گزارش بازار دوشنبه ۲۸ شهریور ۹۰
ترکش های یک اختلاس یا … !
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۲۰ امروز دوشنبه ، بازار رادر حالی آغاز کردیم که ترکش های جلسه دیروز مجلس و حوداث سیاسی برای بازار بیش از گذشته حاشیه ساز شده و ترکش های این اختلاس حسابی تن بازار را سوراخ سوراخ کرده است . البته در کنار آن ریزش امروز بازارهای جهانی هم با بازارسرناسازگاری داشت و ریزش امروز اکثر شاخص ها برای بازار خبر بدی بود که این ریزش کاهش قیمت اکثر شرکتهای بورسی مرتبط با این بازار را به همراه داشت .
از سو ی دیگر خبرهای دلار هم جالب توجه بود که امروز راه عجیبی را در بازار ارز در پیش داشتیم . دلار رسمی با افزایش ۶۰ تا ۷۰ ریالی مواجه بود و اما دلاردر بازار غیر رسمی ارز با کاهش مواجه شد که این سردرگمی راه بازار را برای پیدا کردن یک مسیر درست سخت تر کرده بود اما بیش از هر چیز همان عرضه های ناشی از تسویه حساب هاست که همچنان ذهن بازار را اذیت می کند .
امروز شاخص با ریزش اکثر نمادهای بزرگ بازار مواجه بود و همین امر ریزش اورا رقم زد . البته می توان با قطعیت گفت که خبرهای خوبی از گروه فولاد ، مخابرات، خودرو، سرمایه گذار یها ، پتروشیمی ها و … در بازار وجود دارد که شاید دو روز باقی مانده وبا سپری شدن اتمام عرضه ها کار برای این شرکت ها کمی بهتر شده و شاهد برگشت موقت بازار باشیم .
حالا چالش های بازار به ۳ چالش عمده تبدیل شده است که بحث بازارهای جهانی، اخر سال مالی شرکت ها و مسائل سیاسی سه عاملی است که احتمالاً تا اخر این هفته با بازار همراه بوده و نمادهای بزرگ را ازار می دهد . هر چند باید دیداین موج اخبار مثبت فردا می تواند برای بازار کار ساز باشد یا خیر ؟
اما در پیش بینی بازار فردا می توان گفت که برخی نماد های معتبر بازار فردا وضعیت بهتری را نسبت به امروز خواهند داشت هر چند که عرضه های جدی همراه با بازار خواهند بود .
در حاشیه بازار …
امروز مهم ترین حاشیه بازار به رخداد ها سیاسی و بازارهای جهانی باز می گشت . امروز مطابق معمول دوشنبه ها روند بازارهای جهانی بسیار حساس و اثر گذار بود و البته با ریزش خود اثر منفی را بر بازار به جا گذاشت . بازار فلزات با کاهش جدی کار خود را آغاز کرد و البته نفت و شاخص ها نیز منفی شدند. به دنبال تشدید نگرانیها در خصوص ورشکستگی یونان قیمت جهانی نفت در روز دوشنبه کاهش داشته و این باعث ریزش شاخص های آسیا شد . به دنبال مخالفت رهبران منطقه یورو با پرداخت کمکهای مالی جدید به یونان شاخص سهام در بازارهای آسیا کاهش یافت. در بازار امروز فلزات قیمت مس به رقم بی سابقه ۸۴۶۰ دلار رسید . روی هم با کاهش جدی به ۲۰۹۰دلار رسید . به نظر میرسد که کاهش شمش بیلت فردا هم فولاد را که امروز رشد قیمت محصولات خود را داشته ازار می دهد .
عامل دوم و سوم از مدتها قبل نیزدر بازار بوده که عرضه های شدید با توجه به فصل فعلی سال عاملی برای ادامه این وضع در بازار می باشد . اما عامل سوم بازهم به حاشیه های سیاسی باز می گردد . وقتی خبر های جلسه غیر علنی به بیرون درز پیدا کرد بازار تعطیل بود که بی شک واکنش به این جریان ها را امروز بیشتر لمس کردیم . به خوصص این که تیتر برخی روزنامه ها مبنی بر استعفا و موارد دیگر کار را کمی چالشی کرده است .
البته رخدادهای مهم سیاسی دیگر مانند سفر رئیس جمهور به نیویورک و رویداد های این سفر از مهم ترین اتفاقات این هفته و روز های آغازین هفته بعد خواهد بود .
اما در خبر هایی از شاخص باید به ریزش ۱۸ واحدی امروز اشاره داشت که در ریزش بازار امروز ملی مس و ریزش بازار های جهانی بیش از همه خودنمایی می کرد و در کنار آن بانک صادرات پای ثابت مشتری ریزش شاخص بوده است . و البته اگر نبودند شرکتهای فولاد خراسان و غدیر بازار با ریزشی سنگین تر از روز های قبل مواجه می شد . جای شکرش باقی است که گروه امروز فخاس و خبرهای خوب غدیر شاخص را از ریزش ۳ رقمی نجات داد .
رهبران جدید!
امروز با افزایش ۷ تومانی نرخ دلار بانک مرکزی و تقویت شایعه افزایش نرخ سیمان شاهد رشد قیمتی و سنگینتر شدن صفوف خرید سهام سیمانی بودیم. برخی خبرها از احتمال رشد مجدد قیمت سیمان در بازار خبر می دهند که باعث شده توجه بازار به این گروه بیشتر شود . اما از سو ی دیگر افزایش نرخ دلار صادر کنندگان سیمان را نیز خوشحال کرده است که سیمان غرب، هگمتان، کردستان و برخی دیگر از مهمترین آنها هستند . گفته می شود سغرب تنها با رشد نرخ دلار ۱۵۰ ریال افزایش سود خواهد داشت که بیش از نیمی از فروش آن خارجی است ، فروش هگمتان حدود ۳۰% در صادرات است که او نیز از این محل اثر می گیرد اما کردستان نیز با فروش بیش از ۳۰% در عراق می تواند نرخ تعدیل خود را افزایش دهد . شرکت های سپاهان، شاهرود، خاش و فارس و خوزستان هم ازدیگر شرکت هایی هستند که با رشد قیمت سیمان تعدیل بالا و رشد قیمت مناسبی را تجربه خواهند کرد .
امروز در نماد سیمان غرب که یکی از بزرگترین سیمانهای صادر کننده کشور میباشد با شکست مقاومت ۲۴۰ تومان به سوی هدف قیمتی ۲۶۰ تومانی خود پیش میرود این سهم که با شایعه تعدیل عایدی مواجه میباشد به نظر پیکار سختی با قیمتهای ۲۶۰ تومان خواهد داشت
اما امروز در نماد سیمان هگمتان بزرگترین صادر کننده سیمان کشور عرضه های سنگین و میلیونی نیز نتوانست صف خرید این سهم را فرو بریزد البته در این نماد پیشبینی میشود شاهد تعادل در قیمتهای ۲۶۰ تومانی باشیم
امروز در نماد سیمان فارس و خوزستان که این روزها با شایعه تعدیل مثبت عایدی و احتمال اعلام سود ۲۷ تومانی مواجه میباشد نیز شاهد صف خرید سنگین و عدم عرضه سهام بودیم سفارس نیز پتانسیل رشد قیمتی را تا سطوح ۱۲۰ تومان را در بازه میان مدت داراست
امروز در نماد سیمان سپاهان نیز شاهد معاملات مثبت در این هلدینگ سیمانی بودیم سیمان سپاهان که یکی از بزرگترین تولید کنندگان سیمان در کشور میباشد به نظر میرسد در بازه میان مدت جای رشد قیمتی را تا سطوح ۲۰۰ تومان را دارا باشد
خدمات الکترونیکیها و مهمانی جدید!!!
امروز در بازار شرکتهای خدمات الکترونیک شاهد دو رخداد بودیم اول عرضه سهام همکاران سیستم و دوم خبر تصویب افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی مداران این دو خبر مثبت باعث ایجاد روند مثبت در کل این گروه گردید
همکاران سیستم امروز با نسبت پی بر ای ۱۵ پا به میدان گذاشت در این روز شاهد عرضه ۵ درصد از سهام همکاران سیستم در قیمتهای ۱۰۵۰ تومان بودیم قیمتهایی که برای این سهم بسیار بالا و تند ارزیابی میشود اما سرمایه کم این شرکت و عرضه محدود باز هم نظر سهامداران با دید کوتاه مدت را به این سهم جلب کرد
امروز در نماد رتاپ برخی از شایعات مانند احتمال احداث بانک الکترونیکی توسط این شرکت و گرفتن یک قرار داد جدید و تعدیل مثبت ۱۰ درصدی باعث تشکیل صف خرید و رسیدن قیمت سهام شرکت به استانه قیمتهای ۱۰۰۰ تومان میباشیم قیمتهایی که سد روانی این سهم محسوب شده و به نظر نمیرسد رتاپ براحتی بتواند از سد این قیمتها عبور نماید
اما امروز در نماد ایران ارقم که با انتشار گزارش جدید پیشبینی سود سال ۹۱ و تعدیل مثبت عایدی همراه بود شاهد عبور قیمت سهام شرکت از سطوح قیمتی ۴۰۰ تومان بودیم در نماد مرقام با افتتاح کارخانه پرند محصولاتی از قبیل دستگاه صندوق فروشگاهی و دستگاهای کارتخوان نیز به سبد محصولات شرکت اضافه شده است مرقام در صورت تثبیت قیمتی در سطوح بالای ۴۰۰ تومان تا قیمتهای ۴۴۰ تومان جای رشد قیمتی را خواهد داشت. بهتر است که به این سهم با دید میان مدت نگاه شود چرا که احتمالاً در مهر تعدیل سود سال ۹۰ او را نیز شاهد هستیم که با این پی به ای های عجیب دراین گروه مرقام با چنین قیمت هایی منطقی تر از بقیه حرکت می کند .
غذاییها ارام و بی سر و صدا!!!
این روزها سهام شرکتهای صنایع غذایی به دلیل افزایش نرخی که در بازار مصرف گرفته اند ارام و بی سر و صدا و به دور از حاشیه ای روند مثبت و صعودی را طی میکنند این روزها بازار در انتظار گزارشات مثبت ۶ ماهه سهام این شرکتها میباشد
امروز در نماد غشان با توجه به افزایش نرخ اعمالی محصولات لبنی از یک طرف و شایعاتی در خصوص احتمال تعدیل مثبت عایدی و فروش زمین توسط شرکت باعث شکسته شدن مقاومت ۳۳۰ تومانی در غشان گردید .
اما در نماد پارس مینو که پس از افزایش سرمایه و انتظار گزارش ۳ ماهه نه چندان مناسب با روند نزولی و اصلاحی مواجه شده بود پس از برخورد به کف قیمتی ۱۴۰ تومانی با برگشت روند مواجه شده و چند روزی با صف خرید مواجه بود تا در نهایت امروز به گره ۱۲ درصدی وارد شود اما این گره نیز نتوانست صف خرید غپینو را از بین ببرد و این سهم را متعادل سازد غپینو در صورت عبور از قیمتهای ۱۸۰ تومان تلاش خواهد کرد تا باردیگر خود را به ۲۰۰ نزدیک کند .
اما امروز در نماد غگرجی با افزایش نرخ ارز شاهد روند مثبت در این سهم و پشت سر گذاشتن مقاومت ۲۴۰ تومانی بودیم گرجی که صادرات بسیار بالایی به کشور عراق دارد و از افزایش نرخ ارز تاثیر خوبی میپذیرد به نظر میرسد در بازه میان مدت جای رشدقیمتی را داشته باشد. دراین گروه از بهنوش و صنعتی بهشهر نیز نمی توان گذشت هر دو نمادی که ریسک کمی داشته و بازار با روز های اتی می تواند شرایط کم ریسک این نماد ها را بهتر احساس کند . هر چند صنعتی بهشهر با افزایش نرخ دلار به دلیل واردات با چالش های جدی مواجه خواهد شد . هر چند که رشد نرخ بالایی را نیز در داخل اخذ کرده است . شرکتی که گفته می شود با فروش بیش از ۵۰۰ میلیارد تومانی بخش اعظمی از بازار روغن کشور را در اختیار دارد .
اسیر جو اختلاس!
این روزها کماکان در گروه بانکی شاهد جو منفی حاصل از اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی هستیم مثل اینکه این جو منفی نمیخواهد دست از سر سهام این گروه بردارد سهامی که در نقاط حساس حمایتی خود قرار گرفته اند و به نظر نمیرسد افت بیشتر قیمتی را در پیش رو داشته باشند چه بسا افت قیمتی بیشتر مصادف با شکسته شدن حمایتها و افت حداقل ۱۰ درصدی قیمت در سهام این گروه خواهد شد
در بازار امروز و در نماد بانک صادرات که تمام این اتیشها را این بانک روشن کرد شاهد ادامه یافتن روند منفی این سهم و سقوط قیمت سهام این شرکت به سطوح کمتر از ۱۵۰ تومان میباشیم به نظر میرسد بانک صادرات ارام ارام قیمتهای ۱۴۰ تومان را به خود ببیند و تا قیمتهای مذکور افت قیمتی را تجربه نماید
اما در بانک ملت که شاهد شکسته شدن خط حمایتی ۲۴۰ تومانی در این سهم هستیم در صورتی که طی چند روز اینده نتواند مجددا خود را به سطوح قیمتی ۲۴۰ تومان برساند و قیمت خود را در بالای سطوح قیمتی ۲۴۰ تومان تثبیت نماید شاهد افت قیمتی این سهم خواهیم بود البته به نظر میرسد پتانسیلهای بنیادی مانند افزایش سرمایه و احتمال تعدیل مثبت عایدی مانع از افت بیشتر قیمتی این سهم شود. جذب نقدینگی بالا توسط این بانک برای ثبت نام حج بسیار جالب توجه بوده است و برخی این امر را برای بانک بسیار مثبت می دانند به خصوص این که بانک ها در زمینه پرداخت وام نیز پیش قدم شده اند که بازگشت آن با درصد بالایی تحقق می یابد . با وجود جو خاص گروه بانکی به نظر میرسد که محدوده ۲۳۰۰ تا ۲۳۵۰ ریال برای میان مدت و حضور در افزایش سرمایه و تعدیل احتمالی پس از ان بسیار مناسب باشد.اما امروز در نماد پست بانک نیز شاهد برخورد قیمت سهام شرکت به کف قیمتی و حمایتی سهم بودیم به نظر میرسد با توجه به خبر منتشر شده در ایام نمایشگاه بورس از این شرکت مبنی بر افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی پست بانک طی ۲ ماه اینده میتوان مجددا به برگشت قیمتی سهم تا سطوح ۶۷۰ تومان خوشبین بود
در گوشه و کنار بازار!!!
امروز در بازار سرمایه گذاریها و در نماد سرمایه گذاری غدیر شاهد روند صعودی این سهم بودیم شایعه تعدیل عایدی این شرکت به همراه ورود هلدینگ نفت و گاز پارسیان به بازار بورس باعث توجه ویژه به سهام این شرکت شده است به نظر میرسد طی روزهای اتی شاهد رشد ارام غدیر تا سطوح قیمتی ۵۰۰ تومان و در صورت رشد بیشتر تا سطوح قیمتی ۵۴۰ تومان باشیم
امروز در لیدر گروه تجهیزات شاهد افت مجدد و حتی تشکیل صف فروش در این نماد درست برسر حمایت ۲۶۰ تومانیش بودیم ظاهرا اینبار صدرا قصد دارد با شکستن حمایت ۲۶۰ تومانیش تا سطوح حمایتی بعدی یعنی قیمتهای ۲۵۰-۲۵۵ تومان افت قیمتی را تجربه نماید البته تحلیلگران تکنیکالیست اعتقاد دارند این سهم پس از اصلاح قیمتی اخیر مجددا با برگشت روند و معاملات مثبت مواجه خواهد شد. دیروز در مورد این سهم به مواردی اشاره شد که دوستان کاربر سایت با سوالات متعدد خواستار توضیح آن شدند . دیروز در گزارش نوشته شده بود که دراین جو فعلی هر صحبتی از صدرا با واکنش های بسیار عجیب و تندخویانه مواجه می شود .حقیقت امر این است که برخی سهامداران با سهم خود ازدواج کرده و با دیدگاه افراطی آن را دنبال می کنند . حال انکه نکته جالب این است که مدیران بزرگ سهامدار عمده این شرکت چنین دیدگاهی را به سهم نداشته ! باید در مورد صدرا به خصوص صورت های مالی آن با دید وقع بینانه تری نگاه کرد . بررسی کرد که چرا مشکل پرداخت وام تا به امروز به درازا کشیده است . مشکل اینجاست که مدیران بانکی به نوعی این شرکت را از نظر صورت های مالی ورشکسته می دانند و هزینه و فایده این تسهیلات را نمی توانند هضم کنند . هر چند شاید چشم انداز این شرکت روشن باشد اما بیش از همه این موج های سفته بازان است که در صدرا خودنمایی می کند .
امروز در نماد غول مسی بازار یعنی ملی مس با افت شدید قیمتهای جهانی که هم اکنون به سطوح کمتر از ۸۵۰۰ دلار نیز رسیده است شاهد معاملات منفی در استانه قیمتهای ۵۰۰ تومان بودیم به نظر میرسد روند نزولی فملی همچنان تا اولین سطح حمایتی ۴۸۰ تومان ادامه داشته باشد . در مس خبر خوب می تواند رشد نرخ رسمی ارز باشد که به سود او تمام خواهد شد .
اما امروز فولا با افزایش نرخ ۲ تا ۶% در محصولات خود مواجه شد که خبر جالب توجهی برای این سهم است اما با مواجه شدن فولاد با این خبر تنها شاهد افزایش اندک حجم معاملات و رشد چند ریالی قیمت بودیم . این روز ها بازار فلزات هم به نوعی با شوک دستگیری یکی از بزرگترین فعالان بازار آهن مواجه بوده . کسی که گفته می شود بین ۲۵ تا۳۰% بازار آهن کشور را در اختیار داشت و نرخ تعیین می کرد ! دراین گروه فخاس امروز با رشد قیمت ۱۲% هنوز صف خرید خود را متعادل ندیده است تا پدیده بازار شود . گویا رشد قیمت میلگرد در بازار دیروز باردیگر برای فخاس خوش یمن بوده این در حالی است که گفته می شود شرکت به سود ۶۰۰ ریالی دست خواهد یافت و حتی سود های بیشتری را برای ان پیش بینی می کنند .
این روز ها وساپا سردرگم است . از یک سو مدیر شرکت فروش مس را تائید کرده از سوی دیگر اعلام می کند از تقسیم سود خبری نیست . احتمالاً خبر افزایش نهایی و رسمی قیمت خودرو بر این سهم نیز موثر باشد . سهمی که منفی فردا قیمت های خوبی برای شکار مجدد سهم است . اما در گروه خودرو شایعه شده نامه رسمی افزایش قیمت خودرو به این شرکت ها اعلام شده و احتمالاً نماد اکثر خودرویی ها بسته شده تا با یک شفاف سازی در مورد سود بازگشایی شوند . هر چند امروز اکثر آنها منفی بودند . دراین گروه شنیده شده سایپا اثرات خوبی را از افزایش نرخ خواهد برد .
در کنار او رایان سایپا هم این روز ها خوب حجم می زند که احتمالاً با آغاز مهر ف مهرورزی بازار با این سهم نیز بیشتر خواهد شد .
چند روز پیش در ستون شایعات به بررسی ولغدر و پیش بینی رشد قیمت او پرداختیم که همین طور شده و با رشد خوبی مواجه بوده است و گفته می شود می تواند تا ۶۰۰ ریال رشد کند . در پایان به بیمه و وشمال اشاره خواهیم کرد که بیمه با رشد سیمانی ها مثبت بوده است و وشمال هم با خبر افزایش سرمایه ۴۰۰% به صف خرید فرو رفته .
گروه تحلیل گری بتا سهم
دوشنبه ۲۸ شهریور ۹۰
