گزارش بازار شنبه ۳۰ مهر ۹۰

سایه های سنگین ترس و تردید؟!

گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۵۵ امروز ، شنبه ، بازار اخرین روز از ماه مهر را بدون هر گونه مهر ورزی به پایان برد در حالی که برخی معتقد بودند بازارو شاخص ازدید تکنیکالی واکنش مثبتی از خود بروز می دهند اما چند رویداد و سایه های ترس و تردیدی که این روز ها به مانند ابرهای سیاه بالا سر سهامداران قرار گرفته آنها را از سیلی ناگهانی وریزش بازار می ترساند و همین موضوع خرید ها را به تعویق انداخته و ترسو های بازار را به این فکر فرو برده که بفروشند و از شر استرس عجیب بازار خلاص شوند .

بسیاری از کارشناسان این روز ها سه دلیل عمده را از دلایل اصلی ریزش بازار سرمایه می دانند که یکی کاملاً بورسی ، یکی اقتصادی و سیاسی اقتصادی و دیگر ی کاملاً سیاسی است . دلیل بورسی ریزش ها و افزایش عرضه در بازار ماهیت اخر ماه های بازار است که تسویه وجوه را در پیش داریم و با عرضه برخی مشتریان اعتباری مواجه خواهیم شد که البته این ماه یکی از سخت ترین ماه هایی بوده که پشت سر گذاشتند . در مسائل اقتصادی و سیاسی اقتصادی بازارهای جهانی افت شدیدی را شاهد بوده اما مجدداً کمی رشد کردند که البته افت بالای خود را توانست تا حدودی جبران کند . و در یکی از مهم ترین سطوح خبری شایعه جدی استیضاح وزیر اقتصاد و یا برکناری رئیس بانک مرکزی مهم ترین چالش برای اقتصاد کشور است . برخی شنیده های تائید نشده از فرصت آخر هفته به مجموعه هیئت دولت خبر می دهد که نسبت به برکناری بهمنی اقدام کند .

از سوی دیگر خبرهای سیاسی هم جدی تر شده و سرد نشده اند که خبر فشار های هسته ای ، سیاسی و حقوق بشری به ایران بیشتر شده و تحریم بانک مرکزی هم خبر ی است که جدیداً مطرح شده که با جدی تر شدن ان اقتصاد کشور کار سختی را در پیش خواهد داشت .

حال شما خود را جای یک فرد مبتدی و تازه وارد بگذارید که از بیرون به بازار نگاه می کند ؟ آیا حاضر به سرمایه گذاری در چنین بازاری خواهید بود؟!

اما دراین میان قربانیان اصلی سهامداران خرد و گزراشات ۶ ماهه است که شتاب بیشتری به خودگرفته و یکی پس از دیگری سوخته و و روانه بازار می شوند . اگر اوضاع به همین منوال ادامه یابد وضعیت این گزارش ها چندان دلچسب و راضی کننده نخواهد بود و نفعی برای بازار جز اصلاح پی به ای شرکت ها نخواهدداشت .

اما در پیش بینی وضعیت بازار برای روز های آتی می توان گفت که احتمالاً دوشنبه وضعیت بازارهای جهانی با شرایطی که در پیش دارد مثبت است ، بعید است دراین چند روز خبر خاص سیاسی بدی به بازار برسد اما در حوزه بورسی گزارشات می توانند بسیار تعیین کننده باشند . از سوی دیگر رشد نرخ دلار و پایان تسویه وجوه و تزریق دوباره اعتبار ها به بازار می تواند باعث تحرک بیشتر بازار شود . فراموش نکنیم که بازار فروشنده خاصی نداشته و با یک خبر کوچک و یک گزارش مثبت رشد خواهد کرد که نمونه های بارز آن را در بسیاری از نماد های امروز مشاهده کردیم که بی توجه به وضعیت خاص بازار و دنیای سیاست رشد قیمتی را تجربه می کردند .

در بررسی نظریه ها و تحلیل های تکنیکال امروز برخی معتقد بودند که شاخص باردیگر روندی صعودی و صعود ۳۰۰ تا۴۰۰ واحدی را در دستور کار خواهد داشت که به نظر میرسد اگر بخواهد این خبر صحت داشته باشد باید به روند بازار با توجه به وجود گزارش های بسیار مثبت ۶ ماهه نگریسته شود که در غیر این صورت دلیلی خاصی نمی تواند باعث و بانی این موضوع باشد .

اما در حاشیه بازار چه خبر بود…

در حاشیه خبرهای سیاسی اخر هفته ای پر خبر را تجربه کردیم که بخشی از اخبار کاملاً سیاسی و بخشی دیگر رگه های بورسی اقتصادی را در دل خود داشت . در حوزه سیاست داخلی خبر سوال از ریئس جمهور و استیضاح وزیر اقتصاد و برکناری رئیس بانک مرکزی مهم ترین خبرهای سیاست داخلی بازار هستند که هر یک به تنهایی یک بمب خبری برای بازار به شمار می روند که از شانس بد ما هر سه در حال حاضر به بازار رسیده اند . از سوی دیگر در مسائل سیاسی خارجی نیز فشار ها چند جانبه دنبال می شود بحث تحریم بانک مرکزی ایران و مذاکره احتمالی عربستان با مشتریان نفتی ایران دو خبر منفی برای بازار بوده هر دو اقتصادی بوده اما گزارش حقوق بشری احمد شهید و فشار های مجدد آن ، ادامه ارسال پرونده طرح تروریستی اخیر به کشور های مختلف برای مجاب کردن برخورد با ایران و همچنین زمزمه های گزارش هسته ای کار را برای کشور بسیار سخت کرده است . هر چند که خانم اشتون پیشنهاد مذاکره با ایران مطرح کرده است اما شاید خیلی جدی نباشد . به طور کلی سایه های سنگینی در حوزه سیاست بر سر بازار سرمایه سایه افکنده که ممکن است به این زودی ها نیز برطرف نشود .

اما در حوزه اقتصادی در نرخ دلار باز هم شاهد افزایش اندک و بازی کردن دلاردر سطوح ۱۲۷۰ هستیم که البته هر چه شرایط وخیم تر شود دلارو سکه رونق بیشتری می گیرند .

اما بازارهای جهانی دراین سه روز بسیار پر نوسان ظاهر شدند . گزارشهای مثبت و منفی بسیاری این روز ها بازار را تحت تاثیر خود قرار داد اما بدترین خبربرای بازار اختلاف بین آلمان و فرانسه دو قطب کمک کننده به حوزه یورو بود که کل بانک ها و بورس ها را با چالش مواجه ساخت . اما کم کم بهبود یافت . تمام امید ها به جلسه ۲۰ کشور است که به زودی برگزار می شود .

در بازار جهانی افت قیمت مس و روی بازهم بیشتر بود به طور ی که مس به زیر ۷ هزار دلار آمد و روی هم ۱۸۰۰ و کمتر را لمس می کرد اما دوباره رشد کرد .

در نهایت مس با افتی قابل توجه به ۷۱۲۰ دلار کاهش پیدا کرد و روی هم با قیمت ۱۷۹۸ دلار به کار خود پایان داد . قیمت نفت البته تغیر آنچنانی نکرد و به ۸۸ دلار رسید و طلا هم در قیمت های ۱۶۴۳ دلار قرار داشت که احتمالاً افت سکه را شاهد خواهیم بود . بیلت هم با کاهش به ۵۳۵ دلار رسیده است که برای سنگ آهنی ها خبر جالبی نیست .

به طور کلی بازارهای جهانی نیز تا ثبات فرایند پیچیده ای را دارند و بازار نیز درگیر این موضوع خواهد بود .

در شاخص نیز با کاهشی ۵۸ واحدی مواجه شدیم که بیشتر ناشی از معاملات منفی آخر وقت نمادهایی مانند فولاد ، مخابرات و پاسارگاد بود که مثبت بودن نفت بهران و ایران ترانسفو نیز نتوانست شرایط مثبتی را برای او رقم بزند تا در نهایت شاخص به محدوده ۲۶۱۵۰ واحد رسید . بسیاری معتقدند که ریزش شاخص به زیر ۲۶ هزارو همچنین جهش او به بالای ۲۶۵۰۰ هر دو نیازمند یک شوک است که البته یکی مثبت و دیگری منفی باید باشد که شاید در حال حاضر چشم انداز شوک منفی و ریزش به زیر ۲۶ هزار کمی بیشتر به چشم بیاید مگر معجزه ای در گزارش ها رخ دهد .

اما در بازار چه خبر است .

داروییها یک گل بهاری!!!

در این بازار منفی میرسیم به داروییها داروییهای که روند منفی بازار بر روی انها نیر تاثیر گذاشته در این خزان پاییزی تنها یک گل سبز بهاری داریم معمولا داروییها در بازارهای منفی به دلیل حاشیه امنیت بالاتر خودنمایی میکنند که امروز هم از ان روزها بود

اما دارویی برتر بازار یعنی اسوه که در تولید داروهای خاص فعالیت دارد امروز با روند منفی مواجه شد این دارویی پی بر ای دو رقمی دارد و با شایعه تعدیل عایدی ۲۰ درصدی سود سال ۹۰ و اعلام سود ۲۰۰ تومانی مواجه میباشد ظاهرا برخی اقلام دارویی خاص این شرکت با افزایش نرخ نیز مواجه شده اند

اما در نماد ایران دارو از یک طرف شایعه احتمال اعلام سود ۹۰ تومانی برای سال جاری و از طرف دیگر رقابت سهامداران حقوقی برای خرید سهام این شرکت امروز دیران را با معاملات مثبت به مرز قیمتی ۵۰۰ تومان رساند دیران در صورت عبر از قیمتهای روانی ۵۰۰ تومانی خود تا سطوح قیمتی ۵۴۰ تومان جای رشد قیمتی را خواهد داشت

اما امروز در نماد دارویی لقمان انتشار گزارش بسایر مناسب ۶ ماهه و احتمال اعلام سود ۹۰ تومانی توسط این شرکت تا پایان سال و نسبت پی بر ای پایین و افتتاح دو طرح توسعه در این شرکت در نیمه دوم سال باعث شده است اقبال به دلقما بیشتر شده و امروز شاهد صف خرید این سهم و عدم عرضه سهام این شرکت باشیم به نظر میرسد دلقما بتواند تا سطوح قیمتی ۴۵۰-۴۶۰ تومان رشد قیمتی را تجربه نماید. در دیگر نمادهای این گروه رازک نیز برای تعدیل سود متوقف شد. درازک موفق به تحقق سود ۱۳۶۶ ریالی شده است که در گزارش ۶ ماهه رقم خورده . این در حالی است که سود شرکت در سال ۹۰ مبلغ ۱۶۴۴ ریال پیش بینی شده است . در این گروه همچنین پارس دارو که از زیر مجموعه های صبا تامین است با شرایط ویژه ای مواجه شده است که سود شرکت در سال جاری با اعلام ۲۳۶۱ ریال به بازار اعلام شد و حالا گزارش ۶ ماهه در حالت عملیاتی با پوشش مناسب ۵۵% مواجه شده و البته با توجه به وجود ۱۱ میلیارد سود غیر عملیاتی ناشی از سود داروسازی فارابی ، امین و بخش هجرت گزارش نسبتاً خوبی را ارائه داده . احتمال تعدیل در سود شرکت بسیار بالاست . گفته می شود احتمال افزایش سرمایه ۵۰% دراین سهم وجود دارد . سهم نیز می تواند به شکلی کاملاً ارام تا ۱۶۵۰۰ ریال رشد کند . گزارش ۶ ماهه زهراوی نیز بر روی سایت قرار گرفته است که شرکت ۵۰% از سود خود را محقق کرده است که می تواند مورد توجه بازار قرار گیرد .

سرمایه گذاریها در افت و خیز!!!

امروز در گروه سرمایه گذاریها شاهد افت و خیز سهام این گروه بودیم سهام این گروه نیز در راستای بازار منفی با معاملات منفی همراه شدند . البته ازاین پس گزارش تعدیل برخی شرکت ها می تواند مستقیماً شرکت های سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار دهد که خبرگزارشات خود این شرکت ها نیز برای بازار مهم است .

امروز در نماد سرمایه گذاری بوعلی خبر تعدیل مثبت عایدی و رسیدن به سود بالای ۴۰ تومانی به ازای هر سهم و افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی در پیش رو باعث اقبال بر روی این نماد و تشکیل صف خرید در نماد بوعلی شد به نظر میرسد بوعلی اینبار براحتی تا قیمتهای اسمی یا همان سطوح قیمتی ۱۰۰ تومان رشد قیمتی را تجربه نماید

اما امروز در نماد سرمایه گذاری توسعه ملی نیز انتشار صورتهای مالی ۹ ماهه شرکت و احتمال تعدیل مثبت عایدی باعث اقبال به این سهم و معاملات مثبت در این نماد شد وتوسم در استانه قیمتهای سرسخت ۱۷۰ تومانی خود قرار دارد قیمتهایی که به نظر نمیرسد فعلا بتواند از ان عبور نماید.

امروز در نماد سرمایه گذاری صنعت و معدن علی رغم انتشار گزارش بسیار مناسب ۱۲ ماهه و تعدیل عایدی قابل توجه و شایعاتی در خصوص احتمال واگذاری طیف دیگری از شرکتهای خارج بورسی که تا بدین جا واگذاری سایان کارت در این شرکت قطعی شده نیز نتوانست باعث سقوط قیمت سهام شرکت به سطوح کمتر از ۱۳۰ تومان شود به نظر میرسد باز هم شاهد افت قیمتی وصنعت به سمت قیمتهای ۱۲۸ تومان که مصادف با حمایت سهم میشود خواهیم شد. دراین گروه وسپه نیز گزارش خود را ارائه کرد . گزارش ۹ ماهه وسپه حاکی از تحقق سود ۲۸۲ ریالی است که احتمال رشد سود به بیش از ۳۲۰ ریال در این مدت بسیار بالاست . با این شرایط چشم انداز قیمتی وسپه نیز می تواند تا ۱۴۰۰ ریال باشد منتهی باید تکلیف گروه سنگ اهن روشن شود و سپس اقدام شود که بی شک تا آن زمان وسپه بین ۱۲۵۰ تا ۱۳۰۰ در نوسان است .

تجهیزاتیها سرازیری رفتند!!!

امروز در سهام گروه تجهیزاتی شاهد شنای سهام این گروه برخلاف مسیر اب بودیم علی رغم انتشار اخبار مثبت مبنی بر احتمال توافق صدرا با بانکها جهت استهمال بدهی ها در این شرکت با نیز روند این سهم و سایر تجهیزاتی ها برنگشت این روزها ظاهرا اعتماد از سهام این گروه رفته و این روزها حمایت سهامداران عمده به خصوص در نماد صدرا بیش از پیش احساس میشود صدرا به نظر میرسد به سمت سطوح قیمتی ۱۹۰-۲۰۰ تومان برود . البته برخی شایعه غرق شدن تجهیزات پارس جنوبی را در این موضوع بی تاثیر نمی داند .

اما در نماد اذراب شایعه شده که ظاهرا گزارش افزایش سرمایش نیز در دست حسابرس شرکت میباشد به سمت قیمتهای ۲۲۰ تومانی در حال نزول میباشد قیمتهایی که به نظر میرسد با حمایت گسترده بازار مواجه شده و متعادل شود . دراین گروه بازهم تاکید می شود اگر گزارش ها تنها حاکی از پوشش های ۴۵ تا۵۰% باشد باید حداقل برای یک ماه با تجهیزاتی ها خداحافظی کرد .

اما امروز مپنا ابتدای کار خود را با روندی منفی اغاز کرد اما در اواخر وقت با رنج مثبت نیز مواجه شد این روزها شایعه انتشار گزارش مناسب مپنا ۶ ماهه مپنا که با شایعه تعدیل مثبت ۱۰ درصدی نیز مواجه میباشد مانع افت بیشتر قیمتی در این سهم شده است . هنوز این سهم در ۲۸۰۰ و ۲۸۵۰ گیر زیادی دارد و بهتر است سهامداران کوتاه مدت خیلی بر روی این سهم باقی نمانند .

بیمه ایها دو به دو!!!

در بازار امروز سهام بیمه ای نیمی مثبت بودند و نیمی دیگر منفی از یک طرف افزایش نرخ دیه و از طرف دیگر انتظار بازار برای انتشار گزارش مثبت ۶ ماهه در برخی سهام این گروه باعث شده است تا برخی از شرکتهای این گروه با روند صعودی همراه شوند

امروز در نماد بیمه البرز شاهد ادامه یافتن روند صعودی در این نماد بودیم بیمه البرز که این روزها با شایعه تعدیل مثبت عایدی مواجه میباشد به نظر میرسد توان رشد قیمتی را تا سطوح ۳۰۰ تومان داشته باشد

اما امروز در نماد بیمه پارسیان نیز نسبت پی بر ای پایین و جذاب سهم باز هم به کمک این سهم امده است و موجب صف خرید و روند صعودی در این نماد گردید پارسیان در صورتی که بتواند فردا از قیمتهای ۲۶۰ تومان عبور نماید تا سطوح قیمتی ۲۷۵ تومان جای رشد قیمتی را دارا میباشد

اما امروز در نماد بیمه نوین قدرت گرفتن شایعات تعدیل منفی در گزارش ۶ ماهه باعث ادامه یافتن روند منفی در این سهم شد حتی بیمه نوین امروز با صف فروش نیز مواجه شد به نظر میرسد این سهم فعلا تا سطوح قیمتی ۲۴۰ و در نهایت تا سطوح قیمتی ۲۲۰ تومان افت قیمتی را تجربه نماید . هر چند دراین گروه آسیا گزارش مثبتی را به بازار ارائه نکرد .

چهار گوشه بازار!!!

در بازار امروز و در نمادهای کاشی و سرامیک اخذ مجوز افزایش ۱۰-۱۵ درصدی قیمت کاشی و سرامیک باعث اقبال بازار سه سهام این گروه شده است به طوری که امروز در نماد کاشی و سرامیک سینا و چینی ایران شاهد معاملات مثبتی بودیم

امروز در نماد کساوه شاهد عبور قیمت سهام این شرکت از سطوح قیمتی ۳۰۰ تومان بودیم گزارش مناسب ۶ ماهه و احتمال تعدیل مثبت عایدی و اعلام سود ۶۶-۶۷ تومانی از دلایل اقبال به این سهم میباشد

اما امروز در نماد شبریز نیز کماکان حمایت سهامدار عمده یعنی نفت و گاز پارسیان از یک طرف و شایعه تعدیل مثبت از طرف دیگر باعث ادامه یافتن روند صعودی در شبریز شده است شبریزی که امروز با صف خرید خوبی مواجه شد این سهم در صورت عبور از قیمتهای ۲۲۰ تومان تا سطوح قیمتی ۲۴۰ تومان جای رشد قیمتی را دارا میباشد

در گروه پتروشیمی همانطور که از روز های قبل گفته بودیم اصفهان و فن آوران برای تعدیل سود متوقف شدند که احتمالاً هر دو با تعدیل مثبت به بازار باز می گردند . دراین گروه خارک هم با تعدیل سود مواجه شده است . خارک که پیش ازاین سود هر سهم خود را ۳۰۱۱ ریال اعلام کرده بود در گزارش ۶ ماهه با رشد سود مواجه شده است که ناشی از افزایش مقدار تولید و فروش و رشد قیمت محصولات است که سود شرکت را به ۳۲۰۵ ریال افزایش داده و در گزارش ۶ ماهه موفق به تحقق سود ۵۳% شده است . در مورد سهم احتمال رشد قیمت تا ۱۹۰۰۰ ریال دراین سهم بالاست و توسعه ملی و سپه به همراه صندوق ازاین تعدیل سود می برند . از سوی دیگر در گروه شیمیایی شیران هم شایعه تعدیل سود را در دل خود داردکه برخی سود شیران را ۲۴۰۰ ریال می دانند . در گروه نفت نیز بهران حسابی گل کاشت و امروز مثبت بود . در روز های قبل در سایت از احتمال تعدیل سود بهران گفتیم که شرکت نیز گزارش ۶ ماهه خود را با تعدیل سود روانه بازار کرد . شرکت پیش ازاین سود هر سهم خود را ۲۰۷۰ ریال اعلام کرده بود که مطابق صورت های مالی فعلی این رقم به ۲۴۲۲ ریال رسیده است که عمدتاً از محل کاهش هزینه ها بوده است .

ملت این روز ها پر حجم ظاهر می شود که می تواند ناشی از اخبار خوب این سهم باشد . او امروز در قیمت های ۲۳۰۰ به بالا باقی ماند و در نهایت با بیش از ۴ میلیون معامله محکم ایستاد . طبق برخی شایعات و شنیده ها ،گفته می شود که بانک ملت در جریان ثبت نام حج بین ۲/۸ تا ۳ ملییون نفر را ثبت نام کرده است که رقم چشم گیری است ! اعطای وام به این افراد و ایجاد گردش مالی بالا می تواند شرایط بانک ملت را برای نیمه دوم سال بهتر از هر سال دیگری نماید .

اما به سراغ سه شرکت قدرتمند بازار می رویم که اولی غدیر است که اکثر شرکت های زیر مجموعه او تعدیل داده اند اما شایعه کاهش قیمت اوره به زیر ۵۰۰ دلار باعث تشعیف قیمتی او شده است . او هم در محدوده ۴۲۵۰ ریال می تواند جالب و جذاب باشد . فولاد امروز هم در قیمت های ۲۹۵۰ ریال قرار گرفت که برخی معتقدند ناشی از کاهش قیمت بیلت و حاشیه های این سهم است شاید این سهم در منفی فردا شرایط بهتری را برای خرید ایجاد کند .

در پایان باید به اخابر اشاره کرد که گزارش ۶ ماه تلفیقی در روند این سهم بسیار موثر خواهد بود و قیمت های ۳۵۰۰ ریال را می تواند قیمت مناسبی برای خرید این سهم باشد .

گروه تحلیل گری بتا سهم

شنبه ۳۰ مهر ۹۰