گزارش بازار سه شنبه 3 آبان 90
کمک چشم آبی ها !
گزارش بازار – بتاسهم –16:27 امروز ، سه شنبه ، 3 آبان ماه ، بازار سرمایه با کمک چشم ابی ها وجو مثبتی که در بازارهای جهانی ایجاد شده بود با رشد مناسبی مواجه شد که البته دلایل دیگری را نیزمی توان در کنار این موضوع به عنوان دلایل رشد بازار نام برد . شاید یکی از مهم ترین رشد بازار را باید در ریزش نمادهاو اصلاح قیمتی بازار نام برد که در کنار برخی موارد خارجی بازار را در یک مرحله از رشد قرار داد تا کمی روحیه بازار را به حالت اول خود بازگرداند . البته می توان به خوبی متوجه شد که گروه تجهیزات نیز دراین بین به عنوان سنسور های نوسانی بازار با جمع آوری و مثبت بودن خود آلارم های مثبتی را به بازار صادر کردند اما هنوز نمی توان با قطعیت گفت که بازار به دوران رشد خود بازگشتنه است چرا که چالش ها هنوزبه اتمام نرسیده اند و نمی توان برای بازار یک چشم انداز تعرف کرد اما همین که اصلاح قیمت خوبی صورت گرفت و در کنار آن گزارشهای نسبتاً مثبت نیز پی به ای بازار را اصلاح کرد و بازار با این لنگربازارهای جهانی به رشد رسید .
اما وقت آن رسیده که کمی خبرها را سبک و سنگین کنیم . در خبرهای مثبت می توان به مهم ترین عوامل یعنی افزایش قیمت ها در بازارهای جهانی ، افزایش قیمت دلار، خبرهای خوب از احتمال منفی شدن سوال و استیضاح از رئیس جمهور و وزیر اقتصاد و رد اتهامات توسط ارباب سیار از مهم ترین خبرهای خوب بازار به شمار می رود که در کنار آن تنها عوامل منفی را می توان جو خراب برخی گروه ها نظیر تجهیزات و خودرو دانست که امروز هر دو گروه با حمایت مثبت شدند و از سوی دیگر حوادث و شرایط خارجی که در حال حاضر با ثبات خود به طور نسبی جو ارامش را بر بازار حاکم کرده است اما با توجه چشم انداز پیش رو به خصوص بحث گزارش آژانس اوضاع می تواند باز هم تحت تاثیر اخبار خاص سیاسی قرار گیرد .
به نظر میرسد که جنبه های مثبت بازار بیش از شرایط منفی آن بوده و امروز حداقل بخشی از نمادها که به بازارهای جهانی وابسته بودند شرایط را تغییر داده و اوضاع بهتر شد .
اما در لابلای خبرها اظهاراتی از سوی رئیس سازمان بورس بیان شد که برای اولین بار به طور مستقیم ایراد می کرد که سرمایه گذاران و سهامداران اطمینان داشته باشند که متولیان بازار سرمایه از حقوق آنان به خوبی حفاظت خواهند کرد به طوری که حمایت های لازم را از بازار در مقاطع مختلف انجام خواهند داد. این حمایت به خوبی نشان می داد که بازار و سهامداران در مقاطع حساس می توانند به جمع آوری برخی سهام ها امیدوار باشند که نمونه آن را امروز در صدرا دیدیم . البته در کنار این خبر بحث توخالی بودن احتمالی اتهامات امریکا در مسائل سیاسی و پرداخت 5000 میلیارد تومان مطالبات پیمانکاران ، رشد قیمت نفت و ورود احتمالی دو شرکت پتروشیمی کرمانشاه و نفت جی به بورس از خبرهای جالب و حاشیه ای بازار بود که می تواند اوضاع را به سود سهامداران تغییر دهد .
در پیش بینی وضعیت بازار باید اذعان داشت که احتمالاً فردا نیز وضعیت مثبت است اما دوام آن را باید در جمیع این مطالب جستجو کرد . بی شک اگر رشد بازارهای جهانی ادامه داشته باشد ، خبرهای مثبت به بازار برسد و عوامل سیاسی اثر گذاری منفی را بر بازار تشدید نکنند هفته بعد وضعیت بهتری را نسبت به این هفته خواهیم داشت .
در بررسی یک تحلیل تکنیکال در مورد شاخص دو سناریو مطرح شده است . سناریو اول الگوهای مختلف را نشان می دهد که این یک فرصت خروج برای بازار محسوب می شود درست همانطور که رشد چند وقت اخیر را یک فرصت برای جلوگیری و خروج ازاین بحران می دانست و حالا هم این شرایط مثبت را یک فرصت خروج می داند و معتقدند شاخص محکوم است تا 25600 وسپس 25300 رشد کند اما درست در مقابل ان برخی نقاط حمایت های تراکمی را دلیل عدم ریزش به خصوص شاخص دانسته و معتقدند که بازار ازاین پس بین دو نقطه 25800 تا 26500 در نوسان خواهد بود که هر دو پیش بینی تنها با مشخص شدن بیشتر عوامل بروز خواهد کرد .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود …
در مسائل سیاس رد اتهامات از سوی ارباب سیار خبرمهمی بودکه به گوش بازار رسید و بازاررا تحت تاثیر قرار داد تا اولین خبر سیاسی در آغاز هفته کمی مثبت باشد . دومین خبر به لغو طرح سوال از رئیس جمهور بازمی گشت و سومی نیز به احتمال منتفی شدن طرح استیضاح اما نباید فراموش کرد که بازار همچنان در دل خود زمینه و بیس اخبار منفی را دارد به خصوص گام بعدی که گزارش آژانس و ارتباط این گزارش با بحث های اخیر می باشد .
امادر بازارهای جهانی … خبرها از آنجا می رسید و فیتیله اخبار مثبت آنجا روشن شد . جایی که اکثر شاخص ها رشد داشته و بازار ما را به خصوص در کالایی های مرتبط با نفت و مس خوشحال کرد .
با توافقات صورت گرفته در اروپا وانتشار امار امیدوار کننده در امریکا بازار ها در آستانه نشست کشور های بزرگ صنعتی با رشدی قابل توجه مواجه بود . داووجونز در چند قدمی 12 هزار ایستاد و دیروز با رشدی بیش از 100 واحدی مواجه گشت . از سوی دیگر شاخص های اروپا و اسیا هم رشد داشتند . اما مهم تر ازهمه در بورس های کالایی بود که فلزات و کالاها خوش درخشیدند .در قیمت جهانی مس کم کم به 7600 دلار نزدیک می شود و روی هم به 1870 دلار رسیده است . در قیمت نفت شاهد افزایش آن تا 94 دلار هستیم که باورکردنی نیست و این خبری خوب برای پتروشیمی های بازار است . طلا هم به بیش از 1660 دلار رسیده که با افزایش قیمت دلار به 1280 و 1290 امروز جو امیدواری را در بازار زنده کرد که شرکت های صادر کننده بازار و به طور کلی جو عمومی وضعیت بهتری را نسبت به روز های قبل شاهد بودند .
اما در شاخص امروز با رشدی حدود 50 واحدی مواجه شدیم که شاخص را به 25924 واحد رساند که دو شرکت غدیر و مس عمده اثرگذاری مثبت را بر شاخص داشتند که هر دو با خبرهای خوب بازارهای جهانی که ناشی از رشد قیمت نفت و مس باشد خوشحال بوده و روز خوبی را برای بازار رقم زدند .
اما در بازار چه خبر بود …
تجهيزاتيها قدم اول را برداشتند!!!
امروز در سهام تجهيزاتيها شاهد متعادل شدن روند سهام اين گروه وافزايش حمايتها از يكطرف و اقبال بازار از طرف ديگر به دليل رسيدن قيمت سهام اين شركتها به سطوح قيمتي جذاب بوديم فعلا نميتوان روند مشخصي براي سهام اين گروه مشخص كرد روند حركتي سهام اين گروه بستگي به ميزان حمايت سهامداران عمده و اقبال بازار دارد
اما امروز در نماد صدرا حمايتها باعث حجم معاملات بالا و سنگين در اين نماد و جمع اوري صف فروش اين سهم در استانه قيمت هاي 200 تومان گرديد صدرا اين روزها دو راه در پيش روي خود دارد يا با حمايت مواجه شده تا سطوح قيمتي 220 تومان رشد كند و يا باز هم روند نزولي خود را ادامه داده و تا قيمتهاي 190-200 تومان اصلاح قيمتي را تجربه نمايد . باز هم می توان گفت که صدرا حرفی برای گفتن نداشت و حالا دست سفته بازان و موج سواران هم برای بالا بردن سهم خالی است از همین رو فقط یک عامل می ماند و ان حمایت سهامداران عمده است که او هم گویا تنها برای جمع کردن صف فروش و نگهداری سهم در قیمت های 2000 ریال برنامه دارد .
اما در اين گروه فاراك كه گزارش نسبتاً مناسبي منتشر كرد و در اين گزارش به نسبت 6 ماهه سال قبل با رشد 200 درصدي سود خود مواجه شده است . فاراك پارسال نيز در عملكرد 6 ماهه به سود 2 توماني رسيد اما تا پايان سال توانست سود 24 توماني را بدست بياورد امسال نيز سخن از احتمال رسيدن به سود های بالاتر می شود اما وقتی جو لیدر این گروه یعنی صدرا خراب باشد فاذر و فاراک نیز قربانی خواهند شد .
اما در نماد اذراب امروز شاهد تشكيل صف خريد در اين نماد بوديم فاذر امروز اگر چه با صف خريد مواجه شد اما عرضه هاي سنگين امان سهم را بريد و صف خريدش را از بين برد اذراب اين روزها با حمايت دو سهامدار عمده خود يعني دانايان پارس و گسترش هوانوردي پارس مواجه ميباشد .
اما در نماد حفاري اين سهم با رسيدن به حمايت 230 توماني خود با احتمال برگشت قيمتي مواجه ميباشد حفاري نيز پوشش مناسبي از سود خود به نسبت دوره مشابه سال قبل روبرو شده است و ميتواند از قيمتهاي فعلي با برگشت روند مواجه شده و تا سطوح قيمتي 240-250 تومان رشد قيمتي را تجربه نمايد . در کنار آنها مپنا با خبر وزیر مبنی بر پرداخت 5 میلیارد دلار مطالبات این گروه تنها با افزایش حجم مواجه شد تا شاید فردا واکنش بهتری را نشان بدهد .
بانكيها و اخبار خوب!!!
امروز در گروه بانكي اخبار مثبت حكايت از احتمال افزايش نرخ سود بانكي در سال 91 دارد از طرف ديگر گزارشات بانكيها باعث شده است تا اعتماد ها مجددا به سهام اين گروه بازگردد
امروز بانك سرمايه از سطوح قيمتي 240 تومان فاصله گرفته و قيمتهاي 250 تومان را هم در هم شكست سرمايه اين روزها با شايعه تعديل مثبت عايدي در گزرش 6 ماهه و افزايش سرمايه تا سطح 700 ميليارد تومان مواجه ميباشد به نظر ميرسد اين سهم نهايتا رشد قيمتي را تا سطوح قيمتي 260 تومان تجربه نمايد. البته آنچه دراین سهم مهم است برخی معاملات بلوکی در این شرکت است که این روز ها به گردشگری نیز کشیده شده است .
اما در نماد بانك سينا پوشش 80 درصدي اين بانك در عملكرد 6 ماهه و احتمال تعديل مثبت عايدي هر آن اين سهم را در استانه تعديل مثبت قرار داده است همين امر باعث شده است تا بانك سينا افت قيمتي را نداشته باشد و به جاي ان با معاملات مثبت نيز مواجه شود بانك سينا فعلا تا زمان مشخص شدن زمان و مقدار تعديل مثبتش در سطوح قيمتي 320-340 تومان نوسان خواهد كرد
اما امروز در نماد بانك پارسيان همچنان معاملات بلوكي در اين سهم ادامه دارد فروشنده هاي اين بلوكها سرمايه گذاري صندوق نفت ميباشد . وپارس در سطوح قيمتي 320 تومان به خصوص با نسبت پي بر اي فعليش و گزارش نسبتا مناسب 6 ماه اش جاي رشد قيمتي خوبي را خواهد داشت
قنديها همچنان در صدر!!!
امروز هم شاهد روند صعودي قنديها بوديم قنديهايي كه به واسطه رشد قيمت ارز از يك طرف و رشد قيمتهاي جهاني شكر از طرف ديگر با روند صعودي خوبي در بازارمواجه شدند و اين روزها صدر جدول را در اختيار گرفته اند
امروز اما در نماد شكر شاهرود شاهد عبور قيمت سهام اين شركت از سطوح 375 تومان بوديم شكر به نظر ميرسد قصد دارد اينبار تا سطوح قيمتي 380 تومان و در صورت رشد بيشتر تا سطوح قيمتي 400-420 تومان رشد نمايد شكر با توجه به سود 80 توماني سال 90 و احتمال تعديل مثبت در سود سال 91 مورد توجه بازار قرار گرفته است
امروز اما در نماد قند اصفهان نيز شاهد حمايت از اين سهم و جمع اوري صف فروش بوديم پس از انتشار صورتهاي مالي 6 ماهه اين سهم شايعاتي در خصوص احتمال تعديل منفي عايدي به دليل شناسايي زيان در اين گزارش به گوش ميرسيد تا اينكه پس از انتشار پيشبيني سود شركت و عدم تعديل امروز شاهد جمع اوري صف فروش قند اصفهان بوديم دیروز گفته شد که معمولاً روند قندی ها فعالیت در نیمه دوم سال است . به نظر ميرسد قصفها از فردا در صورت مثبت بودن روند بقيه قنديها با روند مثبت معاملاتي مواجه شود
امروز اما در نماد قند هكمتان علي رغم عدم تعديل عايدي در گزارش 12 ماهه اين سهم شاهد رشد قيمتي اين سهم به سطوح بالاي 900 تومان بوديم قهكمت به نظر ميرسد قصد رشد قيمتي را تا سطوح 1000 تومان در پيش گرفته است البته شايعاتي در خصوص احتمال تعديل مثبت سود سال 91 شركت وجود دارد اما قيمتهاي فعلي اين سهم به سقف قيمتي خود در حال نزديك شدن ميباشد
معدنيها و فلزيها به خود امدند!!!
اما امروز با رشد بازارهاي جهاني و قيمت فلزات و رشد قيمت دلار بانك مركزي به سطوح بالاي 1070 تومان شاهد تحركات مثبت در سهام اين گروه بوديم و به قولي سهام اين گروه بالاخره به خود امدند
در اين گروه امروز در نماد ملي مس كه به زودي تحليل كاملش در سايت قرار خواهد گرفت شاهد معاملات مثبتش بوديم فملي فعلا به نظر نيمرسد جاي رشد قيمتي چنداني را داشته باشد و فعلا روند نوساني را بين دو سطح قيمتي 440-460 تومان در پيش خواهد گرفت اما در صورتي كه قيمتهاي جهاني مس با رشد خوبي مواجه شوند فملي ميتواند با عبور از قيمتهاي 460 تومان تا سطوح قيمتي 480 تومان رشد نمايد
اما امروز در نماد معدني باما شاهد برگشت قيمت سهام اين شركت درست از قيمتهاي 2 هزار تومان بوديم باما كه نه تعديلي داد و نه خبري از افزايش سرمايش در اين بين است فعلا با ريسك همراه ميباشد و براي اين سهم نيز به نظر ميرسد روند نوساني را بين دو سطح قيمتي 2000 تا 2200 تومان را شاهد باشيم
اما برسيم به نمادهاي فولاد و غول اين گروه يعني فولاد مباركه كه با تعديل نه چندان جالب توجه سود خود را 35 تومان اعلام كرد در صورتي كه بازار انتظار سود بالاي 40 توماني را از اين شركت داشت البته به نظر ميرسد با توجه به افزايش نرخ ورق و رشد قيمت دلار اين شركت بتواند تا پايان سال به سود بالاي 40 تومان برسد فولاد فعلا سد قيمتي 300 تومان را در پيش روي خود دارد
چهار گوشه بازار!!!
امروز با نزديك شدن به زمان معامله عمده بلوك 66 درصدي مداران شاهد رشد مجدد قيمتي اين سهم به سطوح بالاي 300 تومان بوديم ظاهرا باز هم مداران بايد به پيكار قيمتهاي 320 تومان برود قيمتهايي كه يكبار در نبرد با ان ناكام ماند بايد ببينيم ايا فردا اين سهم توانايي شكستن اين سد قيمتي را دارد يا خير
امروز اما در نماد سرمايه گذاريها در نماد سرمايه گذاري غدير شاهد رشد قيمتي سهم بوديم با انتشار گزارش عملكرد 9 ماهه اين سهم پوشش ضعيف سود غدير برخي سهامداران تازه وارد نگران اين سهم شدند ولي بايد توجه داشت كه سرمايه گذاري غدير تمامي سود خود را در 3 ماهه اخر سال و با برگذاري مجامع شركتهاي زير مجموعه شناسايي ميكند و طبق اظهارات مدير مالي اين شركت هيچگونه نگراني بابت پوشش سود اين شركت در سال جاري وجود ندارد که در مورد این شرکت امروز به طور کامل اطلاع رسانی شد . همچنين شركت درسال جاري قصد عرضه سهام نفت و گاز پارسيان و همچنین پتروشیمی کرمانشاه را در بازار فرابورس را دارد.
در سایر شرکت ها در بین بانکی ها انصار با گزارش خود که در سایت در مورد آن توضیح داده شد کمی مورد توجه قرار گرفته و در محدوده 284 و 285 تومان قرار گرفت .
در لیزینگی ها نیز رایان سایپا با وجود گزارش نه چندان جالب مثبت بود . رایان سایپا که بسیاری منتظر گزارش او بودند سود هر سهم خود را 1361 ریال اعلام کرده است اما در گزارش 6 ماهه تنها موفق به تحقق سود 418 ریالی شده است . بخشی از سود این شرکت همواره غیر عملیاتی بوده اما مشکل اینجاست که رایان در تحقق سود عملیاتی نیز کمتر از 40% پوشش را رقم زده. در بازار امروز فولاد کمی مثبت شد و از قیمت های زیر 2900 ریال فاصله گرفت . در حال حاضر مشکل فولاد دو مورد است . مورد اول شایعه افزایش هزینه ها بابت افزایش پرداخت به صندوق بازنشستگی و مورد دوم عدم براورد انتظار بازار از تعدیل سود که این دو عامل باعث چالش و عرضه های سنگین در این نماد شده است .
در پایان باید به بتراتس اشاره کرد که به نظر میرسد امروز کمترین قیمت خود را لمس کرد و کم کم خود را برای رشد آرام قیمتی و برگزاری مجمع آماده می کند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
سه شنبه 3آبان 90
