گزارش بازار سه شنبه 16 اسفند 90
ارتفاع پست قندی ها!
گزارش بازار – بتاسهم –17:15 امروز سه شنبه ، یک روز جالب را برای بازار داشتیم . شرایط و اخبار و حوادث پایان سال باعث شده تا بازار کمی منفی شود اما در بازار امروز بازگشایی قندی ها مهم ترین رویداد بازار بود که کل بازار ما را تحت تاثیر قرار داد . بازهم مشخص بود که شرکت های بزرگ بازار تحت تاثیر قرار دارند و شرایط ویژه اخر سال و فروش برخی شرکت ها آنها را به ورطه منفی کشانده است اما به هر حال ان چیزی که در بازار امروز مشخص بود این است که شدت منفی بازار امروز نسبت به روز گذشته اندکی کمتر بود اما هنوز وجود داشت . و حتی برخی معتقدند که بازار فردا به دلیل ماهیت چهار شنبه ای خود وضعیت منفی تری را تجریه خواهد کرد . اما تعادل و ایستادگی بازار امروز به این دلیل بود که نقاط حمایت فعلی برخورد خوبی را در بازار ایجاد کرده که مانع از ریزش آنچنانی بازار شده است .
اما به طور خلاصه آن چیزی که بحث شد برخی از نماد های بزرگ بازار این روز ها مفنی باشند بیشتر در سه حوزه به چشم می خورد حوزه اول حوزه بازار سرمایه بود که نقدینگی و نیاز بازار به پول این شرایط را تقویت کرده که تا دوشنبه هفته بعد می تواند تداوم داشته باشد اما رفته رفته فشار کم می شود . نکته دوم مسائل سیاسی است که چند عامل متعدد نظیر اظهارات تند اوباما ، جلسه حکام ، ادعاهای جدید در خارج و بحث سوال از رئیس جمهور در داخل باعث ترس بازار از خبرهای منفی شده است . و در حوزه سوم بازارهای جهانی بوده که اخباری از رشد اقتصادی چین بازار ها را سردرگم کرده و با ریزش همراه شده اند اما بازهم تاکید می شود که اثر دو عامل اول بیشتر است .
وقتی بحثی بسیار مهم باشد مجبوریم در این مقدمه که شالوده گزارش بازار را شکل می دهد اشاره کنیم مانند انچه در گروه ساختمان گفته شد که البته به مذاق بسیاری از دوستان خوش نیامد . حالا هم باید کمی بیشتر از گروه قند گفته شود . گروهی که ذهن و سرمایه بازار را در گیر خود کرده است و همه را به خصوص کوتاه مدت های بازار را اسیر خود کرده است .
اما این روز ها گروه قند در ارتفاع پست پرواز می کند . ارتفاع پست از این نظر که این گروه اوج گرفته و اگر همه ی شرکت ها روی زمین راه می روند گروه قندی روی آسمان ها پرواز می کند اما می دانید که ارتفاع پست و حرکت در فاصله کم از زمین مهارت خاصی می طلبد و خطرهای بسیاری دارد . امروز بازگشایی قند پیرانشهر این هواپیما را به بلندترین ارتفاع ممکن برد و حالا در ارتفاع پست پرواز می کند . صفوف فروش احتمالی فردا در 3 نماد موجود قندی یا قندی هایی که فردا باز می شوند را تحت تاثیر قرار می دهند و این فرصت بد گروه های بعدی هستند که قربانی بلند پروازی های قپیرا شدند . و اما بور س نیز همین را می خواست که این سهم با صف فروش مواجه شود و احتمالاً در این جو با سرعت بیشتری نماد های متوقف را باز می کند تا حداقل روال منطقی در بازگشایی انها را شاهد باشد .
اما دراین فضا چه کنیم …
قبل از هر چیز باید با منطق تحلیل کرد . به عنوان مثال ابتدا از خود می گوئیم که در نوشته ابتدای صبح قیمت های بالای 2500 را غیر منطقی و خطرناک توصیف کردیم اما وقتی با این حجم بالای معاملات مواجه شدیم تحت تاثیر جو این گروه با قاطعیت توصیه به فروش سهم نکردیم با این که در ابتدای صبح قیمت های بالای 2500 را پر ریسک و با فشار فروش گفته بودیم . این نشان می دهد اشتباه و حرکت در ارتفاع پست قندی ها در مواقعی می تواند خطر ناک باشد . در مورد قپیرا مفصل صحبت خواهد شد اما در مورد آینده این گروه باید گفت :
از این پس گروه قند با منطق مناسب بازگشایی خواهد شد و درس بزرگی به سهامداران خواهد داد که از هیجان خرید انجام ندهند . و مورد دوم این که احتمالاً بور س هم ازاین فرصت استفاده کرده و با بازگشایی سریعتر این نماد ها اهداف خود را پیش ببرد .
اما در مورد آتی باید گفت گروه قند با تعدیل های خود رشد می کند اما حرکت آنها ازین پس در ارتفاع پست خواهد بود . این مطلب نمی گوید که سهم قندی نخریم شاید همین پیرانشهر در قیمت های 2200 و یا بالاتر برای خرید دوباره فرصت داده باشد اما تاکید می کنیم این گروه ازاین پس حرکت در ارتفاع پست را تجربه می کند .
نکته دیگر این که بازی حقوقی ها دراین شرکت ها بسیار مهم است اگر شایعه فشار سازمان برای عدم خرید سهام و حتی فشار برای فروش صحت داشته باشد باید بازی روز های آتی سهامداران عمده را نیز زیر نظر داشت .
و نکته اخر این که برخی دوستان از حرف های ما در مورد گروه قند دلخور می شوند . قرار نیست ما از سهمی تعریف و تمجید کنیم چرا که جایگاه سایت این نیست اما سیاست سایت به خصوص در گروه قند حرکت بر روی شرکت های بنیادی این گروه است که پیش ازاین نیز معرفی شده بودند که پیرانشهر یکی از 5 گزینه اصلی معرفی شده گروه قند بود .
اما دروز های آتی بازار چه خبر خواهد بود …
خبرهای بنیادی خوبی به بازار میرسد که امروز شمش فخوز یکی از انها بوده که ما در ابتدای هفته از ان گفته بودیم و امیدوارم سهامداران نیز سود برده باشند این خبرها در روز های بعد می تواند بیشتر به بازار برسد امادر حال حاضر با سد محکمی به نام نقد شدن سهامداران و اعتباری ها و همچنین جو پایان سال و اخبار خاص سیاسی است که می تواند در این چند روز بازار ما را به شدت تحت فشار بگذارد اما توصیه می شود در فروش سهام خود عجله نکنید چرا که اگر اتفاق خاصی رخ ندهد بازار در هفته بعد در درهمین روز ها شرایط خوبی را تجربه خواهد کرد . البته این یک پیش بینی است که امیدواریم محقق شود …
اما در حاشیه بازار چه خبر است …
مهم ترین تحولات به مسائل سیاسی باز می گردد که در دو حوزه قابل رصد کردن است . در مسائل سیاسی خارجی فشار اظهارات اوباما با این که برای دلخوشی مقامات اسرائیلی زده شده است اما می تواند برای ایران مهم باشد . در سوی دیگر مهم ترین نکات به بحث گزارش های امانو و جلسات آژانس باز می گردد که تاکید می کند پارچین نقطه حساسی است که بازهم باید مورد شفاف سازی بیشتر آژانس قرار گیردو نقطه مهم فعالیت های ایران است که عامل فشار شده است . البته گفته می شود ایران به زودی موافقت خود را با بحث بازرسی از پارچین اعلام خواهد کرد .
این دو موضوع هنوز فشار جدی به بازار و دور جدید تحریم ها را رقم نزده است اما مهم ترین آیتم داخلی هم سوال از رئیس جمهور بوده . شاید اسم این حرکت برای بازار بیشتر ترس اور باشدو عملی شدن ان هم در هاله ای از ابهام و هم کمی آسان تر تمام شود اما به هر حال به نظر میرسد عزم مجلس برای این موضوع جدی است و ترکیب مجلس نیز نشان می دهد که ازاین پس فشار ها بر دولت بیشتر خواهد بود . بازار نباید از طرح سوال برای خود رستمی بسازد که خود از ان بترسد .
اما در حوزه اقتصادی یکی از مهم ترین اخبار به بحث تعویق موقت احتمالی طرح تحول و فاز دوم آن تا روز های پایان فروردین است که البته بودجه 2 دوازدهم دولت نیز کمی اوضاع را خاص نشان می دهد اما به نظر میرسد که موج افزایش قیمت ها و احتمال افزایش نرخ ارزو قیمت گذار ی ارز 1400 تومانی می تواند مهم ترین اخبار پیش رو باشد .
در سوی دیگر آتی بازان می توانند از خبر این که بانک مرکزی به جای سکه اورق بهادار تحویل می دهد نیز تا حدودی خوشحال باشند که نشان می دهد احتمال یک جهش در سکه وجود دارد اما بازارهای جهانی فعلاً ساز ناکوک دارند .
اما یکی از خبرهای مهم دیگر اقتصادی بحث بدهی دولت به بانک هاست . در پی برگزاری جلسه صبح امروز سازمان خصوصی سازی با مدیران و نمایندگان 8بانک بورسی و غیربورسی برای واگذاری حدود هزار میلیارد تومان دارایی بابت رد دیون هر کدام از بانک ها به دولت اجازه داده میشود تا مبلغ 80 هزارمیلیارد ریال از سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکت های دولتی یا منابع حاصل از آن و یا سایر اموال و دارایی ها را به طور مستقیم بابت تأدیه مطالبات و تعهدات به صندوق های بازنشستگی نظیر صندوق فولاد، شرکت های سازنده، مشاور و پیمانکار مجری طرح های دولتی و شرکت های دولتی ازجمله طرح های افزایش راندمان تولید و کاهش تلفات برق با توافق طرفهای قرارداد واگذار کند . گفته می شود امروز بیشتر صحبت از چند نیروگاه و البته بلوک هلدینگ خلیج فارس است . باید در روز های آتی اثر این خبر را بر بازار سنجید که البته شرکت های واگذار شده به بانک ها مهم تر است .
اما در بازارهای جهانی هم بازارها حسابی ساز منفی کوک کرده و در حال کاهش هستند که گویا کنگره خلق چین با اعلام احمتال کاهش رشد اقتصادی کل بازاررها را تحت تاثیر قرار داده و فلزات و نفت با کاهش مواجه شدند. امروز قمیت نفت به 106 دلار رسیده است و طلا نیزدر محدوده 1689 دلار قرار دارد .این سقوط در بازار فلزات نیز بیشتر بود که با ریزش مس به این سطوح زنگ خطر برای ان به صدا در امده و و به زیر 8350 دلار امده است . قیمت روی هم در محدوده 2000 و کمتر قرار گرفته که این ریزش ها برای بازار خبر خوبی نست اما در بورس کالا قیمت شمش و ورق در حال افزایش است که نشان می دهد داخل و خارج در فولاد با هم ارتباط انچنانی نداشته اما در سایر فلزات می تواند اثر گذار باشد .
در پایان به شاخص میرسیم که امروز با کاهشی 12 واحدی به محدوده 25307 واحد رسید . امروز کاهش قیمت های جهانی برای فملی دردسر ساز شده و ریزش شاخص را رقم زد در غیر این صورت سه شرکت قپیرا، شپنا و فخوز می توانستند شاخص را بالا بکشند . اما به هر حال بازار فعلاً باید دراین مسیر کمی مدارا کند تا شرایط بگذرد .
خيزش ارام بيمه ايها!!!
در بازار امروز شاهد معاملات مثبت در نماد بيمه ايها بوديم اين روزها بازار به دليل گزارشات مثبت سهام اين گروه براي سال 91 و افت قيمتي چند ماهه اخير سهام بيمه ايها شاهد اقبال بازار به سهام اين گروه ميباشيم اما يادمان نرود شركتهاي بيمه اي در حال افزايش قارچ گونه هستند و هم اكنون هر روز شاهد تاسيس يك شركت بيمه اي جديد ميباشيم از طرف ديگر بازار رقابتي شديد در اين گروه در كنار افزايش هزينه هاي اين شركتها هنوز ترديدهايي را در گروه بيمه اي ايجاد ميكند به خصوص این که بحث دیه هنوز تمام نشده است .
در بازار امروز بيمه دي كه از ديد بنيادي شرايط بهتري در اين گروه را دارد پس از برخورد به سطح حمايتي 340 تومان با برگشت قيمتي به سمت سطوح 360 تومان در حال حركت ميباشد قيمتهايي كه به نظر ميرسد اين سهم به تعادل برسد البته قيمتهاي 370 تومان سد بسیار مهمي بر سر راه بيمه دي ميباشد كه اگر شكسته شود از نظر تکنیکالی می تواند حاوی خبرهای خوب باشد .
اما بيمه پارسيان اين روزها خيال ارام شدن ندارد همانطور كه گفتيم سطوح قيمتي 360 تومان به نظر هدف نهايي سهم باشد قيمتهايي كه فردا پارسيان به ان خواهد رسيد بيمه پارسيان به دليل پيشبيني عالي سود سال 91 خود مورد توجه ويژه بازار قرار گرفته است البته گفته می شود یک معامله بلوکی نیز در راه این سهم است .
اما بيمه اسيا هم از جو گروه بهره برده و با جو مثبت و صف خريد همراه شد بيمه اسيايي كه به دليل نوسانات بسيار زياد در روند سوداوريش همواره با شك و ترديد بازار مواجه بوده است البته ورود بيمه ملت به بازار فرابورس نيز ميتواند تاثير مثبتي را بر سهام شركتهاي بيمه اي بگذارد
خلاف جريان اب
اين روزها از يك طرف شاهد ركورد شكني قيمت فروش محصولات شركتهاي معدني و فولادي در بورس كالا ميباشيم و از طرف ديگر روند نزولي را در سهام اين شركتها در بازار شاهد هستيم براي مثال امروز نرخ شمش فولاد خوزستان با رشد بيشاز 10 درصدي به سطح 999 تومان رسيد قيمتهايي كه ميتواند جهش 20 درصدي را در نرخ ساير محصولات فولادي به وجود اورد امري كه در سال 91 سود شركتهاي اين گروه را با رشد بسيار خوبي همراه خواهد ساخت اما بازار به اين پتانسيلها بي توجهي ميكند
امروز فولاد خوزستان با توجه به رشد شديد قيمت محصولاتش در بورس كالا و در لواي شايعات تعديل مثبت سود سال جاري و سال اينده با رشد قيمتي و صف خريد مواجه شد رشد قيمتي كه اين سهم را به سطوح بالاي 1300 تومان رساند تا در گام بعدي اين سهم به هدف قيمتي 1400 تومان برسد البته بايد منتظر گزارش 12 ماهه و گزارش مهم پيشبيني سودسال 91 اين شركت نيز بود
امروز اما فولاد مباركه هم كه ديروز در بورس كالا با رشد قيمتي 2 درصدي محصولاتش مواجه شده بود و پيشبيني ميشود رشد قيمتي 10-15 درصدي در انتظار محصولات فولاد نيز باشد امروز بر خلاف روند قيمتي محصولاتش با روند معاملات منفي به سوي قيمتهاي حمايتي 270 تومان پيشروي ميكند فولادي كه به نظر ميرسد براحتي ميتواند تا سطوح قيمتي 300 تومان بالا بيايد از همین رو خرید ان با دید مجمع منطقی است .
امروز اما سهام معدني نيز حال و روز خوشي نداشتند كالسيمين امروز با روند منفي به قيمتهاي 670 تومان رسيد كالسيميني كه با پتانسيل تعديل مثبت عايدي براي سال جاري مواجه ميباشد اما اين روزها با دو جو منفي افت قيمتهاي جهاني روي و شایعاتي درباره كذب بودن خبر واگذاري معدن انگوران به گروه توسعه معادن روي مواجه ميباشد به نظر نميرسد فاسمين جاي افت قيمتي چنداني داشته باشد و بايد به زودي شاهد تعادل در روند قيمتي اين سهم باشيم. اما در کروی نیز شنیده می شود کد های حقیقی تجلی سامانه و مهر درگی راین سهم شده اند و گفته می شود به زودی تائید مجدد ان به بازار میرسد که نکته بسیار مهمی برای این سهم است .
اما دیروز در مورد سنگ اهنی ها هم گفتیم که خبر شمش فخوز بی شک بر این گروه نیز موثر خواهد بود که کگل و کچاد در معاملات فردا و هفته بعد می توانند کمکم آغاز گر راه صعود در بازار باشند .
پا سوز شاخص
اين روزها شاخص با روند منفي همراه است و در كنارش شركتهاي سرمايه گذاري نيز همچنان با روند منفي مواجه ميباشند شركتهايي كه علي رغم پتانسيلهايشان پاسوز جو بازار و شاخص شدند البته به نظر ميرسد در بازه ميان مدت و در سال 91 سرمايه گذاريهاي حرف هاي بسياري براي گفتن داشته باشند
امروز سرمايه گذاري غدير علي رغم تمامي پتانسيلهاي بنيادي با روند منفي مواجه شد غديري كه به نظر ميرسد به سبب رشد سوداوري شركتهاي پتروشيمي زير مجموعه خود به خصوص پتروشيمي پرديس به طور غير مستقيم با تعديل مثبت خوبي همراه شود اما خبر دیگری نیز در بازار وجود دارد که برخی شایعات از یک معامله و یا جابجایی بلوکی در غدیر خبر می دهند .
اما ليدر معدنيها يعني معادن و فلزات هم امروز با روند منفي مواجه شد ومعادني كه به دليل رشد سوداوري ملي مس و فولاد خراسان و سنگ اهنيهايش با پتانسيل رشد سوداوري و ارزش ان اي وي بسيار خوبي مواجه ميباشد با افت قيمتي به سمت سطوح قيمتي 280 تومان ميرود سطوحي كه به نظر ميرسدبا حمايت خوبي مواجه شده متعادل شود.
در گروه سرمایه گذاری امروز وملت به بازار امد که بازدهی عجیبی داشت . بایددید بحث زمین شرکت در ولیعصر به کجا می رسد که گفته می شود عامل تحرک این سهم شده است . گفته می شود در صورت فروش این زمین به اندازه قیمت سهم سود وجود دارد .
در گروه سرمایه گذاری مصاحبه مدیر عامل خارزم مبنی بر این که بلوک های خوبی از برخی شرکت ها خریداری شده و احتمال بلوک رانفور نیز در دستور کار است می تواند بر سهم اثر مثبتی بگذارد .
كار تمام است؟
اين روزها خودروييها با توجه به شايعاتي منفي كه از گوشه و كنار درباره يك شيفته شدن كار در برخي از شركتهاي قطعه ساز وخودرويي و مشكلات عديده در زمينه توليد خودرو به دليل عدم وجود قطعات لازم به دليل تحريمها همچنان با روند نزولي همراه ميباشند روند نزولي كه مشخص نيست سرنوشت خودروييها را به كجا ختم خواهد كرد
امروز سايپا هر چه تلاش كرد نتوانست در قيمتهاي 160 تومان دام بياورد و به زير قيمتهاي 160 تومان نفوذ كرد اگر سايپا نتواند طي روزهاي اينده خود را مجددا به سطوح قيمتي بالاي 160 تومان برساند تا سطوح قيمتي 150 تومان افت خواهد كرد البته اين روزها مسئولان سايپا تاكيد بسياري بر پوشش كامل سود خود دارند
اما گروه بهمن نيز با شكست سد رواني 190 تومان و افت قيمتي به سمت سطوح قيمتي 180 تومان پيشروي ميكند خبهمني كه اين روزها ظاهرا با كدهاي زير مجموعه خود حدود 180 ميليون سهم پارسان را خريداري نموده است و در صدد خريد بلوك 5 درصدي اين شركت نيز ميباشد.
تلخ و شیرین قند !
امروز قنديها در بازار با بازگشايي هاي خوبي همراه شدند از قند پيرانشهر كه پس از تعديل مثبت 80 درصدي با رشد قيمتي 100 درصدي بازگشايي شد اما فشار فروش باعث تشكيل صف فروش در اين نماد شد صف فروش ميليوني كه به نظر باعث اصلاح قيمتي خوبي در قپيرا گردد .
قپیرا پیش ازین سود هر سهم خود را 960 ریال اعلام کرده بود که در گزارش جدید این رقم به 1733 ریال رسیده است و موفق به پوشش 696 ریالی شده . شرکت رشد چشم گیر فروش را در سال 91 در پیش بینی های خود دارد و به نظر میرسد شرایط خوبی را برای سال بعد نیز تکرار کند . قیمت 1125 به دلیل در نظر گرفتن میانگین های کمتر قبلی در بودجه است .
اما نکته بسیار مهم که این شرکت را متمایز کرده است جذب بالای چغندر این سهم است که تا به امروز 353 هزار تن چغندر جذب شده که بودجه شرکت 388 هزار تن بوده است .
افزایش 5 هزار تنی باعث تعدیل در بودجه این شرکت شده است که به نظر میرسد رشد قیمت شکر اثرات بسزایی بر سود این سهم دارد .
گفته می شود که پیرانشهر به راحتی به سود 2250 تا 2300 ریالی خواهد رسید و این سود بازهم می تواند تعدیل شود .
البته در توضیحات شرکت در مورد تولید چغندر و سال طلایی کشت این محصول توضیحاتی داده شده که گفته شده است ممکن است چنین وضعیتی برای سال بعد تکرار نشود که ریسک این شرکت ها را ازاین نظر کمی افزایش می دهد .
درمورد این موضوع در روز های بعد به عنوان یکی از ریسک های گروه قند به طور مفصل صحبت خواهیم کرد .
اما در ادامه باید گفت که افزایش سرمایه 45% از محل انباشته نیز خبرخوب دیگر این سهم است که در اردیبهشت اجرایی خواهد شد .
گفته می شود که قپیرا تا 2400 با افت همراه است اما مهم تر از همه سیاست سهامدار عمده سهم است که اگر بخواهد باز هم عرضه کننده سهم باشد کار را برای این سهم دشوار خواهد کرد .
اما قند لرستان نيز با بازدهي تقريبي 50 درصدي بازگشايي شد قلرست هم با فشار عرضها با تعادل روند قيمتي مواجه شد احتمال ميرود با توجه به بازدهي و رشد قيمتي بسيار بالاي سهام قنديها طي روزهاي اينده شاهد روند اصلاحي در اين نمادها باشيم. دراین سهم شنیده می شود سازمان به آقای روستا برای عرضه 10 تا15% در بازار فشار اورده است .
بازاري بي رمق
امروز حتي معامله بلوكي ديروز ليزينگ ايرانيان نيز تاثيري در روند امروز سهم نداشت معامله بلوكي در سطوح قيمتي بسيار بالاي 350 تومان انجام گرفت به نحوي كه امروز مجددا شاهد افت قيمتي وايران به سطوح 220 تومان بوديم وايراني كه اين روزها با شايعه تعديل مثبت عايدي در سود سال 90 خود مواجه ميباشد
این روز ها دردو نماد بیشتر صحبت می کنیم یکی رانفور و دیگری همراه که رانفور احتمالاً پس از بلوکش مورد توجه قرار خواهد گرفت اما همراه می تواند از گزینه های مورد توجه بازار باشد که افزایش سود سپرده ها خود کمک بزرگی به تقویت سود غیر عملیاتی همراه است .
در نماد موتوژن سهم به قیمت های بالای 3000 ریال صعود کرد به نظر میرسد یک شخصی حقیقی به نام قاسمی بازیگری عمده سهم را بر عهده گرفته است و احتمالاً این روند با هدف خاص که شاید انجام یک معامله بلوکی باشد صورت می گیرد .
اما درپایان به گروه پتروشیمی اشاره خواهیم کرد که این روز ها با خبرهایی از افزایش قیمت محصولات خود مواجه هستند . اوره در حال رکورد شکنی است که پتروشیمی پردیس می تواند مورد توجه بلند مدت ها قرار گیرد . شاید بهتر باشد که 4 شرکت دراین گروه بیشتر مورد توجه سهامداران باشد که هر دو دیدگاه را دارند نفت و گاز پارسیان ، پتروشیمی شازند، پتروشیمی فن آوران و پالایش نفت اصفهان می توانند بهترین گزینه های این گروه باشند و توصیه می شوددر سبد خود ازاین شرکت ها قطعاً سهم داشته باشید. در بازار اصلاح قیمت شاراک و عرضه های امروز شپنا مورد توجه بود . به نظر میرسد شپنا در قیمت های 5400 و 5300 ریسک آنچنانی نداشته و برای یک سهم استراتژیک و محکم مناسب است .
پس از بازگشایی شیران فشار فروش کمی زیاد شد اما امروز باردیگر سهم مورد توجه بازار قرار گرفت که تحلیل بنیادی سهم نیز روی سایت است . شاید در سال 91 تعدیل های پی در پی سراغ سهم را گرفته و شرایط آن را بازهم تغییر دهد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
سه شنبه 16 اسفند 90
آغاز جشنواره نوروزی سایت بتاسهم
http://betasahm2.ir/analyse-article/vizheh901204.html
