گزارش بازار دوشنبه 28 شهریور 90
ترکش های یک اختلاس یا … !
گزارش بازار – بتاسهم –17:20 امروز دوشنبه ، بازار رادر حالی آغاز کردیم که ترکش های جلسه دیروز مجلس و حوداث سیاسی برای بازار بیش از گذشته حاشیه ساز شده و ترکش های این اختلاس حسابی تن بازار را سوراخ سوراخ کرده است . البته در کنار آن ریزش امروز بازارهای جهانی هم با بازارسرناسازگاری داشت و ریزش امروز اکثر شاخص ها برای بازار خبر بدی بود که این ریزش کاهش قیمت اکثر شرکتهای بورسی مرتبط با این بازار را به همراه داشت .
از سو ی دیگر خبرهای دلار هم جالب توجه بود که امروز راه عجیبی را در بازار ارز در پیش داشتیم . دلار رسمی با افزایش 60 تا 70 ریالی مواجه بود و اما دلاردر بازار غیر رسمی ارز با کاهش مواجه شد که این سردرگمی راه بازار را برای پیدا کردن یک مسیر درست سخت تر کرده بود اما بیش از هر چیز همان عرضه های ناشی از تسویه حساب هاست که همچنان ذهن بازار را اذیت می کند .
امروز شاخص با ریزش اکثر نمادهای بزرگ بازار مواجه بود و همین امر ریزش اورا رقم زد . البته می توان با قطعیت گفت که خبرهای خوبی از گروه فولاد ، مخابرات، خودرو، سرمایه گذار یها ، پتروشیمی ها و … در بازار وجود دارد که شاید دو روز باقی مانده وبا سپری شدن اتمام عرضه ها کار برای این شرکت ها کمی بهتر شده و شاهد برگشت موقت بازار باشیم .
حالا چالش های بازار به 3 چالش عمده تبدیل شده است که بحث بازارهای جهانی، اخر سال مالی شرکت ها و مسائل سیاسی سه عاملی است که احتمالاً تا اخر این هفته با بازار همراه بوده و نمادهای بزرگ را ازار می دهد . هر چند باید دیداین موج اخبار مثبت فردا می تواند برای بازار کار ساز باشد یا خیر ؟
اما در پیش بینی بازار فردا می توان گفت که برخی نماد های معتبر بازار فردا وضعیت بهتری را نسبت به امروز خواهند داشت هر چند که عرضه های جدی همراه با بازار خواهند بود .
در حاشیه بازار …
امروز مهم ترین حاشیه بازار به رخداد ها سیاسی و بازارهای جهانی باز می گشت . امروز مطابق معمول دوشنبه ها روند بازارهای جهانی بسیار حساس و اثر گذار بود و البته با ریزش خود اثر منفی را بر بازار به جا گذاشت . بازار فلزات با کاهش جدی کار خود را آغاز کرد و البته نفت و شاخص ها نیز منفی شدند. به دنبال تشدید نگرانیها در خصوص ورشکستگی یونان قیمت جهانی نفت در روز دوشنبه کاهش داشته و این باعث ریزش شاخص های آسیا شد . به دنبال مخالفت رهبران منطقه یورو با پرداخت کمکهای مالی جدید به یونان شاخص سهام در بازارهای آسیا کاهش یافت. در بازار امروز فلزات قیمت مس به رقم بی سابقه 8460 دلار رسید . روی هم با کاهش جدی به 2090دلار رسید . به نظر میرسد که کاهش شمش بیلت فردا هم فولاد را که امروز رشد قیمت محصولات خود را داشته ازار می دهد .
عامل دوم و سوم از مدتها قبل نیزدر بازار بوده که عرضه های شدید با توجه به فصل فعلی سال عاملی برای ادامه این وضع در بازار می باشد . اما عامل سوم بازهم به حاشیه های سیاسی باز می گردد . وقتی خبر های جلسه غیر علنی به بیرون درز پیدا کرد بازار تعطیل بود که بی شک واکنش به این جریان ها را امروز بیشتر لمس کردیم . به خوصص این که تیتر برخی روزنامه ها مبنی بر استعفا و موارد دیگر کار را کمی چالشی کرده است .
البته رخدادهای مهم سیاسی دیگر مانند سفر رئیس جمهور به نیویورک و رویداد های این سفر از مهم ترین اتفاقات این هفته و روز های آغازین هفته بعد خواهد بود .
اما در خبر هایی از شاخص باید به ریزش 18 واحدی امروز اشاره داشت که در ریزش بازار امروز ملی مس و ریزش بازار های جهانی بیش از همه خودنمایی می کرد و در کنار آن بانک صادرات پای ثابت مشتری ریزش شاخص بوده است . و البته اگر نبودند شرکتهای فولاد خراسان و غدیر بازار با ریزشی سنگین تر از روز های قبل مواجه می شد . جای شکرش باقی است که گروه امروز فخاس و خبرهای خوب غدیر شاخص را از ریزش 3 رقمی نجات داد .
رهبران جدید!
امروز با افزايش 7 توماني نرخ دلار بانك مركزي و تقويت شايعه افزايش نرخ سيمان شاهد رشد قيمتي و سنگينتر شدن صفوف خريد سهام سيماني بوديم. برخی خبرها از احتمال رشد مجدد قیمت سیمان در بازار خبر می دهند که باعث شده توجه بازار به این گروه بیشتر شود . اما از سو ی دیگر افزایش نرخ دلار صادر کنندگان سیمان را نیز خوشحال کرده است که سیمان غرب، هگمتان، کردستان و برخی دیگر از مهمترین آنها هستند . گفته می شود سغرب تنها با رشد نرخ دلار ۱۵۰ ریال افزایش سود خواهد داشت که بیش از نیمی از فروش آن خارجی است ، فروش هگمتان حدود ۳۰% در صادرات است که او نیز از این محل اثر می گیرد اما کردستان نیز با فروش بیش از ۳۰% در عراق می تواند نرخ تعدیل خود را افزایش دهد . شرکت های سپاهان، شاهرود، خاش و فارس و خوزستان هم ازدیگر شرکت هایی هستند که با رشد قیمت سیمان تعدیل بالا و رشد قیمت مناسبی را تجربه خواهند کرد .
امروز در نماد سيمان غرب كه يكي از بزرگترين سيمانهاي صادر كننده كشور ميباشد با شكست مقاومت 240 تومان به سوي هدف قيمتي 260 توماني خود پيش ميرود اين سهم كه با شايعه تعديل عايدي مواجه ميباشد به نظر پيكار سختي با قيمتهاي 260 تومان خواهد داشت
اما امروز در نماد سيمان هگمتان بزرگترين صادر كننده سيمان كشور عرضه هاي سنگين و ميليوني نيز نتوانست صف خريد اين سهم را فرو بريزد البته در اين نماد پيشبيني ميشود شاهد تعادل در قيمتهاي 260 توماني باشيم
امروز در نماد سيمان فارس و خوزستان كه اين روزها با شايعه تعديل مثبت عايدي و احتمال اعلام سود 27 توماني مواجه ميباشد نيز شاهد صف خريد سنگين و عدم عرضه سهام بوديم سفارس نيز پتانسيل رشد قيمتي را تا سطوح 120 تومان را در بازه ميان مدت داراست
امروز در نماد سيمان سپاهان نيز شاهد معاملات مثبت در اين هلدينگ سيماني بوديم سيمان سپاهان كه يكي از بزرگترين توليد كنندگان سيمان در كشور ميباشد به نظر ميرسد در بازه ميان مدت جاي رشد قيمتي را تا سطوح 200 تومان را دارا باشد
خدمات الكترونيكيها و مهماني جديد!!!
امروز در بازار شركتهاي خدمات الكترونيك شاهد دو رخداد بوديم اول عرضه سهام همكاران سيستم و دوم خبر تصويب افزايش سرمايه 100 درصدي مداران اين دو خبر مثبت باعث ايجاد روند مثبت در كل اين گروه گرديد
همكاران سيستم امروز با نسبت پي بر اي 15 پا به ميدان گذاشت در اين روز شاهد عرضه 5 درصد از سهام همكاران سيستم در قيمتهاي 1050 تومان بوديم قيمتهايي كه براي اين سهم بسيار بالا و تند ارزيابي ميشود اما سرمايه كم اين شركت و عرضه محدود باز هم نظر سهامداران با ديد كوتاه مدت را به اين سهم جلب كرد
امروز در نماد رتاپ برخي از شايعات مانند احتمال احداث بانك الكترونيكي توسط اين شركت و گرفتن يك قرار داد جديد و تعديل مثبت 10 درصدي باعث تشكيل صف خريد و رسيدن قيمت سهام شركت به استانه قيمتهاي 1000 تومان ميباشيم قيمتهايي كه سد رواني اين سهم محسوب شده و به نظر نميرسد رتاپ براحتي بتواند از سد اين قيمتها عبور نمايد
اما امروز در نماد ايران ارقم كه با انتشار گزارش جديد پيشبيني سود سال 91 و تعديل مثبت عايدي همراه بود شاهد عبور قيمت سهام شركت از سطوح قيمتي 400 تومان بوديم در نماد مرقام با افتتاح كارخانه پرند محصولاتي از قبيل دستگاه صندوق فروشگاهي و دستگاهاي كارتخوان نيز به سبد محصولات شركت اضافه شده است مرقام در صورت تثبيت قيمتي در سطوح بالاي 400 تومان تا قيمتهاي 440 تومان جاي رشد قيمتي را خواهد داشت. بهتر است که به این سهم با دید میان مدت نگاه شود چرا که احتمالاً در مهر تعدیل سود سال 90 او را نیز شاهد هستیم که با این پی به ای های عجیب دراین گروه مرقام با چنین قیمت هایی منطقی تر از بقیه حرکت می کند .
غذاييها ارام و بي سر و صدا!!!
اين روزها سهام شركتهاي صنايع غذايي به دليل افزايش نرخي كه در بازار مصرف گرفته اند ارام و بي سر و صدا و به دور از حاشيه اي روند مثبت و صعودي را طي ميكنند اين روزها بازار در انتظار گزارشات مثبت 6 ماهه سهام اين شركتها ميباشد
امروز در نماد غشان با توجه به افزايش نرخ اعمالي محصولات لبني از يك طرف و شايعاتي در خصوص احتمال تعديل مثبت عايدي و فروش زمين توسط شركت باعث شكسته شدن مقاومت 330 توماني در غشان گرديد .
اما در نماد پارس مينو كه پس از افزايش سرمايه و انتظار گزارش 3 ماهه نه چندان مناسب با روند نزولي و اصلاحي مواجه شده بود پس از برخورد به كف قيمتي 140 توماني با برگشت روند مواجه شده و چند روزي با صف خريد مواجه بود تا در نهايت امروز به گره 12 درصدي وارد شود اما اين گره نيز نتوانست صف خريد غپينو را از بين ببرد و اين سهم را متعادل سازد غپينو در صورت عبور از قيمتهاي 180 تومان تلاش خواهد کرد تا باردیگر خود را به 200 نزدیک کند .
اما امروز در نماد غگرجي با افزايش نرخ ارز شاهد روند مثبت در اين سهم و پشت سر گذاشتن مقاومت 240 توماني بوديم گرجي كه صادرات بسيار بالايي به كشور عراق دارد و از افزايش نرخ ارز تاثير خوبي ميپذيرد به نظر ميرسد در بازه ميان مدت جاي رشدقيمتي را داشته باشد. دراین گروه از بهنوش و صنعتی بهشهر نیز نمی توان گذشت هر دو نمادی که ریسک کمی داشته و بازار با روز های اتی می تواند شرایط کم ریسک این نماد ها را بهتر احساس کند . هر چند صنعتی بهشهر با افزایش نرخ دلار به دلیل واردات با چالش های جدی مواجه خواهد شد . هر چند که رشد نرخ بالایی را نیز در داخل اخذ کرده است . شرکتی که گفته می شود با فروش بیش از 500 میلیارد تومانی بخش اعظمی از بازار روغن کشور را در اختیار دارد .
اسير جو اختلاس!
اين روزها كماكان در گروه بانكي شاهد جو منفي حاصل از اختلاس 3 هزار ميليارد توماني هستيم مثل اينكه اين جو منفي نميخواهد دست از سر سهام اين گروه بردارد سهامي كه در نقاط حساس حمايتي خود قرار گرفته اند و به نظر نميرسد افت بيشتر قيمتي را در پيش رو داشته باشند چه بسا افت قيمتي بيشتر مصادف با شكسته شدن حمايتها و افت حداقل 10 درصدي قيمت در سهام اين گروه خواهد شد
در بازار امروز و در نماد بانك صادرات كه تمام اين اتيشها را اين بانك روشن كرد شاهد ادامه يافتن روند منفي اين سهم و سقوط قيمت سهام اين شركت به سطوح كمتر از 150 تومان ميباشيم به نظر ميرسد بانك صادرات ارام ارام قيمتهاي 140 تومان را به خود ببيند و تا قيمتهاي مذكور افت قيمتي را تجربه نمايد
اما در بانك ملت كه شاهد شكسته شدن خط حمايتي 240 توماني در اين سهم هستيم در صورتي كه طي چند روز اينده نتواند مجددا خود را به سطوح قيمتي 240 تومان برساند و قيمت خود را در بالاي سطوح قيمتي 240 تومان تثبيت نمايد شاهد افت قيمتي اين سهم خواهيم بود البته به نظر ميرسد پتانسيلهاي بنيادي مانند افزايش سرمايه و احتمال تعديل مثبت عايدي مانع از افت بيشتر قيمتي اين سهم شود. جذب نقدینگی بالا توسط این بانک برای ثبت نام حج بسیار جالب توجه بوده است و برخی این امر را برای بانک بسیار مثبت می دانند به خصوص این که بانک ها در زمینه پرداخت وام نیز پیش قدم شده اند که بازگشت آن با درصد بالایی تحقق می یابد . با وجود جو خاص گروه بانکی به نظر میرسد که محدوده ۲۳۰۰ تا ۲۳۵۰ ریال برای میان مدت و حضور در افزایش سرمایه و تعدیل احتمالی پس از ان بسیار مناسب باشد.اما امروز در نماد پست بانك نيز شاهد برخورد قيمت سهام شركت به كف قيمتي و حمايتي سهم بوديم به نظر ميرسد با توجه به خبر منتشر شده در ايام نمايشگاه بورس از اين شركت مبني بر افزايش سرمايه 200 درصدي پست بانك طي 2 ماه اينده ميتوان مجددا به برگشت قيمتي سهم تا سطوح 670 تومان خوشبين بود
در گوشه و كنار بازار!!!
امروز در بازار سرمايه گذاريها و در نماد سرمايه گذاري غدير شاهد روند صعودي اين سهم بوديم شايعه تعديل عايدي اين شركت به همراه ورود هلدينگ نفت و گاز پارسيان به بازار بورس باعث توجه ويژه به سهام اين شركت شده است به نظر ميرسد طي روزهاي اتي شاهد رشد ارام غدير تا سطوح قيمتي 500 تومان و در صورت رشد بيشتر تا سطوح قيمتي 540 تومان باشيم
امروز در ليدر گروه تجهيزات شاهد افت مجدد و حتي تشكيل صف فروش در اين نماد درست برسر حمايت 260 تومانيش بوديم ظاهرا اينبار صدرا قصد دارد با شكستن حمايت 260 تومانيش تا سطوح حمايتي بعدي يعني قيمتهاي 250-255 تومان افت قيمتي را تجربه نمايد البته تحليلگران تكنيكاليست اعتقاد دارند اين سهم پس از اصلاح قيمتي اخير مجددا با برگشت روند و معاملات مثبت مواجه خواهد شد. دیروز در مورد این سهم به مواردی اشاره شد که دوستان کاربر سایت با سوالات متعدد خواستار توضیح آن شدند . دیروز در گزارش نوشته شده بود که دراین جو فعلی هر صحبتی از صدرا با واکنش های بسیار عجیب و تندخویانه مواجه می شود .حقیقت امر این است که برخی سهامداران با سهم خود ازدواج کرده و با دیدگاه افراطی آن را دنبال می کنند . حال انکه نکته جالب این است که مدیران بزرگ سهامدار عمده این شرکت چنین دیدگاهی را به سهم نداشته ! باید در مورد صدرا به خصوص صورت های مالی آن با دید وقع بینانه تری نگاه کرد . بررسی کرد که چرا مشکل پرداخت وام تا به امروز به درازا کشیده است . مشکل اینجاست که مدیران بانکی به نوعی این شرکت را از نظر صورت های مالی ورشکسته می دانند و هزینه و فایده این تسهیلات را نمی توانند هضم کنند . هر چند شاید چشم انداز این شرکت روشن باشد اما بیش از همه این موج های سفته بازان است که در صدرا خودنمایی می کند .
امروز در نماد غول مسي بازار يعني ملي مس با افت شديد قيمتهاي جهاني كه هم اكنون به سطوح كمتر از 8500 دلار نيز رسيده است شاهد معاملات منفي در استانه قيمتهاي 500 تومان بوديم به نظر ميرسد روند نزولي فملي همچنان تا اولين سطح حمايتي 480 تومان ادامه داشته باشد . در مس خبر خوب می تواند رشد نرخ رسمی ارز باشد که به سود او تمام خواهد شد .
اما امروز فولا با افزایش نرخ 2 تا 6% در محصولات خود مواجه شد که خبر جالب توجهی برای این سهم است اما با مواجه شدن فولاد با این خبر تنها شاهد افزایش اندک حجم معاملات و رشد چند ریالی قیمت بودیم . این روز ها بازار فلزات هم به نوعی با شوک دستگیری یکی از بزرگترین فعالان بازار آهن مواجه بوده . کسی که گفته می شود بین 25 تا30% بازار آهن کشور را در اختیار داشت و نرخ تعیین می کرد ! دراین گروه فخاس امروز با رشد قیمت 12% هنوز صف خرید خود را متعادل ندیده است تا پدیده بازار شود . گویا رشد قیمت میلگرد در بازار دیروز باردیگر برای فخاس خوش یمن بوده این در حالی است که گفته می شود شرکت به سود ۶۰۰ ریالی دست خواهد یافت و حتی سود های بیشتری را برای ان پیش بینی می کنند .
این روز ها وساپا سردرگم است . از یک سو مدیر شرکت فروش مس را تائید کرده از سوی دیگر اعلام می کند از تقسیم سود خبری نیست . احتمالاً خبر افزایش نهایی و رسمی قیمت خودرو بر این سهم نیز موثر باشد . سهمی که منفی فردا قیمت های خوبی برای شکار مجدد سهم است . اما در گروه خودرو شایعه شده نامه رسمی افزایش قیمت خودرو به این شرکت ها اعلام شده و احتمالاً نماد اکثر خودرویی ها بسته شده تا با یک شفاف سازی در مورد سود بازگشایی شوند . هر چند امروز اکثر آنها منفی بودند . دراین گروه شنیده شده سایپا اثرات خوبی را از افزایش نرخ خواهد برد .
در کنار او رایان سایپا هم این روز ها خوب حجم می زند که احتمالاً با آغاز مهر ف مهرورزی بازار با این سهم نیز بیشتر خواهد شد .
چند روز پیش در ستون شایعات به بررسی ولغدر و پیش بینی رشد قیمت او پرداختیم که همین طور شده و با رشد خوبی مواجه بوده است و گفته می شود می تواند تا 600 ریال رشد کند . در پایان به بیمه و وشمال اشاره خواهیم کرد که بیمه با رشد سیمانی ها مثبت بوده است و وشمال هم با خبر افزایش سرمایه 400% به صف خرید فرو رفته .
گروه تحلیل گری بتا سهم
دوشنبه 28 شهریور 90
