گزارش بازار چهار شنبه ۲۳ فروردین ۹۱
بازار دوره گرد …
گزارش بازار – بتاسهم –۱۴:۲۵ امروز چهار شنبه ، ۲۳ فروردین ماه بازار سرمایه کار خود را در حالی به پایان برد که هفته نسبتاً خوبی را دربازار به پایان بردیم و به نظر میرسد می تواند شرایط بهتری را نیز در هفته بعد شاهد باشیم . هفته بعد به این دلیل که بوی خبرهای نسبتاً مناسب سیاسی به مشام بازار رسیده و این اطمینان نسبی باعث فشار فزاینده خرید شده . این فشار انقدر بالا بوده که حتی با وجود ریزش در بازارهای جهانی بازهم شاهدیم که حجم معاملات بالاست . دیروز هم عنوان شد که همین که حجم معاملات بالاست نشانه خوبی برای بازار است و این خود بدین معنی است که حقیقی و حقوقی های بازار با بازار درگیر شده اند و این خبر خوبی برای بازار است البته ریسک های بازار همچنان بر سر او می چرخند اما این حجم و گردش و فعالیت افراد مختلف در بازار می تواند وضعیت بازار را مثبت سازد و صد البته در صورت بروز یک اتفاق ناگوار فشار فروش نیز بیشتر خواهد شد .
اما در بازار یک نکته جالب توجه بود که تیتر امروز گزارش بازار نیز نیز قرار گرفت . بازار دوره گرد شده و هر روز به گروهی فرصت می دهد تا به سمت لیدری بازار سوق پیدا کند . تا هفته های قبل بر اسب مراد پتروشیمی ها سوار بود ، پس از ان به سراغ فلزات و سنگ اهن امد . امروز در گروه بانک و خودرو دور می زد . این موضوع حاکی از چند اصل در بازار است که ۱ هنوز ذات نوسان گیری در بازار وجود دارد و به سراغ شرکت های خفته در خواب زمستانی و اصلاح شده می رود تا حداقل هم در کوتاه مدت از او یک نوسان گرفته و هم او را از خواب زمستانی بیدار کرده تا در این شرایط بازار بیشتر حواس جمع باشد .
در واقع بازار شبیه یک دوره گرد با یک بلند گو و چوب یکی یکی به در خانه های صنایع و شرکت ها رفته و با چوب محکم به در می زند تا کسی ازاین غافله عقب نمانده باشد و خواب نماند . این دوره گرد کسی جز نوسان گیران بازارو جریان نقدینگی نیست که امیدواریم به این زودی ها خسته نشده و تا مدت هابه دوره گردی خود ادامه داده و در بازار فعالیت باشند.
به خصوص در مقطع ۴ ماه فعلی پیش رو که بازار به شدت به این جریان نقدینگی نیازددارد .
اما پیش بینی از چشم انداز بازار . باید گفت که بازار دارالاخبار شده که با هر خبر مثبتی از دنیای سیاست به روز های پیش رو بیشتر امیدوار شده و شدت و فشار خرید را بیشتر می کند . امروز حتی ریزش بازارهای جهانی هم مانع از ریزش بازار نشد و بازهم او را نسبتاً مثبت کرد که صد البته جو گروه خودرو و بانک دراین موضوع بسیار موثر بود .
به نظر میرسد روند بازار شنبه نیز به همین شکل دنبال شود . ان کرختی و رکود شاید دیگر با بازار خداحافظی کند مگر این که خبر ناگوار ناگهانی به بازار برسد که اگر از جنس سیاست باشد کرختی و رکود در کار نیست بلکه با این رشد اخیر ریزش سنگین در انتظار اوست .
نکته مهم تر این که بازار به این باور رسیده که مذاکرات مثبت خواهد بود و براین مبنا خرید می کند که برای بازار ارامش بخش است اما خدای نکرده ان روی سکه نیز باید در نظر گرفته شود که اگر اوضاع بر وفق مراد نباشد ضربه ای که بازار خواهد خورد با شدت بیشتری دنبال می شود چرا که هم باید رشد این چند وقت اخیر را پس بدهد و هم ریزش معمول را پاسخ دهد .
اما بازهم تاکید می شود که جو نسبتاً رو به صعود است و شاخص محکوم به ۲۷۱۰۰ است . اما از شاخص گفتیم که امروز تحلیل تکنیکال شاخص نیز بر روی سایت قرار گرفت .
اما به طور خلاصه می توان دو سناریو را برای شاخص ذکر کرد که نقطه عطف هر دو در مذاکرات نهفته است . سناریوی اول تاکید می کند که اگر مذاکرات نتیجه بخش نباشد شاخص از مقطع فعلی می تواند تا ۲۶۱۰۰ افت کند و اگر نتیجه این مذارکات مثبت باشد اولین هدف او ۲۷۱۰۰ خواهد بود که سناریوی دومی بسیار محتمل است و تقریباً همه ی علائم و نشانه ها حاکی از ان است که می تواند به این عدد دست یابد .
و به سراغ حاشیه های بازار میرویم …
بیش از هر چیز مذاکرات ۱+۵ است که در بازار نمودی یافته و خودنمایی می کند . وزارت امور خارجه عراق اعلام کرد که کشورهای گروه ۱+۵ با برگزاری دور دوم مذاکرات درباره موضوع هسته ای ایران در شهر بغداد موافقت کرده اند. بازار ازاین خبر این طور برداشت می کند که وقتی هنوز دور اول آغاز نشده دور دوم برنامه ریزی می شود یعنی قرار است که به توافق هایی برسند و حداقل به هم نزدیک تر شوند .گفته می شود اعضای دائم شورای امنیت به همراه آلمان (گروه۱+۵) و اتحادیه اروپایی و جمهوری اسلامی ایران اخیرا به راهکاری در بین خودشان رسیدند که براساس آن نشست آینده با ایران درباره مذاکرات هسته ای در ۱۴ آوریل سال ۲۰۱۲ در شهر استانبول ترکیه برگزار شود تا اینکه نشست بعدی با توافق طرف ها در بغداد برگزار گردد و این طرف های مذاکره کنده نیز این آمادگی را دارند تا با دادن امتیاز هایی شرایط را برای توافق طرفین فراهم کنند .مجلس نیز به طور کامل ازاین مذکرات حمایت کرده است .
اما خبر مهم دیگر حضور عنان در تهران بود که برای پیش برد طرح خود برای صلح در سوریه به تهران امده اما گویا هنوز با کسی دیدار جدی نداشته است . یکی از مهم ترین چالش های فعلی بازار ( البته پس از برطرف شدن موضوع هسته ای ) می تواند تحولات سوریه باشد که ذهن بازار را درگیر خواهد کرد .
اما حاشیه های اقتصادی بازار نیز جالب بود . کاهش همزمان قمیت سکه و ارز در چند وقت اخیر نشان از کاهش تنش های سیاسی است . از سوی دیگر دولت با قدرت تمام قصد دارد فاز دوم طرح را اجرا کند که سخنان رئیس جمهور در هرمزگان نیز بر همین اصل استوار بود و حتی گفته می شود به زودی این طرح را برای بانکی ها با شدت بیشتری اجرا خواهد کرد . البته زمزمه هایی نیز اغاز شده که در بودجه دولت برای تامین کسری بودجه هدفمندی یارانه ها با افزیش قیمت دلار حتی به میزان ۱۶۰۰ نیز موافقت شود .
اما برای بازار سرمایه خبرهایی نظیر افزایش قیمت روغن ، خبر عرضه احتمالی دو پالایشگاه، عرضه صبانور در روز دوشنبه ، برگشت پول به حساب بانک ها و برخی اخبار دیگر مهم ترین رویداد های ممکنه بود .
اما بازارهای جهانی با ما سر ناسازگاری دارند . بازارهای جهانی و افت آن چالش جدید بازار ماست که برخی کارشناسان از موج جدید ریزش ها به خصوص به واسطه اخبار خاص اروپا حرف می زنند . امروز و دیشب شاهد بودیم که داووجونز با ریزشی ۲۱۴ واحدی مواجه شد و اکثر شاخص های دیگر را نیز همراه با خود به زیر کشید .هر چند اروپا کمی مثبت شد اما موج ریزش ها در بورس های کالایی ادامه دارد . قیمت نفت در آستانه ۱۰۰ دلاری شدن قرار گرفته است اما خبر بد تر ریزش قیمتهای جهانی فلزات است . بیلت به ۴۹۵ دلار امذ تا باردیگر به زیر ۵۰۰ سقوط کرده باشد . اما از ان بد تر سقوط قیمت روی به ۱۹۸۰ و مس به ۸۱۰۰ دلار بود ه است که البته در حال حاضر با توجه به نرخ دلار اهمیت آن کمتر شده و اما ادامه آن اثر منفی بدی را بر بازار خواهدداشت .
به هر حال ریزش سنگین بوده و اثر منفی نیز بر بازار داشت اما ادامه این ریزش می تواند موج سیاسی مثبت ایجاد شده را کم اثر نماید . امروز به خوبی در بازار می دیدیم که وضعیت بسیاری از نماد های مرتبط با بازارهای جهانی چندان جالب توجه نبود .
و در پایان به شاخص میرسیم که امروز با رشدی ۹۳ واحدی از محدوده خطر عبور کرده و به مرز ۲۶۷۵۷ واحد رسید . امروز عنان شاخص در اختیار بانک ها بود که دیروز در مورد آنها مطلب زده بودیم که خوشحالیم امروز با یک روز تاخیر محقق شد . سه بانک پارسیان ، ملت و پاسارگاد بیشترین تاثیر را داشته و پس از ان معادن و تجارت اثر مثبت داشتند اما از ان سو نیز ملی مس با سقوط قیمت جهانی و غدیر بر شاخص اثر منفی گذاشته و ریزش این چنینی را رقم زدند .
شاخص امروز خیال بسیاری از سهامداران را راحت کرد و خیلی ها امروز با خیالی اسوده تر بازار را تماشا می کردند .
امادر بازار چه خبر بود …
در بازار امروز همانطور که امروز و روز های قبل هم گفتیم خارزم با صفوف خرید مواجه شد . دیروز خارزم اطلاعیه جالبی را به بازار ارائه داد که در ان دو نکته حائز اهمیت بود . اول این که این شرکت از محل فروش سرمایه گذاری ها ۶۹ میلیارد تومان سود کرده است که با این سود احتمال تعدیل سود خارزمبه ۴۵۰ و حتی ۵۰۰ ریال بسیار بالاست و حالا یک تعدیل اندک در سود پاسارگاد وضعیت این سهم را تغییر می دهد .
اما نکته دوم خرید های قابل توجه اخیر خارزم است که نزدیک به ۱۵ میلیارد تومان فولاد ۲۸۰ تومانی ، نزدیک به ۲۲ میلیارد تومان خارک کمتر از ۲ هزار تومانی ، و بیش از ۴۲ میلیارد تومان فن آوران ۱۰۰۰ تومانی خریداری کرده است که با یک حساب سرانگشتی همین حالا بیش از ۱۵ میلیارد تومان سود کرده است که این سود اوادامه دارد خواهد بود .
خبر نجات بخش …
در بازار امروز خبر دخالت و جلوگیری مجلس از برداشت غیر قانونی بانک مرکزی از حساب بانکها و برگشت برداشت بانک مرکزی از حساب بانکها حتی با احتمال محاسبه روز شمار سود این وجوه باعث جو مثبت در سهام بانکی شده و امروز تمامی بانکیها با روند مثبت و صف خرید همراه شدند
امروز در نماد بانک ملت همانطور که انتظار میرفت شاهد بازگشت روند قیمتی این سهم از سطوح قیمتی حمایتی ۱۴۰ تومانی بودیم بانک ملتی که پی بر ای بسیار پاینی ۴ مرتبه را در حال تجربه کردن میباشد در صورتی که این سهم با احتمال تعدیل مثبت سود سال ۹۰ نیز مواجه است
امروز بانک کارافرین که با احتمال اعلام سود سود ۵۰ تومانی برای سال ۹۰ و افزایش سرمایه تا شب مجمع مواجه میباشد امروز با صف خرید از سطوح قیمتی ۲۴۰ تومان عبور کرده تا در گام بعدی به سمت اهداف قیمتی ۲۶۰ تومانی و در نهایت سطوح قیمتی ۲۸۰ تومانی برود
امروز بانک پاسارگاد که با احتمال تعدیل مثبت بالای ۱۰ درصدی در گزارش ۱۲ ماهه خود مواجه میباشد در سطوح قیمتی ۱۹۰ تومان قرار گرفت وپاساری که جای رشد قیمتی را تا سطوح ۲۰۰ تومان خواهد داشت
امروز بانک سرمایه هم با رشد قیمتی ۵ درصدی در صدر جدول قرار گرفت بانک سرمایه ای که با پتانسیل احتمال تعدیل عایدی سودسال۹۰ مواجه میباشد واز طرفی جای رشد قیمتی را تا سطوح ۲۴۰ تومان را دارا میباشد. بازهم تاکید می شود در این گروه سه سهم اولی که مورد بررسی قرار گرفت شرایط بهتری را دارند .
خودروییها سرعت گرفتند
حتی شدید ترین ریزش ها نیز گاهی اوقات در برخی سطوح اجازه خروج و یا توقف ریزش قیمت را می دهد که به نظر میرسد امروز برای گروه خودرو چنین روزی باشد که ریزش قیمت این گروه متوقف شده و حتی برخی نوسان گیران به سراغ این گروه بروند .
در بازار امروز گمانه زنیهایی در خصوص احتمال توافق غرب با ایران بر سر مسائل هسته ای وکاهش تحریمها و از طرف دیگر احتمال تایید افزایش نرخ ۶ درصدی خودرو در سال ۹۱ باعث شد تا سهام خودرویی که به سطوح حمایتی خود نیز رسیده بودند امروز با سرعت تمام برگشت قیمتی را تجربه نمایند. تاکید می شود اگر قیمت های فغلی با یک خبر بنیادی قوی همراه باشد می توان به نوسان این گروه امیدوار بود و ریزش قیمت ها را کم رنگ تر دید اما بدون انتشار خبر بنیادی برگشت فعلی موقتی و باردیگر روند ریزشی دراین گروه آغاز می شود .
در نماد سایپا این سهم همچنان بین دو سطح قیمتی ۱۶۰-۱۸۰ تومان معاملات رفت و برگشتی را تجربه میکند سایپایی که این روزها تها به دلیل نسبت پی بر ای پایین و نزدیک به مجمع مورد توجه قرار گرفته است
امروز گروه بهمن نیز که ظاهرا قصد خرید بلوک۱،۶ درصدی سهام ملی مس را دارد از سطوح قیمتی نزدیک ۲۰۰ تومان با برگشت روند قیمتی مواجه شد خبهمن نیز احتمالا فعلا در بین دو سطح قیمتی ۲۰۰-۲۲۰ تومان نوسانات قیمتی را در پیش خواهد داشت . خبهمن با توجه به ماهیت سرمایه گذاری بودن و خرید شرکت های خوبی به خصوص مس و نفت و گاز وضعیت بهتری دارد .
امروز در نماد پارس خودرو نیز سطوح قیمتی ۹۰ تومان مانع ریزش بیشتر قیمتی خپارس شد در این نماد شنیده میشود شرکت قصد تعدیل منفی عایدی را دارد پارس خودرو دارای حجم واردات بسیار بالا میباشد که افزایش قیمت ارز تاثیرات منفی شدیدی بر سوداوری خپارس خواهد داشت . دراین گروه خگستر هم امروز مثبت بود . رونق گروه خودرو و بانک پارسیان به این سهم فرصت نداد و احتمالاً نوسان ۱۰ تا۱۲% را نصیب سهامداران خود کند .
فلزی و فولادیها کوتاه نمی ایند!!!
در بازار امروز سهام شرکتهای فولادی و فلزی در راستای رشد قیمتی محصولاتشان در بورس کالا همچنان به روند صعودی خود ادامه میدهند شرکتهای این گروه تازه در سال ۹۱ پتانسیلهایشان رو شده و نشان خواهند داد افزایش قیمت محصولاتشان چه تاثیر بسزایی در روند سوداوریشان دارد
امروز ذوب اهن اصفهان در راستای رشد قیمت محصولاتش در بورس کالا با صف خرید از قیمتهای ۲۰۹ تومان هم عبور کرد ذوب اهنی که پتانسیل تعدیل مثبت بسیار خوبی را در سود سال ۹۱ خود دارد توانایی رشد قیمتی را تا سطوح قیمتی ۲۲۰ تومان را دارا میباشد. باید دید معامله بلوکی سهم که گفته می شود نیمه اول اردیبهشت است چه زمانی عملی خواهد شد .
امروز فولاد الیاژی ایران هم تحت خبر احتمال تعدیل مثبت ۱۰ درصدی سود سال ۹۰ و حمایت سهامداران حقوقی در کنار بهره برداری از طرح کوثر در شهریور ماه سال جاری با صف خرید و روند مثبت تا قیمتهای ۳۷۰ تومان رشد کرد . فولاژ یک روز توفانی را اغاز کرد و با بیش از ۹ میلیون معامله بازهم با صفوف خرید به کار خود پایان داد . دو مطلب در مورد این سهم شنیده می شود اول این که گفته می شود یک معامله بلوکی دراین سهم در جریان است و در مورد مطلب بعدی شنیده می شود که کسانی که در ثنوسا یک بار نوسان گیری عجیبی را به وجود آوردند امروز در فولاد فعال هستند .
اما امروز خبرهای جالب افزایش سرمایه ۱۵۰۰ درصدی الومینیوم ایران از محل تجدید ارزیابی داراییها و به سود رسیدن این شرکت در سال ۹۰ و احتمال تعدیل مثبت عایدی سود سال ۹۱ باعث شد تا فایرا با صف خرید و رشد قیمتی سطوح ۱۴۰۰ تومان را هم پشت سر بگذارد سهم در نوسان خواهد بود . در فایرا به گوش میرسد که احتمال این که باردیگر سهم رشد کند وجود دارد اما بازهم تاکید می کنیم که برخی نوسان گیران و سفته بازان حرفه ای وارد سهم شده اند که می تواند ریسک و بازی های سهم را افزایش دهد . تنها عاملی که این سهم را بسیار محکم و یا منفی خواهد کرد یک خبر بنیادی و یا گزارش است . از خبر منفی نبود ذخیره بابت سنوات کارکنان نیز نمی توان گذشت .
معدنیها در فکر گزارشات ۱۲ ماهه!!!
این روزها نمادهای معدنی بازار همچنان در انتظار گزارشات ۱۲ ماهه و تعدیلات احتمالی در این گزارشات میباشند اما باید توجه داشت نمادهای معدنی نیز پتانسیل اصلی رشد سوداوریشان در گزارشات سال ۹۱ نهفته است پس بازار باید تا زمان گزارشات ۳ ماهه سال ۹۱ صبر نماید
امروز در بین سنگ اهنی ها با تکذیب نشست ایمیدرو با شرکتهای سنگ اهنی سریعا اتش این گروه خاموش شد شایعه ای که دیروز باعث رشد قیمتی و صف خرید در نمادهای سنگ اهنی مبنی بر افزایش و ازاد سازی قیمت سنگ اهن امروز اما به یاری سهام این گروه نیامد و سهام سنگ اهنی معاملات متعادلی را داشتند
امروز توسعه معادن روی لیدر روییها در شکست سد قیمتی ۳۵۰ تومان ناکام ماند و روند منفی را در پیش گرفت این روزها شنیده میشود واگذاری معدن انگوران به توسعه معادن روی قطعی شده است که در صورت صحت و تایید این خبر میتوانیم شاهد رشد قیمتی خوبی در کروی باشیم.
در نماد ومعادن خبر قطعی عرضه کنور باعث توجه بازار به سمت این سهم شده است . در کچاد و کگل هم این دو منفی نبودند اما با گزارشات خود می توانند مورد توجه واقع شوند .
دراین گروه وسپه نیز خوش استیل کار می کرد! اما در منفی …
باردیگر تاکید می شود که قیمت هی ۱۱۰۰ و ۱۱۵۰ برای وسپه منطقی است . احتمال تعدیل مثبت سهم ، ارز ش ذاتی بالای ۲۲۰۰ ریال ، و حضور موفق اخیر در پتروشیمی اخبار خوب این سهم هستند که وسپه را یکی از خوب های بازار معرفی خواهد کرد . سهم برای نوسان گیری بین ۱۱۰۰ و ۱۳۰۰ ریال پیشنهاد می شود اما رشد قیمت سهم در شرایط خاص بازار محقق شده و کمی کند است .
استراحت میخواهند؟
این روزها پس از رشد قیمتی خوبی که تقریبا در اکثر نمادهای سرمایه گذاری شاهد بودیم امروز روند سهام این گروه متعادل تر دنبال شد شاید استراحت قیمتی کوتاه مدت بتواند انرژی مجدد را برای رشد قیمتی و شروع رالی صعودی دیگر در نمادهای سرمایه گذاری تقویت نماید
امروز در نماد هلدینگی معادن بازار یعنی ومعادن شاهد عرضه های بسیار سنگین در این نماد در سطوح قیمتی ۳۵۰ تومانی بودیم ومعادنی که ظاهرا به هدف قیمتی خود رسیده است اما همچنان پتانسیل تعدیل مثبت عایدی و عرضه سهام فولاد صبا نور را در پیش روی خود دارد
امروز سرمایه گذاری سایپا هم با توجه به جو مثبت خودروییها مجددا به سطوح قیمتی بالای ۳۲۰ تومان بازگشت این روزها سرمایه گذاری سایپا به حال خود رها شده است و روند نوسانی را در پیش گرفته است
امروز سرمایه گذاری غدیر همچنان بر سر حمایت ۴۴۰ تومانی خود نوسانات قیمتی منفی را دنبال میکرد غیدیر که منتظر میزان تعدیل مثبت هلدینگ نفت وگاز پارسیانش میباشد تعدیلی که میتواند باعث تعدیل مثبت غدیر و رشد قیمتی این سهم تا سطوح ۴۷۰ تومان شود.
از غدیر نباید غافل شد چرا که بازار از پارسان و پتروشیمی ها غافل نمی شود .
چهار گوشه بازار!!!
در بازار امروز ماشین سازی اراک باز هم در شکست سد قیمتی ۱۸۰ تومانی خود ناکام ماند ظاهرا این سهم همچنان تحت تاثیر جو روانی صدرا قرار دارد و فعلا میل به رشد قیمتی ندارد
امروز در نمادهای خدماتی رانفور همچنان بر سر حمایت ۱۴۰۰ تومانی خودش نوسان میکند رانفوری که با احتمال تعدیل مثبت در سودسال ۹۰ خود مواجه میباشد در صورت برگشت قیمتی از این حمایت خود تا سطوح ۱۶۰۰ تومان جای رشد را خواهد داشت . بسیاری از هم گروهی های این سهم متوقف شده و حالا منتظر این سهم هستند .
امروز پتروشیمی کرمانشاه همچنان با رشد قیمتی در استانه سطوح قیمتی ۴۳۰ تومان قرار گرفت کرمانشاهی که به دلیل شایعه احتمال اعلام سود ۱۰۰ تومانی به دلیل رشد بالای قیمت اوره در بازارها یجهانی جای رشد قیمتی را تا سطوح ۴۵۰ تومان را دارد. در
