراه شبریز سعی در بالا بردن شاخص داشتند امااز ان سو نفت و گاز ، غدیر و کرمانشاه چنان ریشه شاخص را زدند که همه با چشم چپ به مجموعه غدیر و پارسیان نگاه می کردند . البته باید کمی صبور بود و به بازار اجازه داد که شرایط مختلف را در خود هضم کند . پتروشیمی ها از سقوط نرخ ارز خوشحال نیستند و این واکنش طبیعی آنهاست .
اما در بازار چه خبر بود …
سیمانیها متحول میشوند؟!
در بازار امروز شاهد ادامه روند معاملاتی مثبت در نمادهای سیمانی بودیم در حالی که این گروه از خبر عدم اجرای طرح تحول خوشحال بود ورشد قیمت داشت گفته می شود خبر اصلی دراین گروه نشست مهم تولید کنندگان سیمان برای افزایش حداقل ۱۰ تا ۱۵% نرخ سیمان است . احتمالاً در صورت تصویب شاهد توقف دسته جمعی برخی نماد ها و اعلام اثر این مصوبه بر سود آنها خواهیم بود . البته همچنان حضور در این گروه تا مشخص شدن وضعیت خبرهای اصلی توصیه نمی شود . کما این که زمزمه های یاز اجرای احتمالی طرح خبر می رسد و البته صحبت از رشد قیمت سیمان نیز منطقی است .
امروز سیمان سبزوار با صف خرید از سطوح قیمتی ۸۰ تومان هم عبور کرد البته باتوجه به عرضه های سنگین امروز به نظر میرسد به زودی شاهد تعادل در روند سبزوار باشیم اما اگر افزایش نرخ سیمان تصویب شود این نماد تا سطوح قیمتی اسمی جای رشد را خواهد داشت
در نمادمعاملاتی سیمان غرب شاهد عرضه های سنگین و حجم معاملات بالادر این سهم و رشد قیمتی سغرب تا سطوح قیمتی ۳۱۰ تومان بودیم سغربی که با پتانسیل تعدیل مثبت عایدی در سال ۹۱ مواجه میباشد همچنین شرکت اهداف قیمتی ۳۲۰تومان را در پیش روی خود دارد اما با سقوط نرخ دلار چشم انداز رشد قیمتی سهم نیز کم رنگ تر می شود .
امروز سیمان دورود که پی بر ای بسیار پایینی رادر این گروه در حال تجربه کردن میباشد با عرضه های بسیار سنگین که حدود ۱ درصد از سهام شرکت را تشکیل میداد در استانه قیمتهای ۴۰۰تومان به تعادل رسید . دراین گروه از این پس تحولات گروه است تعیین تکلیف خواهد کرد اما برخی زمزمه هایی در جریان است که گویا تامین اجتماعی قصد سبک کردن پرتفوی خود در گروه سیمان را دارد و به دنبال مشتری می گردد …
جادوی زیر مجموعه های سرمایه گذاریها!!!
در بازار امروز شاهد اقبال بازار به برخی از نمادهای سرمایه گذاری بودیم سهامی که به دلیل اخبار مثبت در شرکتهای زیر مجموعه خود با رشد قیمتی و اقبال بازار مواجه شدند
امروز سرمایه گذاری اتیه دماوند با توجه به سود بالای ۵۷۰ تومانی شیران و احتمال اعلام سود ۶۰۰ تومانی برای سال ۹۱ توسط این شرکت واتی سهامدار عمده اش با صف خرید ورشد قیمتی مواجه شد بالاخره واتی توانست از سد قیمتهای ۱۲۰تومان عبور نماید و به نظر میرسد به زودی به سطوح قیمتی ۱۳۰تومان برسداما این شرکت مشکلاتی را نیز دارد که البته باید به ان نگاه شود . شیران شیر بچه گروه پتروشیمی است که سود خود را در سال ۹۰ به ۵۸۰۰ ریال رسانده است در حالی که سود ۴۲۸۰ ریالی را اعلام کرده بود . این گزارش به ظاهر تحریک کنده آتیه و وصنعت خواهد بود . اما … در گزارش هیئت مدیره و پیش بینی سود این شرکت ها سود تقسیمی همان ۲۵۰۰ ریال تاکید شده و تغییر ی نکرده است . اما احتمالاً شاهد افزایش سود تقسیمی خواهیم بود . به نظر میرسد که هر ۵۰۰ ریال افزایش سیاست تقسیمی شیران حدود ۵۰ ریال بر سود آتی موثر است و با توجه به سود اتی از سایر شرکت ها احتمال تحقق سود ۴۵۰ تا ۵۰۰ ریالی برای این شرکت وجود دارد . رشد سود شیران و نیرو کلر نیز بر وصنعت موثر خواهد بود و احتمالاً هر دو نماد یک نوسان مقطعی را خواهند داشت . امروز سرمایه گذاری صنعت و معدن هم پس از چند روز نوسان در کف قیمتی ۱۰۰ تومانی خود با رد قیمتی مواجه شد وصنعت به دلیل شناسایی زیان قابل توجه در اخرین پرتفوی خود فعلا جای رشد قیمتی چندانی نخواهد داشت قیمتهای ۱۱۰تومان به عنوان هدف قیمتی سهم شناخته میشود
امروز غدیر همچنان در کانال نزولی خود با افت قیمتی همراه شد غدیری که این روزها همگان انتظار قیمتهای ۴۰۰ تومانی را برایش دارند البته همچنان این غول بازار سرمایه با دید مین مدت از پتانسیل بالایی برخوردار بوده و میتواند پس از پایان روند اصلاحی مجددا با رشد قیمتی مواجه شود . در گزارش امروز در مورد پتروشیمی ها خواهیم گفت .
ضربه اخر بر پیکر قندیها
این روزها متاسفانه سهام شرکتهای قندی با روند رو به افول شدیدی مواجه شده اند از یک طرف کاهش نرخ دلار و از طرف دیگر عدم افزایش نرخ شکر داخلی باعث فشار عرضه ها بر روی این نمادهای کوچک شده است به طوری که امروز اکثر قندیها با روند منفی همراه بودند
امروز قند ثابت هر چه حمایت دید نتوانست در سطوح بالای ۴۰۰ تومان تاب اورده و با افت قیمتی به سطوح قیمتی زیر ۴۰۰ تومان رسید به نظر میرسد قثابت به سمت سطوح قیمتی ۳۵۰تومان حرکت نماید . بارها در مورد این سهم هشدار داده ایم سمی که از نظر بنیادی حرفی برای گفتن ندارد و تنهاجو است که او را افزایش می دهد .
امروز قند پیرانشهر که به عنوان سهم بنیادی گروه قندی شناخته میشود با صف فروش و روند منفی میرود تا فردا به استانه قیمتهای ۱۵۰۰ تومان برسد قپیرایی که با این جو منفی قیمتهای ۱۴۰۰تومان هم برایش بعید نمیباشد. البته فردا ستون شایعات سایت را دنبال کنید که خبری از این سهم خواهیم داشت .
امروز شکر شاهرود نشان داد افت ۱۷ درصدی دیروز ان هم پس از تعدیل مثبت عایدی بسش نبوده و امروز شاهد ادامه روند نزولی قشکر بودیم همانطور که دیروز وعده داده بودیم این سهم تا سطوح قیمتی ۶۵۰ تومان جای افت قیمتی را خواهد داشت.
پتروشیمی ها و بازگشت یار ذخیره!!!
در بازار امروز شاهد روند متعادل در نمادهای گروه پتروشیمی بودیم لغو مالیات بر صادرات شرکتهای این گروه و در پیش بودن مجامع و مهمتر از انها گزارشات ۳ ماهه اجازه افت قیمتی چندانی را به سهام این گروه نمیدهد اما درگیری این گروه نیز کم نیست . تعین تکلیف نرخ خوراک ،عوارض صادرات انها تحریم و مشکلات حمل ونقلی و فروش در این شرکت ها ،فروش نرخ ازاد ارز و احتمال وضع قانونی خاص بر انها ،قیمت نفت و کاهش آن ،کاهش نرخ ارز ازاد در بازار ۶ موضوعی است که نبض شرکت های پتروشیمی را در اختیار گرفته و در حال هدایت آنهاست . در موضوعات بالا نرخ خوراک و عوارض تا حدودی رفع شده است اما باقی بر سر جای خود قرار دارد و این ابهامات باعث کندی حرکت این گروه شده است . دلار این روز ها کابوس این گروه است و باید فکری برای ثبات او و سپس رشد قیمت پتروشیمی ها کرد . نرخی که امروز تا ۱۶۶۰۰ ریال نیز سقوط کرد .
در این گروه امروز پالایش نفت تبریز با بازگشایی روند و صف خرید مواجه شد شبریزی که در ابتدا سود بالای ۶۰ تومانی را اعلام کرده بوده است ولی این سود مورد قبول بورس قرار نگرفت و سرانجام با سود ۳۵ تومانی به بازار بازگشت به نظر میرسد فردا شاهد تعادل در روند شبریز باشیم مگر اینکه باز هم شاهد روند حمایتی در این سهم باشیم
امروز پتروشیمی مارون با نزدیک شدن به زمان برگزاری مجمع خود با رشد قیمتی خود را به سطوح قیمتی بالای ۱۸۰۰ تومان رساند البته با توجه به نسبت پی بر ای بسیار بالای مارون جای رشد قیمتی چندانی را برای این سهم متصور نمیباشیم به نظر میرسد این سهم در سقف قیمتی قرار دارد
امروز بالاخره پتروشیمی کرمانشاه با گره معاملاتی به تعادل رسید البته کرمانشاه تنها با افت نزدیک به ۷ درصدی قیمت همراه شد شاید بهتر باشد کرماشا تا قیمت های ۴۰۰ تومان افت کرده و سپس رشد نماید .
در این گروهاز شازند خبرهای مثبتی می رشد که می تواند وبانک را تحریک کرده و صد البته بر خود شازند نیز موثر خواهد بود . گفته می شود با تصویب نرخ ۶۵% خوراک در مجلس، بورس نسبت به توقف نماد شازند اقدام کرده است و البته برخی نیز تاکید می کنند شازند سود ۹۶۰ ریالی را به بورس اعلام کرده است و این عاملی برای توقف نماد شرکت بوده است .
راه سخت حمل و نقل ؟!
در بازار امروز شاهد عرضه های سنگیندر نمادهای این گروه بودیم .به خصوص عرضه در توکا ریل که برخی فردا یعنی محدوده ۳۵۰۰ ریال ر ا برای او مرز تعادل می دانند .
امروز توکا ریل شاهد عرضه سنگین ۳ درصدی سهام خود بود اما این عرضه ها از سوی بازار جذب شده و شاهد شکل گیری مجدد صف خرید در این سهم بودیم توکا ریلی که با توجه به اشتیاق به خرید امروز تا سطوح قیمتی ۳۵۰۰ و ۳۶۰ تومان رشد خواهد کرد. در کنار او صف خرید این سهم وتوکا را نیز مثبت کرد که ممکن است وتوکا با رشد به قیمت های ۳۲۵۰ و ۳۳۰۰ ریال نیز نزدیک شود .
امروز کشتیرانی همچنان با صف خرید سنگین در انتظار گره معاملاتی میباشد این روزها شایعه شده کشتیرانی در صورت توافقات مثبت در نشست بغداد تا سطوح قیمتی ۱۴۰-۱۵۰ تومان رشد خواهد کرد در غیر اینصورت با یک گره معاملاتی متعادل خواهد شد
امروز حفارس هم با توجه به اخذ قراردادهای قابل توجه برای سال ۹۱ با احتمال تعدیل مثبت مواجه میباشد همچنین حفارس به زودی با معامله بلوکی هم همراه خواهد شد به نظر میرسد فعلا شاهد روند نوسانی سهم بین دو سطح قیمتی ۱۱۰-۱۲۰ تومانی باشیم
چهار گوشه بازار!!!
امروز در گروه بانکیها بانک پاسارگاد پس از لمس سطوح قیمتی ۲۰۰ تومان و حجم معاملات سنگین که عمدتا به صورت بلوکی بوده است با برگشت روند قیمتی مواجه شد تا استانه سطوح قیمتی ۱۹۰تومان پایین امد و به مجمع رفت . به نظر میرسد مدیران پاسارگاد باید در مجمع پاسخی برای سهامداران زخمی این سهم داشته باشند .
امروز هلدینگ نفت و گاز پارسیان با افت ارام قیمتی به سطوح ۷۰۰ تومان رسید پارسانی که ظاهرا قصد فروش بلوکی سهام پتروشیمی پردیس و خرید سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس را دارد در صورت خرید سهام خلیج فارس توسط پارسان شاهد رشد بسیار خوبی در ارزش ان ای وی این سهم خواهیم بوداز همین رو منفی فردا می تواند برای ورود پلکانی با دید میان مدت و حتی نوسان گیری مناسب باشد .
امروز اذراب هم با برخورد به کف قیمتی ۲۴۰ تومانی با برگشت روند قیمتی مجددا خود را به سطوح قیمتی بالای ۲۵۰تومان رساند فاذری که میتواند در این مرحله تا سطوح قیمتی ۲۶۰ تومان رشد نماید فاذری که با احتمال تعدیل مثبت در گزارش ۱۲ ماهه خود مواجه میباشد که البته از مدت ها حرفش در بازار بوده اما خبری از عمل نیست .
اما در پایان صحبتی با همراهان عزیز و همیشگی بتاسهم :
قصد ما مکدر کردن خاطر شما نیست و چنین جسارتی نداریم اما اخیراً دیده شده برخی کاربران با کم لطفی تمام ، نسبت به انتشار مطالب ویژه سایت اقدام کرده و با تکرار این رویه حق عزیزانی که وجه اشتراک را واریز کرده اند پایمال کرده اند .
بی شک انتشار این اخبار عرفاً ، عقلاً و شرعاً صحیح نمی باشد و امیدواریم معدود عزیزانی که نسبت به این کار مبادرت می ورزند رویه خود را تغییر داده و ما را در کنار خود یاری دهند . چرا که همه عضو یک خانواده هستیم و باید در همه سطوح پشتیبان یکدیگر باشیم .
با تشکر
بتاسهم
گروه تحلیل گری بتا سهم
دوشنبه ۱۸اردیبهشت ۹۱
هر گونه استفاده از مطالب سایت بتاسهم پیگرد قانونی دارد
