گزارش بازار چهار شنبه ۴ آبان ۹۰
چهارشنبه های سرد!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۲۷ امروز ، چهار شنبه ، ۴ ابان ماه مطابق روال معول چهار شنبه ها وضعیت بازار بیشتر به سمت محافظه کاری سوق پیدا می کرد . دلیل این امر بعد ازاین همه مدت کاملاً مشخص است . چرا که سهامداران از اتفاقات لحظه و ناگهانی که مسیر بازار را تغییرمی دهند تجربه های تلخی داشته و به نوعی وحشت دارند . این روند به بازار امروز نیز سرایت کرد و شاهد بودیم که چه طور نماد ها یکی پس ازدیگری با افت قیمت مواجه شده و علاوه بر آن حجم معاملات کمی را نیز تجربه می کردند . به طوری که ارزش معاملات تا یک ساعت قبل از پایان معاملات به کمتر از ۱۲ میلیارد تومان میرسید که به خوبی عمق رکود موجود در بازار را نشان می دهد و البته در پایان و ۱ ساعت آخر با افزایش نسبی به۴۰ میلیارد تومان رسید که ۲۳ میلیارد آن را معاملات بلوکی در بر می گرفت. هر چند باید به سهامدار حق داد که در چند روز تعطیلی فعلی بازار ما ، بازارهای جهانی و دولت های خارجی حسابی در جهت اثر گذاری مثبت یا منفی در بازار ما فعال هستند .
اما نباید از حق گذشت که مسائل داخلی نیز به نوعی بر بازار ما اثر گذار بوده . صحبت های رئیس جمهور و همچنین پافشاری برخی نمایندگان مبنی بر سوال و استضاح وزیر اقتصاد کار را کمی دشوار کرده است . در این بین برخی باز شدن مجدد پرونده اختلاس بانکی و پیچیده تر شدن ابعاد آن را یکی دیگر از سست شدن ارکان حقوقی ها در بازار می دانند .
اما بهتر در نقد و یا بازتر شدن موضوعی که از سوی رئیس سازمان بورس مطرح شد بحثی را باز کنیم که گفته شده بود از بازار حمایت می شود . اما می توان به وضوح دید که حمایت تنها از برخی تک سهم ها صورت می گیردو حقوقی ها مدت هاست که با بازار سرمایه قهر کرده اند و مثل سابق ان را جدی نمی گیرند . اگر حرفی زده می شود بهتر است که نمونه های عملی ان را نیزدر بازار شاهد باشیم . اما اگر بحث ایشان این بوده که در بحران ها حقوقی ها بازار را ترک نمی کنند و از آن حمایت خواهند کرد روز های اخیر و بحران های فعلی چنین چیزی را نشان نمی دهد و حتی بسیاری از آنها در جهت نقد کردن برخی دارایی های خود گام بر می داشتند .
به هر حال وضعیت بازار هنوز به حالت ثبات نرسیده و معاملات امروز برای این موضوع بسیار مهم بود که عملی نشد . امروز اگر بازار می توانست به نوعی ثبات روز قبل را حفط کند می توانستیم بگوئیم که بازار در کانالی خنثی و رو به مثبت قرار گرفته اما عدم براورد این موضوع به بازار لطمه زده وبی شک این رویدادهای خاص روز های پیش روست که جهت هفته بعد را مشخص می کند .
اما در مورد پیش بینی روند بازار در هفته آتی باید به احتمال فعال شدن بخشی از خبرهای سیاسی علیه ایران اشاره کرد که در صورت بروز این موضوع واکنش بازار در روز اغازین هفته چندان جالب توجه نخواهد بود . اما برخی پیش ینی می کنند که مسائل ایران به سمت فرسایشی شدن پیش می رود . اما نباید فراموش کرد که بازارهای جهانی آیتم موثر و در واقع بازیگر اصلی بازاردراین روزهاست که با افزایش مجدد خود دراین روز ها می تواند وضعیت هفته بعد را حداقل برای جلوگیری از یک کاهش تقویت کند به خصوص در دو کالای نفت و مس که حساسیت بازار به آنهانیز بالاست .
در بررسی تحلیل های تکنیکال بازار و شاخص دیروز برخی از تحلیل گران بازار را مشاهده کرده و همچنین درمقام مقایسه با بازار امروز قرار دادند و گویا این نتیجه حاصل شده از تحلیل های آنها که فرصت رشد بازار دیروز برای برخی یک فرصت خروج بوده!! و بازار و کاهش تا ۲۵۳۰۰ و ۲۵۴۰۰ ادامه خواهد داشت . دیورز هم در تحلیل این فرضیه گفته شد که تنها یک خبر و یا بحران جدی می تواند چنین ریزشی را رقم بزند که در حال حاضر چشم انداز چنین بحرانی متصور نیست و بیشتر حفظ شاخص توسط بزرگان آن در دستور کار است .
اما در حاشیه بازار چه خبر است …
در مسائل سیاسی همه منتظر تعیین تکلیف مسائل ارباب سیار هستند که ببینند چه می شود اما دیروز حضور وزیر امورز خارجه در عربستان جالب توجه بود که در راستای تنش زدایی از روابط دو کشور گام بر می داشت . اما در حوزه داخلی گفته می شود اظهارات رئیس جمهور و برخی صحبت ها از اختلاف ایشان با سایرقوا کار را کمی سخت کرده است هر چند چیز جدید و عامل اثر گذار ی نمی تواند باشد . اما در مورد وزیر اقتصاد گویا فشار ها همچنان ادامه دارد . شنیده می شود نمایندگان از وزیر درخواست برخی برکناری ها از جمله برکناری بهمنی ، احتمال تغییرات در بورس و خصوصی سازی و بانک ها خواسته نماینده هاست که گویا با تصمیم گیری تیم دولت این امر انجام نخواهد شد و استیضاح هفته بعد به مجلس می اید که البته بعید است در چنین فضایی این امر انجام شود .
به هر حال فشار وزنه های سیاسی بسیار زیاد و در هیچ مقطعی این قدر چند جانبه ،متنوع و سنگین نبوده است !
اما در حوزه اقتصادی بازار ارز و سکه رونق گرفته و باردیگر شاهد افزایش قیمت ارز به ۱۲۹۰ و بالاتر و افزایش احتمالی قیمت سکه هستیم که می تواند تب این دو بازار را بار دیگر داغ کند . این روز ها زمزمه هایی شنیده می شود مبنی بر تغییر پایه ارزی و نرخ آن توسط بانک مرکزی که اگر رخ دهد تبعات فراوانی برای بازار سرمایه خواهد داشت که البته تبعات مثبت آن بیش از منفی هاست .
اما همچنان مهم ترین حوزه ،حوزه بازارهای جهانی است که این روز ها اثر گذاری و شدت این اثر بر بازار ما بیشتر شده است . در حالی که امروز اکثر بازارهای اسیایی در ابتدا منفی بو.دند اما کم کم رونق به آنها بازگشت ریزش دیشب داووجونز کار را برای این بازار ها کمی سخت کرده است .بازارهای اروپا نیز همچنان در دو دلی و تردید قرار دارند . اما در بازار کالایی رشد بیش از ریزش بود . در حال حاضر مس با رشد قیمت به ۷۷۰۰ دلار رسید که رقم قابل توجهی است و امید به بهود آن بیشتر می شود . روی هم کمی کمتر از ۱۹۰۰ معامله می شود . امانفت که با کاهشی ۲ دلاری به ۹۲ دلار رسیده بود باردیگر افزایش یافت و به ۹۳ و ۹۴ دلار نزدیک می شود . در طلا و نفت کاهش ذخایر این کالا ها مهم ترین عامل در رشد قیمتی آنها بوده است .
امروز شاخص با کاهش اندک و ۱۰واحدی در محدوده ۲۵۹۱۵ واحد قرار گرفت که معاملات مثبت و پر حجم بانک پاسارگاد در محدوده ۲۰۰۰ ریال و بازگشایی مثبت خارک و همچنین رشد قیمت فملی و وبهشهر اثر مثبت داشته و از آن سو غدیر و بازگشایی شاهد و همچنین بانکی ها به همراه مپنا مانعی جدی بر سر راه رشد شاخص به شمار می رفتند. به نظر میرسد ایستادگی شاخص دراین محدوده بالا باشد و فقط یک خبر عجیب (چه منفی و چه مثبت ) می تواند به تغییر ناگهانی او منجر شود .
تجهیزاتیها بر سر دوراهی!!!
امروز تجهیزاتیها شروعی بسیار مثبت را داشتند اما رفته رفته به خصوص در اواخر بازار فشار عرضه ها بر روی سهام این گروه افزایش یافت و شاهد کم شدن از بار و روند مثبت سهام تجهیزاتیها بودیم
در بازار امروز صدرا شروعی بسیار مثبت را داشت شروعی که حتی احتمال صف خرید شدن صدرا نیز با ان میرفت صدرا که گزارش ۶ ماهه نامناسبی منتشر کرد و علی رغم افزایش بسیار خوب در فروش و ارائه خدمات با افزایش شدید هزینه های مالی خود مواجه شده است و همین امر نیز باعث شده است تا بسیاری از سهامداران حقیقی تصمیم به بخشیدن عطای این سهم نمایند و از صدراخارج شوند تنها در این بین حمایتهای بسیار مناسب سهامدار عمده سهم امید بخش صدرا شده است
اما امروز در سایر نمادهای تجهیزاتی در نماد فاراک که همچنان به واسطه گزارش ۶ ماهه خود مورد توجه بیشتر بازار میباشد شاهد معاملات مثبت بودیم البته در اواخر وقت مجددا این سهم به سطوح قیمتی کمتر از ۱۷۰ تومان رسید که با حمایت بازار مواجه شد فاراک نیز با توجه به پوشش مناسب ۷۰ ریالی سود خود در عملکرد ۶ ماهه و احتمال تعدیل عایدی پتانسیل رشد قیمتی تا سطوح ۱۸۰ تومان را دارا میباشد
اما امروز در نماد اذراب نیز که این روزها مورد حمایت سهامداران حقوقی خود از یک طرف و انتشار گزارش مثبت ۶ ماهه و احتمال تعدیل مثبت عایدی مواجه میباشد شاهد معاملات مثبت اغازین و معاملات منفی پایانی بودیم فاذر نکته بسیار مهمی در صورتهای مالی خود دارد و ان هم حاشیه سود ۶ ماهه شرکت میباشد که بسیار پایینتر از حاشیه سود است که شرکت برای کل سال پیشبینی نموده است همین امر میتواند فاذر را با تعدیل خوبی برای سال جاری مواجه سازد
اما امروز مپنا واقعا همه را خسته کرده است مپنا روند فرسایشی را در پیش گرفته و همینطور هر روز در حال کاهش قیمتی میباشد پی بر ای این سهم نیز همینطور پایین میاید پی بر ای که در طول تاریخ فعالیت مپنا سابقه نداشته است مپنا این روزها به دلیل روند افزایشی هزینه های مالی خود سهامدارانش را حسابی نگران کرده است و سهامداران این شرکت ترس کاهش سود مپنا را درسال ۹۰ دارند
بانکیها هم حالی ندارند!!!
این روزها نمادهای بانکی علی رغم انتشار گزارش ۶ ماهه مثبت و احتمال افزایش نرخ سود بانکی در سال ۹۱ حال وروز خوبی ندارند اتفاقا اصلاح قیمتی خوبی نصیب اکثر سهام این گروه شده است و نسبت پی بر ای سهام این گروه نیز با افت خوبی همراه بوده است و میتوان گفت همه چیز اماده رشد قیمتی سهام این گروه میباشد
اما امروز در نماد بانک تجارت که پی بر ای این سهم به سطوح ۵ نزدیک شده است قیمتهای کف ۱۷۵ تومانی مانع افت بیشتر قیمت سهام این بانک شد بانک تجارتی که در حال کسب کرسی های مدیریتی سرمایه گذاری ملی میباشد و پتانسیل رشد خوبی هم از نظر سوداوری دارد به نظر میرسد با دید میان مدت این سهم جز سهام کم ریسک و با بازدهی ۱۰ درصدی باشد
امروز بانک پاسارگاد هرچه تلاش کرد نتوانست به قیمتهای بالای ۲۰۰ تومان برود در نماد پاسارگاد که سود خود را باسرمایه قبلیش اعلام کرده بسیاری از فعالان بازار را به اشتباه انداخته باید یاداوری شد سود اعلام شده در عملکرد ۶ ماهه بر اساس سرمایه قبلی وپاسار میباشد سود خاصل شرکت باید با سرمایه جدید لحاظ شودبه نظر نمیرسد وپاسار با توجه به نسبت پی بر ای بالای خود جای رشد چندانی در قیمت خود شاهد باشد
قندیها روز به روز شیرینتر!!!
امروز هم شاهد روند صعودی قندیها بودیم قندیهایی که به واسطه رشد قیمت ارز از یک طرف و رشد قیمتهای جهانی شکر از طرف دیگر با روند صعودی خوبی در بازارمواجه شدند قطار قندیها حالا حالاها قصد ایستادن ندارند باید دید سهام این گروه تا کجا روند صعودی خود را ادامه میدهند اگر چه امروز عرضه های سنگینی را در برخی از نمادهای این گروه شاهد بودیم و احتمال متعادل شدن سهام این گروه در هفته اینده وجود دارد
اما امروز در نماد قند هکمتان ظاهرا این سهم قصد رسیدن به سطوح قیمتی ۱۰۰۰ تومان را دارد قهکمت امروز با صف خرید از قیمتهای ۹۳۰ تومان نیز گذشت و به زودی هم قیمتش دو رقمی میشود و هم نسبت پی بر ای این سهم در قهکمت برخی شنیده ها از حتمال اعلام سود ۱۲۰ تومانی در سال ۹۱ برای این سهم حکایت دارد
امروز اما در نماد شکر شاهرود شاهد عبور قیمت سهام این شرکت از سطوح ۳۹۰ تومان بودیم شکر به نظر میرسد قصد دارد اینبار تا سطوح قیمتی ۴۲۰ تومان رشد نماید شکر با توجه به سود ۸۰ تومانی سال ۹۰ و احتمال تعدیل مثبت در سود سال ۹۱ مورد توجه بازار قرار گرفته است
اما امروز در نماد قند نیشابور هم شاهد عرضه های سنگینی بودیم اما این عرضه های سنگین باعث نشد تا قند نیشابور متعادل شود این روزها قیمتهای نجومی ۵۵۰ تومان را در قند نیشابور شاهد هستیم قنیشایی که به نظر نمیرسد برای سال ۹۱ بیشتر ۶۰-۷۰ تومان برای هر سهم بتواند سوداوری داشته باشد
سرمایه گذاریها برمیخیزند!!
در بازار امروز ودر نماد سرمایه گذاریها کم کم با مثبت شدن شاخص سهام این گروه هم به فکر تکان دادن خود میافتند انصافا برخی از سهام این گروه نیز گزارشات بسیار مناسبی به همراه تعدیل مثبت بسیار خوبی ارائه کرده اند
امروز در نماد خگستر شاهد شکل گیری روند صعودی این سهم هستیم خگستر این روزها با شایعه احتمال تعدیل مثبت ۲۰ درصدی مواجه است و به نظر میرسد باز هم خیال رشد قیمتی تا سطوح ۳۰۰ تومان را داشته باشد البته از گوشه و کنار بازار نیز برخی از افراد شایعاتی را در صورت احتمال فروش بلوکی سهام بانک پارسیان درباره این سهم بازگو کرده اند که فعلا تایید نشده است
امروز در نماد سرمایه گذاری سپه شاهد مقاومت جانانه این سهم بر سر حمایت ۱۲۲ تومانیش هستیم وسپه که که فعلا به دلیل ابهام در نمادهای سنگ اهنی با جو خوبی در بازار همراه نمیباشد فعلا انتظار روند نوسانی در بین دو سطح قیمتی ۱۲۲-۱۲۸ تومان از این سهم میرود
امروز اما در نماد سرمایه گذاری غدیر اگر چه شروع بسیار مثبتی را شاهد بودیم اما رفته رفته این سهم نیز به ورطه قیمتهای منفی کشانده شد مسئولان غدیر وعده داده اند به هیچ وجه نگرانی بابت سود غدیر وجود ندارد و اگر در جایی سود غدیر کاهش پیدا نماید این کاهش از افزایش تقسیمی سود نفت و گاز پارسیان تامین خواهد شد همچنین ظاهرا غدیر قصد دارد تا سال اینده افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی دیگری را اجرایی نماید
چهار گوشه بازار!!!
امروز در چهار گوشه بازار در نماد بیمه دی شاهد رشد قیمتی این سهم و عبور از قیمتهای ۲۷۵ تومان بودیم ودی به زودی معامله بلوکی بین دو سهامدار عمده خود یعنی سرمایه گذاری شاهد به عنوان فروشنده و دانایان پارس به عنوان خریدار خواهد بود مضافا این که شنیده میشود گزارش ۶ ماهه بسیار خوبی در انتظار ودی میباشد که میتواند قیمت سهام شرکت را تا سطوح ۲۹۰-۳۰۰ تومان بالا ببرد
امروز در نماد پتروشیمی فناوران پس از تعدیل عایدی بسیار سنگین این شرکت و پوشش بسیار مناسب سود ۶ ماهه باز هم احتمال تعدیل مثبت در این سهم تا پایان سال وجود دارد شفن به نظر میرسد تا پایان سال به سود ۱۷۰ تومانی دست یابد
اما در نماد بکام امروز شاهد فاصله گرفتن این سهم از حمایت ۲۲۰ تومانی و عبور از قیمتهای ۲۳۰ تومانی بودیم یک ان اگر فشار عرضه ها قالب نمیشد بکام توانایی تشکیل صف خرید را نیز داشت به نظر میرسد بکام ارام ارام قصد رسیدن به سطوح قیمتی ۲۴۰-۲۵۰ تومان را دارد
گروه تحلیل گری بتا سهم
چهارشنبه ۴آبان ۹۰
