گزارش بازار یکشنبه 24 مهر 90
کار دلم به جان رسد ، کارد به استخوان رسد
گزارش بازار – بتاسهم –17:25 امروز ، یکشنبه ، یکی از تلخ ترین و سیاه ترین روزهای بازار در صفحه بورس ثبت شد که بازار سر هیچ پوچ و یک بازی از بیرون هدایت شده طی این دو روز ریزشی نزدیک به 600 واحدی را تحمل کرد که البته فشار منفی امروز بیش از روز گذشته بوده و حقوقی ها نیز بیشتر تماشاچی بازار شده اند. تماشاچی شده اند تا بازار و شرکت ها و سهامداران حسابی خسته شده ودر موعد مقرر که قیمت ها در پایئن ترین نقطه خود هستند وارد بازار شده و بر طبل نجات بکوبند .
نکته بسیار مهم اینجاست که این سوال را از خودمان بپرسیم هدف از بازار سرمایه در هر کشور چیست ؟ جز این که سرمایه های خرد و کلان یک جامعه ازاین طریق جذب و تجهیز شود . ؟ اما وقتی روزنامه های ایران و همشهری بورس از بازیچه بازی های سیاسی خود قرار می دهند و به عنوان مثال همشهری از رد پای اختلاس تاریخی در بورس تیتری به درشتی عرض و طول روزنامه می سازد و به کل ایران مخابره می کندچه فضایی را می توان برای بازار متصور بود. از سوی دیگر وقتی چنین رویدادهایی که کاملاً بیرونی بوده و بر اثر سیاست های خاص کشور های متخاصم بنا نهاده می شود بر بازار چیره می شود و این چنین فضا را تغییرمی دهد حکایت سهامداران خرد چیست ؟ امروز اگر کسی به عنوان یک سرمایه گذار وارد تالار بورس می شد و از سهامداران و یا حتی کارگزارن و مدیران بورسی می پرسید می خواهم در این بازار سرمایه گذاری کنم چه جوابی به او می دادیم ؟
شاید مدیران بورسی هم بی تقصیر باشند اما سابقه سال های قبل نشان داده که در چنین مواقعی تجهیز منابع مالی برای خروج از بحران به خوبی و با سرعت صورت می گرفت مگر روز هایی که قطعنامه علیه ایران تصویب می شدو بازار رشد می کرد را به یاد نداریم ؟؟
حال انتظار اکثر سهامداران این است که در چنین فضایی که بازار به شدت نیاز به حمایت های روانی و مالی دارد دولتمردان و حقوقی هادست به کار شده تا دافعه این بازار از جاذبه آن سبقت نگیرد .
دولت مردان و سیاسیون مدیران بورس باید توجه کنند که چرخی در بازار زده تا موجی از نارضایتی ازاین بازار را دریافت کنند که جدی تر شدن آن می تواند برای بازار سرمایه کشور بسیار مضر باشد .
بی شک هیچ کس علاقه ای به خروج ازاین بازارندارد و همه در شرایط مختلف قادر به کارکردن هستند اما نباید انتظار داشت که در فضای غبار الود فعلی که کارد به استخوان سهامداران رسیده است اوضاع بازار مثبت و تشویق حضور سرمایه های سرگردان به بازار سرمایه جوابگو باشد .
اما به بررسی روند بازار باز می گردیم . بسیاری براین عقیده اند که در شرایطی قرار داریم که خبرهای خوب بنیادی یکی پس ازدیگری از راه میر سدو پیش بینی ها از آغاز وضعیت مثبت بازارهای جهانی نیز حکایت دارد اما تنها عامل سیاسی منفی است که اتفاقاً عاملی که باید باعث برگشت در روند بازار ما باشد همین موضوع است . از همین رو عمده پیش بینی های آتی تحلیل گران بر مبنای باقی ماندن و پابرجا بودن این موضوع حکایت داردکه در روز های قبل به طور کامل در مورد آن صحبت کردیم . بی شک برداشته شدن این ریسک از سر بازار فشار خرید سنگینی را در بازار تقویت کرده و باعث مثبت شدن بازار خواهد شد که فعلاًچنین چیزی را احساس نمی کنیم .
اما در پیش بینی بازار چند سناریو تقویت شده است که سناریوی اول که با تحلیل دیروز برخی تکنیکالیست ها که در گزارش بازار بیان شد می خواند ادامه ریزش 200 تا 250 واحدی شاخص وبازار ور سیدن به نقطه 26100 و 26050 واحد است که دراین مرحله بازار و شرکتها اولین واکنش را نشان داده و با توقف ریزش مواجه خواهیم بود که احتمالاً اولین کندل برگشتی را دراین شرایط تجربه خواهیم کرد که برخی آن را نیمه های وقت بازار فردا و برخی دیگر روز سه شنبه می دانند .
البته این برگشت تنها یک برگشت موقتی بوده و بازهم با خبرهای سیاسی و اقتصادی بازار تحت تاثیر قرار خواهد گرفت . اما پیش بینی دوم کمی بدبینانه تر است که به ریزش شاخص تا 25400 و 25300 اشاره دارد که دراین حالت حداقل باید افتی 10 تا15% را در بسیاری از نماد ها تجربه کنیم تا چنین ریزشی رقم بخورد . دراین حالت پیش بینی می شود که بازار در این هفته با همین سرعت و در هفته های بعد با سرعتی کمتر به سمت هدف یاد شده حرکت می کند و سپس در ان نقطه متعادل و با برگشت آرام و نرم مواجه خواهد شد .
اما پیش بینی سوم بیان می کند که ریزش بازر در معاملات فدرا و در ابتدای قوت متوقف شده و از این پس رکود جای ریزش را خواهد گرفت و شاخص بین 25900 تا 26300 در نوسان خواهد بود که بسته به تغییرو تحولات و بازارهای جهانی خبرهای بنیادی این جو تغییر می کند .
به هر حال فردا روز بسیار مهمی برای تغییر جهت بازار است و اگر حقوقی ها دست به کار نشوند بی شک سناریوی دوم رخ می دهد و اگر دست به کار شوند شاید به سناریو های اول و آخر امد بیشتر ی داشت . تاکید می شود که سناریو های بالا بیشتر بر اساس الگوهای تکنیکالی بازار شکل گرفته که البته در چنین روز هایی تکیه بر انها نیز کار درستی نیست اما تنها برای پی بردن به ردپای افزایش یا کاهش ها به عنوان یک تابلو مورد استفاده قرار می گیرند .
در تکمیل بحث بالا البته باید گفت که شنیده شده گویا امروز جلسه ای در یکی از نهاد های مالی تشکیل می شود که می تواند در راستای حمایت از بازار سرمایه باشد .
اما با ادامه این وضعیت شرایط جالبی را نیزدر بازار داریم . توقف نمادها شکل عجیبی به خود گرفته امروز ناگهان دیدیم که سنگ آهنی ها کوچ کردند که برخی تغییردر قیمت سنگ آهن و برخی دیگر بهره مالکانه و برخی دیگر نحوه پرداخت به صندوق کارکنان فولاد و … را دلیل اصلی این توقف می دانستند . از سو ی دیگر خبرهای خوب مخابرات و توقف همراه نیز به گوش بازار رسید که تنها حجم معاملات مخابرات را سنگین تر کرد . انجام عمده شپنا ، ادامه رقابت برای سهام بور س و تحویل گرفتن یک دو جین نماد منفی و صف فروش شده و کتک خورده از مهم ترین رخداد های بازار امروز بود .
در حاشیه بازار چه خبر بود …
در خبرهای سیاسی دو خبر استیضاح احتمالی وزیر البته حاشیه های حضور و عدم حضور او و همچنین ماجرای رخ داده و بحث ادامه بودن آن مهم ترین حاشیه های بازار بود . در ادامه مسائل رخ داده دیروز گفتیم که بزرگترین چالش اخیر بحث تهدید های جدی غرب علیه ایران است که دراین پرونده و پرونده هسته ای خلاصه می شود و فشار ها را بیشتر کرده است . امروز در بخش جدید تری از جزئیات این پرونده گویا پای فرد دوم به داستان های بحرین نیز گشوده شده و البته ازین سو واکنش مقامات کشورما ن نیز همچنان راسخ وقوی می باشد .شکایت عربستان و امریکا به سازمان ملل و شورای امنیت نیز کار را خراب کرده است و انتظار هر رویدادی می رود .
در مورد این مسائل فقط و فقط توصیه می شود اخبار سیاسی توسط سهامداران دنبال شود تا روزنه امیدی باز شود .
اما در مسائل اقتصادی بی تغیر بودن نرخ دلار، احتمال توجه بازار به رشد قیمت طلا و ملک و البته تغییر و تحولات اقتصادی و ارائه بودجه و موارد مختلف دیگر می تواند مورد توجه بازار باشد .
در بازارهای جهانی یک اتفاق جدید در دنیا رخ می دهد . گویا تظاهرات کم کم دامنه دار می شود و به سایر نقاط دنیا نیز کشیده شده که در اروپا بر ضد بانک ها گسترش یافته است . این خود بازار جهانی فردا را نیز در هاله ای از ابهام قرار داده که البته تحلیل گران عمدتاً بر این عقیده اند که بازار ها فردا نیز مثبت بازگشایی خواهند شد .
اما امروز یکی از تلخ ترین روز های شاخص بود . که شاخص با ریزشی 377 واحدی در محدوده ی26291 واحد قرار گرفت که 5 شرکت مس ، مپنا ، فولاد ، مخابرات ، غدیر و بانک ملت از مهم ترین شرکت هایی بودند که با ریزش خود ریزش شاخص را رقم زدند . این چند شرکت گفته می شود فردا با وضعیت بهتری مواجه شده و ریزش شاخص این چنین سخت نخواهد بود . البته از نقش منفی بانک ها نیز نمی توان گذشت . پیش بینی می شود که شاخص با ریزش 200 واحدی فردا در محدوده 26 هزار واحد قرار می گیرد .
اما در بازار چه خبر بود .
قبل از بررسی بازار باید به یک فصل مشترک در همه ی نمادها اشاره کرد ریزش و 4% منفی ادبیات مشترک آنها بود .
بد يمني صدرا!!!
امروز صدرا امد اما خوش نيامد صدرا امروز با افت قيمتي و صف فروش مواجه شده اگر چه همواره مدير عامل شركت طي مصاحبه هايي روند شركت را رو به رشد و مثبت توصيف كرده و از احتمال اخذ قراردادهاي جديد و حمايت سهامدار عمده سخن گفت اما باز اين اخبار مثبت بی اثر بوده و نتوانست گره اي از صف فروش صدرا باز كند به نظر اينبار شاهد صدراي 220 توماني باشيم صدرايي كه در صورت ادامه داشتن روند منفيش به سمت قيمتهاي 200 تومان كشيده ميشود
امروز فاراك نيز با صف فروش و روند منفي مواجه شد فاراك نيز با شكستن حمايتهاي معتبر خود قيمتهاي 160تومان را نشانه رفته است شايعات منفي هم حول و حوش اين شركت جريان گرفته كه فعلاً قابل اتكا نميباشد اما باید بررسی شود .
اما امروز فاذر نيز به سرنوشت فاراك دچار شد فاذري كه اين روزها هيچكس پشتش را نگرفته و حمايتش نميكند امروز با صف فروش مواجه شد . دراین گروه تا خبرهای مثبت از راه نرسد و صدرا تکانی نخورد این دو نیز اسیر منفی ها خواهند بود .
اما مپنا و حفاري نيز امروز با روند منفي مواجه شده اند كه در اين بين صف فروش مپنا براي چند لحظه وزنه خاصي داشت اين صف فروش و روند منفي بي دليل و تنها بر اساس جو منفي بازار تشكيل شد شايد مپنا تا سطوح قيمتي 240 و حفاري تا سطوح قيمتي 230تومان افت كنند
معدنيها دركما!!!
اين روزها معدنيها حال از هر جبهه و گروهي به نوعي بلاتكليف ميباشند ظاهرا سهام اين گروه در فكر رشد به واسطه انتشار گزارش هاي 6 ماهه ميباشند همه چيز در اين گروه عالي ميباشد هم چشم انداز سال 90 و هم گزارش هاي 6 ماهه البته امروز توقف نمادهاي سنگ اهني در اين گروه گویا به دليل افزايش شديد حقوق مالكانه معادن باعث جو منفي در نمادهاي اين گروه شد
اما برسيم به مرد مسي بازار يعني فملي ، فملي كه با شايعه اعلام سود 70 توماني براي سال جاري مواجه ميباشد ظاهرا اين شركت قصد دارد تا ارز دريافتي خود را در بازار ازاد تبديل نمايد و اين امر در صورت وقوع ميتواند باعث جبران كاهش قيمت مس و اقبال به اين نماد شود امروز فملي هم اوضاع خوبي نداشت و تا سطوح قيمتي 450 تومان افت كرد
اما امروز كالسيمين مجددا به سطوح 1000 تومان سقوط كرد كالسيمين اين روزها با افتتاح 3 طرح توسعه روبرو ميباشد كالسيمين همچنين به دليل رشد قيمتهاي جهاني روي كه فراتر از بودجه سال 90 شركت ميباشد در كنار افزايش نرخ ارز با تعديل عايدي خوبي مواجه خواهد شد همچنين طبق اظهار نظر مسئولان اين شركت طرح نيكل كه سوداوري خوبي نيز براي اين شركت دارد به زودي افتتاح خواهد شد . هر چند با تمامی این موارد نباید به فاسمین به عنوان نوسان گیری نگاه کرد .
اما امروز در نماد فراوري نيز شايعه احتمال تعديل عايدي سود اين شركت نتوانست از صف فروش شدن اين سهم نيز جلوگيري نمايد فراوري كه اين روزها با شايعه احتمال اعلام سود 40 توماني مواجه ميباشد به نظر ميرسد قصد اصلاح قيمتي را تا سطوح حداقل 450 تومان در پيش روي خود دارد.
امروز باید منتظر اخبار بیشتر از گروه سنگ آهن باشیم که شرایط را برای
سرمايه گذاريها در هم شكستند!!!
امروز در گروه سرمايه گذاريها شاهد روند منفي در نمادهاي اين گروه بوديم احتمالا اصلاح موقتي و كوتاهي و به فاصله چند روز ميتواند پتانسيل مجدد را براي رشد سهام اين گروه پر پتانسيل فراهم سازد
در نماد سرمايه گذاري غدير شايعات كاهش قيمت اوره در بازارهاي جهاني و جو منفي بازار امروز غدير را تا نزديكي صف فروش نيز كشاند غديري كه امروز حمايت خوبي از طرف بازار را شاهد بود نتوانست در برابر جو منفي بازار دوام بياورد غدير اين روزها با شايعه احتمال تعديل مثبت عايدي به واسطه رشد سوداوري شركتهاي زير مجموعه خود نيز مواجه ميباشد
اما امروز ومعادن مرز قيمتي 900 تومان را در هم شكست ومعادني كه به زودي با رديف شدن قطار تعديل شركتهاي زير مجوعه اش به خصوص فملي و بحث افزايش سرمايه تا قيمتهاي 1000 تومان بالا خواهد امد ومعادن همچنين بحث فروش بلوك 24 درصدي سهامش را نيز توسط فولاد در پيش دارد اين شركت امروز به واسطه توقف نماد شركتهاي سنگ اهني با توقف نماد در اوايل بازار مواجه شد
در بازار امروز سيل بازار منفي همه را برد حتي سرمايه گذاري هاي پر پتانسيل را تنها در اين بين برخي شركتهاي سرمايه گذاري ان هم نه مثبت كامل بلكي تا حدودي مثبت بودند در اين بين سرمايه گذاري صنعت و معدن تنها سرمايه گذاري بود كه معاملات نسبتا مثبتي را در اين بازار سراسر منفي داشت اين معاملات مثبت وصنعت عمدتا به دليل تعديل 120 درصدي سود شركت و اعلام سود 40 توماني براي سال 90 بوده است.
فولاديها به زودي برخواهند گشت!!!
امروز معاملات بسيار پر حجمي را در سهام پر پتانسيل فولادي شاهد بوديم سهامي كه اين روزها شاهد رشد 15 درصدي قيمت محصولاتشان در بازار هستيم كه انتظار ميرود اين روند بيش از پيش ادامه يابد
در بازار امروز در نماد فولاد مباركه اصفهان كه حتي تا قيمتهاي 300 تومان نيز پايين امده بود شاهد پابرجايي روند منفي فولاد بوديم فولادي كه امروزه سهامداران جديد من جمله سرمايه گذاري تدبيرگران اتيه ايرانيان و بيمه روستاييان و عشاير را در تركيب خود ميبيند و از سوي ديگر عطش بالاي خريداران كه اين روزها حجم هاي سنگين معامله را براي اين غول فولادي رقم زده است فولاد همچنين ظاهرا تعديل مثبتش در گزارش6 ماهه نيز قطعي شده است
اما فولاد الياژي يزد امروز پس از مدتها متعادل شد اما صف فروش سهم مجدد تشكيل شد و حتي معامله 1 درصدي سهام شركت نيز نتوانست مانع افت بيشتر فولاي شود اين روزها فولاي به سطوح قيمتي جذاب 250 تومان رسيده و به نظر ميرسد در معاملات فردا اثري از صف فروش اين سهم نباشد
اما فولاژ همچنان با صف فروش بر سر نقطه حمايتي و رواني 300 توماني خود مواجه بود به نظر ميرسد فولاژ نيز تا سطوح قيمتي 290 تومان اصلاح قيمتي را تجربه كند فولاژي كه با شايعه تعديل مثبت عايدي و احتمال اعلام سود 40 توماني مواجه ميباشد
بازاري بي رمق!!!
اما در بازار امروز شايد به جرات ميتوان گفت تنها نماد مثبت وصف خريد دار بازار توس گستر بود توس گستري كه با حمايتهاي جانانه سهامدار عمده خود مواجه ميباشد حتي در بازار منفي نيز از اين حمايتها بي نصيب نمانده است توس گستر به نظر تا پايان اين هفته هر روز بر قيمت خود خواهد افزود
اما امروز در نماد سيماني مازندران بالاخره دومين گره 12 درصدي توانست اين سهم را متعادل سازد پي بر اي پايين سهم و احتمال تعديل مثبت عايدي باعث توجه ويژه اي به اين نماد سيماني شده است سيمان مازندران در صورت تعديل مثبت عايدي تا سطوح قيمتي 650 تومان جاي رشد قيمتي را خواهد داشت
امروز اما گروه پتروشيميها شاهد حضور مهماني جديد در بازار بودند پتروشيمي كازرون براي اولين بار در بازار پايه فرابورس با بازگشايي نماد مواجه شد اين سهم در قيمتهاي 135 تومان بازگشايي شد با توجه به وضعيت نامناسب بازار انتظار رشد قابل توجهي را براي اين سهم نداريم.
در بازار امروز توقف نماد همراه اول باعث توجه به شرکت هایی مانند مخابرات وسینا شد . به نظر میرسد که با بهتر شدن جو بازار و اعلام سود همراه اول روند مخابرات کمی تغییر خواهد کرد که قیمت های 3450 و 3500 ریال می تواند برای این سهم جالب توجه باشد .
امروز در بین دارویی ها دتماد رشد کرد که ناشی از خبرهای افزایش سرمایه شرکت بود . گویا گزارش 6 ماهه خوبی نیز از سوی شرکت ارائه می شودو البته دراین بین رازک و برخی نمادهای دیگر مانند فارابی و زهراوی نیز انتظار گزارشات مثبتی را دارند .
این روز ها بررسی بازار شرایط خاصی را ندارد و تنها باید امیدوار بود حقوقی هادست به کار شوند و شرایط برای بهبود بازار رونق گیرد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
یکشنبه 24 مهر 90
