گزارش بازار چهار شنبه 23 آذر 90
خواب آشفته بازار !
گزارش بازار – بتاسهم –16:30 امروز ، چهار شنبه ، بازار با سراسیمگی از خواب صبح خود بیدار شد و یک لیوان آب خنک نوشید . چهره او آشفته بود . او بازهم خواب بد دیده بود . خواب دیده بود که هیولایی در هیبت تحریم باردیگر بال های خود را بر سر بازار باز کرده و همین موضوع باعث شد امروز از ترس تحقق این خواب بازار محافظه کارانه حرکت کند و تب دار باشد . والبته مهم تر از آن با نبود خریدار مواجه باشد که این نبود خریدار باعث شد با کوچکترین فشار از سوی فروشندگان قیمت ها بشکنند و منفی باشند .
اما شاید بهتر باشد برای درک بهتر شرایط بازار و ریزش های امروز به عواملی که بازاردرگیر آن بود توجه شود .
۳ عاملی که امروز ذهن و معاملات سهامداران را آزار داد یکی سیاسی، دیگری بورسی و بعدی وابسته به بازارهای جهانی است . خبر توافق کنگره و کاخ سفید برسر تحریم بانک مرکزی ایران کار را بسیار سخت کرد که بی شک این خبر نیز به بازار رسید و امروز اثر خود را بر بازار گذاشت . این همان کابوسی است که بازار امروز نیز از ان می ترسید که باعث شد از ترس ان خریدهای خود را به تعویق بیاندازد . البته اظهارات کشور های مختلف نیز بر این موضع موثر بود و ترس بازار رااز شعله ور تر کردن مسائل سیاسی بیشتر کرد .
در این بین بازارهای جهانی هم اخبار خوبی را دردل خود نداشته و روند مثبت اغاز شده داووجونز خیلی زود به منفی کشید و اکثر شاخص ها و فلزات و کالا ها نیز منفی شدند . در پایان باید به ماهیت روز های چهار شنبه و آخر هفته اشاره کرد که معمولاً این اتفاق رخ می دهد که فشار عرضه بالا می رود با توجه به دو رویدادبالا زمنیه چینی برای عرضه نیز فراهم بود این شد که بازار با ریزش های این چینی مواجه شد .
اما پیش بینی روز شنبه و بازارهفته بعد بسیار مشکل است . چرا که عوامل سیاسی و بازارهای جهانی دراین دو روز در بازار درگیر خواهند بود و ما باید صبر کنیم تا روز جمعه تکلیف بسیاری از خبرها مشخص شود سپس به سراغ بررسی بازار شنبه برویم . اما اگر روند ریزشی همچنان در بازار پا برجا بماند بازهم باید چشم به دستان حقوقی ها داشته باشیم .
اما چشم انداز مثبت را باید به دو خبر گره بزنیم . خبر اول این است که بازارهای جهانی کمی بهبود یابد یا در همان راستای بالا اوضاع سیاسی آرام باشد اما خبر دوم را باید در جایی دیگر جستجو کرد به نام بازار ارز … قیمت ارز افزایش یافته و خبرهای بودجه دولت نیز در راه است . برخی تحلیلگران بازار براین عقیده اند که اگر مشکل خاصی سیاسسی برای بازار ایجاد نشود ، خبرهای مثبت از بودجه و افزایش نرخ ارز برای بازار خوش یمن خواهد بود و پس از ان گزارش های 9 ماهه نیز می تواند حداقل حالی و هوای دی و اوایل بهمن را تغییر دهد .
در حال و هوای شاخص نیز نمی توان به طور جدی وارد شد چون او نیزدر سردرگمی کامل به سر می برد و نمی تواند شرایط ویژه ای را داشته باشد . هنوز شاخص نیز در مسیر خاصی گام برنداشته است و نمی توان به طور قطع ویقین مسیر حرکتی او را مشخص کرد .
اما در حاشیه بازار چه خبر است …
در مسائل سیاسی سفر جلیلی به روسیه و سفر وزیراطلاعات به عربستان در نوع خود جالب توجه است . در سوی دیگر قضیه نیز باید به تحولات شکل گرفته در حوزه سیاست خارجی اشاره داشت جایی که کنگره و اوباما باهم یکی شده و به زودی قصدتصویب تحریم بانک مرکزی را در هفته های آتی دارد . اتحادیه اروپا نیز تلویحاً تهدید کرده است که بعد از تعطیلات دوباره روی ایران زوم خواهند کرد . بازار نمی تواند این خبرها را بشنود و نسبت به آن بی تفاوت باشد . دراین چندر وز اگر این موضوع کمی ارام تر باشد شرایط بازار هفته بعد می تواند بهبود یابد درغیر این صورت ورود بازار به فاز مسائل سیاسی کابوسی سنگین و تلخ برای سهامداران زخم خورده از توفان قبلی خواهد بود .
اما در حوزه اقتصادی با خبرهای جالب توجهی مواجه ایم که افزایش نرخ دلار به نزدیک به 1380 تومان و رونق مجدد بازار سکه با وجود افت نسبی در بازار های جهانی طلا نشان می دهد هنوز بازارهای رقیب بورس از قدرت دو چندانی برخودار است و عده ای می توانند به این رونق امیدوار باشند . این روز ها خبرها در مورد دلار در 3 حوزه فعال شده است . حوزه اول نرخ آزاد است که به هیچ وجه دراین مدت از 1340 کمتر نشده و این نشان می دهد حتی با وجود شدید ترین تهدید ها از سوی مسئولان و مسائل جدی دلار در قیمت های 1300 به بالا تثبیت شده و به سمت 1400 حرکت خواهد کرد . مورد دوم نرخ دلار بانک مرکزی است که امروز به 1100 می رسد و این بدان معنی است که روند افزایشی در نرخ بانک مرکزی نیز ایجا د شده که البته دلیلی دارد و دلیل ان به خبر سوم حوزه ارز باز می گردد . در بودجه کشورگویا نرخ دلار حوالی 1200 و حتی برخی از اعداد 1250 صحبت می کنند . سهامداران توجه داشته باشنداین خبر برای جو عمومی بازار مناسب است اما صنایع وارد کننده مانند خودرو و تا حدودی دارو تحت تاثیر منفی این خبر خواهند بود .
در بازارهای جهانی اما اخبار چندان جالب توجه نبود . در حالی که ابتدای کار امریکا کمی مثبت آغاز کرده بود اخبار منفی این بازارها را با چالش مواجه کرده و بازهم کاهشی به پایان رسید و این کاهش امروز صبح به بازار اسیا نیز سرایت کرد . قیمت نفت که به بالای 100 دلار آمده بود بازهم کاهش یافت و به 99 دلاررسیده است . طلا نیز کاهشی جدی را تجربه می کند که هیجان ایجاد شده دیروز در بازار سکه خیلی زود خنثی خواهد شد . امادر بازار فلزات اوضاع متفاوت است . قیمت مس با کاهشی جدی به زیر 7400 دلار امده است و روی نیز در قیمت های 1900 دلار قرار دارد . امروز روز سختی برای این گروه است و مس و رویی های بازار تحت تاثیر این خبر منفی قرار خواهند داشت . هر چند نرخ دلار و روند افزایشی آن کمی بازار رادو دل کرده است .
بسیاری از کارشناسان دراین مدت امیدی به بهبود بازارهای جهانی ندارند اما سهامداران همچنان امیدوار به انتظار بهبود وضعیت بازار نشسته اند .
اما در شاخص امروز با ریزشی اندک و 27 واحدی اولین لطمه تحریم را بر بدن بازار لمس کردیم . البته تنها تحریم نبود و عوامل دیگر نیز دخیل بودند . اما اگر معاملات پر حجم ایران خودرو و سایپا نبود شرکت هایی مانند مس ، فولاد، سایپا، غدیر، پارسیان و سرمایه گذاری سایپا ریزش شاخص را به عدد 50 نزدیک تر می کردند . به هر حال او بود و نجات بخش شاخص شده تا خیلی ابرو ریزی نشود . اگر شیب ریزش بازارهای جهانی به همین شکل سریع و شیب مسائل اساسی نیز با همین شدت تند و تیز باشد انتظاری از بالا ماندن شاخص در محدوده 24 هزار نخواهیم داشت . هر چنداو امروز با این ریزش 24600 را شکست و به محدوده 24590 وارد شد .
اما در بازار چه خبر بود …
در بازار امروز دو گروه کاشی و سرامیک به طور دسته جمعی و تا حدودی قندی ها در بازار خودنمایی می کردند که این حرکات نوسانی به خصوص روی این دسته شرکت ها عمق ضعیف بازار را نشان می دهد .
گروه و گره خوشبختي!!!
در بازار امروز شاهد در گره رفتن برخي از نمادهاي كاشي و سراميكي و صف هاي خريد سنگين در برخي نمادهاي ديگر اين گروه بوديم ظاهرا بازار و سهامداران نوسانگير از گروه قنديها به سمت گروه كاشي و سراميكيها تمايل پيدا كرده اند و اين روزها در بازار گروه هاي كوچك هر روز اماج حملات گروه هاي خاص قرار ميگيرند
در بازار امروز و در نماد چيني ايران شاهد صف خريد ميليوني و عرضه هاي سنگين بوديم اما اين صف خريد به نظر نميرسد با اين عرضه ها در هم شكسته شود كچيني در صورت عبور از سطوح قيمتي 400 تومان تا قيمتهاي 440-450 تومان جاي رشد را خواهد داشت
امروز اما در گل سرسبد اين گروه يعني كاشي سينا شاهد گره معاملاتي 12 درصدي اين سهم بوديم كساوه اي كه با شايعه تعديل مثبت و اعلام سود 70-75 توماني به ازاي هر سهم مواجه ميباشد امروز با يك جهش 12 درصدي به سطوح قيمتي بالاي 300 تومان رسيد اين روزها كساوه ظاهرا قيمتهاي 350 تومان را هدف قرار داده است
امروز در نماد كاشي سعدي صف خريد اين سهم سنگينتر از روز گذشته بود و اين سهم به استانه اولين سد قيمتي خود يعني سطوح 240 تومان رسيد سدي كه با اين جو مثبت گروه به نظر شكسته شده و كسعدي به سمت هدف قيمتي 260 توماني خود حركت نمايد
اما امروز در نماد خاك چيني ايران عرضه هاي سنگين صبا تامين فايده اي ندارد روزانه معامله چند درصد از سهام اين شركت كوچك هم افاقه اي نميكند و صف خريد سنگين اين سهم همچنان پابرجاست حتي در بازار امروز گره معاملاتي 12 درصدي نيز نتوانست صف خريد اين سهم را از بين ببرد و همچنان شاهد رشد قيمتي اين سهم در سطوح قيمتي بالاي 1000 تومان هستيم . شنیده می شود که سهم قابلیت رشد تا 12000 ریال را خواهد داشت.
داروييها ويتامين ميخواهند!!!
در گروه دارو امروز کوثر عرضه شد و عرضه او جو عرضه های بیشتر را در بازار رقم زد . دکیمی نیز با گره خود رشد قیمت خوبی را ثبت کرد . روز های قبل در مورد این سهم صحبت شده بود که کیمیدارو از این نظر مورد توجه بازار است که کمترین پی به ای را در گروه دارو به خود اختصاص داده. احتمال تعدیل سود شرکت تا ۶۳۰ ریال برای دکیمی وجود دارد و چشم انداز قیمت های بالای ۳۰۰۰ ریال نیز برای سهم متصور است که امروز در قیمت های 2880 ریال قرار گرفت و بازهم با صفوف خردی البته کمی سبک تر مواجه شد . به نظر میرسد شرایط برای ادامه رشد او حداقل تا 3000 ریال فراهم باشد .
اين روزها برخي از داروييهاي پر پتانسيل همچنان به روند صعودي خود ادامه ميدهند برخي ديگر كه پتانسيل و بازيگري ندارند خيلي زود نفس كم اورده و حتي امروز منفي شدند.
در بازار داروييها امروز دارويي لقمان در مقابل صف خريد خود تنها عرضه به ميزان حجم مبنا را شاهد بود دارويي لقماني كه يك قدم بيشتر با اولين هدف قيمتي خود يعني سطوح 440 تومان فاصله ندارد دلقما اين روزها به دليل افتتاح طرح هاي توسعه اي خود با موقعيت ويژه تعديل مثبت عايدي مواجه ميباشد
امروز در نماد دارويي كوثر همانطور كه گفته بوديم اين سهم امسال به دليل فروش سهام دارويي فارابي موفق به شناسايي سود بالايي شده است و پتانسيل بنيادي خاصي ندارد همين امر امروز باعث عرضه سنگين بيش از 4 ميليون سهم اين شركت معادل 2،5 درصد سهام دارويي كوثر شد به نظر ميرسد دارويي كوثر به انتهاي رالي صعودي خود رسيده است و جاي رشد قيمتي چنداني را نداشته باشد
سرمايه گذاري ها در انتظار شاخص!!!
اين روزها سرمايه گذاريهاي شاخص مدار با روند نوساني شاخص روند نوساني پيدا كرده اند سرمايه گذاريهايي كه پتانسيل خوبي به خصوص در پيش بودن مجمع و تعديل مثبت عايدي دارند
امروز در نماد سرمايه گذاري ملي كه بيمه ملت چند وقتي است به عنوان خريدار جدي اين نماد وارد كار زار شده است شاهد معاملات مثبت بر خلاف ساير شركتهاي هم گروهش بوديم سرمايه گذاري ملي كه شايعه شده است امسال با تعديل مثبت خوبي مواجه ميباشد و بانك تجارت قصد متحول كردن پرتفوي شركت را دارد
امروز خبر منفي انصراف سرمايه گذاري سايپا از توسعه ميدان نفتي فردوسي باعث شكل گيري روند منفي در اين نماد شد وساپاكه قرار بود سرمايه گذاري سنگيني را در اين ميدان نفتي انجام بدهد توان فني لازم را براي توسعه اين ميدان نداشت به همين دليل شاهد اصلاح قيمتي اين سهم در بازار امروز بوديم وساپا به نظر به سمت قيمتهاي 240 تومان در حال حركت ميباشد
تجهيزاتيها ليز خوردند!!!
در بازار امروز سهام تجهيزاتيها در مقابل سيل عرضه دوام نياورده و اكثرا منفي بودند اين روزها تجهيزاتيها مثل اينكه بيشتر تمايل به افت و اصلاح قيمتي دارند تا رشد قيمتي البته مدتي است بازار شايعات اين گروه نيز كساد شده است و نوسانگيري بر روي نمادهاي اين گروه كمتر…
امروز در نماد صدرا حمايتهاي همه جانبه بازار و سهامدار عمده صدرا نتوانست از صف فروش شدن اين سهم در اواخر وقت جلوگيري نمايد صدرا تنها شنبه را فرصت دارد تا از سطوح قيمتي 170 تومان برگردد در غير اينصورت تا قيمتهاي 160 تومان افت را تجربه خواهد كرد
اما امروز در نماد اذراب و فاراك نيز وضعيت به مانند صدرا دنبال شد اين دو سهم نيز اگر در روز شنبه با برگشت روند مواجه نشوند 5 درصدي از قيمتشان كاسته خواهد شد
امروز مپنا مثل اينكه خيال ندارد از سد قيمتي 220 تومان عبور نمايد باز هم حجم معاملات اين سهم كاهش يافت و حقوقي كه اصلا در اين سهم فعال نيست مپنااين روزها به دليل افزايش مطالبات خود باز هم با شايعه احتمال كاهش سود اوري مواجه شده است
چهار گوشه بازار!!!
امروز بازار ان دید مثبت دیروز را نسبت به گروه پتروشیمی نداشت و تنها اصفهان بود که با خبر دلار مثبت شده بود . البته برخی معتقدند پس از تعدیل جالب اراک این بار نوبت اصفهان است که خودی نشان دهد و با رشد قیمتی مواجه باشد . امروز البته اراک نیز با عرضه های تند تدبیر همچنان منفی بود اما با توجه به وجود خریدار جدی به نظر میرسد پس از اصلاح باردیگر در کانون توجه ها باشد . دراین گروه شخارک امروز به 1800 نرسید اما ریزش جدی او می تواند یکی از گزینه های بسیار جالب میان مدت باشد .
در نماد پتروشيمي اصفهان كماكان صف خريد سنگين اين سهم پابرجا بود شصفها كه به دليل رشد نرخ ارز با شايعه اعلام سود 80 توماني براي امسال و سود بالاي 100 تومان براي سال اتي مواجه ميباشد پتانسيل خوبي را از افزايش نرخ ارز ازاد خواهد كرد
امروز در نماد بانك تجارت كه هم اكنون با نسبت پي بر اي كف 5 در حال معامله ميباشد شاهد معاملات مثبت بوديم البته در مقطع فعلي انتظار تعديل مثبت يا اخباري كه بتواند اين نماد را با افت قيمتي مواجه سازد نداريم اما پتانسيل افزايش نرخ سود بانكي ميتواند رشد قيمتي خوبي را در اين سهم به وجود بياورد
امروز در نماد سرمايه گذاري غدير هم چنان جو منفي عدم فروش سهام نفت و گاز پارسيان در سال مالي 90 باعث جو منفي اين سهم شده است بازار انتظار داشت با فروش سهام اين هلدينگ غدير سود خوبي از اين فروش و تعديل عايدي از اين طريق برای سال مالي 90 بدهد كه چنين نشد به نظر ميرسد غدير فعلا روند نوساني را بين دو سطح قيمتي 400-420 تومان دنبال خواهد كرد . البته در مورد عدم تعدیل منفی غدیر ازاین بابت دیروز صحبت شد .
در بازار هر سهمی که امروز ابتدای نماد خود حرف ک را یدک می کشید مثبت بود! با توجه بازار به سمت گروه کاشی و سرامیک کفر دیگر سهمی است که با گزارش مناسب و پی به ای خود می تواند به مانند شرکتهایی ماند کچینی و کساوه مورد توجه باشد . خبرها ازاین شرکت از احتمال کاهش بهای تمام شده ، راه اندازی یک واحد جدید طرح و توسعه و احتمال تعدیل سود خبر می دهد که قابلیت رشد تا 4000 و حتی 4500 ریال برای کفرا جدی است .
امروز کاما نیز به صفوف خرید خود ادامه دا د تا همچنان یکی از پر بازده ترین شرکت های بازار باشد . نکته جالب این است که با وجود این که کله گنده های گروه روی منفی اند رشد او و بافق به خوبی بر جو سفته بازی براین سهم تاکید دارد . شرایط کطبس نیز تا حدودی مانند این شرکت هاست که به زودی تحلیلی از این شرکت در سایت قرار خواهد گرفت که احتمال تعدیل را در آن بررسی می کند اما نباید صرفاً بر اساس سود غیر عملیاتی به سهم پی به ای داد .
امروز با جو مثبت صنعتی بهشهر و شایعه فروش ساختمان توسط توسعه صنایع بهشهر این سهم و وصنا مثبت بودند که نکته جالب بازار بود . هجوم برخی نوسان گیران این روز ها به گروه غذایی نیز در نوع خود جالب است .
در گروه ساختمان ثباغ به واسطه ادامه خرید های عشایر مثبت بود و البته در کنار او وساخت و شاهد نیز سبز بودند که تعادل شاهد در محدوده 1550 و 1600 ریال نکته جالب توجه این موضوع است .
در گروه فلزات امروز شایعه اعطای سهام مس به سندیکای برق کمی این سهم را گوشه گیر کرد اما عمده دلیل ریزش امروز مس به زیر 4300 ریال کاهش شدید قیمت جهانی مس است .
اما خروج نوکیا از بازار ایران خبر خوبی برای مخابرات نبود که گویا برخی تجهیزات خود را ازاین شرکت و یک شرکت چینی می گرفت که هر دو تصمیم به خروج از بازار ایران گرفته اند . البته بازار هنوز منتظر گزارشات تلفیقی مخابرات است .
امروز صبح در مورد رانفور صحبت کردیم و از احتمال تعدیل او گفتیم که قبل از آغاز بازار برای تعدیل سود متوقف شد . برخی از آغاز معامله بلوکی جدی دراین سهم خبر می دهند . برخی نیزاز احتمال تعدیل سود دو شرکت انفوماتیک کیش و فرادیس گستر خبر می دهند که احتمال تعدیل سود رانفور را بالا می برد .
بموتو که بازهم اسیر کاهش قیمت ها شده امروز کمی رشد کرد که با توجه به بحث افزایش سرمایه شرکت و مجمع پیش رو برای دید میان مدت می تواند یکی از شرکت های مورد توجه باشد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
چهار شنبه 23 آذر 90
