گزارش بازار سه شنبه ۳ آبان ۹۰
کمک چشم آبی ها !
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۲۷ امروز ، سه شنبه ، ۳ آبان ماه ، بازار سرمایه با کمک چشم ابی ها وجو مثبتی که در بازارهای جهانی ایجاد شده بود با رشد مناسبی مواجه شد که البته دلایل دیگری را نیزمی توان در کنار این موضوع به عنوان دلایل رشد بازار نام برد . شاید یکی از مهم ترین رشد بازار را باید در ریزش نمادهاو اصلاح قیمتی بازار نام برد که در کنار برخی موارد خارجی بازار را در یک مرحله از رشد قرار داد تا کمی روحیه بازار را به حالت اول خود بازگرداند . البته می توان به خوبی متوجه شد که گروه تجهیزات نیز دراین بین به عنوان سنسور های نوسانی بازار با جمع آوری و مثبت بودن خود آلارم های مثبتی را به بازار صادر کردند اما هنوز نمی توان با قطعیت گفت که بازار به دوران رشد خود بازگشتنه است چرا که چالش ها هنوزبه اتمام نرسیده اند و نمی توان برای بازار یک چشم انداز تعرف کرد اما همین که اصلاح قیمت خوبی صورت گرفت و در کنار آن گزارشهای نسبتاً مثبت نیز پی به ای بازار را اصلاح کرد و بازار با این لنگربازارهای جهانی به رشد رسید .
اما وقت آن رسیده که کمی خبرها را سبک و سنگین کنیم . در خبرهای مثبت می توان به مهم ترین عوامل یعنی افزایش قیمت ها در بازارهای جهانی ، افزایش قیمت دلار، خبرهای خوب از احتمال منفی شدن سوال و استیضاح از رئیس جمهور و وزیر اقتصاد و رد اتهامات توسط ارباب سیار از مهم ترین خبرهای خوب بازار به شمار می رود که در کنار آن تنها عوامل منفی را می توان جو خراب برخی گروه ها نظیر تجهیزات و خودرو دانست که امروز هر دو گروه با حمایت مثبت شدند و از سوی دیگر حوادث و شرایط خارجی که در حال حاضر با ثبات خود به طور نسبی جو ارامش را بر بازار حاکم کرده است اما با توجه چشم انداز پیش رو به خصوص بحث گزارش آژانس اوضاع می تواند باز هم تحت تاثیر اخبار خاص سیاسی قرار گیرد .
به نظر میرسد که جنبه های مثبت بازار بیش از شرایط منفی آن بوده و امروز حداقل بخشی از نمادها که به بازارهای جهانی وابسته بودند شرایط را تغییر داده و اوضاع بهتر شد .
اما در لابلای خبرها اظهاراتی از سوی رئیس سازمان بورس بیان شد که برای اولین بار به طور مستقیم ایراد می کرد که سرمایه گذاران و سهامداران اطمینان داشته باشند که متولیان بازار سرمایه از حقوق آنان به خوبی حفاظت خواهند کرد به طوری که حمایت های لازم را از بازار در مقاطع مختلف انجام خواهند داد. این حمایت به خوبی نشان می داد که بازار و سهامداران در مقاطع حساس می توانند به جمع آوری برخی سهام ها امیدوار باشند که نمونه آن را امروز در صدرا دیدیم . البته در کنار این خبر بحث توخالی بودن احتمالی اتهامات امریکا در مسائل سیاسی و پرداخت ۵۰۰۰ میلیارد تومان مطالبات پیمانکاران ، رشد قیمت نفت و ورود احتمالی دو شرکت پتروشیمی کرمانشاه و نفت جی به بورس از خبرهای جالب و حاشیه ای بازار بود که می تواند اوضاع را به سود سهامداران تغییر دهد .
در پیش بینی وضعیت بازار باید اذعان داشت که احتمالاً فردا نیز وضعیت مثبت است اما دوام آن را باید در جمیع این مطالب جستجو کرد . بی شک اگر رشد بازارهای جهانی ادامه داشته باشد ، خبرهای مثبت به بازار برسد و عوامل سیاسی اثر گذاری منفی را بر بازار تشدید نکنند هفته بعد وضعیت بهتری را نسبت به این هفته خواهیم داشت .
در بررسی یک تحلیل تکنیکال در مورد شاخص دو سناریو مطرح شده است . سناریو اول الگوهای مختلف را نشان می دهد که این یک فرصت خروج برای بازار محسوب می شود درست همانطور که رشد چند وقت اخیر را یک فرصت برای جلوگیری و خروج ازاین بحران می دانست و حالا هم این شرایط مثبت را یک فرصت خروج می داند و معتقدند شاخص محکوم است تا ۲۵۶۰۰ وسپس ۲۵۳۰۰ رشد کند اما درست در مقابل ان برخی نقاط حمایت های تراکمی را دلیل عدم ریزش به خصوص شاخص دانسته و معتقدند که بازار ازاین پس بین دو نقطه ۲۵۸۰۰ تا ۲۶۵۰۰ در نوسان خواهد بود که هر دو پیش بینی تنها با مشخص شدن بیشتر عوامل بروز خواهد کرد .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود …
در مسائل سیاس رد اتهامات از سوی ارباب سیار خبرمهمی بودکه به گوش بازار رسید و بازاررا تحت تاثیر قرار داد تا اولین خبر سیاسی در آغاز هفته کمی مثبت باشد . دومین خبر به لغو طرح سوال از رئیس جمهور بازمی گشت و سومی نیز به احتمال منتفی شدن طرح استیضاح اما نباید فراموش کرد که بازار همچنان در دل خود زمینه و بیس اخبار منفی را دارد به خصوص گام بعدی که گزارش آژانس و ارتباط این گزارش با بحث های اخیر می باشد .
امادر بازارهای جهانی … خبرها از آنجا می رسید و فیتیله اخبار مثبت آنجا روشن شد . جایی که اکثر شاخص ها رشد داشته و بازار ما را به خصوص در کالایی های مرتبط با نفت و مس خوشحال کرد .
با توافقات صورت گرفته در اروپا وانتشار امار امیدوار کننده در امریکا بازار ها در آستانه نشست کشور های بزرگ صنعتی با رشدی قابل توجه مواجه بود . داووجونز در چند قدمی ۱۲ هزار ایستاد و دیروز با رشدی بیش از ۱۰۰ واحدی مواجه گشت . از سوی دیگر شاخص های اروپا و اسیا هم رشد داشتند . اما مهم تر ازهمه در بورس های کالایی بود که فلزات و کالاها خوش درخشیدند .در قیمت جهانی مس کم کم به ۷۶۰۰ دلار نزدیک می شود و روی هم به ۱۸۷۰ دلار رسیده است . در قیمت نفت شاهد افزایش آن تا ۹۴ دلار هستیم که باورکردنی نیست و این خبری خوب برای پتروشیمی های بازار است . طلا هم به بیش از ۱۶۶۰ دلار رسیده که با افزایش قیمت دلار به ۱۲۸۰ و ۱۲۹۰ امروز جو امیدواری را در بازار زنده کرد که شرکت های صادر کننده بازار و به طور کلی جو عمومی وضعیت بهتری را نسبت به روز های قبل شاهد بودند .
اما در شاخص امروز با رشدی حدود ۵۰ واحدی مواجه شدیم که شاخص را به ۲۵۹۲۴ واحد رساند که دو شرکت غدیر و مس عمده اثرگذاری مثبت را بر شاخص داشتند که هر دو با خبرهای خوب بازارهای جهانی که ناشی از رشد قیمت نفت و مس باشد خوشحال بوده و روز خوبی را برای بازار رقم زدند .
اما در بازار چه خبر بود …
تجهیزاتیها قدم اول را برداشتند!!!
امروز در سهام تجهیزاتیها شاهد متعادل شدن روند سهام این گروه وافزایش حمایتها از یکطرف و اقبال بازار از طرف دیگر به دلیل رسیدن قیمت سهام این شرکتها به سطوح قیمتی جذاب بودیم فعلا نمیتوان روند مشخصی برای سهام این گروه مشخص کرد روند حرکتی سهام این گروه بستگی به میزان حمایت سهامداران عمده و اقبال بازار دارد
اما امروز در نماد صدرا حمایتها باعث حجم معاملات بالا و سنگین در این نماد و جمع اوری صف فروش این سهم در استانه قیمت های ۲۰۰ تومان گردید صدرا این روزها دو راه در پیش روی خود دارد یا با حمایت مواجه شده تا سطوح قیمتی ۲۲۰ تومان رشد کند و یا باز هم روند نزولی خود را ادامه داده و تا قیمتهای ۱۹۰-۲۰۰ تومان اصلاح قیمتی را تجربه نماید . باز هم می توان گفت که صدرا حرفی برای گفتن نداشت و حالا دست سفته بازان و موج سواران هم برای بالا بردن سهم خالی است از همین رو فقط یک عامل می ماند و ان حمایت سهامداران عمده است که او هم گویا تنها برای جمع کردن صف فروش و نگهداری سهم در قیمت های ۲۰۰۰ ریال برنامه دارد .
اما در این گروه فاراک که گزارش نسبتاً مناسبی منتشر کرد و در این گزارش به نسبت ۶ ماهه سال قبل با رشد ۲۰۰ درصدی سود خود مواجه شده است . فاراک پارسال نیز در عملکرد ۶ ماهه به سود ۲ تومانی رسید اما تا پایان سال توانست سود ۲۴ تومانی را بدست بیاورد امسال نیز سخن از احتمال رسیدن به سود های بالاتر می شود اما وقتی جو لیدر این گروه یعنی صدرا خراب باشد فاذر و فاراک نیز قربانی خواهند شد .
اما در نماد اذراب امروز شاهد تشکیل صف خرید در این نماد بودیم فاذر امروز اگر چه با صف خرید مواجه شد اما عرضه های سنگین امان سهم را برید و صف خریدش را از بین برد اذراب این روزها با حمایت دو سهامدار عمده خود یعنی دانایان پارس و گسترش هوانوردی پارس مواجه میباشد .
اما در نماد حفاری این سهم با رسیدن به حمایت ۲۳۰ تومانی خود با احتمال برگشت قیمتی مواجه میباشد حفاری نیز پوشش مناسبی از سود خود به نسبت دوره مشابه سال قبل روبرو شده است و میتواند از قیمتهای فعلی با برگشت روند مواجه شده و تا سطوح قیمتی ۲۴۰-۲۵۰ تومان رشد قیمتی را تجربه نماید . در کنار آنها مپنا با خبر وزیر مبنی بر پرداخت ۵ میلیارد دلار مطالبات این گروه تنها با افزایش حجم مواجه شد تا شاید فردا واکنش بهتری را نشان بدهد .
بانکیها و اخبار خوب!!!
امروز در گروه بانکی اخبار مثبت حکایت از احتمال افزایش نرخ سود بانکی در سال ۹۱ دارد از طرف دیگر گزارشات بانکیها باعث شده است تا اعتماد ها مجددا به سهام این گروه بازگردد
امروز بانک سرمایه از سطوح قیمتی ۲۴۰ تومان فاصله گرفته و قیمتهای ۲۵۰ تومان را هم در هم شکست سرمایه این روزها با شایعه تعدیل مثبت عایدی در گزرش ۶ ماهه و افزایش سرمایه تا سطح ۷۰۰ میلیارد تومان مواجه میباشد به نظر میرسد این سهم نهایتا رشد قیمتی را تا سطوح قیمتی ۲۶۰ تومان تجربه نماید. البته آنچه دراین سهم مهم است برخی معاملات بلوکی در این شرکت است که این روز ها به گردشگری نیز کشیده شده است .
اما در نماد بانک سینا پوشش ۸۰ درصدی این بانک در عملکرد ۶ ماهه و احتمال تعدیل مثبت عایدی هر آن این سهم را در استانه تعدیل مثبت قرار داده است همین امر باعث شده است تا بانک سینا افت قیمتی را نداشته باشد و به جای ان با معاملات مثبت نیز مواجه شود بانک سینا فعلا تا زمان مشخص شدن زمان و مقدار تعدیل مثبتش در سطوح قیمتی ۳۲۰-۳۴۰ تومان نوسان خواهد کرد
اما امروز در نماد بانک پارسیان همچنان معاملات بلوکی در این سهم ادامه دارد فروشنده های این بلوکها سرمایه گذاری صندوق نفت میباشد . وپارس در سطوح قیمتی ۳۲۰ تومان به خصوص با نسبت پی بر ای فعلیش و گزارش نسبتا مناسب ۶ ماه اش جای رشد قیمتی خوبی را خواهد داشت
قندیها همچنان در صدر!!!
امروز هم شاهد روند صعودی قندیها بودیم قندیهایی که به واسطه رشد قیمت ارز از یک طرف و رشد قیمتهای جهانی شکر از طرف دیگر با روند صعودی خوبی در بازارمواجه شدند و این روزها صدر جدول را در اختیار گرفته اند
امروز اما در نماد شکر شاهرود شاهد عبور قیمت سهام این شرکت از سطوح ۳۷۵ تومان بودیم شکر به نظر میرسد قصد دارد اینبار تا سطوح قیمتی ۳۸۰ تومان و در صورت رشد بیشتر تا سطوح قیمتی ۴۰۰-۴۲۰ تومان رشد نماید شکر با توجه به سود ۸۰ تومانی سال ۹۰ و احتمال تعدیل مثبت در سود سال ۹۱ مورد توجه بازار قرار گرفته است
امروز اما در نماد قند اصفهان نیز شاهد حمایت از این سهم و جمع اوری صف فروش بودیم پس از انتشار صورتهای مالی ۶ ماهه این سهم شایعاتی در خصوص احتمال تعدیل منفی عایدی به دلیل شناسایی زیان در این گزارش به گوش میرسید تا اینکه پس از انتشار پیشبینی سود شرکت و عدم تعدیل امروز شاهد جمع اوری صف فروش قند اصفهان بودیم دیروز گفته شد که معمولاً روند قندی ها فعالیت در نیمه دوم سال است . به نظر میرسد قصفها از فردا در صورت مثبت بودن روند بقیه قندیها با روند مثبت معاملاتی مواجه شود
امروز اما در نماد قند هکمتان علی رغم عدم تعدیل عایدی در گزارش ۱۲ ماهه این سهم شاهد رشد قیمتی این سهم به سطوح بالای ۹۰۰ تومان بودیم قهکمت به نظر میرسد قصد رشد قیمتی را تا سطوح ۱۰۰۰ تومان در پیش گرفته است البته شایعاتی در خصوص احتمال تعدیل مثبت سود سال ۹۱ شرکت وجود دارد اما قیمتهای فعلی این سهم به سقف قیمتی خود در حال نزدیک شدن میباشد
معدنیها و فلزیها به خود امدند!!!
اما امروز با رشد بازارهای جهانی و قیمت فلزات و رشد قیمت دلار بانک مرکزی به سطوح بالای ۱۰۷۰ تومان شاهد تحرکات مثبت در سهام این گروه بودیم و به قولی سهام این گروه بالاخره به خود امدند
در این گروه امروز در نماد ملی مس که به زودی تحلیل کاملش در سایت قرار خواهد گرفت شاهد معاملات مثبتش بودیم فملی فعلا به نظر نیمرسد جای رشد قیمتی چندانی را داشته باشد و فعلا روند نوسانی را بین دو سطح قیمتی ۴۴۰-۴۶۰ تومان در پیش خواهد گرفت اما در صورتی که قیمتهای جهانی مس با رشد خوبی مواجه شوند فملی میتواند با عبور از قیمتهای ۴۶۰ تومان تا سطوح قیمتی ۴۸۰ تومان رشد نماید
اما امروز در نماد معدنی باما شاهد برگشت قیمت سهام این شرکت درست از قیمتهای ۲ هزار تومان بودیم باما که نه تعدیلی داد و نه خبری از افزایش سرمایش در این بین است فعلا با ریسک همراه میباشد و برای این سهم نیز به نظر میرسد روند نوسانی را بین دو سطح قیمتی ۲۰۰۰ تا ۲۲۰۰ تومان را شاهد باشیم
اما برسیم به نمادهای فولاد و غول این گروه یعنی فولاد مبارکه که با تعدیل نه چندان جالب توجه سود خود را ۳۵ تومان اعلام کرد در صورتی که بازار انتظار سود بالای ۴۰ تومانی را از این شرکت داشت البته به نظر میرسد با توجه به افزایش نرخ ورق و رشد قیمت دلار این شرکت بتواند تا پایان سال به سود بالای ۴۰ تومان برسد فولاد فعلا سد قیمتی ۳۰۰ تومان را در پیش روی خود دارد
چهار گوشه بازار!!!
امروز با نزدیک شدن به زمان معامله عمده بلوک ۶۶ درصدی مداران شاهد رشد مجدد قیمتی این سهم به سطوح بالای ۳۰۰ تومان بودیم ظاهرا باز هم مداران باید به پیکار قیمتهای ۳۲۰ تومان برود قیمتهایی که یکبار در نبرد با ان ناکام ماند باید ببینیم ایا فردا این سهم توانایی شکستن این سد قیمتی را دارد یا خیر
امروز اما در نماد سرمایه گذاریها در نماد سرمایه گذاری غدیر شاهد رشد قیمتی سهم بودیم با انتشار گزارش عملکرد ۹ ماهه این سهم پوشش ضعیف سود غدیر برخی سهامداران تازه وارد نگران این سهم شدند ولی باید توجه داشت که سرمایه گذاری غدیر تمامی سود خود را در ۳ ماهه اخر سال و با برگذاری مجامع شرکتهای زیر مجموعه شناسایی میکند و طبق اظهارات مدیر مالی این شرکت هیچگونه نگرانی بابت پوشش سود این شرکت در سال جاری وجود ندارد که در مورد این شرکت امروز به طور کامل اطلاع رسانی شد . همچنین شرکت درسال جاری قصد عرضه سهام نفت و گاز پارسیان و همچنین پتروشیمی کرمانشاه را در بازار فرابورس را دارد.
در سایر شرکت ها در بین بانکی ها انصار با گزارش خود که در سایت در مورد آن توضیح داده شد کمی مورد توجه قرار گرفته و در محدوده ۲۸۴ و ۲۸۵ تومان قرار گرفت .
در لیزینگی ها نیز رایان سایپا با وجود گزارش نه چندان جالب مثبت بود . رایان سایپا که بسیاری منتظر گزارش او بودند سود هر سهم خود را ۱۳۶۱ ریال اعلام کرده است اما در گزارش ۶ ماهه تنها موفق به تحقق سود ۴۱۸ ریالی شده است . بخشی از سود این شرکت همواره غیر عملیاتی بوده اما مشکل اینجاست که رایان در تحقق سود عملیاتی نیز کمتر از ۴۰% پوشش را رقم زده. در بازار امروز فولاد کمی مثبت شد و از قیمت های زیر ۲۹۰۰ ریال فاصله گرفت . در حال حاضر مشکل فولاد دو مورد است . مورد اول شایعه افزایش هزینه ها بابت افزایش پرداخت به صندوق بازنشستگی و مورد دوم عدم براورد انتظار بازار از تعدیل سود که این دو عامل باعث چالش و عرضه های سنگین در این نماد شده است .
در پایان باید به بتراتس اشاره کرد که به نظر میرسد امروز کمترین قیمت خود را لمس کرد و کم کم خود را برای رشد آرام قیمتی و برگزاری مجمع آماده می کند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
سه شنبه ۳آبان ۹۰
