گزارش بازار چهار شنبه ۱۱ آبان ۹۰
لبخند ریز به ۲۶ هزار …
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۵۷ امروز ، چهار شنبه ، ۱ آبان ماه بازار سرمایه کار خود را در حالی آغاز کرد که روند بازار قابل پیش بینی بود و مشخص بود که امروز با ثبات وزیر اقتصاد در سمت وزارت بازار واکنش خوبی نشان داده و با رشد شاخص و بسیاری از نماد ها مواجه بودیم . البته چالش بازارهای جهانی و افت شاخص هادر بازار آسیا، اروپا و امریکا کمی بازار را دچار تردید کرده بود اما می توان به این موضوع نیز امید وار بود که با تصمیمات ۳ روز پیش رو در اجلاس کشور های ۲۰ و آمار اقتصاد امریکا این بازارها نیز بتوانند تا حدودی در جهت کمک به بازار ما گام بردارند تا شاید باز هم این چشم آبی ها بازار ما را هل دهند!…
اما بازار این روز های ما برای رشد به یک محرک احتیاج داشت که امروز این بهانه را برگشت وزیر به سر کار خود به بازار داد و بسیاری از سهامداران با رشد قیمت ها خوشحال شدند اما شاید این پرسش مطرح بود که چرا شدت این رشد ان چنان که بازار انتظار داشت نبود . برخی این موضوع را به ریزش و جهت گیری بازارهای جهانی نسبت می دهند که درست در حالی که بازار نیاز دارد تا عوامل مثبت بیشتری اطراف او را بگیرد به منفی ها روی آورده وریزشی دنبال شد که بازهم سر فتنه را باید در یونان جستجو کرد که برای اصلاحات اقتصادی هم رفراندوم برگزار کردند ! اما برخی دیگر معتقدند که ماهیت چهارشنبه ها و صبر بیشتر برای روشن شدن بازارهای جهانی در دو روز پیش رو مهم ترین عامل برای سیاست صبر و محافظه کارانه اندیشی سهامداران بوده است . و افراد بد بینانه نیز معتقدند که این یک پیروزی موقت برای بازار است و ریزش هادست از سر بازار برنمی دارند چرا که مسائل سیاسی قرار نیست از سر بازار دست بردارد و چون این پایداری را موقتی نمی بیندن نه تنها خرید انجام نداده حتی در برخی شرکت ها که افزاییشی عمل می کنند در حال فروش پلکانی سهم خود هستند .
این که کدام دیدگاه درست است را باید به زمان سپرد اما بی شک عوامل منفی در بازار کم شده اما از بین نرفته است هنوز هم بازار می تواند چالش آفرین باشد پس درست این است که بی مهابا خرید نکنید و حداقل سعی کنید تا ۳۵ و ۴۰% از پرتفوی خود را به صورت نقد نگهدرای نمایید تا در مواقع بحران قدرت انعطاف پذیری بیشتر را داشته باشید .
اما پیش بینی روند روز های آتی را باید در رونق احتمالی بازارهای جهانی جستجو کرد که در صورت رونق مجدد این بازارها روز های شنبه و یکشنبه شاید وضعیت بازار برای سبز بودن روز های بهتری را شاهد باشد .
بحران وزیر تمام شده و حالا بحران جهانی برجسته تر شده است. بحران هادست از سر بازار بر نمی دارند شاید بحران های سیاسی تا زمان ارائه گزارش آژانس فروکش کند اما ترس از آن همراه سهامداران خواهد بود . در واقع این روز ها بیشتر تمرکز بازار بر بازارهای جهانی است تا حوادث و رخداد های سایسی .
البته در بازار نیزمشکلات کم نیستند . هنوز مشارکت جدی حقوقی ها را نمی بینم . ارز ش و حجم معاملات کم است . در ۱ ساعت و یا ۴۵ دقیقه مانده به پایان معاملات ارزش داد و ستد ها کمتر از ۲۵ میلیارد تومان بود که در پایان به ۳۳ میلیارد تومان رسید . که این خود نشان می دهد با وجود برطرف شدن یکی از ریسک های بازار هنوز نمی توان به رشد ناگهانی و هجومی آن دل بست شاید انتظار سهامداران کمی افزایش یافته است اما بی شک امروز انتظار ها از شرکت هایی که با ۴% مثبت معامله شوند بیشتر بود .
در بررسی یک نظریه تکنیکالی برخی معتقدند که بازار پس از درجا زدن در یک محدوده خاص بین مرز ۲۵ و ۲۶ هزار نیاز به یک صعود قوی دارد و این موضوع با توجه به رشد امروز و تکمیل جهت صعود خود امکان پذیر است که البته به نظر میرسد پیش شرط آن را باید رونق بازارهای جهانی دانست . اما شاید بتوان گفت که با رشد نرخ دلار، رشد احتمالی بازارهای جهانی، نبود خبر سیاسی خاص ، بازار بتواند تا پایان هفته بعد حداقل رشدی ۳۰۰ واحدی را در دل خود داشته باشد که البته بازگشایی سنگ آهنی ها می تواند شاخص بالارفته را مجدداً به روند نزولی بازگرداند
اما امروز در حاشیه بازار چه خبر بود …
بحث سوال از رئیس جمهور خیلی جدی نیست و تازه به کمیسیون ها رفته و شاید هم هیچ وقت به صحن علنی مجلس نیاید . خبر خاص سیاسی دیگری را در حال حاضر نمی توان به عنوان عاملی که سر بازار را ببرد و خون خونریزی راه بیاندازد نام برد اما دیر یا زود توپخانه اتهامات از سوی کشورهای غربی علیه ایران باردیگر فعال خواهد شد .
در حوزه اقتصادی گویا خبر نرخ سود کم کم در حال جدی تر شدن است اما بحث روز نرخ سکه و طلاست که بازار سکه هم امروز نسبتاً سکه بود . اما دلار امروز یک جهش فوق العاده را تجربه کرد که نشان می دهد آماده پرش های بزرگ تری است . دلار در برخی تک معاملات دیروز حتی قیمت های ۱۳۲۵ را نیز ثبت کرده و در پایان در ۱۳۱۸ تثبیت شد و امروز نیز گفته می شود به سمت ۱۳۵۰ در حرکت است . نکته جالب رشد ۲۰ تومانی قیمت ارز بانکی و رسمی کشور است . شایعه شده است که روند شتابان نرخ دلار تا ۱۴۰۰ قطعی است و گویا بانک مرکزی نیز قصد دارد نرخ رسمی ارز را به ۱۱۵۰ برساند که در حال حاضر قطعی شدن این خبر به دو روز پیش رو و روند نرخ دلار بستگی دارد که در صورت جدی تر شدن روند صعودی می تواند خبر خوبی البته در کوتاه مدت و به سود شرکت های صادر کننده باشد .
اما بازار پر التهاب بازارهای جهانی را کجای دلمان بگذاریم !!
خبر این که قرار است برای اصلاحات اقتصادی در یونان دست به رفراندوم زده شود بازارهای جهانی را با شوک عظیمی مواجه کرده است و برخی از خود سوال می کنند که این همه کمک اروپا اگر با رای منفی مردم یونان در رفراندوم مواجه شود چه تکلیفی خواهد داشت ؟!به هر حال گفته می شود امروز آمار اقتصادی از سوی مدیران امریکایی اعلام می شود که پیش بینی مثبت بودن آنها وجود دارد . نشست کشور های ۲۰ نیز در جریان است و ریزش ها نیز شدت بیشتری به خود گرفته چاره ای جز امیدواری به روز های آتی نیست که برخی تحلیل گران پیش بینی می کنند امروز داووجونز ریزش آنچنانی نخواهد داشت .
بازار اسیا با کاهش شدید کار خود را آغاز کردند که در صدر آنها می توان به ریزش ۲% ژاپن اشاره داشت . اما در کالا ها با کاهش ارزش دلار گویا رشد را در پیش دارند که برای بازار ما خبر خوبی است . رشد طلا به ۱۷۳۳ دلار و افزایش نرخ دلار می تواند امروز سکه را تحت تاثیر قرار دهد . قیمت مس در حالی که این گزارش نوشته می شود در محدوده ۷۹۲۲ دلار قرار دارد و روی هم در قیمت های ۱۹۰۵ دلار که فعلاً روند کمی صعودی شده و امیدواری به بازار برگشته است . نفت در محدوده ۹۱ و ۹۲ دلار و بیلت هم به نرخ ۵۳۷ دلار معامله می شود .
اما در شاخص با رشدی۷۶ واحدی مواجه بودیم که اولین واکنش و البته لبخندی ژکوند گونه به بازگشت وزیر و آرام تر شدن فضا بود که با افزایش به ۲۶۰۰۱ واحد رسید . بازگشت دوباره شاخص به کانال ۲۶ هزار خبر انچنان خوشحال کننده ای نیست بلکه سهامداران دوست دارند شاخص در بالای این مرز باقی بماند و تثبیت شود .
امروز غدیر با معاملات پر رنگ و مثبت خود بازار را بالا کشید و البته کنار دست او بانک های انصار ، ملت ، پاسارگاد و پارسیان نیز حضور داشتند که با هنر نمایی سایپا و پتروشیمی شازند این رشد را برای بازار رقم زدند . امروز تنها منفی اثر گذار بازار ملی مس بود که با روند منفی خود کمی ذهن بازار را آزار می داد که امیدواریم بازارهای جهانی ونرخ دلار دراین چند روز این بچه خلف فملی زاده را سر به راه کند!
اما نگاهی عمومی به بازار …
غدیر با رشد قیمت نفت و رشد قیمت دلار با افزایش قیمت مواجه شده . هنوز اخبار خوب غدیر مانده و به نظر میرسد اگر چالش خاصی رخ ندهد یکی از شرکت های خوب بازار خواهد بود که به ۵۰۰۰ ریا به عنوان اولین هدف خود نگاه می کند .امروز گروه تجهیزات هم مثبت بود اما عرضه های اخر وقت امان فاراک را برید . در گروه پتروشیمی به خصوص پردیس با رشد نرخ دلار حواس ها به این سهم بیشتر جمع شده و امروز رشد قیمت خوبی را تجربه کرد . شاید تنها منفی بزرگان بازار فولاد بود که با معامله بیش از ۴ میلیونی در قیمت های زیر ۲۹۰۰ قرار دارد . بازار باید توجه کند که به زودی خرید های افراطی برخی حقوقی ها در این سهم رو به افزایش خواهد گذاشت .
امروز بانک پاسارگاد در ۲۲۰۰ بالاخره با شدت عرضه منفی شد هر چند که هنوز خبر ورود پارس اریان برای ان مهم است . امروز روند رو به رشد برخی خودرویی ها نیز قابل توجه بود که سایپا به ۲۱۵ و ۲۱۶ رسید و پارس خودرو نیز مثبت بود . رشد حق تقدم زامیاد و افزایش مقطعی و اول وقت خاور و سپس عر ضه آن نیز از دیگر رخدادهای این گروه بود و البته شایعات خگستر که این نماد را مثبت کرده است .
امروز رنگ مپنا هم کمی تغییر کرد که ناشی از جو مثبت بازار بود و البته او هم با اندک رشد باردیگر به سمت ۲۴۵۰ و ۲۴۰۰ در حرکت خواهد بود . مثبت شدن لیزینگ رایان سایپا، برگشت دوباره حتوکا، بی توجهی به گزارش فولاژ، رونق نسبی گروه بانک ، افزایش قیمت بیمه البرز و برخی بیمه ای دیگر از مهم ترین خبرهای بازار امروز بود .
سرمایه گذاریها هم راستای شاخص!!!
در بازار امروز نمادهای سرمایه گذاری که روندشان هم راستای روند شاخص شده از جو نسبتا مثبت امروز استفاده کرده و اکثرا معاملات مثبتی را در پیش گرفتند
امروز در نماد سرمایه گذاری غدیر شاهد معاملات مثبت غدیر در استانه قیمتهای ۴۴۰ تومان بودیم قیمتهایی که سد بزرگی بر راه رشد قیمتی غدیر میباشد غدیر در صورتی که بتواند از سد قیمتی ۴۴۰ تومان عبور نماید سطوح قیمتی ۴۶۰ تومان را در پیش روی خود دارد غدیر پس از تعدیل مثبت عایدی خود خیال سهامدارانش را از بابت عدم پوشش بودجه راحت کرد
امروز اما در نماد خگستر که با شایعه فروش سهام بانک پارسیان از یکطرف و احتمال تعدیل مثبت عایدی از طرف دیگر مواجه شده بود امروز شاهد تعادل قیمتی این سهم در استانه قیمتهای ۳۰۰ تومان بودیم خگستر نیز با سد قیمتی ۳۰۰ تومان مواجه میباشد سدی که در صورت پشت سر گذاشته شدن خگستر ۳۲۰ تومانی را به ارمغان خواهد اورد
امروز اما در نماد سرمایه گذاری بوعلی نیز معاملات مثبت باعث شد تا این سهم باز هم در استانه قیمتهای ۱۰۰ تومان قرار بگیرد بوعلی که برای سال جاری به سود ۲۹ تومانی به ازای هر سهم رسیده این روزها با شایعه افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی پس از مجمع مواجه میباشد به نظر میرسد تا قبل از افزایش سرمایه این سهم با حمایت سهامدار عمده خود به سمت قیمتهای بالای ۱۰۰ تومان صعود نماید
اما امروز در نماد وصنعت همانطور که پیشبینی کرده بودیم این سهم به سمت فتح قله ۱۳۰ تومانی رفت قله ای که عرضه های سنگین مانع فتح ان شد و در نهایت وصنعت در استانه قیمتهای ۱۳۰ تومان متوقف شد
بهار پتروشیمیها!!!
امروز در گروه پتروشیمی ها به واسطه انتشار گزارشات ۶ ماهه مثبت از یک طرف و افزایش قیمت جهانی نفت از طرف دیگر و احتمال تعدیل مثبت مجدد در سهام این گروه امروز اکثر نمادهای پتروشیمی با روند مثبت مواجه بودند
امروز شاراک با صف خرید میلیونی و سنگین و عرضه بیش از ۱ میلیون سهم همراه شد شاراک که این روزها در کف قیمتی قرار کرفته و با احتمال تعدیل مثبت عایدی نیز مواجه میباشد به نظر حای رشد قیمتی را تا سطوح ۴۸۰ تومان را داشته باشد
امروز پتروشیمی پردیس نیز با خبر بورسی شدن این نماد فرابورسی و احتمال تعدیل مثبت ۵ درصدی تا پایان سال و روند رو به رشد نرخ دلار شاهد صعود قیمتی این سهم به سمت سطوح قیمتی ۲۸۰۰ تومان بودیم این سهم به نظر میرسد در صورتی که روند صعودی خود را حفظ نماید تا سطوح قیمتی ۳ هزار تومان رشد خواهد کرد
اما امروز در نماد پتروشیمی خارک که دقیقا این شرکت همان سود ۳۴۰ تومانی مورد نظر ما را که وعده اش را در تحلیل های بنیادی داده بودیم اعلام کرد امروز با صعود قیمتی به سمت سطوح ۱۹۰۰ تومان حرکت کرد شخارک به نظر میرسد فعلا در سطوح قیمتی ۱۹۰۰-۲۰۰۰ تومان با مشکلات فراوانی برای رشد قیمتی مواجه باشد
ساختمانیها اژدهای خفته!!!
این روزها نمادهای ساختمانی ارام و بی سر و صدا به دور از هر گونه جنجالی به روند رو به رشد خود ادامه میدهند نمادهایی که برخی تا یک ماه اینده به برگزاری مجمع و تقسیم سود پرداخته و اتفاقا دارای نسبت پی بر ای بسیار پایینی نیز میباشند
امروز در نمادهای ساختمانی در نماد ثاخت شاهد معاملات مثبت سهم و حتی یک لحظه احتمال تشکیل صف خرید در این نماد بودیم ثاخت که با توجه به نسبت پی بر ای پایین خود و تقسیم سود ۸۰ درصدی در مجمع تا یک ماه اینده مواجه میباشد به نظر میرسد تا شب مجمع رشد خوبی را تجربه نماید به خصوص اینکه سود سال اینده این شرکت ۲۰ درصدی بالاتر از سود امسال ثاخت میباشد
اما امروز با توجه به تشریح وضعیت پروژه های شرکت مسکن شمالشرق و اذهان مدیران شرکت مبنی بر احتمال تعدیل مثبت در سود سال ۹۱ و برگزاری مجمع تا یکی دوماه اینده امروز شاهد معاملات مثبت در ثشرق بودیم ثشرق نیز به دلیل نسبت پی بر ای پایین و برگزاری مجمع میتواند با اقبال بازار طی ماه های اتی مواجه گردد
اما امروز در نماد ا س پ با انتشار گزارش ۱۲ ماهه این شرکت و رسیدن به سود ۹۰ تومانی شاهد معاملات نسبتا مثبت در این نماد بودیم ا س پ نیز جز نمادهای پر پتانسیل ساختمانی با نسبت پی بر ای نزدیک ۴ و برگزاری مجمع و احتمال تعدیل مثبت سود سال ۹۱ میباشد
بانکیها شگفتی ساز خواهند شد!!!
امروز در نماد بانک ملت که به زودی شاهد خروج دو سهامدار حقوقی خود به نامهای عمران رضوی و روغن نباتی ماهیدشت خواهد بود شاهد معاملات مثبت در این نماد بودیم بانک ملت فعلا روند نوسانی را بین دو سطح قیمتی ۲۲۰-۲۴۰ تومان در پیش رو خواهد گرفت
امروز اما در نماد بانک پارسیان شاهد تثبیت قیمتی این نماد در سطوح قیمتی ۳۲۰ تومان بودیم فعلا خیالها از بابت وپارس تا حدود زیادی راحت شده است و به نظر میرسد شاهد افت قیمتی چندانی در این نماد نخواهیم بود نسبت پی بر ای پایین و گزارش مناسب ۶ ماهه باعث اقبال به این نماد خواهد شد به نظر میرسد وپارس فعلا روند نوسانی را بین دو سطح قیمتی ۳۲۰-۳۴۰ تومان در پیش بگیرد
اما امروز در نماد پست بانک شاهد شروع بسیار مثبتی بودیم و انگاری اصلا فروشنده ای هم در این سهم نبوده و رفته رفته این سهم با رشد قیمتی خوبی اغاز شد اما به یکباره فشار عرضه ها در این سهم شدت یافته و پست بانک را به ورطه قیمتهای منفی و زیر ۶۰۰ تومان نیز کشاند وپست این روزها حمایت جانانه و مردانه دانایان پارس را با خود دارد وگرنه با افت قیمتی بیشتری مواجه میشد
امروز وپاسار درست همان شد که انتظارش را داشتیم پاسارگاد درست بر سر سد قیمتی ۲۲۰ تومان از حرکت باز ایستاد و نتوانست از سد قیمتی بسیار قوی ۲۲۰ تومان عبور نماید به نظر میرسد پاسارگاد نیز روند نوسانی را بین دو سطح قیمتی ۲۰۰-۲۲۰ تومان را تجربه نماید
چهار گوشه بازار!!!
امروز در چهار گوشه بازار و در نماد فن اوا باز هم شاهد تشکیل صف خرید میلیونی و حمایتی این سهم بودیم از یک طرف نظر کارشناسان بنیادی بر عدم پتانسیل برای رشد این سهم میباشد و از طرف دیگر برخی اعتقاد دارند با دید بلند مدت این سهم به مانند افرانت متحول خواهد شد به نظر میرسد فعلا این سهم تا قیمتهای ۲۰۰ تومان رشد نماید
اما امروز در نماد بیمه البرز هم شاهد معاملات مثبت در این سهم بودیم بیمه البرز امروز در قیمتهای ۳۰۰ تومان به تعادل رسید شایعه تعدیل مثبت این سهم همچنان موتور محرکی برای رشد این سهم میباشد اما باید در نظر داشت سطح روانی ۳۰۰ تومان به همین راحتیها شکسته نخواهد شد
اما امروز در نماد لیزینگ ایرانیان شاهد صعود قیمتی این سهم به سطوح قیمتی بالای ۲۱۰ تومان بودیم وایران این روزها با شایعه تعدیل مثبت عایدی مواجه میباشد شایعه ای که در صورت صحت و انتشار گزارش ۶ ماهه میتواند رشد قیمتی خوبی را برای وایران به وجود بیاورد فعلا به نظر شاهد رشد قیمتی ارام این سهم تا سطوح ۲۲۰ تومان باشیم
گروه تحلیل گری بتا سهم
چهار شنبه ۱۱آبان ۹۰
