گزارش بازار چهار شنبه 11 آبان 90
لبخند ریز به 26 هزار …
گزارش بازار – بتاسهم –16:57 امروز ، چهار شنبه ، 1 آبان ماه بازار سرمایه کار خود را در حالی آغاز کرد که روند بازار قابل پیش بینی بود و مشخص بود که امروز با ثبات وزیر اقتصاد در سمت وزارت بازار واکنش خوبی نشان داده و با رشد شاخص و بسیاری از نماد ها مواجه بودیم . البته چالش بازارهای جهانی و افت شاخص هادر بازار آسیا، اروپا و امریکا کمی بازار را دچار تردید کرده بود اما می توان به این موضوع نیز امید وار بود که با تصمیمات 3 روز پیش رو در اجلاس کشور های 20 و آمار اقتصاد امریکا این بازارها نیز بتوانند تا حدودی در جهت کمک به بازار ما گام بردارند تا شاید باز هم این چشم آبی ها بازار ما را هل دهند!…
اما بازار این روز های ما برای رشد به یک محرک احتیاج داشت که امروز این بهانه را برگشت وزیر به سر کار خود به بازار داد و بسیاری از سهامداران با رشد قیمت ها خوشحال شدند اما شاید این پرسش مطرح بود که چرا شدت این رشد ان چنان که بازار انتظار داشت نبود . برخی این موضوع را به ریزش و جهت گیری بازارهای جهانی نسبت می دهند که درست در حالی که بازار نیاز دارد تا عوامل مثبت بیشتری اطراف او را بگیرد به منفی ها روی آورده وریزشی دنبال شد که بازهم سر فتنه را باید در یونان جستجو کرد که برای اصلاحات اقتصادی هم رفراندوم برگزار کردند ! اما برخی دیگر معتقدند که ماهیت چهارشنبه ها و صبر بیشتر برای روشن شدن بازارهای جهانی در دو روز پیش رو مهم ترین عامل برای سیاست صبر و محافظه کارانه اندیشی سهامداران بوده است . و افراد بد بینانه نیز معتقدند که این یک پیروزی موقت برای بازار است و ریزش هادست از سر بازار برنمی دارند چرا که مسائل سیاسی قرار نیست از سر بازار دست بردارد و چون این پایداری را موقتی نمی بیندن نه تنها خرید انجام نداده حتی در برخی شرکت ها که افزاییشی عمل می کنند در حال فروش پلکانی سهم خود هستند .
این که کدام دیدگاه درست است را باید به زمان سپرد اما بی شک عوامل منفی در بازار کم شده اما از بین نرفته است هنوز هم بازار می تواند چالش آفرین باشد پس درست این است که بی مهابا خرید نکنید و حداقل سعی کنید تا 35 و 40% از پرتفوی خود را به صورت نقد نگهدرای نمایید تا در مواقع بحران قدرت انعطاف پذیری بیشتر را داشته باشید .
اما پیش بینی روند روز های آتی را باید در رونق احتمالی بازارهای جهانی جستجو کرد که در صورت رونق مجدد این بازارها روز های شنبه و یکشنبه شاید وضعیت بازار برای سبز بودن روز های بهتری را شاهد باشد .
بحران وزیر تمام شده و حالا بحران جهانی برجسته تر شده است. بحران هادست از سر بازار بر نمی دارند شاید بحران های سیاسی تا زمان ارائه گزارش آژانس فروکش کند اما ترس از آن همراه سهامداران خواهد بود . در واقع این روز ها بیشتر تمرکز بازار بر بازارهای جهانی است تا حوادث و رخداد های سایسی .
البته در بازار نیزمشکلات کم نیستند . هنوز مشارکت جدی حقوقی ها را نمی بینم . ارز ش و حجم معاملات کم است . در 1 ساعت و یا 45 دقیقه مانده به پایان معاملات ارزش داد و ستد ها کمتر از 25 میلیارد تومان بود که در پایان به 33 میلیارد تومان رسید . که این خود نشان می دهد با وجود برطرف شدن یکی از ریسک های بازار هنوز نمی توان به رشد ناگهانی و هجومی آن دل بست شاید انتظار سهامداران کمی افزایش یافته است اما بی شک امروز انتظار ها از شرکت هایی که با 4% مثبت معامله شوند بیشتر بود .
در بررسی یک نظریه تکنیکالی برخی معتقدند که بازار پس از درجا زدن در یک محدوده خاص بین مرز 25 و 26 هزار نیاز به یک صعود قوی دارد و این موضوع با توجه به رشد امروز و تکمیل جهت صعود خود امکان پذیر است که البته به نظر میرسد پیش شرط آن را باید رونق بازارهای جهانی دانست . اما شاید بتوان گفت که با رشد نرخ دلار، رشد احتمالی بازارهای جهانی، نبود خبر سیاسی خاص ، بازار بتواند تا پایان هفته بعد حداقل رشدی 300 واحدی را در دل خود داشته باشد که البته بازگشایی سنگ آهنی ها می تواند شاخص بالارفته را مجدداً به روند نزولی بازگرداند
اما امروز در حاشیه بازار چه خبر بود …
بحث سوال از رئیس جمهور خیلی جدی نیست و تازه به کمیسیون ها رفته و شاید هم هیچ وقت به صحن علنی مجلس نیاید . خبر خاص سیاسی دیگری را در حال حاضر نمی توان به عنوان عاملی که سر بازار را ببرد و خون خونریزی راه بیاندازد نام برد اما دیر یا زود توپخانه اتهامات از سوی کشورهای غربی علیه ایران باردیگر فعال خواهد شد .
در حوزه اقتصادی گویا خبر نرخ سود کم کم در حال جدی تر شدن است اما بحث روز نرخ سکه و طلاست که بازار سکه هم امروز نسبتاً سکه بود . اما دلار امروز یک جهش فوق العاده را تجربه کرد که نشان می دهد آماده پرش های بزرگ تری است . دلار در برخی تک معاملات دیروز حتی قیمت های 1325 را نیز ثبت کرده و در پایان در 1318 تثبیت شد و امروز نیز گفته می شود به سمت 1350 در حرکت است . نکته جالب رشد 20 تومانی قیمت ارز بانکی و رسمی کشور است . شایعه شده است که روند شتابان نرخ دلار تا 1400 قطعی است و گویا بانک مرکزی نیز قصد دارد نرخ رسمی ارز را به 1150 برساند که در حال حاضر قطعی شدن این خبر به دو روز پیش رو و روند نرخ دلار بستگی دارد که در صورت جدی تر شدن روند صعودی می تواند خبر خوبی البته در کوتاه مدت و به سود شرکت های صادر کننده باشد .
اما بازار پر التهاب بازارهای جهانی را کجای دلمان بگذاریم !!
خبر این که قرار است برای اصلاحات اقتصادی در یونان دست به رفراندوم زده شود بازارهای جهانی را با شوک عظیمی مواجه کرده است و برخی از خود سوال می کنند که این همه کمک اروپا اگر با رای منفی مردم یونان در رفراندوم مواجه شود چه تکلیفی خواهد داشت ؟!به هر حال گفته می شود امروز آمار اقتصادی از سوی مدیران امریکایی اعلام می شود که پیش بینی مثبت بودن آنها وجود دارد . نشست کشور های 20 نیز در جریان است و ریزش ها نیز شدت بیشتری به خود گرفته چاره ای جز امیدواری به روز های آتی نیست که برخی تحلیل گران پیش بینی می کنند امروز داووجونز ریزش آنچنانی نخواهد داشت .
بازار اسیا با کاهش شدید کار خود را آغاز کردند که در صدر آنها می توان به ریزش 2% ژاپن اشاره داشت . اما در کالا ها با کاهش ارزش دلار گویا رشد را در پیش دارند که برای بازار ما خبر خوبی است . رشد طلا به 1733 دلار و افزایش نرخ دلار می تواند امروز سکه را تحت تاثیر قرار دهد . قیمت مس در حالی که این گزارش نوشته می شود در محدوده 7922 دلار قرار دارد و روی هم در قیمت های 1905 دلار که فعلاً روند کمی صعودی شده و امیدواری به بازار برگشته است . نفت در محدوده 91 و 92 دلار و بیلت هم به نرخ 537 دلار معامله می شود .
اما در شاخص با رشدی76 واحدی مواجه بودیم که اولین واکنش و البته لبخندی ژکوند گونه به بازگشت وزیر و آرام تر شدن فضا بود که با افزایش به 26001 واحد رسید . بازگشت دوباره شاخص به کانال 26 هزار خبر انچنان خوشحال کننده ای نیست بلکه سهامداران دوست دارند شاخص در بالای این مرز باقی بماند و تثبیت شود .
امروز غدیر با معاملات پر رنگ و مثبت خود بازار را بالا کشید و البته کنار دست او بانک های انصار ، ملت ، پاسارگاد و پارسیان نیز حضور داشتند که با هنر نمایی سایپا و پتروشیمی شازند این رشد را برای بازار رقم زدند . امروز تنها منفی اثر گذار بازار ملی مس بود که با روند منفی خود کمی ذهن بازار را آزار می داد که امیدواریم بازارهای جهانی ونرخ دلار دراین چند روز این بچه خلف فملی زاده را سر به راه کند!
اما نگاهی عمومی به بازار …
غدیر با رشد قیمت نفت و رشد قیمت دلار با افزایش قیمت مواجه شده . هنوز اخبار خوب غدیر مانده و به نظر میرسد اگر چالش خاصی رخ ندهد یکی از شرکت های خوب بازار خواهد بود که به 5000 ریا به عنوان اولین هدف خود نگاه می کند .امروز گروه تجهیزات هم مثبت بود اما عرضه های اخر وقت امان فاراک را برید . در گروه پتروشیمی به خصوص پردیس با رشد نرخ دلار حواس ها به این سهم بیشتر جمع شده و امروز رشد قیمت خوبی را تجربه کرد . شاید تنها منفی بزرگان بازار فولاد بود که با معامله بیش از 4 میلیونی در قیمت های زیر 2900 قرار دارد . بازار باید توجه کند که به زودی خرید های افراطی برخی حقوقی ها در این سهم رو به افزایش خواهد گذاشت .
امروز بانک پاسارگاد در 2200 بالاخره با شدت عرضه منفی شد هر چند که هنوز خبر ورود پارس اریان برای ان مهم است . امروز روند رو به رشد برخی خودرویی ها نیز قابل توجه بود که سایپا به 215 و 216 رسید و پارس خودرو نیز مثبت بود . رشد حق تقدم زامیاد و افزایش مقطعی و اول وقت خاور و سپس عر ضه آن نیز از دیگر رخدادهای این گروه بود و البته شایعات خگستر که این نماد را مثبت کرده است .
امروز رنگ مپنا هم کمی تغییر کرد که ناشی از جو مثبت بازار بود و البته او هم با اندک رشد باردیگر به سمت 2450 و 2400 در حرکت خواهد بود . مثبت شدن لیزینگ رایان سایپا، برگشت دوباره حتوکا، بی توجهی به گزارش فولاژ، رونق نسبی گروه بانک ، افزایش قیمت بیمه البرز و برخی بیمه ای دیگر از مهم ترین خبرهای بازار امروز بود .
سرمايه گذاريها هم راستاي شاخص!!!
در بازار امروز نمادهاي سرمايه گذاري كه روندشان هم راستای روند شاخص شده از جو نسبتا مثبت امروز استفاده كرده و اكثرا معاملات مثبتي را در پيش گرفتند
امروز در نماد سرمايه گذاري غدير شاهد معاملات مثبت غدير در استانه قيمتهاي 440 تومان بوديم قيمتهايي كه سد بزرگي بر راه رشد قيمتي غدير ميباشد غدير در صورتي كه بتواند از سد قيمتي 440 تومان عبور نمايد سطوح قيمتي 460 تومان را در پيش روي خود دارد غدير پس از تعديل مثبت عايدي خود خيال سهامدارانش را از بابت عدم پوشش بودجه راحت كرد
امروز اما در نماد خگستر كه با شايعه فروش سهام بانك پارسيان از يكطرف و احتمال تعديل مثبت عايدي از طرف ديگر مواجه شده بود امروز شاهد تعادل قيمتي اين سهم در استانه قيمتهاي 300 تومان بوديم خگستر نيز با سد قيمتي 300 تومان مواجه ميباشد سدي كه در صورت پشت سر گذاشته شدن خگستر 320 توماني را به ارمغان خواهد اورد
امروز اما در نماد سرمايه گذاري بوعلي نيز معاملات مثبت باعث شد تا اين سهم باز هم در استانه قيمتهاي 100 تومان قرار بگيرد بوعلي كه براي سال جاري به سود 29 توماني به ازاي هر سهم رسيده اين روزها با شايعه افزايش سرمايه 100 درصدي پس از مجمع مواجه ميباشد به نظر ميرسد تا قبل از افزايش سرمايه اين سهم با حمايت سهامدار عمده خود به سمت قيمتهاي بالاي 100 تومان صعود نمايد
اما امروز در نماد وصنعت همانطور كه پيشبيني كرده بوديم اين سهم به سمت فتح قله 130 توماني رفت قله اي كه عرضه هاي سنگين مانع فتح ان شد و در نهايت وصنعت در استانه قيمتهاي 130 تومان متوقف شد
بهار پتروشيميها!!!
امروز در گروه پتروشيمي ها به واسطه انتشار گزارشات 6 ماهه مثبت از يك طرف و افزايش قيمت جهاني نفت از طرف ديگر و احتمال تعديل مثبت مجدد در سهام اين گروه امروز اكثر نمادهاي پتروشيمي با روند مثبت مواجه بودند
امروز شاراك با صف خريد ميليوني و سنگين و عرضه بيش از 1 ميليون سهم همراه شد شاراك كه اين روزها در كف قيمتي قرار كرفته و با احتمال تعديل مثبت عايدي نيز مواجه ميباشد به نظر حاي رشد قيمتي را تا سطوح 480 تومان را داشته باشد
امروز پتروشيمي پرديس نيز با خبر بورسي شدن اين نماد فرابورسي و احتمال تعديل مثبت 5 درصدي تا پايان سال و روند رو به رشد نرخ دلار شاهد صعود قيمتي اين سهم به سمت سطوح قيمتي 2800 تومان بوديم اين سهم به نظر ميرسد در صورتي كه روند صعودي خود را حفظ نمايد تا سطوح قيمتي 3 هزار تومان رشد خواهد كرد
اما امروز در نماد پتروشيمي خارك كه دقيقا اين شركت همان سود 340 توماني مورد نظر ما را كه وعده اش را در تحليل هاي بنيادي داده بوديم اعلام كرد امروز با صعود قيمتي به سمت سطوح 1900 تومان حركت كرد شخارك به نظر ميرسد فعلا در سطوح قيمتي 1900-2000 تومان با مشكلات فراواني براي رشد قيمتي مواجه باشد
ساختمانيها اژدهاي خفته!!!
اين روزها نمادهاي ساختماني ارام و بي سر و صدا به دور از هر گونه جنجالي به روند رو به رشد خود ادامه ميدهند نمادهايي كه برخي تا يك ماه اينده به برگزاري مجمع و تقسيم سود پرداخته و اتفاقا داراي نسبت پي بر اي بسيار پاييني نيز ميباشند
امروز در نمادهاي ساختماني در نماد ثاخت شاهد معاملات مثبت سهم و حتي يك لحظه احتمال تشكيل صف خريد در اين نماد بوديم ثاخت كه با توجه به نسبت پي بر اي پايين خود و تقسيم سود 80 درصدي در مجمع تا يك ماه اينده مواجه ميباشد به نظر ميرسد تا شب مجمع رشد خوبي را تجربه نمايد به خصوص اينكه سود سال اينده اين شركت 20 درصدي بالاتر از سود امسال ثاخت ميباشد
اما امروز با توجه به تشريح وضعيت پروژه هاي شركت مسكن شمالشرق و اذهان مديران شركت مبني بر احتمال تعديل مثبت در سود سال 91 و برگزاري مجمع تا يكي دوماه اينده امروز شاهد معاملات مثبت در ثشرق بوديم ثشرق نيز به دليل نسبت پي بر اي پايين و برگزاري مجمع ميتواند با اقبال بازار طي ماه هاي اتي مواجه گردد
اما امروز در نماد ا س پ با انتشار گزارش 12 ماهه اين شركت و رسيدن به سود 90 توماني شاهد معاملات نسبتا مثبت در اين نماد بوديم ا س پ نيز جز نمادهاي پر پتانسيل ساختماني با نسبت پي بر اي نزديك 4 و برگزاري مجمع و احتمال تعديل مثبت سود سال 91 ميباشد
بانكيها شگفتي ساز خواهند شد!!!
امروز در نماد بانك ملت كه به زودي شاهد خروج دو سهامدار حقوقي خود به نامهاي عمران رضوي و روغن نباتي ماهيدشت خواهد بود شاهد معاملات مثبت در اين نماد بوديم بانك ملت فعلا روند نوساني را بين دو سطح قيمتي 220-240 تومان در پيش رو خواهد گرفت
امروز اما در نماد بانك پارسيان شاهد تثبيت قيمتي اين نماد در سطوح قيمتي 320 تومان بوديم فعلا خيالها از بابت وپارس تا حدود زيادي راحت شده است و به نظر ميرسد شاهد افت قيمتي چنداني در اين نماد نخواهيم بود نسبت پي بر اي پايين و گزارش مناسب 6 ماهه باعث اقبال به اين نماد خواهد شد به نظر ميرسد وپارس فعلا روند نوساني را بين دو سطح قيمتي 320-340 تومان در پيش بگيرد
اما امروز در نماد پست بانك شاهد شروع بسيار مثبتي بوديم و انگاري اصلا فروشنده اي هم در اين سهم نبوده و رفته رفته اين سهم با رشد قيمتي خوبي اغاز شد اما به يكباره فشار عرضه ها در اين سهم شدت يافته و پست بانك را به ورطه قيمتهاي منفي و زير 600 تومان نيز كشاند وپست اين روزها حمايت جانانه و مردانه دانايان پارس را با خود دارد وگرنه با افت قيمتي بيشتري مواجه ميشد
امروز وپاسار درست همان شد كه انتظارش را داشتيم پاسارگاد درست بر سر سد قيمتي 220 تومان از حركت باز ايستاد و نتوانست از سد قيمتي بسيار قوي 220 تومان عبور نمايد به نظر ميرسد پاسارگاد نيز روند نوساني را بين دو سطح قيمتي 200-220 تومان را تجربه نمايد
چهار گوشه بازار!!!
امروز در چهار گوشه بازار و در نماد فن اوا باز هم شاهد تشكيل صف خريد ميليوني و حمايتي اين سهم بوديم از يك طرف نظر كارشناسان بنيادي بر عدم پتانسيل براي رشد اين سهم ميباشد و از طرف ديگر برخي اعتقاد دارند با ديد بلند مدت اين سهم به مانند افرانت متحول خواهد شد به نظر ميرسد فعلا اين سهم تا قيمتهاي 200 تومان رشد نمايد
اما امروز در نماد بيمه البرز هم شاهد معاملات مثبت در اين سهم بوديم بيمه البرز امروز در قيمتهاي 300 تومان به تعادل رسيد شايعه تعديل مثبت اين سهم همچنان موتور محركي براي رشد اين سهم ميباشد اما بايد در نظر داشت سطح رواني 300 تومان به همين راحتيها شكسته نخواهد شد
اما امروز در نماد ليزينگ ايرانيان شاهد صعود قيمتي اين سهم به سطوح قيمتي بالاي 210 تومان بوديم وايران اين روزها با شايعه تعديل مثبت عايدي مواجه ميباشد شايعه اي كه در صورت صحت و انتشار گزارش 6 ماهه ميتواند رشد قيمتي خوبي را براي وايران به وجود بياورد فعلا به نظر شاهد رشد قيمتي ارام اين سهم تا سطوح 220 تومان باشيم
گروه تحلیل گری بتا سهم
چهار شنبه 11آبان 90
