گزارش بازار چهار شنبه 23 فروردین 91
بازار دوره گرد …
گزارش بازار – بتاسهم –14:25 امروز چهار شنبه ، 23 فروردین ماه بازار سرمایه کار خود را در حالی به پایان برد که هفته نسبتاً خوبی را دربازار به پایان بردیم و به نظر میرسد می تواند شرایط بهتری را نیز در هفته بعد شاهد باشیم . هفته بعد به این دلیل که بوی خبرهای نسبتاً مناسب سیاسی به مشام بازار رسیده و این اطمینان نسبی باعث فشار فزاینده خرید شده . این فشار انقدر بالا بوده که حتی با وجود ریزش در بازارهای جهانی بازهم شاهدیم که حجم معاملات بالاست . دیروز هم عنوان شد که همین که حجم معاملات بالاست نشانه خوبی برای بازار است و این خود بدین معنی است که حقیقی و حقوقی های بازار با بازار درگیر شده اند و این خبر خوبی برای بازار است البته ریسک های بازار همچنان بر سر او می چرخند اما این حجم و گردش و فعالیت افراد مختلف در بازار می تواند وضعیت بازار را مثبت سازد و صد البته در صورت بروز یک اتفاق ناگوار فشار فروش نیز بیشتر خواهد شد .
اما در بازار یک نکته جالب توجه بود که تیتر امروز گزارش بازار نیز نیز قرار گرفت . بازار دوره گرد شده و هر روز به گروهی فرصت می دهد تا به سمت لیدری بازار سوق پیدا کند . تا هفته های قبل بر اسب مراد پتروشیمی ها سوار بود ، پس از ان به سراغ فلزات و سنگ اهن امد . امروز در گروه بانک و خودرو دور می زد . این موضوع حاکی از چند اصل در بازار است که 1 هنوز ذات نوسان گیری در بازار وجود دارد و به سراغ شرکت های خفته در خواب زمستانی و اصلاح شده می رود تا حداقل هم در کوتاه مدت از او یک نوسان گرفته و هم او را از خواب زمستانی بیدار کرده تا در این شرایط بازار بیشتر حواس جمع باشد .
در واقع بازار شبیه یک دوره گرد با یک بلند گو و چوب یکی یکی به در خانه های صنایع و شرکت ها رفته و با چوب محکم به در می زند تا کسی ازاین غافله عقب نمانده باشد و خواب نماند . این دوره گرد کسی جز نوسان گیران بازارو جریان نقدینگی نیست که امیدواریم به این زودی ها خسته نشده و تا مدت هابه دوره گردی خود ادامه داده و در بازار فعالیت باشند.
به خصوص در مقطع 4 ماه فعلی پیش رو که بازار به شدت به این جریان نقدینگی نیازددارد .
اما پیش بینی از چشم انداز بازار . باید گفت که بازار دارالاخبار شده که با هر خبر مثبتی از دنیای سیاست به روز های پیش رو بیشتر امیدوار شده و شدت و فشار خرید را بیشتر می کند . امروز حتی ریزش بازارهای جهانی هم مانع از ریزش بازار نشد و بازهم او را نسبتاً مثبت کرد که صد البته جو گروه خودرو و بانک دراین موضوع بسیار موثر بود .
به نظر میرسد روند بازار شنبه نیز به همین شکل دنبال شود . ان کرختی و رکود شاید دیگر با بازار خداحافظی کند مگر این که خبر ناگوار ناگهانی به بازار برسد که اگر از جنس سیاست باشد کرختی و رکود در کار نیست بلکه با این رشد اخیر ریزش سنگین در انتظار اوست .
نکته مهم تر این که بازار به این باور رسیده که مذاکرات مثبت خواهد بود و براین مبنا خرید می کند که برای بازار ارامش بخش است اما خدای نکرده ان روی سکه نیز باید در نظر گرفته شود که اگر اوضاع بر وفق مراد نباشد ضربه ای که بازار خواهد خورد با شدت بیشتری دنبال می شود چرا که هم باید رشد این چند وقت اخیر را پس بدهد و هم ریزش معمول را پاسخ دهد .
اما بازهم تاکید می شود که جو نسبتاً رو به صعود است و شاخص محکوم به 27100 است . اما از شاخص گفتیم که امروز تحلیل تکنیکال شاخص نیز بر روی سایت قرار گرفت .
اما به طور خلاصه می توان دو سناریو را برای شاخص ذکر کرد که نقطه عطف هر دو در مذاکرات نهفته است . سناریوی اول تاکید می کند که اگر مذاکرات نتیجه بخش نباشد شاخص از مقطع فعلی می تواند تا 26100 افت کند و اگر نتیجه این مذارکات مثبت باشد اولین هدف او 27100 خواهد بود که سناریوی دومی بسیار محتمل است و تقریباً همه ی علائم و نشانه ها حاکی از ان است که می تواند به این عدد دست یابد .
و به سراغ حاشیه های بازار میرویم …
بیش از هر چیز مذاکرات 1+5 است که در بازار نمودی یافته و خودنمایی می کند . وزارت امور خارجه عراق اعلام کرد که کشورهای گروه ۱+۵ با برگزاری دور دوم مذاکرات درباره موضوع هسته ای ایران در شهر بغداد موافقت کرده اند. بازار ازاین خبر این طور برداشت می کند که وقتی هنوز دور اول آغاز نشده دور دوم برنامه ریزی می شود یعنی قرار است که به توافق هایی برسند و حداقل به هم نزدیک تر شوند .گفته می شود اعضای دائم شورای امنیت به همراه آلمان (گروه۱+۵) و اتحادیه اروپایی و جمهوری اسلامی ایران اخیرا به راهکاری در بین خودشان رسیدند که براساس آن نشست آینده با ایران درباره مذاکرات هسته ای در 14 آوریل سال 2012 در شهر استانبول ترکیه برگزار شود تا اینکه نشست بعدی با توافق طرف ها در بغداد برگزار گردد و این طرف های مذاکره کنده نیز این آمادگی را دارند تا با دادن امتیاز هایی شرایط را برای توافق طرفین فراهم کنند .مجلس نیز به طور کامل ازاین مذکرات حمایت کرده است .
اما خبر مهم دیگر حضور عنان در تهران بود که برای پیش برد طرح خود برای صلح در سوریه به تهران امده اما گویا هنوز با کسی دیدار جدی نداشته است . یکی از مهم ترین چالش های فعلی بازار ( البته پس از برطرف شدن موضوع هسته ای ) می تواند تحولات سوریه باشد که ذهن بازار را درگیر خواهد کرد .
اما حاشیه های اقتصادی بازار نیز جالب بود . کاهش همزمان قمیت سکه و ارز در چند وقت اخیر نشان از کاهش تنش های سیاسی است . از سوی دیگر دولت با قدرت تمام قصد دارد فاز دوم طرح را اجرا کند که سخنان رئیس جمهور در هرمزگان نیز بر همین اصل استوار بود و حتی گفته می شود به زودی این طرح را برای بانکی ها با شدت بیشتری اجرا خواهد کرد . البته زمزمه هایی نیز اغاز شده که در بودجه دولت برای تامین کسری بودجه هدفمندی یارانه ها با افزیش قیمت دلار حتی به میزان 1600 نیز موافقت شود .
اما برای بازار سرمایه خبرهایی نظیر افزایش قیمت روغن ، خبر عرضه احتمالی دو پالایشگاه، عرضه صبانور در روز دوشنبه ، برگشت پول به حساب بانک ها و برخی اخبار دیگر مهم ترین رویداد های ممکنه بود .
اما بازارهای جهانی با ما سر ناسازگاری دارند . بازارهای جهانی و افت آن چالش جدید بازار ماست که برخی کارشناسان از موج جدید ریزش ها به خصوص به واسطه اخبار خاص اروپا حرف می زنند . امروز و دیشب شاهد بودیم که داووجونز با ریزشی 214 واحدی مواجه شد و اکثر شاخص های دیگر را نیز همراه با خود به زیر کشید .هر چند اروپا کمی مثبت شد اما موج ریزش ها در بورس های کالایی ادامه دارد . قیمت نفت در آستانه 100 دلاری شدن قرار گرفته است اما خبر بد تر ریزش قیمتهای جهانی فلزات است . بیلت به 495 دلار امذ تا باردیگر به زیر 500 سقوط کرده باشد . اما از ان بد تر سقوط قیمت روی به 1980 و مس به 8100 دلار بود ه است که البته در حال حاضر با توجه به نرخ دلار اهمیت آن کمتر شده و اما ادامه آن اثر منفی بدی را بر بازار خواهدداشت .
به هر حال ریزش سنگین بوده و اثر منفی نیز بر بازار داشت اما ادامه این ریزش می تواند موج سیاسی مثبت ایجاد شده را کم اثر نماید . امروز به خوبی در بازار می دیدیم که وضعیت بسیاری از نماد های مرتبط با بازارهای جهانی چندان جالب توجه نبود .
و در پایان به شاخص میرسیم که امروز با رشدی 93 واحدی از محدوده خطر عبور کرده و به مرز 26757 واحد رسید . امروز عنان شاخص در اختیار بانک ها بود که دیروز در مورد آنها مطلب زده بودیم که خوشحالیم امروز با یک روز تاخیر محقق شد . سه بانک پارسیان ، ملت و پاسارگاد بیشترین تاثیر را داشته و پس از ان معادن و تجارت اثر مثبت داشتند اما از ان سو نیز ملی مس با سقوط قیمت جهانی و غدیر بر شاخص اثر منفی گذاشته و ریزش این چنینی را رقم زدند .
شاخص امروز خیال بسیاری از سهامداران را راحت کرد و خیلی ها امروز با خیالی اسوده تر بازار را تماشا می کردند .
امادر بازار چه خبر بود …
در بازار امروز همانطور که امروز و روز های قبل هم گفتیم خارزم با صفوف خرید مواجه شد . دیروز خارزم اطلاعیه جالبی را به بازار ارائه داد که در ان دو نکته حائز اهمیت بود . اول این که این شرکت از محل فروش سرمایه گذاری ها 69 میلیارد تومان سود کرده است که با این سود احتمال تعدیل سود خارزمبه 450 و حتی 500 ریال بسیار بالاست و حالا یک تعدیل اندک در سود پاسارگاد وضعیت این سهم را تغییر می دهد .
اما نکته دوم خرید های قابل توجه اخیر خارزم است که نزدیک به 15 میلیارد تومان فولاد 280 تومانی ، نزدیک به 22 میلیارد تومان خارک کمتر از 2 هزار تومانی ، و بیش از 42 میلیارد تومان فن آوران 1000 تومانی خریداری کرده است که با یک حساب سرانگشتی همین حالا بیش از 15 میلیارد تومان سود کرده است که این سود اوادامه دارد خواهد بود .
خبر نجات بخش …
در بازار امروز خبر دخالت و جلوگيري مجلس از برداشت غير قانوني بانك مركزي از حساب بانكها و برگشت برداشت بانك مركزي از حساب بانكها حتي با احتمال محاسبه روز شمار سود اين وجوه باعث جو مثبت در سهام بانكي شده و امروز تمامي بانكيها با روند مثبت و صف خريد همراه شدند
امروز در نماد بانك ملت همانطور كه انتظار ميرفت شاهد بازگشت روند قيمتي اين سهم از سطوح قيمتي حمايتي 140 توماني بوديم بانك ملتي كه پي بر اي بسيار پايني 4 مرتبه را در حال تجربه كردن ميباشد در صورتي كه اين سهم با احتمال تعديل مثبت سود سال 90 نيز مواجه است
امروز بانك كارافرين كه با احتمال اعلام سود سود 50 توماني براي سال 90 و افزايش سرمايه تا شب مجمع مواجه ميباشد امروز با صف خريد از سطوح قيمتي 240 تومان عبور كرده تا در گام بعدي به سمت اهداف قيمتي 260 توماني و در نهايت سطوح قيمتي 280 توماني برود
امروز بانك پاسارگاد كه با احتمال تعديل مثبت بالاي 10 درصدي در گزارش 12 ماهه خود مواجه ميباشد در سطوح قيمتي 190 تومان قرار گرفت وپاساري كه جاي رشد قيمتي را تا سطوح 200 تومان خواهد داشت
امروز بانك سرمايه هم با رشد قيمتي 5 درصدي در صدر جدول قرار گرفت بانك سرمايه اي كه با پتانسيل احتمال تعديل عايدي سودسال90 مواجه ميباشد واز طرفي جاي رشد قيمتي را تا سطوح 240 تومان را دارا ميباشد. بازهم تاکید می شود در این گروه سه سهم اولی که مورد بررسی قرار گرفت شرایط بهتری را دارند .
خودروييها سرعت گرفتند
حتی شدید ترین ریزش ها نیز گاهی اوقات در برخی سطوح اجازه خروج و یا توقف ریزش قیمت را می دهد که به نظر میرسد امروز برای گروه خودرو چنین روزی باشد که ریزش قیمت این گروه متوقف شده و حتی برخی نوسان گیران به سراغ این گروه بروند .
در بازار امروز گمانه زنيهايي در خصوص احتمال توافق غرب با ايران بر سر مسائل هسته اي وكاهش تحريمها و از طرف ديگر احتمال تاييد افزايش نرخ 6 درصدي خودرو در سال 91 باعث شد تا سهام خودرويي كه به سطوح حمايتي خود نيز رسيده بودند امروز با سرعت تمام برگشت قيمتي را تجربه نمايند. تاکید می شود اگر قیمت های فغلی با یک خبر بنیادی قوی همراه باشد می توان به نوسان این گروه امیدوار بود و ریزش قیمت ها را کم رنگ تر دید اما بدون انتشار خبر بنیادی برگشت فعلی موقتی و باردیگر روند ریزشی دراین گروه آغاز می شود .
در نماد سايپا اين سهم همچنان بين دو سطح قيمتي 160-180 تومان معاملات رفت و برگشتي را تجربه ميكند سايپايي كه اين روزها تها به دليل نسبت پي بر اي پايين و نزديك به مجمع مورد توجه قرار گرفته است
امروز گروه بهمن نيز كه ظاهرا قصد خريد بلوك1،6 درصدي سهام ملي مس را دارد از سطوح قيمتي نزديك 200 تومان با برگشت روند قيمتي مواجه شد خبهمن نيز احتمالا فعلا در بين دو سطح قيمتي 200-220 تومان نوسانات قيمتي را در پيش خواهد داشت . خبهمن با توجه به ماهیت سرمایه گذاری بودن و خرید شرکت های خوبی به خصوص مس و نفت و گاز وضعیت بهتری دارد .
امروز در نماد پارس خودرو نيز سطوح قيمتي 90 تومان مانع ريزش بيشتر قيمتي خپارس شد در اين نماد شنيده ميشود شركت قصد تعديل منفي عايدي را دارد پارس خودرو داراي حجم واردات بسيار بالا ميباشد كه افزايش قيمت ارز تاثيرات منفي شديدي بر سوداوري خپارس خواهد داشت . دراین گروه خگستر هم امروز مثبت بود . رونق گروه خودرو و بانک پارسیان به این سهم فرصت نداد و احتمالاً نوسان 10 تا12% را نصیب سهامداران خود کند .
فلزي و فولاديها كوتاه نمي ايند!!!
در بازار امروز سهام شركتهاي فولادي و فلزي در راستاي رشد قيمتي محصولاتشان در بورس كالا همچنان به روند صعودي خود ادامه ميدهند شركتهاي اين گروه تازه در سال 91 پتانسيلهايشان رو شده و نشان خواهند داد افزايش قيمت محصولاتشان چه تاثير بسزايي در روند سوداوريشان دارد
امروز ذوب اهن اصفهان در راستاي رشد قيمت محصولاتش در بورس كالا با صف خريد از قيمتهاي 209 تومان هم عبور كرد ذوب اهني كه پتانسيل تعديل مثبت بسيار خوبي را در سود سال 91 خود دارد توانايي رشد قيمتي را تا سطوح قيمتي 220 تومان را دارا ميباشد. باید دید معامله بلوکی سهم که گفته می شود نیمه اول اردیبهشت است چه زمانی عملی خواهد شد .
امروز فولاد الياژي ايران هم تحت خبر احتمال تعديل مثبت 10 درصدي سود سال 90 و حمايت سهامداران حقوقي در كنار بهره برداري از طرح كوثر در شهريور ماه سال جاري با صف خريد و روند مثبت تا قيمتهاي 370 تومان رشد كرد . فولاژ یک روز توفانی را اغاز کرد و با بیش از 9 میلیون معامله بازهم با صفوف خرید به کار خود پایان داد . دو مطلب در مورد این سهم شنیده می شود اول این که گفته می شود یک معامله بلوکی دراین سهم در جریان است و در مورد مطلب بعدی شنیده می شود که کسانی که در ثنوسا یک بار نوسان گیری عجیبی را به وجود آوردند امروز در فولاد فعال هستند .
اما امروز خبرهاي جالب افزايش سرمايه 1500 درصدي الومينيوم ايران از محل تجديد ارزيابي داراييها و به سود رسيدن اين شركت در سال 90 و احتمال تعديل مثبت عايدي سود سال 91 باعث شد تا فايرا با صف خريد و رشد قيمتي سطوح 1400 تومان را هم پشت سر بگذارد سهم در نوسان خواهد بود . در فایرا به گوش میرسد که احتمال این که باردیگر سهم رشد کند وجود دارد اما بازهم تاکید می کنیم که برخی نوسان گیران و سفته بازان حرفه ای وارد سهم شده اند که می تواند ریسک و بازی های سهم را افزایش دهد . تنها عاملی که این سهم را بسیار محکم و یا منفی خواهد کرد یک خبر بنیادی و یا گزارش است . از خبر منفی نبود ذخیره بابت سنوات کارکنان نیز نمی توان گذشت .
معدنيها در فكر گزارشات 12 ماهه!!!
اين روزها نمادهاي معدني بازار همچنان در انتظار گزارشات 12 ماهه و تعديلات احتمالي در اين گزارشات ميباشند اما بايد توجه داشت نمادهاي معدني نيز پتانسيل اصلي رشد سوداوريشان در گزارشات سال 91 نهفته است پس بازار بايد تا زمان گزارشات 3 ماهه سال 91 صبر نمايد
امروز در بين سنگ اهني ها با تكذيب نشست ايميدرو با شركتهاي سنگ اهني سريعا اتش اين گروه خاموش شد شايعه اي كه ديروز باعث رشد قيمتي و صف خريد در نمادهاي سنگ اهني مبني بر افزايش و ازاد سازي قيمت سنگ اهن امروز اما به ياري سهام اين گروه نيامد و سهام سنگ اهني معاملات متعادلي را داشتند
امروز توسعه معادن روي ليدر روييها در شكست سد قيمتي 350 تومان ناكام ماند و روند منفي را در پيش گرفت اين روزها شنيده ميشود واگذاري معدن انگوران به توسعه معادن روي قطعي شده است كه در صورت صحت و تاييد اين خبر ميتوانيم شاهد رشد قيمتي خوبي در كروي باشيم.
در نماد ومعادن خبر قطعی عرضه کنور باعث توجه بازار به سمت این سهم شده است . در کچاد و کگل هم این دو منفی نبودند اما با گزارشات خود می توانند مورد توجه واقع شوند .
دراین گروه وسپه نیز خوش استیل کار می کرد! اما در منفی …
باردیگر تاکید می شود که قیمت هی 1100 و 1150 برای وسپه منطقی است . احتمال تعدیل مثبت سهم ، ارز ش ذاتی بالای 2200 ریال ، و حضور موفق اخیر در پتروشیمی اخبار خوب این سهم هستند که وسپه را یکی از خوب های بازار معرفی خواهد کرد . سهم برای نوسان گیری بین 1100 و 1300 ریال پیشنهاد می شود اما رشد قیمت سهم در شرایط خاص بازار محقق شده و کمی کند است .
استراحت ميخواهند؟
اين روزها پس از رشد قيمتي خوبي كه تقريبا در اكثر نمادهاي سرمايه گذاري شاهد بوديم امروز روند سهام اين گروه متعادل تر دنبال شد شايد استراحت قيمتي كوتاه مدت بتواند انرژي مجدد را براي رشد قيمتي و شروع رالي صعودي ديگر در نمادهاي سرمايه گذاري تقويت نمايد
امروز در نماد هلدينگي معادن بازار يعني ومعادن شاهد عرضه هاي بسيار سنگين در اين نماد در سطوح قيمتي 350 توماني بوديم ومعادني كه ظاهرا به هدف قيمتي خود رسيده است اما همچنان پتانسيل تعديل مثبت عايدي و عرضه سهام فولاد صبا نور را در پيش روي خود دارد
امروز سرمايه گذاري سايپا هم با توجه به جو مثبت خودروييها مجددا به سطوح قيمتي بالاي 320 تومان بازگشت اين روزها سرمايه گذاري سايپا به حال خود رها شده است و روند نوساني را در پيش گرفته است
امروز سرمايه گذاري غدير همچنان بر سر حمايت 440 توماني خود نوسانات قيمتي منفي را دنبال ميكرد غيدير كه منتظر ميزان تعديل مثبت هلدينگ نفت وگاز پارسيانش ميباشد تعديلي كه ميتواند باعث تعديل مثبت غدير و رشد قيمتي اين سهم تا سطوح 470 تومان شود.
از غدیر نباید غافل شد چرا که بازار از پارسان و پتروشیمی ها غافل نمی شود .
چهار گوشه بازار!!!
در بازار امروز ماشين سازي اراك باز هم در شكست سد قيمتي 180 توماني خود ناكام ماند ظاهرا اين سهم همچنان تحت تاثير جو رواني صدرا قرار دارد و فعلا ميل به رشد قيمتي ندارد
امروز در نمادهاي خدماتي رانفور همچنان بر سر حمايت 1400 توماني خودش نوسان ميكند رانفوري كه با احتمال تعديل مثبت در سودسال 90 خود مواجه ميباشد در صورت برگشت قيمتي از اين حمايت خود تا سطوح 1600 تومان جاي رشد را خواهد داشت . بسیاری از هم گروهی های این سهم متوقف شده و حالا منتظر این سهم هستند .
امروز پتروشيمي كرمانشاه همچنان با رشد قيمتي در استانه سطوح قيمتي 430 تومان قرار گرفت كرمانشاهي كه به دليل شايعه احتمال اعلام سود 100 توماني به دليل رشد بالاي قيمت اوره در بازارها يجهاني جاي رشد قيمتي را تا سطوح 450 تومان را دارد. در
