گزارش بازار شنبه 30 مهر 90
سایه های سنگین ترس و تردید؟!
گزارش بازار – بتاسهم –16:55 امروز ، شنبه ، بازار اخرین روز از ماه مهر را بدون هر گونه مهر ورزی به پایان برد در حالی که برخی معتقد بودند بازارو شاخص ازدید تکنیکالی واکنش مثبتی از خود بروز می دهند اما چند رویداد و سایه های ترس و تردیدی که این روز ها به مانند ابرهای سیاه بالا سر سهامداران قرار گرفته آنها را از سیلی ناگهانی وریزش بازار می ترساند و همین موضوع خرید ها را به تعویق انداخته و ترسو های بازار را به این فکر فرو برده که بفروشند و از شر استرس عجیب بازار خلاص شوند .
بسیاری از کارشناسان این روز ها سه دلیل عمده را از دلایل اصلی ریزش بازار سرمایه می دانند که یکی کاملاً بورسی ، یکی اقتصادی و سیاسی اقتصادی و دیگر ی کاملاً سیاسی است . دلیل بورسی ریزش ها و افزایش عرضه در بازار ماهیت اخر ماه های بازار است که تسویه وجوه را در پیش داریم و با عرضه برخی مشتریان اعتباری مواجه خواهیم شد که البته این ماه یکی از سخت ترین ماه هایی بوده که پشت سر گذاشتند . در مسائل اقتصادی و سیاسی اقتصادی بازارهای جهانی افت شدیدی را شاهد بوده اما مجدداً کمی رشد کردند که البته افت بالای خود را توانست تا حدودی جبران کند . و در یکی از مهم ترین سطوح خبری شایعه جدی استیضاح وزیر اقتصاد و یا برکناری رئیس بانک مرکزی مهم ترین چالش برای اقتصاد کشور است . برخی شنیده های تائید نشده از فرصت آخر هفته به مجموعه هیئت دولت خبر می دهد که نسبت به برکناری بهمنی اقدام کند .
از سوی دیگر خبرهای سیاسی هم جدی تر شده و سرد نشده اند که خبر فشار های هسته ای ، سیاسی و حقوق بشری به ایران بیشتر شده و تحریم بانک مرکزی هم خبر ی است که جدیداً مطرح شده که با جدی تر شدن ان اقتصاد کشور کار سختی را در پیش خواهد داشت .
حال شما خود را جای یک فرد مبتدی و تازه وارد بگذارید که از بیرون به بازار نگاه می کند ؟ آیا حاضر به سرمایه گذاری در چنین بازاری خواهید بود؟!
اما دراین میان قربانیان اصلی سهامداران خرد و گزراشات 6 ماهه است که شتاب بیشتری به خودگرفته و یکی پس از دیگری سوخته و و روانه بازار می شوند . اگر اوضاع به همین منوال ادامه یابد وضعیت این گزارش ها چندان دلچسب و راضی کننده نخواهد بود و نفعی برای بازار جز اصلاح پی به ای شرکت ها نخواهدداشت .
اما در پیش بینی وضعیت بازار برای روز های آتی می توان گفت که احتمالاً دوشنبه وضعیت بازارهای جهانی با شرایطی که در پیش دارد مثبت است ، بعید است دراین چند روز خبر خاص سیاسی بدی به بازار برسد اما در حوزه بورسی گزارشات می توانند بسیار تعیین کننده باشند . از سوی دیگر رشد نرخ دلار و پایان تسویه وجوه و تزریق دوباره اعتبار ها به بازار می تواند باعث تحرک بیشتر بازار شود . فراموش نکنیم که بازار فروشنده خاصی نداشته و با یک خبر کوچک و یک گزارش مثبت رشد خواهد کرد که نمونه های بارز آن را در بسیاری از نماد های امروز مشاهده کردیم که بی توجه به وضعیت خاص بازار و دنیای سیاست رشد قیمتی را تجربه می کردند .
در بررسی نظریه ها و تحلیل های تکنیکال امروز برخی معتقد بودند که شاخص باردیگر روندی صعودی و صعود 300 تا400 واحدی را در دستور کار خواهد داشت که به نظر میرسد اگر بخواهد این خبر صحت داشته باشد باید به روند بازار با توجه به وجود گزارش های بسیار مثبت 6 ماهه نگریسته شود که در غیر این صورت دلیلی خاصی نمی تواند باعث و بانی این موضوع باشد .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود…
در حاشیه خبرهای سیاسی اخر هفته ای پر خبر را تجربه کردیم که بخشی از اخبار کاملاً سیاسی و بخشی دیگر رگه های بورسی اقتصادی را در دل خود داشت . در حوزه سیاست داخلی خبر سوال از ریئس جمهور و استیضاح وزیر اقتصاد و برکناری رئیس بانک مرکزی مهم ترین خبرهای سیاست داخلی بازار هستند که هر یک به تنهایی یک بمب خبری برای بازار به شمار می روند که از شانس بد ما هر سه در حال حاضر به بازار رسیده اند . از سوی دیگر در مسائل سیاسی خارجی نیز فشار ها چند جانبه دنبال می شود بحث تحریم بانک مرکزی ایران و مذاکره احتمالی عربستان با مشتریان نفتی ایران دو خبر منفی برای بازار بوده هر دو اقتصادی بوده اما گزارش حقوق بشری احمد شهید و فشار های مجدد آن ، ادامه ارسال پرونده طرح تروریستی اخیر به کشور های مختلف برای مجاب کردن برخورد با ایران و همچنین زمزمه های گزارش هسته ای کار را برای کشور بسیار سخت کرده است . هر چند که خانم اشتون پیشنهاد مذاکره با ایران مطرح کرده است اما شاید خیلی جدی نباشد . به طور کلی سایه های سنگینی در حوزه سیاست بر سر بازار سرمایه سایه افکنده که ممکن است به این زودی ها نیز برطرف نشود .
اما در حوزه اقتصادی در نرخ دلار باز هم شاهد افزایش اندک و بازی کردن دلاردر سطوح 1270 هستیم که البته هر چه شرایط وخیم تر شود دلارو سکه رونق بیشتری می گیرند .
اما بازارهای جهانی دراین سه روز بسیار پر نوسان ظاهر شدند . گزارشهای مثبت و منفی بسیاری این روز ها بازار را تحت تاثیر خود قرار داد اما بدترین خبربرای بازار اختلاف بین آلمان و فرانسه دو قطب کمک کننده به حوزه یورو بود که کل بانک ها و بورس ها را با چالش مواجه ساخت . اما کم کم بهبود یافت . تمام امید ها به جلسه 20 کشور است که به زودی برگزار می شود .
در بازار جهانی افت قیمت مس و روی بازهم بیشتر بود به طور ی که مس به زیر 7 هزار دلار آمد و روی هم 1800 و کمتر را لمس می کرد اما دوباره رشد کرد .
در نهایت مس با افتی قابل توجه به 7120 دلار کاهش پیدا کرد و روی هم با قیمت 1798 دلار به کار خود پایان داد . قیمت نفت البته تغیر آنچنانی نکرد و به 88 دلار رسید و طلا هم در قیمت های 1643 دلار قرار داشت که احتمالاً افت سکه را شاهد خواهیم بود . بیلت هم با کاهش به 535 دلار رسیده است که برای سنگ آهنی ها خبر جالبی نیست .
به طور کلی بازارهای جهانی نیز تا ثبات فرایند پیچیده ای را دارند و بازار نیز درگیر این موضوع خواهد بود .
در شاخص نیز با کاهشی 58 واحدی مواجه شدیم که بیشتر ناشی از معاملات منفی آخر وقت نمادهایی مانند فولاد ، مخابرات و پاسارگاد بود که مثبت بودن نفت بهران و ایران ترانسفو نیز نتوانست شرایط مثبتی را برای او رقم بزند تا در نهایت شاخص به محدوده 26150 واحد رسید . بسیاری معتقدند که ریزش شاخص به زیر 26 هزارو همچنین جهش او به بالای 26500 هر دو نیازمند یک شوک است که البته یکی مثبت و دیگری منفی باید باشد که شاید در حال حاضر چشم انداز شوک منفی و ریزش به زیر 26 هزار کمی بیشتر به چشم بیاید مگر معجزه ای در گزارش ها رخ دهد .
اما در بازار چه خبر است .
داروييها يك گل بهاري!!!
در اين بازار منفي ميرسيم به داروييها داروييهاي كه روند منفي بازار بر روي انها نير تاثير گذاشته در اين خزان پاييزي تنها يك گل سبز بهاري داريم معمولا داروييها در بازارهاي منفي به دليل حاشيه امنيت بالاتر خودنمايي ميكنند كه امروز هم از ان روزها بود
اما دارويي برتر بازار يعني اسوه كه در توليد داروهاي خاص فعاليت دارد امروز با روند منفي مواجه شد اين دارويي پي بر اي دو رقمي دارد و با شايعه تعديل عايدي 20 درصدي سود سال 90 و اعلام سود 200 توماني مواجه ميباشد ظاهرا برخي اقلام دارويي خاص اين شركت با افزايش نرخ نيز مواجه شده اند
اما در نماد ايران دارو از يك طرف شايعه احتمال اعلام سود 90 توماني براي سال جاري و از طرف ديگر رقابت سهامداران حقوقي براي خريد سهام اين شركت امروز ديران را با معاملات مثبت به مرز قيمتي 500 تومان رساند ديران در صورت عبر از قيمتهاي رواني 500 توماني خود تا سطوح قيمتي 540 تومان جاي رشد قيمتي را خواهد داشت
اما امروز در نماد دارويي لقمان انتشار گزارش بساير مناسب 6 ماهه و احتمال اعلام سود 90 توماني توسط اين شركت تا پايان سال و نسبت پي بر اي پايين و افتتاح دو طرح توسعه در اين شركت در نيمه دوم سال باعث شده است اقبال به دلقما بيشتر شده و امروز شاهد صف خريد اين سهم و عدم عرضه سهام اين شركت باشيم به نظر ميرسد دلقما بتواند تا سطوح قيمتي 450-460 تومان رشد قيمتي را تجربه نمايد. در دیگر نمادهای این گروه رازک نیز برای تعدیل سود متوقف شد. درازک موفق به تحقق سود ۱۳۶۶ ریالی شده است که در گزارش ۶ ماهه رقم خورده . این در حالی است که سود شرکت در سال ۹۰ مبلغ ۱۶۴۴ ریال پیش بینی شده است . در این گروه همچنین پارس دارو که از زیر مجموعه های صبا تامین است با شرایط ویژه ای مواجه شده است که سود شرکت در سال جاری با اعلام ۲۳۶۱ ریال به بازار اعلام شد و حالا گزارش ۶ ماهه در حالت عملیاتی با پوشش مناسب ۵۵% مواجه شده و البته با توجه به وجود ۱۱ میلیارد سود غیر عملیاتی ناشی از سود داروسازی فارابی ، امین و بخش هجرت گزارش نسبتاً خوبی را ارائه داده . احتمال تعدیل در سود شرکت بسیار بالاست . گفته می شود احتمال افزایش سرمایه ۵۰% دراین سهم وجود دارد . سهم نیز می تواند به شکلی کاملاً ارام تا ۱۶۵۰۰ ریال رشد کند . گزارش ۶ ماهه زهراوی نیز بر روی سایت قرار گرفته است که شرکت ۵۰% از سود خود را محقق کرده است که می تواند مورد توجه بازار قرار گیرد .
سرمايه گذاريها در افت و خيز!!!
امروز در گروه سرمايه گذاريها شاهد افت و خيز سهام اين گروه بوديم سهام اين گروه نيز در راستاي بازار منفي با معاملات منفي همراه شدند . البته ازاین پس گزارش تعدیل برخی شرکت ها می تواند مستقیماً شرکت های سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار دهد که خبرگزارشات خود این شرکت ها نیز برای بازار مهم است .
امروز در نماد سرمايه گذاري بوعلي خبر تعديل مثبت عايدي و رسيدن به سود بالاي 40 توماني به ازاي هر سهم و افزايش سرمايه 100 درصدي در پيش رو باعث اقبال بر روي اين نماد و تشكيل صف خريد در نماد بوعلي شد به نظر ميرسد بوعلي اينبار براحتي تا قيمتهاي اسمي يا همان سطوح قيمتي 100 تومان رشد قيمتي را تجربه نمايد
اما امروز در نماد سرمايه گذاري توسعه ملي نيز انتشار صورتهاي مالي 9 ماهه شركت و احتمال تعديل مثبت عايدي باعث اقبال به اين سهم و معاملات مثبت در اين نماد شد وتوسم در استانه قيمتهاي سرسخت 170 توماني خود قرار دارد قيمتهايي كه به نظر نميرسد فعلا بتواند از ان عبور نمايد.
امروز در نماد سرمايه گذاري صنعت و معدن علي رغم انتشار گزارش بسيار مناسب 12 ماهه و تعديل عايدي قابل توجه و شايعاتي در خصوص احتمال واگذاري طيف ديگري از شركتهاي خارج بورسي كه تا بدين جا واگذاري سايان كارت در اين شركت قطعي شده نيز نتوانست باعث سقوط قيمت سهام شركت به سطوح كمتر از 130 تومان شود به نظر ميرسد باز هم شاهد افت قيمتي وصنعت به سمت قيمتهاي 128 تومان كه مصادف با حمايت سهم ميشود خواهيم شد. دراین گروه وسپه نیز گزارش خود را ارائه کرد . گزارش ۹ ماهه وسپه حاکی از تحقق سود ۲۸۲ ریالی است که احتمال رشد سود به بیش از ۳۲۰ ریال در این مدت بسیار بالاست . با این شرایط چشم انداز قیمتی وسپه نیز می تواند تا ۱۴۰۰ ریال باشد منتهی باید تکلیف گروه سنگ اهن روشن شود و سپس اقدام شود که بی شک تا آن زمان وسپه بین ۱۲۵۰ تا ۱۳۰۰ در نوسان است .
تجهيزاتيها سرازيري رفتند!!!
امروز در سهام گروه تجهيزاتي شاهد شناي سهام اين گروه برخلاف مسير اب بوديم علي رغم انتشار اخبار مثبت مبني بر احتمال توافق صدرا با بانكها جهت استهمال بدهي ها در اين شركت با نيز روند اين سهم و ساير تجهيزاتي ها برنگشت اين روزها ظاهرا اعتماد از سهام اين گروه رفته و اين روزها حمايت سهامداران عمده به خصوص در نماد صدرا بيش از پيش احساس ميشود صدرا به نظر ميرسد به سمت سطوح قيمتي 190-200 تومان برود . البته برخی شایعه غرق شدن تجهیزات پارس جنوبی را در این موضوع بی تاثیر نمی داند .
اما در نماد اذراب شایعه شده كه ظاهرا گزارش افزايش سرمايش نيز در دست حسابرس شركت ميباشد به سمت قيمتهاي 220 توماني در حال نزول ميباشد قيمتهايي كه به نظر ميرسد با حمايت گسترده بازار مواجه شده و متعادل شود . دراین گروه بازهم تاکید می شود اگر گزارش ها تنها حاکی از پوشش های 45 تا50% باشد باید حداقل برای یک ماه با تجهیزاتی ها خداحافظی کرد .
اما امروز مپنا ابتداي كار خود را با روندي منفي اغاز كرد اما در اواخر وقت با رنج مثبت نيز مواجه شد اين روزها شايعه انتشار گزارش مناسب مپنا 6 ماهه مپنا كه با شايعه تعديل مثبت 10 درصدي نيز مواجه ميباشد مانع افت بيشتر قيمتي در اين سهم شده است . هنوز این سهم در 2800 و 2850 گیر زیادی دارد و بهتر است سهامداران کوتاه مدت خیلی بر روی این سهم باقی نمانند .
بيمه ايها دو به دو!!!
در بازار امروز سهام بيمه اي نيمي مثبت بودند و نيمي ديگر منفي از يك طرف افزايش نرخ ديه و از طرف ديگر انتظار بازار براي انتشار گزارش مثبت 6 ماهه در برخي سهام اين گروه باعث شده است تا برخي از شركتهاي اين گروه با روند صعودي همراه شوند
امروز در نماد بيمه البرز شاهد ادامه يافتن روند صعودي در اين نماد بوديم بيمه البرز كه اين روزها با شايعه تعديل مثبت عايدي مواجه ميباشد به نظر ميرسد توان رشد قيمتي را تا سطوح 300 تومان داشته باشد
اما امروز در نماد بيمه پارسيان نيز نسبت پي بر اي پايين و جذاب سهم باز هم به كمك اين سهم امده است و موجب صف خريد و روند صعودي در اين نماد گرديد پارسيان در صورتي كه بتواند فردا از قيمتهاي 260 تومان عبور نمايد تا سطوح قيمتي 275 تومان جاي رشد قيمتي را دارا ميباشد
اما امروز در نماد بيمه نوين قدرت گرفتن شايعات تعديل منفي در گزارش 6 ماهه باعث ادامه يافتن روند منفي در اين سهم شد حتي بيمه نوين امروز با صف فروش نيز مواجه شد به نظر ميرسد اين سهم فعلا تا سطوح قيمتي 240 و در نهايت تا سطوح قيمتي 220 تومان افت قيمتي را تجربه نمايد . هر چند دراین گروه آسیا گزارش مثبتی را به بازار ارائه نکرد .
چهار گوشه بازار!!!
در بازار امروز و در نمادهاي كاشي و سراميك اخذ مجوز افزايش 10-15 درصدي قيمت كاشي و سراميك باعث اقبال بازار سه سهام اين گروه شده است به طوري كه امروز در نماد كاشي و سراميك سينا و چيني ايران شاهد معاملات مثبتي بوديم
امروز در نماد كساوه شاهد عبور قيمت سهام اين شركت از سطوح قيمتي 300 تومان بوديم گزارش مناسب 6 ماهه و احتمال تعديل مثبت عايدي و اعلام سود 66-67 توماني از دلايل اقبال به اين سهم ميباشد
اما امروز در نماد شبريز نيز كماكان حمايت سهامدار عمده يعني نفت و گاز پارسيان از يك طرف و شايعه تعديل مثبت از طرف ديگر باعث ادامه يافتن روند صعودي در شبريز شده است شبريزي كه امروز با صف خريد خوبي مواجه شد اين سهم در صورت عبور از قيمتهاي 220 تومان تا سطوح قيمتي 240 تومان جاي رشد قيمتي را دارا ميباشد
در گروه پتروشیمی همانطور که از روز های قبل گفته بودیم اصفهان و فن آوران برای تعدیل سود متوقف شدند که احتمالاً هر دو با تعدیل مثبت به بازار باز می گردند . دراین گروه خارک هم با تعدیل سود مواجه شده است . خارک که پیش ازاین سود هر سهم خود را ۳۰۱۱ ریال اعلام کرده بود در گزارش ۶ ماهه با رشد سود مواجه شده است که ناشی از افزایش مقدار تولید و فروش و رشد قیمت محصولات است که سود شرکت را به ۳۲۰۵ ریال افزایش داده و در گزارش ۶ ماهه موفق به تحقق سود ۵۳% شده است . در مورد سهم احتمال رشد قیمت تا ۱۹۰۰۰ ریال دراین سهم بالاست و توسعه ملی و سپه به همراه صندوق ازاین تعدیل سود می برند . از سوی دیگر در گروه شیمیایی شیران هم شایعه تعدیل سود را در دل خود داردکه برخی سود شیران را 2400 ریال می دانند . در گروه نفت نیز بهران حسابی گل کاشت و امروز مثبت بود . در روز های قبل در سایت از احتمال تعدیل سود بهران گفتیم که شرکت نیز گزارش ۶ ماهه خود را با تعدیل سود روانه بازار کرد . شرکت پیش ازاین سود هر سهم خود را ۲۰۷۰ ریال اعلام کرده بود که مطابق صورت های مالی فعلی این رقم به ۲۴۲۲ ریال رسیده است که عمدتاً از محل کاهش هزینه ها بوده است .
ملت این روز ها پر حجم ظاهر می شود که می تواند ناشی از اخبار خوب این سهم باشد . او امروز در قیمت های 2300 به بالا باقی ماند و در نهایت با بیش از 4 میلیون معامله محکم ایستاد . طبق برخی شایعات و شنیده ها ،گفته می شود که بانک ملت در جریان ثبت نام حج بین ۲/۸ تا ۳ ملییون نفر را ثبت نام کرده است که رقم چشم گیری است ! اعطای وام به این افراد و ایجاد گردش مالی بالا می تواند شرایط بانک ملت را برای نیمه دوم سال بهتر از هر سال دیگری نماید .
اما به سراغ سه شرکت قدرتمند بازار می رویم که اولی غدیر است که اکثر شرکت های زیر مجموعه او تعدیل داده اند اما شایعه کاهش قیمت اوره به زیر 500 دلار باعث تشعیف قیمتی او شده است . او هم در محدوده 4250 ریال می تواند جالب و جذاب باشد . فولاد امروز هم در قیمت های 2950 ریال قرار گرفت که برخی معتقدند ناشی از کاهش قیمت بیلت و حاشیه های این سهم است شاید این سهم در منفی فردا شرایط بهتری را برای خرید ایجاد کند .
در پایان باید به اخابر اشاره کرد که گزارش 6 ماه تلفیقی در روند این سهم بسیار موثر خواهد بود و قیمت های 3500 ریال را می تواند قیمت مناسبی برای خرید این سهم باشد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
شنبه 30 مهر 90
