گزارش بازارسه شنبه 5 اردیبهشت 91
یه جهش کوچولو …
گزارش بازار – بتاسهم –16:05 امروز سه شنبه ، 5 اردیبهشت ماه بازار سرمایه را در حالی آغاز کردیم که موجی از اخبارو و تهدیدات و فرصت ها بر سر بازار خراب شده بود و دراین موقعیت با توجه به افت اکثر شرکت های بازار یک تلنگر کوچک کافی بود تا بازار به رنگ سبز در اید و البته همین طور هم شد و با کاهش شدیدفشار فروش و جذابیت قیمتی کم کم خریداران به سمت خرید برخی نماد ها سوق پیدا کرده و آن ترسی که در روز های گذشته از ان صحبت می شد امروز با توجه به افت قیمتی برخی سهام ها کمتر شده بود .
امروز بازار ما روز پر خبری را داشت از عرضه اولیه توریل، بازگشایی برخی نماد ها ، تحولات مجلس ، گزارش برخی شرکت ها و بسیاری از موارد دیگر که در مجموع برایند مثبتی را برای بازار رقم زد . البته این جهش کوچولو آن چیزی نیست که بازارو سهامداران انتظارش را می کشیدند اما می تواند آغاز یک روند مناسب باشد .
برخی معتقدند که بازار در هفته بعد تحت تاثیر اخبار متفاوت مالی و اقتصادی قرار خواهد داشت و با توجه به چشم انداز نسبتاً مثبت این اخبار شرایط بهتری را در بازار هفته بعد شاهد خواهیم بود .
اما در مورد وضعیت بازار باید اذعان داشت که این روز ها بازاردراین شرایط نیازمند اخبار مثبت است شرایط طور دیگری رقم خورده و بازهم ابهامات در اطراف بازار وجود دارد . به خوبی مشخص است که بازار نیازمند یک شوک مثبت است و این شوک می تواند یک اطلاعیه خوب، خبر خوب دلاری و یا تحولات امروز درمجلس باشد که مصوبه 65% می تواند شوک خوبی به بازار به خصوص گروه پتروشیمی قلمداد شود که البته فعلاً به حاشیه رفته است. و یادر حوزه نرخ ارز ثبات دلار در بازار و حرکت در 1800 و 1700 تومان یکی از عوامل مهم ثبات بازار خواهد بود که البته تمامی این موارد در کنار اطلاعیه ها و احتمال توقف نماد برخی شرکت ها می تواند برای بازار حساس و مهم باشد .
اما امروز اصلاح قیمتی چند روز گذشته ،افزایش فشار خرید ، حرکت ابتدای وقت برای توقف برخی نماد ها ، گزارش ها و شایعاتی از شرایط مثبت برخی شرکت ها ، خبر خوب برای گروه پتروشیمی و برخی اخبار دیگر تا حدودی وضعیت را به سود بازار تغییر داد .
در گزارش بازارهای قبل عنوان شد که با آرام شدن تحولات سیاسی چرخش به سمت عوامل اقتصادی و اثر گذاری آنها بر بازار بیشتر خواهد شد که البته این موضوع در حال حاضر بلای جان بازار شده است چرا که ابهام بسیار بالایی در اکثر این سیاست ها وجود دارد و بازار نیز سردرگم از این شرایط نمی تواند مسیر درستی را در پیش بگیرد . تا دیروز یک تحریم بود که مدام چماق ان بر سر ایران زده می شد و نرخ دلار افزایش پیدا می کرد و حداقل تکلیف بازاربا صنایع و گروه ها مشخص بود اما امروز اوضاع طوری رقم خورده است وابستگی بازار به تحولات اقتصادی بیشتر شده و ان چیزی که عامل ریزش و یا رکود بازار شده همین بی خبری و نبود یک چشم انداز مناسب است که حرکت سهامداران را به شکارچیانی درون یک تالاب مه الود بدل کرده است که شکار کردن با ریسک بالایی همراه است .
اما در پایان مقدمه امروز انچه بیش از همه بازار را تحریک کرد که به برگشت امید وار باشد دو موضع بود . اول رسیدن قیمت ها به نقاط بسیار حساس و حمایتی و دوم کشیدن شدن ترمز طرح هدفمندی یارانه ها در مجلس که بازار نیز از ان استقبال کرد . البته گزارش های همراه با تعدیل، رشد بازارهای جهانی در طول بازار و ثبات نرخ دلار نیز ابزار های کمکی برای رشد بازار بود .
اما در پیش بینی روز های اتی بازار باید گفت که چند عامل باید دست به دست بدهند تا شرایط برای رشد بازار مهیا باشد اما مهم ترین مواردی که این بازاردر پیش دارد این است که باید در یک شرایط مناسب اقتصادی و ثبات نسبی بازار ها قرار گیرد تا بتواند حرکت کند . شاید فردا و روز های پیش رو موج گزارش های 12 ماهه و تصمیمات مجلس بتواند اثر مثبتی بر بازار بگذارد اما به هر حال نمی توان ازاین موضوع گذشت که ابهام همچنان در بازار وجود خواهد داشت .
در مورد شاخص حرکت دیروز شاخص و افت ان تا زیر 27100 باعث شد تا تکنیکالیست ها دو تکه شوند و تحلیل ها دو پاره شود . برخی بر این عقیده اند که برگشت امروز و بازگشت به کانال بالای 27100 باعث شده تا برخی این حرکت را یک برگشت مجدد مناسب دانسته که می تواند انرژی رشد تا 27600 را فراهم کند . اما در مورد سناریوی دوم برخی معتقدند که شاخص باردیگر به عدد 26800 می رسد و با قدرت هر چه تمام به سمت اعداد بالاتر گام بر می دارد . البته خوبی بازار این است که هر دو سناریو به سود بازار سوت می زنند و این که هر دو سناریو در نهایت به سود بازار ختم می شود اتفاق خوبی است .
بسیاری معتقدند که هنگام نمایشگاه بورس و روز های قبل از ان بازار نمی تواند و نباید منفی باشد .
و حالا به حاشیه های بازار میرسیم …
در مسائل سیاسی باید به خبرهای خاص دنیای سیاست اشاره داشت که گفته می شود مذاکرات دیروز مالکی با مقامات ایرانی در جهت گام بعدی مذاکرات بسیار مثبت بوده است . از برخی حواشی و خبرها نیز به گوش میرسد که غربی ها به طور پنهان کمی فشار تحریم ها را کم کردند و برای نشان دادن حسن نیت خود از فشار انها کاسته اند . تزریق دیروز و امروز دلار به بازار ارز نیز از همین بابت بوده است . در خبر های سیاسی داخلی هم بیشتر چالش های داخلی بر سر طرح تحول است که ان هم در حوزه اقتصادی طبقه بندی می شود .
در حوزه اقتصادی دلار با این که چشم انداز کاهشی گرفته است اما شرایط طوری است که فعلاً ثبات در محدوده 1800 را تجربه می کند . از سوی دیگر روند خبرها نیز طوری نشان می دهد که اکثر مسئولان دلار ازاد را پذیرفته اند . حتی گفته می شود بورس مسئول راه اندازی بازاری برای دلار شده است و سیستم حسابداری و حسابرسی نیز به نوعی شرکت ها را برای اعلام سودازاین محل همراه کرده است . اما این روز ها مهم ترین رویداد بازار به تحولات مجلس و طرح تحول باز می گردد که بر سر اجرای فاز دوم هدفمندی و برخی بند های آن شور و گفتگو آغاز شده است .
هنوز چیزی که به سود بازار باشد تصویب نشده اما احتمال تصویب نرخ خوراک 65% فوب برای شرکت های پتروشیمی و پالایشگاهی بالاست . البته امروز موافق و مخالف بر سر این طرح صحبت ها بسیاری کردند که نرخ های عجیب احمدتوکلی از گاز وبرق کمی بازار را نگران کرد . البته در پایان و به دلیل اینکه دو موافق و دو مخالف دیگر در خصوص این طرح قصد صحبت داشتهاند، رئیس مجلس از آنها خواست تا ادامه این بحث و بررسی دو فوریت و تصویب کلیات آن را به جلسه بعد مجلس موکول کنند که با موافقت نمایندگان مجلس این طرح مسکوت ماند تا در جلسه مجلس که در روز 17 اردیبهشت ماه برگزار میشود، این طرح بررسی شود.این حرکت یعنی بازار تا 17 اردیبهشت هم نفس راحتی می کشد و صد البته هم در بلاتکلیفی خواهد بود که چه کار کند .
اما حمایت مجلس از سرمایه گذاری در پتروشیمی و پالایشگاه و همچنین جلوگیری از افزایش بی رویه را باید به فال نیک گرفت .
اما امروز بازارهای جهانی هم درست در شبی که می رفت نزول بیش از اندازه ای را تجربه کنند برگشت و امروز در کنار بازار قرار داشت .
دیشب داووجونز با ریزشی 100 واحدی کار ا منفی کرد و این ریزش به اکثر کالا ها رسید اما امروز اخبار مثبت بانک ها باعث برگشت بازارها شد تا اروپا و اسیا سبز باشد . البته قیمت نفت همچنان در نرخ 103 و طلا در محدوده 1638 دلار قرار دارد که رشدی نکرده . اما قیمت مس به 8155 دلار رسیده است و روی نیز در محدوده 2000 دلار قرار دارد . چشم بازار به بازارهای جهانی این چند روز است که آغاز خوب آنها در روز شنبه بمب انرژی بازار ما خواهد بود . البته بایددر کنار او گزارش های خوب و خبرهای مثبت هم برسد .
و در پایان مقدمه طولانی به شاخص اشاره خواهیم داشت که امروز با رشدی 44 واحدی در محدوده 27129 واحد قرار گرفت . امروز پردیس به داد بازار رسیدو معادن و فلزات نیز در کنار او قرار داشت و اگر معاملات پر حجم منفی پاسارگاد و کرمانشاه نبود رشد بازار جدی تر می شد .
بازار امروز باید مدیون بازگشایی پردیس باشد که البته روز های بعد با خبرهای بهتر می تواند بهتر از امروز ظاهر شود .
و اما در بازار پر خبر امروز چه خبر بود!
ليدر بي چون و چرا
در بازار امروز همچنان در نمادهاي پتروشيمي شاهد روند صعودي و مثبت بوديم نسبت پي بر اي متوسط اين گروه در حال نزديك شدن به سطوح بالاي 7 مرتبه ميباشد چشم انداز مناسب سود سال 90 اين شركتها و چشم انداز مناسبتر از گزارشات 3 ماهه شركتهاي پتروشيمي به خصوص با توجه به پتانسيل تسعير نرخ ارز باقيمتهاي ازاد و توافقي باعث شكل گيري روند مثبت خوبي در سهام اين گروه شده است. دراین بین داستان تحریم ها را نیز نباید فراموش کرد که کم کم کم رنگ تر شده و این خود می تواند پی به ای این شرکت ها را افزایش دهد . البته افت قیمت دلار نیز به نوعی آنها را ازار خواهد داد .
به طور کلی باید گفت که صورت های مالی زاگرس و پردیس به خوبی نشان می دهد آینده بسیار مناسبی در انتظار غدیر و پارسان است و تعدیل های پی در پی در صورت عدم وجود مشکلات خاص باعث رشد قیمت آنهاخواهد شد . امروز مصوبه مجلس در مورد نرخ خوراک خبر خوبی برای غدیر است و می تواند به رشد قیمت او کمک کند . از سوی دیگر نرخ ارز نیز با تصویب مجلس و ثبات ان در قیمت های 17000 ریال می تواند به سود این گروه باشد .
امروز شاهد بازگشايي نماد پتروشيمي پرديس در اين گروه بوديم پرديسي كه پس از تعديل مثبت بالاي 28 درصدي و اعلام سود 640 توماني با رشد قيمتي تنها 4 درصدي پا به ميدان گذاشت با توجه به پوشش سود 3 ماهه شركت و نرخ هاي فعلي اوره انتظار سود بالاي 800-850 تومان براي سال 91 از اين شركت را داريم پرديسي كه اهداف قيمتي 3800 و 4000 تومان را در پيش روي خود دارد و گفته می شود امروز حقوقی های بسیاری از جمله سپه در صف خریداران بودند . نکته ای که در صورت های مالی پردیس جالب توجه است اوج محافظه کاری در این صورت های مالی است که هم در قیمت اوره ، نرخ دلار، فروش، بهای تمام شده و سود لحاظ شده است و گزارش نیز طوری نوشته شده تا سهامداران هر لحظه منتظر تعدیل دیگری از سوی پردیس باشند . اما سهم نکات جالب دیگری را هم دارد . در 3 ماهه ابتدای سال موفق به تحقق 2046 ریال یا حدود 30% از پیش بینی سود خود شده است . در 3 ماهه اول در ورند تولید و فروش نسبتاً موفق عمل کرده و گویا اوره را با نرخ 370 دلار به فروش می رسانده است و البته فروش های خود را با یورو و درهم تسعیر کرده است .
اما برای 9 ماهه ادامه سال مالی در حالی که قیمت اوره بالای 600 دلار است بودجه شرکت 380 دلار ی گرفته شده و نرخ تسعیر ارز را 1700 در نظر گرفته اند که البته منطقی است .
به نظر میرسد تعدیل بعدی شرکت تا 7800 ریال با انتشار گزارش 6 ماهه و تحقق 4600 ریال سود خواهد بود .
امروز شازند با روند صعودي قيمتهاي 700 تومان را هم پشت سر گذاشت اما اين سهم امروز با عرضه هاي بسيار سنگين متعادل شد شازند در صورت عبور از قيمتهاي 720 تومان از نظر تکنیکالی مورد توجه خواهد بود . اما چیزی که باعث توجه بازار به این سهم شده است شرایط مصوبه اخیر و سود این سهم است . پتروشیمی شازند از خرید نفتا اقدام به تولید محصول می کند که در سال 91 پیش بینی خرید 868 میلیارد تومان نفتا را داشته است . این محصول با تخفیف 5% و در واقع 95% فوب خلیج فارس به این شرکت داده می شد و در حالی که این مصوبه تصویب شود با قیمت 65% به این شرکت داده خواهد شد . به نظر میرسد که این مصوبه می تواند تا 240 میلیارد تومان سود ناخالص این شرکت را افزایش دهد
امروز شايعات احتمال اعلام سود 200-220 توماني در گزارش 12 ماهه شفن و اعلام سود 250 توماني براي سال 91 باعث شد تا اين سهم هم با رشد قيمتي مواجه شود شفن با يك گام ديگر قيمتهاي 1400 تومان را هم فتح خواهد كرد
اما در نماد پتروشيمي كرمانشاه اين سهم با صف فروش به روند نزولي خود ادامه داد كرمانشاهي كه به مانند پرديس پتانسيل رشد سوداوري خوبي را به دليل رشد قيمت اوره در سال 91 را دارد .
سيمانيها سفت تر ميشوند؟
در بازار امروز اگر چه شاهد افزايش عرضه ها در نمادهاي سيماني بوديم اما همچنان بازار انتظار افزايش نرخ فروش سيمان و جهش سوداوري سهام سيماني را دارد البته بايد توجه داشت افزايش احتمالي نرخ سيمان به احتمال بسيار زياد صرف اثرات كاهنده گام دوم طرح تحول خواهد شد. گروه سیمان با متوسط پی به ای 4 پس از مدت ها اصلاح با دو خبر تعویق طرح تحول و احتمال افزایش نرخ 15% مورد توجه بازار قرار گرفته اند . تجربه خوبی از رشد های این چنینی گروه سیمان وجود ندارد چرا که دارای ثبات نیست اما در صوت رسیدن اخبار مثبت می توان به رشد قیمتی این گروه امیدوار بود .
دراین گروه هگمتان با توجه به فروش خارجی مورد توجه بازار است اما نیاز به یک استراحت دارد . شاهرود ، فارس و خوزستان و کرمان می توانند مورد توجه قرار گیرند .
امروز سيمان فارس و خوزستان با توجه به قطعي شدن عرضه سهام سيمان ابيك زير مجموعه قدر و بزرگ فارس و خوزستان كه داراي ظرفيت توليد سيمان بسيار بالايي در كشور ميباشد با رشد قيمتي و صف خريد از قيمتهاي 120 تومان هم گذشت با ورود ابيك به بازار فرابورس شاهد رشد قيمتي سفارس به سطوح قيمتي 130 و در نهايت 140 تومان خواهيم بود
امروز سيمان هگمتان با عرضه هاي سنگين بار ديگر در عبور از قيمتهاي 260 تومان ناكام ماند سهگمتي كه با پتانسيل برگزاري مجمع و تقسيم سود و احتمال تعديل سود خود مواجه ميباشد به نظر نميرسد در مقطع فعلي توان شكستن سد قيمتي 280 تومان را داشته باشد مگر اينكه خبر افزايش نرخ سيمان كاري كند
امروز در نماد سيمان خزر كه سرمايه گذاري تدبير قصد خروج از اين سهم را دارد همچنان با صف خريد و رشد قيمتي از سطوح قيمتي 260 تومان عبور كرده تا در گام بعدي به هدف قيمتي 280 توماني خود برسد سيمان خزري كه با احتمال تعديل مثبت 10 درصدي سود سال 90 خود مواجه ميباشد
بازگشت هیولا یا خواب زدگی ؟!
در بازار امروز همانطور كه در چشم انداز ديروز هم اشاره كرديم سهام شركتهاي فولادي به سطوح حمايتي رسيده اند كه افت بيشتر قيمتي در مقطع فعلي بعيد به نظر ميرسد به همين دليل نيز امروز شاهد معاملات روان و متعادل در سهام فولادي بوديم . اگر قرار باشد نرخ دلار کم شود چاره ای جز کاهش در نرخ این شرکت ها نیست اما اگر پس از گذشت مدتی بازار ببیند که قیمت محصولات انها در همین سطوح باقی مانده بی شک در مورد آنها تردید نخواهد کرد .
امروز در نماد ذوب اهن شاهد تعادل در روند قيمتي اين سهم و حتي معاملات مثبت در ذوب اهن بوديم شایعه تعديل مثبت عايدي و در پيش بودن معامله بلوكي و طرح هاي توسعه اي و افزايش سرمايه هر يك در صورت اجرايي شدن ميتواند باعث رشد قيمتي ذوب اهن شود که البته پشت هر یک مثنوی هفتاد من اما و اگر نهفته است .
امروز در نماد فولاد خوزستان شاهد معاملات مثبت در سطوح قيمتي بالاي 1700 تومان در اين نماد بوديم به زودي تحليل بنيادي كاملي از اين سهم در سايت درج خواهد شد و سود سهم با نرخ شمش 1000 و 1098 توماني در سال 91 تخمين زده خواهد شد فخوزي كه فعلا هدف قيمتي 1800 تومان را در سر دارد و به نظر میرسد روز های خوبی را در پیش داشته باشد .
دراین بین شایعه معامله بلوکی و 20% فولاژ نیز او را پر حجم کرده است که قیمت های 3200 ریال حداقل قیمتی برای سهم است .
امروز فاسمین هم با بازگشایی خوب خود پتانسیل رشد را رقم می زد . فاسمین در تاریخ 17 اردیبهشت ماه به مجمع می رود در حالی که برای تعدیل سود متوقف شده و سود 804 ریالی خود را به 954 ریال افزایش داده است . به نظر میرسد که فاسمین در صورت ثبات قیمت جهانی روی به راحتی قادر به اعلام سود 1200 ریالی در سال 91 خواهد بود .
صدر نشین خواهند ماند ؟!
اين روزها افزايش نرخ شكر خرده فروشي در بازار كه در برخي از مناطق تهران حتي قيمتهاي 2000 تومان هم به گوش ميرسد از يك طرف و قيمتهاي معامله شكر در بورس كالا از طرف ديگر گمانه زنيهاي افزايش نرخ شكر به سطوح 1300 تومان را تقويت كرده است امري كه جو رواني مثبتي را در سهام قنديها ايجاد كرده است
امروز در نماد قند پيرانشهر شاهد نزديك شدن اين نماد قندي به سطوح قيمتي هدف 1800 توماني بوديم قيمتهايي كه در صورت شكسته شدن توسط قپيرا ميتواند اين سهم را تا سطوح قيمتي 2000 تومان بالا ببرد اين روزها قپيرا با احتمال تعديل مثبت عايدي سود سال 91 هم مواجه ميباشد. همچنین در این سهم شنیده می شود درخواست افزایش سرمایه 50% قند پیرانشهر به بورس ارسال شده است و حالا این خبر در صورتی که توسط بورس با اعلام مجور افزایش سرمایه شرکت قطعی شود احتمال رشد قیمت سهم تا محدوده 20000 تا 21000 ریال نیز وجود دارد .
در نماد قند ثابت امروز شاهد صف خريد و روند مثبت سهم و عبور اين سهم از قيمتهاي 420 توماني بوديم قند ثابت با توجه به داراييها و زمينها با کمک شايعه افزايش سرمايه 200 درصدي از محل تجديد ارزيابي داراييها رشد می کند اما نکته ای را در ذهن داشته باشید . گروه قند بااعلام تعدیل برخی شرکت ها نجات یافت اما به نظر میرسد برای بسیاری از شرکت هایی که از نظر بنیادی شرایط خوبی ندارند این فرصت مثبت شدن فرصتی مناسب برای خروج سهامداران است . بازهم تاکید می شود شرکت هایی مانند هگمتان و پیرانشهر می توانند جز بهترین های این گروه باشند .
از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن…
در بازار امروز در نمادهاي سرمايه گذاريها نيز شاهد معاملات مثبت در اكثر نمادهاي اين گروه بوديم معاملات مثبت امروز نمادهاي سرمايه گذاري را ميتوان به عنوان سيگنال مثبتي از برگشت روند بازار ارزيابي كرد
امروز سرمايه گذاري سپه با توجه به پتانسيل تعديل مثبت عايدي و احتمال فروش زمينهاي لواسان خود كه ميتواند سود 30 توماني غير عملياتي را براي شركت به ارمغان بياورد با صف خريد مواجه شد صف خريدي كه چند بار تشكيل و چند بار عرضه شد وسپه همچنان پتانسيل رشد قيمتي را تا سطوح 140 و 150 تومان را دارا ميباشد . بی شک او امروز در پردیس فعال بوده و حرکت مناسب پردیس و شازند می تواند عاملی برای رشد قیمت وسپه باشد .
امروز در نماد سرمايه گذاري ملي همانطور كه پيشبيني ميكرديم اين سهم به حمايت 125 توماني خود واكنش نشان داد و امروز با معاملات مثبت مواجه شد ونيكي با توجه به ارزش ذاتي بالا ميتواند جز سهام كم ريسك البته با بازدهی متوسط و رو به پایئن در میان مدت باشد .
امروز حتي بازگشايي مثبت سهام پتروشيمي پرديس هم نتوانست غدير را تكان بدهد غدير فعلا در سطوح قيمتي حمايتي 440 تومان جا خوش كرده و خيال حركت ندارد شايد با گزارش پارسان غدير از قيمتهاي 440 تومان فاصله گرفته و تا سطوح قيمتي 470 تومان نوسان مثبتي بدهد. اما نکته ای در مورد غدیر و پارسان قابل ذکر است که بهتر است بازار به ان توجه کند . تجربه غدیر به ما می گوید سهم در پنهان کردن تعدیل ها قهار است و احتمال می رود در این مورد نیز با وجود افزایش سود بخش اعظمی از تعدیل ها را در صورت های مالی خود پنهان کند . این موضوع در مورد پارسان نیز صدق می کند و شنیده می شود این شرکت با تغییراتی در سود خود قصد اعلام سود 1700 ریالی را به بازاردارد . گفته می شود در صورت های مالی پارسان سود فروش سرمایه گذاری ها کم و سود سرمایه گذاری ها افزایش یافته و در نهایت تعدیل سود انقدر بالا نیست . البته این یک پیش بینی از وضعیت پارسان است و اگر بخواهد بر اساس شرایط مالی و حسابداری درست پیش برود سود بالای 1800 ریال در انتظار سهم است اما تجربه غدیر چنین چیزی را نشان نمی دهد از همین رو ممکن است غدیر و پارسان تعدیل های خود را به آینده موکول کنند . البته این دو هنوز دو شرکت قوی بازار اند و شاید بازگشایی با این سود فرصتی برای خرید این سهم باشد .
دراین گروه روند مثبت صبانور باعث مثبت شدن ومعادن شد علاوه براین که خبرهای بهتری نیز از این سهم در راه است که توصیه می شود شنبه حتماً سایت را دنبال کنید . از سوی دیگر صورت های مالی مس و کگل نیز می توانند سرنوشت ساز باشند .
کف هایی در آرزوی به کف رسیدن …
در بازار امروز در نمادهاي تجهيزاتي ماشين سازي اراك بر خلاف تصور پتانسيل افزايش سرمايه امروز اين سهم را با صف فروش مواجه ساخت فاراكي كه امروز اخرين روز خود را قبل از افزايش سرمايه 50 ميليارد توماني با روند منفي به اتمام رساند ظاهرا فاراك قصد اعلام سود 19 توماني را پس از افزايش سرمايه را دارد که البته بیشتر شبیه یک رویا و شایعه است . نوسان گیران نمی توانند چندان روی تحولات سهم در مجمع حساب باز کنند از همین رو فروش قبل از مجمع مناسب بوداما افراد با دید بلند مدت می توانند در مجمع فاراک حضور یابند .
به نظر میرسد نوسان گیری پس از مجمع و بازگشایی با قیمت های 1300 ریال پس از مجمع می تواند برای نوسان گیران جذاب تر باشد . به خصوص بازی بر روی حق تقدم این شرکت .
در نماد اذراب اين سهم در حال رسيدن به قيمتهاي حمايتي 240 توماني ميباشد اذرابي كه اين روزها نه پتانسيل افزايش سرمايه 200 درصديش در چشم ميايد نه احتمال تعديل مثبت در گزارش 12 ماهه اين روزها ظاهرا همه تجهيزاتيها را در غياب صدرا فراموش كرده اند
چهار گوشه بازار
در بازار امروز شاهد عرضه 5 درصد سهام توكا ريل با قيمتهاي بسيار مناسب 228 توماني بوديم قيمتهايي نازلي كه ميتواند طي روزهاي اتي روند صعودي خوبي را براي اين سهم به وجود اورد و حداقل قيمت اين سهم را تا سطوح قيمتي 280 تومان بالا ببرد. توصیه می شود شنبه حتماً در صفوف خرید این سهم قرار گیرید . عرضه و صفوف خرید توریل می تواند برای وتوکا و حتوکا نیز تعدیل هایی را به ارمغان بیاورد . امروز در برخی محافل شنیده می شد که عرضه 5% توکا ریل با عرضه 3% از سوی وتوکا و 2% از سوی حتوکا صورت گرفت . اگر خبر فوق صحت داشته باشد به نظر میرسد که وتوکا خود را برای اعلام سود احتمالی 465 ریالی و همچنین حتوکا نیز خود را برای اعلام سود 840 ریالی اماده می کنند .
در نماد فولاد صبا نور سد رواني 2000 تومان عرضه هاي بسيار سنگيني را در اين نماد رقم زد صبانوري كه به نظر ميرسد با توجه به اقبال بازار و جذب عرضه ها تا قيمتهاي 2200 تومان پيشروي نمايد اين روزها شنيده ميشود صبا نور سود سال 90 خود رابا تعديل مثبت خوبي همراه خواهد ساخت اما خبر مهم تر داستان و روایت حقوقی است که پشت سر سهم قرار گرفته . اسم اشنایی است که شنبه در همین ستون در موردش صحبت خواهیم کرد و اگر صحت داشته باشد روند مثبت سهم فعلاً ادامه دار است .
در نماد سامان گستر اصفهان بارها هشدار سفته بازي در اين سهم داده شد اين روزها سامان گستر همچنان در حال سقوط ازاد ميباشد امروز اين سهم با صف فروش سنگين در استانه قيمتهاي 180 تومان قرار گرفت سامان گستري كه اگر قيمتهاي 180 تومان را هم رو به پايين بشكند تا قيمتهاي 160 تومان افت خواهد كرد.
از گروه بانک می گوئیم اما بایددراین گروه منتظر گزارش ها بود . نرخ ارز ، طرح تحول، تحریم ها ، بازارهای جهانی و مسائل دیگر کلماتی است که این روز ها اکثر صنایع ما را با خود درگیر کرده است اما دو صنعت معتبر بانک و مخابرات از این حوزه جدا هستند . نکته مهم این است که این دو حوزه دارای شرکت هایی هستند که به راحتی می توانند با کمک انها شاخص را نیز بالا بکشند و از سوی دیگر اصلاح قیمتی خوبی را نیز صورت داده اند . از همین رو بازار می تواند دراین دو گروه نیز فعالیت داشته باشد به خصوص با افزایش ریسک های فوق نگاه فعالان بازار به این صنعت بیشتر خواهد شد . در بین بانکی ها به نظر میرسد که بانک ملت در قیمت های 1450 ریال ، پاسارگاد 1800 ریالی ، اقتصاد نوین 2950 و 3000 ریالی و کار آفرین 2400 ریالی می توانند جز گزینه های بسیار کم ریسک بازار باشند . تقریباً بانک های فوق با قیمت های ذکر شده به نوعی بدون ریسک در بازار معامله خواهند شد که ریسک گریزان و برخی صندوق ها می توانند نسبت به خرید آنها با دید مجمع فعال باشند .
در پایان به گروه مخابرات و رایانه میرسیم …
امروز مخابرات با قیمت های 3200 و کمتر در جدال بود و حجم خوبی را در دل خود داشت . دیروز در مورد مخابرات صحبت کردیم . اما گویا خبر تغییر مدیر عامل این شرکت به سهم لطمه زده است . البته گویا بازار هم هنوز خبرهای این سهم را ندارد اما به هر حال اخابر در مجمع با تقسیم سود 430 ریالی همراه است و سود تلفیقی بالای 470 ریال را اعلام می کند که با این شرایط قیمت های 3150 و 3160 ریال برای سهم بسیار جذاب و کم ریسک به شمار می رود .
پیش بینی می شود سهم در مدت حضور در مجمع و بازگشایی پس از ان بازدهی 10% را در همین مدت رقم بزند .
همچنین امروز شاهد بازگشایی مناسب همراه بودیم که برای میان مدت قیمت سهم می تواند 5000 تومان برسد .
در بازار شرایط برای گروه رایانه بیشتر پر خبر ظاهر شده تا پر حجم . 11 اردیبهشت ماه بازار منتظر آغاز عرضه بلوک 14% رکیش در قیمت های 1300 تومان است که پیش ازاین نیز بارها در سایت مورد اشاره قرار گرفته بود . سرمایه گذاری ایرانیان عرضه کننده بلوک 14% رکیش است و برخی تاکید می کنند سهم بدون خریدار خاص به یک شرکت سرمایه گذاری حاضردر بورس که زیر مجموعه بانک هاست خواهد رسید . اما برخی دیگر تاکید می کنند بلوک رکیش با 4 خریدار مواجه است که دو بانک ، یک شرکت سرمایه گذاری و ملی انفورماتیک خریداران جدی این بلوک هستند .در مورد رتاپ نیز امروز اصلاح قیمتی خوبی را صورت داد و می تواند در 9000 ریال تثبیت شود .
و در پایان به رانفور اشاره خواهیم داشت که او نیز از محل سود زیر مجموعه ها تعدیل در دل خود دارد . رانفور به طور مستقیم و غیر مستقیم سهامدار شرکت سرمایه گذاری ایرانیان است که در طی این مدت فروش سهام بسیای از شرکت ها و همچنین املاک را در دستور کار خود قرار داده است . گفته می شود رکیش برای ایرانیان با بهای تمام شده 1000 ریالی است و فروش ان به قیمت 13000 ریال می تواند سودی معادل 50 میلیارد تومان را برای شرکت به همراه داشته باشد که قطعاً بر سود رانفور نیز موثر خواهد بود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
سه شنبه 5 اردیبهشت 91
