گزارش بازار یکشنبه 17 مهر 90
راهی برای نجات…!
گزارش بازار – بتاسهم –16:45 امروز ، یکشنبه ، بازار معمولاً در چنین روز هایی صبرمی کند تا روز دوشنبه از راه رسیده و تکلیف بخش بزرگی از بازار را روشن کند . اما حاشیه های بازار امروز نشان می داد که بازار به شدت به دنبال اهرم هایی برای رهایی خود را زیر این فشار عرضه است و علم کردن گروه تجهیزات و خبر های مثبت و همچنین رونق در ادامه گزارشات 6 ماهه شاید بتواند راه نجاتی برای بازار سرمایه کشور باشد که در حال حاضر رکودی جدی دامن گیر آن شده .
برخی معتقدند که تنها راهی که باعث خروج بازار از این بحران و رکود دامن گیر خواهد بود بحث گزارشات 6 ماهه ادامه رونق در بازارهای جهانی است . البته خبر های بنیادی مثبت که از شرکت هایی مانند تجهیزاتی ها، فولاد ، سنگ آهن ، مخابرات و همراه اول بیرون آمده نیز جالب توجه است . اماهنوز این دو عامل اثر گذاری بیشتر بر بازار خواهند داشت .
دراین بین عمده امید بازار به گزارش های 6 ماهه است که دراین چند وقت اکثر نمادهایی که گزارش ارائه داده اند با روندی مثبت و روبه رشد مواجه شده که همراه ، وصنا کدما و برخی دیگر از مهم ترین آنها هستند . در جمع بندی شاید بتوان یگانه راه نجات بازارازاین وضعیت را همین گزارش ها دانست که حداقل اگر رشد بازار را رقم نزند پی به ای او را اصلاح کرده و پتانسیل او را برای رشد بازهم بالاتر خواهند برد .
درادامه باید به بررسی و پیش بینی بازار اشاره کرد که دو عمل می تواند دران موثر باشد . در صورتی که فردا بازارهای جهانی روندی منفی یا مثبت را در پیش بگیرند بخشی از بازار را نیز به دنبال خود حرکت می دهند که این موضوع یکی از مهمترین شرایط برای بهبود وضعیت بازار است که البته بعید است فردا بازارها با رشد آنچنانی بازگشایی شوند . اما عامل دوم را باید در همین گزارشات جستجو کرد . به عنوان مثال دیدیم که چه طور امروز وصنا با گزارش خوددر حالی که در منفی معامله می شد شرایط را به سود خود تغییر داد یا شرکت هایی مانند همرا ،کچاد و یا مخابرات که هر یک با گزارشات خود روند خود را تغییر داده و صف خودرا از رکودی ها و اخراجی ها جاده کرده اند .
اما در ادامه بررسی نظریات برخی از تحلیل گران و کار شناسان باید به این نکته اشاره کرد که برخی تحلیل گران معتقدند شاخص طی روز های اتی در محدوده 26600 تا 26900 در نوسان است و پس از یک دور استراحت و نوسان در این مقطع با رشد احتمالی مواجه خواهد شد . در بررسی این موضوع باید به این نکته اشاره کرد که تنها دلایلی که شاید بتوان بر این تحلیل اضافه کرد این است که این احتمال تنها با انتشار صورت های مالی و یا بروز اتفاقات مثبت در بازارهای جهانی قابل وقوع است .اما شاید بازار مطمئن بوده که ریزش خاصی در دستور کار نمادها نیست و تنها انگیزه برخی شرایط و اتفاقات است که روند خاص او را تعیین می کند . می توان به این پیش بینی به عنوان یک پیش ینی محتمل نگاه کرد .
امادر حاشیه بازار باید به خبرهای کم سیاسی و البته تعطیلی بازارهای جهانی اشاره کرد .
در اخبار سیاسی تاکید رهبری بر سکوت و کش دار نشدن قضیه کمی کارگر بوده و تب اختلاس در رسانه ها کم شده است . اما شنیده ها در مجلس طور دیگری رقم خورده و هنوز بررسی این موارد دنبال می شود . از سوی دیگر شنیده می شود که برخی از مدیران بورسی در لبه تیغ جابجایی قرار گرفته اند البته شایعاتی نیز منتشر می شود که یکی از ارشد ترین مقامات اقتصادی و بورسی به بانک ملی خواهد رفت که برخی تردیدحقوقی ها دراین چند روز را ناشی ازهیمن تغییرات می دانند . به هر حال تحولات سیاسی بیرونی هم به زیان ایران و سوریه است و شایدبرخی منتظر تحولات جدیدی هستند .
در حاشیه های اقتصادی نرخ دلار چندروزی است که افزایش یا کاهش جدی نداشته و در قیمت های 1240 باقی مانده است . خبر دستورکاهش واردات یکی از مهمترین دلایلی بوده که بر این امر تاکید کرده و باعث کاهش نوسان در نرخ ارز شده است .
این روز ها حاشیه های اقتصادی بیشتر در حوزه وزارت نفت می چرخد و خبر قراردادهایی که بر این روند نیز موثر است . البته خبر معاملات بلوکی و همچنین برخی گزارشات همچنان در پس برده بازار سرمایه و خبرهای اقتصادی قرار دارد .
اما در حوزه بازارهای جهانی از فردا اول وقت بازارها را درگیر می بینیم که برخی معتقدند با توجه به عدم انتشار اخبار خوب از یونان و ریزش بازار امریکا در پایان وقت احتمال آغاز بازاری ضعیف را داریم که بازار را نگران خواهد کرد . باید کمی صبر کرد تا در اغاز این بازارها نقش دلار و نوسان بازار کالایی را نیز مشاهده کنیم . این هفته نیز بازارهای جهانی و نوسان اخر هفته ان بازارها مهم ترین اخبار بازار سرمایه است .
اما در پایان به شاخص میرسیم که امروز در محدوده 26868 واحد قرار گرفت و با کاهشی44 واحدی مواجه شد و نشد که جشن نزدیک شدن به 27 هزار را امروز بگیریم . هر چند برخی معتقدند اخباری در راه است که می تواند با انتشار آن وضعیت بهتری را در شاخص مشاهده کنیم .
اموز سه بانک کارآفرین ، صادرات و پارسیان نقش موثری در رشدشاخص داشتند اما از ان سو قدرت منفی اقتصاد نوین ، مخابرات و فولاد بیشتر بود وریزش شاخص را رقم زد . ریزشی که بازار جهانی فردا و احتمال انتشار برخی گزارشات امشب می تواند وضعیت بیشتر یا کمتر شدن اور ا شمخص کند .
اما در بازار چه خبر بود …
بام ساختمانيها بالا امد!!!
امروز در گروه ساختمانيها باز هم شاهد رشد قيمتي و روند مثبت در سهام اين گروه بوديم ظاهرا بازار مدتي است نگاه ويژه اي به سهام اين گروه دارد و به نظر ميرسد با توجه به پارامترهاي مثبت اين گروه شاهد تداوم روند مثبت در سهام ساختمانيها باشيم
اما امروز در نماد وساخت باز هم شاهد معاملات مثبت و حتي تشكيل صف خريد در اين سهم در اواخر معاملات بوديم وساخت به نظر ميرسد فردا بايد به استقبال قيمتهاي بسيار مهم 180 توماني برود قيمتهايي كه در صورت پشت سر گذاشتن ميتواند وساخت 190 توماني را به ارمغان بياورد
وقتي وساخت مثبت باشد فرزند خلفش نيز مثبت است امروز ثنوسا نيز با روند مثبت و عبور از قيمتهاي تاريخي 200 تو مان مواجه شد ثنوسا در صورتي كه طي روزهاي اينده بتواند در سطوح قيمتي بالاي 200 تومان تثبيت شود به سمت اهداف قيمتي 220 تومان حركت خواهد كرد
اما سرمايه گذاري مسكن بارها در گزارش هاي بازار زماني كه در قيمتهاي كمتر از 180 تومان بود از پتانسيل هاي اين سهم گفتيم امروز ثمسكن شگفتي ساز شد اين سهم پر پتانسيل با صف خريد سنگين و حجم معاملات سنگين قيمتهاي 180 تومان را پشت سر گذاشت تا به سوي اولين هدف قيمتي خود يعني سطوح 200 تومان حركت نمايد در اين سهم شايعه شده است از با ورود به حوزه مسكن مهر پتانسيل هاي خوبي براي افزايش سوداوري پيدا كرده است . البته فروش برخی زیر مجموعه ها و شناسایی سود نیز دراین موضوع اثر گذار است .
اما در نماد ابادگران روند رو به رشد 4 درصدي قيمت سهام شركت همچنان ادامه دارد ثاباد فردا به استقبال اولين مانع جدي خود يعني قيمتهاي 130 تومان ميرود ثاباد اين روزها با شايعه تعديل مثبت عايدي و احتمال اعلام سود 25 توماني مواجه ميباشد. دراین گروه ثاخت و یا هر یک از شرکت های زیر مجموعه او می توانند با گزارش 12 ماهه خود روند این شرکت ها را تغییر دهند به خصوص خود ثاخت که گزارش حساسی را پیش رو دارد که برای غدیر نیز حائز اهمیت است .
سرمايه گذاري ها و انتظار مثبت!!!
اين روزها سرمايه گذاريها حال و هواي ديگري دارند به خصوص سرمايه گذاريهايي كه سال ماليشان به اتمام رسيده و در انتظار گزارشات 12 ماهه اشان هستند
دربازار امروز و در نماد سرمايه گذاري صنعت و معدن شايعه تعديل مثبت عايدي و اعلام سود 30 توماني براي سال 90 در كنار فروش دو شركت خارج بورسي ديگر باعث حجم معاملات بالا در اين سهم گرديد به نظر ميرسد با انتشار گزارش 12 ماهه وصنعت شاهد رشد قيمتي اين سهم تا سطوح 140 تومان باشيم قيمتهايي كه در صورت شكسته شدن ميتواند هدف نهايي 150 توماني را براي اين سهم رقم بزند
اما سرمايه گذاري پرديس نيز با انتشار گزارش 9 ماهه بسيار مناسب و پوشش بالاي 90 درصدي سود خود در عملكرد 9 ماهه و شايعه احتمال اعلام سود 33 توماني براي سال جاري با صف خريد و روند مثبت مواجه شد پرديس نيز اهداف قيمتي 140 تومان را نشانه رفته است
اما امروز در سهام گروه صنايع بهشهر شاهد جمع اوري صف فروش و حتي تشكيل صف خريد در اين سهم بوديم وصنا نيز با انتشار گزارش 6 ماهه مناسب و مثبت خود در صورت عبور از قيمتهاي دست و پا گير 275 توماني ميتواند تا سطوح قيمتي 290 تومان بالا بيايد . دیروز شنیده می شد که وصنا و یکی از شرکت های زیر مجموعه عرضه کننده بیمه نوین بوده که از محل عرضه این سهم می تواند سود شناسایی کند اما خبر مهم دیگر انتشار گزارش ۶ ماهه شرکت است که موفق به تحقق سود ۴۵۲ ریالی شده است . پیش ازاین در سایت عنوان شده بود که وصنا توانایی تحقق سود ۶۵۰ تا ۷۰۰ ریالی را در سال جاری خواهد داشت .
برق برقي ها گرفت!!!
امروز در گروه برقي ها تقريبا تمامي سهام اين گروه با روند مثبت مواجه بودند به نظر ميرسد گزارشات 6 ماهه خوبي در انتظار برخي از سهام اين گروه باشد
امروز در نماد بكام شاهد معاملات مثبت در اين سهم و رنج مثبت در اواخر وقت بوديم بكام كه اين روزها در انتظار گزارش 6 ماهه متفاوت و مثبت ميباشد با شايعه احتمال تعديل مثبت تاپايان سال مواجه ميباشد اهداف قيمتي پيش روي سهم سطوح قيمتي 275 تومان ميباشد كه درصورت رشد بيشتر ميتواند به هدف نهايي 300 توماني خود برسد
امروز در نماد موتوژن اگر چه صف خريد سهم عرضه شد اما صف خريد سنگينتري براي اين سهم چيده شد شايعه تعديل مثبت عايدي و احتمال اعلام سود 80 توماني از يك طرف و شايعه افتتاح طرح هاي توسعه اي شركت در نيمه دوم سال از طرف ديگر فردا بموتو را به اولين هدف قيمتي مورد نظر ما كه وعده اش را داده بوديم يعني سطوح قيمتي 440 تومان خواهد رسيد
اما امروز ايرانترانسفو كه همچنان تحت جو منفي شفاف سازي و احتمال تعديل منفي قرار دارد امروز در قيمتهاي 540 تومان به تعادل رسيده و با معاملات مثبت مواجه شد البته فعالان و كارشناسان بازار اعتقاد بر افت اصلاح بيشتر قيمتي در اين سهم دارند كه با توجه به نسبت پي بر اي بالاي اين سهم در بازه ميان مدت اين امر بعيد نيز نميباشد . باید دید از دیگ گزارش این شرکت چه آبی برای بازار می جوشد .
بانكيها بلاتكليف!!!
اين روزها بانكيها در بلاتكليفي بسر ميبرند از طرفي هنوز سايه ترس اختلاس 3 هزار ميليارد توماني علي رغم شفاف سازي بانك صادرات به عنوان دخيل ترين بانك در اين زمينه مبني بر عدم تاثير پذيري اين بانك از اين اختلاس باز هم گروه بانكي در روندي خنثي قرار دارند به نظر ميرسد اين گروه منتظر يك جرقه يا خبري ميباشد حال ميتواند اين جرقه از سوي گزارشات 6 ماهه سهام اين گروه ايجاد شود يا احتمال افزايش نرخ سود بانكي كه فعلا گزينه اول يعني گزارشات 6 ماهه محتمل تر ميباشد
امروز در نماد بانك كارافرين همانطور كه پيشبيني كرده بوديم تحركات سهامداران حقوقي منجر به ورود سهامداران جديد به تركيب هيئت مديره اين بانك شد و همين امر روند رو به رشد سهامداران اي شركت را تشديد كرد به طوري كه در بازار امروز شاهد رشد قيمتي وكار به سطوح قيمتي بالاي 290 تومان بوديم به نظر ميرسد وكار اهداف قيمتي 300 و در نهايت 320 تومان را در پيش رو داشته باشد
اما امروز در نماد بانك صادرات عرضه هاي سنگين باعث متعادل شدن روند قيمتي اين سهم در سطوح قيمتي بالاي 150 تومان شد در نماد بانك صادرات فعلا انتظار رشد قيمتي چنداني نميرود و رشد قيمتي يكي دو روزه اخير نيز بابت شفاف سازي شركت بابت عدم تاثير اختلاس در سود سال 90 شركت بوده است به نظر ميرسد صادرات فعلا روند نوساني را بين دو سطح قيمتي 140-155 تومان در پيش بگيرد
اما امروز در نماد بانك پارسيان كه اين روزها با شايعه افزايش سرمايه 400 ميليارد توماني مواجه ميباشد امروز شاهد معاملات مثبت اين سهم در سطوح قيمتي 340 تومان بوديم وپارس در صورتي كه بتواند از سطوح قيمتي 340 تومان عبور نمايد ميتواند هدف قيمتي 360 تومان را در پيش بگيرد.
گوشه اي از گود بازار!!!
در بازار امروز در نماد مورد توجه و جنجالي صدرا شاهد عرضه هاي بسيار سنگيني بوديم امروز صدرا با معامله بيش از 13 ميليون سهم به تعادل رسيد صدرايي كه اين روزها با شايعه احتمال تعديل عايدي و حتي استهمال بدهي هاي خود مواجه ميباشد همچنين خبر تزريق 17 ميليارد دلار نقدينگي و سرمايه گذاري جديد تا پايان سال در فازهاي پارس جنوبي باعث بيشتر شدن توجهات بازار به اين نماد شده است . هر چند که بین خبر و عملیات اجرایی شدن ان حرف های زیادی وجود دارد . در بازار امروز نیز گویا فاذر اطلاعیه شفاف سازی خود را منتشر کرده که با وجود ناخوانا بودن گویا خبر از قرارداد 12 میلیارد تومانی شرکت و تعدیل اندک سهم می دهد .به نظر میرسد که فاذر قرارداد های جالبی را گرفته باشد اما حاشیه سود و دریافت ارقامی از این قراردادهاست که سرنوشت او را تعیین می کند .
امروز در بازار پايه بيمه نگون بخت نوين نيامده با صف فروش مواجه شد بيمه نوين كه ديروز نمادش براي اولين بار در بازارپايه بازگشايي شد امروز با صف فروش مواجه شد جو منفي سهام بيمه ايها از علل اصلي صف فروش در نماد بيمه نوين بود. هر چند که سهم قیمت مناسبی را خورده و به نظر میرسد بتواند اینده خوبی داشته باشد .
امروز در نماد خودرويي گروه بهمن با قطعي شدن معامله بلوكي سهام ونيكي و تعديل مثبت عايدي كه اين سهم از اين طريق خواهد داشت شاهد معاملات مثبت اين سهم در سطوح قيمتي بالاي 240 تومان بوديم با تثبيت شدن قيمت سهام اين شركت در سطوح قيمتي بالاي 240 تومان انتظار رشد قيمتي خبهمن را به سمت قيمتهاي 250 تومان را داريم. گفته می شود روز های آتی بهمن برای تعدیل متوقف شده سهمی که خبرهایی نیز از خرید یک بانک و یک شرکت مخابراتی که شنیده شده همراه اول است را در جیب دارد . البته از مس و معادن و سنگ اهنی ها نیز نمی توان گذشت .
امروز نماد منگنز و اعتبار هر دو برای تعدیل احتمالی مثبت متوقف شده بود که طی امروز ور وز های گذشته در مورد هر دو نماد تحلیل و مطلب ارائه شده بود .
در گروه فلزات و معادن به طور کلی انتظار فردا را می کشند که قیمت های منفی فردا در این گروه می تواند شکننده خطوط حمایت باشد و باعث ریزش بیشتر این گروه شود . فردا روز حساسی برای نماد های این گروه به شمار می رود .
گروه کاشی و سرامیک هم وضعیت روز های قبل را ندارد و منفی است و البته در بین آنها حافظ ، پارس و سعدی که گفته می شود تعدیل را در جیب دارند با رشد قیمت معامله می شدند .
در دارویی ها بحث افزایش سرمایه دتماد را بلند کرده و بالا می برد . در کنار او داروپخش و ایران دارو که پی به ای های منطقی نیز دارند مثبت بودند .
در همراه و مخابرات فقط می توان گفت که همچنان پرحجم هستند که خبرهایی منتشر شده به زودی بهمن خریدار بلوک 3% و یا شاید هم 5% مخابرات خواهد بود که برای مخابرات و بهمن و همراه خبر شیرینی است .
خبر مجمع خارزم در 27 مهر نیز بر روی سایت ها آمده که می تواند در اندک رشد سهم موثر باشد به نظر نمیرسد که سهم قبل و بعد از مجمع ریزش جدی را تجربه کند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
یکشنبه 17 مهر 90
